Les investissements français en CHINE. 21 Octobre 2015
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- Marie-Rose Brunet
- il y a 7 ans
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1 Les investissements français en CHINE 21 Octobre 2015
2 Notre relation économique et commerciale avec la Chine est déséquilibrée. Le déficit commercial atteint, en 2014, 26,3 milliards d euros. La Chine est, devant l Allemagne, notre premier déficit commercial bilatéral. Notre part de marché en Chine (données chinoises) est de 1,4% en 2014 contre environ 5,3% pour l Allemagne, 1,2% pour le Royaume-Uni et 1% pour l Italie. Elle s améliore toutefois en 2015 Le montant des exportations françaises vers la Chine a atteint M EUR en 2014, en croissance de 9,7 % sur l année ; 3,8 % des exportations françaises prennent désormais le chemin de Pékin (contre 3,5 % en 2013), ce qui fait de la Chine le 8e plus important client de la France. La Chine est notre 2e fournisseur (devant les Etats-Unis et le Royaume-Uni) et détient une part de marché en France de 8 %. Octobre
3 Source : Douanes, traitements DG Trésor CCI international Auvergne 3
4 Marchés extérieurs de l'auvergne en 2014 Des marchés plus diversifiés que la France : 57% des exportations réalisées avec L'UNION EUROPÉENNE (France 60%) Une présence plus marquée sur l'afrique et l'amérique EXPORTATIONS À DESTINATION DE : En % / total exportations France Auvergne Afrique 6% 12% Amérique 10% 14% Proche et Moyen Orient 3% 2% Asie 13% 10% FLUX DES PRINCIPAUX PRODUITS ÉCHANGÉS PAR L'AUVERGNE EN 2014 PAR CONTINENT (selon la NAF - CPF révision 2 : niveau d'agrégation A129) Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l International (Données Douanes février 2015) Pôle Observation économique Études Prospective territoriale
5 Principaux pays partenaires de l'auvergne en 2014 Allemagne 12% (France 17% 1 er pays partenaire) Allemagne 18% (France 17% 1 er pays partenaire) 5 PREMIERS PAYS PARTENAIRES À L'EXPORT (en % des échanges de chaque territoire) Espagne 10% (France 7% 4 ème pays partenaire) 5 PREMIERS PAYS PARTENAIRES À L'IMPORT (en % des échanges de chaque territoire) Etats-Unis 13% (France 6% 5 ème pays partenaire) Etats-Unis 9% (France 6% 6 ème pays partenaire) Italie 9% (France 7% 4 ème pays partenaire) Italie 8% (France 7% 3 ème pays partenaire) Espagne 8% (France 6% 6 ème pays partenaire) Royaume-Uni 6% (France 7% 5 ème pays partenaire) Chine 5% (France 9% 2 ème pays partenaire) Arrivée de la Chine dans le top 10 de l'exportation depuis 2011 Source : CCI Auvergne Observatoire Régional de l International (Données Douanes février 2015) Pôle Observation économique Études Prospective territoriale
6 Echanges Auvergne Chine Evolution au cours des 13 derniers trimestres (données en millions d'euros) Sources : Douane Octobre
7 UNE PRESENCE EN CHINE QUI CONTRASTE AVEC NOS EXPORTATIONS Les résultats commerciaux ne doivent pour autant pas faire oublier les nombreux succès enregistrés par les entreprises françaises en Chine et les perspectives encourageantes de nouveaux secteurs (environnement et développement durable, secteur financier, agro-alimentaire ) Notre présence économique et commerciale dans le pays s appuie sur près de 1500 entreprises françaises (près de implantations) sont à l origine de plus de emplois en Chine, les 15 sociétés françaises avec les plus importants effectifs en Chine représentant un peu plus de 75% de ces emplois. La France est ainsi le premier employeur européen en Chine, selon Eurostat. Nos implantations réalisent par ailleurs un chiffre d affaires d environ 60 à 65 Mds EUR. Des résultats qui pourraient être dynamisés par une plus grande ouverture de la Chine, notamment s agissant de l accès au marché (marchés publics notamment) et en matière de protection de la propriété intellectuelle, Les «grands contrats» continuent d occuper une place importante, à l image des succès remportés par Airbus, Eurocopter ou, dans le domaine du nucléaire civil, par Areva Octobre
8 Les investissements français à destination de la Chine restent limités (1,9% du stock d IDE) mais ont beaucoup progressé durant la dernière décennie et continuent en 2015 De 2005 à 2013, la Chine est ainsi passée de 20ème au 11ème rang des pays détenteurs de stocks d IDE français avec 17,9 Mds EUR fin 2013 soit 1,9% du stock total des IDE français à l étranger selon la Banque de France. De 1995 à 2013, selon les statistiques chinoises, le flux d IDE français vers la Chine étaient en moyenne de 638 millions USD chaque année. La France se positionne sur cette période au 4ème rang européen, derrière l Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas (respectivement à Mds USD, 902 millions USD et 726 millions USD de flux moyen annuel) mais devant l Italie (291 millions USD d investissements annuels). En 2015, elle atteint le 2eme rang des pays européens derrière l Allemagne et le 8eme au niveau mondial Octobre
9 De janvier à juin 2015, les dix pays ou régions ayant le plus investi (en fonction de montant d investissements réels) ont investi 64,29 milliards de dollars, en hausse de 8,1% par rapport à l an dernier : 1. Hong Kong (50,69 milliards de dollars), 2. Singapour (2,93 milliard de dollars), 3. République de Corée (2,41 milliard de dollars), 4. Taiwan (2,4 milliard de dollars), 5. Japon (2,01 milliards de dollars), 6. États-Unis (1,09 milliard de dollars), 7. Allemagne (920 millions de dollars), 2,07 Md en France (660 millions de dollars), 710 M USD en Royaume-Uni (650 millions de dollars), 1,35 Md USD en Macao (540 millions de dollars) Octobre
10 OU INVESTISSONS NOUS? Auparavant limités à quelques grands centres d affaires situés dans des provinces côtières (Canton, Shenzhen, Shanghai, Tianjin) et à Pékin, la destination des investissements français, tend aujourd hui à se diversifier. La plupart des ces entreprises se sont installées à Shanghai (36 %), Pékin (20 %) et dans le Guangdong (15 %), mais elles sont de plus en plus nombreuses à aller tenter leur chance dans le Centre et l Ouest de la Chine qui recensent aujourd hui plus de 10 % des implantations française. Octobre 2013 Pôle Observation économique Etudes Prospective territoriale 10
11 DANS QUELS SECTEURS INVESTISSONS NOUS? Le secteur manufacturier concentre près de la moitié du stock d investissements français (41 % du stock d IDE, soit 7,4 Mds EUR). Dans ce secteur, l industrie chimique et pharmaceutique (14 % du stock d IDE français en Chine) ainsi que l automobile et les matériels de transports (9 %) sont dominants. Les services financiers = 21 % du stock d IDE français en Chine fin 2013 (3,8 Mds EUR). Ce résultat pourrait être amené à s accroître si l ouverture du secteur se poursuit (ouverture en 2012 du marché de l assurance automobile obligatoire), pour répondre à une demande croissante de la classe moyenne chinoise en la matière. Les secteurs liés au développement durable (production et distribution d'eau, d électricité, de gaz, gestion des déchets etc.) = 11% des stocks d IDE français en Chine fin 2012 (2 Mds EUR) Octobre
12 LES SECTEURS PORTEURS : Aéronautique : le développement de l industrie aéronautique chinoise est l une des priorités du XIIe plan quinquennal. Afin de soutenir un trafic aérien qui devrait croître au rythme de 8 % jusqu en 2020 (plus forte croissance mondiale), la Chine prévoit un doublement de sa flotte civile (3 500 appareils en 2012). Les marchés des hélicoptères et des jets d affaires, respectivement, devraient également exploser au cours des prochaines années. Nucléaire et énergie : si le nucléaire ne représente que 3 % de la production électrique chinoise en 2013, la Chine est déjà le premier marché mondial du secteur avec 14,8 GW en exploitation commerciale ; elle est également le premier constructeur de réacteurs de seconde génération. L objectif est d atteindre une capacité de 60 GW en 2020, 200 GW en 2030 et 400 GW en La majorité du programme nucléaire chinois sera constituée de réacteurs CPR 1000 (modèle sinisé et amélioré du réacteur français PWR de 900 MW), mais des projets AP 1000, EPR CNP 600 et G3 sont en cours également. La Chine ambitionne par ailleurs de se doter d une usine de traitement du cycle à l horizon Services financiers : le marché des services financiers chinois est dominé à 85 % par le secteur bancaire. Le développement des nouvelles technologies fait partie intégrante de la croissance du secteur bancaire chinois et le paiement mobile, qui pourrait atteindre 214,4 Mds CNY en 2016, est déjà incontournable. Pour sa part, le marché des assurances est encore restreint (le total des primes a atteint Mds CNY en 2013) mais se développe à une vitesse intéressante. L effort de libéralisation du secteur en cours au sein de la zone de libre-échange de Shanghai (Shanghai FTZ, voir ci-desus) est porteur d opportunités nouvelles pour les entreprises françaises. Octobre
13 LES SECTEURS PORTEURS : Cosmétiques : avec un chiffre d affaires de 142 Mds CNY en 2012, la Chine est le second plus important marché d Asie derrière le Japon. Les soins de la peau accaparent 59 % du marché, suivis par les produits capillaires (23,8 %) et les produits de maquillage (12,8 %). À l origine d un quart de ses importations, la France est le principal fournisseur de la Chine. Agroalimentaire : les exportations françaises de produits agroalimentaires ont progressé de 3,3 % en Parmi les secteurs les plus dynamiques : la conserverie et l épicerie sèche ainsi que les viandes et les abats, dont les exportations ont doublé en un an. Le lait en poudre et le lait liquide bénéficient également de la défiance des consommateurs chinois pour les produits locaux, au centre de plusieurs scandales alimentaires au cours des dernières années. Filière de l élevage : le marché des équipements pour l industrie agroalimentaire a atteint 86 Mds CNY en 2012 (environ 11,7 Mds EUR), en croissance de 10,6 % en glissement annuel. Les équipements de transformation des aliments représentent 60 % de ce marché ; les équipements de transformation des boissons, 22 %. La mise à niveau des installations des grandes entreprises et les nouvelles règlementations concernant la sécurité sanitaire des aliments obligeant les entreprises à s équiper de matériels et de technologies de qualité, ce marché devrait être amené à croître au cours des prochaines années. source: Ubifrance 13
14 LES SECTEURS PORTEURS : Dispositifs médicaux : porté par la hausse des dépenses de santé, qui ont atteint 5,2 % du PIB en 2012 (un taux qui devrait atteindre 7 % en 2020), le marché chinois des dispositifs médicaux 14 Mds USD en 2012 est le quatrième marché mondial. 50 % de ce chiffre d affaires correspond à des produits importés ; 15 % à des dispositifs produits en Chine par des entreprises étrangères. Télécom et internet : avec un chiffre d affaires en croissance de 8,9 % en glissement annuel, le poids du marché des télécommunications était estimé à 0,7 % du PIB chinois en Le secteur fait partie des «sept secteurs stratégiques» isolés par le XIIe plan quinquennal et bénéficie à ce titre d une enveloppe étatique de 733,5 Mds EUR, en partie destinée à financer le déploiement de la 4G. L ouverture accrue du secteur des télécommunications aux investissements étrangers au sein de la zone de libre-échange de Shanghai (Shanghai FTZ) est porteur d opportunités nouvelles pour les entreprises françaises du secteur. Architecture : la Chine est devenue, en 2010, le premier marché mondial de la construction. Le secteur résidentiel représente 68,8 % du marché ; les espaces commerciaux, 13 % ; et les bureaux, 4,7 %. L on recense cabinets d architectes. Les plus grands cabinets d État (BIAD, CADREG, etc.) sont peu innovants mais demeurent, grâce à leurs réseaux au sein des administrations centrales (MOHURD) et locales, des acteurs incontournables pour les petits cabinets privés chinois et étrangers. Source: Ubifrance 14
15 LES SECTEURS PORTEURS : Automobile et transports urbains : en 2013, 22,1 M de véhicules ont été produits dans le pays (un chiffre en croissance de 14,8% par rapport à 2012). Et le potentiel est énorme : le taux de motorisation n est que de 188 pour habitants, contre 700 en Europe occidentale et 800 aux États-Unis Des opportunités intéressantes existent également dans les domaines du métro (dans environ 20 villes) et du tramway (5-6 villes), avec, dans les deux cas, de forts enjeux en matière d intermodalité. Environnement : l on recense plus de entreprises travaillant dans le secteur de l environnement, pour un chiffre d affaires estimé à 100 Mds EUR. Les secteurs de l eau et des déchets, et de l air, qui concentrent 80 % et 15 % des investissements publics, respectivement, sont particulièrement dynamiques. Source: Ubifrance 15
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