Impacts du B2C sur les modes de vie et comportements de consommation. Conséquences sur la logistique urbaine - Développement de la LAD et de la LHD -

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1 Impacts du B2C sur les modes de vie et comportements de consommation Conséquences sur la logistique urbaine - Développement de la LAD et de la LHD - 21 mars 2011 Bruno Durand Université de Nantes

2 Modes de livraison des internautes 1 Quelques caractéristiques du «B to C» 2 Les modèles logistiques du «B to C» 3 La problématique des livraisons urbaines à domicile (LAD) et hors domicile (LHD) 4 Impacts du «B to C» sur la logistique urbaine

3 1 Caractéristiques du B to C Définition du e-commerce vente ou achat de biens ou de services (transaction commerciale) - effectué par une entreprise, un particulier, une administration - réalisé au moyen d un réseau électronique (commande/internet) le règlement financier et la livraison pouvant être réalisés en ligne ou par d autres moyens Le e-commerce n est jamais qu une VAD

4 1 Caractéristiques du B to C La Vente A Distance (VAD) issue de La Vente Par Correspondance (VPC) : 1885 Catalogue papier - Courrier 1970 Catalogue papier - Téléphone 1980 Catalogue papier - Minitel 1995 Catalogue numérique - Internet (80%) 80% des Français achètent à distance

5 1 Caractéristiques du B to C Avantages du e-canal de distribution Canal court : «Producteur Consommateur» Personnalisation de la relation client : «1 to 1» (historique des achats disponibilité & suivi de la commande) Offre de produits et services : - actualisable en temps réel - accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel) - à une clientèle éloignée (av. spatial) Tarification généralement avantageuse

6 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France CA du "B to C " + 48% % + 24% % + 67% en milliards d euros Source : Fevad

7 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France X 35 en 10 ans (X 4 en 5 ans de 2005 à 2010) Nombre d internautes : 33 millions 1 Français / 2 Nbre de consonautes : 27 millions 4 internautes / millions de transactions en 2010 : - soit 12 transactions en moyenne / consonaute - soit environ 1 transaction / mois / consonaute - soit environ dépensés / consonaute - soit 100 / transaction / consonaute Source : Fevad

8 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France La France rattrape son retard, mais reste le 8 ème pays européen par son taux de consonautes : 1 - Danemark : 60% 2 - Royaume-Uni : 57% 3 - Pays-Bas : 56% 4 - Allemagne : 53% 5 - Suède : 53% Finlande (51%) / Luxembourg (49%) 8 - France : 44% Précision : le taux moyen de consonautes de l UE est de 35% Source : Le Journal du Net & Eurostat

9 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Qui sont les consonautes français en 2009? 51% sont des femmes 38% des CSP+ et 31% des CSP- Tranche d'âge des consonautes français ans ans ans ans Autres Part décroissante 34% 21% 20% 17% 8% contre 13% en 2008 Source : Fevad

10 1 Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur Source : Filser

11 1 Caractéristiques du B to C Parallèle entre l e-commerce et l hypermarché L année de référence n est 1963 pour les hypermarchés et 1997 pour le e-commerce Source : Moati et alii (2003)

12 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Evolution du nombre de sites marchands sites en % % % % % Source : Fevad

13 L évolution du «B to C» en France Les produits achetés en ligne en 2009 Produit en % des internautes Technique (informatique, électroménager, image et son ) 52% Voyage et tourisme 51% Culturel (livre, CD, DVD ) 46% Habillement 46% Equipement de la maison (meuble, bricolage, jardinage ) 25% Hygiène / Beauté / Santé 24% Jeu et jouet 18% Alimentation générale 11% Voiture 3% 1 Caractéristiques du B to C Source : Fevad

14 1 Caractéristiques du B to C Critères de vendabilité sur le Net Propension des consommateurs à acheter des produits sur Internet Types de produits Exemples Vendabilité Numérisables CD / DVD / Livres Très élevée Intangibles Tangibles, nécessitant d être vus, touchés, essayés, ou encore produits de marque Tangibles, nécessitant des infrastructures de conservation, de livraison Voyages / billetterie / finance M e u b l e / h a b i l l e m e n t / automobile / luxe P r o d u i t s alimentaires Elevée Complémentaire au mode de distribution existant Limitée Plus l e-logistique est simple et plus la vendabilité est élevée.

15 1 Caractéristiques du B to C L évolution du «B to C» en France Le «Top 10» des sites marchands selon les visites Rang Site marchand Catégorie Moyenne journalière 1 ebay ("de tout" en achat et vente / en neuf et occasion) Pure- player Price Minister (Produits à dominante culturels) Pure- player Amazon (Produits à dominante culturels) Pure- player Cdiscount (Groupe Casino - Produits techniques) Click- and- mortar La Redoute (Dominante habillement) VADiste Fnac (Produits à dominante culturels) Click- and- mortar SNCF (Voyage et tourisme) Click- and- mortar Suisses (Dominante habillement) VADiste Vente- privée (Dominante habillement et grandes marques) Pure- player Pixmania (Produits techniques) Pure- player Carrefour (dont l'alimentation générale) Click- and- mortar Eveil & Jeux (Groupe Fnac - Jeu et jouet) Click- and- mortar 117 La Redoute 1er en 2010 (383) en milliers de visiteurs uniques - Source : Fevad

16 1 Caractéristiques du B to C

17 1 Caractéristiques du B to C Profil d une commande Nombre de lignes faible et quantité par ligne faible Fréquence irrégulière Modes de livraison : A Domicile (LAD) / en dehors du Domicile (LHD) sous 24/48h, mais également plus Service attendu : Suivi de la commande Montage et mise en main Retour de la commande Personnalisation des produits diff. retardée Personnal. du profil du client offre adaptée

18 1 Caractéristiques du B to C Problèmes rencontrés par les internautes Problèmes de paiement Impossibilité rendre produits non désirés Manque de clarté dans le prix Produit ou service non livré Publicité ou offre mensongère Communication avec le SAV Retard dans la livraison Utilisation non autorisées des données personnelles Problèmes pour surfer sur le site Aucun 3% 4% 6% 6% 12% 14% 19% 22% 23% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

19 2 - Les modèles logistiques du B2C L effet «désintégrateur» du B2C Passage de flux massifs d entreprise (B2B) à une multitude de flux éclatés de particuliers (B2C) : logistique diffuse (door to door) flux + nombreux et - volumineux

20 2 - Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin (lieu de rencontre du client et du produit) Fournisseur B Magasin 5 Fournisseur A Fournisseur C Clients 5 Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4

21 2 - Les modèles logistiques du B2C Circuit de Distribution "B to C" Le magasin est virtuel (Le produit est directement livré chez le client) Fournisseur B Clients 5 Clients... Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Clients 1 Clients 2 Clients... Clients 3 Clients 4 Clients...

22 2 - Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L. 90% infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx e-supply chain culturelle

23 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce intégré (Carrefour Auchan Cora Télémarket ) préparation sur entrepôt dédié et livraison à domicile Tournées de LAD des

24 Scénario du Warehouse-picking

25 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Stratégies logistiques des cyber-épiciers intégrés Cybermarchés auchandirect.fr houra.fr ooshop.com telemarket.fr Nbre références Zone de livraison Paris Lyon Lille Toulouse - Marseille 24 départements Paris Lyon - Ouest Paris et 71 dépts Nombre d entrepôts Localisation des entrepôts en Ile-de-France, 1 à Lyon, 1 à Lille, 1 à Toulouse et 1 à Marseille depuis 2009 Bussy - Externalisé Marignane - En propre + 2 plates-formes Marly-la-Ville et Vélizy pour Paris Vaise pour Lyon Pantin LAD Internalisée Hybride Externalisée (Star) Hybride (Chronopost)

26 2 - Les modèles logistiques du B2C Caractéristiques du warehouse picking Désintermédiation du magasin Site de préparation intégré ou externalisé, souvent dédié et de taille variable Livraisons à domicile (LAD sur tournées «longues») : Transport intégré ou externalisé Remise en mains propres Dépôt en boîtes à lettres Livraisons hors domicile (LHD) réintermédiation dépôt en consigne de proximité (tri-température) Investissements Commandes suffisantes en volume ou valeur

27 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française L alternative retenue par le commerce associé (Intermarché Système U Leclerc) stockage et préparation en magasin Tournées de LAD internalisée des Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité - ou REM (Retrait En Magasin)

28 Scénario du Store-picking

29 2 - Les modèles logistiques du B2C Caractéristiques du store picking Bivalence du magasin Proximité dépendante du maillage du territoire (liée à la densité en magasins du réseau de distribution) Livraisons à domicile (LAD sur tournées «courtes») : Transport intégré ou externalisé Remise en mains propres Dépôt en boîtes à lettres Enlèvement direct au magasin envisageable Zéro-investissement dans la «brique» (brick and mortar)

30 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Synthèse des stratégies logistiques des cyber-épiciers français Nature du distributeur Intégré Associé Préparation en entrepôt(s) dédié(s) et centralisé(s) - Carrefour ooshop.com / 3 e - Auchan auchandirect.fr / 6 e - Galeries Lafayette telemarket.fr / 1 entrepôt - Cora houra.fr / 2 e Préparation en magasins ou sur dépôts de proximité - Carrefour ooshop.com magasins d appui sur l Ouest - Auchan chronodrive.fr / 20 sites - Monoprix monoprix.com - Casino coursengo.com 44 magasins sur Paris - Intermarché expressmarche.com 350 supermarchés - Système U coursesu.com 260 magasins - Leclerc expressdrive.fr 65 hypermarchés

31 Scénario des e-small Grocery Stores

32 3 La problématique des livraisons Le développement du commerce en ligne «B to C» va progressivement accentuer le problème des livraisons, urbaines qu elles se fassent : - directement au domicile de l internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED).

33 3 La problématique des livraisons Incidences probables du développement du «B to C» sur les livraisons urbaines risques : augmentation des encombrements en centre-ville : trafic + livraisons sur voirie augmentation de la pollution urbaine objectifs : améliorer la fluidité de la circulation diminuer la pollution

34 3 La problématique des livraisons B2C et fluidité du trafic?

35 3 La problématique des livraisons Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains)? instaurent une réglementation : interdiction de circulation ou d arrêt limitation des plages de livraison semblent accentuer le problème (concentration des flux) : «Plus de véhicules en moins de temps»

36 3 La problématique des livraisons Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 2 - Les C.D.U. (Centres de Distribution Urbaine)? constituent des plates-formes d éclatement à proximité des centres-villes. permettent un tri des marchandises à livrer par quartier (fonction «postale»). s inscrivent dans une démarche d optimisation (tournées & clients) : «Livrer plus avec moins de véhicules»

37 3 La problématique des livraisons Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Fournisseur D Entrepôt Plate-forme Centre de Distribution Urbaine Quartier Nord Quartier Ouest Quartier Est Quartier Sud Clients B/C Clients B/C Clients B/C Clients B/C

38 3 La problématique des livraisons Les attentes du cyberconsommateur au niveau de la livraison du produit : le respect des délais et être livré chez lui, sur RDV (ou dépôt en BAL ou en «SAS» si absence) être livré sur son lieu de travail enlever le produit dans un point relais voisin (via les réseaux Kiala, Sogep, La Poste, à2pas ) retirer la commande en magasin ou en Drive au niveau des enlèvements à domicile (organisation de type reverse logistics ou rétrologistique) et au niveau du coût (raisonnable / valeur produit?)

39 3 La problématique des livraisons La répartition LAD / LHD LHD Livraison Part LAD 88% LAA 10% LAT 5% Point relais 43% REM 19% Source : Fevad Aujourd hui, le rapport «LAD & Co» / «LHD» est de l ordre 62 / 38.

40 3 La problématique des livraisons L impact du D. D. sur la vente en ligne : un triple défi (E / E / S) en LAD & Co : «0-commande non livrée» pas de retour et de re-livraison respect des plages horaires de livraison équipement des foyers en boîtes de réception partagées 2 - en LAD : «le tout en une livraison» le coup de sonnette unique consolidation des commandes sur des CDL ou des CDU intermédiation d e-psl (coursiers) 3 - en LHD : «le point de retrait unique»?... intérêt économique de la LHD pour le... risque de multiplication anarchique vers une nécessaire intermédiation des CDL/CDU

41 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine Désormais, la logistique urbaine doit aussi tenir compte : - des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne : impact sur les livraisons en ville - le renouveau des magasins de proximité : impact sur le trafic en ville - des préoccupations environnementales : impact sur la réduction des GES

42 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine Il devient donc urgent de considérer les problématiques logistiques du «B2C», et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d une logistique urbaine globale. 1 ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains) Le levier réglementaire 2 ème étape : Vers la création de CDU (Centres de Distribution Urbaine) Le levier technico-organisationnel

43 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 1ère étape : Le levier réglementaire les horaires

44 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 1 ère étape : Le levier réglementaire Quelques expérimentations : - en France : - Paris - Communauté urbaine de Lyon les points Rapido : système de régulation de l'accueil des livraisons et des courses de particuliers

45 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 1 ère étape : Le levier réglementaire voies, motorisation Quelques expérimentations : - en Europe : - Barcelone balisage électronique permettant un usage multiple des voies (circulation, stationnement nocturne ou livraison) en fonction des horaires - Stockholm mise en place de LEZ (Low Emission Zones Zones à faibles émissions polluantes) accessibles aux véhicules remplissant des minima en matière de motorisation

46 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 1 ère étape : Le levier réglementaire nuisances sonores Quelques expérimentations : - en Europe : - Belgique instauration du label PIECK dans le cadre de la loi sur la limitation des nuisances sonores générées par les livraisons de marchandises. Livraison la nuit sous conditions : < 65 dba de 19 à 23h < 60 dba de 23 à 7h

47 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques [ElecTruckCity - Deret] ou fonctionnant au GNV) des véhicules plus écologiques

48 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 2ème étape : Vers la création de CDU Le levier technique l innovation dans les moyens d exploitation (optimisation des tournées...) et de télécommunication (temps réel) éviter les kilomètres inutiles (ex. : re-livraison)

49 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel la solution (bonne?...) des points relais Développement de l offre Grande proximité des P.R. Large plage d ouverture Risque de saturation de certains point relais Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés

50 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine 2 ème étape : Vers la création de CDU Le levier organisationnel et concurrentiel l exemple de la solution Message de livraison - Accès au SAS - Accès à la B.R. - Retrait du colis

51 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine Le Centre de Distribution Urbaine une super-structure de mutualisation élément-clé d une logistique urbaine durable Distribution urbaine sans CDU PSL 1 PSL 2 Distribution urbaine avec CDU PSL 3 CDU Le CDU un outil d optimisation économique et environnementale, et de coopétition entre PSL et e-psl

52 4 Impacts du B2C sur la logistique urbaine CDU, mais aussi ELU (Espace Log. Urbain) & Consignes

53 Conclusion Comment cela va-t-il évoluer demain? 1 - Le «B to C» : un phénomène irréversible 2 - Mutation indispensable des modèles de logistique urbaine vers des modèles d e-logistique urbaine 3 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-psl) 4 - Implication forte et «contrôle» des collectivités

54 Impacts du B2C sur les modes de vie et comportements de consommation Conséquences sur la logistique urbaine - Développement de la LAD et de la LHD - 21 mars 2011 Bruno Durand Université de Nantes