Le baromètre hôtelier Hogg Robinson Group A Hogg Robinson Group Company

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1 Le baromètre hôtelier 2016 Hogg Robinson Group 2016 A Hogg Robinson Group Company

2 HRG Hotel Survey «contrôle et conformité restent les enjeux principaux des clients» Hogg Robinson Group 2016

3 Sommaire Le baromètre hôtelier Le point de vue HRG 5 Les conclusions du baromètre Annexe 13 A propos du baromètre hôtelier HRG 16 hrgworldwide.com

4 HRG Hotel Survey Le baromètre hôtelier 2016 A la lecture du dernier baromètre hôtelier HRG, contrôle et conformité restent les enjeux principaux des clients cherchant à obtenir le meilleur rendement concernant leurs dépenses hôtelières. En contrôlant la conformité, trackant les données et comparant les taux moyens par ville, les clients seront en meilleure position pour affiner leurs politiques voyages et tirer le meilleur profit de leur programme hotels. «En contrôlant la conformité, trackant les données et comparant les taux moyens par ville, les clients seront en meilleure position pour affiner leurs politiques voyages et tirer le meilleur profit de leur programme hôtels.» Hogg Robinson Group 2016

5 Principales conclusions Pour la 12e année consécutive, Moscou reste la ville la plus chère. Le prix moyen des chambres (ARR) en 2016 était de , en augmentation de 1,85% par rapport à 2014, quand l ARR était de Moscou, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Mexico City et Sydney représentent le Top 5 des villes dont le prix des chambres augmente Aberdeen, Rome, Houston, Dubai et Abu Dhabi représentent le Top 5 des villes dont le prix moyen des chambres baisse le plus fortement 23 villes ont subi une augmentation du prix moyen des chambres comparativement à 37 l an dernier FMoins de villes ont connu de baisse de tarifs moyens cette année. L an dernier, 42 villes avaient des prix en baisse contre seulement 32 cette année Athènes connaît une augmentation de ses prix moyens pour la première fois depuis plusieurs années Les régions d Amérique ont vu une croissance générale des prix moyens Le point de vue HRG: Margaret Bowler, Director Global Hotel Relations «Une fois de plus les conclusions du baromètre hôtelier de HRG révèle qu il y a de nombreux avantages pour les clients à garder le contrôle et surveiller la conformité de leur programme hôtelier. Le baromètre montre que de nombreux groupes hôteliers n ont tout simplement pas atteint les prix ou croissance qu ils espéraient. Cela est principalement dû au résultat d une demande allégée, baisse de l offre et un nombre de nouveaux produits et catégories de produits, corrélé à une recherche continue des clients de plus d économies.» «La période des RFP cette année a commencé plus tôt et a été plus longue avec des négociations qui sont toujours en cours. Le client malin sera tout à fait en mesure de tirer des bénéfices en termes d économies mais va devoir fournir un programme strict et contrôlé, en s assurant de son application pour pouvoir réellement mesurer ses économies.» «En regardant de l avant, sur cette année, nous pouvons nous attendre à l agrandissement du parc hôtelier avec de nouvelles chambres sur le marché. Les marques vont continuer à se diversifier, offrant de nouveaux programmes de fidélités aux voyageurs. La consolidation de groupes hôteliers pourra apporter tout autant d avantages que d inconvénients aux clients.» hrgworldwide.com

6 HRG Hotel Survey Baromètre hôtelier 2016 de HRG Conclusions Les cinq principales augmentations du prix moyen local City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR MOSCOW RUR 23, RUR 15, % SAO PAULO BRL BRL % RIO DE JANEIRO BRL BRL % MEXICO CITY MXN 2, MXN 2, % SYDNEY AUD AUD % Moscou reste la ville la plus chère pour la 12e année consécutive. La légère augmentation du prix moyen des chambres en GBP a été affectée par la forte variation du taux de change. Ainsi, la modeste hausse de 1,85 % en GBP s est traduite par une envolée de 50,56 % en devise locale. À Sao Paulo, le prix moyen en GBP est demeuré plus ou moins stable, mais il enregistre une forte croissance en devise locale due principalement aux importantes fluctuations du taux de change. Conséquence de la Coupe du monde et du sommet de la Terre, Rio de Janeiro a connu un déclin relativement important du prix moyen en GBP dû à une offre excédentaire et à une baisse de la demande. Toutefois, en raison une fois encore de la forte variation du taux de change, nous avons observé une hausse prononcée de 21,48 % du prix moyen des chambres en devise locale. Mexico a enregistré une croissance modeste du prix moyen en GBP due à l essor de la demande de voyages d affaires. En raison du mouvement du taux de change, cela s est traduit par une augmentation bien plus importante du prix moyen en devise locale. À Sydney, la demande a dépassé l offre, ce qui, combiné à la variation du taux de change, a contribué à une hausse significative de 14,48 % du prix moyen des chambres. Les cinq principales baisses de l ARR local City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR ABERDEEN GBP GBP % ROME EUR EUR % HOUSTON USD USD % DUBAI AED AED % ABU DHABI AED AED % Aberdeen continue de subir les effets de la crise du secteur pétrolier, qui entraîne une baisse de la demande. Compte tenu également de l ouverture de nouveaux établissements en 2015, les hôtels luttent pour conserver une part de marché qui ne cesse de diminuer. Hogg Robinson Group 2016

7 À Rome, bien que la chute du volume de voyages d affaires se poursuive et que le marché touristique soit en berne, l année 2016 sera marquée par le jubilé papal et la demande devrait grimper en flèche pendant cette période, entraînant une augmentation des prix. En raison de la chute des industries du pétrole et de l énergie, Houston a enregistré une baisse relative en GBP, une diminution de l ARR amplifiée par le mouvement du taux de change pour atteindre -9,19 % en devise locale. À Dubai et à Abu Dhabi, l ARR en GBP est resté stable, mais ces deux villes ont connu une baisse en devise locale à cause des variations du taux de change. Dubai continue d augmenter sa capacité hôtelière en prévision de l Exposition universelle de C est la raison pour laquelle toute nouvelle demande est immédiatement absorbée par ces chambres récentes. Abu Dhabi suit la même tendance : des chambres y sont créées pour concurrencer Dubai, qui attire la demande. Performances régionales $ $ $ $ $ $80.00 $60.00 $40.00 $20.00 $0.00 EUROPE MEWA ASIA AMERICAS AFRICA Jan - Dec 15 Jan - Dec 14 Seule une région (le continent américain) a enregistré une croissance globale de l ARR en 2015, alors qu elles étaient deux en Une fois encore, les villes d une même région connaissent de grandes disparités en termes d évolution du prix moyen des chambres. Cela confirme que la performance «régionale» perd de son influence par rapport à la performance des mégapoles de la région. Zoom sur l Europe City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR MOSCOW RUR 23, RUR 15, % 47.83% HAMBURG EUR EUR % 11.02% DUBLIN EUR EUR % 11.02% BERLIN EUR EUR % 11.02% VIENNA EUR EUR % 11.02% MADRID EUR EUR % 11.02% ATHENS EUR EUR % 11.02% PARIS EUR EUR % 11.02% BARCELONA EUR EUR % 11.02% BRUSSELS EUR EUR % 11.02% GENEVA CHF CHF % -2.42% FRANKFURT EUR EUR % 11.02% hrgworldwide.com

8 HRG Hotel Survey Moscou conserve la première place pour la 12e année consécutive. La légère augmentation du prix moyen des chambres en GBP a été affectée par la forte variation du taux de change. Ainsi, la modeste hausse de 1,85 % en GBP s est traduite par une envolée de 50,56 % en devise locale. Dublin est resté à peu près stable en GBP, mais enregistre toutefois une hausse de 8,95 % entièrement due au mouvement du taux de change. Les années de déclin semblent être terminées, mais l on attend encore une réelle croissance. À Berlin, Madrid et Francfort, les faibles variations du prix moyen en GBP se sont elles aussi traduites par une croissance relativement importante en devise locale en raison des fluctuations du taux de change. Fait intéressant, Athènes a enregistré une croissance annuelle pour la première fois depuis plusieurs années. Associée à la variation du taux de change, cette hausse s est traduite par une envolée du prix moyen en devise locale. Zoom sur le Royaume-Uni City GBP ARR 2015 GBP ARR 2014 GBP ARR VAR LONDON % ABERDEEN % HEATHROW % MANCHESTER % EDINBURGH % BELFAST % NEWCASTLE % LIVERPOOL % CARDIFF % GLASGOW % La croissance connue par Londres tout au long de l année a été plus forte qu en 2014, bien qu inférieure aux prévisions de certains groupes hôteliers. Aberdeen continue de subir les effets de la crise du secteur pétrolier, qui entraîne une baisse de la demande. Compte tenu également de l ouverture de nouveaux établissements en 2015, les hôtels luttent pour conserver une part de marché qui ne cesse de diminuer, le prix moyen des chambres s effondrant de plus de 20 %. Manchester a bénéficié d une hausse de la demande de voyages d affaires et d un boom du marché touristique et sportif, ce qui a permis l augmentation des prix malgré l ouverture de près de 800 nouvelles chambres en Belfast continue d attirer une clientèle touristique grâce à la construction de nouvelles attractions et à son nouveau terminal croisière de grande envergure. Ce marché touristique s ajoute à la demande traditionnelle de voyages d affaires, qui doit s accommoder de la capacité hôtelière actuelle, ce qui contribue à augmenter le prix moyen. Cela pourrait changer avec les hôtels en cours de construction. 500 nouvelles chambres devraient voir le jour dans le quartier du Titanic, en bord de mer. La hausse enregistrée par Cardiff est due à plusieurs facteurs. La ville a accueilli des événements sportifs majeurs en 2015, notamment la coupe du monde de rugby, ce qui a contribué à la hausse de la demande, d autant plus que la demande du secteur professionnel a également augmenté. Hogg Robinson Group 2016

9 Zoom sur le Moyen-Orient City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR DUBAI AED AED % -7.24% ABU DHABI AED AED % -7.24% ISTANBUL TRL TRL % 15.62% CAIRO EGP 1, EGP 1, % 1.07% DOHA QAR QAR 1, % -7.14% MANAMA BHD BHD % -7.18% À Dubai et à Abu Dhabi, le prix moyen en GBP est resté stable. Dubai continue d augmenter sa capacité hôtelière en prévision de l Exposition universelle de C est la raison pour laquelle toute nouvelle demande est immédiatement absorbée par ces chambres récentes. Abu Dhabi suit la même tendance : des chambres y sont créées pour concurrencer Dubai, qui attire la demande. Istanbul a vu un déclin de son prix moyen en GBP en raison de l essoufflement continu de la demande dû à l instabilité politique en Turquie et à la guerre qui frappe son voisin syrien. Néanmoins, la fluctuation du taux de change a transformé cette baisse en une augmentation modeste en devise locale. Le Caire continue d enregistrer une forte demande de voyages d affaires, en particulier dans les établissements haut de gamme qui offrent des conditions de sécurité plus élevées. Tandis que la demande a chuté dans les régions touristiques du pays, Le Caire maintient la tendance à la hausse grâce au volume actuel de voyages d affaires. Manama a connu une légère augmentation de la demande de voyages d affaires, ce qui a contribué à la hausse du prix moyen en GBP. Cependant, cette évolution a été inversée par le mouvement des taux de change et le prix moyen a diminué de 7 % en devise locale. Zoom sur l Amérique du Nord City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR SEATTLE USD USD % -7.24% MIAMI USD USD % -7.24% PHILADELPHIA USD USD % -7.24% WASHINGTON DC USD USD % -7.24% SAN FRANCISCO USD USD % -7.24% OTTAWA CAD CAD % 7.43% ATLANTA USD USD % -7.24% HOUSTON USD USD % -7.24% NEW YORK CITY USD USD % -7.24% TORONTO CAD CAD % 7.43% LOS ANGELES USD USD % -7.24% VANCOUVER CAD CAD % 7.43% MONTREAL CAD CAD % 7.43% hrgworldwide.com

10 HRG Hotel Survey La ville de Seattle a connu peu d ouvertures de nouveaux établissements et une hausse globale du marché des voyages et des réunions d affaires, ce qui a permis l augmentation du prix moyen des chambres, et ce, malgré la diminution du taux de change. Miami était auparavant considéré comme une destination saisonnière. Grâce au taux de change, c est désormais une ville d envergure internationale en toute saison. La demande est en hausse, et malgré plusieurs ouvertures d établissements, les marchés sud-américain, européen et national sont en plein essor. La capacité hôtelière de San Francisco n a toujours pas augmenté et la tendance reste à la hausse, tant dans le secteur professionnel que touristique, entraînant une augmentation de l ARR. Ottawa a connu une légère baisse de l ARR en GBP, mais sous l influence du taux de change, cette baisse s est transformée en une modeste hausse en devise locale. Atlanta a vu une forte demande de voyages d affaires qui, combinée à une année 2015 riche en conventions, a entraîné à la hausse le prix moyen des chambres. En raison de la chute des industries du pétrole et de l énergie, Houston a enregistré une baisse relative en GBP, une diminution de l ARR amplifiée par le mouvement du taux de change pour atteindre -9,19 % en devise locale. Les séjours à New York ont augmenté, mais l ouverture de nouveaux établissements et l impact des technologies perturbatrices de marché ont offert de nouvelles options aux voyageurs. À Toronto, le prix moyen en GBP est resté relativement stable, mais le mouvement du taux de change a entraîné une modeste augmentation de l ARR en devise locale. Cette année, Vancouver a vu l essor du secteur du cinéma et des équipages, apportant aux hôtels une nouvelle clientèle. La variation du taux de change a amplifié cette hausse de l ARR en devise locale. En outre, les nombreux congrès organisés lors de cette saison ont contribué à l augmentation de la demande. Zoom sur l Asie City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR TOKYO JPY 31, JPY 28, % 6.24% NEW DELHI INR 12, INR 13, % -2.41% MUMBAI INR 11, INR 11, % -2.41% BANGALORE INR 9, INR 9, % -2.41% HYDERABAD INR 8, INR 8, % -2.41% HONG KONG HKD 2, HKD 2, % -7.27% BEIJING CNY 1, CNY 1, % -6.12% SHANGHAI CNY 1, CNY 1, % -6.12% SINGAPORE SGD SGD % 0.68% SYDNEY AUD AUD % 11.41% Hogg Robinson Group 2016

11 Grâce à la forte demande du secteur professionnel et au nombre relativement faible de nouveaux établissements, Tokyo connaît une augmentation du prix moyen soutenue par le mouvement du taux de change. New Delhi a vu le secteur milieu de gamme croître de 7,2 %. Cette nouvelle demande étant absorbée par les nouveaux établissements, la ville enregistre une faible baisse du prix moyen. À Mumbai, la capacité hôtelière n a pas connu de hausse de la demande dans les trois sous-marchés de la ville (nord, centre et sud). Les nouveaux bureaux se remplissent et attirent la demande de voyages d affaires, tandis que le tourisme MICE enregistre également une hausse locale, tout cela contribuant à l augmentation du prix moyen. L augmentation de la capacité hôtelière de Bangalore entraîne une légère baisse du prix moyen en GBP, qui s est traduite, avec le mouvement du taux de change, par une modeste chute en devise locale. La ville de Hong Kong a quant à elle enregistré une hausse relative du prix moyen en GBP, soutenue par la demande constante du secteur des voyages d affaires. Toutefois, la fluctuation du taux de change a entraîné une chute de 5,4 % du prix en devise locale. Pékin a vu la demande professionnelle diminuer par rapport à l année précédente. Elle a malgré tout connu une faible augmentation du prix moyen en GBP, mais une fois le taux de change appliqué, la ville enregistre un déclin de 3,8 %. À Singapour, la chute de la demande des marchés professionnel et touristique a entraîné une légère baisse du prix moyen. À Sydney, la demande a dépassé l offre, ce qui, combiné à la variation du taux de change, a contribué à une hausse significative de 14,48 % du prix moyen des chambres. Zoom sur l Afrique City Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR LAGOS NGN 55, NGN 54, % 11.49% NAIROBI KES 21, KES 20, % 3.66% JOHANNESBURG ZAR 2, ZAR 2, % 9.27% CAPE TOWN ZAR 2, ZAR 2, % 9.27% En raison de la réduction du nombre de voyages dans l industrie pétrolière et gazière, Lagos a vu sa demande s essouffler et l ARR en GBP a suivi une tendance à la baisse. Avec la variation du taux de change, cela s est traduit par une légère hausse du prix moyen en devise locale. La demande de voyages d affaires est restée stable à Johannesburg, une ville qui a vu peu d ouvertures de nouveaux établissements. Malgré une hausse de 8 % de l ARR en devise locale, l ARR en GBP de Johannesburg est resté constant. Le Cap continue de souffrir d une offre excédentaire et d une faible demande. La ville a connu une chute de 9 % du prix moyen en GBP, mais le mouvement du taux de change montre une performance à peu près stable en devise locale. hrgworldwide.com

12 HRG Hotel Survey Zoom sur l Amérique latine City GBP ARR 2015 GBP ARR 2014 GBP ARR VAR Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR SAO PAULO % BRL BRL % 31.80% RIO DE JANEIRO % BRL BRL % 31.80% MEXICO CITY % MXN 2, MXN 2, % 10.76% BUENOS AIRES % ARS 1, ARS 1, % 5.89% L an passé, toute l Amérique du Sud a connu des mouvements significatifs du taux de change. Par conséquent, les légères variations du prix moyen en GBP se sont toutes sans exception converties en hausses légères ou plus importantes du prix moyen en devise locale. Conséquence de la Coupe du monde et du sommet de la Terre, Rio de Janeiro a connu un déclin relativement important du prix moyen en GBP dû à une offre excédentaire et à une baisse de la demande. Toutefois, en raison une fois encore de la forte variation du taux de change, nous avons observé une hausse prononcée de 21,48 % du prix en devise locale. Cette année, la tenue des Jeux Olympiques devrait entraîner une hausse des prix sur la période. Mexico a enregistré une croissance modeste du prix moyen en GBP due à l essor de la demande de voyages d affaires et à de nombreux projets de construction. En raison du mouvement du taux de change, cela s est traduit par une augmentation bien plus importante du prix moyen en devise locale. Hogg Robinson Group 2016

13 Annexe Les 55 villes les plus chères classées par ARR City GBP ARR 2015 GBP ARR 2014 GBP ARR VAR Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR MOSCOW % RUR 23, RUR 15, % 47.83% NEW YORK CITY % USD USD % -7.24% SAN FRANCISCO % USD USD % -7.24% WASHINGTON DC % USD USD % -7.24% GENEVA % CHF CHF % -2.42% HONG KONG % HKD 2, HKD 2, % -7.27% ZURICH % CHF CHF % -2.42% LAGOS % NGN 55, NGN 54, % 11.49% TOKYO % JPY 31, JPY 28, % 6.24% PARIS % EUR EUR % 11.02% LONDON % GBP GBP % 0.00% SYDNEY % AUD AUD % 11.41% RIO DE JANEIRO % BRL BRL % 31.80% SINGAPORE % SGD SGD % 0.68% BASEL % CHF CHF % -2.42% MIAMI % USD USD % -7.24% SEOUL % KRW 276, KRW 286, % -0.14% STOCKHOLM % SEK 2, SEK 1, % 14.12% DUBAI % AED AED % -7.24% COPENHAGEN % DKK 1, DKK 1, % 11.09% SAO PAULO % BRL BRL % 31.80% MILAN % EUR EUR % 11.02% OSLO % NOK 1, NOK 1, % 18.79% FRANKFURT % EUR EUR % 11.02% NAIROBI % KES 21, KES 20, % 3.66% HOUSTON % USD USD % -7.24% BEIJING % CNY 1, CNY 1, % -6.12% AMSTERDAM % EUR EUR % 11.02% ATLANTA % USD USD % -7.24% SHANGHAI % CNY 1, CNY 1, % -6.12% PHILADELPHIA % USD USD % -7.24% BRUSSELS % EUR EUR % 11.02% hrgworldwide.com

14 HRG Hotel Survey City GBP ARR 2015 GBP ARR 2014 GBP ARR VAR Local ARR 2015 Local ARR 2014 Local ARR VAR Exch Rate VAR NEW DELHI % INR 12, INR 13, % -2.41% BARCELONA % EUR EUR % 11.02% ABU DHABI % AED AED % -7.24% ISTANBUL % TRL TRL % 15.62% MUNICH % EUR EUR % 11.02% DUSSELDORF % EUR EUR % 11.02% MUMBAI % INR 11, INR 11, % -2.41% CAPE TOWN % ZAR 2, ZAR 2, % 9.27% ABERDEEN % GBP GBP % 0.00% JOHANNESBURG % ZAR 2, ZAR 2, % 9.27% HAMBURG % EUR EUR % 11.02% ROME % EUR EUR % 11.02% MADRID % EUR EUR % 11.02% BERLIN % EUR EUR % 11.02% MEXICO CITY % MXN 2, MXN 2, % 10.76% MANCHESTER % GBP GBP % 0.00% DUBLIN % EUR EUR % 11.02% HEATHROW % GBP GBP % 0.00% BELFAST % GBP GBP % 0.00% BANGALORE % INR 9, INR 9, % -2.41% EDINBURGH % GBP GBP % 0.00% HYDERABAD % INR 8, INR 8, % -2.41% BUDAPEST % HUF 36, HUF 35, % 11.47% FIN Hogg Robinson Group 2016

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16 HRG Hotel Survey A propos du baromètre hôtelier HRG Désormais dans sa 23e année, le baromètre semestriel de HRG étudie les prix des chambres d hôtels dans les principales destinations d affaires à travers le monde, en vue de fournir une approche dynamique autour des comportements de voyages d affaires internationaux. Pour toute information complémentaire, merci de contacter: Margaret Bowler E margaret.bowler@hrgworldwide.com T +44 (0) Hogg Robinson Group 2016

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