ETATS BALTES OBSERVATOIRE DU TOURISME DE LA CÔTE D'AZUR

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1 Page 1 ETATS BALTES Le Marché Balte Les Etats Baltes sont un marché d'europe de l'est qui s'apparente aux marchés scandinaves, de par leurs proximités géographique et économique. Ils font tous partie de la zone (Lituanie entrée en janvier 215). Le potentiel démographique est réduit, mais supérieur à celui du Danemark ou de la Norvège par exemple. La durée des congés est élevée. Il existe un fort potentiel de croissance économique (rattrapage lié à l'intégration européenne). La Côte d'azur Les Etats baltes font partie du marché Europe de l'est hors Russie, qui figure au 7 ème rang des marchés étrangers de la Côte d'azur. La contribution des Etats baltes à la fréquentation étrangère se limite à moins de. La Côte d'azur accueille des nuitées hôtels en France. La part de marché est élevée mais en baisse. Principales régions d'origine : 3 des visiteurs avion proviennent de Lituanie, 3 d'estonie et 3 de Lettonie Ce marché inclut, par ordre d'importance démographique : La Lituanie, la Lettonie (Latvia) et l'estonie, soit une population de plus de 6 millions d'habitants (âge moyen : 39 ans). PIB Tendance annuelle moyenne : + 9,/an Dépenses à l'étranger NC Nombre de jours de congés payés Lettonie jours fériés = 28 ; Lituanie = 35 ; Estonie = 36 Visa nécessaire pour la France : NON (espace Schengen) Particularités du calendrier : fête de la St ean le 24 juin, fête nationale (république et indépendance de 199) les 16 février et 11 mars en Lituanie, les 24 février et 2 août en Estonie, les 18 novembre et 4 mai en Lettonie C'est un marché... - majoritairement de loisirs (8) - encore assez "neuf" (4 de primo-visiteurs) - de séjours de durée moyenne, ou longue en hébergements non marchands (14 nuits) - d'individuels actifs et jeunes (moyenne 36 ans en Marchand) Chiffres clés - 38 séjours de 8 nuits en moyenne, dont : - 17 séjours en hôtels et résidences - 8 séjours avion via Côte d'azur - environ 3 résidences secondaires Dépense : 91 /jour, 717 /séjour Période de réservation (GDS avion) : plus de 6 sur 1 réservent dans les deux mois qui précèdent, 2 sur 1 plus de 4 mois avant Saisonnalité séjours : juin à septembre = 6, juilletaoût = 3, hiver = 1. Pointe en juillet (19%) Visiteurs avion : 4 des visiteurs baltes repartent sur des vols vers Riga, vers Tallinn, vers Paris, vers Copenhague, vers Bruxelles, vers Amsterdam, vers Francfort (résas via GDS : sur vols directs, sinon via Francfort surtout, ou bien Copenhague, Bruxelles et Riga) Points forts - en phase de reprise économique - un marché neuf offrant un bon potentiel de croissance des séjours - intégré récemment à la zone - durée élevée des congés payés - forte part de marché Côte d'azur/france - bon niveau de dépense par personne (dép moy. : 91 /jour) - plus de la moitié des séjours hôtels en 4-5* - 9 de touristes très satisfaits Points faibles - offre vols directs limitée - potentiel démographique réduit et PIB/habitant encore faible (le plus bas en Europe devant Roumanie/Bulgarie) - faible demande hivernale - forte concentration sur -Cannes-Antibes - taux de shopping limité (moins de ) 16/6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 1/8

2 % Hôtels et résidences ETATS BALTES Page 2 Les séjours baltes en hôtels et résidences ont momentanément chuté entre 28 et 211 du fait de la crise, mais la croissance a repris ensuite. Un nouveau record de fréquentation a été atteint en 213 et dépassé en 214. La demande en résidences a progressé aussi. La part des résidences sur le cumul des deux hébergements marchands s'élève à 9% des séjours et 1 des nuitées Résidences T Hôtels SEOURS % TOTAL * / 1* 2* / 3* 4* / 5* PRES DE 1 DES NUITEES HOTELIERES EN FRANCE La part des Baltes dans la fréquentation étrangère des hôtels et résidences a reculé en 28-9, mais remonte depuis. Elle reste faible cependant, limitée à moins de,. Une part de reste envisageable. La part des nuitées est un peu plus faible que celle des séjours, en raison d'une durée des séjours hôtelieres plutôt courte NUITEES PART DE MARCHE COTE D'AZUR Sur le total des nuitées hôtelières passées en France, les visiteurs baltes en réalisent 17, sur la Côte d'azur, une part très élevée. Avec la crise, cette part avait sensiblement chuté, mais en 214 elle retrouve quasiment son niveau de 26. A fin 212, la part apparaissait très élevée en catégories 4-5* (plus de ), dépassait les en 2-3*, mais se limitait à en -1*. Note : il s'agit des parts hors affectation des indéterminés,,,,,,,, Résidences T Hôtels CONTRIBUTION DES ETATS BALTES A LA FREQUENTATION ETRANGERE Séjours Nuitées DUREES DE SEOUR,% La durée des séjours sur la Côte d'azur est assez faible dans les hébergements marchands, mais élevée en non marchand (14 nuits). Les séjours par avion durent 1,6 nuits en moyenne (9,3 pour le et 16,8 pour l'). Les courts séjours (1 à 3 nuits) ne représentent que 2 séjours avion sur 1. Dans l'hôtellerie, les séjours durent 2,6 nuits en moyenne, et 4,8 nuits dans les résidences de tourisme. Pour les séjours avion, le principal segment est de loin le 4-6 nuits, soit 3 séjours sur 1. Les séjours de plus de 3 semaines sont rares mais pèsent pour 4 nuitées sur 1. % % 1 29% 2 Séjours Avion Nuitées Avion 1 nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus 3 Avion 7-14 Durée Hôtels Résidences Hôtels+Rés. Moyenne Dont Héb marchand Dont Héb non-march Dont MICE Dont Autres affaires Nuits 2,6 4,8 2,8 1,6 9,1 6,9 13,8 16,5 6, 22, 16/6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 2/8

3 % Hôtels + Résidences % Nuits Hôtels hors résid % des séjours 2 1 % Page 3 Avion (7-14) Hotel (13-14) Résidence (8-14) Les séjours baltes sont assez concentrés sur la période de Mars à Octobre. À partir de Février, le mois le plus faible, la montée en puissance de la demande est régulière jusqu'à la pointe de juillet-août. La pointe est bien moins marquée dans les résidences de tourisme. Attention : les taux indiqués portent sur les séjours hôtels ; les séjours en hôtels-résidences sont affectés au mois d'arrivée, tandis que les séjours par avion sont affectés au mois de départ, l'enquête étant réalisée à l'embarquement. Les nuitées hébergements sont concentrées sur la saison estivale, et surtout en uillet-août qui génèrent plus du tiers des nuitées annuelles. Le Printemps est bien fréquenté aussi avec 3 nuitées hébergements sur 1. L'hiver reste faible avec 1. La période de uin à Septembre représente 5 total annuel. 1 F M A M A S O N D Saisonnalité - ETATS BALTES Eté 8 EVOLUTION DES SEOURS EN HOTELS ET RESIDENCES PAR MOIS 6/7 11/12 13/14 1 N Hotels + Résidences SEOURS NUITEES F M A M A S O D 2, 3, 4, 7, 8, 13, 19, 16, 12, 3, 2, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 15, 18, 11, 6, 6, 3,% 2, NUITEES 213/14 - HOTELS ET RESIDENCES Déc-an Reste de Hiver l'hiver 1 19% Avril-maijuin uillet-août 3 Sept-Oct 1 L'évolution des séjours hébergements depuis 26 (en volume) montre une chute de la demande en anvier, Mars-Avril-Mai et Octobre-Novembre, mais une forte croissance en uin-uillet-août. uillet a gagné 8, uin et Août plus de. Concernant la part de chaque mois, on note entre 26-7 et une croissance de la part des séjours réalisés en uin, uillet, Août et Septembre, au détriment de tous les autres mois. % du mois sur le total annuel % 9% F M A M A S O N D POTENTIEL MENSUEL F M A M A S O N D 5, 9, 7,9% 13, 13,9% 21, 29,% 3, 23, 9, 7, 6, 1 9% La part des Baltes sur l'ensemble des nuitées étrangères en hébergements Côte d'azur (contribution) varie de, en Déc.-anv. à,8 en uillet. La contribution reste marginale toute l'année, mais s'avère quelque peu intéressante en Février (,). La part de marché Côte d'azur/france est moyenne en hiver, mais très élevée entre uin et Septembre, jusqu'à 3 séjours en France sur 1. Si on compare la distribution mensuelle des nuitées entre la France et la Côte d'azur, on constate un potentiel élevé sur toute la période de Octobre à Mars, avec une présence importante en France mais moindre sur la Côte d'azur. PDM 6/F 1,%,9%,,,,,,,,,%,,,, CONTRIBUTION,,,,, Séjours Nuitées,,, F M A M A S O N D 2 1 % POTENTIEL SUR LA FRANCE Saisonnalité France Saisonnalité Côte d'azur F M A M A S O N D 16/6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 3/8

4 Page 4 ETATS BALTES - Hébergement 1 5 SEOURS EN /1 ETOILE 3 NUITEES EN /1 ETOILE SEOURS EN 2/3 ETOILE 25 NUITEES EN 2/3 ETOILE SEOURS EN 4/5 ETOILE 2 NUITEES EN 4/5 ETOILE SEOURS A MONACO 6 NUITEES A MONACO REPARTITION DES SEOURS HOTELS REPARTITION DES NUITEES HOTELS **** **** *** *** ** ** % * % * 2 SEOURS EN RESIDENCES 1 NUITEES EN RESIDENCES /6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 4/8

5 Avion (7-14) Page 5 Zones de séjour - ETATS BALTES TENDANCES HOTELS ANCIEN ZONAGE Grasse / Vence Littoral Est Cannes / Mandelieu Antibes / Litt Ouest Montagne Historiquement (depuis 27, origine non disponible les années précédentes), les visiteurs Baltes se concentraient sur, pour 4 des séjours, cette part ayant glissé à en 212. La part de Cannes-Mandelieu, dans le même temps, s'est maintenue à 2, et celle de à. Mais la part du Littoral Est a gagné 3 points à Litt Cannes Antibes Métrop. / Mand CASA Menton Grasse Montagne Séjours H+R 4 2 Nuitées H+R 39% 2 1 9% Séjours Avion 5 1 9% % Nuitées Avion 5 19% % Primo-visiteurs 1 % Déjà-venus 4 9% 2 % + 3 % - 26 % + 4 % - 4 % + 7 % - 9 % - 5 % Selon le nouveau zonage, les principales zones de séjour en sont : (4 des séjours hébergements et 5 des séjours avion), suivie de Cannes-Mandelieu (2 et 1) et de Antibes-CASA ( et ). La part de atteint au mieux 9% et celle du Littoral Métropole. Les autres zones n'ont qu'une part très limitée. Le rôle moteur de apparaît clairement par le fait que des primo-visiteurs choisissent cette zone (et 1 Cannes), et que 6 des séjours Marchand y sont hébergés (4 pour le non Marchand, devant Cannes qui réalise 1). Pour le segment, en accueille 3, Cannes 2 et 19%. En 214 (voir carte), on note une forte progression des séjours hébergements sur Antibes et Cannes, mais une baisse sensible sur Grasse et Menton % Menton 19% Antibes CASA Cannes / Mandelieu 2 Grasse 3 Littoral Métropole Menton Antibes CASA Cannes / Mandelieu 1 Littoral Métropole - Marchand Grasse 6 - Non Marchand Menton 1 Antibes CASA 9% Cannes / Mandelieu 1 4 Littoral Métropole 16/6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 5/8

6 Séjours [24h-4mois[ Page 6 ETATS BALTES - Visiteurs avion Séjours moy./an 8 Nuitées moy./an 87 Environ 4 séjours sur 1 sont réalisés par avion jusqu'à Côte d'azur. Le flux de visiteurs aériens est en forte progression depuis une dizaine d'années, mais avec de fortes variations liées à l'évolution de l'offre aérienne directe. En 29, le seuil des 12 séjours avion a quasiment été atteint et celui des 14 a été frôlé en 212. Les séjours par avion durent en moyenne 1,6 nuits, et pour les deux cibles principal segment est 7-1 nuits. Les courts séjours ne représentent que 1 des séjours Marchand. Pour les séjours Non Marchand, les durées sont plus élevées (près de 14 nuits) Les séjours sont très longs : ils durent en moyenne 16,5 nuits, avec comme principal segment le 4-6 nuits GLOBAL Durée de séjour 1,6 Satisfaits Marchand 6,9 Non-March ,5 De 3 à 2 /jour 6 49% Non entièr. Satisf. 13,8 Age moyen Nb Personnes Taux 1 ère visite Dépense/séjour Dépense/jour > 2 / jour <3 / jour Satisfaction Très satisfaits 1, ,2 49% ,5 3 9% 4 1,4 29% Le taux de satisfaction est excellent avec 9 de "très satisfaits" et seulement d'insatisfaits. Le taux de primovisiteurs atteint 4 car il s'agit d'un marché encore neuf. La dépense moyenne est assez élevée à 91 par jour/pers. et 717 /séjour. Le segment "basse contribution" concerne des séjours, tandis que le segment "haute contribution" en regroupe 2. La clientèle est jeune, âgée de 36 ans en moyenne. Le principal segment âge en est le 3-39 ans (2). SEGMENTATION CIBLES Le segment Marchand regroupe 5 des séjours. La part du Non Marchand s'élève à 2. Le segment représente moins d'un séjour avion sur 5, avec pour le MICE. Parmi les séjours, le mode d'hébergement le plus fréquent est de loin l'hôtel, avec 4, devant les parents et amis (29%) et la location (2). Seuls des séjours sont hébergés en résidences secondaires. - Marchand 5 SEOURS LOISIRS PAR HEBERGEMENT Location 1 Résid. tourisme Rés. princ. parents / amis 29% Mice Autres - Non Marchand 2 Hôtel 4 Autres Rés. sec. perso. DUREE DE SEOUR SELON LE SEGMENT CIBLE Marchand - Non-Marchand % nuit 2 nuits 3 nuits 4 à 6 nuits 7 à 1 nuits 11 à 14 nuits 15 à 21 nuits 22 à 3 nuits 31 nuits et plus /6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 6/8

7 Page 7 Visiteurs avion - ETATS BALTES TYPOLOGIE LOISIRS AVION Familles 2 Moyenne Seniors (+ 6 ans) eunes (- 25 ans) Seul (25-59 ans) 1 Duo de Séniors Couple / duo de 2 adultes 3 3 adultes et + Duo de Séniors Couples/duo 2 adultes 3 adultes et + Seniors (+ 6 ans) eunes (-25 ans) Familles Seul (25-59 ans) % % 2 19% Les visiteurs Baltes à motif voyagent le plus souvent à deux adultes, soit 3 des cas. Les autres cas se répartissent de façon assez équilibrée. 1 sont des adultes voyageant seuls (mais ils peuvent rejoindre des visiteurs déjà sur place) et voyagent à 3 adultes ou plus (hors groupes constitués, non dénombrés). Le segment Familles est important et représente 2 (incluant 1,3 enfant en moyenne), devant le segment eunes () et le segment Seniors ( seulement, dont en couple-duo). Sur deux décennies, l'évolution est favorable aux segments Familles, voyageurs seuls et aux Seniors. On note en revanche une baisse importante de la part des eunes ainsi que de celles des couples/duos. CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (répondant, hors accompagnants) SEOURS PAR CLASSES D'AGE (hors moins de 15 ans voyageant seul) CSP + CSP - Chôm. / sans act. Etudiant Retraité ans ou plus De 5 à 59 ans De 4 à 49 ans De 3 à 39 ans De 25 à 29 ans De 18 à 24 ans Moins de 18 ans SEGMENT LOISIRS En été, les activités pratiquées par les visiteurs à motif sont surtout la plage, à un niveau écrasant (7), puis la visite de (5) et la visite de musée-monument (4). En hiver, c'est la visite de qui vient en tête avec un fort taux de, devant la visite de musée (6) et le shopping (5). Sur l'année entière pratiquent un sport ou une activité durant leur séjour. Eté à la plage ACTIVITES DECLAREES 7 Eté à ACTIVITES DECLAREES Eté à 5 Visité un musée ou un monument 6 Visité un musée ou un monument 4 Fait du shopping 5 Fait du shopping 3 Eté à la plage/ aux sports d'hiver 39% oué au casino Pratiqué un sport ou une activité 1 Pratiqué un sport ou une activité oué au casino Eté en mer Assisté à un spectacle payant Fait une excursion en montagne Assisté à un spectacle payant EN ETE Eté en mer Fait une excursion en montagne % % EN HIVER 16/6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 7/8

8 S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 Page 8 ETATS BALTES - Visiteurs avion GDS Les séjours avion réservés via les GDS La base de données ForwardKeys agrège les données de réservations aériennes des principaux GDS mondiaux (global distribution systems, tels qu'amadeus et Sabre, utilisés par les agences de voyages), et extrait le flux en réception à l'aéroport de Côte d'azur. Une petite partie de ces séjours sont effectués hors du département des Alpes-Maritimes. Seuls les séjours avec aller et retour réservés simultanément sont pris en compte, et le séjour est affecté au marché du pays d'embarquement du vol aller, qui peut différer du pays de résidence du passager. La base de données n'inclut pas les réservations effectuées en direct auprès des compagnies aériennes. Il faut aussi souligner que la plus grande partie de l'offre des compagnies low cost n'est pas vendue via les GDS. Stops pour arriver à Côte d'azur Hubs de correspondance Francfort Les séjours FRANCE sont à destination de 1/Paris 2/ 3/Strasbourg 4/Lyon 1 stop 6 direct 2 stops ou Copenhague Bruxelles Riga Autres Les voyages à destination de -Côte d'azur sont effectués sur vol direct (), ou bien via un ou plusieurs autres aéroports, Francfort en tête (3), devant Copenhague, Bruxelles, Riga et avec une diversité d'autres cas (mais seulement via SEOURS % Moy Tendance France Part de marché (%) ,2 19,2 2,9 22,3 Durée des séjours Côte d'azur courts (1-3 nuits) moyens (4-8 nuits) longs (9-21 nuits) très longs (+22 nuits) Part des groupes 6 pax et , , , ,6 5,3 7,3 9,1 11, 1,1 Nombre de jours entre dates de réservation et d'arrivée 3 à 4 mois 2 à 3 mois Plus de 4 mois 19% 1 à 2 mois 2 Moins d'1 mois Les séjours -Côte d'azur sont réservés le plus souvent dans le mois qui précède la date d'arrivée (). Un bon tiers réservent entre 1 et 3 mois avant. Un quart sont réservés un ou deux mois avant. Près de 2 sur 1 réservent plus de 4 mois à l'avance. Les pics de réservation sont en semaines 7 (pointe annuelle), 11, 48 et 5. Les pics d'arrivée sont en semaines 24 à 26, puis en semaines 32, 36 à 38, et 42. Saisonnalité hebdomadaire des réservations et des arrivées à 25 2 Moyenne volumes réels en visiteurs Réservations Arrivées /6/216 Touriscope CRT Côte d'azur 8/8