IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FRANÇAISES D HYDROCARBURES ACTIVITÉS EN 2012 NOTE D INFORMATION ÉCONOMIQUE

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1 IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS FRANÇAISES D HYDROCARBURES ACTIVITÉS EN 212 NOTE D INFORMATION ÉCONOMIQUE N 721 du 5 novembre 213

2 sommaire 1. Pétrole brut 3 2. Produits raffinés 5 3. Gaz naturel L énergie 16 avertissement : Pétrole brut. Deux sources sont utilisées concurremment : le Commissariat Général au Développement Durable - Service de l Observation et des Statistiques et la Direction Générale des Douanes. Ces deux sources présentent des résultats quelque peu différents essentiellement du fait qu elles prennent en compte le produit à un stade différent de son parcours ; le CGDD/SOeS l enregistre au moment du déchargement dans les ports français, la Direction Générale des Douanes au moment de son arrivée en raffinerie. Produits raffinés. Les chiffres émanent de la statistique officielle du commerce extérieur (Direction Générale des Douanes). Gaz naturel. Les chiffres proviennent des statistiques du CGDD/SOeS et présentent l avantage d être exprimés en kwh. Au cours de ces cinq dernières années, les importations de produits à distiller, d après les données du CGDD/SOeS, chutent de 32 % ; à la fin de cette période, dix raffineries restent actives ; Flandres et Reichstett cessent leur activité. En 212, l Arabie saoudite devient notre second fournisseur de pétrole brut. Les importations totales de produits raffinés progressent de 2.3 % en valeur et 5,3 % en volume sur ce laps de temps, essentiellement en gazole et fioul domestique. Les exportations totales se réduisent de près du tiers, les essences et les fiouls lourds justifiant en grande partie cette baisse. Le déficit de la balance commerciale s élève à 51,7 milliards d euros. Après un maximum de 511 TWh, les importations nettes de gaz naturel passent sous la barre des 5 TWh en 212 à 478 TWh, la Norvège en assure 43,9 %. tableau récapitulatif Source Var. (%) 212/ 211 Produits à distiller (a) (1 t) CGDD/SOeS ,8 Importations totales Douanes ,6 Produits raffinés (1 t) Importations totales Douanes ,2 Exportations hors avitaillement Douanes , Avitaillement étranger Douanes ,6 Exportations totales Douanes ,2 Importations nettes de gaz naturel 1 6 kwh CGDD/SOeS ,3 (a) Pétrole brut, condensats et autres produits à distiller. 2

3 i - pétrole brut Après une stabilisation en 211, les quantités importées en 212 ont de nouveau chuté (- 11,8 %) à 56,8 millions de tonnes (Mt). Les importations venant d augmentent alors que la part de pétrole en provenance du Moyen-Orient, des pays de l ex-urss et des gisements de la Mer du Nord reculent. La Russie demeure le premier fournisseur de la France devant l Arabie Saoudite, le Kazakhstan et la Libye. Suite à l embargo pétrolier décidé par l Union européenne, les importations de pétrole iranien ont été quasi nulles. Le Brésil (1,35 Mt) et surtout la Guinée équatoriale 3,28 Mt) ont, pour la première fois, livré plus d un million de tonnes à la France. En progression de 32,1 %, le prix moyen CAF à l importation augmente de 159 /t entre 28 et 212 où il atteint 654 /t. Durant cette période, le cours du dollar en euro passe de,68 à,78. Le débarquement de pétrole brut à Dunkerque cesse en 212. Lavéra-Fos maintient sa première place et représente 44,8 % des tonnages livrés (25,5 Mt) devant Le Havre-Antifer (22,7 Mt). Selon la statistique officielle du commerce extérieur en 212, le prix du pétrole venant du kazakhstan atteint 682 /t devant celui de l Azerbaïdjan 68 /t. Après une hausse de 33,4 % en 211, la cotation du Brent progresse de 8,6 % à 86,8 /baril en 212. A - importations par origine (milliers de tonnes) Région/Pays Var. (%) 212/ 211 Part (%) 212 Moyen-Orient ,6 17,2 dont : Arabie saoudite , 13,8 Iran ,2,1 Irak ,3 3,2 Syrie , - Abou Dhabi , ,4 36,8 dont : Nigéria ,3 6,4 Libye ,8 11,2 Algérie ,3 5, Angola ,5 3, Ghana ,5 2,1 Congo , 2,3 égypte ,7,9 Guinée équatoriale x 4,4 5,8 Tchad , - CEI ,6 31,9 dont : Russie ,6 14,2 Kazakhstan , 12,6 Azerbaïdjan ,8 5,1 Mer du Nord , 1,7 dont : Norvège ,7 8,4 Royaume-Uni ,8 2,4 Danemark , - latine ,6 2,8 dont : Brésil ,4 2,4 Autres n.s.,1 TOTAL ,8 1, dont : autres produits à distiller ,2 n.s. : non significatif. Source : Commissariat Général au Développement Durable - Service de l Observation et des Statistiques. importations par origine (milliers de tonnes) Moyen-Orient CEI Mer du Nord Divers

4 répartition des importations de pétrole brut par origine en 212 Kazakhstan 12,6 % Azerbaïdjan 5,1 % Norvège 8,4 % Royaume-Uni 2,4 % Mer du Nord Autres 2,4 % Reste du Monde,9 % Moyen- Orient Arabie saoudite 13,8 % Iran,1 % Irak 3,2 % Autres,1 % CEI Nigéria 6,4 % Russie 14,2 % Algérie 5, % Libye 11,2 % Autres 9,1 % Ghana 2,1 % Angola 3, % B - prix moyen caf à l importation ( /t) Var. (%) 212/ ,5 c - détail par port des tonnages importés Régions/Pays Var. (%) 212/211 Source : Direction Générale des Douanes. Part (%) 212 Dunkerque , - Le Havre-Antifer ,8 39,9 dont : Antifer (1) ,4 5,9 Donges ,6 15,3 Lavéra/Fos (2) , 44,8 n.s. : non significatif. (1) Source CIM. (2) Non compris le brut à destination de l Allemagne et de la Suisse. (1 t) Source : CGDD/SOeS. d - prix à l importation en 212 Pays d origine 1 t /t Algérie Angola Arabie saoudite Azerbaïdjan Brésil Congo Irak Iran Kazakhstan Libye Pays d origine 1 t /t Nigéria Norvège Royaume-Uni Russie égypte Guinée équatoriale Divers n.s. TOTAL * *Moyenne pondérée. n.s. : non significatif. Source : Statistique Officielle du Commerce Extérieur. Le tableau ci-dessous retrace l évolution des cotations moyennes annuelles du Brent exprimées en dollars et en euros courants. Brent Var. (%) 212/211 En $/baril 97, 61,5 79,4 111,2 111,7 +,4 En /baril 65,9 44,1 59,9 79,9 86,8 + 8,6 Sources : Reuters, DGEC. 4

5 L évolution de la facture pétrolière, sur les bases douanières, est reprise ci-après. (milliards d euros) Var. (%) 212/ 211 Pétrole brut -4,5-22,92-26,75-37,67-36,89-2,1 Importations produits raffinés -2,23-14,6-2,46-26,54-32,7 + 2,8 Exportations produits raffinés 15,8 9,61 12,7 15,9 15,74-1, Avitaillement étranger 2,45 1,77 1,24 1,16 1, ,9 facture pétrolière -42,48-26,14-33,9-47,96-51,69 + 7,8 Source : Direction Générale des Duanes - Bureau F2. ii - produits raffinés En 212, les données de la Direction Générale des Douanes présentent une évolution croissante des tonnages importés atteignant 43,7 Mt. En valeurs, par rapport à 28, l écart s accroît de + 11,8 milliards A - importations* d euros (Md ) pour totaliser 31,7 Md en 212. Les tonnages exportés diminuent de 1,74 Mt sur cette même période de cinq ans ; ils passent de 33,58 Mt en 28 à 23,46 Mt en 212. La valeur se maintient à près de 14,5 Md. Le solde du commerce extérieur des produits raffinés franchit le cap des 2 Mt, il atteint 17,95 Md. détail par région d origine (1 t) Année Région Union européenne Reste de l Europe du Nord latine Asie Divers total général Var. ± (%) 212/ ,1-25,8 + 26,5 + 66,3-19,4 +,3-34,3 + 5,3 détail par produit (1 t) Année Produit Supercarburants Gazole et fioul domestique Fiouls lourds Lubrifiants GPL Coke de pétrole Autres produits** total général 1 t 1 6 *** (a) Var. ± (%) 212/211 détail EN VALEURS - 16,7 + 14,9-21,5-2,1 + 7,5-18,8 + 1, + 5,3 + 2,3 * Les importations de produits raffinés recensées par la Statistique Officielle du Commerce Extérieur incluent les tonnages de produits semi-finis qui doivent passer en raffinerie pour distillation sous l appellation d APD (autres produits à distiller) ; or ils sont comptabilisés par le CGDD/SOeS dans les importations de pétrole brut. ** Y compris d autres tonnages de produits à distiller comptabilisés par le Commissariat Général au Développement Durable - Service de l Observation et des Statistiques dans les importations de pétrole brut. *** Les valeurs peuvent différer légèrement de celles figurant en page 14 de cette note, les regroupements de produits sont effectués selon des nomenclatures différentes. (a) Super sans plomb + super ARS selon une estimation du CGDD/SOeS. Source : Direction Générale des Douanes. Produits t t 1 6 Super sans plomb Super ARS Carburéacteur Gazole et fioul domestique Fiouls lourds Butane-Propane Naphta Lubrifiants Bitumes Coke de pétrole Divers total

6 détail des importations par pays et par produit en 212 Allemagne PAYS SUPER SANS PLOMB Répartition par origine non disponible SUPER ARS ESSENCE AVIATION CARBU- RÉACTEUR GAZOLE & FIOUL DOM. FIOULS LOURDS BUTANE/ PROPANE NAPHTA Belgique Espagne Irlande Italie Lettonie Lituanie Pays-Bas Royaume-Uni Suède Autres pays S/T UNION EUROPÉENNE (27) Biélorussie Russie Autres pays S/T CEI Norvège Suisse Turquie Autres pays S/T AUTRES PAYS D'EUROPE Total Europe Égypte Algérie Angola Libye Nigéria Autres pays Total États-Unis Autres pays S/T AMÉRIQUE DU NORD Îles Vierges États-Unis Vénézuéla Autres pays S/T AMÉRIQUE LATINE Total s Émirats arabes unis Arabie saoudite Bahreïn Koweït Autres pays Total Proche-Orient Corée du Sud Inde Malaisie Singapour Autres pays Total Extrême-Orient/Océanie Autres pays (1) Divers Total Général (1) Ces tonnages sont estimés par le CGDD/SOeS à partir des valeurs des importations et des exportations publiées par la Douane et des cotations moyennes Rotterdam. 6

7 détail des importations par pays et par produit en 212 (suite) WHITE- SPIRIT PÉTROLE & HUILES MOYENNES LUBRIFIANTS BITUMES COKE DE PÉTROLE VASELINE PARAFFINE & CIRES AUTRES PRODUITS TOTAL GÉNÉRAL Tonnes Var. ± (%) (2) , , , , , , , , , , , , ,3 (1) Ces tonnages sont estimés par le CGDD/SOeS à partir des valeurs des importations et des exportations publiées par la Douane et des cotations moyennes Rotterdam. (2) Par rapport à la même période de l année précédente. 7

8 évolution comparative des importations et des exportations (exportations avitaillement inclus) tous produits en quantités (1 t) Importations Exportations tous produits en valeurs (M ) 35 Importations Exportations

9 B - exportations détail par région de destination (1 t) Année Région Union européenne Reste de l Europe du Nord latine Asie + Divers total hors avitail. (a) Avitaillement total général 1 t t t Var. ± (%) 212/211-9,9-1,4 + 26,3 + 29,9-41,4-12,4-6,4 + 3,3 + 18,6 + 3,7-3,5 (a) Y compris Australie, Océanie, divers et y compris certains rectificatifs non ventilés par origine. détail par produit (1 t) Année Produit Gazole et fioul domestique Fiouls lourds Lubrifiants GPL Bitumes Supercarburants Carburéacteur Avitaillement total général* 1 t 1 6 (b) (a) Var. ± (%) 212/211-4,4 + 26,7 + 16,3-2,7-23,8-2,2-37,4 + 18,6-3,5 + 6,3 (a) Super sans plomb selon une estimation du CGDD/SOeS. (b) Les valeurs peuvent être différer légèrement de celles figurant en page 14, les regroupements de produits étant effectués selon des nomenclatures différentes. *Y compris autres produits. détail EN VALEURS Produits 211 (avitallement inclus) 212 (avitaillement inclus) 1 t t 1 6 Super sans plomb n.d n.d. Super ARS e n.d. e n.d. Essence aviation Carburéacteur Gazole/Fioul domestique Fiouls lourds Butane-Propane Naphta White-spirit 62 n.d. 11 n.d. Pétrole lampant et huiles moyennes Lubrifiants Bitumes Coke de pétrole Vaseline Paraffine et cires 166 n.d Divers TOTAL n.d. : non disponible. source : Direction Générale des Douanes. 9

10 importations par produit Extrême-Orient/ Océanie Extrême-Orient/ Océanie Europe Naphta Carburéacteur Carburéacteur Europe Proche-Orient Butane/Propane Coke de pétrole Vaseline Paraffine et Cires Pétrole & Huiles Bitumes moyennes Lubrifiants Autres produits White-spirit Naphta Super sans plomb Super ARS Essence aviation Carburéacteur Fiouls lourds IMPORTATIONS PAR PRODUIT Gazole & Fioul domestique Proche-Orient Extrême-Orient/ Océanie Divers Europe Proche-Orient Extrême-Orient/ Océanie Divers Butane/Propane Gazole & Fioul domestique Europe Extrême-Orient/ Océanie Divers Fiouls lourds Europe 1

11 exportations par produit Extrême-Orient/ Océanie Divers Divers Europe Naphta Avitaillement Carburéacteur Europe Naphta White-spirit Lubrifiants Bitumes Autres produits Butane/Propane Super sans plomb EXPORTATIONS PAR PRODUIT Fiouls lourds Carburéacteur Gazole & Fioul domestique Proche-Orient Extrême-Orient/ Océanie Divers Extrême-Orient/ Océanie Proche-Orient Divers Europe Lubri ants Gazole & Fioul domestique Europe Divers Extrême-Orient/ Océanie Fiouls lourds Europe 11

12 détail des exportations par pays et par produit en 212 Allemagne PAYS SUPER SANS PLOMB Répartition par destination non disponible SUPER ARS ESSENCE AVIATION CARBU- RÉACTEUR GAZOLE & FIOUL DOM. FIOULS LOURDS BUTANE/ PROPANE NAPHTA Belgique Espagne Italie Pays-Bas Royaume-Uni Autres pays S/T UNION EUROPÉENNE (27) Russie Autres pays 54 S/T CEI Gibraltar Norvège Suisse Autres pays S/T AUTRES PAYS D'EUROPE TOTAL Europe Égypte Algérie Nigéria Sénégal Tunisie Autres pays TOTAL États-Unis Autres pays S/T AMÉRIQUE DU NORD Équateur Brésil Autres pays S/T AMÉRIQUE LATINE TOTAL s Émirats arabes unis Arabie saoudite 24 Liban Autres pays TOTAL Proche-Orient Chine Inde Singapour Sri Lanka 27 Autres pays TOTAL Extrême-Orient/Océanie Autres Pays Divers S/T GÉNÉRAL Avitaillements Total Général (1) Ces tonnages sont estimés par le CGDD/SOeS à partir des valeurs des importations et des exportations publiées par la Douane et des cotations moyennes Rotterdam. 12

13 détail des exportations par pays et par produit en 212 (suite) WHITE- SPIRIT PÉTROLE & HUILES MOYENNES LUBRIFIANTS BITUMES COKE DE PÉTROLE VASELINE PARAFFINE & CIRES AUTRES PRODUITS TOTAL GÉNÉRAL Tonnes Var. ± (%) (2) , x 4, , , , , , , , , , , , , ,5 (1) Ces tonnages sont estimés par le CGDD/SOeS à partir des valeurs des importations et des exportations publiées par la Douane et des cotations moyennes Rotterdam. (2) Par rapport à la même période de l année précédente. 13

14 balance des produits raffinés en 212 Produits milliers de tonnes milliers d euros Importations Exportations (1) Solde Importations Exportations (1) Solde Supercarburants* Carburéacteur Gazole/Fioul domestique Fiouls lourds (2) Gaz de pétrole Naphta Lubrifiants Additifs Bitumes Coke de pétrole total (3) n.d. n.d. n.d (1) Hors aviatillement. source : DGDD/bureau F2. (2) Y compris à l importation d autres produits à distiller. (3) Y compris produits divers (essences spéciales, pétrole lampant, essence avion...). n.d. : non disponible. *Ces valeurs sont estimées par le CGDD/SOeS. carburéacteur 5 (kt) gazole et fioul domestique 24 (kt) Importations 21 2 Importations Exportations supercarburants 8 (kt) Exportations Importations Exportations

15 iii - gaz naturel A - importations Les entrées de gaz naturel ont atteint 478,1 TWh en 212, soit une diminution de 3,3 % après celle enregistrée de 3,2 % en 211. Les déchargements de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les ports méthaniers, en très fort recul, ne représentent plus que 2 % des approvisionnements ; les entrées via les gazoducs assurant les quatre cinquièmes, en 212. La Norvège renforce sa place de principal fournisseur de gaz naturel de la France. Elle représente 38,4 % du total des entrées soit une augmentation de 13,5 % entre 211 et 212. (TWh) Pays Quantité 212 Var. (%) 212/ 211 Structure (%) Norvège 164, 17,8 169,4 182,9 21,1 + 14,9 43,9 Pays-Bas 92,9 85, 73,6 92,5 79,5-14,1 16,6 Russie 75,2 77,3 78,4 72,6 78,9 + 8,7 16,5 Algérie 84,2 85, 71, 62,8 45,9-26,9 9,6 Swap ENEL (Niger) 22,2 8,8 23,5 25, , - égypte 11,2 17,1 7,7 9,4 8,2-12,8 1,7 Qatar 4,5 5,5 12,1 3,6 2,8-32, 4,4 Trinité et Tobago - 4,3 3,5 8,3 2,6-68,7,5 Nigéria 4,6 5,2 2, Autres origines indéterminées 45,2 42,3 69,6 1, 32,1 x 3,2 6,7 TOTAL importations nettes (hors exportations) 54, 51,3 511,1 494,6 478,1-3,3 1, Source : CGDD - SOeS. ventilation des importations 212 (sur la base des TWh) Divers 13,4 % Pays-Bas 16,6 % Norvège 43,9 % Russie 16,5 % Algérie 9,6 % Note : avant 211, l origine du gaz naturel mondial importé n était connue que pour les contrats de moyen et long terme. Ainsi, les quantités associées aux contrats de court terme étaient classées dans la rubrique «Autres et indéterminés». Depuis 211, les sources de données sur les échanges avec l extérieur (l Enquête annuelle sur la statistique gazière et l enquête mensuelle de conjoncture) permettent de connaître l origine du gaz naturel importé par le biais de contrats de court terme. La ventilation des importations par pays d origine est donc connue pour l ensemble des contrats, qu ils soient de court ou de moyen et long terme. L augmentation des volumes provenant de certains pays est donc en partie due à ce changement du champ de l information. b - PRIX MOYEN (caf) à l importation, en constants 212 (c /kwh) Gaz naturel 1,85 2,92 1,1 1,23 1,64 1,82 2,45 2,83 Source : CGDD/SOeS. 15

16 iv - l énergie A - le commerce extérieur de l énergie en quantités énergie Combustibles minéraux solides Importations (1 3 t) Exportations Pétrole brut Importations (1 3 t) Produits raffinés Importations (1 3 t) 43 7 Exportations (avitaillement inclus) Gaz naturel Importations 518,2 526,2 544,2 538,1 (TWh) 55,9 Exportations 14,2 24,9 33,1 43,6 27,8 électricité Solde exportateur 48, 25,7 3,5 56,9 (TWh) 44,2 Sources : C.M.S. - Pétrole brut et Gaz naturel : CGDD/SOeS - Produits raffinés : Douanes - électricité : EdF. COMBUSTIBLES MInéraux solides pétrole et produits raffinés (1 6 t) (1 6 t) Importations (Pétrole brut) 15 1 Importations Importations (prod. raffinés) 5 Exportations 2 1 Exportations (prod. raffinés) gaz naturel électricité (TWh) (TWh) Importations Solde exportateur Exportations

17 B - le commerce extérieur de l énergie en valeurs (1 6 euros) Var. (%) 212/ 211 Importations (CAF) Combustibles minéraux solides ,9 Pétrole brut ,8 Produits pétroliers raffinés ,4 Gaz naturel ,7 électricité ,5 Total ,6 Exportations (FAB) Combustibles minéraux solides ,6 Pétrole brut e ,9 Produits pétroliers raffinés ,1 Gaz naturel ,1 électricité ,4 Total , Solde (CAF-FAB) Combustibles minéraux solides ,2 Pétrole brut ,8 Produits pétroliers raffinés ,8 Sous-total pétrole ,4 Gaz naturel ,3 électricité ,6 TOTAL Facture énergétique ,4 Importations totales CAF ,4 Importations énergétiques ,8 % importations énergétiques CAF 16, 12,5 13,2 15,6 16,7 1,1 pt Importations totales FAB ,4 Exportations totales FAB ,1 Exportations énergétiques ,2 Solde général FAB/FAB ,7 Notes : non compris le matériel militaire en CAF. Y compris le matériel militaire en FAB. CAF : coût assurance-fret. FAB : franco à bord. Sources : CGDD/SOeS - DGDDI. Par rapport à 211, le solde général FAB/FAB (Exportations-Importations) du commerce extérieur affiche un résultat négatif à 67,5 milliards d euros, avec une augmentation des importations de 1,4 % à 59 milliards d euros et des exportations de 3,1 % à 442 milliards d euros. La facture pétrolière brute ainsi calculée ne prend pas en compte l avitaillement des navires et avions étrangers qui peut être assimilé à une exportation ; elle ne retient pas non plus certains produits tels les additifs pour lubrifiants dont les tonnages exportés sont faibles mais la valeur très élevée et que la statistique officielle du Commerce Extérieur considère comme des produits chimiques. C - la facture énergétique La facture énergétique augmente en 212 (+ 11,4 % à 68,7 milliards d euros) contre 61,6 G en 211 et 46,2 en 21. Elle représente ainsi l équivalent de 3,4 % de la richesse produite dans le pays, après 3,1 % en 211 et 2,4 % en 21. La seule facture pétrolière s est chiffrée à près de 55 Md, en hausse de 8,4 % par rapport à 211. La facture du pétrole brut a baissé de 1,8 %, celle des produits raffinés bondit de 38 % entre 211 et 212. Les importations énergétiques ont représenté 86,83 G (+ 8,8 % par rapport à 211) et les exportations 18,18 G (1,2 %). 17

18 évolution de la facture énergétique (G ) Total Facture Pétrole brut Gaz naturel Produits pétroliers raffinés + 5 Combustibles minéraux solides Exportation d'électricité

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20 COMITÉ PROFESSIONNEL DU PÉTROLE 212 avenue Paul Doumer 9258 Rueil-Malmaison Cedex France Tél. : (33) Fax : (33) Responsable de cette publication Louis Poussard (33) louis.poussard@cpdp.org ABONNEMENT 72 HT au numéro (format pdf) 773 HT par an (format pdf) 68 HT - Recueil annuel papier AUTRES PUBLICATIONS Rapport annuel, dépliant annuel, Bulletin mensuel, Circulaires, Dossiers réglementaires, Juripétrole, Réglementation recherche et exploitation, Statistiques de livraisons, Commerce extérieur pétrolier, Cartes pétrolières. ISSN issn Toute reproduction partielle ou intégrale des pages publiées dans la présente publication faite sans autorisation de l éditeur est illicite et constitue une contrefaçon.