Présentation du tissu économique de Boucle du Rhône Nord Isère

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1 Présentation du tissu économique de Boucle du Rhône Nord Isère Système d'information Territorial du Conseil régional Rhône-Alpes Décembre 2004 CCI Nord Isère 1 sur 20

2 Sommaire Introduction Démographie d entreprise Nombre d établissements actifs et répartition des effectifs salariés par secteur Evolution du tissu d établissements Liquidations judiciaires Taux d immatriculation Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus Commerce de détail et services aux particuliers Nombre d établissements actifs et évolution du tissu d établissements Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Industrie, BTP et services aux entreprises Nombre d établissements actifs et évolution du tissu d établissements Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Effectifs salariés de l industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution Investissement moyen par salarié dans l industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Part du chiffre d affaires à l export dans l industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Tourisme Nombre et part des entreprises de l hôtellerie restauration dont le responsable légal a 55 ans ou plus CCI Nord Isère 2 sur 20

3 Introduction Avertissement Cette présentation a été réalisée pour alimenter le système d information territorial mis en place par le Conseil régional Rhône-Alpes. Il s agit de fournir, à intervalle régulier, un premier niveau de données de cadrage sur les entreprises de l industrie, des services et du commerce du territoire, ces données pouvant être utilisées notamment dans le cadre de la réalisation d un diagnostic de ce territoire. Cette présentation peut être complétée par des données plus détaillées issues des bases de données économiques des CCI. Le territoire étudié Le territoire de Boucle du Rhône Nord Isère regroupe 133 communes, couvre les territoires du Contrat de Développement Rhône Alpes - La Boucle du Rhône en Dauphiné - et de la future agglomération Nord Isère en cours de réflexion regroupant elle-même pour partie les contrats globaux de développement d Isère Porte des Alpes et Vals du Dauphiné. Le tissu économique Les données relatives au tissu économique prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au registre du commerce et des sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d étude les activités issues de l artisanat pur, les professions libérales, le service public, le secteur associatif et l agriculture. Les sources des données présentées Les données de la Chambre de Commerce et d Industrie Nord Isère : elles prennent en compte les établissements industriels, commerciaux et prestataires de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés qui relèvent du secteur concurrentiel privé. Sont exclus du champ d étude : les activités issues de l artisanat pur, les professions libérales, le service public et le secteur associatif ainsi que l agriculture. Les données de la Chambre Régionale de Commerce et d Industrie Rhône-Alpes : elles couvrent le même champ d étude que les CCI Nord Isère. Concernant la référence régionale, il s agit d une consolidation des données des Chambres de Commerce et d Industrie de Rhône-Alpes. Concernant l annuaire des établissements de 50 salariés et plus, il s agit de données issues d une enquête annuelle réalisée par la CRCI et les CCI de Rhône-Alpes. Les données du CERAL (Centre d Etude des CCI de Rhône-Alpes) et du SESSI (Service des Etudes et des Statistiques Industrielles du Ministère délégué à l Industrie) : le champ d étude couvre les établissements d entreprises de 20 salariés et plus hors agroalimentaire et énergie (les secteurs d activité étudiés sont précisés dans le document). CCI Nord Isère 3 sur 20

4 1. Démographie d entreprise 1.1. Nombre d établissements actifs 1 et répartition des effectifs salariés par secteur Boucle du Rhône Nord Isère Nombre d établissements actifs Répartition des établissements (en %) Répartition des effectifs salariés (en %) Catégorie 2 Industrie ,6 44,9 BTP 680 9,8 6,9 Commerce ,2 22,4 Services ,5 25,8 Total ,0 100,0 (établissements actifs inscrits au RCS), 31/12/ Evolution du tissu d établissements Evolution, en indice, du tissu d'établissements entre 2000 et Industrie Boucle du Rhône Nord Isère BTP Boucle du Rhône Nord Isère Commerce Boucle du Rhône Nord Isère Services Boucle du Rhône Nord Isère Total Boucle du Rhône Nord Isère Industrie Rhône-Alpes BTP Rhône-Alpes Commerce Rhône-Alpes Services Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 1.3. Liquidations judiciaires Boucle du Rhône Nord Isère Région Rhône-Alpes Nombre de liquidations en 2003 Taux de liquidation 3 Taux de liquidation 121 1,8 % 1,8 % 1 Par établissements actifs, on entend les établissements industriels, commerciaux et de services inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés, exceptés les établissements radiés, les NPAI, les sans activité, les loueurs de fonds et les établissements en liquidations judiciaires. 2 Les secteurs sont définis de la façon suivante : Industrie : divisions de 10 à 41 de la NAF 2003 sauf établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D (charcuterie, boulangerie, pâtisserie). BTP : division 45 de la NAF Commerce : divisions 50 à 52 de la NAF établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. Services : divisions 55 à 93 de la NAF NB : les établissements ressortissants des CCI qui relèvent de l agriculture (divisions 01, 02 et 05 de la NAF 2003) selon la nomenclature officielle d activité ne sont pas pris en compte. 3 Taux de liquidation : Nombre de liquidations judiciaires pour 100 établissements actifs : (nb liquidations judiciaires de l année 2003 / Nb. établissements actifs au 31/12/2002) x 100. CCI Nord Isère 4 sur 20

5 1.4. Taux d immatriculation 4 Taux d immatriculation Boucle du Rhône Nord Isère Taux d immatriculation Rhône-Alpes Industrie 6,4% 7,9% BTP 10,5% 12,9% Commerce 12,0% 12,9% Services 14,7% 15,5% Total 12,1% 13,5% 1.5. Nombre et part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus Boucle du Rhône Nord Isère Rhône-Alpes Nombre d entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus 5 % par rapport au nombre d entreprises du territoire % en Rhône-Alpes Catégorie Industrie ,4 29,0 BTP ,6 20,6 Commerce ,6 22,5 Services ,1 23,2 Total ,6 23,4 Une tradition industrielle qui perdure Le tissu économique de Boucle du Rhône en Dauphiné regroupe établissements (56% du Nord Isère) qui emploient salariés (59% du Nord Isère). Les activités de services et de commerce, en nombre d établissements, sont majoritaires, la part de chacune de ces activités atteignant 38% des établissements totaux. Mais, au regard du département et de la région, le périmètre Boucle du Rhône Nord Isère préserve sa tradition industrielle, ce secteur, qui regroupe aussi le BTP représentant 24% des établissements (18,9% au niveau régional et 20% au niveau départemental). Cette prédominance industrielle est vérifiée en terme d effectifs, les activités industrielles emploient plus de la moitié des effectifs du périmètre étudié (51,8%) soit entre 5,1 et 8,5 points de plus qu aux niveaux départemental et régional. Une évolution du tissu économique dans la mouvance régionale Boucle du Rhône Nord Isère a connu une évolution globalement positive du nombre des établissements (+3,6%). Cette croissance est due principalement aux services et au BTP, le commerce stagnant et l industrie enregistrant une baisse de 1,9 points. Ces différentes évolutions ne se différencient pas de la tendance régionale tout en étant moins favorables que celles enregistrées en Isère (+4,9 %) ou en Rhône-Alpes (+4,3 %). Cette évolution peut être imputable, pour partie, au taux d immatriculation qui atteint 12,1% en 2003 alors qu il est de 13,5% au niveau régional. La proportion de liquidations judiciaires est identique à celle de la région avec 1,8 % des établissements actifs concernés. 23 % des entreprises du territoire susceptibles d être transmises ou reprises à moyen terme La part des dirigeants de plus de 55 ans du territoire étudié représente 22,6% des entreprises pour l ensemble des activités : environ 1300 entreprises seront donc potentiellement à transmettre à moyen terme. 4 Taux d immatriculation : (nb immatriculations de l année 2003 / nb établissements actifs au 31/12/2002) x Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI Nord Isère 5 sur 20

6 2. 2. Commerce de détail et services aux particuliers Nombre d établissements actifs et évolution du tissu d établissements Nombre d établissements actifs Commerce de détail Services aux particuliers 956 Total Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et 2003 Commerce de détail Boucle du Rhône Nord Isère Services aux particuliers Boucle du Rhône Nord Isère Total Boucle du Rhône NI Commerce de détail Rhône- Alpes Services aux particuliers Rhône-Alpes Total Rhône-Alpes 2.2. Equipement commercial de 300 m² et plus, par forme de vente 7 Forme de vente Nombre de magasins Surface de vente (m²) Hypermarché Supermarché Maxi discompte Grand magasin et magasin populaire 0 0 Grande surface spécialisée Total Equipement commercial de 300 m² et plus, par activité Activité Nombre de magasins Surface de vente (m²) Alimentaire Culture loisirs Equipement de la maison Equipement de la personne Divers Total Le commerce de détail et les services aux particuliers sont définis de la façon suivante : Commerce de détail : divisions 50 et 52 de la NAF établissements relevant des codes 151F, 158B, 158C et 158D. Services aux particuliers : divisions 55, 92 et 93 de la NAF Sont exclus du champ : les pépinières de végétaux, les aires de stockage des marchands de matériaux, les garages et concessionnaires automobiles et les marchands de caravanes. CCI Nord Isère 6 sur 20

7 2.4. Localisation des commerces de 300 m² et plus et des surfaces de vente Commune Nombre de magasins Surfaces de vente (m²) Bourgoin Jallieu L Isle d Abeau Saint Quentin Fallavier Tignieu Jameyzieu Domarin Passins Saint Jean de Soudain Saint Jean de Bournay Morestel Pont de Chéruy La Tour du Pin Saint Alban de Roche Saint Clair de la Tour Montalieu Vercieu Ruy Villefontaine Crémieu Nivolas Vermelle Vézeronce Curtin La Verpillière Les Avenières Châtonnay Bouvesse Quirieu Saint Romain de Jalionas Charvieu Chavagneux Trept Rochetoirin Sainte Blandine Cessieu Bonnefamille Total Source : Fichier CCI Nord Isère 2.5. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Boucle du Rhône Nord Isère Nombre d entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus 8 % par rapport au nombre d entreprises du territoire Rhône-Alpes % en Rhône- Alpes Catégorie Commerce de détail ,2 21,7 Services aux particuliers ,6 19,8 8 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI Nord Isère 7 sur 20

8 Deux activités pesant plus de la moitié du Nord Isère Le commerce de détail de Boucle du Rhône Nord Isère représente 55,4% du commerce de détail du Nord Isère, les services aux particuliers, 54,1%. Une évolution timide L évolution de ces activités reste timide sur ce territoire avec une évolution de 1 point entre 2000 et 2003 (le commerce stagne et les services aux particuliers gagne +2,8 points). A noter que le Nord Isère et la région ont bénéficié de meilleures progressions. 75% des surfaces de vente des hypermarchés concentrées sur ce périmètre Boucle du Rhône Nord Isère compte 121 surfaces de vente de plus de 300 m 2, soit m 2 concentrées pour 50,6% dans l équipement de la maison et 34,3% dans l alimentaire. 40% de ces commerces et 53% des surfaces sont regroupées sur 3 communes situées le long d un des axes structurant de ce territoire. Elles représentent 50% des surfaces de vente de plus de 300 m2 du Nord Isère, cette part atteignant 71,4% pour les maxi discompte et 75,5% pour les hypermarchés. 519 entreprises susceptibles d être transmises dans les années qui viennent 18,2% des entreprises dans le commerce de détail et 21,6% des entreprises de services à la personne seront potentiellement à transmettre à moyen terme. CCI Nord Isère 8 sur 20

9 3. Industrie, BTP et services aux entreprises Nombre d établissements actifs et évolution du tissu d établissements Nombre d établissements actifs Industrie 940 BTP 680 Services aux entreprises Total Evolution, en indices, du tissu d'établissements entre 2000 et Industrie Boucle du Rhône Nord Isère BTP Boucle du Rhône Nord Isère Services aux entreprises Boucle du Rhône Nord Isère Total Agglo voironnaise Industrie Rhône-Alpes BTP Rhône-Alpes Services aux entreprises Rhône- Alpes Total Rhône-Alpes 3.2. Principaux établissements industriels, du BTP et des services aux entreprises Raison Sociale / Enseigne : TECUMSEH EUROPE Ville : 2 établissements : LA VERPILLIERE (Siège social) CESSIEU Effectifs de l établissement : 539 en en 2004 Code APE : 291E Libellé : Compresseurs frigorifiques Activité détaillée : Fabrication de compresseurs frigorifiques, groupes hermétiques de réfrigération. Nature de l établissement : Etablissement siège Ville siège social : La Verpillière Groupe : TECUMSEH PRODUCT & CO - USA 9 Les secteurs d activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : - Industrie : divisions 10 à 41 de la NAF sauf les codes APE 151F, 158B, 158C et 158D - BTP : divisions 45 de la NAF - Services aux entreprises : divisions 60, 61, 62, 63, 64, 71, 72, 73, 74 et 90 de la NAF CCI Nord Isère 9 sur 20

10 Raison Sociale / Enseigne : EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR / VALEO Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 979 en 2003 Code APE : 261G Libellé : Démarreurs automobiles Activité détaillée : Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Nature de l établissement : Etablissement non siège Ville siège social : Créteil Groupe: Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Capitaux étrangers : Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Raison Sociale / Enseigne : LAFARGE LABORATOIRE CENTRAL DE RECHERCHE Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 500 en 2003 Code APE : 748K Libellé : Services annexes à la production Activité détaillée : Laboratoire central de recherche du groupe spécialisé dans les sciences des matériaux de construction, centres techniques Europe occidentale (CTEO) et Inter Unités (CTI)... Nature de l établissement : Siège social Ville siège social : Groupe : LAFARGE - France Raison Sociale / Enseigne : SANMINA SCI FRANCE EMS Ville : Villefontaine Effectifs de l établissement : 469 en 2004 Code APE : 300C Libellé : Ordinateurs et autres équipements informatiques Activité détaillée : Assemblage de PC professionnels (ordinateurs de bureau, PCS portables, stations de travail) Nature de l établissement : Siège social Ville siège social : Groupe : SANMINA SCI - USA Raison Sociale / Enseigne : MESSAGERIES LYONNAISES DE PRESSE Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 420 en 2004 Code APE : 748G Libellé : Routage Activité détaillée : Diffusion de presse Nature de l établissement : Siège social Ville siège social : Groupe : Raison Sociale / Enseigne : JAMBON D'AOSTE Ville : 2 établissements sur Aoste Effectifs de l établissement : 300 et 400 pour l établissement siège en 2004 Code APE : 151E Libellé : Préparation industrielle de produits à base de viande Activité détaillée : Production de saucisson cru et sec, entier et pré tranché Nature de l établissement : Siège social pour un des deux établissements Ville siège social : Groupe : SARA LEE - USA CCI Nord Isère 10 sur 20

11 Raison Sociale / Enseigne : PORCHER TISSAGES Ville : BADINIERES Effectifs de l établissement : 378 en 2004 Code APE : 172G Libellé : Tissage de soieries Activité détaillée : Tissus à usages techniques (tissus de verre, carbone, aramide et synthétiques) pour des renforts composites et industriels SEP, Aérospatiale, Airbus, Boeing Nature de l établissement : Siège social Ville siège social : Groupe : PORCHER INDUSTRIES - France Raison Sociale / Enseigne : PHOTOWATT INTERNATIONAL SAS Ville : BOURGOIN JALLIEU Effectifs de l établissement : 360 en 2004 Code APE : 321C Libellé : Fabrication de composants électroniques actifs Activité détaillée : Fabrication de panneaux solaires. Installation de systèmes photovoltaïques Nature de l établissement : Siège social Ville siège social : Groupe : ATS AUTOMATION Capitaux étrangers : ALLEMAGNE Raison Sociale / Enseigne : HEWLETT PACKARD FRANCE Ville : VILLEFONTAINE Effectifs de l établissement : 350 en 2004 Code APE : 300C Libellé : Ordinateurs et autres équipements informatiques Activité détaillée : Assemblage de PC de bureau, de serveurs et de portables Camiva, Chiron, URSSAF, Gie Chamnord, Cinémas Nef, Intersport... Nature de l établissement : Etablissement non siège Ville siège social : Les Ulis Groupe : HEWLETT PACKARD - USA Raison Sociale / Enseigne : ONET PROPRETE Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 348 en 2004 Code APE : 747Z Libellé : Activités de nettoyage Activité détaillée : Propreté des locaux et multiservices pour le tertiaire et l industrie. Manutention Tecumseh Europe, Photowatt, EDF Creys/Bugey, Sanmina SCI Nature de l établissement : Etabl. non siège Ville siège social : Marseille Groupe : ONET Raison Sociale / Enseigne : BIO MERIEUX Ville : LA BALME LES GROTTES Effectifs de l établissement : 338 en 2004 Code APE : 246L Libellé : Fabrication de produits chimiques Activité détaillée : Production de réactifs laboratoire, configuration et expédition de systèmes d analyses automatisés, recherche et développement en instrumentation, en logiciel utilisateur et en réactifs de bactériologie Laboratoires d analyses médicales, hôpitaux, industrie agroalimentaire et cosmétique Nature de l établissement : Etabl. non siège Ville siège social : Marcy l Etoile Groupe : CCI Nord Isère 11 sur 20

12 Raison Sociale / Enseigne : HEXCEL REINFORCEMENTS Ville : LES AVENIERES Effectifs de l établissement : 318 en 2004 Code APE : 172G Libellé : Tissage d'autres textiles Activité détaillée : Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Nature de l établissement : Etabl. non siège Ville siège social : Villeurbanne Groupe : Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Capitaux étrangers : Les informations ne peuvent pas être communiquées car l entreprise a demandé à ce que les informations fournies dans le cadre de l'enquête ne soient pas diffusées. Raison Sociale / Enseigne : CALOR Ville : SAINT JEAN DE BOURNAY Effectifs de l établissement : 313 en 2004 Code APE : 252H Libellé : Pièces techniques en matières plastiques Activité détaillée : Composants matière plastique pour appareils du petit électroménager ( fers à repasser, radiateurs, épileurs, ventilateurs, climatiseurs) Nature de l établissement : Etabl. non siège Ville siège social : Lyon Groupe : SEB - France Raison Sociale / Enseigne : IKEA DISTRIBUTION FRANCE Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 300 en 2004 Code APE : 514S Libellé : Autres commerces de gros de biens de consommation Activité détaillée : Plate forme logistique ameublement Nature de l établissement : Etablissement non siège Ville siège social : Saint Germain en Laye Groupe : Raison Sociale / Enseigne : J CARREL SA Ville : HYERES SUR AMBY Effectifs de l établissement : 264 en 2004 Code APE : 151A Libellé : Production de viandes de boucherie Activité détaillée : Abattoir industriel, vente de viandes. Nature de l établissement : Siège social Ville siège social Groupe : J CARREL - France Raison Sociale / Enseigne : MARTINET Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 250 en 2004 Code APE : 151E Libellé : Préparation industrielle de produits à base de viande Activité détaillée : Fabrication et commercialisation de salades traiteur vendues au rayon frais, pizzas, tartes salées et charcuterie pâtissière Nature de l établissement : Siège social Ville siège social Groupe : CCI Nord Isère 12 sur 20

13 Raison Sociale / Enseigne : BOURGEAT Ville : LES ABRETS Effectifs de l établissement : 250 en 2004 Code APE : 287L Libellé : Articles métalliques ménagers Activité détaillée : Fabrication d équipements pour cuisines professionnelles. Emboutissage profond, découpage, repoussage, fluotournage, tôlerie Nature de l établissement : Siège social Ville siège social Groupe : MATFER BOURGEAT Raison Sociale / Enseigne : COMI SERVICE Ville : CHARVIEU CHAVAGNEUX Effectifs de l établissement : 250 en 2001 Code APE : 452T Libellé : Fabication structures métalliques vente location échafaudage Activité détaillée : Fabication structures métalliques vente location échafaudage Nature de l établissement : Siège social Ville siège social Groupe : Raison Sociale / Enseigne : ABX LOGISTICS FRANCE Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 250 en 2004 Code APE : 634C Libellé : Organisation des transports internationaux Activité détaillée : Stockage, réception, expédition, préparation de commandes HP, Salomon, Auchan, Fila, Ferrari, Toray, Pirelli, Mitsubishi... Nature de l établissement : Etablissement non siège Ville siège social Roubaix Groupe : Raison Sociale / Enseigne : COOPERATIVE APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES Ville : SAINT QUENTIN FALLAVIER Effectifs de l établissement : 240 en 2004 Code APE : 511 P Libellé : Centrale d achats Activité détaillée : Nature de l établissement : Siège social Ville siège social Groupe : Source : annuaire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI Etablissements de 50 salariés et plus, selon la localisation du siège social Répartition des Localisation du siège social Nombre d'établissements effectifs salariés (en %) Boucle du Rhône Nord Isère ,1 Isère (hors Boucle du Rhône Nord Isère) 3 0,8 Rhône Alpes (hors Isère) 14 9,6 France (hors RA) 39 27,5 Total ,0 Sources : fichier CCI Nord Isère et répertoire des établissements de 50 salariés et plus de la CRCI CCI Nord Isère 13 sur 20

14 3.4. Nombre et part des entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus Boucle du Rhône Nord Isère Nombre d entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus 10 % par rapport au nombre d entreprises du territoire Rhône-Alpes % en Rhône- Alpes Catégorie Industrie ,4 29,0 BTP ,6 20,6 Services aux entreprises ,6 23, Effectifs salariés de l industrie (hors énergie et IAA) et leur évolution 11 Effectifs salariés 2002 Boucle du Rhône Nord Isère Isère Rhône Alpes France Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) Evolution, en indices, des effectifs salariés Boucle du Rhône Nord Isère Isère Rhône-Alpes France Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) 3.6. Investissement moyen par salarié dans l industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Investissement par salarié en Investissement moyen par salarié 2002 (en euros) Boucle du Rhône Nord Isère Isère Rhône Alpes France Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) 10 Les entreprises comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. 11 Les données issues du SESSI couvrent les secteurs d activité de l industrie hors énergie et IAA. Elles sont basées sur les déclarations obligatoires des entreprises de 20 salariés et plus. Toutes les données sont relatives aux établissements relevant d une entreprise d au moins 20 personnes. La part du chiffre d affaires à l export est calculée en estimant le CA des établissements du territoire et en retenant la part du CA à l export de l ensemble de l entreprise. CCI Nord Isère 14 sur 20

15 Evolution, en indices, des investissements par salarié Boucle du Rhône Nord Isère Isère Rhône-Alpes France Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) 3.7. Part du chiffre d affaires à l export dans l industrie (hors énergie et IAA) et son évolution Part du chiffre d affaires à l export (%) 2002 Boucle du Rhône Nord Isère 40% Isère 50% Rhône Alpes 41% France 38% Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) Evolution de la part du CA à l'export 60% 50% Boucle du Rhône Nord Isère Isère 40% Rhône-Alpes 30% France Source Enquête annuelle d Entreprises du SESSI (CERAL) CCI Nord Isère 15 sur 20

16 41,4% des établissements de Boucle du Rhône Nord Isère sont des industries et des services aux entreprises Avec établissements, Boucle du Rhône Nord Isère représente 56,8% du Nord Isère en ce qui concerne les secteurs de l industrie, du BTP et des services aux entreprises. Au niveau du territoire étudié, ces activités pèsent 41,4% des activités totales, part légèrement plus élevée qu aux niveaux Nord Isérois et départemental principalement en raison du poids important de l industrie. Une croissance soutenue des services aux entreprises Bien que l industrie reste le secteur principal de ce territoire, elle connaît une évolution négative en nombre d établissements, en perte de 1,9 point entre 2000 et 2003, cette diminution étant plus importante que celle de l industrie Nord Iséroise et Iséroise. Les services aux entreprises connaissent une croissance soutenue légèrement plus faible que celle qu enregistre le Nord Isère mais plus importante qu aux niveaux départemental et régional. 553 entreprises potentiellement à transmettre dans les 15 prochaines années Parmi ces 553 entreprises potentiellement à transmettre, on compte 212 entreprises industrielles, 141 entreprises du BTP et 240 entreprises de services aux entreprises. En proportion, le tissu industriel est plus concerné par les problématiques de la transmission d entreprise. 156 établissements de plus de 50 salariés Boucle du Rhône Nord Isère compte 156 établissements de plus de 50 salariés dans l industrie, le BTP et les services aux entreprises employant plus de salariés. 64% de ces établissements ont leur siège sur le territoire. Il est à noter que 16 des 20 plus gros employeurs de ce territoire sont des industriels, les 4 prestataires de services étant directement liés à la logistique. Zoom sur les entreprises industrielles de 20 salariés et plus hors énergie et IAA Les effectifs salariés ont connu globalement une évolution positive et plus soutenue que le département, la région ou la France de 1998 à 2002 bien qu ils soient en chute depuis Les investissements par salarié sont en chute depuis 1998, situation moins favorable que les autres échelons géographiques, Nord Isère, département et région. Enfin, la part du chiffre d affaires à l export a augmenté de 1998 à 2000 puis a chuté jusqu en 2002 pour atteindre un niveau inférieur à celui de Cette évolution était beaucoup plus favorable que pour la région et la France jusqu en 2001 et suivait la tendance du département pour, plus tard, se rapprocher des niveaux régionaux et nationaux plus faibles. CCI Nord Isère 16 sur 20

17 4. Tourisme 4.1. Nombre et part des entreprises de l hôtellerie restauration 12 dont le responsable légal a 55 ans ou plus Boucle du Rhône Nord Isère Nombre d entreprises dont le responsable légal a 55 ans ou plus 13 % par rapport au nombre d entreprises du territoire Rhône-Alpes % en Rhône- Alpes Catégorie Hôtellerie - restauration 70 16,4 19,4 70 entreprises seront potentiellement à reprendre dans les prochaines années 16,4% des établissements dans l hôtellerie et la restauration sont concernés par les problématiques de la transmission. Sur ce territoire, plusieurs lieux touristiques attirent chaque année de nombreux visiteurs. Peuvent être cités le site des Grottes de La Balme classées parmi les 7 merveilles du Dauphiné, la Cité Médiévale de Crémieu, Montalieu Vercieu la Cité de la Pierre, les nombreux musés (du textile à Bourgoin-Jallieu, le musée Gallo Romain à Aoste ), mais aussi les sites de loisirs comme le Parc Walibi, la Vallée Bleue 12 Les secteurs d activité sont définis de la façon suivante pour ce thème : - Hôtellerie restauration : divisions 55.1, 55.2 et 55.3 de la NAF 13 Les établissements sièges sociaux comprennent les établissements du territoire dont le statut juridique est siège, siège et principal pour les sociétés et principal pour les personnes physiques. CCI Nord Isère 17 sur 20

18 ANNEXES Liste des communes du territoire «Boucle du Rhône Nord Isère» Code Insee Communes Code Insee Communes ABRETS HIERES-SUR-AMBY ANNOISIN-CHATELANS ISLE-D'ABEAU ANTHON JANNEYRIAS AOSTE LEYRIEU ARANDON LIEUDIEU ARTAS MAUBEC AVENIERES MEYRIE BADINIERES MEYRIEU-LES-ETANGS BALME-LES-GROTTES MEYSSIES BATIE-MONTGASCON MONTAGNIEU BEAUVOIR-DE-MARC MONTALIEU-VERCIEU BELMONT MONTCARRA BIOL MONTREVEL BLANDIN MORAS BONNEFAMILLE MORESTEL BOUCHAGE NIVOLAS-VERMELLE BOURGOIN-JALLIEU OPTEVOZ BOUVESSE-QUIRIEU PANISSAGE BRANGUES PANOSSAS CESSIEU PARMILIEU CHAMAGNIEU PASSAGE CHAPELLE-DE-LA-TOUR PASSINS CHARETTE PONT-DE-BEAUVOISIN CHARVIEU-CHAVAGNEUX PONT-DE-CHERUY CHASSIGNIEU PORCIEU-AMBLAGNIEU CHATEAUVILAIN PRESSINS CHATONNAY ROCHE CHAVANOZ ROCHETOIRIN CHELIEU ROMAGNIEU CHEZENEUVE ROYAS CHIMILIN RUY CHOZEAU SAINT-AGNIN-SUR-BION CORBELIN SAINT-ALBAN-DE-ROCHE COURTENAY SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE CRACHIER SAINT-ANDRE-LE-GAZ CREMIEU SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR CREYS-MEPIEU SAINT-CHEF CULIN SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR DIEMOZ SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR DIZIMIEU SAINTE-ANNE-SUR-GERVONDE DOISSIN SAINTE-BLANDINE DOLOMIEU SAINT-HILAIRE-DE-BRENS DOMARIN SAINT-JEAN-D'AVELANNE ECLOSE SAINT-JEAN-DE-BOURNAY EPARRES SAINT-JEAN-DE-SOUDAIN FAVERGES-DE-LA-TOUR SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL FITILIEU SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE FOUR SAINT-ONDRAS FRONTONAS SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CCI Nord Isère 18 sur 20

19 38183 GRANIEU SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS SAINT-SAVIN SAINT-SORLIN-DE-MORESTEL SAINT-VICTOR-DE-CESSIEU SAINT-VICTOR-DE-MORESTEL SALAGNON SATOLAS-ET-BONCE SAVAS-MEPIN SEREZIN-DE-LA-TOUR SERMERIEU SICCIEU-SAINT-JULIEN-ET-CARISIEU SOLEYMIEU SUCCIEU TIGNIEU-JAMEYZIEU TORCHEFELON TOUR-DU-PIN TRAMOLE TREPT VALENCOGNE VASSELIN VAULX-MILIEU VENERIEU VERNAS VERPILLIERE VERTRIEU VEYRINS-THUELLIN VEYSSILIEU VEZERONCE-CURTIN VIGNIEU VILLEFONTAINE VILLEMOIRIEU VILLENEUVE-DE-MARC VILLETTE-D'ANTHON VIRIEU CCI Nord Isère 19 sur 20

20 Siège 2, place Saint Pierre BP Vienne cedex Tél. : Fax : Mél : infos@nord-isere.cci.fr Espace d Accueil 5, rue Condorcet BP Villefontaine cedex Tél. : Fax : CCI Nord Isère 20 sur 20