Résultats annuels 2015

Transcription

1 5 avril 2016 Résultats annuels 2015 Christophe Dumoulin Président-Directeur général Vincent Rivière Membre du Comité exécutif

2 Sommaire 1. Management et Gouvernance 2. Business & Decision en bref 3. Faits marquants Résultats financiers Perspectives 31 mars

3 Management Christophe Dumoulin Président-Directeur général Directeur-général délégué et administrateur depuis 2001 Nommé PDG le 22 mars 2016 Vincent Rivière Membre du Comité exécutif Directeur général France Suisse, Espagne, Inde, Maurice, Amérique latine 31 mars

4 Gouvernance Composition du Comité Exécutif Christophe Dumoulin Vincent Rivière Ada Sekirin Ian Huckle Président-Directeur général Directeur général France Suisse, Espagne, Inde, Maurice, Amérique Latine Directrice générale Belgique, Luxembourg, Pays- Bas et Russie Directeur général USA, Royaume-Uni, Maroc et Tunisie 31 mars

5 Sommaire 1. Management et Gouvernance 2. Business & Decision en bref 3. Faits marquants Résultats financiers Perspectives S

6 Business & Decision en bref Consulting et intégration de solutions Business Intelligence, CRM et E business Reconnaissance mondiale clients grands comptes et GME 30 secteurs d activités Créé en 1992 CA ,2 M Coté sur Euronext C Paris depuis 2001 Eligible PEA PME Partenaire des éditeurs généralistes et spécialisés collaborateurs 15 pays dans le monde & 17 villes en France 6

7 Quelques références clients 7

8 Les nouveaux enjeux de nos clients grands groupes Multiplication des canaux Plus de technologies Plus de demandes, plus d attentes : Personnalisation Flexibilité «me-tricity» Instantanéité Nouveaux entrants Facteur d influence et de concurrence 8

9 Une entreprise globale spécialisée dans la "Data Experience" Développement de l innovation : Des centres d'innovation dans le Big Data et l'expérience client dans chaque pays Offre complète : pour transformer de la donnée en action Industrialisation : Des capacités industrielles globalisées on/offshore pour délivrer des applications Expert du data management depuis 1992 Partenariats : Des partenariats mondiaux avec les leaders du traitement de la donnée Intimité client : Intégrer la sphère décisionnelle des grands groupes 9

10 Sommaire 1. Management et Gouvernance 2. Business & Decision en bref 3. Faits marquants Résultats financiers Perspectives 10

11 Faits marquants 2015 Renforcement de l expertise et des positions dans le Data Management Finalisation des phases de prototypage initiées en 2014 avec les clients du Groupe Intégration d experts de haut niveau Accélération de la courbe d apprentissage sur des premiers projets de taille réduite Premiers grands projets chez des grands comptes Signature avec 2 à 3 grands comptes sur 5 secteurs Industrie Public Finance Focus Retail Energie Charges complémentaires d investissement de 3 M 11

12 Faits marquants 2015 Développement de l offre SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Security) Social Approche omni-canal Mobile Hub : création d applications mobiles nouvelle génération Acquisition de Uchrony en Belgique Analytics Business analysis Web analysis Sentiment analysis Cloud Hébergement des principales plate-formes de Big Data Sécurité Lancement de l offre Data Security Offres transversale unique sur le marché : Conduite du changement Charges complémentaires d investissement de 1,5 M 12

13 Faits marquants 2015 CIR : 11,4 M validés par l administration fiscale 100% des projets 2012, 2013 et 2014 éligibles Par le Ministère de l industrie et de l enseignement supérieur Par l administration fiscale Succès de la cellule CIR/R&D Mise en place depuis 2012 afin d intégrer le savoir-faire «CIR» Assure la conformité des projets R&D avec les exigences du CIR Définit les grandes lignes de R&D, aligne les projets opérationnels, anime les contributeurs Investissements prioritaires Data management SMACS Maîtrise des risques de requalification dans le cadre du CIR 13

14 Faits marquants 2015 International : Une activité contrastée Déploiement de la solution Mi-Case (Etablissements pénitentiaires) Finalisation de l implantation en Belgique : 39 établissements pénitentiaires Poursuite de l intégration aux USA : Etats de l Arizona et du Maryland Maturité aux UK : London Borough of Hammersmith & Fulham, Manchester Police Department Difficultés ponctuelles de la filiale suisse romande Impact de la hausse de 20% du Franc Suisse sur l économie suisse Gel des commandes des entreprises suisses suite à la baisse de leur activité à l export: CA : 3 M / ROC : (1) M Reprise du marché fin 2015 contre mi 2015 attendu : Décalage de grands contrats Production externalisée en off shore : optimisation des coûts Une expertise de pointe avec un fort potentiel de développement Une filiale sur la voie de l équilibre pour 2016 Lancement d une nouvelle filiale au Royaume-Uni Développement d une clientèle bancaire Recrutement de 44 collaborateurs Charge d investissements : 0,9 M Un essor attendu en

15 Faits marquants 2015 Renforcement de l image d expertise avec le succès du blog Montée en puissance du blog d experts dédié au Big Data (Data Management) et au Digital (SMACS) Adressé majoritairement aux entreprises, dans les DSI et dans les métiers. Porté par la voix des experts de Business & Decision. 2 langues : française et anglaise pages vues utilisateurs uniques articles en version française et/ou anglaise + 35 auteurs, experts dans le Big Data et digital, principalement des collaborateurs de Business & Decision blog.businessdecision.com, blog de référence en France 15

16 Faits marquants Nouvelle salve de récompenses Business & Decision plusieurs fois référencé par Gartner : CRM, Application Services, Business Intelligence SAS Forum Le Trophée de l Investissement 2015 Meilleur projet d'intégration avec la MAIF par notre partenaire Informatica Dauphin d Or à Cannes pour Airbus (film corporate) Business & Decision parmi les «meilleures entreprises» où il fait bon travailler, selon une enquête de Capital Business & Decision récompensé pour l excellence dans l accueil et l accompagnement des étudiants en entreprise 16

17 Sommaire 1. Management et Gouvernance 2. Business & Decision en bref 3. Faits marquants Résultats financiers Perspectives 17

18 Indicateurs clés opérationnels En M CHIFFRE D AFFAIRES EBITDA RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 204,9 224,2 +9,4% 10,6 10,1-5,2% 8,8 5,9-32,6% 4,1 1,0-76,2%

19 Chiffre d affaires En M 204,9 + 9,4 % 224,2 Croissance Organique (1) + 5,9 % +7,2% +6,9% +6,2% (2) Benelux France USA Croissance des trois zones stratégiques (89% du CA) (1) à périmètre comparable et à taux de change constant (2) retraité des ventes exceptionnelles de licences 2014 et à taux constant (vente licences : $3M) 19

20 Chiffre d affaires France et international En M 204,9 224,2 Croissance Organique* International 85,9 + 13,0% 97,0 +4,7% France 119,0 + 6,9% 127,2 +6,9% Dynamique de croissance organique en France *à périmètre comparable et à taux de change constant 20

21 Chiffre d affaires par domaine d activité En M La répartition du CA par métier reste stable e-business 19 % +11,1% +7,9% CRM 16 % BI 65 % +4,8% Business Intelligence CRM e-business Contribution de l ensemble des métiers 21

22 Evolution des charges de personnel En M 141,1 +4,0 Charges d investissement supplémentaires en personnel Data Management et SMACS +2,0 Charges de personnel lancement UK +5,4 Charges de personnel pour répondre à la croissance d activité +3,0 Ecart de conversion sur les US 155,5 Charges de personnel 2014 Charges de Personnel M de charges supplémentaires d investissement en personnel A périmètre constant, hausse des charges de personnel de 3,8% 22

23 Evolution des dotations 1,7 3,8 reprises (6,2) (6,8) reprises (2,4) (5,1) dotations Total Dotations nettes 2014 dotations Total Dotations nettes 2015 Une base de comparaison défavorable avec

24 Rentabilité opérationnelle En M 8,8 (4,5) Investissement SMACS et data Management Lancement UK (0,9) (1,0) Croissance d activité Dotations hors SMACS +5,7 5,9 (1,2) Autres charges opérationnelles 4,7 Filiale suisse romande (2,2) ROC 2014 ROC 2015 Impact significatif de l accélération des investissements ROP

25 Résultat net part du Groupe En M 4,7 Résultat financier (2,1) Charge d impôt (1,7) Abandon d activités (0,6)* 0,3 1,0 Résultat opérationnel 2015 Résultat Net 2015 Résultat net Part du Groupe 2015 *Abandon d activité : charges liées à la fermeture de la filiale allemande 25

26 Compte de résultat En M Chiffre d'affaires 224,2 204,9 Charges de personnel 155,5 141,1 Charges externes 54,5 49,1 Impôts et taxes 4,3 4,3 Dotations aux amortissements et provisions 5,1 2,4 Résultat opérationnel courant 5,9 8,8 Taux de marge opérationnelle courante 2,6% 4,3% Autres produits et charges opérationnels (1,2) (0,7) Résultat opérationnel 4,7 8,1 Taux de marge opérationnelle 2,1% 4,0% Résultat financier (2,1) (2,1) Impôt (1,7) (2,0) Abandon d activités (0,6) 0 Résultat net 0,3 4,0 Résultat net part du groupe 1,0 4,1 26

27 Bilan ACTIF 31/ / * PASSIF 31/ /12/ 2014* Actifs non courants 61,7 60,1 Capitaux propres 61,8 59,5 Dont participations ne donnant pas le contrôle (0,2) 0,5 Goodwill 34,3 32,7 Passifs non courants 17,8 20,8 Immobilisations nettes 25,8 25,4 Provisions 3,9 3,5 Impôts différés actifs 1,6 2,0 Dettes financières LT 13,0 16,1 Autres dettes 0,9 1,2 Actifs courants 103,7 105,7 Passifs courants 85,8 85,5 Clients 75,4 73,5 Fournisseurs 12,8 11,4 Autres actifs courants 19,6 20,0 Autres créditeurs 50,5 49,6 Dettes financières < 1 an 4,7 4,3 Trésorerie et équivalents 8,7 12,2 Concours bancaires courants 17,8 20,2 Total actif 165,4 165,8 Total passif 165,4 165,8 Taux d endettement net/ fonds propres à 43% (vs 48% en 2014) * Retraitement des états financiers consolidés IAS 8 27

28 Tableau des flux de trésorerie Etat des flux de trésorerie 31/12/ /12/2014* Résultat opérationnel courant 5,9 8,5 Marge brute d autofinancement 9,1 9,1 Impôts versés - 2,1-1,0 Variation du besoin en fonds de roulement 0,5 3,9 Flux net de trésorerie généré par l'activité 7,5 12,0 Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement - 4,6-5,6 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement - 4,8-4,4 Variation de trésorerie - 1,9 2,0 Trésorerie d'ouverture 9,7 9,1 Trésorerie de clôture 8,2 9,7 Incidence des variations des cours de devises 0,3-1,4 Variation de trésorerie - 1,9 2,0 * Retraitement des états financiers consolidés IAS 8 28

29 Evénements post-clôture Cession de l activité ERP, non stratégique, aux USA CA 2015 : $ 8 M 40 collaborateurs Poursuivre le recentrage sur le Data Management et SMACS Négociation en cours en vue de la souscription à de nouveaux emprunts Dont 2 M destinés au remboursement d un emprunt à moins d un an Durée moyenne : 4 ans Augmenter les capacités financières du Groupe 29

30 Sommaire 1. Management et Gouvernance 2. Business & Decision en bref 3. Faits marquants Résultats financiers Perspectives 30

31 Perspectives Innovation SMACS : développement avec des projets stratégiques alimentant l expertise, notamment l analytics Talents Recrutement et formation de Data Scientists Partenariat Renforcement de la politique de partenariat 31

32 Perspectives Activité : poursuite de la croissance du chiffre d affaires Essor de la nouvelle filiale au Royaume-Uni (secteur banques) Contribution croissante des grands projets Data Management Rentabilité : retour à des niveaux de marge supérieurs Recentrage des charges d investissement sur les SMACS 32

33 Perspectives Présentation du plan de développement lors des résultats semestriels 2016, le 6 septembre

34 Questions Merci de votre attention 34

35 Annexes 1. La Bourse et le Capital 2. Calendrier financier 3. Contacts 31 mars

36 La Bourse et le capital Nombre de titres : Capitalisation boursière : 35 M Compartiment Euronext C Code Isin FR Mnémo BND Répartition du capital Flottant 35% 44% Famille Bensabat Evolution du cours de bourse depuis 1 an Autre 3% 18% 31 mars 2015 B&D Ingenierie 36

37 Prochaines dates 28 juillet 2016 : Chiffre d affaire du 1 er semestre août 2016 : Résultat du 1 er semestre septembre 2016 : Réunion analystes 31 mars

38 Safa Baghai Gilles Broquelet