Conseil spécialisé Viandes blanches

Transcription

1 Conseil spécialisé Viandes blanches Situation des marchés / Volailles 29 novembre 2016 Montreuil

2 Thèmes abordés Indicateurs clés de la filière avicole à septembre 2016 Le marché français des viandes de volailles Les échanges français de viandes et préparations de volailles Le marché français de l œuf 3

3 Principaux indicateurs de la filière avicole française 4

4 Principaux indicateurs de la filière avicole française à septembre 2016 Jan.- Sep. 2016/2015 Poulet Dinde Canard à rôtir Pintade Lapin Ponte Mises en place (Jan.-Août) (millions de têtes) Abattages (millions de têtes) Abattages (milliers de tonnes) Fabrications d aliments (millions de tonnes) Achats ménages * (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes) Consommation (Bilan) ** (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.) 572,3 (-2,2%) 79,6 (+1,2%) s 35,5 (-0,6%) 569 (-2,9%) 33 (+0,1%) 772,4 (-2,0%) 261,1 (+2,6%) 23,8 (+18%) 21,8 (+2,7%) 3,6 (-5,7%) 21,3 (-28%) g 5,1 (-3,2%) s Nb IA S ,5 (+3,1%) 28 (-1,5%) 18 (-31%) g 17 (+3,7%) 23 (-5,0%) 26 (-4,4%) 68,0 (-1,4%) 69,1 (-31%) g 21,2 (=) 31,1 (-4,5%) 33,8 (-4,3%) 2,47 (-2,6%) 1,00 (+2,8%) 0,97 (-18,5%) 0,24 (-4,2%) 1,67 (-1,5%) 201,9 (-1,5%) 53,8 (-3,3%) 85,1 (+1,2%) elab 20,7 (-10,2%) 9,2 (-6,9%) 22,4 (+0,6%) 4,3 mds (+1,0%) 892,8 (+4,6%) 234,6 (+3,5%) 124,9 (-17%) 17,2 (-1,2%) 28,5 (-3,4%) 653,8 (-2,9%) Exportations UE28 (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes) Exportations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.) 116,0 (+5,3%) 39,9 (-9,2%) 18,3 (+6,0%) 3,2 (+3,7%) 4,5 (+20,2%) 185,5 (-18%) 16,4 (+4,4%) 5,3 (-23%) 0,6 (-5,9%) 0,5 (+30,5%) 17,6 (-19%) c 49,3 (+6,7%) oa 3,2 (-12%) c 9,0 (+9,2%) oa Importations UE28 (Jan.-Sep.) (milliers de tonnes) Importations pays tiers (milliers de tonnes) (Jan.-Sep.) 365,6 (+3,0%) 33,0 (+1,7%) 12,8 (+19%) - 1,6 (-10,3%) 41,7 (+33%) c 50,0 (-11%) oa 18,9 (+10%) 1,5 (-25%) 0,8 (+9,9%) - 0,3 (-23,1%) - Source : SSP, conjoncture avicole * viandes fraîches hors élaborés et charcuteries / ** hors stocks ateliers de découpe et hors stocks pour les œufs 5 s = Label Rouge et Bio / g = canard gras / c = œufs coquille / oa = ovoproduits alimentaires / elab = élaborés toutes volailles

5 Indice coût matière première aliment poulet de chair et pondeuse Base 100 : janvier août-15 98,80 août-16 93,54 90 oct ,98 avr ,86 80 janv.-14 mai-14 sept.-14 janv.-15 mai-15 sept.-15 janv.-16 mai-16 sept.-16 Source : ITAVI Poulet standard Poule pondeuse 6

6 Évolution des abattages de poulet en Europe et pays périphériques Évolution à août/septembre 2016 Évolution 9 mois 2016 UE : + 4,6 % BE+NL+DE : + 1,9 % ES+PT : + 7,5 % PL : + 12,9 % Note : poulet de chair uniquement si disponible sinon poulet + poules de réformes. Données sur 8 ou 9 mois. Source : FranceAgriMer d après SSP, Eurostat et statistiques nationales 7

7 Évolution des abattages de dinde en Europe et pays périphériques Évolution à août/septembre 2016 Évolution 9 mois 2016 UE : + 5,5 % BE+DE : + 4,4 % ES+PT : + 4,0 % PL : + 14,7 % Note : Données sur 8 ou 9 mois. Source : FranceAgriMer d après SSP, Eurostat et statistiques nationales 8

8 Le marché français des viandes de volailles 9

9 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Part des importations dans la consommation française de poulet Consommation calculée par bilan 5% 0% Source : FranceAgriMer d après SSP, douanes françaises % des importations dans la consommation moyenne annuelle mobile 10

10 Évolution des achats de volailles par les ménages français Viandes fraîches et surgelées, élaborés et charcuterie, hors lapin Quantités achetées extrapolées (tonnes) Volume : - 1,7 % P1-P Prix moyen : + 0,1 % P1-P Prix d'achat moyen (EUR/kg) 9, , , , , P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P2 P4 P6 P8 P10 P12 P1 P3 P5 P7 P9 6, Quantités achetées (tonnes) Moy. 3P Q Prix d'achat moyen ( /kg) Moy. 3P P Source : FranceAgriMer d après Kantarworldpanel 11

11 La balance commerciale françaises des viande fraîches et congelées 12

12 Exportations de viandes françaises à septembre 2016 Exportations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre tec 250 Poulet : - 10,4 % en volume, progression vers UE (+5,3% / +5,8kt), principalement Allemagne, et recul vers pays tiers (-18%/-40,7kt) : Proche & Moyen-Orient (-24,3kt) et Afrique subsaharienne (-19,8kt) 9 mois mois Dinde : - 5,6 % en volume, recul vers UE (-9,2%/-4,0kt), principalement vers Belgique, Italie et Danemark, progression vers pays tiers (+4,4%/+0,7kt) : Asie Canard : - 2,3 % en volume, progression vers UE (+6,0%) et vers recul vers pays tiers (Japon, Viêt-Nam) 0 UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Pintade Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 13

13 Importations de viandes françaises à septembre 2016 Importations de viandes de volailles hors foies et abats, Janvier-Septembre tec 400 Poulet : + 3,3 % (+12,2 kt) en volume avec forte progression de l origine Pologne (+4,3kt) et Belgique (+7,7kt), progression des importations pays tiers (+1,7kt) : Brésil et Chili 9 mois mois Dinde : + 0,2 % (+0,1kt) en volume avec progression des origines UE (Espagne, Allemagne), recul de l origine Brésil (-0,4kt) Canard: + 18,8 % (+2,2kt) en volume avec progression des origines Bulgarie, Hongrie et Pologne mais recul de la Belgique. 0 UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers UE 28 Pays Tiers Poulet Dinde Canard Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 14

14 Le marché français de l œuf 15

15 Prévision de production d œufs en France Millions d'oeufs Mises En Places (SSP) : + 3,1 % / 8 mois 2016 Fabrications d aliments pour poules pondeuses : - 1,5 % / 9 mois : + 11 % / moyenne Cumul 2015 : + 1,1 % / 2014 Cumul 2016 : - 2,3 % / 2015 JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN JMMJ SN Source : AGRESTE - d'après modèle CNPO/ITAVI/SSP 16

16 Échanges français d œufs et d ovoproduits, Exportations et importations d œufs et d ovoproduits, Janvier-Mars ktecoq SOLDE M M Volume (kt) + 17,0 + 2,8 0,0 + 1,0 Valeur (mio ) + 40,1 + 33,0 + 22,5 + 14, ,6 15,5 3, ,7 72,9 10,6 15,8 54,4 58,3 4,8 66,4 74,3 2,9 56,0 2,1 50, ,6 41,8 34,8 33,2 33,0 31,5 25,4 20, M M M M 2016 Exportations Importations Source : FranceAgriMer d après douanes françaises Œufs de consommation en coquille Ovoproduits alimentaires Ovoproduits non alimentaires 17

17 Conseil spécialisé Viandes blanches Situation des marchés / Porc 29 novembre 2016 Montreuil

18 Thèmes abordés La dynamique de la production américaine Des volumes américains importants dans les prochains mois Le ralentissement de la demande chinoise La demande en viande recule Une offre européenne qui reste soutenue L Espagne fait la course en tête, les données de la Pologne interpellent Les importations françaises de viandes reculent En provenance d Espagne 19

19 La dynamique de la production américaine 20

20 Production américaine PEDv /1er cas le 17 mai 2013 (Iowa) 2016/2015 : + 3,8 % 2017/2016 : ~ 4 % 2% par an Prix élevés du maïs et du soja Arrêt des ateliers au coût de production trop élevé ,23 5,962 6,095 6,625 24, ,44 6,15 6,415 6,86 25,865 3,4 3,2 5,3 3,5 3,8 Source : USDA/NASS 21

21 Nombre de porcs élevés par portée PEDv /1er cas 17 mai 2013 (Iowa) EU -0.7 USA PEDv Source : USDA/NASS (Hogs and Pigs), Interpig/AHDB-PBEX 22

22 Prix du porc aux Etats-Unis (51-52% lean hogs) et dans l Union européenne (classe E) Source : FranceAgriMer d après USDA et FranceAgriMer 23

23 Le ralentissement de la demande chinoise 24

24 Les exportations européennes de viande de porc vers les Pays Tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats) Embargo russe : sanitaire (janv. 14), politique (août 14) + 33 % (8 mois) X 2 Source : FranceAgriMer d après Commision européenne/eurostat 25

25 Evolution de la demande chinoise en viande de porc +47 % +47 % +188 % +131 % 9 mois 2016/15 : +121 % Source : Douanes Chine et douane Hong-Kong 26

26 Les exportations américaines de viande de porc vers l Asie Source : Douanes américaines 27

27 Une offre européenne qui reste soutenue 28

28 Production européenne (UE à 25) depuis er sem 2016/15: +1,7% 2 ème sem (prév) : > 0% 1900 (1000 tec) Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et Commission européenne 29

29 Evolution des abattages dans les principaux pays européens 7 mois 2016/15 : +1,0% -4,5 % +0,5 % +2,9 % -0,9 % diminution des abattages dans la zone nord-européenne (-0,6 %) +5,9 % +1,8 % +2,7 % -5,5 % -4,1 % Source : Commission européenne 30

30 Perspectives pour les prochains mois Une offre européenne soutenue au 1 er semestre 2016 : +1,7 % et probablement encore en légère augmentation sur le 2 ème semestre 2016 Un recul de la production au 1 er semestre 2017 mais pas avec l ampleur attendue : la réduction des effectifs en Pologne est probablement moindre que la statistique : avec hypothèse : Pologne à -4% pour le cheptel total UE : -1,1 % (contre 1,8%) pour le cheptel truies UE : - 2,7 % (contre 3,9 %) Des prix en hausse par rapport à l an passé : 2 ème semestre 2016/2015 : en hausse de + 10 à 15% 1 er semestre 2017/2016 : en hausse de + 10% 31

31 Les importations françaises de viandes reculent 32

32 Importations françaises de viandes fraîches Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 33

33 Importations françaises de produits transformés (SH 1601, , , , , , ) Roy-Uni Source : FranceAgriMer d après douanes françaises 34