UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: ÉDITORIAL 3 ÉDITORIAL

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2 UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: ÉDITORIAL 3 ÉDITORIAL Que l on soit fabricant d ameublement domestique ou professionnel, les interrogations sont les mêmes : comment développer mon entreprise? Où trouver de nouveaux marchés? Quels sont les plus porteurs? Autant de questions qui, nous l espérons, trouveront des commencements de réponses dans ce Mobiscope. Pour sa troisième édition, cette brochure, voulue par l UNIFA pour ses adhérents, vous donne les derniers chiffres du secteur. Vous bénéficiez ainsi des résultats les plus récents de l ameublement domestique, du mobilier de bureau et du mobilier pour les collectivités. Si la consommation des ménages sur le territoire national a retrouvé en 2011 son niveau d avant-crise, il n en est pas encore de même pour les exportations. Heureusement, l ameublement français ne manque pas d atouts pour réussir : des matériaux innovants, un design renouvelé, une politique de services accrue sont autant de clés pour vendre, en France comme à l international. Aujourd'hui, le «made in France» est une valeur reconnue, la signature France est appréciée des consommateurs et des acheteurs. Dans un marché toujours plus qualitatif, l ameublement français a de vrais atouts, profitons-en! Dans tous les espaces de vie, privés et collectifs, nos produits sont plébiscités, à nous de savoir en bénéficier! Osons revendiquer fièrement nos savoir-faire et nos spécificités dans les mobiliers domestique et professionnel. À l heure de la recherche de plus de compétitivité, nous devons innover et réapprendre à mettre en valeur nos fabrications. C est à cette condition que nous fidéliserons une clientèle exigeante aux attentes toujours plus précises : qualité, innovation, fonctionnalité, service Nous connaissons les réponses à ces demandes, mais ne savons pas toujours les exprimer efficacement. Partons avec confiance à la conquête de nos clients! JEAN-MARIE LACOMBE, PRÉSIDENT DE L UNIFA

3 4 PRÉSENTATION :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: PRÉSENTATION 5 L UNIFA L UNIFA est un syndicat créé en Elle est l organisation représentative des Industries Françaises de l Ameublement avec près de 500 adhérents, 6 pôles rassemblant les secteurs professionnels et 5 délégations régionales. Elle s appuie sur une structure collégiale et participative des industriels. C est un lieu de réflexion et d échanges pour les entreprises de toutes tailles, fabriquant des produits d ameublement de tous styles et dans tous les matériaux, pour les marchés domestique et professionnel. Pour être au plus près des attentes des professionnels, l UNIFA s est organisée par métier et par affinité de marché (agencement d intérieur, bureau, cercueil, collectivités, cuisine, facture d orgues, literie, métiers d art, placard, salle de bain, textile d ameublement, urbain ). Ainsi rassemblés, les responsables d entreprise se rencontrent régulièrement pour échanger et débattre sur leur profession et leurs marchés et pour développer ensemble des actions collectives de lobbying, communication, formation, connaissance des marchés, normalisation, certification, développement à l international Cinq délégués régionaux, basés à Lille, Lyon, Nancy, Nantes et Paris, assurent un lien étroit entre les services spécialisés des Industries Françaises de l Ameublement et les adhérents. Ils ont pour mission d apporter des solutions de proximité aux attentes des adhérents quel que soit le domaine concerné. MOBILIER INTÉGRÉ POUR ESPACES DOMESTIQUES Cuisine Placards Salle de bains MOBILIER & AGENCEMENT POUR ESPACES ACCUEILLANT DU PUBLIC Espaces commerciaux Espaces CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques) Espaces administratifs Espaces de culture et de loisirs Espaces urbains SONT REPRÉSENTÉES PAR DÉSIGNE OU PROPOSE LA NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DES IFA AU SEIN DES CONSEILS D ADMINISTRATION DE SYNDICAT Agit avec et pour les industriels de l ameublement MOBILIER POUR ESPACES DOMESTIQUES Literie Meublants Sièges Jardin MOBILIER POUR ESPACES COLLECTIFS DÉDIÉS Espaces de bureaux Espaces scolaires Espaces médicalisés et de soins Autres espaces collectifs dédiés DÉLÈGUE DES COMPÉTENCES À MOBILIER DE HAUTE FACTURE Ebénistes Editeurs de textiles Facteurs d orgues Tapissiers MÉTIERS CONNEXES Cercueils Sous-traitants Fournisseurs d ameublement ACTIONNAIRE UNIQUE DE Ils assurent aussi les relations avec le tissu économique et institutionnel de sa région : collectivités locales, DIRECCTE, chambres de commerce L UNIFA est membre de plusieurs organisations professionnelles : :: au niveau national : GFI 1 et MEDEF 2 ; :: au niveau européen : EBIA 3, FEMB 4 et UEA 5 ; :: au niveau sectoriel : CFMA 6, CLIMO 7 et FBIE 8. 1 Groupe des Fédérations Industrielles. 2 Mouvement des Entreprises de France. 3 European Bedding Industries Association. 4 European Federation of Office Furniture. 5 Union Européenne de l Ameublement. 6 Confédération Française des Métiers d Art. 7 Comité de Liaison des Industries de Main d œuvre. 8 France Bois Industries Entreprises Finance des actions collectives d intérêt général pour les fabricants d ameublement GEM service export VIA création/innovation AFPIA centres de formation FCBA institut technologique CETIM centre technique IPEA études économiques MEDIFA SARL Produit des services et réalise des projets au profit du secteur

4 6 SOMMAIRE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DE BUREAU 7 Marchés & production MOBILIER DE BUREAU 7 MOBILIER POUR COLLECTIVITÉS 11 AGENCEMENT 12 PLACARD 13 MEUBLE DOMESTIQUE 14 TENDANCES MARCHÉ Meuble meublant 14 Siège rembourré 16 Meuble de cuisine 18 Literie 20 Meuble de salle de bains 22 Meuble de jardin 24 Évolution du marché du meuble en DISTRIBUTION - BILAN Les circuits qui progressent en valeur et qui font mieux que le marché 32 Les circuits qui progressent en valeur, mais qui font moins bien que le marché 33 Les circuits qui perdent en valeur 33 LA PRODUCTION FRANÇAISE DE MEUBLE 35 Conjoncture Structure de la branche 36 Commerce mondial de meuble domestique REPRISE DU COMMERCE MONDIAL EN EXPORTATIONS 42 1 er client : Espagne 44 2 e client : Allemagne 46 3 e client : UEBL 49 MOBILIER DE BUREAU EN 2011, LE MARCHÉ DU MOBILIER DE BUREAU RESTE STABLE (0 %) Après un léger redressement en 2010 (+2 %), le marché français du mobilier de bureau se stabilise à millions d euros en 2011 (marché intérieur apparent). L enquête mensuelle de conjoncture montre un net retournement de tendance au cours de l été Le premier semestre a en effet enregistré des hausses mensuelles comprises entre +3 et +10 %, tandis que les évolutions de septembre à décembre sont toutes négatives (de 5 à 9 %). MARCHÉ INTÉRIEUR APPARENT EN 2011 PAR TYPE D OPÉRATEURS, EN M 2011 ÉVOL./2010 Marché français (A+B+C) % Facturations des fabricants français sur le marché français (A) % Facturations des fabricants étrangers sur le marché français (B) % Produits importés par les distributeurs (C) 160 3% Source : IHS Global. Évolutions à champ constant. Les données ne sont pas directement comparables à celles de l édition précédente, les vestiaires industriels ayant été retirés du champ de l étude. Sur le marché intérieur, les marques françaises et étrangères progressent de 1 %, alors que les produits importés par la grande distribution sont en retrait ( 3 %). LA PRODUCTION NATIONALE AFFICHE CEPENDANT UNE CROISSANCE DE 4 %, SOUTENUE PAR LES EXPORTATIONS (+18 %) SUR LE MARCHE INTÉRIEUR, LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES PME ET LES GRANDS COMPTES PRIVÉS SONT RESTÉS DES MARCHÉS PORTEURS EN 2011 Les ventes aux collectivités territoriales ont progressé de 10 %, les ventes aux grands comptes privés de 2 % et les ventes aux PME de 5 %. À l opposé, les TPE, professions libérales et travailleurs indépendants ont diminué leurs achats de mobilier de bureau de 5 % et les administrations publiques de 8 %.

5 8 MOBILIER DE BUREAU :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DE BUREAU 9 LA VENTE DIRECTE EST EN REPLI ( 1 %), AU PROFIT DES REVENDEURS INDÉPENDANTS ET DE LA GRANDE DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE, QUI PROGRESSENT DE 2 % La croissance des revendeurs indépendants s accompagne cependant d une augmentation du nombre de défaillances de revendeurs, fragilisés par la forte chute du marché en 2009 ( 16 %). Dans ce contexte, les leaders régionaux qui restent sur le marché se renforcent. Malgré la diminution de la vente directe en 2011 ( 1 %), les revendeurs considèrent de plus en plus les fabricants comme des concurrents et orientent leurs achats vers l importation. MARCHÉ FINAL EN 2008 PAR RÉSEAU DE DISTRIBUTION, EN M HT 2011 ÉVOL./2010 POIDS Marché français % Vente directe (1) 359 1% 26% Revendeurs (1) % 42% Grande distribution professionnelle (2) % 25% Ameublement domestique (3) % 7% Evolutions à champ constant. (1) Données en valeur absolue non comparables à celles de l édition précédente, les vestiaires industriels ayant été retirés de la nomenclature du mobilier de bureau. (2) Vépécistes, réseaux de commerciaux, superstores. (3) Équipement du foyer, magasins jeune habitat. La grande distribution professionnelle continue de progresser (+2 %), mais dans une moindre mesure qu en 2010 (+ 8 %). L ameublement domestique voit encore ses facturations de mobilier de bureau diminuer fortement : 12 %, après 10 % en 2010 et 21 % en Les difficultés rencontrées par les TPE et travailleurs indépendants, leur principale clientèle, expliquent notamment le désengagement de ce circuit de distribution. UNE CONJONCTURE INCERTAINE Malgré un bon début d année 2012, le marché français du mobilier de bureau pourrait être affecté par le retournement de la conjoncture économique, initiée fin 2011, et qui semble se confirmer sur le 1 er semestre :: Les 3 premiers mois de 2012 sont plutôt orientés à la hausse, avec une augmentation de 0,8 % des facturations sur le marché intérieur, en cumul à mars 2012, et une augmentation de 9,3 % des prises de commandes. :: Le consensus forecast réalisé en janvier et février 2012 montre une confiance des professionnels dans leurs propres performances, puisqu ils s attendent à une croissance de l ordre de 5 à 10 %, alors qu ils sont plutôt pessimistes pour l ensemble du marché qu ils prévoient en diminution (entre 1 et 4 %). :: Les prévisions du BIFMA, sur le marché américain du mobilier de bureau, sont stables pour 2012 (+ 0,3 %) et en progression de 6,6 % pour :: En France, les statistiques du ministère de l Équipement font état, en 2011, d une hausse de 42,2 % des surfaces de bureaux mises en chantier. :: L évolution du PIB en France est estimée à 0,08 % par IHS Global et +0,2 % par le FMI. :: Au niveau international, les prévisions d évolution du PIB en 2012 sont de 0,5 % pour la zone euro et +1,8 % pour les États-Unis. :: Selon les prévisions d IHS, l emploi total en France devrait progresser de 1,7 % en COMME EN 2010, LES VENTES DE SIEGES PROGRESSENT DE 5 % EN 2011 L ensemble des sièges de travail sont en croissance, de +7 % pour les sièges opérateurs, à +11 % pour les sièges visiteurs. Seuls les sièges pour collectivités affichent une baisse de leurs facturations ( 3 %). Les bureaux et tables sont en repli de 1 % en valeur, et les rangements de 4 %.

6 10 MOBILIER DE BUREAU :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: COLLECTIVITÉS 11 PRÉVISION D ÉVOLUTION DU MARCHÉ FRANÇAIS DU MOBILIER DE BUREAU +15 % +10 % INDICE DE PRÉVISION DAFSA +5 % 0 5 % 10 % 15 % ÉVOLUTION DU MARCHÉ 20 % Source : IHS global MOBILIER POUR COLLECTIVITÉS Après une diminution globale de 1 % en 2010, le marché du mobilier pour collectivités est evalué à 637 millions d euros en 2011, en hausse de 1 % par rapport à Les industriels du mobilier pour collectivités sont des PME, dont le chiffre d affaires total dépasse rarement 30 millions d euros. Le niveau de concentration est particulièrement élevé, notamment pour les produits d affichage et d écriture, où 5 sociétés réalisent près de 80 % du marché, ou pour le mobilier pour bibliothèques et médiathèques, où les 4 leaders réalisent autour des trois quarts du marché. NIVEAU DE CONCENTRATION DE CHAQUE FAMILLE DE PRODUITS SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR EN 2011 LES X PREMIÈRES RÉALISENT X % SOCIÉTÉS DU MARCHÉ Hébergement, restauration, accueil et mobilier polyvalent 6 32 % Mobilier scolaire et petite enfance 6 69 % Produits d affichage et d écriture (E) 5 78 % Mobilier pour bibliothèques et médiathèques 4 74 % Mobilier pour salles de spectacle 5 64 % Mobilier technique 6 53 % Vestiaires 3 48 % Mobilier médicalisé 6 59 % Source : IHS Global. E = Estimation

7 12 AGENCEMENT :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: PLACARD 13 AGENCEMENT TABLEAU DE BORD DE L AGENCEMENT EN FRANCE 1000 ENTREPRISES 2 MILLIARDS D EUROS DE CHIFFRE D AFFAIRES 6 PRINCIPAUX MARCHÉS DE DESTINATION 1 Commerce: indépendants, franchisés, grandes surfaces alimentaires, grandes surfaces de bricolage 2 Bureau 3 Administration et collectivités locales 4 Cafés, hôtels, restaurants 5 Loisirs (cinéma, théâtre, bâteaux de croisière) 6 Particuliers Source : «Le marché français de l agencement», Frédéric Anquetil pour MEDIFA L agencement est constitué de nombreuses petites et moyennes entreprises qui évoluent vers une prestation d «assemblier». Avant tout marché de niches multiples, c est l agencement des lieux de vente qui reste très majoritaire, suivi du tertiaire, des collectivités, du CHRD et du loisir, la prestation aux particuliers restant assez marginale. Tous les marchés de l agencement sont en croissance à court et moyen terme, car la demande d offres différenciées et de prestations de pose ne fait que croître. PLACARD La production française de portes de placard est estimée à près de 300 millions d euros HT, en croissance de 2,6 % en 2011 par rapport à En 2011, il s est fabriqué plus de 3,5 millions de portes de placard dont près de la moitié sur mesure. En valeur, les grandes surfaces de bricolage représentent près de la moitié des débouchés de la production française, suivies par le négoce de bois et matériaux et la vente directe. 100 % des portes de placard vendues en France en 2011 étaient de fabrication française. RÉPARTITION DES VENTES DE PORTES DE PLACARD À LA DISTRIBUTION, EN VALEUR, EN 2011 TYPE DE DISTRIBUTION RÉPARTITION EN % Grandes surfaces de bricolage 52 Négoce 34 Vente directe 9 Spécialistes 1 Autres 4 Source : Groupement placard Unifa/IPEA 2012

8 14 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 15 TENDANCES MARCHÉ 2011 Meuble meublant CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 3,409 MDS TTC (+1,5%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : -1,18% 3, Source : IPEA. Exemple de lecture : la part du meuble meublant dans la consommation de meuble était de 42,0 % en 2001 contre 34,7 % en 2011 FAMILLE MEUBLE MEUBLANT Meubles de chambre à coucher :: Meubles de salle à manger/séjour :: Meubles d appoint et de complément :: Bureaux RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) Meubles de chambre à coucher 36% Meubles de salle à manger/séjour 46% Meubles d appoint et de compléments, bureaux 18% RÉPARTITION DES VENTES PAR MONTAGE (% VALEUR) En kit 72% Déjà assemblé 28% Source : IPEA 3, , ,20 3, , , ,38 42,0 % Part dans la consommation totale de meuble , , ,41 34,7 % 2011 CONJONCTURE 2011 Reflet avant tout de la performance de chaque acteur, au global c est tout de même le jeune habitat qui enregistre les meilleures performances sur ce segment en On notera les efforts déployés pour développer des solutions de rangement accompagnées d options pour toutes les pièces de destination côté jeune habitat et le maintien voire le renforcement de «boxes» pour mettre en ambiance des ensembles stylistiques cohérents aura été l année du grand retour du living dans le salon/séjour des Français, via une succession de modules en panneaux épais laqués ou en bois foncés pour l entrée de gamme, via des solutions modulables pour les enseignes de l ameublement milieu de gamme et, enfin, via le déploiement de modules et de lambris venant aménager tout un pan de mur pour les enseignes de mobilier haut de gamme. Dans la salle à manger, la mode est au dépareillé et à la combinaison de matériaux au sein d un espace repas combinant souvent des tables et chaises associées mais pas forcément de la même collection. Pour la chambre à coucher, grand succès des ensembles tête de lit plus literie ainsi que des armoires dressing, et ce quel que soit le niveau de gamme. On pourra aussi noter pour la chambre à coucher la volonté de certains acteurs du milieu-haut de gamme de proposer des aménagements de chambre à coucher, comme ce qui se faisait dans les années 50-60, avec un lit, un chevet, une commode, voire une coiffeuse ou une armoire dressing dans une logique de «cabinet» comme il en existe en Grande-Bretagne. Ces enseignes misent sur l agencement afin d optimiser les mètres carrés et réorganiser la chambre qui a tendance à se déstructurer et se métisser ces dernières années. Toutefois, cette tentative de proposer des offres intégrées n est pas sans conséquence et nécessite des investissements de la part des enseignes. Tout d abord en termes d agencement des magasins nécessité de plus de mètres carrés pour «démontrer» mais aussi en termes de formation le vendeur ne vend plus un meuble mais un projet global d agencement. Ces nouvelles offres nécessitent aussi un renforcement de la collaboration sur le moyen-long terme entre les fabricants et les distributeurs afin de proposer de vrais projets d aménagement. Elles se traduisent aussi par une relocalisation des approvisionnements de la part des distributeurs qui se recentrent sur l Europe pour faciliter la contremarque.

9 16 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 17 Canapés, fauteuils, banquettes CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 2,444 MDS TTC (+1,0%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : +1,13% 2,23 2,18 2, Source : IPEA. Exemple de lecture : la part des canapés, fauteuils et banquettes dans la consommation de meuble était de 23,8 % en 2001 contre 24,9 % en 2011 FAMILLE CANAPÉS, FAUTEUILS ET BANQUETTES Banquettes :: Canapés fixes et convertibles :: Fauteuils :: Relax :: Chauffeuses :: Méridiennes :: Canapés d angle :: Poufs RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) Banquette, convertible 13% Canapé 49% Fauteuil 13% Autres 25% RÉPARTITION DES VENTES PAR REVÊTEMENT (% VALEUR) Cuir 34% Tissu 52% Simili cuir, skaï, look PVC 10% Autres revêtements 4% Source : IPEA , , , , ,56 23,8 % Part dans la consommation totale de meuble ,41 2, ,44 24,9 % 2011 CONJONCTURE 2011 Cette performance en demi-teinte du salon est principalement à mettre sur le compte des produits banquettes, qui servent de produits d appel dans de nombreuses enseignes de la grande distribution et dont les prix en baisse constante tirent les ventes en valeur du segment vers le bas. La banquette se heurte aussi à la multiplication d une offre de canapés convertibles à prix «cassés» dans les enseignes de l équipement du foyer qui la concurrence fortement. Si l équipement du foyer parvient toutefois à augmenter ses ventes en valeur sur ce segment, ce sont les enseignes du jeune habitat et les spécialistes salons, grâce à une communication très présente, qui enregistrent les meilleures performances. À noter les bons résultats réalisés aussi par les enseignes de l ameublement haut de gamme qui renforcent leur différence produits et n hésitent pas à animer le marché. La mise en valeur du produit, la formation des vendeurs, l innovation et surtout la personnalisation du produit (sélection du type de tissu, sa couleur ) apparaissent comme les éléments essentiels pour augmenter les paniers moyens et relancer un segment de marché qui manque cruellement de repères. Le problème principal du segment réside en effet dans la valeur perçue par le consommateur. Sur un segment de marché sans véritables repères de marques, où seules quelques enseignes parviennent à s offrir une visibilité grand public, il est difficile de se positionner et de sortir du lot, d autant plus que les importations massives en provenance de Chine ont fini par entraîner une grande uniformisation de l offre. En conséquence, le consommateur a souvent l impression de trouver le même produit partout et à des prix différents. Difficile alors pour lui de faire son choix et surtout de savoir si le prix payé correspond vraiment à la valeur du produit. Les premiers chiffres du commerce extérieur pour 2011 vont cependant dans le sens d une timide relocalisation des approvisionnements. En effet, les importations de rembourré en provenance de Chine n augmentent sur le premier semestre 2011 «que» de 4 % alors qu elles restaient sur des progressions de l ordre de 30 % les trois années précédentes. On assiste aussi à une réorientation des distributeurs français qui, sur le premier semestre, privilégient les importations intra-européennes en ce qui concerne le rembourré (+10,7 % contre -1,9 % pour les importations extra-européennes).

10 18 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 19 Meuble de cuisine CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 2,423 MDS TTC (+6,0%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : +3,47% 1, , , , , Source : IPEA. Exemple de lecture : la part du meuble de cuisine dans la consommation de meuble était de 18,8 % en 2001 contre 24,6 % en 2011 FAMILLE MEUBLE DE CUISINE Cuisine complète :: Éléments de cuisine (achetés séparément) :: Buffet de cuisine :: Tables et chaises de cuisine RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) 1,96 Cuisine complète 56% Éléments de cuisine et buffets 36% Tables et chaises de cuisine 8% RÉPARTITION DES VENTES PAR MONTAGE (% VALEUR) 2006 En kit 58% Déjà assemblé 42% 2, Source : IPEA. NB : les tables et les chaises de cuisine ont été définies selon la pièce d affectation 2,20 18,8 % Part dans la consommation totale de meuble , , ,42 24,6 % 2011 CONJONCTURE 2011 En 2011, les spécialistes cuisine enregistrent les meilleures performances sur ce segment. Ces bons résultats font des spécialistes cuisine le circuit de distribution dont les ventes progressent le plus en valeur sur l année 2011, avec une croissance de 6,6 % malgré la mise en liquidation judiciaire de Vogica à la fin 2010, ainsi que les difficultés des spécialistes multimarques et d industriels. À noter que ces bonnes performances sont souvent associées à un recentrage sur le métier d origine, la cuisine, et au retrait de l offre salle de bains. Les enseignes de la grande distribution ne sont pas en reste sur ce segment et enregistrent des résultats proches de ceux des spécialistes. Les ventes de cuisines intégrées demeurent le moteur du segment et leurs ventes auront été accélérées par les reprises des mises en chantier en 2011 ainsi que par le prolongement pendant un an de la TVA à 5,5 %, qui a pu inciter certains ménages à précipiter leurs achats. Cependant, les distributeurs pourront toujours profiter de cette opportunité en 2012, avec toutefois un petit bémol puisque le montant de la TVA passe cette fois-ci à 7 % au lieu des 5,5 % en vigueur depuis Cette hausse ne devrait toutefois pas constituer un frein à l achat puisqu elle ne se traduira que par une hausse d environ 10 de la facture globale par tranche de 650 d achat. Si le sous-équipement des Français concernant la cuisine intégrée, associé à un vrai retour en grâce de la préparation culinaire, laisse encore entrevoir de belles opportunités de croissance pour les années à venir, il est difficile de prévoir l évolution de ce segment pour Si la suppression du PTZ+ pour les logements anciens ainsi que les prévisions de mises en chantier à la baisse sont incontestablement une mauvaise nouvelle, le segment devra aussi faire face, comme le meublant, à la hausse des prix des bois et des panneaux de particules qui ne semble pas prête de s arrêter. Le segment devra aussi composer avec des facteurs plus endogènes. En effet, si les ventes en valeur progressent, on assiste toutefois à une baisse des ventes de cuisines haut de gamme et moyen de gamme, au profit de l entrée de gamme dont les ventes progressent fortement grâce aux bonnes performances de la grande distribution. De plus, certains spécialistes présentent des paniers moyens qui se rapprochent sensiblement de ceux de la grande distribution, ce qui pourrait à terme peser négativement sur les ventes en valeur du secteur.

11 20 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 21 Literie CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 1,133 MD TTC (+1,7%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : +1,99% Source : IPEA. Exemple de lecture : la part de la literie dans la consommation de meuble était de 10,2 % en 2001 contre 11,5 % en 2011 FAMILLE LITERIE 2004 Sommiers: une place, deux places :: à lattes fixes, tapissiers et relevables Matelas: bébé, une place, deux places :: en mousse, en latex ou à ressorts RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) Sommiers 36% Matelas 64% RÉPARTITION DES VENTES PAR SOMMIERS (% VALEUR) Lattes fixes 65% Tapissier 29% Autres 6% RÉPARTITION DES VENTES PAR MATELAS (% VALEUR) ,5 % Mousse, latex 68% Ressorts 27% Autres 5% ,2 % Part dans la consommation totale de meuble CONJONCTURE 2011 C est le jeune habitat qui enregistre les meilleures performances sur ce segment en Le développement des marques distributeurs dans les enseignes de ce circuit, ainsi que les bons résultats enregistrés sur le linge de lit, lui permettent de développer fortement ses ventes sur ce segment de marché. Les spécialistes literie ne sont pas en reste, et enregistrent eux aussi une forte croissance sur ce segment en profitant encore de nombreuses ouvertures de points de vente en L équipement du foyer, qui avait enregistré de bons scores sur ce segment en 2010, apparaît cette année plus en retrait, peut-être sous l effet de promotions répétées? Enfin, on peut noter de bons résultats des pure-players et des places de marché sur ce segment en Si depuis quelques années maintenant, le message diffusé par les principaux fabricants français de literie par le biais de l APL concernant les bienfaits de renouveler régulièrement sa literie est bien passé auprès des ménages français, assurant ainsi un très fort potentiel concernant le marché de renouvellement, de nouvelles tendances sont apparues au cours de l année On a ainsi pu constater la poursuite d un certain désintérêt du consommateur pour les literies TPR (têtes et pieds relevables) au profit d une literie fixe aux dimensions plus importantes, tant en largeur qu en épaisseur. L année 2011 aura aussi été marquée par une hausse des coûts pour les industriels. Hausse liée à la flambée des prix de certaines matières premières ainsi qu à un surcoût en termes de logistiques, certains acteurs de la grande distribution cherchant à minimiser au plus juste leurs stocks de sommiers et matelas. Les industriels doivent donc livrer de plus en plus de petits volumes plus régulièrement. Si pour le moment ces hausses de coût à la production n ont été que peu répercutées au niveau du consommateur, elles constituent un risque pour le segment en 2012, principalement pour les industriels. Une hausse trop forte des prix des produits de grandes marques pourrait en effet se traduire en magasin par une montée en puissance de l offre de marques distributeurs. En 2012, comme en 2011, la principale menace qui pèse sur le segment demeure toutefois liée aux nombreuses ouvertures de points de vente qui pourraient à terme entraîner une guerre des prix entre spécialistes et grande distribution. Source : IPEA

12 22 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 23 Meuble de salle de bains CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 284 M TTC (+1,9%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : -0,84% Source : IPEA. Exemple de lecture : la part des meubles de salle de bains dans la consommation de meuble était de 3,4 % en 2001 contre 2,9 % en 2011 FAMILLE DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS Salle de bains complète :: Éléments de salle de bains RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) Salle de bain complète 55% Éléments de salle de bains 45% RÉPARTITION DES VENTES PAR MONTAGE (% VALEUR) En kit 67% Déjà assemblé 33% Source : IPEA ,4 % Part dans la consommation totale de meuble ,9 % 2011 CONJONCTURE 2011 Très belle année 2011 pour la salle de bains qui voit ses ventes en valeur progresser de 1,9 % pour atteindre les 284 millions d euros. On observe que les enseignes de l équipement du foyer semblent totalement se désengager de ce segment, tout comme les spécialistes cuisine qui consacrent tous leurs efforts sur leur premier métier. Le jeune habitat en profite pour jouer sa carte sur une offre simple et lisible. Les GSB ont continué la réorganisation de leur offre et tempèrent leurs velléités de montée en gamme de façon à pouvoir offrir des produits tendance, accessibles financièrement et ne nécessitant pas trop d aide à la vente en magasin. L objectif étant de miser sur des valeurs sûres du marché tout en proposant une certaine originalité et ce pour un rapport qualité/prix acceptable par un consommateur qui, pour le moment, est peu enclin à de lourds investissements pour cette pièce du logement. À noter aussi les efforts des grossistes-sanitaristes pour proposer des produits plus accessibles financièrement afin de développer leur fréquentation. Un des faits majeurs de l année 2011 en ce qui concerne le meuble de salle de bains réside dans l abandon progressif des plans vasque sans rangement au profit d un retour à des meubles de salle de bains fonctionnels. La période «design pur» semble derrière nous et les acteurs semblent un peu plus écouter le consommateur qui cherche du rangement dans une pièce souvent exigüe. Si la laque blanche demeure toujours le revêtement à la mode, l année 2011 aura néanmoins été marquée par l apparition de nombreux meubles aux couleurs acidulées. Effet de mode, les ventes de baignoires s effondrent au profit des «bacs à l italienne» qui semblent la solution magique du moment! En 2010, 85 % des Français déclaraient ne pas concevoir de changer leurs meubles de salle de bains sans changer les sanitaires (1). Le développement des ventes de meubles de salle de bains passe donc par des solutions simples et globales, la vente des sanitaires devant aussi permettre de servir de levier pour les ventes de meubles. (1) Etude «La salle de bains des Français», IPEA 2010

13 24 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 25 Meuble de jardin CONSOMMATION DES MÉNAGES 2011: 141 M TTC (+3,9%) TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN : -1,56% Source : IPEA. Exemple de lecture : la part du meuble de jardin dans la consommation de meuble était de 1,8 % en 2001 contre 1,4 % en 2011 FAMILLE MEUBLE DE JARDIN Chaise, fauteuil :: Table :: Chaise longue (chilienne, flâneuse...) :: Relax de jardin :: Banc RÉPARTITION DES VENTES PAR PRODUITS (% VALEUR) 2006 Chaises, fauteuils 40% Tables 43% Relax de jardin 12% Banc 5% Source : IPEA. NB : les tables, les chaises et les fauteuils de jardin ont été définis selon la pièce d affectation ,8 % Part dans la consommation totale de meuble ,4 % 2011 CONJONCTURE 2011 Ce sont les GSB, les enseignes du jeune habitat et les nouveaux showrooms qui enregistrent les meilleures performances de croissance sur ce segment. À noter aussi les excellents résultats enregistrés par les spécialistes de la vente en ligne qui ont su allier une offre «tendance» à une réactivité de réapprovisionnement pour profiter au maximum d'un climat particulièrement favorable aux ventes de meubles de jardin de mars à octobre. Les achats de mobilier de jardin demeurent relativement simples et peinent à sortir du diptyque table + chaise de jardin. Si les ventes de ces deux produits progressent en 2011, on ne peut pas en dire autant des ventes de transats et de bains de soleil qui demeurent à des niveaux relativement bas, les ménages préférant en effet investir dans des accessoires de décoration pour leur jardin ou leur terrasse. Comme le montre l analyse de Promojardin pour l année 2010, le meuble ne représente que 1,9 % des 7,3 milliards d euros dépensés par les Français. Place aux végétaux, à l outillage, à la motoculture et aux accessoires! En termes de matériaux, dans la lignée des années précédentes, ce sont les meubles de jardin en résine tressée qui ont rencontré le plus de succès. L année 2011 aura aussi été marquée par un tassement des ventes de meubles en métal qui cèdent du terrain aux meubles en plastique, concurrence prix oblige. La majeure partie des meubles en plastique sont empilables, contrairement aux produits en métal qui ne le sont que rarement, et permettent ainsi aux distributeurs d économiser des coûts, à la fois au moment du stockage mais aussi au moment de l acheminement des produits vers le magasin en augmentant le nombre de meubles par livraison. On aura aussi pu constater en 2011 l augmentation sur le marché d une offre de produits en bois labellisés FSC ou PEFC afin d améliorer la traçabilité des bois utilisés. Toutefois, contrairement à d autres pays de l Union européenne, le consommateur français n accorde pour le moment que peu d importance à ces labels lors de son achat. L année 2011 aura aussi été marquée par une progression des ventes de meubles de jardin haut de gamme, même si elle demeure pour le moment relativement faible. Cette offre plus haut de gamme rencontre du succès essentiellement si le showroom est couplé avec un service de paysagiste, le meuble de jardin faisant ainsi partie d une offre de service globale d aménagement du jardin.

14 26 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 27 L évolution du marché du meuble en 2011 L exercice 2011 se clôt sur une progression légèrement inférieure à celle enregistrée en fin d année Si la croissance à fin 2010 était de 2,7 %, elle n est plus que de 2,5 % à fin 2011 à surfaces évolutives et de 1,5 % à surfaces constantes. Le marché gagne cependant 240 millions en valeur pour atterrir à 9,83 milliards d euros, et enregistre ainsi sa meilleure performance en valeur, se rapprochant un peu plus des 10 milliards d euros. LA CONSOMMATION DE MEUBLE DEPUIS 1988 EN MILLIARDS D EUROS TTC 10,0 8,0 Source : IPEA 8,63 9,63 8,52 8, Comme depuis quelques années maintenant, ce sont encore les spécialistes cuisine qui apparaissent comme les grands gagnants de cette année Malgré les difficultés de certaines enseignes, de magasins indépendants ou bien d in- 9,15 8,31 9,67 9,35 9,83 dustriels, les spécialistes cuisine progressent encore de 6,6 % en valeur. La stratégie de délaisser l offre salle de bains chez nombre d entre eux au profit de la cuisine semble s avérer payante, de même que les stratégies de communication active pour «doper» la fréquentation des magasins. L équipement du foyer qui avait renoué avec de belles performances en 2010 (+5,5 %) enregistre une croissance plus en retrait pour l année 2011 (+1,5 %). Le jeune habitat, après une année 2010 en demi-teinte (+1,6 %), renoue avec une croissance plus élevée (+4,8 %) mais demeure encore loin de ses ambitions et des scores des années passées. À noter la bonne performance des spécialistes literie (+5,3 %), qui animent le marché et des GSB (+4,4 %), grâce à une recomposition de leur offre cuisine et salle de bains plus en phase avec leur image et leurs capacités réelles de service! En ce qui concerne les produits, comme les années précédentes, c est la cuisine qui tire le marché. La literie, si elle enregistre elle aussi de bons résultats, se place légèrement en retrait par rapport aux années précédentes. Le meublant et les sièges de salon peinent de leur côté à renouer avec une croissance forte et durable. UN MARCHÉ 2011 ERRATIQUE Ce qui apparaît en 2011, plus que les années précédentes, c est le fort caractère erratique du marché. Les performances du secteur ont été dans un premier temps en constante progression entre novembre 2010 et février Elles ont ensuite parcouru le chemin inverse entre mars et mai avant de connaître à nouveau une forte hausse durant le mois de juin pour, une fois encore, atteindre un point bas en août. À la rentrée, elles ont renoué timidement avec la croissance avant de retomber en novembre puis d enregistrer une forte croissance au mois de décembre. Si le contexte macro-économique n est sans doute pas étranger à ce constat, il existe aussi des explications inhérentes au secteur pour justifier un tel phénomène. Difficile en effet pour les acteurs du secteur d installer une croissance durable sur un marché où la fréquentation demeure le problème principal des enseignes. L impossibilité pour les acteurs de la distribution de meuble, surtout en ce qui concerne les enseignes milieu-haut de gamme, d attirer les consommateurs en magasin et d assurer une fréquentation constante se ressent fortement

15 28 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 29 dans les résultats. Malheureusement, pour le moment, seuls les prix bas et la possibilité de faire de bonnes affaires semblent être en mesure d attirer le consommateur dans les points de vente. EVOLUTIONS MENSUELLES DU MARCHÉ DU MEUBLE EN 2011 EN % VALEUR Source : IPEA +5,5 JAN +9,9 FEV +2,6 MAR -0,7 AVR MAI +10,3 JUN +4,6-4,1-4,1 JUL AOU +1,1 SEP +3,4 OCT -4,8 NOV +7,6 DEC DISTRIBUTION - BILAN 2011 Peu de surprises sur les résultats 2011 les acteurs en ordre de marche améliorent leurs performances et creusent l écart avec les autres, qui cherchent encore leur place sur le marché. Encore plus que les années précédentes, ce n est pas le fait de vendre de la cuisine ou de la literie, d être classé au sein du circuit de distribution «équipement du foyer», «jeune habitat» ou «cuisiniste» qui explique un bon résultat, mais la stratégie propre à chaque entreprise. Les périodes de faible voire très faible fréquentation au cours de l année 2011 accentuent les différences au sein des enseignes, entre celles qui ont réellement la capacité à animer le marché et celles qui ne font que suivre. Malheureusement, pour les acteurs individuels, seuls les meilleurs sachant s occuper de leur zone de chalandise s en sortent, les autres gèrent plus ou moins bien ces périodes de vaches maigres aura surtout été marquée par : :: de beaux résultats pour certains acteurs de l ameublement haut de gamme qui répondent à une demande de différenciation et de projets clés en main ; :: l envolée des annonces et ouvertures de spécialistes literie qui semble rééquilibrer le rapport de force avec la grande distribution mais, en fin de compte, brouille les cartes du marché ; :: l animation du marché par les spécialistes salon qui proposent des offres «discountées» par rapport aux généralistes d entrée et de milieu de gamme.

16 30 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 31 EVOLUTION DES PERFORMANCES DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION DE 1994 À 2011 STRUCTURE DE LA DISTRIBUTION EN 2011 PART DE MARCHÉ CA M EVOL. 2011/ ENSEMBLE DES CIRCUITS Jeune habitat Spécialistes cuisine Equipement du foyer VAD Ameublement milieu de gamme Grands magasins Circuits spécialisés 87,3 % ,0 % Équipement du foyer 25,5% ,5% Jeune habitat 23,1% ,8% Ameublement milieu de gamme (1) 12,2% ,3% Spécialistes cuisine 11,0% ,6% Ameublement haut de gamme 4,3% ,8% Artisans 4,1% ,6% Spécialistes salon 2,3% ,9% Autres magasins spécialisés (2) 4,8% ,9% Circuits non spécialisés 12,7 % ,1 % Vente à distance 4,1% 400-3,9% Grandes surfaces de bricolage 4,0% ,4% Hypermarchés 1,3% 127-2,6% Grands Magasins 0,6% 55-3,0% Autres circuits non spécialisés (3) 2,7% 270-3,1% Total 100% ,5 % 100 Source : IPEA. (1) Spécialistes ameublement et petits généralistes. (2) Spécialistes literie, meubles anglais, placard. (3) Quincailleries, solderies, boutiques de décoration, magasins corporatifs 50 Source : IPEA LES TAUX DE CROISSANCE ANNUELS MOYENS 2011/1994 Ensemble des circuits +0,9% VAD -1,5% Équipement du foyer +1,6% Spécialistes cuisine +2,1% Jeune habitat +9,2% Ameublement milieu de gamme -2,2% Grands magasins -2,3% Source : IPEA

17 32 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: MOBILIER DOMESTIQUE 33 Les circuits qui progressent en valeur et qui font mieux que le marché :: Spécialistes cuisine (+6,6 %). Les années se suivent et se ressemblent pour les spécialistes cuisine qui enregistrent la même progression qu en C est le circuit qui progresse le plus en valeur sur le marché en 2011, malgré des baisses de prix annoncées dans les campagnes de communication afin de doper la fréquentation. La stratégie de se recentrer sur l offre cuisine et de se positionner en retrait sur l offre de salle de bains s est avérée payante pour certains. :: Spécialistes literie (+5,3%). Très belle progression des spécialistes literie en 2011 qui enregistrent la deuxième progression en valeur sur le marché. Les enseignes ont pu profiter de l intérêt des Français pour le produit literie et d un marché de renouvellement fort. Les ouvertures de magasin en 2011, comme en 2010, auront soutenu les ventes en valeur du circuit. :: Jeune habitat (+4,8 %). L année 2011 aura été meilleure que 2010 pour les enseignes du jeune habitat. Cette progression, même si elle est plus en phase avec ses ambitions, demeure néanmoins assez loin de ses scores des années Malgré des baisses de prix sur le meublant et le rembourré, le développement de solutions de rangement fonctionnelles pour toutes les pièces de la maison et d offres de salle de bains simples et accessibles, sur un segment délaissé par la concurrence, ainsi que de bons résultats en literie, suite au développement de marques distributeurs, permettent au circuit d enregistrer la troisième progression du marché en valeur. :: Grandes surfaces de bricolage (+4,4 %). En revenant à des offres de cuisine et de salle de bains plus simples et plus en phase avec leur conseil réel en point de vente, les grandes surfaces de bricolage enregistrent de belles progressions sur le meuble en Leur stratégie d offre cuisine porte ses fruits et leur permet de résister à la concurrence des enseignes de la grande distribution ameublement sur ce produit. :: Artisans (+3,6%). Les artisans restent sur une dynamique proche de celle de 2010 (+3,8 %). Ils ont su profiter de l engouement des Français pour la cuisine et pour le sur-mesure sur un marché qui a tendance à s uniformiser. :: Spécialistes salon (+2,9%). Les spécialistes salon restent dans la lignée de leur année 2010 et progressent plus rapidement que le marché en Malgré de fortes baisses de prix et des produits d appel vendus aux prix de la grande distribution, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu via une communication soutenue. :: Ameublement haut de gamme (+2,8 %). Le circuit progresse lui aussi un peu plus vite que le marché via des offres de meublants qui ont su séduire le consommateur en Les circuits qui progressent en valeur, mais qui font moins bien que le marché :: Équipement du foyer (+1,5 %). Les performances de l équipement du foyer apparaissent plus en retrait en 2011 après une année 2010 qui l avait vu revenir sur le devant de la scène en enregistrant une des meilleures progressions du marché (+5,5 %). Même si l élargissement de l offre maison a su séduire, une orientation parfois trop discount a pu peser négativement sur les ventes en valeur du circuit. :: Ameublement milieu de gamme (+0,3 %). Le circuit progresse légèrement en C est la première évolution positive en valeur depuis En 2011, les magasins indépendants ont encore dû composer avec une fréquentation fluctuante et de nombreuses cessations d activité. Les circuits qui perdent en valeur :: Grandes surfaces alimentaires (-2,6 %). Malgré un été ensoleillé, les hypermarchés, qui font pourtant partie des leaders de la vente de meubles de jardin, n ont pas su en profiter et terminent l année en net recul en ce qui concerne le meuble. Le peu de surface accordée au meuble dans les points de

18 34 MOBILIER DOMESTIQUE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: PRODUCTION FRANCE 35 vente, où celui-ci n apparaît clairement pas comme une priorité et n est mis en avant que lors d opérations promotionnelles, explique ce résultat négatif :: Grands magasins (-3,0 %). Nouvelle chute des ventes pour le meuble en grand magasin, produit pour lequel le chiffre d affaires aura presque été divisé par deux sur les quinze dernières années. Comme pour les grandes surfaces alimentaires, le meuble n apparaît plus comme une priorité dans les grands magasins dont le développement du chiffre d affaires repose en grande partie sur l habillement ou le rayon «beauté-cosmétique». :: Vente à distance (-3,9 %). C est le circuit qui enregistre la plus forte chute de ses ventes après une année 2010 pourtant bonne. Il est toutefois intéressant de différencier sur ce circuit les pure-players, qui ont enregistré de très bons résultats cette année, notamment sur la literie et le jardin, des acteurs historiques du circuit, pour qui l année a été bien plus difficile. EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE DISTRIBUTION ENTRE 1992 ET 2011 EN PARTS DE MARCHÉ VALEUR Grande distribution 34,0 % 58,0 % Équipement du foyer 21,0% 25,5% Jeune habitat 5,0% 23,1% Vente à distance 4,0% 4,1% Grandes surfaces de bricolage 3,0% 4,0% Hypermarchés 1,0% 1,3% Distribution milieu-haut de gamme 66,0 % 42,0 % Ameublement milieu de gamme 22,0% 12,2% Ameublement haut de gamme 6,0% 4,3% Spécialistes salon 10,0% 2,3% Spécialistes cuisine 11,0% 11,0% Artisans 5,0% 4,1% Autres magasins spécialisés 6,0% 4,8% Grands magasins 1,0% 0,6% Autres circuits non spécialisés 5,0% 2,7% LA PRODUCTION FRANÇAISE DE MEUBLE Conjoncture 2011 CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR DE L AMEUBLEMENT Chiffre d affaires 2009 Chiffre d affaires ,75 milliards.ht 9,00 milliards.ht Evolution 2009/2008 du chiffre d affaires -13,9% Nombre d entreprises Effectif salarié au 31/ Source : Insee base de données Alisse POIDS DE L ARTISANAT EN 2009 CA M HT EFFECTIF ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN Industrie (+20 salariés) Artisanat (-20 salariés) Total Part artisanat 28,2% 29,5% Source : Insee base de données Alisse PART DU MEUBLE DANS L INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE ,95% ,96% Source : Insee base de données Alisse Note : la grande réforme des enquêtes de production de l Insee touche à sa fin. Après deux années d ajustement de nomenclatures et de méthodes, nous devrions retrouver une production statistique nationale plus proche de la réalité et, dans bien des cas, plus efficace dans les comparaisons européennes Source : IPEA

19 36 PRODUCTION FRANCE :: MOBISCOPE 2012 :: UNIFA UNIFA :: MOBISCOPE 2012 :: PRODUCTION FRANCE 37 Structure de la branche STRUCTURE DE LA FACTURATION DE LA BRANCHE AMEUBLEMENT EN 2010 M HT POIDS DANS L AMEUBLEMENT Habitat ,2 % Sièges (1) ,4% Cuisine/bain ,7% Meublant ,2% Complément et meubles divers (2) 361 6,5% Industries connexes (3) 7 0,1% Meubles de jardin en bois (4) 6 0,1% Literie ,2% Professionnel ,8 % Sièges 172 3,1% Meubles bureau, magasin, collectivité ,7% Ensemble ,0 % Source : Insee/IPEA enquête annuelle de production. (1) Sont inclus les parties de sièges et les divers sièges. (2) Tous les meubles en matière plastique font partie de cette catégorie, car ils sont donnés sans distinction de pièce de destination. (3) Les industries connexes de l ameublement regroupent le laquage, la dorure, la peinture de meubles, la tapisserie, le rembourrage et le capitonnage, ainsi que les meubles rénovés et restaurés. (4) Le total jardin ne comprend que le mobilier en bois et ne comprend pas les sièges La production de meubles à usage domestique représente 65,2 % de la production totale de meubles en France mais sa part tend à se réduire puisqu elle était de 67,8 % il y a dix ans. L élément le plus marquant est une production française de sièges divisée par 2 en l espace de dix ans : de 1,1 milliard d euros en 2000 à 583 millions en Cette hémorragie d un secteur de production à fort contenu de main d œuvre est directement due à la concurrence internationale puisque, sur la même période, nos importations de sièges en provenance de Chine ont littéralement explosé, passant de 33 millions d euros à 443 millions d euros. Autre sujet d inquiétude, la disparition importante de PME du meuble meublant qui fait chuter la production française d un tiers depuis l année Les acteurs toujours présents sur le territoire poursuivent leurs efforts d adaptation au marché mais aussi aux réglementations environnementales. Constat plus positif, la production française de literie augmente de 17,3 % sur les dix dernières années, masquant un début d internationalisation des acteurs et, tout de même, de fortes restructurations qui ne semblent pas terminées. Enfin, les grands acteurs de l industrie de la cuisine et de la salle de bains poursuivent leurs investissements industriels, mais surtout de réseaux de distribution, pour faire face aux importations qui représentent 527 millions d euros en 2010, dont 90 % proviennent des industries allemande, italienne et espagnole. Sur dix ans, notre production de meubles de cuisine/salle de bains aura progressé de 13,6 % contre 183 % pour les importations de cuisines seules. Les acteurs de taille moyenne vont devoir «jouer la niche de marché» ou s allier On le voit bien, notre industrie manufacturière est à la croisée des chemins et celle du meuble décide maintenant de son avenir sur le territoire national. Proximité, innovation et identité deviennent les mots clés des choix industriels : :: la proximité du marché devrait devenir un atout avec l augmentation des coûts logistiques, la rigueur retrouvée dans la gestion des frais financiers liés aux stocks et une demande croissante de juste à temps ; :: l innovation sur la marchandise mais surtout sur le service devrait faire la différence avec des approvisionnements lointains mais devra se hisser à la hauteur de certains concurrents allemands (meubles en panneaux) ou belges (rembourrés) ; :: l identité devrait servir à la création de plus de valeur, encore faut-il trouver le réseau de distribution capable d écouler cette marchandise griffée ou bien faciliter sa création, voire l engager.