Le commerce mondial du porc. Michel RIEU, pôle Économie de l'ifip Pour la Commission Porcine de l'inra, 13/12/2007

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1 Le commerce mondial du porc Michel RIEU, pôle Économie de l'ifip Pour la, 13/12/2007

2 Le contexte économique La crise (flambée prix matières premières) Accélère un processus Concurrence mondiale Compétition permanente entre bassins et éleveurs Résolution crise si baisse de production Qui va lâcher et où? Qui est protégé? Quelle compétitivité ensuite? Ère de variabilité accrue sous forte influence internationale

3 Production mondiale de viande en millions de tonnes Production Évolution Parts /80 05/ Porc % +11% 39% 39% Volaille % +13% 19% 30% Bœuf % +3% 35% 24% Mouton % +6% 5% 5% Total viande % +9% Source : FAO

4 Production porcine dans le monde Année 2005 Chine UE-15 Europe Centrale Amérique du Sud Russie + Ukraine Etats-Unis + Canada Autres Production Cheptel

5 Asie Production mondiale de porc Gros plan sur les continents et qq. pays Chine : forte domination numérique et croissance Union européenne devant Amérique du Nord Déclin Europe centrale Effondrement ex-urss (Russie, Ukraine ) Et de Taiwan (sanitaire) Croissance rapide : Brésil, Canada, Vietnam Chine Europe UE à Amérique du Nord et Centrale Etats-Unis Europe centrale Amérique du Sud ex-urss Brésil Viet Nam Corée du Sud Canada Japon Mexique Taiwan 500 Afrique

6 Production et consommation de porc en France Données indigènes brutes

7 Importations et exportations de porc par la France (tous produits) 600 Exportations 400 Importations

8 Les produits importés et exportés par la France import export Évolution des différents produits (1000 t équivalent carcasse) France = métropole + DOM à partir du 1/01/97

9 Pièces : un marché segmenté Des valorisations diverses (2006, export UE) Japon: 3 euros Russie: 2 euros Diversité des marchés Besoins différents selon les pays Préparation et qualité Valoriser la viande de porc Vendre le bon produit, au bon moment, au bon endroit, y compris les bas morceaux Besoin d analyses et de services commerciaux

10 Les fournisseurs et les clients de la France en 2006 fournisseurs clients Part de chaque pays dans le total importé France = métropole + DOM à partir du 1/01/97 Part de chaque pays dans le total exporté

11 Des concurrents hors UE et qui exportent aussi Croissance de la production de 2000 à 2006 (%) Évolution des exportations (tous produits, millions de t) Danemark Danemark Allemagne Espagne Brésil États-Unis France = Allemagne Canada États-Unis Pays-Bas Espagne France Pays-Bas Belgique

12 Qui sont les concurrents de la France? Allemagne Espagne Danemark Pays-Bas États-Unis Brésil Croissance au cœur de l'ue Restructuration dans toute la filière Marché intérieur puissant et croissance export Bas salaires et bonne valorisation 1er fournisseur de la France Marché intérieur et dynamique export Logique "entreprise", plutôt que "protection" Coût du travail favorable Croissance, restructuration, marketing Récession, mais professionnalisme et restructuration Dynamique permanente, grande dimension et export Coûts faibles, croissance et export

13 Production consommation et échanges de porc de l'ue 25 CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 + RDA UE-15 UE-25 UE CEE-6 CEE-9 CEE-10 CEE-12 + RDA UE-15 UE-25 UE Production 1.5 Exportations Consommation 0.5 Importations

14 Exportateurs de l'ue vers pays tiers en milliers de tonnes de produit Autres, 21 % Allemagne, 16 % Belgique, 5 % Pays-Bas, 10 % France, 11 % Danemark, 37 %

15 La concurrence sur le marché Évolution des exportations (1000 tec) tec Union Européenne Etats-Unis ALENA Canada Brésil

16 Les principaux échanges mondiaux Peu de fournisseurs (UE, Amérique Nord, Brésil) Beaucoup de destinations, diverses

17 Commerce extérieur de porc des principaux exportateurs et importateurs (1995, 2005, en 1000 t.) Union Européenne ALENA Brésil Chine Chili Australie Chine Roumanie ALENA Corée du sud Hong-Kong Russie Japon importations et exportations 2005 et

18 Les produits échangés (2006) Echanges totaux Hors intra UE et ALENA Dont issus de l'ue Échanges intra UE UE + ALENA + Brésil Viandes fraîches et réfrigérés Viandes congelées Charcuteries-salaisons 5 Mt 2 Mt 6 Mt t 2 Mt t /100 produites /22

19 Les exportations de l'alena selon les destinations 750 Japon Russie Autres destinations Corée Hong Kong

20 Situation aux États-Unis Etats-Unis : Bilan porc Milliers de T.e.c. Etats-Unis : Commerce extérieur porc Production Abattages * Exportations (vif+viandes) Importations (vif + viandes) Consommation Source ITP d'après USDA Importations ((viandes) porcs vivants Source ITP d 'ap rès USDA

21 Coût en 1.90 Prix en France France États-Unis États- Unis Coût Prix France en Prix États-Unis en $ Coût États-Unis et France

22 Situation au Canada Bilan porc (Milliers de T.e.c.) Production Commerce extérieur porc (Milliers de T.e.c.) Exportations totales Consommation Exportations viandes Exportations de vif Source ITP d'après Statistiques Canada et USDA Importations

23 Situation au Brésil Bilan porc (Milliers de T.e.c.) Production Bilan et échanges Commerce extérieur porc (1000 tonnes) Exportations totales dont Russie Consommation Autres destinations

24 Principaux marchés de destination Union européenne Alena (États-Unis + Canada) Brésil Russie Japon Corée du Sud Japon Corée Russie Russie Chine (Hong Kong) /$ : 2001=1,10 à 2007=0,73 soit 30%

25 Japon : Importations de viande de porc selon les pays (en %) 100% 80% 4% 5% 19% 19% 18% 21% 3% 17% 22% 0% 21% Autres Corée du Sud Canada 60% 23% 40% 29% ² 33% 35% Etats-Unis 20% 46% Taiwan 32% 26% 23% Danemark 0%

26 La Corée du Sud Marché demandeur L ALENA tire parti de la croissance Imports : tonnes en 2005 (x2/ 2002) L ALENA dépasse l UE en 2005 : t moitié États-Unis, moitié Canada UE : t Chili : outsider ( t)

27 Bilan d approvisionnement en milliers de tec Situation en Russie Importations en milliers de tec 4 Importation Consommation Production source : USDA source : USDA

28 Russie : un vaste marché demande diversifiée l ALENA peu active, mais A importé tonnes en Deux grands fournisseurs : Brésil ( t) et UE ( t) Les viandes : tonnes Le Brésil dont part importante en viandes désossées Lard et graisses (25%) Prépondérance UE

29 OMC : quel impact? Restitutions: c'est politiquement réglé? Ne sont presque plus utilisées en porc Mais finalement, face à la crise! Droits de douane à l'import: le risque Marché UE actuellement protégé Accord OMC=baisse des droits de douane et agréments sanitaires=>marché ouvert D'autant plus en raison parité euro/dollar

30 OMC : Les mécanismes analysés La réduction des droits de douane à l import Différentes hypothèses: UE :-39% (-51%), G20 : -54%, USA : -70% Droits par produit, produits sensibles, contingents, clause de sauvegarde Différentes situations Selon prix dans et hors UE Niveau des droits de douane Droits Coûts d'approche Prix départ Prix UE Cas 1 Cas 2 Cas 3

31 Efficacité de la protection envers USA Scénarios écarts de prix des pièces face France États-Unis Jambon Longe Epaule Poitrine Évaluation des écarts Quelques constats -40% -60% * Protection actuelle Poitrine US : toujours plus chère Jambon : moins cher, mal protégé Épaule : à peine mieux. Longe : plus mitigé. Selon protection Commentaires. Jambon épaule : porte ouverte Valorisation différentes = moteur des échanges Effet conjoncture=> fragilité accrue Pas d import = autres protections

32 Le marché du porc est libéral Le prix du porc n'est pas administré Vrai dans le monde (USA, Russie ) Dans l'ue: les différences de fixation du prix entre MPB et systèmes danois, allemands, espagnols, etc. ne sont que des variantes Le prix du porc est très fluctuant Déséquilibres offre/demande Diversité des échanges sous influence monnaies, sanitaire, politique

33 14 Le prix du porc en France 12 Cycle 10 Tendance Prix observé

34 Un Monde à maîtriser La France et UE très liées à leurs voisins France est en concurrence directe 1/4 de production importée et exportée (dt ¼ monde) Union européenne (notre marché pour le prix) Export nécessaire équilibre, import de minerai si OMC Variabilité=crise (sanitaire, monnaie, compétitivité ) Comment agir Compétitivité de la filière: élevage, abat./découpe Valorisation optimale partout Se protéger contre la variabilité

35 Merci de votre attention!