Observatoire National des Stations de Montagne Atout France ANMSM Vague 3

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1 Observatoire National des Stations de Montagne Atout France ANMSM Vague 3 6 février 2014 Méthodologie Cette enquête repose sur l interrogation de l ensemble des stations membres du réseau ANMSM. Sa dimension quantitative prévisionnelle est renforcée par l exploitation des données de réservation recueillies par le bureau d études COMETE auprès des hébergeurs, pour les stations qui ont donné leur accord concernant la transmission de ces données à Atout France. Une exploitation agrégée des données de l ensemble des stations ayant contracté avec le bureau d études Comète, selon les strates d analyses traditionnelles de l observatoire des stations de montagne (altitude et capacités en lits), est en outre utilisée. Menée du 27 janvier au 2 février 2014, cette enquête a permis de recueillir des informations spécifiques relatives à 46 stations adhérentes à l ANMSM, représentant lits touristiques. La répartition par massif de ces stations se présente comme suit : - 27 stations sur 65 stations adhérentes pour les Alpes du Nord, dont 16 stations répondantes parmi lesquelles 4 stations Comète et 11 stations exclusivement Comète ; - 10 stations sur 18 pour les Alpes du Sud, dont 8 stations répondantes et 2 stations exclusivement Comète ; - 2 stations sur 6 pour les Pyrénées, dont 1 station répondante et 1 exclusivement Comète ; - 2 stations répondantes sur 2 pour les Montagnes du Jura ; - 3 stations répondantes sur 6 pour les Vosges. - 2 stations répondantes sur 3 pour l Auvergne. Synthèse Pour les vacances d hiver, les prévisions apparaissent encore incertaines, avec des taux d occupation souvent faibles (hôtels) pour cette période et jugés parfois en baisse par rapport à l an passé (Alpes du Sud). La fréquentation enregistrée au cours de la période inter-vacances n 1 apparait mitigée surtout dans les Vosges et le Jura, où le déficit d enneigement les différenciant des autres massifs, associé à des conditions météorologiques difficiles, n a pas permis aux stations de proposer de bonnes conditions de ski. Cette perception mitigée s accompagne également d un recul généralisé des consommations au sein des commerces et des restaurants, en lien avec la conjoncture économique. Les prévisions pour la période inter-vacances n 2 sont à la baisse dans les Alpes du Nord et les Vosges, à la hausse dans les Alpes du Sud et le Massif Central. Au global sur les Alpes, on ne s attend à une augmentation des séjours que lors de la dernière semaine. 1

2 Bilan de la période inter-vacances n 1 (janvier et première quinzaine de février) Perception de la fréquentation au sein des stations au cours de la période inter-vacances n 1 Indices de skiabilité au cours de la période inter-vacances n 1 La fréquentation enregistrée au cours de la période inter-vacances n 1 est mitigée, avec une perception «peu satisfaisante» la plus fréquemment évoquée. Certaines stations (nord-alpines, auvergnates et pyrénéennes) affichent toutefois leur satisfaction. Exception faite des stations jurassiennes et vosgiennes, pour lesquelles les indices de skiabilité annoncés sont faibles, les conditions de ski offertes par les stations au cours de cette période ont été plutôt bonnes. Niveau des indices de skiabilité par massif au cours de la période inter-vacances n 1 9,5 9,3 10 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées 9,8 9,1 4,5 Savoie-Mont Blanc 2,8 Hautes-Alpes 8 Jura Vosges Massif Central Les indices de skiabilité pour cette période inter-vacances n 1 sont très bons dans les Alpes du Nord (9,5 - dont 9,8 pour Savoie Mont Blanc) et les Alpes du Sud (9,3 - dont 9,1 pour les Hautes-Alpes). Cet indice est même optimal dans les Pyrénées (10). En revanche, les indices sont très faibles pour cette période dans le Jura (4,5) et surtout dans les Vosges (2,8). 2

3 Taux d occupation enregistrés au cours de la période inter-vacances n 1 Inter-vacances n 1 Meublés Résidences Hôtels GLOBAL Alpes du Nord 51% 80% 47% 61% Dont Savoie-Mont Blanc 53% 81% 45% 58% Alpes du Sud 30% 66% 50% 59% Dont Hautes-Alpes 30% 66% 50% 59% Pyrénées Jura Vosges 55% Massif Central 39% - 28% 38% En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Hiérarchie des facteurs explicatifs impactant positivement la tendance de fréquentation A la hausse A la baisse Différentiel Offres promotionnelles proposées Influence des réseaux sociaux Actions de promotion Hiérarchie des facteurs explicatifs impactant négativement la tendance de fréquentation A la hausse A la baisse Différentiel Conditions météorologiques Evolution de la conjoncture économique Effet du calendrier Palmarès des clientèles internationales pour la période inter-vacances n 1 Au cours de la période inter-vacances, les taux d occupation fluctuent selon les massifs et les types d hébergement de 28 à 81%. En termes de perception, le sentiment de baisse est dominant dans les Alpes du Sud, la stabilité est prépondérante dans les Alpes du Nord, hormis pour les hôtels, jugés en recul (Isère uniquement) par rapport à l an passé, et les meublés estimés mieux fréquentés. La perception de hausse des taux est aussi dominante dans les Pyrénées, tandis que la stabilité est de mise dans le Massif Central pour les meublés et les hôtels. Les offres promotionnelles, l utilisation des réseaux sociaux comme vecteurs de communication et les campagnes de promotion constituent les facteurs positifs prioritaires. A l inverse, les conditions météorologiques parfois difficiles, la conjoncture économique tendue et le calendrier, marqué par l absence de vacances scolaires internationales au cours de cette période, impactent négativement la fréquentation. Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Vosges Jura Stations de plus de lits Stations entre et lits Stations de moins de lits Stations de 1700 à 2600 m Stations de 1300 à 1650 m Stations de 630 à 1250 m En tant que première clientèle internationale, les Britanniques l emportent dans les Alpes du Nord, les Russes dans les Alpes du Sud, les Espagnols dans les Pyrénées, les Belges dans les Vosges et les Suisses dans le Jura. Ceci induit une domination des Britanniques dans les stations de forte et moyenne capacité en lits et de moyenne et basse altitude, les Belges prenant l avantage dans les stations de faible capacité en lits. 3

4 Tendance de la consommation touristique au cours de la période inter-vacances n 1 Perception de la consommation au sein des restaurants au cours de la période inter-vacances n 1 Perception de la consommation au sein des commerces au cours de la période inter-vacances n 1 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Restaurants - - Commerces - - Les consommations au sein des restaurants et des commerces sont majoritairement jugées en recul par rapport à l an passé sur l ensemble des massifs au cours de la période inter-vacances n 1. Tendance des comportements touristiques au cours de la période inter-vacances n 1 Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Résas dernière minute Courts séjours Ventes tout compris - - Les réservations de dernière minute sont jugées plus nombreuses que l an passé dans les Alpes du Sud et le Massif Central, stables dans les Alpes du Nord, les Pyrénées et le Jura et en retrait dans les Vosges. Les courts séjours sont annoncés plus nombreux que l an passé pour l ensemble du massif alpin et le Massif Central, stables dans les Pyrénées et en baisse dans le Jura et les Vosges. Les ventes de tout compris sont estimées aussi nombreuses que l an passé dans les Alpes du Nord, les Alpes du Sud et le Jura et en recul dans les Vosges. 4

5 Tendance de la pratique des activités touristiques au cours de la période inter-vacances n 1 Ecoles de ski Alpes du Nord Alpes du Sud Pyrénées Jura Vosges Auvergne Ski de fond - - Raquettes à neige - Promenades à pied - Traineaux à chiens - Visites culturelles - Animations/Manifs - Activités pour les enfants - Activités bien-être - Globalement, c est un sentiment de stabilité qui domine la perception des activités touristiques proposées par les stations de montagne au cours de la période inter-vacances n 1, ponctué de certaines perceptions : - de hausse : raquettes à neige et promenades à pied dans les Alpes du Nord, demandes d animations dans les Alpes du Sud, promenades à pied, demandes de visites culturelles, d animations et d activités pour les enfants dans le Jura ; - de recul : activités des écoles de ski et ski nordique dans les Alpes du Sud, le Jura et les Vosges, raquettes à neige dans le Jura et les Vosges, promenades en traîneaux à chiens dans les Vosges. Perception actuelle de la saison d hiver Perception de la fréquentation pour l ensemble de la aaison hiver Perception de la tendance pour l ensemble de la aaison hiver A ce stade, la perception actuelle de la saison d hiver est plutôt satisfaisante. Toutefois, des sentiments pessimistes, majoritaires dans les Vosges, sont également bien présents pour des stations Nord et Sud alpines, la perception de la tendance se partageant entre stabilité et baisse à l exception des Pyrénées. 5

6 Prévisions pour les vacances d hiver 2014 Perception des taux de réservation pour les vacances d hiver 2014 Meublés Résidences Hôtels * GLOBAL Alpes du Nord 68% 73% 50% 68% 72% Dont Savoie-Mont Blanc 70% 75% 51% 63% 72% Alpes du Sud 65% 77% 42% 70% 74% Dont Hautes-Alpes 65% 77% 42% 70% 70% Pyrénées Jura Vosges % Massif Central % Source Comète En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Tendance du nombre de séjours réservés pour les vacances d hiver 2014 Meublés Résidences de tourisme Hôtels Ensemble 15 au 22 février ,3% -3,5% 9,7% 1,2% -3,6% 22 au 01 mars ,5% -3,3% 11,1% -0,3% -2,3% 01 au 08 mars ,0% 22,5% 7,7% 3,4% 16,7% 08 au 15 mars ,7% -19,3% -27,6% -7,8% -12,2% Vacances d'hiver ,6% -1,2% 1,2% -0,6% -0,2% Pour les vacances d hiver, les taux de réservation s échelonnent selon les types d hébergement : de 65 à 70% pour les meublés, de 73 à 77% pour les résidences de tourisme, de 42 à 51% pour les hôtels et de 68 à 70% pour les autres types d. Globalement, ces taux de réservations sont estimés en recul par rapport à l an passé, exception faite des meublés et des autres dans les Alpes du Nord et des résidences de tourisme dans les Alpes du Sud, pour lesquels la hausse est dominante. A ce stade, la 3 ème et avant-dernière semaine de cette période affiche les meilleures perspectives, avec une progression attendue des séjours de 17%., alors que la semaine suivante accuse un déficit des séjours prévisionnels de 12%. Prévisions pour la période inter-vacances n 2 (mi mars mi avril) Perception des taux de réservation pour la période inter-vacances n 2 Meublés Résidences Hôtels Meublés Résidences de tourisme Hôtels * GLOBAL Alpes du Nord 31% 42% 24% 42% 39% Dont Savoie-Mont Blanc 32% 40% 23% 38% 37% Alpes du Sud 30% 48% 16% 38% 41% Dont Hautes-Alpes 30% 48% 16% 38% 39% Pyrénées Jura Vosges % Massif Central % En hausse/an passé Stable/an passé En baisse/an passé Tendance du nombre de séjours réservés pour la période inter-vacances n 2 Ensemble 15 au 22 mars ,0% -19,2% -10,9% -9,9% -14,1% 22 au 29 mars ,0% -19,7% -12,5% -11,0% -7,0% 29 au 05 avril ,9% -26,9% -29,4% -23,2% -23,1% 05 au 12 avril ,1% 102,8% 65,6% 45,2% 62,8% Période inter-vacances n 2-4,0% -9,0% -7,8% -5,3% -4,8% Source Comète Pour la période inter-vacances n 2, les taux de réservation varient selon les types d hébergement : de 30 à 32% pour les meublés, de 40 à 48% pour les résidences de tourisme, de 16 à 24% pour les hôtels et de 38 à 42% pour les autres types d. Globalement, ces taux de réservations sont jugés en recul par rapport à l an passé dans les Alpes du Nord et en hausse hormis pour les meublés dans les Alpes du Sud. C est actuellement la dernière semaine de la période, du 5 au 12 avril, qui présente la meilleure tendance de réservation, avec une croissance de 63% des séjours. En dépit d un recul de 14% des séjours à venir, c est la 1 ère semaine de cette période, du 15 au 22 mars, qui est la plus réservée. Les autres semaines affichent également des déficits de réservations par rapport à l an passé. 6