Classement des administrations tunisiennes Quelle perception des entrepreneurs?

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1 Classement des administrations tunisiennes Quelle perception des entrepreneurs? 23 Mars 2016 Hôtel Paris _ Les Berges Du Lac SIGMA CONSEIL Angle 43, rue Alain Savary 1002 Tunis Belvédère Tunisie Tél: Fax: dg@sigma.tn Site Web:

2 Principes et méthodes Enquête par sondage Population de référence : 500 dirigeants de PME, exerçant aussi bien dans le secteur industriel que celui des services, Onshore et Offshore Méthode d échantillonnage : Quotas par secteur d activité (industrie / services), type d activité (Onshore / Offshore), taille de l entreprise et région Échantillon : 500 PME Méthode d administration des questions : CATI (interviews téléphoniques assistées par ordinateurs) via call center SIGMA Période du terrain : 08/03/ /03/2016 2

3 Au programme I. Importance des administrations pour les PME II. Fréquentation des administrations par les PME III.Satisfaction des PME à l égard des administrations 3

4 Description de l échantillon Selon le secteur d activité Selon la taille de l entreprise Industrie Services Petite entreprise (entre 10 et 49 salariés) Moyenne entreprise (entre 50 et 199 salariés) 4

5 Description de l échantillon selon la région Région % Grand Tunis 36,3 Nord Est 13,3 Nord ouest 7,8 Centre EST 15,3 Sfax 9,3 Centre Ouest 7,4 Sud EST 6,9 Sud Ouest 3,7 4

6 Importance des administrations pour les PME

7 Les administrations les plus importantes Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée Recette des finances CNSS STEG Registre de commerce ureaux de contrôles des impôts Douanes BCT Le tribunal API ANPE Top Box : Très Cible globale

8 Importance des administrations pour les PME Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée Cible globale Top Box : Très importante 8

9 Importance des administrations pour les PME selon le secteur d activité Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée CNSS Recette des finances STEG Douanes Registre de commerce Bureaux de contrôles des impôts BCT Le tribunal API ANPE Industrie Services Top Box 9

10 Importance des administrations pour les PME selon le secteur d activité Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée Industrie Services 10

11 Importance des administrations pour les PME selon le type d activité Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée CNSS Recette des finances Douanes STEG Registre de commerce Bureaux de contrôles des impôts BCT Le tribunal API CEPEX Onshore Offshore Top Box 11

12 Importance des administrations pour les PME selon le type d activité Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée Onshore Offshore 12

13 Importance des administrations pour les PME selon la taille de l entreprise Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée CNSS Recette des finances STEG Douanes Registre de commerce Bureaux de contrôles des impôts BCT Le tribunal ANPE API Petites entreprise Moyenne Entreprise Top Box 13

14 Importance des administrations pour les PME selon la taille de l entreprise Parmi la liste des organismes publics auxquels on fait appel dans la vie entrepreneuriale d une PME, dites-moi SVP le degré d importance de chacune dans la vie de votre entreprise? En assistée Petite Entreprise Moyenne Entreprise 14

15 Fréquentation des administrations par les PME

16 Les administrations les plus contactées par les PME En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Visitées fréquemment (plus qu une fois par mois) Recette des finances CNSS STEG Registre de commerce Municipalités Douanes Le tribunal BCT ANETI

17 Les administrations contactées par les PME En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté

18 Les administrations les plus contactées par les PME selon le secteur d activité En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Industrie Services Recette des finances 97 CNSS 95 CNSS 97 Recette des finances 95 STEG Registre de commerce Douanes Bureaux de contrôles des impôts Municipalités Le tribunal ANETI API STEG Registre de commerce Municipalités Bureaux de contrôles des impôts Le tribunal Douanes BCT ANETI

19 Les administrations les plus contactées par les PME selon le secteur d activité En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Industrie Services 4

20 Les administrations les plus contactées par les PME selon le type d activité En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Onshore Offshore CNSS 96 Recette des finances 99 Recette des finances 95 CNSS 98 STEG 94 STEG 97 Registre de commerce Bureaux de contrôles des impôts Municipalités Le tribunal Douanes BCT ANETI Douanes Registre de commerce Municipalités Bureaux de contrôles des impôts Le tribunal ANETI API

21 Les administrations les plus contactées par les PME selon le type d activité En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Onshore Offshore 4

22 Les administrations les plus contactées par les PME selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté CNSS Recette des finances STEG Registre de commerce Municipalités Bureaux de contrôles des impôts Douanes Le tribunal Petite entreprise BCT API Recette des finances CNSS STEG Registre de commerce Bureaux de contrôles des impôts Municipalités Douanes Le tribunal ANETI BCT Moyenne entreprise

23 Les administrations les plus contactées par les PME selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, parmi ces administrations, quelles sont celles que vous avez contactées afin de bénéficier de leurs services pendant ces 12 derniers mois? En assisté Petite Entreprise Moyenne Entreprise 4

24 Satisfaction à l égard des administrations

25 Satisfaction globale des PME à l égard des administrations En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction globale à l égard de toutes les administrations que vous avez contactées? Satisfait : 60% In : 36% Très Plutôt Ni ni pas Plutôt pas Pas du tout

26 Satisfaction globale des PME à l égard des administrations selon le secteur d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction globale à l égard de toutes les administrations que vous avez contactées? Industrie Services Très 64 % Plutôt Ni Plutôt pas ni pas 31 % Pas du tout Très Plutôt 51 % Ni Plutôt pas ni pas Pas du tout 46 %

27 Satisfaction globale des PME à l égard des administrations selon le type d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction globale à l égard de toutes les administrations que vous avez contactées? Onshore Offshore Très 59 % Plutôt Ni Plutôt pas ni pas 38 % Pas du tout Très Plutôt 62 % Ni Plutôt pas ni pas Pas du tout 33 %

28 Satisfaction globale des PME à l égard des administrations selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction globale à l égard de toutes les administrations que vous avez contactées? 50 Petite Entreprise 59 Moyenne Entreprise Très 55 % Plutôt Ni Plutôt pas ni pas 41 % Pas du tout Très Plutôt 68 % Ni Plutôt pas ni pas Pas du tout 29 %

29 Les administrations les plus satisfaisantes Centre d affaires CNFCPP CEPEX 35 % Registre de commerce BCT % 34 % Best in class

30 Les administrations les plus satisfaisantes En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Registre de commerce Centres d affaires CNFCPP CEPEX BCT BTS API ANETI Bureaux de contrôles des impôts CNSS Top Box : Très

31 Satisfaction des PME à l égard des administrations En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Top Box : Très 31

32 Les administrations les plus insatisfaisantes STEG Tribunal Municipalités 1 18 % BFPME 17 % 2 3 Douanes 15 % Worst in class

33 Les administrations les plus insatisfaisantes En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? STEG Le tribunal Municipalités BFPME Douanes ONTT ANPE BTS FIPA-Tunisia Bureaux de contrôles des impôts Bottom Box : Très in

34 Satisfaction des PME à l égard des administrations En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chacune des administrations que vous avez contactées pendant les 12 derniers mois? Bottom Box : Très in 34

35 Les administrations les plus satisfaisantes selon le secteur d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Industrie Services ONTT Centres d affaires Registre de commerce BCT CEPEX BTS BFPME CNFCPP API APIA Centres d affaires Registre de commerce Top Box : Très CNFCPP BTS ANETI Bureau de Mise à Niveau CEPEX Agence Foncière industrielle INNORPI BCT

36 Les administrations les plus satisfaisantes selon le secteur d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Industrie Services

37 Les administrations les plus insatisfaisantes selon le secteur d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Industrie Services BFPME Le tribunal Municipalités FIPA-Tunisia STEG Douanes BTS ANPE ONTT CEPEX BFPME STEG Municipalités Le tribunal ONTT Douanes ANPE BTS Bureau de Mise à Niveau Bureaux de contrôles des impôts Bottom Box : Très in

38 Les administrations les plus insatisfaisantes selon le secteur d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Industrie Services

39 Les administrations les plus satisfaisantes selon le type d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Onshore Offshore Centres d affaires Registre de commerce CEPEX BTS ONTT CNFCPP APIA BCT API ANETI Centres d affaires Registre de commerce Top Box : Très BCT CNFCPP CEPEX BTS API Douanes BFPME STEG

40 Les administrations les plus satisfaisantes selon le type d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Onshore Offshore

41 Les administrations les plus insatisfaisantes selon le type d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Onshore Offshore ONTT BFPME STEG Le tribunal Douanes Municipalités BTS ANPE Bureaux de contrôles des impôts Registre de commerce Bottom Box : Très in APIA BFPME ANPE FIPA-Tunisia Municipalités Bureau de Mise à Niveau STEG Le tribunal CEPEX CNSS

42 Les administrations les plus insatisfaisantes selon le type d activité En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Onshore Offshore

43 Les administrations les plus satisfaisantes selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Moyenne Petite Entreprise Entreprise Centres d affaires Registre de commerce BCT CEPEX CNFCPP BTS INNORPI ONTT Bureaux de contrôles des impôts ANETI Centres d affaires Registre de commerce Top Box : Très BTS API BFPME CNFCPP ONTT CEPEX APIA ANPE

44 Les administrations les plus satisfaisantes selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Petite Entreprise Moyenne Entreprise

45 Les administrations les plus insatisfaisantes selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Moyenne Petite Entreprise Entreprise ONTT STEG Municipalités Le tribunal BFPME Douanes ANPE FIPA-Tunisia BTS Bureaux de contrôles des impôts BFPME Le tribunal BTS ONTT APIA Douanes STEG Municipalités FIPA-Tunisia CEPEX Bottom Box : Très in

46 Les administrations les plus insatisfaisantes selon la taille de l entreprise En tant qu une PME, quel est votre niveau de satisfaction à l égard de chaque organisme public que vous avez contacté? Petite Entreprise Moyenne Entreprise

47 Key learnings (1/2) Les recettes des finances (90%), la CNSS (90%), la STEG (80%) et le registre de commerce (77%) sont les administrations perçues les plus importantes pour les PME. Quant à la fréquentation des administrations tunisiennes, les recettes des finances et la CNSS sont les plus fréquentées avec un taux de fréquentation de 96% durant les 12 derniers mois, on trouve en 3 ème place la STEG avec un taux de 95%. 60% des PME qui ont participé dans cette étude sont globalement es de la prestation des administrations tunisiennes dont 7% sont très es. Alors que, 36% sont globalement ines dont 14% sont très ines de cette prestation.

48 Key learnings (2/2) Les administrations les plus satisfaisantes sont : Le registre de commerce : 41% sont très s Le CNFCPP, les centres d affaires et le CEPEX : 35% sont très s La BCT: 34% sont très s Les administrations les plus insatisfaisantes sont : La STEG, le tribunal et les municipalités : 18% sont très ins La BFPME: 17% sont très ins Les Douanes : 15% sont très ins

49 MERCI