Assurances de biens et de responsabilité Etude Août Tableau de bord des assurances de biens et de responsabilité

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1 Assurances de biens et de responsabilité Etude Août 2010 Tableau de bord des assurances de biens et de responsabilité Résultats sur le 1 er semestre 2010

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3 1 ASSURANCE DE BIENS ET DE RESPONSABILITE 1 er trimestre 2010 SYNTHESE Synthèse 1 Automobile 2 à 3 Multirisques habitation 4 Construction 5 Ensemble du marché La croissance du marché français des assurances de biens et de responsabilité (toutes branches confondues) se poursuit à un rythme modéré, légèrement supérieur à celui de l an dernier (+ 2 % au premier semestre 2010 contre moins de 1 % sur l année 2009). Taux de croissance des cotisations A.D.B.R. +5% SAI SSI Marché national RC Générale % Dommages aux biens des professionnels 6 à 7 Artisans, commerçants et prestataires de service 6 +3% +1% +1,5% +0,5% 1er semestre er semestre 2010 Risques industriels 6 Autres contrats 7 Pertes pécuniaires 7 Dommages aux biens agricoles 8 Catastrophes naturelles 8 Environnement climatique 9 Environnement économique et financier 10 à 11 Précisions et définitions 11 à 12 L évolution du chiffre d affaires provient essentiellement du marché des particuliers (+ 4%) avec la confirmation du retour à la croissance pour l assurance automobile (+ 2 %). Le marché des professionnels est en léger recul, certaines branches (Risques Industriels, Construction) subissant une baisse de leur masse assurable suite aux difficultés économiques. Après la tempête Xynthia en février (coût estimé à 1,5 Md dont 785 M pour les catastrophes naturelles), le mois de juin 2010 est marqué par un nouvel épisode climatique d envergure avec les graves inondations du Var (coût de l ordre de 500 M ). Les répercussions de ces évènements sur la sinistralité sont nombreuses et comme 2009, le millésime 2010 ne s annonce pas favorable aux assureurs. Ensemble assurances de bien et de responsabilité Taux de croissance (en %) du marché national 1 er sem Cotisations 1 er sem Sinistralité (en montant) 1 er sem er sem , Dont particuliers (1) + 4 [+2 ; +2,5] /// /// Dont professionnels [+0,5 ; +1] /// ///

4 2 Automobile Le retour de la croissance pour l assurance automobile se confirme sur le premier semestre Son niveau (+ 2 %) reste toutefois modéré. La volonté et la nécessité pour nombre d assureurs d améliorer leurs résultats techniques, fortement dégradés en 2009, se devant d être conciliées à la forte concurrence du marché. La sinistralité de la branche demeure élevée mais la dégradation s est ralentie au second trimestre (+1% sur 6 mois en montant contre % au 1 er trimestre et + 8 % sur l année 2009). Ce signe encourageant est toutefois atténué par la forte hausse du nombre de tués en juillet (+13,1%) alors que tous les indicateurs de la Sécurité Routière sont orientés à la baisse depuis le début d année. Les sinistres bris de glace demeurent en augmentation (publicité des réparateurs, mauvais état de certaines routes, augmentation des surfaces vitrées des véhicules). Evolution des cotisations de l assurance automobile Cotisations Automobile +3% +1,0% +1% -0,1% -0,2% -1% -0,7% -2% er sem Matière assurable Parc des 4 roues au 31/12 (en millions) (variation annuelle en %) (CCFA) 37,2 + 0,5 /// + 0,6 /// Immatriculations (CCFA - SES) (en millions) Voitures particulières neuves 2,1-0,7 + 0,2 + 10,7 + 5,4 - dont puissance fiscale de 4 à 5 cv 1,0 + 21,7 + 16,3 + 28,1* + 10,6 - dont puissance fiscale de 6 à 8 cv 0,8-11,2-10,9-4,4* - 0,3 - dont puissance fiscale > 8 cv 0,2-29,9-14,4-13,7* - 0,9 Véhicules utilitaires (2) neufs 0,5 nd - 24,5-20,9 + 7,5 Motocyclettes neuves 0,3-1,0-8,5-11,6-7,0** Voitures particulières d occasion 5,4-3,2-7,2-2,8 + 3,0 Livraisons de carburants (CPDP) 50,4-2,8-1,8 + 0,1 + 0,2 (en milliards de m 3 ) - dont gasoil 38,5-0,9-1,0 + 1,2 + 2,4 Prix des carburants (3) ( /HL) TTC ,5-20,4-15,4 + 15,0 Circulation routière réseau routier principal (en Mds.véhicules.km - variation annuelle en %) - brut : (Setra - Afsa) - cvs : 185,4 185,4 nd nd - 3,2 (3m) - 2,9 (3m) + 0,8 + 1,3 + 1,2 (3m) + 1,4 (3m) Transports routiers de marchandises (4) (SES) 206,2-5,9-26,5 (1T) - 15,8 + 11,1 (1T) (en milliards de tonnes-kilomètres) - national 181,9-5,0-24,7 (1T) - 14,2 + 10,6 (1T) - international 24,3-12,2-39,2 (1T) - 27,8 + 15,4 (1T) * à partir de 2010, les immatriculations en transit temporaire sont inclues. Variations à champs comparables. ** estimation. Source : moto-net.com Cotisations Marché national 17,9 + 1,0 [-0,5 ; 0] - 0, véhicules de 1 ère catégorie (PTAC <3,5T) 14,6* + 1,0* [-0,5 ; 0] 0 - * + 2 dont - contrats flottes 3,3* + 1,0* - 1-2* SAI 8,0 + 0, MSI 6,4 + 1,3 [-2 ; -1] Autres SSI 3,5 + 2,7 [+5 ; +6] Indice des prix de l assurance automobile * avant 2010, ventilation particuliers/professionnels + 0,4 + 0,7 + 1,6 + 6,1

5 3 Automobile Sinistralité Montant des indemnités de l exercice Ensemble 15,4 (5) + 1, Dont paiements effectués /// Fréquence de sinistres (hors flottes) (variation annuelle en %) - sinistres RC corporels 6,2-5,0-1,5 [-1 ; 0] sinistres RC matériels 37,5-4, sinistres Vol 8,1-13,3-1, sinistres Bris de glaces 87,5 + 2, sinistres Dommages tous accidents 77,1-2, Accidents corporels (en milliers) Nombre d accidents 73,4-9,7-6,4-8,0-15,3 Nombre de tués (à 30 jours) 4,3-7,5 + 0,5-0,3-10,6 Nombre de blessés 91,7-11,2-9,9-10,5-18,1 Gravité (6) 4,5 4,5 4,3 4,8 4,7 Ministère des transports (SETRA) - (remontées rapides) Frais d hospitalisation (variation annuelle en %) Prix moyen d une journée (7) - (hôpitaux de Paris) 1 421,2 + 8,1 + 11,0 + 3,0 + 0,0 Sinistres matériels (année de survenance) vu au 31/12/08 vu au 30/06/09 vu au 31/12/09 vu au 30/06/10 Nombre de recours IRSA 1,2 Million - 3,1-2,1-0,4 + 1,1 Coût moyen de quart IRSA ,4 + 0,8 + 0,7 + 2,2 Index inflation des sinistres (8) FFSA + 4,1 + 3,8 (1T) + 3,0 + 2,8 (1T) Vols sans violence (en milliers) Vols de véhicules de transport avec fret 0,38 0,15 0,30 0,16 Vols d automobile 131,1 66,3 127,8 62,1 Vols de véhicules motorisés à deux roues 80,0 39,4 79,8 35,5 Vols à la roulotte (vols d objets dans le véhicule) 289,9 142,5 287,8 136,0 Vols d accessoires sur véhicules à moteur 138,8 69,6 133,7 66,8 (Observatoire National de la délinquance) Parc automobile français (en milliers d unités) - source : CCFA au 01/01/2009 au 01/01/2010 Tous véhicules Age moyen 8,3 8,2 Voitures particulières cv et moins 40,7 % 41,7 % 6cv à 10cv 54,4 % 53,4 % 11cv et plus 4,9 % 4,9 % Diesel 59,4 % 61,3 % Utilitaires légers Diesel 87,1 % 88,4 % Utilitaires de plus de 5T Diesel 88,1 % 89,4 %

6 4 Multirisques habitation Sur les six premiers mois de l année 2010, la croissance de l assurance MRH se stabilise à + 5,5 % dans un environnement où l indice FFB poursuit sa remontée (+ 4,3 % au 2 ème trimestre, + 3,6 % au 1 er semestre). Les événements climatiques d envergure ( Xynthia, inondations du Var) se répercutent sur la sinistralité. Même en amélioration par rapport à 2009 (Klaus), son niveau est élevé : sur le premier semestre, la sinistralité 2009 était en détérioration de 70% par rapport à, la baisse sur la même période 2010 n atteint que 20%. A noter une amélioration sensible de la fréquence incendie au 2 ème trimestre mais une légère dérive des coûts. Cotisations +8% +6% -2% Evolution des cotisations MRH et de l indice FFB Cotisations MRH Indice FFB* +6,4% +5,5% +4,8% +5,0% +4,7% * variation en glissement sur les 4 derniers trimestres er sem Marché national 7,2 + 6,4 [+5 ; +6] + 4,7 + 5,5 - SAI 3,3 + 5, MSI 2,2 + 6,8 [+4,5 ; +5] Autres SSI 1,7 + 8,5 [+7 ; +8] Indices Indice des prix de l assurance habitation - + 2,5 + 1,9 + 2,0 + 4,5 Indice trimestriel FFB + 5,0 + 0,1-0,0 + 3,6 Indice IPEA (9) - (SOeS) + 4,4 + 2,7 (1T) + 1,6 + 0,6 (1T) Sinistralité Montant des indemnités de l exercice Ensemble 4,3 + 8, dont paiements effectués /// dont garantie Incendie 1,7 + 5,3 [+10 ; +15] dont garantie Vol 0,4-0,9 [+15 ; +20] dont garantie DDE 1,0 + 8, dont garantie TGN 0,2-22, Fréquence des sinistres (variation annuelle) - Incendie 8,0-1,8 [+20 ; +25] Vol 8,1-1,6 [+10 ; +15] DDE 35,0 + 4,8 [+10 ; +15] TGN 3,7-23, Vols sans violence contre part. et incendies (en milliers) Cambriolages de locaux d habitation principale 151,6 83,1 164,0 80,7 Cambriolages de résidences secondaires 14,5 8,2 15,3 7,3 Vols à la tire 87,8 43,6 87,4 43,4 Autres vols simples contre des part. dans des locaux privés 187,7 95,6 194,9 94,4 Autres vols simples contre des part. dans des locaux ou lieux publics 302,1 147,9 303,7 150,1 Incendies dans habitations (main courante) 0,23 0,12 0,20 0,14 (Observatoire National de la délinquance)

7 5 Construction R.C. Générale Dans l attente d un nouveau dispositif de soutien au secteur, l activité du Bâtiment demeure morose : au second trimestre 2010 les mises en chantier de logements neufs ont baissé de 0,3% et celles des locaux non-résidentiels chutent de plus de 15%. Les encaissements de l assurance construction continuent d être impactés par cet environnement (- 4 %), dans un marché où l apparition de nouvelles polices modifie quelque peu la hiérarchie entre la Dommages-Ouvrage et la RC décennale. Après une accélération surprenante (+ 5 %) en début d année, le marché de la RC générale retrouve une croissance limitée (+ 1 %). Construction Ensemble 2,5 (5) + 1, ,0-4 - RCD 1,8 (5) + 6, Dommages-Ouvrage 0,7 (5) - 9, Nombre de sinistres déclarés (RCD) (toutes années de chantiers confondues) /// Stock de provisions (en fin d année) 18,9 (5) + 7,9 /// nd /// Construction mises en chantier - (SOeS) (en milliers) Nombre de logements (10) - Global 400,2-15,7 nd - 16,4-10,8 (10) - dont individuel 212,0-14,3 nd - 16,1-15,3 (10) - dont collectif 188,2-17,2 nd - 16,8-5,1 (10) Surface des locaux commencés en m² (11) ,8 nd - 12,1-20,9 (11) Indice du Chiffre d Affaires Construction (12) /// + 4,0-3,9 (5m) - 4,8-5,2 (5m) Index BT01 - (SOeS) 797,7 + 5,5 + 2,0 (4m) + 0,4 + 1,7 (4m) Responsabilité Civile Générale Ensemble 3,4 (5) + 2, ,1 + 1 Nombre de sinistres /// + 4, Stock de provisions (en fin d année) 16,3 (5) + 2,7 /// nd /// Indice du Chiffre d Affaires (12) - Industrie pharmaceutique + 2,3 + 4,1 (5m) + 6,3 + 1,9 (5m) Industrie chimique + 2,7-17,0 (5m) - 14,4 + 9,8 (5m) Evolution (%) des cotisations construction et RCG Nombre de logement mis en chantier (en milliers) (10) +15% +10% +5% -5% -10% +14,0% Construction RCG +8,8% +6,1% +2,3% +2,5% +2,1% +1,3% +1% -4% -6% er sem En milliers Nombre de logements janv fev mars avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fev mars avril mai juin juil août sept oct nov déc janv fev mars avril mai juin

8 Dommages aux biens des professionnels 6 La croissance de l ensemble des marchés des dommages aux biens des professionnels demeure modérée (+ 1,5 %) avec une évolution contrastée entre les différentes branches : recul pour le secteur très concurrentiel des risques industriels (- 1 %) où les difficultés économiques pèsent sur la matière assurable et progression de moins de 3% pour les ACPS et les autres risques. Le niveau de l amélioration de la sinistralité engendré par l impact plus important de la tempête Klaus en janvier 2009 (440 M ) par rapport à celui de Xynthia (cf p 9) s est sensiblement amoindri entre les visions sur le premier trimestre et celle du semestre avec des sinistres incendie importants en progression. +5,0% +4,0% +3,0% +2,0% +1,0% +0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% Evolution des cotisations de l ensemble des dommages aux biens des professionnels -0,2% +1,7% Ensemble des dommages aux biens professionnels +0,2% +1,1% +1,5% er sem Matière assurable Indice de la production industrielle (12,13) Investissement des entreprises en produits manufacturés (14) (variation annuelle en % - entreprises non financières) - - 3,3-17,6-13,2 + 6,4 + 2,4-1,4-11,2-2,5 (prév. année cons. écono.) Taux d utilisation des capacités de production dans l industrie (en %) - (Banque de France) 79,8 70,4 71,2 75,4 Indice RI (variation annuelle en %) + 3,6 + 2,5 + 2,7-1,3 Indice Bris de machines (variation annuelle en %) + 3,2 + 3,2 + 2,7-2,8 Vols sans violence contre prof. (en milliers) Cambriolages de locaux indust., comm. et finan. 70,2 36,0 70,8 37,0 Vols simples sur chantiers 17,6 7,7 15,2 8,9 (Observatoire National de la délinquance) Artisans, commerçants et prestataires de services (environ 26 % du chiffre d affaires) Ensemble 1,6 (5) + 1,3 [0 ; +1] Montant des indemnités de l exercice Ensemble /// + 2, dont paiements effectués /// dont garantie Vol /// dont garantie Incendie /// - 4,7 [-10 ; -5] Fréquence des sinistres (variation annuelle en %) - Vol 30-7, Incendie 12-6,

9 7 Dommages aux biens des professionnels - Pertes pécuniaires Risques industriels (relevant du traité des risques d entreprises) (environ 31 % du chiffre d affaires) Ensemble 1,8 (5) 0,0 [0 ; +1] 0-1 du GAREAT (15) 246,0-1,9 + 0,8-5,6 (15) (variation annuelle à champs comparable) (prév. année) (prév. année) Montant des indemnités de l exercice Ensemble nd dont paiements effectués /// Sinistres importants vue 31/12/08 vue 31/05/09 vue 31/12/09 vue 31/05/10 Sinistres 2M - Nombre Coût en M 732* Sinistres 10M - Nombre Coût en M 377* * Dont sinistre Eurotunnel (200 M pour le marché français) Autres risques (environ 43 % du chiffre d affaires) Ensemble 2,5 (5) - 0,4 [+1 ; +2] ,5 Montant des indemnités de l exercice Ensemble /// dont paiements effectués /// nd Evolution des cotisations ACPS Evolution des cotisations des Risques Industriels +5% ACPS +5% Risques industriels +3% +1% +2,4% +2,3% +1,3% +3 - % +3% +1% -1% -2% -1% -2% -1,0% -1% -3% -4% -3% -4% -3,2% -5% er sem % er sem Pertes pécuniaires Le suivi du marché des pertes pécuniaires ne peut encore être restitué en 2010 du fait d'une représentativité insuffisante. 1,6 Md (5) + 5,3 ns - 1,5 ns* * 33 % du marché

10 Dommages aux biens des agricoles Catastrophes naturelles 8 Le retour de la croissance pour le marché agricole se confirme sur les six premiers mois de l année. Le niveau de la baisse de la sinistralité ( % en montant mais avec un impact encore imprécis des inondations du 15 juin dans le Var) reste éloigné de celui de la détérioration du premier semestre 2009 (+ 100 %). La sinistralité Catastrophes naturelles est en hausse sensible, conséquence de la tempête Xynthia (cf p9). Dommages aux biens agricoles Ensemble 1,0 (5) + 7,9 [0 ; +1] - 0,9 + 2 Montant des indemnités de l exercice Ensemble /// dont paiements effectués /// Fréquence des sinistres (variation annuelle) - garantie TGN /// garantie Incendie /// + 1, Indice des prix des pdts agri à la production (produits végétaux) - (12,16) /// + 2,8-13,3-10,0-3,1 Vols simples sur exploitations agricoles (en milliers) - (Observatoire National de la délinquance) Catastrophes naturelles /// 7,6 3,4 7,0 3,7 Les indicateurs de sinistres n'incluent pas les sinistres tardifs ; ceux-ci pouvant être particulièrement nombreux dans cette branche du fait de la sécheresse. Ensemble 1,4 (5) + 2,1 [+1 ; +2] - 1, Montant des indemnités de l exercice Ensemble /// dont paiements effectués /// nd nf - 20 Fréquence des sinistres de l exercice concerné (variation annuelle en %) Evolution du S/P (en pts) (variation annuelle en %) /// < /// - 10 pts - 4 pts Evolution des cotisations du risque agricole Evolution des cotisations catastrophes naturelles +10% Dommages aux Biens Agricoles +10% Catastrophes naturelles +8% +7,9% +8% +6% +4,2% +6% +2,0% +2,1% +1 + % -2% -1,0% -0,9% -2% -0,1% -1,0% -4% er sem % er sem. 2010

11 9 Environnement climatique Le printemps 2010 a été généralement sec sur la majeure partie de la France métropolitaine, avec des températures proches des normales saisonnières. Après la tempête Xynthia en février (cf ci-dessous), un épisode pluvio-orageux d une intensité exceptionnelle s est produit le 15 juin, provoquant de graves inondations en PACA et en particuliers dans le Var. Le coût de cette catastrophe est estimé à 500 millions d euros pour sinistres. Comme l année 2009 (avec principalement la tempête Klaus), 2010 est d ores et déjà marquée par des évènements climatiques notoires. Données climatiques moyen 2010 Températures ( C) 2009 la normale (17) moyen 2010 Précipitations (mm) 2009 la normale (17) Janvier 1,7-0,6-5,1-2,7 46,3-12,7-18,9-15,8 Février 4,5-0,3-2,9-0,8 66,7 + 20,9 + 35,9 + 15,4 Mars 7,7-0,4-0,2-0,6 46,4 + 7,0-30,6-6,8 Avril 11,7-0,6 + 1,3 + 1,4 22,9-48,0-51,5-35,9 Mai 13,3-2,6-3,2-1,0 58,6 + 2,2-29,3-8,9 Juin 18,4 + 0,1 + 0,4 + 0,8 70,9 + 9,5 + 16,2 + 13,4 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre moyen 2010 Nombre de jours de gelée 2009 la normale (17) moyen 2010 Insolation (heures) 2009 la normale (17) Janvier ,0 + 11,0 + 6,7 Février ,0 + 2,0 + 1,0 Mars 9 + 5,0 + 5,0 + 3,8 Avril 247,1 + 74,6 + 88,4 + 70,5 Mai 178,4-39,7-32,3-33,4 Juin 237,4-27,2 + 22,8 + 8,9 Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Source : données Météo France (18) Nombre de jours ouvrés 1 er semestre er semestre Tempête Xynthia des février Estimation du coût au 31 mai : 1,5 Md CatNat sinistres, 785 M Tempête sinistres, 715 M MRH 59 % Auto 5 % Prof. et agri. 36 %

12 Environnement économique et financier 10 Après une quasi stabilité de l activité au premier trimestre (+ 0,1 % revu à + 0,2 %), le rythme de croissance de la France s est accéléré au second trimestre (+ 0,6 %). Toutefois les prévisions (consensus d économistes) du PIB pour 2010 et 2011 ont été revues à la baisse (resp. + 1,3 % et + 1,6 % contre + 1,4 % et + 1,7 % fin mai) traduisant un scepticisme ambiant sur le niveau de la reprise, les sources d inquiétudes restant nombreuses : effets à venir des politiques budgétaires d austérité, baisse de la production industrielle (hors énergie) en juin après 5 mois de hausses consécutives, construction de logements neufs de nouveau à l arrêt, fragilité de la consommation des ménages en produits manufacturés (- 0,9 % en volume au second trimestre après - 1,9 % sur les 3 premiers mois), Au niveau mondial, les perspectives ne sont guère plus encourageantes avec aux Etats-Unis, un ralentissement du rythme de la reprise ainsi qu un risque de déflation et en Chine, une croissance moins forte que prévue. Agrégats PIB en volume (14) (variation annuelle en %) - Dépense de consommation finale des ménages en volume (14) (variation annuelle en %) - Exportations en volume (14) (variation annuelle en %) - Taux de chômage (niveau en fin de période en % de la pop. active au sens du BIT France métrop.) Créations d entreprises (12,19) Défaillances d entreprises (BODACC) Coût moyen du pétrole importé en France (20) (en $/tonne) - (CPDP) Prévision (rappel) réalisation (prév. année consensus économistes) Mds + 0,1-3,0-2,5 + 1,3 935 Mds + 0,5 + 0,7 + 0,6 + 1,2 486 Mds - 0,8-8,0-12,2 + 3,5 /// 7,7 8,7 (1T) 9,5 9,5 (1T) (en milliers) 330,0 (en milliers) 51,3 + 1,0 + 65,3 + 76,8 + 17,4 + 19,6 11,0 (5m) + 4,9-8,3 (5m) /// 734,3 347,6 (4m) 458,4 580,9 (4m) +3% +1% -1% -2% -3% Inflation et taux de croissance sur 1 an (en %) du PIB en volume +2,2% +2,3% +1,6% +1,5% Variation du PIB (en volume) +2,8% +0,1% +0,1% -2,5% Inflation +1,5% +1,3% (p) 2010(p) Cours du Brent en dollar / baril Cours du Brent en dollar / baril parité dollar/euro 140 en $/baril Dollar en euro 2, , ,6 80 1,4 60 1,2 40 1,0 20 0,8 0 0,

13 Environnement économique et financier 11 Prix et salaires Indice des prix à la consommation + 2,8 + 0,2 + 0,1 + 1,5 Inflation sous-jacente (21) + 2,0 + 1,6 + 1,8 + 1,6 Salaire mensuel de base de l ensemble des salariés (22) (base 100 déc. - variation annuelle en %) + 2,9 + 2,8 (1T) + 2,4 + 1,8 (1T) (Ministère des affaires sociales et de l emploi) CAC 40 (indice en points, en fin de période) 3 218, , , ,9 Taux moyen à long terme (TME) (en %, moyenne mensuelle) - (Caisse des dépôts et consignations) + 3,5 + 4,0 + 3,5 + 3,1 TEC 10 (en %, en fin de période) (CDC) + 3,42 + 3,72 + 3,59 + 3,09 EURIBOR à 3 mois (en %, en fin de période) - (Banque de France) + 2,89 + 1,10 + 0,70 + 0,77 Cours de change euro/dollar (USD) (23) - (BCE) 1,39 1,41 1,44 1,23 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 Indicateurs climat des affaires France (24) dont Industrie dont Bâtiment Indicateurs de retournement de conjoncture (25) + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,9 dont Industrie + 0,3 + 0,3 + 0,1 + 0,1 + 0,2 dont Bâtiment + 0,6 + 0,5 + 0,4 + 0,4 + 1,0 Précisions sur les indicateurs dont l évolution est observée dans le tableau de bord Les cotisations sont les primes émises (tous exercices) au cours de l'année écoulée. Les montants sont appréciés avant toute opération de réassurance ; en cas de coassurance, chaque société indique sa seule part. Les sinistres dénombrés sont ceux survenus et déclarés au cours de l'année écoulée. La fréquence des sinistres est le rapport du nombre de sinistres sur le nombre de contrats. Le montant des indemnités représente l'évaluation de la charge des sinistres survenus au cours de l'exercice écoulé, des paiements effectués et des provisions constituées dossier par dossier (nets de recours). La prime pure est le rapport de la charge des sinistres sur le nombre de contrats. Les résultats indiqués par garantie dépendent des affectations faites par les gestionnaires lors de l'ouverture du dossier sinistre ; ils ne prennent donc pas en en compte les modifications éventuelles réalisées ultérieurement durant la gestion du dossier. Les indicateurs de Dommages aux Biens s'entendent hors Catastrophes Naturelles. En assurance Construction, les informations restituées concernent les garanties obligatoires et complémentaires. Sauf mention contraire, les variations des indices sont en cumul depuis le début de l année (somme des n premiers mois ou trimestres de l année N comparée à la somme des n premiers mois ou trimestres de l année N-1)

14 12 Signification des renvois 1 (p. 1) Les risques des particuliers regroupent, dans ce document, l'automobile (hors véhicules des professionnels), la MRH, la protection juridique, l'assistance et une partie des catastrophes naturelles et de la R.C.Générale. 2 (p. 2) Camions, camionnettes et tracteurs routiers 3 (p. 2) Moyenne du sans plomb et du gasoil 4 (p. 2) Variation du tonnage transporté 5 (p. 3, 5, 6, 7, 8) Marché national 6 (p. 3) Nombre de tués pour 100 victimes 7 (p. 3) Moyenne des tarifs journaliers des prestations de l'ap-hp 8 (p. 3) Cet index global est la combinaison de 3 index liés respectivement aux risques dommages matériels, bris de glaces et dommages corporels. Il vise à traduire l inflation des sinistres automobile, épurée de tout autre facteur. 9 (p. 4) Indice des prix des travaux d'entretien - amélioration de logements 10 (p. 5) Variation sur les 12 derniers mois. Des difficultés intervenues lors de la réforme du permis de construire d'octobre 2007 ont probablement conduit à une sous-estimation des mises en chantier. Chiffres revus Sit@del2. 11 (p. 5) Hors agricole et entrepots. 12 (p. 5, 6, 8, 10) Depuis février 2009, ces séries sont diffusées en NAF rév. 2,. Rétropolation depuis janvier (p. 6) Industrie manufacturière. 14 (p. 6) Variation aux prix chaînés de l'année précédente, en %. Source : comptes nationaux. 15 (p. 7) Montants des cotisations pour le cumul de l'ensemble des catégories de risque (capitaux > à 6 M jusqu en 2009 et capitaux > à 20 M à partir de 2010). Retrait du segment «A» au 31 décembre (p. 8) Sans fruits et légumes. 17 (p. 9) Période trentenaire à (p. 9) Moyenne des niveaux de 22 stations représentatives des régions françaises. 19 (p. 10) Ensemble des activités marchandes hors agriculture. Début 2009, mise en place d un nouveau régime pour l autoentrepreneur. 20 (p. 10) Moyenne sur les x premiers mois de l année. 21 (p. 11) Indice hors tarifs publics et produits à prix volatifs, corrigé des mesures fiscales, cvs 22 (p. 11) Ensemble des secteurs non agricoles 23 (p. 11) Dernière valeur du cours pour la période considérée 24 (p. 11) composante commune de soldes d'opinion. Indicateurs normalisés de manière à avoir une moyenne de 100 et un écart-type de 10. Plus sa valeur est élevée, plus les industriels considèrent la conjoncture favorable. 25 (p. 11) indicateur qualitatif entre + 1 et - 1, visant à détecter le plus tôt possible le moment où la conjoncture change d'orientation. Proche de + 1 (- 1) : climat conjoncturel favorable (défavorable) Proche de 0 : phase de stabilisation (retour croissance vers sa moyenne à long terme) Signes conventionnels p : Provisoire nd : Non disponible ns : Non significatif : Chiffre revu par rapport au tableau de bord précédent e : Estimation /// : Sans objet Md : Milliards d'euros

15 DERNIERES PUBLICATIONS ASSURANCES DE BIENS ET DE RESPONSABILITE Conjoncture mensuelle Suivi mensuel des marchés dommages aux biens et de responsabilité Résultats mai juin 10 Conjoncture trimestrielle Tableau de bord en assurances de biens et de responsabilité Résultats sur le 1 er semestre août 10 Assurances dommages : récapitulatif des indices... juillet 10 Etudes et enquêtes annuelles Assurance construction Principaux résultats de l année décembre 08 Les assurances des biens agricoles en : contrats incendie et multirisques... août 09 Tempêtes, grêle et neige : données clés... août 09 Le marché de l assurance automobile en : analyse des résultats détaillés... août 09 Les assurances de biens et responsabilité Données clés... septembre 09 Artisans, commerçants et prestataires de services : les contrats dommages aux biens en... septembre 09 L assurance automobile en : analyse des résultats comptables... octobre 09 L assurance habitation en Résultats détaillés : contrats multirisques et immeubles... octobre 09 L assurance responsabilité civile générale en... octobre 09 L assurance des catastrophes naturelles en... novembre 09 Les sinistres graves au 31 décembre... février 10 La tempête Klaus du 24 janvier 2009 Bilan chiffré au 31 décembre février 10 Assurance automobile : les sinistres corporels en Indemnités allouées aux victimes d accidents de la circulation Dossiers réglés en... avril 10 Caractéristiques des PME-PMI en mai 10 Le marché français de l assurance aviation et spatiale en juillet 10 Le marché des risques particuliers et professionnels Analyse des résultats juillet 10 Les assurances grêle, tempêtes et multirisques climatiques sur cultures : chiffres clés juillet 10 Grêle et tempêtes sur cultures Résultats 2009 par département... juillet 10 L assurance maritime et transports en 2009 : chiffre s d affaires et résultats techniques... août 10 Assurance transports : données clés août 10 Tous ces documents peuvent être consultés et téléchargés à partir de l'espace adhérents e-ffsa sous réserve d être en possession d un certificat d accès. Pour toute information : effsa@ffsa.fr Fédération Française des Sociétés d'assurances