D'autres séries aussi offertes. Cote Morningstar MD - Nombre de fonds dans la catégorie
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- Marcel Lebeau
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1 Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life Série A 9,8047 $ Valeur liquidative par titre au 02 février, ,0124 $ -0,13 % Indice Taux de financement à un jour de la Banque du Canada Catégorie de fonds Stratégies spéciales D'autres séries aussi offertes Cote Morningstar MD - Nombre de fonds dans la catégorie Les catégories de fonds communs de placement sont établies par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC). FONDS MULTISTRATÉGIE À RENDEMENT CIBLE SUN LIFE Le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life a pour but d'obtenir une croissance du capital à long terme, peu importe la conjoncture. Le fonds vise à limiter la volatilité (l'ampleur des fluctuations de la valeur d'un titre, d'un indice ou d'une stratégie de placement au fil du temps) de façon à ce qu'il soit moitié moins volatil que les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World. Aviva Investors (le sous-conseiller du portefeuille) cherche à atteindre ces objectifs en investissant dans un portefeuille diversifié de titres. Aviva investit principalement dans des instruments dérivés pour réaliser ses objectifs de rendement. Les instruments dérivés sont des instruments financiers dont la valeur est dérivée de la valeur d'un autre actif qu'on appelle «titre sous-jacent». Le titre sous-jacent peut être un actif financier comme une action, une obligation, une devise ou un taux d'intérêt. Aviva utilise des instruments dérivés pour exécuter 25 à 35 stratégies de placement dans les différentes catégories d'actif, mais aussi au sein de chacune de ces catégories d'actif. Chaque stratégie de placement vise à générer de la valeur en se concentrant sur un risque en particulier (voir la section sur les risques ci-dessous). Pour présenter ces stratégies de placement aux investisseurs, Aviva les a classées en trois catégories : 1. Stratégies de marché: Dans le cadre de ces stratégies, les placements comprennent surtout des actions et des obligations détenues à moyen et à long terme qui sont fonction des prévisions d'aviva en ce qui concerne l'économie mondiale. Ces prévisions couvrent les tendances clés des grandes économies et le rendement prévu des principales catégories d'actif comme les actions et les obligations. 2. Stratégies opportunistes: L'accent est mis sur l'exploitation de changements à court terme sur le marché qui sont déclenchés par un mouvement de panique sur le marché ou d'autres événements externes. Les stratégies opportunistes peuvent être fondées en partie sur des tendances sur le marché ou sur des placements dans des actifs qui semblent sousévalués dans leur catégorie. 3. Stratégies réduisant les risques: L'objectif est de diversifier les risques au moyen de stratégies conçues pour augmenter de façon significative le rendement en périodes de volatilité des marchés. Il s'agit d'une composante essentielle du portefeuille, car Aviva cherche expressément des stratégies qui font de l'argent au cas où ses prévisions à court terme concernant les marchés ne se produisent pas. Aviva Investors affecte le capital du fonds après avoir effectué une analyse complète des risques où la volatilité de chacune des stratégies de placement est étudiée en tenant compte de l'ensemble du portefeuille. Ce processus permet de s'assurer que le fonds optimisera les avantages liés à la diversification entre les titres. Les risques sous-jacents sont analysés d'un certain nombre de façons, notamment en étudiant les données historiques, actuelles et prévues. Ainsi, Aviva obtient une composition d'actif diversifiée qui a le potentiel de produire un bon rendement, que les marchés soient à la hausse ou à la baisse. - Objectif de placement L'objectif de placement du fonds est de chercher à obtenir un rendement absolu à long terme en dégageant un rendement positif sur des périodes mobiles de trois ans, peu importe la conjoncture. Ce fonds peut convenir aux épargnants qui : cherchent une appréciation du capital à long terme grâce à des stratégies de placement mondiales diversifiées; investissent à long terme; peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen. Données essentielles Date de création 6 juin 2016 Inv min initial $ 500 Inv suppl min $ 50 RFG % * Frais de gestion % 2,25 * Le RFG n'est pas disponible dans le cas des fonds qui n'ont pas encore achevé d'exercice. Société de gestion Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Sous-conseiller Aviva Investors Canada Inc. Toronto, Ontario Sous-conseiller d'aviva Investors Canada Inc. Aviva Investors Global Services Limited Londres, Royaume-Uni Séries Structure de frais Devise Code du fonds A FA $ CA SUN1110 A FSD $ CA SUN1210 A FSR $ CA SUN1310 Profil de risque Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus.
2 RISQUES Aviva Investors oriente ses priorités sur les risques suivants pour l'affectation du capital : Risque lié aux actions : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la fluctuation du cours des actions. Risque de crédit : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la fluctuation de la valeur des obligations d'état et de sociétés. Risque lié à la durée ou aux taux d'intérêt : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la fluctuation des taux d'intérêt. Risque de change : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la fluctuation de la valeur de certaines devises. Risque lié à l'inflation : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la fluctuation des prix à la consommation. Risque lié à la volatilité : Stratégies où la source principale du rendement est liée à la volatilité.
3 ANALYSE DU PORTEFEUILLE (au 31 décembre, 2016) Ventilation des stratégies de placement % Stratégies de marché 44,32 Stratégies opportunistes 35,55 Stratégies réduisant les risques Trésorerie et équivalents de trésorerie 16,27 3,86 Total 100,00 Source: Aviva Investors données au 31 décembre, 2016 Les 10 principales stratégies par risque individuel Position acheteur liée à l'inflation aux É.-U. européennes Position acheteur en ressources Position acheteur en obligations sud-africaines américaines Position vendeur en actions américaines de biotechnologie japonaises Position acheteur sur le dollar américain c. yen japonais Position acheteur sur le crédit nord-américain à haut rendement des marchés émergents % 1,07 1,04 0,94 0,84 0,82 0,66 0,63 0,63 0,62 0,61 Source: Aviva Investors données au 31 décembre, 2016 Ventilation de l'ensemble des risques individuels par catégorie de risque Le fonds investit dans une vaste gamme de stratégies qui l'exposent à des types de risque distincts. En utilisant des données prévisionnelles, l'information fournit, à titre indicatif, l'ensemble des risques individuels attendus que présentent les stratégies du fonds et la répartition de ces risques par type de risque. Catégories de risque en pourcentage du total des risques individuels Pondération (en %) Actions 5,47 37,57 Durée 2,89 19,85 Crédit 1,26 8,65 Devise 2,65 18,20 Volatilité 0,66 4,53 Liquidités 0,56 3,85 Inflation 1,07 7,35 Total 14,56 100,00 Source: Aviva Investors données au 31 décembre, Comprend tous les titres détenus, les liquidités et les instruments dérivés.
4 Avantage prévu lié à la diversification obtenue par la combinaison des stratégies Le fonds investit dans un éventail de stratégies qui, ensemble, permettent de diversifier les risques auxquels le fonds est exposé et d'obtenir un meilleur rendement dans de nombreuses conjonctures. Dans le tableau ci-dessous, les prévisions à l'égard de la volatilité montrent, à titre indicatif, l'avantage prévu de la diversification provenant de la combinaison des stratégies au sein du fonds. Exposition totale aux risques individuels 14,56 % Risque combiné prévu* 4,56 % Avantage prévu lié à la diversification 50 % de la volatilité des actions mondiales** 6,20 % Risque prévu *Par risque combiné prévu, on entend la volatilité prévue du fonds telle que déterminée par la volatilité annualisée du portefeuille de stratégies actuel au moyen des données des deux dernières années. **La volatilité des actions mondiales correspond à la volatilité historique de l'indice MSCI World telle que déterminée par la volatilité annualisée de l'indice au cours des deux dernières années, en monnaie locale.
5 ANALYSE DU RENDEMENT Les données ne sont pas disponibles pour le moment. Équipe de gestion Aviva Investors Global Services Limited : Peter Fitzgerald, chef mondial, placements multiactifs Daniel James, chef mondial, placements à revenu fixe Ian Pizer, gestionnaire principal de portefeuilles multiactifs Brendan Walsh, gestionnaire de portefeuilles multiactifs VALEUR ACTUELLE D'UN PLACEMENT DE $ Montant du placement initial : $ Période : Début Fin Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché. Le calculateur de croissance de $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au dernier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS Aviva Investors Limited L'objectif de la société Aviva Investors est d'obtenir les résultats ciblés recherchés par l'investisseur d'aujourd'hui. Aviva Investors est une entreprise mondiale, mais ses employés collaborent comme les membres d'une seule équipe en mettant en commun leurs connaissances et leurs compétences. Elle attache une grande importance à l'innovation et donne pleins pouvoirs à ses équipes de placements pour trouver et appliquer les idées de placements qu'elles jugent excellentes. Une recherche poussée et une gestion rigoureuse des risques sont à la base de chaque décision de placement. Aviva Investors a pour mission d'aider les clients à atteindre leurs objectifs, maintenant et à long terme.
6 REMARQUES ET MISES EN GARDE Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur. Le Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life offre des valeurs mobilières en vertu d'un prospectus détaillé. Vous trouverez ce prospectus sur le site. Pour vendre ce fonds, votre représentant financier doit satisfaire à certaines exigences de compétence. Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois. Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques. La cote Morningstar MD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul. Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50 e fonds. Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période. Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale. Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires. La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements présentés ici : 1) sont la propriété de
7 Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduits ou distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
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