14 & 15 novembre Le marché de la restauration rapide et de la vente à emporterpar CHD Expert :

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1 14 & 15 novembre 2013 Le marché de la restauration rapide et de la vente à emporterpar CHD Expert :

2 Rapid Resto Show Sujets traités durant le salon Les acteurs de la distribution parlent à la restauration rapide Emballages : une offre en évolution constante Nutrition, équilibre alimentaire et Allergène World Service Vision Concepts porteurs Concept «Clef en main» par des experts. Formation et Insertion Moyens de Paiement : les innovations La restauration rapide s invite partout Les tendances surfent sur la Street Food

3 Les sources exploitées par CHD Expert Données analyse marché CHD Expert Une veille et un concentré de quelques constats issus de nos baromètres et nos études comportementales marché Communauté de Consommateurs en Foodservice CHD Expert : enquête Flash Analyse des consommateurs hors domicile : Enquête réalisée le 10 Octobre 2013 sur 500 consommateurs

4 Le marché français 14 & 15 novembre 2013

5 La restauration rapide La Restauration rapide. regroupe l ensemble des établissements qui proposent une restauration rapide et/ou la vente à emporter. L univers de la VAE : une activité en forte croissance depuis ces 10 dernières années, mais qui décroit! le segment de la consommation hors domicile le moins affecté par la crise et le marché le plus actif! Pourtant un marché qui connait des difficultés depuis mi Une offre séduisante pour le consommateur! Les consommateurs sont nombreux à rechercher une offre rapide, variée, peu chère et surtout saine et équilibrée. Le travail de l exploitant est déterminant : Adaptation, Communication, Promotions, Construction d une offre cohérente, Fidélisation,..

6 La restauration rapide Sous Segments FastFood, snack, sandwicheries FastFood, snacks, sandwicheries haut de gamme : FAST CASUAL Restaurants libre service, cafétéria Ticket moyen repas <8,50 8,50 Moins de 10 Type Nombre d unités Indépendants 1-2 Concepts 3-9 Petite chaînes Chaînes de taille moyenne Chaînes de taille importantes Chaînes de taille majeure >100 Définition: Cette catégorie inclut tous les points de vente alimentaire pour consommation sur place en mode rapide, à emporter, ou en livraison.

7 Schéma de l étude L OFFRE EN RESTAURATION RAPIDE / VENTE A EMPORTER LA RESTAURATION RAPIDE LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS Hamburger Sandwicherie Haut de Gamme Kebab Sushi, Japonais Fast-Food asiatique Pizza Self Service Spécialités de pâtes Sur place A emporter Livrée Drive-In Self-service & cafétéria Snacking Sandwiches/Salades Plats chauds Offres traiteurs Sur place A emporter Distributeurs automatiques

8 Schéma de l étude LES CIRCUITS DE VENTE ALTERNATIFS AVEC VAE Structures dont le métier de base n'est pas d'offrir une prestation de restauration rapide, mais qui ont adjoint à leur activité une offre alimentaire à consommation immédiate. Boulangerie-pâtisserie Terminal de cuisson Epicerie de proximité Hyper-Supermarché Station service Traiteur / Traiteur- Organisateur de réceptions Charcuterie-Traiteur Distributeur automatique Camion pizza / Friterie ambulante Kiosque presse / Bureau de tabac Gares, aéroports Café-Bar / Café-restaurant / Brasserie

9 Schéma de l étude UNE RESTAURATION DE PLUS EN PLUS COSMOPOLITE La limite devient de plus en plus difficile entre la restauration rapide et la restauration à table d une part et entre la restauration rapide et les circuits de vente alternatifs d autre part. Les points de vente de restauration rapide proposent de plus en plus un service de restauration sur place, à table (plats du jours, formules ) et les restaurants traditionnels avec service à table possèdent de plus en plus une activité annexe et complémentaire d offre à emporter. Comportement nomade des consommateurs Multiplication des zones de concurrence en restauration rapide Bars-cafés = Concurrents «naturels» Disposent dans la majorité d une offre petite restauration (sandwiches, croque-monsieur ) Circuits alimentaires alternatifs Boulangeries Bars-cafés Restauration traditionnelle Restauration rapide Traiteurs Magasins de proximité urbains DA Stations services Boulangeries-pâtisseries (artisanales ou industrielles) Offre très développée de sandwiches et salades GMS Nouvelle forme de concurrence Multiplication des formats de proximité urbains avec espace de restauration, Rayons snacking bien garnis Autres circuits de vente alternatifs

10 Des évolutions sur restaurants rapides boulangeries pâtisseries et terminaux de cuisson restaurants rapides boulangeries pâtisseries et terminaux de cuisson Poids des enseignes en nombre : moins de sites Poids des enseignes en nombre : Plus de sites avec une multitude de petites enseignes de moins de 5 unités Près de 25% de turnover en 2013 sur la restauration rapide

11 Schéma de l étude LES SOLUTIONS REPAS EN CONSOMMATION HORS DOMICILE 1. Restauration des consommateurs chez soi, à domicile 2. Les lieux de restauration des consommateurs à l extérieur Restauration d entreprise Restauration commerciale à table Restauration rapide Circuits de Vente Alternatifs Gamelle au bureau ++ MIDI MIDI ++ SOIR ++ MIDI + SOIR ++ MIDI ++ MIDI

12 Schéma de l étude FOCUS SUR LES PRIX DE CES SOLUTIONS Moyenne nationale en sandwicherie/snack 8,50 TMR en boulangerie TMR dans un Fast Casual COJEAN TMR Kebab TMR chez un Fast Food MCDONALD S TMR dans une crêperie TMR d un déjeuner acheté en GMS TMR Repas déjeuner PICARD 3,20 Sandwich 5,60 Formule 12,50 5 6,50 12,00 6,50 5,00 Mais aussi Gamelle au bureau Prix très variable Solution économique Fait maison FACTS BOULANGERIE-PATISSERIES 2012

13 Schéma de l étude LES DEJEUNERS EN SEMAINE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2013 Poids sur le mois de septembre 2013 A mon domicile ou au domicile d un amis 16% Un établissement de restauration rapide sur place ou à emporter 7% Un établissement de restauration à table (brasserie, restaurant, 6% Une boulangerie-pâtisserie (ex : Paul) 9% Un établissement de restauration livrée (pizza, sushis, plateaux 6% Mon entreprise ou à l extérieur avec un repas préparé à l avance 13% Un self-service / cafeteria (Casino, Leclerc, Flunch, etc.) 7% Mon restaurant d entreprise / cantine / restaurant universitaire 14% Un traiteur (charcutier-traiteur, boucher, traiteur traditionnel, traiteur 7% Une station-service / hyper ou supermarché / superette ou 8% D autres lieux (train, gare, avion, distribution automatique, etc.) 8% Vs Sept 2011 Résultat d une enquête consommateurs (500 actifs redressée) réalisée le 10 Octobre 2013

14 La restauration rapide Lepoidsdesenseignesdevient de+en+impactant! Plusde40%duCAdumarchédelarestaurationrapide,avecdesnouveauxacteurs

15 L ATTRAIT POUR LES ESPACES TENDANCES, SOIGNES, COSY Aujourd hui, pour que le concept soit efficace, il convient d'associer l'innovation culinaire avec une ambiance ou un cadre remarquable. Dans ce type de restauration, l'ambiance et le lieu ont pris une importance cruciale et le marketing joue à armes égales avec celui des bonnes tables. Les professionnels doivent donc adapter la décoration de leur local au concept désiré mais attention pas de place pour l'amateurisme! Pour jouer la carte de l'originalité, travailler tous les détails et ainsi se distinguer de la concurrence, les professionnels ont de plus en plus recours aux conseils d'un architecte d'intérieur ou d'un agenceur. La tendance : faire vivre une «expérience» au client dans le restaurant Corner de service rapide au sein d un concept de restauration à table

16 Schéma de l étude L ATTRAIT POUR LES CONCEPTS ANGLO-SAXONS «Les Coffee Shops» La tendance café & gourmandise Recettes de boissons thématisées autour du café, se positionnant désormais sur des instants de consommations différents : petits déjeuners, déjeuners ou goûters. Snacking Cookies, Muffins, Donuts, Cheese-cakes Atmosphère: espaces conviviaux, mobiliers confortables et liberté de temps de consommation. associée à du Wifi gratuit. Un peu moins de 300 unités aujourd hui en France une réelle capacité d attractivité. (1) Des produits qui séduisent Pâtisseries anglo-saxonnes Bagels Hot-dog 52 variétés de Donuts Menus typiques / ambiance et consonance des produits anglo-saxonne Les nouveaux modèles de restauration rapide : retour sur l édition 2012 du salon Rapid & Resto Show

17 Schéma de l étude L ATTRAIT POUR LES CONCEPTS ANGLO-SAXONS «Les pubs» Ambiance particulière Sport Plus qu un bar Débit de boisson Culte de la bière + Petite restauration/ «Micro-brasserie» Snacking entre spécialités françaises et anglo-saxonnes Arrivée de Prêt à manger en France 5 établissements sur Paris et la région parisienne «Les Food Trucks» Concepts américains en vogue «Camions ambulants» avec une offre de plus en plus qualitative et variée. Cuisine typiquement américaine 100% Bio Spécialités argentines Fait maison Libanais Gourmet La tendance Burger Chic/ Burger Gourmet en essor -Tendance gastronomique chic -Sélection de produits de qualité (frais, origine ) -Made in France/ Fait Maison -Ambiance/déco chic VS fast-food A l image du Camion qui fume, idée d une chef cuisinière américaine, de Factory and Co ou encore de l enseigne Big Fernand.

18 Schéma de l étude L ATTRAIT POUR LES AUTRES SPECIALITES ETRANGERES Libanais Turc Italien... Thaïlandais. Belge Mexicain..

19 Schéma de l étude LA RESTAURATION A THEME FAIT DE PLUS EN PLUS D ADEPTES Crêperies Spécialités de Pâtes.. Alsacien Soupes/ jus Quenelles &soupes...

20 MAIS LE SANDWICH CLASSIQUE RESTE INCONTOURNABLE Le snack roi de la restauration rapide française! Le célèbre Jambon-Beurre représente plus de la moitié des sandwiches consommés en France Les chaînes de Sandwicheries/ Viennoiseries Les Boulangeries Produit phare Communication autour du bio, manger sain, qualité des aliments Produit salé le plus consommé Sandwich: 88% contre 84% en 2011 Prix moyen du sandwich 3,20 Poids de l offre salée dans le CA total : 13% en 2012 contre 12% en 2011

21 Schéma de l étude LE PROFIL DU CONSOMMATEUR ACTUEL Un consommateur-prescripteur Un consommateur économe Un consommateur exigeant Un consommateur nomade Un consommateur soucieux de son environnement Un consommateur qui veut être rassuré

22 I Le bilan de la VAE du 2 ème trimestre 2013

23 Bilan de santé de l activité au 3 ème trimestre 2013 De manière générale, le 3 ème trimestre 2013 a-t-il été RAPPEL des anciennes vagues : Meilleur que l'an passé 27% Identique que l'an passé 20% Moins bon que l'an passé 50% Vous ne savez pas 3% Indice : T T T T T T T T T Indice : %(Meilleur que l an passé) - %(Moins bon que l an passé)

24 La restauration rapide en crise! Comment expliquer la baisse 1 Trop d offres vs demandes : trop d établissements 2 Arrivée du Fast-Casual: augmentation de la qualité & des prix Environnement plus qualitatif, concepts + innovants -> prix de vente inadaptés 3 Orientation «hyper économique» Menu boulangerie, Kebab, snack «esthétiquement» corrects 4 Recrudescence des autres modes de consommation -> Développement de la Proxi(Picard, Daily Monop), regain de la rest. d entreprise, progression de la gamelle 5 Un univers qui se professionnalise qui devient presque inaccessible -> Moins de places aux autodidactes

25 Autres tendances Positionnement des enseignes Offres très abordables des enseignes classiques Le fastfooddevient encore plus accessible avec des offres hyper économiques La proxiconstruit actuellement son offre à emporter Positionnement plus rapide et plus accessible de la restauration à table Une révision de certaines thématiques Une offre pâtes très concurrencée par la proxi qui semble s essouffler Une offre japonaise qui sature dans les grandes métropoles. Une limite sur la dimension très haut de gamme de la restauration rapide Les concepts nord américains continuent de gagner du terrain développement de la restauration italienne

26 L exemple américain 14 & 15 novembre 2013

27 Les tendancesaméricaines par 27

28 PDQ Excels at Freshness Fast-casual chicken Fresh ingredients, dedication to quality Hand-tossed salad, hand-cut fries, shakes Premium, healthy positioning 2012 Sales: $8M 2012 Units: 5 28

29 BurgerFi Excels at Natural Fast-casual better burger All-natural, grass-fed beef, healthy focus Environmentally sustainable construction Craft beer and wine, gourmet toppings 2012 Sales: $14M 2012 Units: 14 29

30 Top That! Pizza Excels at Customization Fast-casual pizza 40 different unlimited toppings PieLite Pizzas under 600 calories Broad menu with flexible portion format 2012 Sales: $4M 2012 Units: 9 30

31 Cups Frozen Yogurt Excels at Creativity Quick-service frozen yogurt Creative, indulgent flavors honey lavender Contemporary, sophisticated adult decor Cups girls referred to as cast members 2012 Sales: $3.5M 2012 Units: 10 31

32 Les concepts existantsne cessent jamaisd évoluer 32

33 Pizza Is Not Just for Delivery! Source: TechnomicConcepts 2020 study 33

34 QSR Burger Adding Delivery! 34

35 Food Trucks Becoming a Chain Growth Channel! 35

36 Full-Service Chains Are No Longer Full-Service! 36

37 Bring-Your-Own-Food Beer Bars! 37

38 Evolution of Full Service The Segmented Store! 38

39 Dinner Houses Adding Lunch! 39

40 Tendances Reviser le concept devient nécessaire pour maintenir le succès Le flou de la segmentation Fullservice et limited se confirme Les Food trucks et la livraison deviennent des canaux de croissance Développement de la technologie dans la gestion du point de vente Dimension environnementale, eco-friendly, naturelle en fort développement 40

41 En substance 14 & 15 novembre 2013

42 En conclusion Le marché de la restauration rapide subit également les conséquences d une crise européenne qui persiste. Il faut concevoir des nouvelles approches visant à séduire le consommateur qui n a jamais été aussi orienté sur le prix crise structurelle aussi. La croissance du marché connait aussi ses limites par essence, elle devient de moins en moins accessible à des non «initiés» les autres acteurs de la restauration rapide s organisent : Proxi, surgelés, restauration à table qui développent une offre rapide et gourmande pour autant, il reste encore des opportunités de développement sur ce marché, en innovant, en collant avec les tendances, en restant abordable ou varié dans ces offres, en répondant aux attentes d un consommateur un peu déboussolé, mais très exigeant