Le marché des foires et salons à l horizon 2015 Les stratégies de capture de la valeur à l heure du décloisonnement de la filière

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1 L étude de référence sur : Le marché des foires et salons à l horizon 2015 Les stratégies de capture de la valeur à l heure du décloisonnement de la filière La crise n aura certes pas épargné le secteur des foires et salons, mais les perspectives de croissance à plus long terme demeurent favorables. Le marché bénéficie en effet de solides moteurs structurels. En premier lieu, la France (et en particulier Paris) demeure intrinsèquement attractive grâce à son image et sa localisation même si certains de ses voisins européens se sont significativement renforcés. Deuxièmement, l efficacité des foires et salons pour générer de la notoriété et des ventes n est plus à démontrer. Ainsi, cet outil de communication est bien moins sacrifié (notamment en période de crise) par les annonceurs que les autres médias. Enfin, l avènement d Internet et des NTIC permet une meilleure gestion logistique et facilite le développement d offres globales avant, pendant et après les événements. Parallèlement à ces moteurs, les pouvoirs publics ont mis le temps, mais commencent à prendre conscience de l intérêt de soutenir le secteur en raison des nombreuses retombées économiques directes et indirectes, ce qui constitue un atout supplémentaire de taille sur longue période. Pour autant, la situation reste compliquée à court terme. La profession doit se relancer après une année 2009 noire. Les trois grandes activités du secteur (gestion de sites, organisation de foires et salons et prestation de services) ont en effet enregistré un recul quasi généralisé du nombre de visites, de la surface des stands et du nombre d exposants. L analyse financière exclusive du secteur réalisée par Precepta met en lumière des baisses significatives de chiffre d affaires en 2009 notamment chez les organisateurs (-13%) et les prestataires (-4%), et des marges en nette diminution aura été incontestablement meilleure, mais globalement, les professionnels des foires et salons vont devoir composer avec un contexte conjoncturel peu favorable d ici à 2015, que ce soit en France ou dans les principaux pays de foires et salons : - la croissance restera molle, ce qui se traduira par un faible dynamisme des exposants et des budgets de communication extrêmement surveillés ; - les gains de pouvoir d achat seront minimes, entrainant de sérieux arbitrages de consommation du côté des visiteurs ; - conséquence de l internationalisation de l économie et de la mobilité croissante des hommes et des marchandises, la menace de délocalisation de salons n ira qu en augmentant. PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Tél : Télécopie :

2 La profession va donc devoir trouver rapidement des sources de croissance. Afin d évaluer ces relais potentiels, Precepta dresse dans cette étude les perspectives à moyen terme des grands secteurs clients (automobile, habillement, immobilier, pharmacie, agroalimentaire, etc.). Force est de constater qu elles sont inégales, ce qui imposera aux opérateurs d afficher une flexibilité et une réactivité maximales. Autre élément, les perspectives (et les marges) seront les plus belles sur les activités amont de la filière, c'est-à-dire aux niveaux de la gestion d espaces et de l organisation. C est sur ces activités que se capture solidement l essentiel de la valeur, expliquant au passage les stratégies d intégration verticale du haut de la filière que mènent bon nombre d opérateurs depuis plusieurs années, GL Events en tête. La structure du marché et des rapports de force au sein du secteur entraîne ipso facto des problématiques stratégiques différentes selon les catégories d opérateurs : - les gestionnaires de sites maîtrisent les espaces et les dates, éléments hautement stratégiques. L enjeu pour eux : consolider leur position de force afin de conforter le niveau de leurs marges. Leur principale menace demeure la concurrence internationale des autres sites d exposition. Par conséquent, les gestionnaires français, qu ils soient publics ou privés, devront encore renforcer leurs investissements dans les infrastructures face à des concurrents européens extrêmement ambitieux ; - les organisateurs de foires et salons bénéficient d un contexte concurrentiel indéniablement favorable, expliquant le niveau de leurs résultats et de leur rentabilité. Ils devront néanmoins prendre garde à l arrivée probable de nouveaux entrants (français comme étrangers), car les barrières à l entrée pour s immiscer sur l activité d organisation sont relativement faibles. Innovation (sur le format des manifestations), expertise sectorielle, détention de bases de données clients, savoir-faire logistique continueront d être des facteurs clés de succès de premier ordre pour les organisateurs ; - les prestataires de services sont clairement la catégorie d acteurs dominée au sein de la filière. Dans ces conditions, le maintien des marges (voire tout simplement la survie des entreprises) passe par une nouvelle approche de la profession. Une approche plus créative que la «simple» livraison de m², avec d une part des prestations personnalisées (nouveaux matériaux, design, zones VIP ) afin de passer d un statut de fournisseur à un statut de partenaire conseil, et d autre part des prestations globales afin d augmenter le panier moyen et par ricochet, de sauvegarder ses marges. Les entretiens réalisés en face à face avec les principaux opérateurs du secteur dans le cadre de cette étude ont permis de distinguer cinq ensembles stratégiques, qui partagent des choix et caractéristiques communs. A travers cette segmentation, Precepta a ainsi cherché à apporter de la clarté sur la structure du paysage concurrentiel afin d analyser les enjeux, les orientations stratégiques, ainsi que les avantages compétitifs des acteurs : - les «rentiers» (propriétaires et/ou gestionnaires de sites à l image par exemple de Viparis) : leur objectif se résume à faire fructifier et pérenniser leur «rente», dans une logique de gestion d actifs ; - les «intégrateurs», dont le principal est GL Events et par extension, Unibail-Rodamco et la CCIP, co-actionnaires de Viparis et de Comexposium (organisation). Cotés en Bourse ou adossés à de puissants acteurs institutionnels, les «intégrateurs» sont les plus offensifs en matière de croissance externe afin d accroître leur «emprise» sur l ensemble de la filière et proposer une offre complète ; - les «spécialistes multimédias» (Reed, Tarsus, Wolters Kluwer, Groupe Moniteur, Infopro Communications, etc.) : ces acteurs opèrent dans le secteur des foires et salons dans le cadre d une offre globale dans l édition et l information professionnelle. Leurs principaux atouts : le pilotage et la coordination des intervenants, un portefeuille de salons «blockbusters», une importante base de clients et enfin un savoir-faire indéniable dans la communication et le media planning ; - les «perles thématiques» (Première Vision, Who s Next, Groupe Solutions, etc., mais aussi les PCO qui se lancent dans l organisation de salons, comme UBM Medica ou Europa Organisation). Leur expertise sectorielle et leur politique de marque sont des éléments clés de leur stratégie ; - les «spécialistes de la confection» (Groupe Créatifs, Groupe Jaulin, Groupe Brelet, etc.). Ces prestataires de services couvrent une large palette d activités (installation générale, conception de stands, aménagement, etc.) et ont atteint une certaine taille critique et une notoriété leur permettant d opérer sur quelques grands événements. L enjeu pour eux, s imposer comme des partenaires à part entière des organisateurs et jouer sur la dimension conseil et accompagnement. Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, Precepta met à la disposition des dirigeants du secteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l information, stimuler la réflexion et préparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l avoir complété. Thomas Roux Directeur d études PRECEPTA

3 Le marché des foires et salons à l horizon 2015 Les stratégies de capture de la valeur à l heure du décloisonnement de la filière Les analyses et prévisions macroéconomiques de Xerfi/Precepta et les perspectives des marchés clients L analyse du contexte concurrentiel au sein de la filière et les perspectives de croissance par catégorie d opérateurs à l horizon 2015 Les modalités de création de valeur au sein des différentes activités L analyse financière exclusive pour chacune des catégories d acteurs Les stratégies de croissance et les grands défis des professionnels de la filière La meilleure synthèse pour stimuler la réflexion et préparer les décisions ; 490 pages d analyses et d informations, en toute indépendance. Des entretiens en face à face avec des dirigeants et experts de la profession ont été menés. Ils ont été complétés par l accès systématique à toutes les bases de données accessibles au sein du groupe Xerfi. Ces travaux de recueil d informations, d entretiens en face à face et d analyse ont nécessité 6 mois d investigation. Les travaux d études ont été réalisés par Thomas Roux, directeur du pôle Services aux entreprises, et Alexia Dassi, chef de projets chez Precepta. PRECEPTA, STIMULATEUR DE STRATEGIES Les experts sectoriels de PRECEPTA ont pour vocation d apporter aux dirigeants d entreprises des analyses stimulantes pour élaborer leurs décisions. Les études sont réalisées avec la plus grande rigueur professionnelle, une indépendance d esprit totale, la volonté de clarifier et d aiguillonner la réflexion stratégique. PRECEPTA a accumulé plus de 20 ans d expérience dans l analyse des stratégies d entreprise et de leur environnement concurrentiel. Son intégration dans le groupe Xerfi en 2004 lui a permis de renforcer ses moyens d investigation et d accéder aux meilleures sources de données. Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises, en France comme à l international. Le site xerfi.com met ainsi en ligne le plus vaste catalogue d études sur les secteurs et les entreprises.

4 L étude de référence : Décembre pages L étude la plus complète pour comprendre le marché des foires et salons, les enjeux et les perspectives ainsi que le contexte concurrentiel spécifiques à cette filière. Un document exceptionnel qui comprend trois niveaux d information : 1. une «synthèse exécutive» qui tire tous les enseignements de 6 mois d enquêtes, d analyses et d entretiens avec des dirigeants du secteur ; 2. une analyse et un décryptage des stratégies des opérateurs ; 3. une somme exceptionnelle d informations quantitatives sur le marché des foires et salons. Le marché des foires et salons à l horizon 2015 Les stratégies de capture de la valeur à l heure du décloisonnement de la filière 1. SYNTHESE EXECUTIVE Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision. 2. LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS ET LES MODALITÉS DE CRÉATION DE VALEUR 2.1. Comprendre le fonctionnement de la filière La «place» des foires et salons dans les dépenses de communication des annonceurs en Analyser l activité des foires et des salons en France Le poids des 3 grands types de manifestations : les foires, les salons professionnels, les salons mixtes & grand public Leurs performances 2009, détaillées en termes de surface des stands, nombre d exposants et de visiteurs Quelle place pour Paris sur la scène internationale? 2.3. Appréhender les modalités de création de valeur dans le secteur Où se capture la valeur au sein de la filière? Les chaînes de valeur «référence» par activité : organisation d événements et prestation de services Les coûts générés par chaque maillon et la valeur perçue par le client 2.4. Identifier les compétences clés à maîtriser Les experts de Precepta ont identifié les compétences essentielles à maîtriser à chaque étape de la filière (organisation et prestations de services). Cette analyse permet de mettre en exergue les facteurs clés de succès pour s imposer dans ces deux activités-clés. 3. L ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL ET LES PRINCIPAUX DÉFIS DE LA PROFESSION 3.1. Mesurer l impact des facteurs structurels et conjoncturels sur la profession Profiter de la prise de conscience des pouvoirs publics Composer avec une croissance française atone Tenir compte d un pouvoir d achat des Français en berne Intégrer le basculement de l économie vers les services Evoluer dans une économie de plus en plus globalisée S appuyer sur l attractivité de la France et de Paris Valoriser le contact humain Composer avec une offre hôtelière en baisse structurelle Se doter d infrastructures adaptées sur les sites Fluidifier les transports Optimiser sa politique multicanal et son CRM Séduire les communautés via le web Quelles réelles perspectives pour les salons virtuels? Maitriser la logistique grâce à des SI performants Etre «écolo» : véritable démarche stratégique ou simple outil marketing? 3.2. Evaluer l évolution des rapports de forces concurrentiels dans le secteur de l organisation Bénéficier d une concurrence modérée S appuyer sur un fort pouvoir de marché à l égard de ses clients Composer avec un rapport de force contrasté avec ses fournisseurs Faire face à une menace de la part des nouveaux entrants Profiter d une menace faible de la part des substituts 4. LA SEGMENTATION DES OPERATEURS ET LEURS STRATÉGIES DE CROISSANCE 4.1. Elaborer des ensembles stratégiques Les «intégrateurs» Les «spécialistes multimédia» Les «perles thématiques» Les «spécialistes de la confection» Les «rentiers» 4.2. Actionner les leviers de croissance adaptés à son positionnement Les stratégies de croissance adoptées par les principales forces en présence : l intégration verticale, la diversification horizontale et l expansion géographique Les axes de développement à la disposition des différents ensembles stratégiques identifiés 5. L ANALYSE FINANCIÈRE DU SECTEUR L analyse financière a été effectuée à partir d échantillons exclusifs et représentatifs d organisateurs de foires et salons, de gestionnaires de sites et de prestataires de services. La période considérée est Sont ainsi analysées séparément ces 3 catégories d opérateurs selon plusieurs grands axes : - L analyse de la santé financière des acteurs via les principaux ratios d activité, de performance, de rentabilité et d endettement ; - Un bilan et un compte de résultat consolidés représentatifs de chacune des trois activités. - La comparaison entre les 3 catégories d opérateurs sur 5 ratios : le chiffre d affaires, les poids des frais de personnel le CA, le taux d EBE, le taux de résultat net et le ROE. 6. LE SCENARIO MACROECONOMIQUE EXCLUSIF ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DU SECTEUR A MOYEN TERME 6.1. Etudier le contexte macro-économique français et ses évolutions à l horizon La croissance du PIB français Les grands agrégats macro-économiques français à l horizon 2012 (consommation, emploi, inflation, etc.) La croissance de l activité par grande branche industrielle et tertiaire 6.2. Examiner les perspectives des principaux marchés - clients des foires et salons pour secteurs étudiés : les IAA, l industrie automobile, l industrie chimique, l industrie pharmaceutique, les biens d équipement, l immobilier, l habillement, la distribution d articles de sport, les grandes surfaces alimentaires, les parfums et les cosmétiques, l hôtellerie - restauration, le transport aérien, les télécoms, les services informatiques Prendre en compte les évolutions du contexte macro-économique mondial à l horizon La croissance mondiale portée par les pays émergents La Zone Euro : une consommation souffreteuse d ici Les grandes perspectives économiques par pays 9 pays analysés : l Allemagne, l Espagne, le Royaume-Uni, l Italie, les Etats-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil et l Inde 6.4. Anticiper l évolution du secteur d ici Les facteurs de soutien et les principaux freins du marché des foires et salons à moyen terme Les grands défis pour chaque catégorie d intervenants 7. LES MONOGRAPHIES Les monographies présentent les 15 principaux intervenants dans le marché des foires et salons en France : présentation du groupe, actionnariat, chiffres clés, domaines de compétences, principaux axes de développement, principaux faits marquants, etc. Le ténor intégré - GL Events Le gestionnaire de sites - Viparis Les prestataires de services - Groupe Créatifs - Groupe Jaulin Les Professional Congress Organizers (PCO) - Colloquium - Europa Organisation Liste des opérateurs étudiés : Les organisateurs - Comexposium - Groupe Moniteur - Groupe Solutions - Infopro Communications - Première Vision - Messe Frankfurt France - Reed Expositions France - Tarsus France - Wolters Kluwer France 8. LE BILAN ÉCONOMIQUE & FINANCIER DES ENTREPRISES Ce bilan présente plus de 200 opérateurs selon une batterie d une vingtaine de ratios, indicateurs de gestion et de performances ( , selon les données disponibles) : chiffre d affaires, variation du chiffre d affaires, marge opérationnelle, rentabilité, endettement, poids des frais de personnel, résultat net, BFR, créances clients, dettes fournisseurs, etc. En 2009, 66% de la totalité des comptes analysés étaient disponibles.

5 Tableaux et matrices : la source d information la plus complète sur le marché des foires et salons 1. Les fondamentaux du business et les modalités de création de valeur T1 Les 3 grandes dimensions des foires et salons : commercial, marketing et événementiel T2 Les dépenses des annonceurs en foires et salons ( ) T3 Le chiffre d affaires du secteur de l organisation de salons professionnels et congrès ( ) T4 Le poids de chaque type de manifestations en 2009 T5 L évolution de la durée des événements selon le type de manifestation ( ) T6 La répartition des événements en fonction de leur envergure en 2009 T7 L envergure des événements par type de manifestation en 2009 T8 Les m².jours occupés des événements internationaux en 2009 T9 Les chiffres clés des foires en 2009 T10 Les chiffres clés des salons mixtes et grand-public en 2009 T11 Les chiffres clés des salons professionnels en 2009 T12 La proportion de chaque type de manifestations dans les locations de surfaces en 2008 en IDF T13 L évolution du nombre de salons et congrès dans les 10 centres «historiques» en Ile-de-France ( ) T14 L évolution de la durée moyenne des salons dans les 10 centres «historiques» en Ile-de-France ( ) T15 L évolution de la taille moyenne des salons dans les 10 centres «historiques» en Ile-de-France ( ) T16 La surface des salons organisés en IDF par secteur d activité en 2008 T17 La répartition des congrès organisés en IDF par secteur d activité en 2008 T18 Les chiffres clés des salons professionnels d Ile-de-France et de Province en 2009 T19 La fréquentation des salons et foires en IDF en 2008 T20 Les 15 principaux salons et foires en IDF en 2008 T21 Les 28 premiers parcs d expositions européens en 2010 par pays recensés par EMECA T22 La variation de la capacité d accueil par pays entre 2006 et 2010 (projections) T23 Les 25 premiers parcs d exposition en France en 2009 T24 Les 50 principaux parcs d exposition français T25 Le classement européen des 10 premiers pays de salons et foires en 2009 T26 Le classement des 10 premières villes de congrès dans le monde en 2009 T27 La chaîne de valeur des organisateurs de foires et salons T28 Les organisateurs : facteurs clés de succès et modalités de création de valeur T29 La répartition des coûts et de la valeur perçue par le client dans la chaîne de valeur des organisateurs de foires et salons T30 La chaîne de valeur des prestataires de services T31 Les prestataires : facteurs clés de succès et modalités de création de valeur T32 La répartition des coûts et de la valeur perçue par le client dans la chaîne de valeur des prestataires de services T33 La chaine de valeur simplifiée des 3 catégories d opérateurs dans le secteur des foires et salons et l importance de chaque maillon T34 Les zones de capture de la valeur au sein de la filière «foires et salons» 2. L environnement concurrentiel et les principaux défis de la profession T35 La synthèse des facteurs environnementaux agissant sur le secteur des foires et salons T36 Les conditions macro-économiques impactant l activité du secteur des foires et salons T37 La croissance du PIB français ( ) T38 Le pouvoir d achat des ménages ( ) T39 La répartition de la valeur ajoutée en France en 2010 vs 1980 T40 L évolution du poids des services dans la valeur ajoutée en France ( ) T41 L évolution du poids de l industrie dans la valeur ajoutée en France ( ) T42 L évolution du poids de l agriculture dans la valeur ajoutée en France ( ) T43 Les 10 branches qui progresseront le plus à l horizon 2015 T44 Les 8 branches qui déclineront à l horizon 2015 T45 L évolution du poids des exportations et des importations dans le PIB ( ) T46 La qualité de l accueil de la ville de Paris T47 L évolution des dépenses de communication des annonceurs T48 Le nombre d'hôtels de tourisme ( ) T49 La capacité hôtelière de tourisme ( ) T50 La répartition des projets d investissements dans les parcs d expositions-congrès en 2009 T51 Les 28 premiers parcs d expositions européens en 2010 dans les pays recensés par EMECA T52 La fréquentation des transports en communs en Ile-de-France ( ) T53 La fréquentation des transports urbains en Ile-de-France ( ) T54 Les forces et faiblesses des infrastructures françaises liées aux foires, salons et congrès T55 Les principaux enjeux d une stratégie de communication «multicanal» T56 Les outils CRM dans le secteur des foires et salons T57 Le nombre d internautes et de mobinautes en France ( ) T58 Les 5 forces concurrentielles dans le secteur de l organisation de foires et salons T59 Les facteurs influençant l intensité concurrentielle dans le secteur de l organisation de foires et salons 3. La segmentation des opérateurs et leurs stratégies de croissance T60 La matrice de positionnement des principaux opérateurs en fonction de l actionnariat en 2009 T61 Le rôle des foires et salons pour les principales forces en présence T62 La matrice de positionnement des principaux opérateurs par domaine d intervention en 2009 T63 La matrice de positionnement des principales catégories d opérateurs par niveau d intégration verticale en 2009 T64 La matrice de positionnement géographique des principaux opérateurs en 2009 T65 Les 5 ensembles stratégiques identifiés et la mobilité intergroupe T66 Les principales finalités et les inconvénients de la croissance externe T67 Les 3 grands axes de diversification : intégration verticale, diversification horizontale (métier / produit /client) et développement international T68 Les 4 grands axes de développement utilisés par les gestionnaires de sites T69 La répartition des revenus des sites en 2009 T70 La répartition des revenus des sites d exposition franciliens en 2009 T71 Les grands défis des gestionnaires de sites : diversification et optimisation des surfaces T72 Les 4 grands axes de développement utilisés par les organisateurs d événements T73 Les grands défis des organisateurs T74 Le concept de la «longue traîne» adapté au marché des foires et salons : salons «blockbusters» versus «niches communautaires» T75 Les 3 grands axes de développement utilisés par les prestataires de services T76 Les grands défis des prestataires de services : se diversifier et créer de la valeur T77 4. L analyse financière du secteur par activité Les performances économiques et financières des gestionnaires de sites T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90 La structure du bilan type des gestionnaires de sites La structure du compte de résultat type des gestionnaires de sites Les performances économiques et financières des organisateurs La structure du bilan type des organisateurs La structure du compte de résultat type des organisateurs Les performances économiques et financières des prestataires de services La structure du bilan type des prestataires de services La structure du compte de résultat type des prestataires de services La comparaison des évolutions du chiffre d affaires des 3 catégories La comparaison des évolutions du poids des frais de personnel dans le chiffre d affaires La comparaison des évolutions du taux d EBE La comparaison des évolutions du taux de résultat net La comparaison des évolutions du ROE 5. Le scénario macro-économique exclusif et les perspectives de croissance du secteur à moyen terme T91 Le scénario macro-économique pour la France T92 La croissance du PIB français ( ) T93 Les composantes de la croissance du PIB français ( ) T94 La France : un modèle multipolaire T95 Le bilan des principaux secteurs en déclin et des secteurs à renforcer ou à catalyser T96 La croissance par grande branche ( ) T97 La situation de trésorerie dans l industrie ( ) T98 L investissement (équipement et construction) ( ) T99 La production des industries agricoles et alimentaires T100 La production de l industrie de l habillement T101 La fabrication de produits chimiques T102 La production pharmaceutique T103 La production de l industrie automobile T104 Le chiffre d affaires du commerce et de la réparation d'automobiles T105 Le chiffre d affaires du commerce de détail en grande surface à prédominance alimentaire T106 La consommation d équipement de la maison ( ) T107 Les déterminants de la demande de parfums et cosmétiques en T108 Les ventes de parfums et cosmétiques ( ) T109 Le chiffre d affaires des hôtels et restaurants T110 Le chiffre d affaires du transport aérien T111 Le chiffre d affaires du commerce spécialisé d articles de sport et loisirs T112 Le chiffre d affaires des activités immobilières T113 Le chiffre d affaires des télécommunications T114 Le chiffre d affaires des activités informatiques (logiciels et services) T115 La croissance du PIB mondial ( ) T116 Le commerce international ( ) T117 Les scénarii macro-économiques pour la Zone Euro, l Allemagne, l Espagne, le Royaume-Uni, l Italie, les États-Unis, le Japon, la Chine, le Brésil et l Inde Informations complémentaires Contact : Contact : Frank Benedic fbenedic@precepta.fr

6 Principaux opérateurs analysés ou cités dans l étude (*) Principaux opérateurs analysés dans l étude Les groupes et leurs maisons-mères CAMERUS COLLOQUIUM COMEXPOSIUM ETAI EUROPA ORGANISATION GISI GL EVENTS GROUPE CREATIFS GROUPE JAULIN GROUPE MONITEUR GROUPE SOLUTIONS INFOPRO COMMUNICATIONS INFOPROMOTIONS MD MANAGEMENT MESSE FRANKFURT FRANCE PREMIERE VISION PROSEG REED EXPOSITIONS FRANCE REED MIDEM SEPE SEPCP SEPIC MODAMONT SIAL TARSUS FRANCE X-PO VIPARIS WOLTERS KLUWER FRANCE Principaux groupes cités dans l étude (*) ALTYS CONCEPT ANGERS EXPO CONGRES ART EVENT BEAUNE CONGRES CAEN EXPO CONGRES CHORUS CIPOLAT CLASS AFFAIRES EXPO CLASSE EXPORT COGES COLMAR EXPO COULISSES CWT MEETINGS & EVENTS DELEAGE DELTA SERVICES GENERATION L'ETUDIANT EUROMEDICOM EUROPEENNE DE SALONS EUROVET EVENT INTERNATIONAL EXPOSIMA FOIRE DE MARSEILLE FOIREXPO ORGANISATION FRANCE CONVENTIONS GROUPE BRELET GROUPE FG DESIGN HALL EXPO HEAVENT EXPO MEDIASTAND NOVEXPO OPTION ORGANISATION ORSA EXPO PARC EXPO RENNES PG PROMOTION PUBLICIS MEETINGS FRANCE QUORUM EXPO REIMS EVENEMENTS SALON DU MEUBLE DE PARIS SALON EQUIP'AUTO SIAE SID DEVELOPPEMENT SJ COMPANY SOPAB BREST STAND'UP STRASBOURG EVENEMENTS TEAM WORK TOOTEM PROJETS TOULOUSE EXPO TOURS EVENEMENTS TRANOI TRICATEL UBM MEDICA UNIBAIL-RODAMCO UNITED STANDS VD PROMOTION VEGA VINEXPO VITABRI W.S.N. DEVELOPPEMENT WEFCOS (*) Liste non exhaustive BON DE COMMANDE à retourner ou à télécopier : E-Réf : 0COM11-XC / PTAC PRECEPTA groupe Xerfi 13-15, rue de Calais Paris Télécopie : Téléphone : Etude commandée : Choisissez le mode de réception de l étude commandée (cocher la bonne case) : Mode de réception de l étude commandée : Le marché des foires et salons à l horizon 2015 Les stratégies de capture de la valeur à l heure du décloisonnement de la filière 1 version papier (envoi par la poste) EUR HT 2 743,00 EUR TTC (TVA 5,5%) 1 version papier (envoi par la poste) + version électronique (fichier pdf) EUR HT 3 827,20 EUR TTC (TVA 19,6%) je souhaite diffuser l étude au sein de mon entreprise : 1 version papier + 1 version électronique (pdf) avec un droit de rediffusion du fichier pdf à 5 personnes EUR HT 6 219,20 EUR TTC (TVA 19,6%) Mode de règlement choisi : chèque joint à l ordre de Xerfi.com SAS dès réception de l étude et de la facture Nom : Prénom : Fonction : Société : Adresse : Code Postal : Ville : Adresse (en lettres capitales) : Téléphone : Télécopie : Date, signature et cachet : Facture avec la livraison En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris XERFI.COM SAS au capital de euros rue de Calais Paris - RCS Paris B APE 5811Z TVA intracommunautaire : FR Tarifs valables jusqu au 31/12/2011. Facture avec la livraison. En cas de litige, il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris.