SOMMAIRE 1 PANORAMA DU MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX EN BELGIQUE. 9

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1 Page 7 SOMMAIRE 1 PANORAMA DU MARCHE DES VINS ET SPIRITUEUX EN BELGIQUE DONNEES SUR LE MARCHE Consommation Une consommation apparente assez stable aux environs de 300 millions de bouteilles 75 cl par an Les produits consommés Conditionnement Comportement du consommateur et disparités régionales Les circuits de distribution Commerce extérieur CARACTERISTIQUES DU MARCHE BELGE L approche du marché : les différences régionales Le consommateur La grande distribution domine de plus en plus les ventes au détail CONDITIONS DE COMMERCIALISATION Taxes sur les boissons alcoolisées, TVA et cotisation d emballage Accises T.V.A Cotisation d emballage Modalités d acquittement Adresses utiles Le prix au détail, d une bouteille de vin de 75cl Informations pratiques LES ENTREPRISES PRESENTES DANS CE GUIDE-REPERTOIRE ONT EMIS UN INTERET DE PRINCIPE POUR L OFFRE FRANÇAISE IMPORTATEURS GROSSISTES EN VINS ET SPIRITUEUX (200 ENTREPRISES) AGENTS COMMERCIAUX EN VINS ET SPIRITUEUX (23 ENTREPRISES) PRINCIPAUX OPERATEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION (3 ENTREPRISES) FOIRES ET SALONS VINS EN BELGIQUE-CALENDRIER

2 Page CARACTERISTIQUES DU MARCHE BELGE L approche du marché : les différences régionales Les Belges sont néerlandophones à 60% et de nombreux importateurs de vins (60% environ) sont situés en Flandre. Toutefois, compte tenu de la présence traditionnelle des vins français (60% des vins vendus en Belgique), la plupart des opérateurs néerlandophones parlent français. La langue n est donc généralement pas un problème pour contacter les importateurs. Par contre, elle peut constituer une difficulté si l on s adresse à des grossistes, restaurateurs, détaillants et, à fortiori, à des particuliers c est un obstacle auquel sont parfois confrontés les viticulteurs qui souhaitent vendre leurs produits aux particuliers sur les salons situés en Flandre ou même sur certains salons de Bruxelles (visités par les Flamands). En ce qui concerne le marché, la consommation de vins a fortement progressé depuis 20 ans en Flandre où la situation économique était bonne. Les consommateurs de vins y sont plus récents et sont, de ce fait, davantage attirés par les vins de cépages du nouveau monde. Parallèlement, il existe dans certaines villes riches, comme Anvers, une élite fortunée consommatrice de grands vins français. Même si la situation économique en Flandre est actuellement moins favorable, la consommation de vins continue sa progression. Cette consommation est différente de ce qu elle est en dans le sud (consommation plus forte de vins blancs et parfois en dehors des repas). La Wallonie est francophone et culturellement proche de la France, mais c est aussi la partie la plus prospectée par les Français et par les Italiens (il existe de grosses communautés d origine italienne à Liège et à Charleroi). La consommation de vins y est forte mais elle semble avoir atteint un palier. D autre part, la situation économique y est plus difficile et ce n est donc pas forcément la région la plus facile à aborder pour un nouvel exportateur. Bruxelles est également en majorité francophone et, pour les mêmes raisons, a été largement prospectée. De grosses communautés étrangères à fort pouvoir d achat (fonctionnaires européens ou de l OTAN, exilés fiscaux, cadres de sociétés européennes ou internationales ayant une implantation à Bruxelles, ) rendent ce marché bruxellois intéressant pour les vins. D une façon générale, le marché belge est un gros marché importateur, largement prospecté par les Français comme par les autres pays exportateurs. De nombreux importateurs et distributeurs ont déjà des cartes très fournies et, compte tenu de l accroissement de la concurrence dans le secteur, ces entreprises ont plus pour souci de rationnaliser leurs assortiments qu à référencer de nouveaux produits sauf si ceux-ci sont d un rapport qualité-prix nettement supérieur ou si ce sont des «nouveautés». Pour résumer, il y a 3 marchés différents en Belgique : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles Le consommateur La Belgique est un pays traditionnellement producteur et consommateur «de bière» mais pas un producteur de vin. Il y a une culture de la bière, principalement des bières belges mais aussi les bières importées (notamment chez les jeunes). L évolution vers le vin nécessite donc un certain apprentissage. Pour les nouveaux consommateurs, les vins français ne sont plus l unique référence et ceci est particulièrement vrai en Flandre, où l intérêt pour la cuisine est plus récent et où les références gastronomiques sont différentes (on y constate actuellement un fort développement de la restauration italienne et des vins italiens). D une façon générale, les «vins du monde» attirent les jeunes francophones ou néerlandophones. En Wallonie, ce sont les vins italiens qui concurrencent le

3 Page CONDITIONS DE COMMERCIALISATION Taxes sur les boissons alcoolisées, TVA et cotisation d emballage Accises Le tableau ci-dessous offre un résumé des taux d'accise belge à compter du 01/04/2004, date d entrée en vigueur de la loi du 30/12/2002 (modifiée par la loi-cadre du 22 décembre 2003). Tableau récapitulatif des taux d accises Produit - (Valeur en ) Unité Total Alcool éthylique hl/100% vol. 20 C 1.752,2354 < hl 1,4873 < hl 1,5369 Bière (production) < hl 1,5865 hl/degré Plato de < hl 1,6361 produit fini < hl 1,6857 > hl Sans alcool 1,7105 3,7184 Spiritueux HL Alcool pur 175,22354 <_ 1,2% 3,7184 Vins & autres boissons > 1,2% et < 8,5% 14,8736 fermentées > 8,5% non mousseux 47,0998 >8,5% mousseux hl produit fini 161,1308 > 15% non mousseux 99,1575 Produits intermédiaires < 15% non mousseux 74,3681 mousseux 161,1308 EXONERATIONS Dans certains cas, les produits sont exonérés ou ont des droits d'accises spéciaux : e.a. par dénaturation complète, lorsqu'ils sont utilisés pour la production de vinaigre (code NC 2209) ou de médicaments ou d'arômes pour la préparation de certaines denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées (sous certaines conditions). Concernant les alcools éthyliques, le chapitre VII prévoit les modalités d exonération de ces taux, en fonction notamment des conditions d utilisation des produits (utilisation pour la fabrication d aliments en fonction du titre d alcool et de leur taux d incorporation,...) T.V.A. Le taux de T.V.A. pour l ensemble des boissons est fixé à 21 % par l arrêté royal du 20/7/70 sauf pour les boissons non alcoolisées (la loi du 30 décembre 2002 prévoit un taux de T.V.A. de 6%).

4 Page 95 CXXX ALXXX(LES) Identification Identifiant National : Date de création de l'entité : 1988 Forme Juridique : SC Coordonnées Adresse Physique : Rue de la Foxxx 2x 6220 FLxxxxx Province du Hxx BELGIQUE Téléphonie : Téléphone : +32(0)7xxxxxxxxxx Fax : / Courriel : / Site Internet : / Liste des contacts Monsieur EVxxxx Gilbert (RESPONSABLE DES ACHATS) Tél. : +32(0)7xxxxx Données économiques 2007 (K de EUR) 2006 (K de EUR) Chiffre d'affaires 200,00 200,00 Effectif total 2 2 Entreprise familiale IMPORT : France (98 %), Portugal (2 %) EXPORT : / Informations sur CAxxx ALxxxx (LES) 2007 : Nombre de cols importés de France : env CLIENTELE : CHR 5 % - Particuliers 95 % Zones de distribution couvertes : toute la Belgique Importations directes de vins (95 %) et de spiritueux (50 %) de France : CHAMPAGNE : / CHATEAU DE LISENNES, CHATEAU DE LA MINGERIE (Bordeaux) VIEUX CLOCHER DE VACQUEYRAS / ARNOUX (Côtes du Rhône) JOSEPH CATTIN (Alsace)

5 Page 96 VINS DE PAYS : Languedoc-Roussillon, Rhône COGNAC : DISTILLERIE AMART PINEAU DES CHARENTES : DISTILLERIE AMART EAUX-DE-VIE ET LIQUEURS D'ALSACE : DISTILLERIE DEVOILLE, CATTIN Achats "vins et spiritueux" sur le marché belge : Vins de France : 5 % (toutes les régions) Spiritueux en provenance de France, Belgique Commercialisation de certains vins en bag-in-box de 10 L (VDP) Magasin de détail à la même adresse PORTES OUVERTES : novembre