Bilan des activités des sociétés du Groupe 2011_conférence de presse du

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2 SOMMAIRE Introduction : Le Groupe Sonelgaz à fin ère partie : les activités physiques des sociétés Activité Electricité Activité Gaz Les investissements et la trésorerie Le personnel, la formation et la sécurité Le sponsoring 2 ème partie : Les comptes sociaux consolidés Les comptes de gestion les comptes de bilan 2

3 Introduction : Le Groupe Sonelgaz à fin 2011 AEC : 50% AETC : 50% Rouïba Eclairage MPV IFEG SPAS FOSC CAMEG SDO SDC SMT SKH : 10% ALGESCO : 24% SKD SKS HMP CEEG GRTG SDA AMC Sonelgaz ELIT TRANSMEX GRTE SDE CREDEG SOPIEG SKT OS SKB SKMK INERGA INERGA SPE ARMEL BAOSEM : 35% KAHRAKIB KANAGHAZ MEI AOM : 40% ETTERKIB KAHRIF NEAL : 35% 3

4 Introduction L exercice 2011, a encore été une année riche en événements pour le Groupe Sonelgaz : La consolidation du processus de construction du groupe : Promulgation des nouveaux statuts de Sonelgaz par le décret présidentiel n du 02 juin 2011 Refonte des organisations des filiales dans l objectif d en améliorer l efficience Une plus grande transparence dans la passation des marchés à travers : la mise en place de nouvelles règles en matière passation de commandes, lettres de commandes et achats la mise en œuvre effective des nouvelles loi portant sur le passage au nouveau système finances comptabilité et au code des marchés publics. La confirmation de l ambition industrielle du Groupe dans le cadre de la nouvelle politique de développement de la production nationale et celle portant sur la diversification des sources d approvisionnement énergétique : participation à l élaboration et à l aménagement du plan national de développement des énergies renouvelables, signature avec l initiative DII (désertec) d un accord de coopération, lancement d appels à manifestation d intérêt pour la création de sociétés en partenarait 4

5 PREMIERE PARTIE Activité Electricité 5

6 La clientèle nombre total de clients : + 4,4% par rapport à 2010 CLIENTS Prévu 2011 Evol. (%) 11/10 T.R. (%) Basse Tension ,4% 100,6% Moyenne Tension ,9% 100,6% Haute Tension ,2% 95,3% Total ,4% 100,6% 6

7 Bilan Energétique Electricité (GWh) Turbines vapeur ,5% Turbines Gaz ,1 % Hydraulique % Diesel % Cycle combiné ,8 101% Turbines Gaz ,1 71% hybride (solaire/tg) 619 CEVITAL 0,6 Production SPE ,1% PRODUCTION TOTALE % Production TIERS ,9 88,3% Pertes de Transport ,3% 4,8% ENERGIE DISPONIBLE POUR LA DISTRIBUTION ,1% Achats aux Tiers % Bilan des échanges Internationaux : -142,3 non comerciaux :-16,6 Commerciaux : -125,7 Hassi Berkine : 153,3 Pertes de Distribution ,8 19,52% SDA SDC SDE SDO Conso. Aux Cent/Postes 114,1 CLIENTS HT % CLIENTS MT ,7% CLIENTS BT ,7% XXX : prévu 2011 YYY : réalisé 2011 ZZZ : taux de réalisation 7

8 Le détail des Ventes Physiques BT MT HT Ventes (GWh) Accroissement 6,1% 7,1% 11,9% 4,9% 5,1% 5,1% 7,3% 9,8% 4,4% 8,1% 9,9% Ventes (GWh) Accroissement 4,4% 3,8% 10,5% 2,2% 4,6% 2,9% 3,9% 6,4% 2,7% 4,4% 6,6% Ventes (GWh) Accroissement 5,7% 2,2% -1,1% 4,3% 7,4% 6,6% 5,9% 3,7% 3,7% 2,6% 8,3% 8

9 La Qualité de Service : Les taux de pertes d électricité des Sociétés de Distribution TAUX DE PERTES ALGER CENTRE EST OUEST TOTAL DISTRIBUTION ,0% 18,4% 18,0% 20,9% 20,57% ,8% 17,6% 17,1% 20,7% 19,78% Prévu ,7% 16,3% 16,0% 19,5% 17,83% Réalisé ,6% 17,4% 16,4% 21,0% 19,52% SDA SDC SDE 9

10 La Qualité de Service : Les taux de pertes d électricité des Sociétés de Distribution Les actions menées pour la réduction du taux de pertes Evol 11/10(%) Total des Sociétés de Distribution Taux de consommation nulle 12,47% 13,13% 5,3% Taux de consommation faible 13,58% 13,02% -4,1% Traitements des signalés: -Nombre de signalés ,5% -Nombre traités ,1% Index non atteint: -Nombre de signalés ,6% -Nombre traités ,5% Site en fraude: -Nombre de sites ,1% -Nombre de foyers ,4% Clients MT au forfait: Nombre de clients forfaités (facturation 12/2011) 274,76 250,00-9,0% Nombre de clients forfaités / total clients MT (%) 0,75% 1,01% 34,2% Energie forfaitée en GWh: Energie MT forfaitée en GWh 77,16 22,73-70,5% Energie forfaitée / ventes total MT (%) 0,94% 0,56% -40,6% 10

11 La Qualité de Service : les autres paramètres des sociétés de distribution Comparaison de la qualité de service des Sociétés de Distribution INCIDENTS AUX 100 KM ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne SD ,61 10,31 10,15 9,33 18, ,07 8,80 8,57 10,19 18,16 Prévu ,50 7,30 7,00 9,00 13,95 Réalisé ,85 8,51 8,16 9,98 19,13 TEMPS EQUIVALENT DE COUPURE ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne SD h 6.37h 7.05h 3.33h 5.8h ,23h 4,62h 5h 4,14h 5,25h Prévu ,87h 4.3h 5,50h 3,20h 4h22 Réalisé ,28h 4,87h 4,50h 4,74h 5,10h 11

12 La Qualité de Service des autres métiers Paramètres Unité Evolut Prévu Réalisé taux Réal 2011/201 PRODUCTION D'ELECTRCITE 0 Disponibilité des centrales électriques % 84,71 89,00 80,13 90,0% -5,4% Consommation spécifique nationale th/kwh 2,56 2,48 2,60 95,3% 1,5% TRANSPORT D'ELECTRICITE Energie Non Distribuée % oo 0,97 1,20 0,92 130,4% -5,2% Incidents aux 100 km nombre 10,30 8,00 13,11 61,0% 27,3% 12

13 Le Commercial Délais de satisfaction des demandes de raccordement électricité (nb jours) Branchements ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne , ,5 Prévu ,0 Réalisé ,8 Extensions de réseaux ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne , ,3 Prévu ,8 Réalisé ,5 13

14 Créances Exigibles (en milliards DA) Un niveau élevé des créances de 39,5 Milliards de dinars Créances SDA SDC SDE SDO TOTAL Energie Administration Clients privés MT/BT & MP/BP Abonnes ordinaires Abonnes FSM Abonnes MT / MP Travaux 1 423,0 777,5 573,0 860, Administration 1 036, , Clients privés 387, , Clients HT/HP 333,0 268,8 784, Total Général , , , , Structure des créances par SD: Créances SDA SDC SDE SDO TOTAL Energie 84% 88% 83% 85% 85% Administration 49% 31% 29% 31% 35% Clients privés MT/BT & MP/BP 35% 57% 54% 54% 49% - Abonnes ordinaires 24% 39% 42% 32% 33% - Abonnes FSM 2% 1% 1% 1% 1% - Abonnes MT / MP 9% 18% 10% 21% 15% Travaux 13% 9% 7% 7% 9% Administration 10% 6% 5% 5% 7% Clients privés 4% 3% 2% 2% 3% Clients HT/HP 3% 3% 10% 8% 6% Total Général 100% 100% 100% 100% 100% 14

15 DEUXIEME PARTIE Activité Gaz 15

16 La clientèle Le nombre total de clients : + 8,1% par rapport à 2010 CLIENTS Evolution Prévu Réalisé taux réal 2011/2010 Clients B P % 8,1% Clients M P % 7,0% Clients H P % 3,6% TOTAL % 8,1% 16

17 Bilan énergétique Gaz (en Milliards th) Centrales SPE 70 79,3 113,2% Pertes de Distribution 3,3 4,6 5,1% 7,1% CLIENTS HP 29,9 26,8 90% Achats de GN à SONATRACH 209,7 213,5 102% SOCIETES DE DISTRIBUTION 94,1 90,9 97% SK Skikda 11,4 11,1 98% Kahrama 7,3 8,3 101% SDA 9,9 10,3 104% SDC 15,4 15,3 100% SDE 46,7 42,9 92% ENERGIE DISPONIBLE POUR LA CLIENTELE 91,2 86,8 95% CLIENTS MP 7,2 7,2 100% XXX : prévu 2010 SK Berrouaghia 6,9 7,8 74% SK Hadjret Ennous 14,5 15,8 87% SK Terga 5,3 0,2 - SDO 22,6 22,8 101% ACHATS GPL A NAFTAL 0, % YYY : réalisé 2010 ZZZ : taux de réalisation CLIENTS BP 54,1 52,8 97% 17

18 Le détail des Ventes Physiques BP MP HP Ventes (MTh) Accroissement -1,7% 12,5% 11,9% 13,1% 12,7% 4,7% 10,5% 12,1% 18,4% -2,2% 15,4% Ventes (MTh) Accroissement 5,7% 12,4% 3,6% 10,4% 6,1% 3,7% 10,7% 7,6% 6,5% 8,4% 5,5% Ventes (MTh) Accroissement 1,0% 2,8% 1,0% 14,9% 10,2% 8,7% 7,8% 6,5% -0,4% 8,7% -0,7% 18

19 La Qualité de Service Bon comportement Général de la qualité et continuité de service de l activité Gaz. Paramètres Unité Evolution 2011/2010 Prévu Réalisé taux Réal TRANSPORT DU GAZ Temps équivalent de coupure minutes 0,44 2,50 0, % -43% Taux d'incidents postes % 2,57 10,00 2,59 386% 1% DISTRIBUTION DU GAZ Délais moyen de réparations des réseaux Polyéthylène 1,40 3,25 1,13 288% -19% heures Cuivre 1,28 3,00 0,99 303% -23% Acier 2,16 6,50 1,92 339% -11% 19

20 La Qualité de Service Comparaison de la qualité de service des Sociétés de Distribution TAUX DE PERTES ALGER CENTRE EST OUEST TOTAL DISTRIBUTION ,2% 5,8% 1,9% 3,5% 4,0% ,5% 10,1% 7,3% 11,0% 9,8% Prévu ,2% 5,0% 5,0% 4,2% 5,1% Réalisé ,6% 6,7% 4,7% 9,6% 7,1% TEMPS EQUIVALENT DE COUPURE ALGER CENTRE EST OUEST MOYENNE SD Prévu Réalisé

21 La Qualité de Service Les facteurs expliquant le taux de pertes gaz sont les mêmes que ceux pour l électricité et sont dus aux problèmes de gestion liées à la relève et facturation. -Les insuffisances de gestion de la clientèle : consommations nulles et faibles consommations, index non atteints et branchement improductif, non prise en considération des anciens index lors de la dépose d'un compteur les délais relativement longs d intégration en facturation des nouveaux abonnés gaz -Les problèmes techniques : manque de contrôle et d étalonnage des compteurs domestiques et industriels, manque de contrôle des pressions des clients MP et de maîtrise des règles et procédures de correction de volume en fonction de la pression,de la température et de l altitude -La réserve gazométrique : suite au nombre important des mises en service des nouveaux ouvrages de distribution gaz (plus de 6000 km de réseau en 2011) 21

22 Le Commercial Délais de satisfaction des demandes de raccordement gaz (nb jours) Branchements ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne Prévu Réalisé Extensions de Réseaux ALGER CENTRE EST OUEST Moyenne Prévu Réalisé

23 TROISIEME PARTIE Investissements 23

24 Moyens de Production : Les Réalisations Physiques (2/3) Puissance installée additionnelle de 258 MW notamment au Sud Réhabilitation de centrale et déplacement de Groupe couplage de la centrale CC de Terga (02 groupes) Réseaux de transport et distribution Unités ELECTRICITE Prévu Réalisé taux réal Prévu GAZ Réalisé taux réal Postes de transformation % TRANSPORT Fin Des Travaux et MES % Ouvertures de chantiers % Lignes et Gazoducs nombre d'ouvrages % % Fin Des Travaux et MES % * 64% Ouvertures de chantiers % % Réalisations totales réseaux % % DISTRIBUTION Electrification rurale / DP/QLS Raccordements de clientèle Programmes propres km % % % % % % 24

25 Dépenses d investissements des sociétés du groupe Activités-pôles Réalisations (en MDA) 2011 (en MDA) Evol. (%) Prévu Réalisé Taux Réal 11/10 Production de l'electricité % -14% Transport de l'electricité % -8% Transport du Gaz % -16% Distribution de l Electricité et du Gaz % 7% Distribution de l'electricité et du Gaz d'alger % 15% Distribution de l'electricité et du Gaz du Centre % 14% Distribution de l'electricité et du Gaz de l'est % -4% Distribution de l'electricité et du Gaz de l'ouest % 8% Opérateur du système électrique ,8 3,6 2,2 61% -54% Pôle métiers de base % -8% Sonelgaz % -4% Prises de Participations % -56% Total métiers de base + Sonelgaz % -11% Filiales travaux et production industrielle % 64% Filiales prestations de services % -14% Total métiers de base + Sonelgaz % -10% 25

26 La couverture financière du programme d investissements Source de financement Montant Structure Milliards de DA (%) -Dotations de l'etat 0,6 0,3% -Participations clients 4,7 2,2% -Crédits bancaires* 120,1 55,8% -Autofinancement 90,0 41,8% Total 215,4 100% Le niveau élevé d autofinancement est exceptionnel, Il est dû en grande partie aux remboursements de l état de 59,9 milliards au titre du remboursement du précompte TVA, du soutien de l Etat pour la facturation des Wilayas du sud et le préfinancement des programmes publiques (23,9 milliards de DA). 26

27 Personnel, Formation & Sécurité 27

28 Les effectifs et le taux d encadrement 1- l évolution des effectifs par Activités Maison mère Activités de Distribution et des Technologies associées Activités des Industries Energétiques Activités de Prestations de Services Activités de Travaux et production Industrielle TOTAL PERMANENTS TEMPORAIRES TOTAL GROUPE les mouvements du personnel Activités Recrutements : agents (2 931 permanents et temporaires) Départs définitifs : agents (1 444 permanents et temporaires) 3- l effectif féminin = 9% de l effectif total 4- le taux d encadrement Catégories d'effectifs Cadres 17,40% 18,10% 18,20% Maitrises 31,60% 31,60% 31,60% Execution 51% 50,30% 50,20% Accroissement 2011/

29 La Formation hommes x jours touchant agents pour l ensemble des cycles répartis comme suit: agents en formation professionnelle spécialisée soit Hommes /Jours agents en perfectionnement professionnelle soit Hommes / jours. Formation (FPS+PP) EVOL10/09 Cadres % Maîtrises % Exécutions % TOTAL % Moyenne annuelle de formation = 14,5 jours / agent Dépenses de formation représentent : 2% du chiffre d affaires 6,4% de la masse salariale 29

30 La Sécurité (1/2) Dégradation du taux de Fréquence en 2011 due à la hausse des accidents de 11,2% par rapport à ACTIVITES ANNEES TAUX DE TAUX DE ACCIDENTS/ FREQUENCE GRAVITE 100 AGENTS ,06 0,78 0,97 Ensemble Groupe ,89 0,81 0,94 Sonelgaz ,61 0,59 1, / % -27% 7% Les accidents mortels des activités de travaux et production industriel restent élevés ACTIVITES Accidents Accidents Mortels Maison Mère ADT AIE ATP APS Groupe Sonelgaz

31 La Sécurité (2/2) Les accidents mortels se répartissent comme suit : N Date de l accident et heure Société 1 29/01/2011 à 16h00 KANAGHAZ Elément matériel Circulation routière Circonstance La victime était en mission de travail, en cours de route, le véhicule s'est renversé et a fait plusieurs "tonneaux" et ce suite à un éclatement de pneu et au moment de la négociation d'un virage dangereux, entrainant la mort de la victime. 2 25/11/2011 à 15h00 KAHRAKIB 3 23/02/2011 à 10: /02/2011 à 17:20 SDO DD Mostaganem chute de hauteur chute de hauteur Chute de hauteur décès de la victime au moment du soulèvement des câbles pour la mise sur pinces à l aide d un PULL LIFT attaché sur les deux montants inférieurs de la console, cette dernière a rompu avec cisaillement au niveau de son extrémité ce qui a causé la chute mortelle de la victime au sol. Chute de l'agent avec le support SDO DD Mostaganem Electricité Lors d'une opération de manœuvre sur réseau HTA 30 KV, l'agent en escaladant le support a été probablement foudroyé, 5 20/03/2011 à 10h00 KAHRIF 6 23/03/2011à 09h00 KANAGHAZ 7 03/07/2011 à 13h10 KAHRIF 8 27/07/2011 à 11h45 KAHRIF 9 22/10/2011 à 03h00 MPV 10 21/11/2011 à 17h00 SDE Chute de hauteur Circulation routière Malaise cardiaque Circulation routière Chute de hauteur malaise cardiaque Renversement de poteau béton incriminé 11/400 suite à déchaussement à sa base La victime se rendait à son travail avec son véhicule personnel, un camion procéda à un dépassement il le percuta, l agent décédé le 26/03/2011 à 21h00 à l'hôpital de ZMIRLI Dans le lieu de travail En mission de travail La victime a été découverte allongé au sol dans la zone de la chaudière de la tranche N 1 de SPE Jijel, il est décédé suite à une chute de hauteur de 22 mètres Sur le trajet de retour à son domicile, la victime a eu un malaise cardiaque sur la voie publique 31

32 SPONSORING (nombre d actions et montant) 32

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34 Introduction L exercice 2011 a, dans ce domaine, porté sur la poursuite des discussions avec l Administration fiscale pour la mise en œuvre des mesures d assainissement financier décidées par les pouvoirs publics. Certaines mesures liées à l institution du statut fiscal spécifique aux sociétés du Groupe ont été mises en œuvre. Il s agit de : la suppression de la mesure d exclusion des sociétés du Groupe du périmètre de consolidation en cas de déficit sur deux années consécutives. la centralisation de la TVA. la centralisation de la déclaration de l impôt IBS. l alignement de la réintégration fiscale des subventions d investissements sur la réintégration comptable

35 Introduction Toutefois, il y a lieu de relever que la non application de l ensemble des mesures décidées par les pouvoirs publics continue de pénaliser lourdement le Groupe. En effet, le non règlement des dossiers de remboursement des créances détenues sur l Etat et parmi les plus importantes d entre elles le précompte TVA et le préfinancement des programmes publics, impact de manière extrêmement négative les comptes des sociétés du Groupe. La conséquence étant une situation de trésorerie négative qui se dégage à fin 2011 pour un montant d environ 55,5 milliards DA. Le Groupe Sonelgaz envisage de solliciter une nouvelle fois les pouvoirs publics pour le règlement définitif de ce dossier d assainissement financier ainsi que pour la mise en œuvre effective du statut fiscal spécifique à ses sociétés

36 Analyse des comptes de produits Chiffre d affaire brut = 356 milliards DA 36 36

37 La structure des produits 37 37

38 Analyse des comptes de charges Les charges brutes = 397 milliards DA 38 38

39 Les résultats nets des sociétés du Groupe Le résultat net consolidé = - 10,7 milliards DA L ensemble des sociétés dont les activités sont régulées dégagent, en raison du gel des tarifs depuis décembre 2005, des déficits importants. Les déficits cumulés des sociétés de distribution ont nécessité des actions de recapitalisation de trois sociétés d entre elles (SDA, SDC et SDO)

40 Le Bilan consolidé Actif (en KDA) Brut Amort et Prov Net 2011 Net 2010 I. ACTIFS NON COURANTS 1. Ecart d'acquisition Goodwill positif ou négatif Immobilisations Incorporelles Immobilisations Corporelles Terrains Agencements et aménagements de terrain Constructions installations techniques, matéreile et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en concession Immobilisations encours Immobilisations Financières Titres mises en équivalence Autres participations Créances rattachées sur titre de participation Autres titres immobilisés Prêts et autres actifs financiers non courants Actifs d'impôt différé Produit et charges diff hors cycle d'exploitation TOTAL ACTIF NON COURANT II. ACTIFS COURANTS 6. Stocks et encours Créances et emplois assimilés client Autres débiteurs Impôts et assimilés exigible Autres créances et emplois assimilés Disponibilités et assimilés Placements et autres actifs financiers courants Trésorerie TOTAL ACTIF COURANT TOTAL GENERAL DE L'ACTIF Passif (en KDA) I. CAPITAUX PROPRES Capital émis Capital non appelé Primes et réserves Ecart de réévaluation equart d'équivalence renforcement fond propre Résultat net Autres capitaux propres Report à nouveau Part de la société consolidante (1) Part des minoritaires (1) TOTAL I II. PASSIFS NON COURANTS Emprunts et dettes financières Impôts (différés et provisionnés) Autres dettes non courantes Provisions et produits constatés d'avance TOTAL PASSIFS NON COURANTS II III. PASSIFS COURANTS Fournisseurs et comptes rattachés Impôts Autres dettes Trésorerie Passif Comptes transitoires TOTAL PASSIFS COURANT III TOTAL GENERAL PASSIF

41 Structure du Bilan Consolidé Bilan consolidé = milliards DA; + 14% par rapport à 2010 Structure de l Actif Structure du passif 41 41

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