Produits agricoles. L Union européenne dépend-elle (trop) du reste du monde? Bernard Keppenne, Chief Economist - CBC Banque & Assurance

Transcription

1 Produits agricoles L Union européenne dépend-elle (trop) du reste du monde? Libramont, le 29 juillet 2013 Bernard Keppenne, Chief Economist - CBC Banque & Assurance

2 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 2

3 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 3

4 Commerce international Exportations mondiales de produits agricoles : milliards de dollars en 2011 Cela représente 9,3% du commerce mondial de marchandises Les produits alimentaires représentent 82% de ces exportations 4

5 Part des produits agricoles dans le total du commerce de marchandises (2011, par région, en pourcentage) hausse des 27,5 coûts des intrants la production de biocarburants 15 10,1 12, ,7 7,5 0 16,7 10 Exportations Importations 12,9 8,8 6,9 2,6 5 Source: Organisation mondiale du commerce

6 Top 10 des exportateurs de produits agricoles (en milliards d EUR) US EU27 Brésil Chine Argentine 6 Source: Commission européenne (Comext & GTA)

7 Top 10 des importateurs de produits agricoles (en milliards d EUR) EU27 US Chine Japon Russie 7 Source: Commission européenne (Comext & GTA)

8 Exportations de produits agricoles de l UE par destinations (2011) hausse des coûts Communauté des intrants indépendants la production de biocarburants Afrique 3,8% Amérique du Nord 3,9% d'etats 3,6% Moyen-Orient 2,9% Afrique du Sud et centrale 1% Asie 7% Union européenne 77,7% 8 Source: Organisation mondiale du commerce

9 Importations de produits agricoles par origine pour l Union européenne (2011) Chine 1,4% Indonésie 1,2% Argentine 1,5% Etats-Unis 2,4% Brésil 3,4% Norvège 1,0% Autres 17,6% Union européenne 71,5% 9 Source: Organisation mondiale du commerce

10 Part dans les exportations/importations mondiales (en pourcentage) Source: Organisation mondiale du commerce

11 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 11

12 Balance de l UE 12 Commodities : matières premières agricoles non transformées Intermediate : matières premières ayant subi une première transformation Final products : produits finis

13 Balance commerciale par pays en produits alimentaires, boissons et tabac (en millions d euros) 13 Source : Eurostat

14 Balance commerciale par pays en produits alimentaires, boissons et tabac hors UE27 (en millions d euros) 14 Source : Eurostat

15 Balance commerciale pour la Belgique (2011) Import Export 15 Source: BNB

16 Evolution des importations en Belgique Source: BNB

17 Evolution des exportations en Belgique Source: BNB

18 18 Importations/exportations de l UE par produits agricoles en 2011 (en quantité)

19 Exportations de l UE (en valeur, 2012) Total : 114,2 milliards Cigarettes et cigares 3% Préparations de fruits et légumes 3% Produits laitiers - fromage 3% Viande de porc 3% Crème glace, chocolat et confiserie 4% Blé 3% Autres non spécifiques 4% Autres 53% Préparations céréalières 7% Vin et vermouth 8% Spiritueux et liqueurs 9% 19 Source: Comext

20 20 Principaux partenaires à l importation

21 21 Principaux partenaires à l exportation

22 22 Qu exportons-nous et vers qui?

23 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 23

24 24 1. L alimentation animale

25 25 D où importons-nous l alimentation animale?

26 Sources de tourteaux protéiques pour l UE (en k/t) Production Importation Consommation 26 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

27 Origines de la forte demande en alimentation animale Jusqu aux années : Intensification des activités d élevage en Europe ; Remplacement des fourrages par des tourteaux disponibles à bas prix ; Production insuffisante en Europe de matières riches en protéines. 27

28 Projection pour les prochaines années de la demande de tourteaux protéiques par l UE (en k/t) Production Importation Consommation 28 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

29 Les plus gros producteurs d oléagineux (moyenne , en k/t) Uruguay 1% Chine 12% Inde 7% Canada 5% États-Unis 25% Brésil 21% Union européenne 8% Argentine 15% Ukraine 3% Fédération de Russie 3% 29 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

30 Les plus gros importateurs d oléagineux (en k/t) Importations moyennes Prévisions Union européenne Japon Mexique Chine Indonésie 30 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

31 31 2. Les céréales

32 Les plus gros producteurs de blé (moyenne , en k/t) Iran, république islamique 2% Pakistan 4% Turquie 3% Canada 4% États-Unis 9% Inde 14% Union européenne 22% Chine 19% Mexique 1% Brésil 1% Argentine 2% Afrique subsaharienne 1% Afrique du Nord 3% Australie 4% Fédération de Russie 7% Ukraine 3% 32 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

33 Les plus gros exportateurs de blé (moyenne en k/t) Inde 2% Brésil 2% Uruguay 1% Pakistan 1% Turquie 3% Canada 14% Production totale Echanges % flux 40,43% Afrique 1% Argentine 7% Australie 17% États-Unis 25% Ukraine 4% Fédération de Russie 9% Union européenne 14% 33 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

34 34 D où viennent les céréales?

35 35 Où exportons-nous nos céréales?

36 36 3. Le vin

37 37 Où exportons-nous nos vins?

38 38 D où importons-nous le vin?

39 Les plus gros exportateurs de vin 39 Source: Organisation internationale du vin et de la vigne

40 Les importations mondiales de vin (2012, valeur monétaire) Asie 14,50% Autres 9,50% Amérique du Nord 22,50% Reste de l'europe 8,30% Union européenne 45,20% 40

41 41 4. Les fruits et légumes

42 42 D où importons-nous les fruits et légumes?

43 43 5. Le sucre

44 44 D où importons-nous le sucre?

45 45 6. Les huiles végétales

46 Huiles végétales pour l UE Production Importation Consommation Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

47 Les principaux producteurs d huiles végétales (période en k/t) Malaisie 15% Indonésie 21% Pakistan 1% Turquie 1% Canada 2% États-Unis 8% Union européenne 10% Fédération de Russie 2% Ukraine 3% Japon 1% Afrique 4% Argentine 6% Inde 5% Chine 15% Mexique 1% Brésil 5% 47 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

48 Les principaux exportateurs d huiles végétales (prévisions de la FAO pour 2022) Argentine 10% Autres 13% Indonésie 34% Brésil 4% Canada 4% Ukraine 6% Malaisie 29% 48 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO 2013

49 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 49

50 Exportations de boeuf hausse des coûts des intrants la production de biocarburants 50

51 Exportations de porc hausse des coûts des intrants la production de biocarburants 51

52 Exportations de poulet hausse des coûts des intrants la production de biocarburants 52

53 Marché du lait : quasi en autonomie hausse des coûts des intrants la production de biocarburants 53

54 Marché du lait quasi en autonomie mais exportateur hausse des coûts des intrants la production de biocarburants 54

55 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 55

56 Etude du professeur Harald Von Witzke de l université Humboldt (Berlin) L étude vise à calculer l utilisation des terres que représente les importations et exportations de produits agricoles. Les terres virtuelles sont définies comme quantité de terre exigée pour produire une unité d un produit agricole donné. Exemple : si nous avons besoin de X hectares de terre pour produire une tonne métrique de blé, le X est le nombre d hectares de terre virtuelle contenus dans une tonne métrique de blé. 56 Source: étude intitulée «Production et commerce agricoles de l Union Européenne : quelles pistes pour éviter la poursuite de la course aux terres agricoles hors d Europe?»

57 Evolutions des importations et exportations de l UE (1999 à 2008) Terres arables virtuelles de l UE (en million d ha) 57 Source: Rapport de recherche de Harald Von Witzke (université Humboldt, Berlin)

58 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 58

59 Perspectives d exportations des produits végétaux (en millions de tonnes) Mt Pays en développement Pays développés hausse des coûts des intrants la production de biocarburants Blé Céréales secondaires Riz Oléagineux Tourteaux protéiques Huiles végétales Sucre Coton 59 Source: Perspectives agricoles de l OCDE et de la FAO

60 Tendances mondiales Les prix des produits agricoles devraient rester soutenus et même orientés à la hausse, ce qui entraînera une hausse du commerce mondial ces prochaines années ; La demande en produits laitiers et de viande continuera à augmenter dans les pays émergents en raison de l arrivée d une classe moyenne et des modifications des habitudes alimentaires. Cela soutiendra entre autres les exportations de l UE ; 60

61 L importation d huile d oléagineux restera importante sans connaître pour autant une progression aussi forte que ces dernières années ; L'augmentation des besoins en biocarburants devrait confirmer la position de l UE comme importateur net d'un certain type de céréales. 61

62 Sommaire Commerce international Balance commerciale Principaux produits agricoles importés Principales exportations de l UE Empreinte foncière de l UE Tendances mondiales Constats et conclusions 62

63 Constats et conclusions L UE doit assumer sa position de premier acteur sur le marché mondial des produits agricoles et veiller à fournir de l alimentation à l ensemble de la planète ; L UE affiche une balance commerciale positive qui s élève à 12,6 milliards d euros mais celle-ci doit être nuancée ; 72% des importations de l'ue (en valeur) proviennent de pays développés. Cependant, l'ue dépend fortement de certains pays émergents pour le soja et l'huile de palme par exemple. La dépendance aux importations de soja est trop marquée et devra être réduite ; Les vins et alcools ont un poids énorme dans les exportations. La montée des prix explique en grande partie cette hausse ; 63 L usage des biocarburants ne pourra qu engendrer une hausse des importations.

64 «L histoire du commerce est celle de la communication des peuples» Montesquieu 64

65 Merci pour votre attention Bernard Keppenne, Chief Economist Presse : CBC Banque & Assurance, Grand-Place 5, 1000 Bruxelles, TVA BE