Présentation Asset Management. Andreas Schlatter

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1 Asset management Confidentiel Présentation Asset Management Andreas Schlatter 12 juin 2012

2 L Asset Management en tant qu activité Univers de placement Asset Manager en qualité d intermédiaire Investisseur - client Marchés «publics» Actions Obligations etc. Marchés «privés» Equity Dette Immobilier etc. Accès aux placements Sélection et gestion des placements Structures taillées sur mesure Diversification et gestion des risques Caisses de pension Assurances Investisseurs privés Family Offices Sociétés de fonds 1

3 L Asset Management sur la place suisse En tant que place financière, la Suisse joue un rôle important à l échelle internationale. Dans le domaine du Private Banking, elle détient une position de leader. La Suisse est connue en premier lieu en tant que place de Wealth Management. De l extérieur, on perçoit moins ses compétences dans l Asset Management comme une caractéristique distinctive. L Asset Management recèle moins de risques systémiques et de réputation pour la Suisse et son économie et demande moins de capitaux. Il est nécessaire d agir dans différents secteurs si l on souhaite positionner l Asset Management en tant que discipline autonome au sein du secteur financier. L accès au marché revêt une importance particulière puisque les gestionnaires de fortune proposent leurs services en Suisse et à l étranger pour des clients en Suisse et à l étranger. La preuve de la réussite sera apportée lorsque des gestionnaires de fortune étrangers bien établis viendront s installer en Suisse du fait de son attrait et que la place enregistrera des afflux d argent frais. 2

4 Origines de l Asset Management en Suisse Produits Fondsde placement Mandats Fondations de placement ETF Investisseurs Caisses de pension Assurances Sociétés de fonds Investisseurs privés Family Offices Structures Unités au sein d établissements bancaires Unités au sein de compagnies d assurance Sociétés de fonds Autres structures de gestion de fortune, généralement indépendantes 3

5 Avoirs sous gestion -Asset Management Suisse 4

6 Rendement-Asset Management Suisse 5

7 Croissance et marges de l Asset Management 6

8 Asset Management -perception En Suisse, l Asset Management constitue traditionnellement une activité accessoire des prestataires de services financiers. A l origine, les conditions-cadres n étaient pas axées sur la compétitivité internationale; elles découlaient davantage d autres considérations «internes». D autres places, telles que le Luxembourg, se sont d ores et déjà établies pour d autres prestations accessoires, notamment l administration de fonds. Il existe encore un potentiel de rapprochement entre théorie et pratique comme on le voit déjà dans d autres domaines. 7

9 Atouts de la place Attrait général de la place économique suisse Très bonnes hautes écoles et bon niveau de formation générale Infrastructure de la place financière banques, bourses, négoce Infrastructure opérationnelle Culture d ouverture Importante base existante d avoirs sous gestion 8

10 Normes pour l Asset Management Pour des raisons historiques, la culture de l investissement et la culture de performance qui en découle s est développée plus vigoureusement sur d autres places et y est encore largement ancrée. L histoire n a pas contribué à établir une surveillance familiarisée avec l Asset Management «Echange d égal à égal». Sélection de normes concernant l Asset Management Exigences de base envers les gestionnaires de fortune et intermédiaires liés tels que les consultants Organisation et fonds propres, révision et surveillance Préservation des intérêts des investisseurs Information, rapports et performance Exigences de gestion du risque 9

11 Eléments clés à traiter Les réglementations qui concernent directement ou indirectement l Asset Management entraînent une complexité inédite des affaires. Le consensus entre la gestion/politique d une part et le secteur de l Asset Management d autre part est une condition sine qua non de la promotion de la place suisse pour l Asset Management. Dans l optique de la compétitivité internationale, il faudrait logiquement adapter les conditions pour les producteurs, les produits et la fiscalité et introduire des normes sensées. 10

12 Contact Andreas Schlatter Talacker 24 CH-8001 Zurich Suisse Téléphone:

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