Le point de vue de la firme-services. Jean-Marc AUBRET Manager Marchés. Techna

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1 Le point de vue de la firme-services Jean-Marc AUBRET Manager Marchés Techna

2 Volaille chair : la fin des turbulences? Le point de vue de la firme-services Jean-Marc AUBRET Manager Marchés

3 Plan de l exposé Le Groupe TECHNA en mots et en chiffres Place & Rôle de la Firme-Services au cœur des filières animales Analyse Swot simplifiée de la Filière avicole française L approche économique globale filière Adaptation & Optimisation des coûts de revient (aliment, tonne vif, rendement) Conclusions

4 Le Groupe TECHNA en mots et en chiffres 1

5 Métier et missions du Groupe Techna Techna SA, créée en Groupe privé indépendant (Capital à 70% salariés) Notre métier : amélioration nutrition des animaux : terrestres : volailles, porcs, lapins, ruminants, chevaux aquacoles : poissons, crevettes produits et techniques alternatifs pour la protection des végétaux Nos missions, au quotidien : concevoir, produire et commercialiser des produits et des services fiables et différenciateurs en France et à l'international.

6 Implantations (filiales, JV) du Groupe Techna 11 implantations 5 en France 6 à l International Pologne, Maroc, Tunisie, Turquie, Irlande, Vietnam 3 Joint ventures Lituanie Rép.tchèque Afrique du Sud Export de France 43 pays en 2011

7 La volaille à Techna en % du tonnage global 1,320 Mt d aliments 2012 : + 4,2 % France : 1,030 Mt 12 % de PDM 2012 : + 3,5 % Export : 0,290 Mt 2012 : + 7,1 % Source : Données 2011 Techna SA (non-consolidées)

8 Place & Rôle de la Firme-Services au cœur des filières animales 2

9 Consommateurs Distribution - Transformateurs - Producteurs La Firme-Services, au cœur de la filière Volaille Chair Stations Expérimentales R&D Firme-Services Labos Vétérinaires Organisations Professionnelles Groupements Producteurs CLIENTS Sélectionneurs Matériel d'élevage FaFeurs Fabricants d aliments Organisations Production Abattoirs Grandes et moyennes surfaces Collectivités Boucheries spécialisées

10 Trois grands domaines d expertises de la Firme-Services D abord et toujours la Nutrition (de précision) R&D expérimentations stations & essais terrain expertise sur les Matières Premières expertise matricielle prospective de nouvelles matières premières Nutrition & Formulation personnalisation des cahiers des charges des aliments élaboration des programmes nutritionnels complets formulation des aliments / optimisation globale appui à la Fabrication des aliments élaboration des plans de contrôle qualité assistance technologique conception et vente d additifs accompagnement aux Démarches Qualité de notre client

11 Trois grands domaines d expertises de la Firme-Services Mais aussi les techniques d élevage assistance zootechnique assistance sanitaire pratiques d élevage accompagnement dans l évolution audits ciblés d élevage pilotage rapproché des performances des élevages techniques & économiques Sans oublier, l approche économique des productions analyse comparée des prix de revient accompagnement dans les choix stratégiques des organisations contrats de production

12 Pluridisciplinarité des compétences Formulation & Service Matières Premières Technologie & Qualité Usine Aliments Laboratoire d analyses R&D Innovation Services & produits Hygiène & Santé Animale Service VOLAILLE (Firme-Services) Usine de prémix et PM d additifs Marketing & Marchés

13 Analyse Swot simplifiée de la Filière avicole française (vue de la Firme-Services) 3

14 Les attentes majeures des filières volailles de chair Le maintien de la dynamique éleveurs conformité des performances & de la rémunération organisation du travail de l éleveur La conformité et la qualité des produits rendement PAC et pièces valeur viande (carcasse, filet) La valeur santé démédicalisation,ώ-3, La maîtrise du prix de revient

15 Analyse Swot simplifiée de la filière Volaille de chair en France Analyse externe Analyse interne Opportunités présence d investisseurs dans les filières volailles beaucoup de parts de marché à reconquérir (Cf. importations) normes bien-être (image)? adopter des stratégies en amont au 1 service des produits transformés Forces compétences techniques (zootechnie, 1 élevage, nutrition ) organisations de production maillage territorial des acteurs (couvoir, éleveur, fabricant, OP, abattoirs, ) dynamique de rénovation des bâtiments avicoles démarches de qualité (certifié, label) Offre volaille très diversifiée (poulet, dinde, canard, pintade, ) Menaces concurrence des Importations (ex : poulet Nord & Est UE & Est) normes bien-être (coûts de production)? contexte des prix de marché des MPs 2 (volatilité, hausses durables) Faiblesses cloisonnement des maillons et parfois des raisonnements parc éleveurs assez hétérogène raisonnement rendement viande dans 1 l approche économique globale de la filière (dinde, poulet) multiplication des CDC et diversification de l offre (coûts industriels) cahier des charges aliments (PAT?, graisses animales)

16 L approche économique globale filière 4 Illustration N 1

17 Un raisonnement économique filière Génétique, Densité d élevage, Nutrition, Schéma de production, Techniques d élevage, quels impacts sur la tonne de vif? quels impacts sur la tonne de carcasse et le rendement? Le raisonnement : «le choix de conduite de production (et la nutrition) doit permettre de minimiser le coût de production à la tonne de filet (vs raisonnement différent du raisonnement à la tonne de vif)» Illustration par le levier Nutrition nutrition (MAT / AMEn, profil et teneur en acides aminés, ) tonne de vif : + rémunération éleveur : + prix de revient : - rendement viande : + + rémunération éleveur : - prix de revient : - -

18 Raisonnement filière appliqué au Poulet de chair Poulet standard français poids : 1,850 kg à 33,5 jours GMQ : 55,2 g/j avec un ICT de 1,700 7,1 rotations / an densité : 22,4 sujets / m 2 Poulet Nord UE poids : 2,200 kg à 36,5 jours GMQ : 60,3 g/j avec un ICT de 1,700 (idem) 6,7 rotations / an densité : 19,1 sujets / m 2?

19 Raisonnement filière appliqué au Poulet de chair Quels impacts techniques? g. de PV et + 4,8 g de GMQ + 3 jours de plus d élevage soit - 0,4 rotation / an - 3,3 sujets / m 2 (mais kilotage de 39 kg / m 2 identique) ICT : identique, mais investissement nutritionnel de + 20 / t. d aliment Quels impacts économiques? MPA / an MPA / lot Coût moyen pondéré Coût aliment. Coût MPA Coût PSS Coûts divers Prix Revient Rdt Prix Revient / t.filet France 53,2 7, ,5% Nord UE 53,2 7, ,8% Ecarts - 0, ,30% ,0% ,7% 5,8% 2,0% 4,9% 7,4% -2,3%

20 Exemple d essai Poulet Chair Souches & Rendement filet Contexte de l essai : 4 souches testées différentes réponse à 2 niveaux nutritionnels (bleu, marron) Conclusions : différences HS entre les souches sur les rendements de filets d d c b a c b a Source : essais Station de Recherches Euronutrition

21 Exemple d essai Dinde Chair Nutrition & Production de filet + 3,5 kg ab c c a b ab b a a a a a a + 1 kg 106 j 126 j a c a c ab bc a a a a a a Source : essais Station de Recherches Euronutrition

22 Outils de gestion des performances Besoin d outils de 2 types : des outils pour être capable de changer de modèle de production des outils pour modéliser les performances techniques et économiques Observatoire des performances (Bourse d échanges) synthèse trimestrielle, en place depuis 1991 (21 ans) productions industrielles & label poulet, dinde, pintade, canard de Barbarie analyse permanente des lots en cours d élevage toutes espèces poids intermédiaires, notations de litières, qualité de fientes, présentation des aliments pour se benchmarker techniquement

23 Outils de gestion des performances Besoin d outils de 2 types : des outils pour être capable de changer de modèle de production des outils pour modéliser les performances techniques et économiques Observatoire des prix : Aviperf prix d aliment comparaison des écarts de coûts formules / normes nutritionnelles (iso qualité et PMP) dinde, poulet, pintade, canard de Barbarie, poulet label prix de revient du vif mise en relation de la nutrition et des performances (techniques, ) accompagnement des choix stratégiques du fabricant et des OP nutrition contrat pour se positionner dans l environnement

24 Adaptation & Optimisation des coûts de revient (aliment, tonne vif, rendement) 5 Illustration N 2

25 Marché des MPs, Nutrition & Economie Hausse des coûts MPs, volatilité des prix, parités des monnaies, crise économique, quelles conséquences sur les coûts alimentaires? quels impacts pour le consommateur? Le raisonnement : «Partir des hausses de prix des MPs agricoles pour évaluer les conséquences et les impacts, à la fois sur le prix de la tonne de vif et sur le prix du kg de viande acheté par le consommateur» Illustration de l extrême volatilité du marché des MPs le marché des céréales et du tourteau de soja l évolution du coût des aliments et des programmes alimentaires les impacts sur la tonne de vif et le prix du kg de viande

26 Evolution du marché des MPs hausse marquée reprise & fermeté relative stabilité hausse détente stabilité reprise & fermeté détente + volatilité prix MPs fermes & grande volatilité Source : Données extraites du Formules-Actualités Techna SA - B.Tournan Novembre 2012

27 base 100 janvier 2006 Evolution du coût des aliments CONTEXTE BAS CONTEXTE HAUT CONTEXTE BAS CONTEXTE HAUT Lapin engrais VL 18 Poulet finition Porc charcutier CONTEXTE HAUT un contexte haussier durable! Source : Données extraites du Formules-Actualités Techna SA - B.Tournan Novembre 2012 Source : formules actualités

28 Evolution du coût des programmes alimentaires % Coûts MPs des aliments : x 1, Base Poulet Dinde Porc Lapin Source : Données extraites du Formules-Actualités Techna SA - B.Tournan Novembre 2012

29 Influence des hausses de coûts MPs sur les coûts de production Evolution du coût de production (de janvier à août 2012) Δ / animal Δ / coût de production Poulet / poulet / t. vif Dinde / dinde / t. vif Porc / porc / t. vif Lapin / lapin / t.vif des impacts très conséquents! Source : Données extraites du Formules-Actualités Techna SA - B.Tournan Novembre 2012

30 Influence des hausses des coûts MPs pour le consommateur Calcul de l impact direct de l évolution du coût MPs des aliments sur le prix de la viande pour le consommateur Incidences (de janvier à août 2012) Consommations individuelles de viandes (kg éq.) * Majoration / hab. / mois ( ) Majoration / hab. / an ( ) Bovin 24,800 1,31 15,70 Poulet 15,100 0,30 3,60 Dinde 4,900 0,14 1,60 Porc 32,100 0,68 8,20 Lapin 0,920 0,03 0,30 TOTAL + 2, ,50 Source : Données extraites du Formules-Actualités Techna SA - B.Tournan Novembre 2012 / *: Données FranceAgriMer Très faible impact (potentiel) sur le consommateur :+ 1.1 %!

31 Les 3 piliers d expertise de la Firme-Services au service de la filière Volaille Chair Connaissance des Matières Premières Connaissance des besoins nutritionnels Valorisation des MPs - mesure de digestibilité aviaire (coq, poulet, dinde) - pertinence de la matrice MPs % incorporation des MPs - intérêts zootechniques - % maxi - qualités adaptées Réponse aux apports nutritionnels des aliments - précision des Cahiers Des Charges Stratégie de conduite alimentaire Optimisation globale Recherche de gains économiques

32 Analyse Swot simplifiée de la filière Volaille de chair en France Analyse externe Analyse interne Opportunités présence d investisseurs dans les filières volailles beaucoup de parts de marché à reconquérir (Cf. importations) normes bien-être (image)? adopter des stratégies en amont au service des produits transformés Forces compétences techniques (zootechnie, élevage, nutrition ) organisations de production maillage territorial des acteurs (couvoir, éleveur, fabricant, OP, abattoirs, ) dynamique de rénovation des bâtiments avicoles démarches de qualité (certifié, label) Offre volaille très diversifiée (poulet, dinde, canard, pintade, ) Menaces concurrence des Importations (ex : poulet Nord & Est UE & Est) normes bien-être (coûts de production)? contexte des prix de marché des MPs (volatilité, hausses durables) Faiblesses cloisonnement des maillons et parfois des raisonnements parc éleveurs assez hétérogène raisonnement rendement viande dans l approche économique globale de la filière (dinde, poulet) multiplication des CDC et diversification de l offre (coûts industriels) cahier des charges aliments (PAT?, graisses animales)

33 Conclusions Le mot de la fin (vs faim) 6

34 Plusieurs défis à relever demain pour la filière Volaille Chair française Anticiper et Prendre en compte les évolutions des génétiques, des conduites d élevage et des besoins nutritionnels de toutes les volailles de chair (poulet, dinde, canard, pintade, caille, gibier, ) Adapter les conduites alimentaires aux stratégies décidées par la filière (rendement vs tonne de vif, ) Accompagner la nutrition, notamment par rapport au contexte de marchés des matières premières (volatilité, prix élevés) Avoir un regard multi-facettes, permanent et à 360 «Chaque progrès donne un nouvel espoir, suspendu à la solution d'une nouvelle difficulté. Le dossier n'est jamais clos.» (Claude Lévi-Strauss) «La crise, c est le contraire de la fin d une histoire. Elle permet de repenser de nouveaux systèmes.» (Marc Augé).

35 Merci de votre attention! Volaille chair : la fin des turbulences? Le point de vue de la firme-services Jean-Marc AUBRET Manager Marchés Mobile : +33(0) Mail : jean-marc_aubret@techna.fr