PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS. Cap sur la création de valeur à long terme

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1 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS Cap sur la création de valeur à long terme 8 novembre 2016

2 AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

3 Énoncés prospectifs Ce communiqué comprend certains énoncés prospectifs en regard de la Société. Ces énoncés, par leur nature, comportent nécessairement des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux que la Société avance dans ces énoncés. Nous considérons que ces prévisions sur lesquelles ces énoncés sont fondés sont raisonnables. Cependant, nous tenons à prévenir le lecteur que ces prévisions liées à des événements futurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société, peuvent se révéler incorrectes, étant donné qu elles sont soumises à des risques et incertitudes qui ont une incidence sur nos activités. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de revoir tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d événements futurs ou autrement, sauf où requis par les législations en valeurs mobilières en vigueur. Tous les montants sont en dollars canadiens. Hypothèses : + Aucun changement significatif dans la valeur du $ CAN vs. $ US + Aucun changement significatif, croissant ou décroissant, dans les revenus et dépenses d opération + Conditions de marché stables PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 3

4 PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ + Fondée en 1996, publique depuis 2000, MDF.TO + Effectif total de 445 employés + Connecte acheteurs et vendeurs par le biais de plateformes + AF2016 : Revenus 73,0 M$, BAIIA ajusté 28,6 M$, 39 % + Capitalisation boursière 278 M$* + Dividende 0,10 $ / trimestre *au 7 novembre 2016 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 4

5 INDICATEURS DE PERFORMANCE 47,1 53,8 Revenus 60,7 65,4 70,2 73,0 15,1 17,4 BAIIA ajusté 25,2 24,3 27,5 28,6 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 Fonds générés - opérations Bénéfice par action 10,3 12,3 18,0 22,2 24,1 22,3 0,58 0,69 0,97 0,80 1,00 1,05 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 AF16 (en millions de $CAN, sauf le bénéfice par action TCAC : taux de croissance annuel composé) PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 5

6 NOTRE MISSION Proposer des solutions de commerce électronique novatrices et performantes

7 PRINCIPALES LIGNES D AFFAIRES (APPELS D OFFRES) (CHAÎNE D APPROVISIONNEMENT) (RECRUTEMENT EN LIGNE) (MARCHÉ SECONDAIRE DE L AUTOMOBILE) (DIAMANTS ET BIJOUX) (APPELS D OFFRES) (ANNONCES CLASSÉES) (VINS ET SPIRITUEUX) (GESTION DE CONTRATS) (RENCONTRE EN LIGNE) (COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES) PLUS FORT POTENTIEL DE CROISSANCE PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 7

8 AF2017 CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR

9 AF2017 CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR Investir dans des plateformes à haut potentiel de croissance + Gestion des appels d offres et gestion de contrats + Chaîne d approvisionnement + Solutions consommateurs PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 9

10 E-PURCHASING OFFERING Marché du e-purchasing : Marché de croissance à deux chiffres* MERX (Canada) : acheteurs fournisseurs BidNet (É.-U.) : agences fournisseurs Récurrence revenus : ~55% Croissance organique : AF16 vs AF15 12 mois 11 % AF17 vs AF16 6 mois 6 % *(Forrester Research, voir annexe) PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 10

11 GESTION APPELS OFFRES ET DE CONTRATS A Focus sur le processus d intégration organisations et fournisseurs + Améliorer le potentiel des clients existants + Augmenter les activités de vente et de marketing B Accès à de nouveaux outils de productivité + Qualification des fournisseurs + Évaluation des soumissions + Gestion de contrats + Outils d intelligence d affaires PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 11

12 SYSTÈME DE GESTION DE CONTRATS Élément essentiel de l évolution du produit chez MERX & BidNet CRÉATION DE DOCUMENTS APPELS D OFFRES SOUMISSIONS EVALUATION ATTRIBUTION GESTION DE CONTRATS GESTION DE LA PERFORMANCE QUALIFICATION DES FOURNISSEURS PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 12

13 ACQUISITION - ADVANCED SOFTWARE CONCEPTS + En ligne avec la stratégie de croissance + Opère dans un marché en forte croissance* + Génère ~70 % de revenus récurrents (50% en $ US) + Opportunités de ventes croisées et d intégration + Achat actifs 31 mai 2016, 17,1 M$ *(TCAC de 15 % selon Forrester Research) PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 13

14 SOLUTIONS CHAÎNE D APPROVISIONNEMENT Offre combinée unique Catalogue privé de données produits Réseau d affaires EDI (VAN) Tier-1 Vêtements et marchandises diverses 90 %+ Revenus récurrents (75 % $ US) Détaillants & fournisseurs Automobile Croissance organique : AF16 vs AF15 12 mois 11 % Santé AF17 vs AF16 6 mois 13 % PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 14

15 STRATÉGIE DE CROISSANCE CHAÎNE D APPROVISIONNEMENT Augmenter l accent sur la synchronisation des données du produit + Données plus précises, en temps réel et plus sécuritaire pour les acheteurs + Accroître l automatisation entre détaillants et fournisseurs Ventes croisées entre réseaux d affaires et Catalogue + Ventes de nouveaux services aux clients existants Promouvoir notre offre aux PME + Augmentation de la demande de solutions pour la chaîne d approvisionnement PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 15

16 OFFRE DU GROUPE CONSOMMATEURS MIEUX PROFITER DE LA VIE PRÉSENT DANS LES GRANDS MOMENTS DE LA VIE + LesPAC : Achat et vente + Jobboom : Trouver un emploi et gérer votre carrière + Réseau Contact : Trouver l amour et bâtir des relations PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 16

17 CROISSANCE DU GROUPE CONSOMMATEURS 1 Diversifier notre offre de services qui vise les besoins du public : + LesPAC : Offrir la meilleure expérience magasinage de sa catégorie + Jobboom : Augmenter notre présence dans le processus d acquisition de talents + Réseau Contact : Instaurer des fonctions de jumelage pour les membres 2 Diversification des revenus 3 Augmenter le marketing et les promotions PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS CAP SUR LA CRÉATION DE VALEUR 17

18 PROCÈS-VERBAL FAITS DE LA SAILLANTS RÉUNION Deuxième trimestre se terminant le 30 septembre 2016 DU 2 JUIN 2016

19 FAITS SAILLANTS T2 AF Revenus de 19,5 M$ +9 % Revenus ASC 1,4 M$* + BAIIA ajusté de 8,1 M$ 42 % marge + Profit de 4,5 M$ 0,30 $ par action + Fonds opérationnels de 5,9 M$ * Ajustements à la juste valeur des revenus différés à la date d acquisition, impact prévu : AF2017 T2 : (0,3 M$), AF2017 T3 : (0,2 M$), AF2017 T4 : nil PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE

20 RÉSULTATS TRIMESTRIELS 18,0 18,5 18,8 19,0 19,5 42% 43% 35% 37% 42% 7,5 8,0 5,1 4,9 6,6 7,0 2,5 3,7 8,1 4,5 T2-AF16 T3-AF16 T4-AF16 T1-AF17 T2-AF17 Revenus BAIIA ajusté Profit Net Marge BAIIA % En millions de $ canadiens PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE

21 SITUATION FINANCIÈRE + Bilan financier solide + Fortes marges de BAIIA + Fonds opérationnels élevés + Dette nette / BAIIA 0,9X* + Liquidités de 53 M$ + prêt accordéon de 40 M$* *BAIIA ajusté des 12 derniers mois, dette nette au 30 septembre 2016 *Prêt accordéon sujet à l approbation des prêteurs PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE

22 LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE D ACQUISITION + Entreprises nord-américaines + Éthique et secteurs d activités diversifiés + Modèle d affaires robuste Rentabilité élevée Revenus récurrents transactionnel Avantage concurrentiel durable + Technologie Web + Cible Revenus annuels entre 5 M$ - 25 M$ Positionné pour tirer profit de nos ressources (Technologique, Finance, RH) PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE

23 ACTIONNARIAT + 15 millions d actions en circulation* Programme de rachat en place pour actions + Alignement des intérêts Administrateurs et dirigeants 27,4 % des actions en circulation Claude Roy, président & chef de la direction détient 23,3 % + Équipe axée sur la création de valeurs + Approche prudente et disciplinée *Octobre 2016 PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS DEUXIÈME TRIMESTRE TERMINANT LE 30 SEPTEMBRE

24 CONSEIL D ADMINISTRATION ET ÉQUIPE DE DIRECTION

25 CONSEIL D ADMINISTRATION Claude Roy Président et chef de la direction Michel Dubé Consultant André Gauthier Président André Gauthier Holding Inc. Gilles Laporte Administrateur de sociétés Gilles Laurin CPA, CA et Administrateur de sociétés Catherine Roy Conseillère principale recherche de cadres Décarie Recherche Jean-François Sabourin Président et chef de la direction FinlogiK Inc. & JitneyTrade Inc. ÉQUIPE DE DIRECTION Claude Roy Président et chef de la direction Richard Lampron Chef de l exploitation Paul Bourque Chef de la direction financière Hélène Hallak Vice-présidente et chef du contentieux Mark Eigenbauer Vice-président, opérations É.U. Suzanne Moquin Vice-présidente, solutions consommateurs Jean-Michel Stam Vice-président, réseaux d affaires électroniques Stéphane Anglaret Vice-président, technologie Camil Rousseau Vice-président, recherche & développement PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS 25

26 ANNEXE

27 FORRESTER RESEARCH * PRÉSENTATION AUX INVESTISSEURS 27

28 TECHNOLOGIES INTERACTIVES INC. 1111, rue St-Charles Ouest, Bureau 255 Longueuil, Québec Canada J4K 5G4 Sans frais : Téléphone : Télécopieur :