édito Sommaire Le Commerce dans la CREA Regard sur le commerce dans la CREA prof léco Janvier 2012 Chiffres clés

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1 Le Commerce dans la CREA Janvier 2012 Sommaire prof léco Panorama de l offre commerciale P. 2 Les pôles commerciaux dans la CREA P. 4 Le point de vue des commerçants P. 6 Le territoire d étude comprenant la CREA et le secteur de Barentin édito Regard sur le commerce dans la CREA Notre territoire est riche de son offre commerciale diversifiée et appréciée des consommateurs. On y dénombre commerces. L évasion commerciale est relativement faible et concerne moins de 8% des actes d achat. Outre sa fonction économique, le commerce participe activement à la qualité de vie de nos villes et nos villages. La diversité du commerce de proximité contribue à l animation locale et apporte du lien social. Il est un facteur essentiel pour l aménagement du territoire. Le commerce doit répondre à de nouveaux défis : - L offre commerciale en Grandes et Moyennes Surfaces de Vente est en forte hausse souvent localisée en périphérie avec le risque d engendrer un déséquilibre entre les formes de distribution, le développement des déplacements en voiture ou encore une baisse du nombre de commerces de proximité. - Le commerce de proximité doit s adapter aux nouveaux comportements d achats des ménages (qualité de services, accès aux nouvelles technologies, commerce électronique ). - Les Lois Grenelle ont mis le commerce au cœur des politiques d aménagement durable et des documents d urbanisme. Chiffres clés commerces et services aux particuliers commerces de détail : - une surface commerciale de m emplois - 4,4 milliards de chiffre d affaires HT 105 pôles commerciaux Source CCI de Rouen Pour répondre à ces nouveaux défis, la CCI de Rouen, en partenariat avec la CREA et la CCI d Elbeuf, a mis en place un observatoire du commerce établi sur la base d une localisation générale des commerces implantés. Il permet aujourd'hui d'avoir une vision très précise de la composition de l'appareil commercial (activités détaillées, surfaces de vente, organisation des pôles commerciaux, effectifs totaux ). C est un outil précieux d aide à la décision pour les commerçants, les unions commerciales et les acteurs publics notamment dans l élaboration du Document d Aménagement Commercial de la CREA. Ce Profiléco propose une synthèse de l offre commerciale et son organisation dans la CREA et le secteur de Barentin au travers des thèmes suivants : le parc d'établissements commerciaux, le panorama de l offre commerciale, les pôles commerciaux, le point de vue des commerçants. Nous vous en souhaitons une agréable lecture.

2 Panorama de l offre commerciale L équipement commercial Une offre diversifiée commerces et services aux particuliers avec vitrine ont été recensés et localisés sur le périmètre d étude (La CREA : ; Secteur Barentin : 46). On observe une forte concentration sur la ville de Rouen qui accueille 44% des points de vente dont 80% sur la rive droite et 20% sur la rive gauche. La diversité des commerces est un facteur d attractivité pour une commune. Le territoire d étude dispose d une offre commerciale conséquente et diversifiée qui se décompose selon les grands secteurs suivants : 46% sont des commerces de détail dominés par les commerces d équipement de la personne et alimentaires spécialisés, 25% sont dans la catégorie services aux particuliers avec une prédominance d agences immobilières, bancaires, d assurances et d intérim, 21% sont des CHR (Cafés Hôtels Restaurants), 8% sont des points de vente auto/moto. Répartition des points de vente par secteur d'activité en % 2 5 % 2 1 % 8 % C o m m e r c e s d e d é t a i l S e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s C H R A u t o / M o t o Répartition des points de vente par secteur géographique en 2011 R O U E N R D R I V E G A U C H E 1 7 % 5 % La prépondérance des grandes et moyennes surfaces Sur le périmètre d étude, on recense commerces de détail alimentaires et non alimentaires qui représentent : une surface de vente de m 2, emplois, un chiffre d affaires estimé à 4,4 milliards d /ht. Le commerce de détail est fortement polarisé sur les villes centre : Rouen et Elbeuf 54% des points de vente (Rouen : 44% ; Elbeuf : 10%), 6% de la surface commerciale (Rouen : % ; Elbeuf : %), 6% des emplois (Rouen : % ; Elbeuf : %), 1% du chiffre d affaires (Rouen : 28% ; Elbeuf : %). E L B E U F R O U E N R G V A L L E E D U C A I L L Y B A R E N T I N P L A T E A U N O R D P L A T E A U E S T D U C L A I R L E T R A I T A U B E T T E R O B E C 1 0 % 9 % 7 % 6 % 6 % 4 % 4 % 2 % La prépondérance des GMS (Grandes et Moyennes Surfaces) de vente s est fortement accrue ces dernières années dans tous les secteurs d activités. Les GMS représentent désormais : 14% des points de vente, 60% de la surface commerciale, 52% des emplois, 6% du chiffre d affaires. B A R E N T I N Densité des points de vente par commune en 2011 R O U E N T O U R V I L L E L A R I V I E R E E L B E U F 2 Profiléco Commerce - Janvier 2012

3 < % % Le commerce de détail en chiffres Répartition du chiffre d'affaires et des points de vente par secteur d'activité en 2011 Synthèse des indicateurs selon la surface des points de vente E q u i p e m e n t d e l a p e r s o n n e 8 6 % C u l t u r e e n t a i r e s s p é c i a l i s é s J L o i s i r s J D i v e r s 5 2 % 6 0 % H y g i è n e J B e a u t é J S a n t é E q u i p e m e n t d e l a m a i s o n C h i f f r e d ' a f f a i r e s P o i n t s d e v e n t e 4 8 % 4 0 % 7 e n t a i r e s g é n é r a l i s t e s B r i c o l a g e J J a r d i n a g e 1 4 % 0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % Les commerces de détail alimentaires généralistes captent 42% de parts de marché alors qu ils ne représentent que 9% des points de vente. P o i n t s d e v e n t e E f f e c t i f s S u r f a c e s C h i f f r e d ' a f f a i r e s 0 0 m ² > 0 0 m ² Les grandes et moyennes surfaces de vente captent 6% du chiffre d affaires alors qu elles ne représentent que 14% des points de vente. Les points de vente alimentaires du périmètre d étude D e n s it é c o m m e r c ia le N B T e r r it o i r e d é t u d e ( * ) F r a n c e ( * ) H y p e r m a r c h é s ( > m ² ) 1 8 S u p e r m a r c h é s 5 ( m ² ) M a x id is c o m p t e u r s ( * ) E n m ² / h b t s Les densités commerciales par habitant en hypermarchés et maxidiscompteurs sont supérieures aux moyennes nationales. Profiléco Commerce Janvier 2012

4 Les pôles commerciaux dans la CREA Une approche en pôles commerciaux Une nouvelle approche de l aménagement commercial Les activités commerciales ont traditionnellement eu tendance à se regrouper pour mieux capter les flux de clients. L étude des commerces en pôles commerciaux répond à un double objectif : Un objectif économique : plus les commerces sont regroupés, plus ils sont potentiellement attractifs. Un objectif de développement durable pour limiter les déplacements. Cette approche a été confortée par la Loi Grenelle qui fait du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) le document central de l aménagement du territoire, et lui a donné pour mission de préciser les orientations relatives à l équipement commercial ainsi que les localisations préférentielles des commerces dans le cadre des Documents d Aménagement Commerciaux (DAC). E q t d e l a p e r s o n n e C u l t u r e / L o i s i r s / D i v e r s H y g i è n e / B e a u t é / S a n t é e n t a i r e s s p é c E q t d e l a m a i s o n B r i c o l a g e / J a r d i n a g e A u t o / M S e r v i c e s e n t a i r e s g é n Répartition des points de vente par secteur d'activité en 2011 C H R o t o 7 % 4 9 % 5 9 % 5 9 % 5 7 % 7 1 % 7 0 % 7 0 % 6 8 % 9 1 % C e n t r a l i t é s C o m m e r c e s d i f f u s 6 % Synthèse des indicateurs selon la localisation en % 4 1 % 4 1 % 4 % 2 9 % 0 % 0 % 2 % 9 % Les centralités et les pôles commerciaux sur le territoire d étude Dans la cadre de l élaboration du DAC de la CREA, la CCI de Rouen a mené une étude de définition des centralités et des pôles commerciaux. Sur le territoire d étude, on observe une forte polarisation des commerces : 58% des points de vente sont localisés dans les centralités urbaines (7% du chiffre d affaires) ; 15% sont localisés dans les ZACO (zones d aménagement commercial) avec 46% de parts du chiffre d affaires ; 27% ont une localisation diffuse avec une part de 17% du chiffre d affaires. La prédominance des ZACO en part de chiffre d affaires s explique par la taille des magasins qui sont essentiellement des GMS souvent organisées autour d un hypermarché. La structuration des fonctions commerciales répond à un enjeu de hiérarchisation des pôles commerciaux dans une logique de développement durable prenant en compte les besoins des consommateurs. C est pourquoi nous proposons en page 5 une cartographie des pôles commerciaux répartis en 4 catégories. E q t d e P o i n t s v e n t e 5 8 % 2 7 % 1 5 % d e 4 1 % 4 1 % 4 % 1 9 % 4 5 % 4 6 % 7 % 2 1 % 1 7 % E f f e c t i f s S u r f a c e C h i f f r e d ' a f f a i r e s C e n t r a l i t é u r b a i n e C o m m e r c e s d i f f u s Z A C O Répartition des points de vente par secteur d'activité et selon la localisation en 2011 e n t a i r e s g é n e n t a i r e s s p é c l a p e r s o n n e E q t d e l a m a i s o n B r i c o l a g e / J a r d i n a g e C u l t u r e / L o i s i r s / D i v e r s 4 5 % 4 4 % 4 2 % 5 % 6 6 % 7 0 % 1 2 % 1 8 % 2 5 % 1 8 % 4 % 4 % 2 1 % 4 1 % 0 % 2 % 2 9 % 9 % H y g i è n e / B e a u t é / S a n t é 5 7 % 1 % 0 % C e n t r a l i t é u r b a i n e Z A C O C o m m e r c e s d i f f u s 4 Profiléco Commerce Janvier 2012

5 % 7 % 7 % 7 % La typologie des pôles commerciaux La typologie proposée comprend 4 niveaux afin de favoriser leur complémentarité dans la réponse aux besoins de la population et dans la couverture commerciale du territoire : Pôle régional : clientèle de proximité, Agglo, hors Agglo et régionale Pôle majeur : clientèle de proximité, Agglo et hors Agglo Pôle intermédiaire : essentiellement une clientèle de proximité et Agglo Pôle de proximité : essentiellement une clientèle de proximité Localisation des pôles commerciaux par catégorie.. C A U D E B E C B O I S G U I L L A U M E è C E N T R A L I T E U R B A I N E L E S B O Q U E T S M A R O M M E è C E N T R A L I T E U R B A I N E C E N T R E V I L L E I S N E A U V I L L E è Z A C L E R O Y M E R L I N D A R N E T A L è C E N T R A L I T E U R B A I N E C E N T R E V I L L E L E H O U L M E è Z A C L E C L E R C C A N T E L E U è Z A C L E C L E R C F R A N Q U E V I L L E M E S N I L E S N A R D è Z A C L E H A U T H U B E R T E L B E U F è C E N T R A L I T E U R B A I N E C E N T R E V I L L E S T E T I E N N E è Z A C L E C L E R C C A U D E B E C S T P I E R R E L E S E L B E U F è Z A C L E C L E R C R O U E N R D è Z A C M O N T R I B O U D E T D O C K S G R A N D Q U E V I L L Y è Z A C B O I S C A N Y M O N T S T A I G N A N è Z A C V A T I N E T O U R V I L L E è Z A C C A R R E F O U R P L A N E T B A R E N T I N è Z A C C A R R E F O U R R O U E N è C E N T R A L I T E U R B A I N E H Y P E R C E N T R E Part du chiffre d affaires des principaux pôles commerciaux en 2011 S T E T I E N N E è Z A C R P T D E S V A C H E S B A R E N T I N è C E N T R A L I T E U R B A I N E C E N T R E V I L L E F R A N Q U E V I L L E è Z A C S U P E R U è C E N T R A L I T E U R B A I N E R E P U B L I Q U E 0, 0, 0, 0, 8 % 0, 9 % 0, 9 % 0, 9 % 1, 0 % 1, 0 % 1, 1 % 1, % 2, 2, 4 %, 0 %, 4 %, 5 % 4, 4 % 8, 4 % 8, % 7 P ô l e i n t e r m P ô l e m a j e u r P ô l e r é g i o n a l é d i a i r e 1 5, 8 % Profiléco Commerce Janvier

6 % 7 % Le point de vue des commerçants Les résultats de l enquête En janvier dernier, la CCI de Rouen a fait réaliser une enquête téléphonique auprès d un échantillon représentatif des commerces de la zone d étude commerçants ont été enquêtés : (hors Auto/Moto, CHR et services) : 978 commerces de moins de 00 m 2 et 170 commerces de plus de 00 m 2. Ressenti sur la conjoncture économique Evolution du CA sur les deux dernières années? Date du dernier investissement effectué? D e 2 < 2 a n s à 5 a n s 1 8 % 5 8 % Cette étude révèle un sentiment globalement favorable sur l environnement commercial du point de vue des commerçants dans une conjoncture économique ressentie comme difficile. D e 5 à 1 0 a n s > 1 0 a n s A u c u n 9 % Le taux d avis positif est élevé sur de nombreux items (accessibilité, environnement du quartier ). A contrario, l animation commerciale, le choix en produits et l offre en stationnement demeurent les points plutôt négatifs car plus de la moitié des commerçants les considèrent comme défavorables. Ces résultats diffèrent selon les secteurs géographiques. C est pourquoi nous présentons une synthèse des résultats par secteur dans le tableau ci-dessous. Le solde d opinions négatif (-1%) témoigne d un contexte économique difficile. Méthodologie Trois commerçants sur quatre ont effectué un investissement au cours des 5 dernières années. Recueil des données : enquête téléphonique réalisée en janvier 2011 par le cabinet FPC Traitement des données : CCI de Rouen DOEE Taille de l échantillon : 978 chefs d établissement Précision de l échantillon : degré de certitude : 95% ; largeur de la fourchette d erreur : 10% (soit +/- 5%) Représentativité de l échantillon : par secteur d activité et par territoire. N S P 5 % Synthèse des points forts et points faibles par secteur géographique selon les déclarations des commerçants Aubette Robec Plateau Est Plateau Nord Vallée du Cailly Barentin Duclair Le Trait Rive gauche Elbeuf Rouen RG Rouen RD Facilité d'accès pour les clients = = + = = - Facilité de stationnement = Propreté du quartier = = - - Sécurité dans le quartier = - - = Environnement du quartier = = - - = Animation, ambiance du quartier = = = Desserte en transport en commun + - = = - - = = + + Diversité, choix en commerces + = - = = - - = - + Diversité, choix en produits et marques = = = - = - - = = + 6 Profiléco Commerce Janvier 2012

7 N N N O Caractéristiques des commerçants L ancienneté des commerçants Les commerçants sont-ils propriétaires des murs de leur commerce? N S P 2 % O u i 2 1 % N o n 7 7 % Plus de deux commerçants sur trois sont implantés depuis au moins ans. Seulement un commerçant sur cinq est propriétaire des murs de son commerce. Les commerçants sont-ils indépendants ou organisés en réseau? Les commerçants adhèrent-ils à une association de commerçants? 2 % S P 1 % 2 7 % u i 6 9 % N o n 7 1 % E n r é s e a u I n d é p e n d a n t s Plus de deux commerçants sur trois sont indépendants. Seulement un commerçant sur quatre adhère à une association de commerçants. Perspectives pour les deux années à venir Les commerçants envisagent-ils d embaucher? Les commerçants envisagent-ils d investir? 5 % S P O u i 1 8 % S P 2 % O u i 5 % N o n 7 7 % N o n 6 % Moins d un commerçant sur cinq envisage d embaucher au cours des deux prochaines années. Plus d un tiers des commerçants envisagent d investir au cours des deux prochaines années. Profiléco Commerce Janvier

8 Les produits d information économique au service des décideurs La CREA Le Pays de Le Pays Plateau de Le Pays Entre Seine et Bray Bray Caux Maritime Le Baromètre des Affaires L Observatoire de L Année Economique La Lettre Rouen Seine Avenir l Immobilier de Bureaux A télécharger au format pdf sur decideco.fr 8 Profiléco Commerce Janvier 2012 Editeur : CCI de Rouen - Quai de la Bourse - BP Rouen cedex 1 Directeur de publication : Alain BOISSIERE Rédacteur en chef : François NAITALI Rédacteur en chef adjoint : Jean-Charles BRUGOT Mise en page : Isabelle GALLARDO Cartographie : Emmanuel ROBERT Création graphique et maquette : Mad line communication Réalisation : CCI de Rouen, Département Observation et Etudes Economiques Impression : ETC Avenue des Lions YVETOT Dépôt légal : Novembre 2011 Document non contractuel