FICHE MARCHE ALLEMAGNE 2016

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1 , rue Mohammed Abdou, Palmier, Casablanca - Maroc - Tél. : Fax : contact@observatoiredutourisme.ma - Site :

2 Outil d aide aux professionnels du Tourisme Données générales Données géographiques Superficie: Km² Capitale: Berlin Localisation et frontières: la République fédérale d'allemagne est un pays d'europe centrale entouré par la mer du Nord, le Danemark et la mer Baltique au nord, par la Pologne et la République tchèque à l'est, par l'autriche Principales villes et la Suisse au sud, et par la France, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas à l'ouest. Données sociologiques Population totale (2015): habitants. L Allemagne est un des pays les plus densément peuplés Répartition de la population par tranches d âges (en 2014) de l'europe. Une grande partie de la population réside dans l Ouest et le Sud du pays. On constate d importantes concentrations urbaines Plus de 65 ans 21% notamment à: Rhénanie-Du-Nord-Westphalie ans 14% Bavière Bade-Wurtemberg 0-14 ans 13% ans 10% ans 42% Données économiques Contexte économique Croissance du PIB 1.7 % Taux d inflation 0,3 % Taux de chômage 4.5 % Sources: L'office fédéral des statistiques Destatis, Eurostat, OCDE, CIA world factbook Conformément aux attentes, la croissance de la première économie européenne est légèrement plus dynamique que l année précédente (1. en 2014). Ainsi, l Allemagne connait une croissance solide et continue et une économie tirée à la fois par la demande intérieure et les exportations qui ont augmenté de 5,4 %. l Allemagne redevient la locomotive de la croissance dans la zone euro.

3 Outil d aide aux professionnels du Tourisme Constats et tendances En 2014, 77% des allemands ont effectué au moins un voyage pour des raisons personnelles ou professionnelles, effectuant ainsi 70 millions de séjours. 31% des voyageurs allemands restent à l intérieur de leurs pays. Avec un panier moyen de 958 euros par personne, les dépenses touristiques des allemands à l étranger se sont élevées à environ 67 milliards d euros en 2014, soit une hausse de +5% par rapport à Les allemands préfèrent les destinations balnéaires ( 45% des raisons de départ en 2014) de l Europe méditerranéenne ( 27% des voyages entre ), le tourisme naturel et culturel et ont tendance à pratiquer des activités variées durant le même séjour. Les touristes allemands optent de plus en plus pour les courts séjours et préparent leurs vacances en utilisant internet. Zoom sur le tourisme émetteur en Allemagne Les destinations préférées des touristes allemands à l étranger Espagne 22% 13,5% Italie 7,8% Turquie Hôtels et Maisons d'hôtes 48% 7% Autriche France Voyages des Allemands par lieu d hébergement Chiffres voyages des allemands Chiffres clésclés desdes voyages des allemands Camping 4,9% Appartements 24% 3,4% En 2014, la destination préférée des Allemands est l Espagne(13,5 %), suivie de l Italie (7,8 %), la Turquie (7,0 %), l Autriche (4,9 %) et la France (3,4 %). Sources d information Recommandations d amis ou proches 51% Sites Internet Expérience personnelle 47% 33% Avec une durée moyenne de séjour de 12.5, les hôtels demeurent le type d hébergement le plus prisé par les touristes allemands. Pour choisir la destination de voyage, les recommandations d amis, de collègues ou de proches demeurent la source d information la plus importante pour les touristes allemands. Par ailleurs, 47% des voyageurs ont recours aux sites internet pour choisir leurs voyages. Sources: Reise Analyse, Veilleinfotourisme, Eurobaromètre Preferences of Europeans towards tourism Commission Européenne Mars 2015, 2

4 Fréquentation touristique au Maroc Évolution des arrivées des allemands aux postes frontières ( ) Évolution des arrivées des TES aux postes frontières ( ) ,7% 4,2% 4% 4,3% 4,1% 4,2% 4,5% 4% 4,5% 4,7% 5, 0 0 Touristes Etrangers Allemagne Le nombre de touristes allemands a considérablement augmenté, passant de en 2005 à arrivées à fin 2015, enregistrant ainsi un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7.1%. De 2014 à 2015, les arrivées sont passées de arrivées à , soit une croissance de 12.2% en 2015, contre 7.3% en En 2015, les arrivées des allemands représentent 5. des arrivées des touristes étrangers. Variation saisonnière des arrivées des allemands Les arrivées des allemands ont connu des fluctuations au cours de 2015, avec un pic durant les mois de mars- avril et d octobre correspondant relativement aux vacances de pâques et aux vacances scolaires d automne Sources: Statistiques du Ministère du Tourisme 2015

5 F Fréquentation touristique au Maroc Ventilation des nuitées par destination % % Agadir est la destination privilégiée des touristes allemands suivie de Marrakech. 23% % % 4% 3% 3% 2% 1% 3% 3% % 0% 1% 1% 2014 Ventilation des nuitées des allemands dans les EHTC Maisons d'hôtes 4% Clubs Hôtels 25% Résidences 3% Hôtel 5* Les modes d hébergement privilégiés des allemands sont pour la majorité les hôtels avec en premier lieu les hôtels 4 étoiles suivis des club hôtels et les hôtels 5 étoiles. 14% Hôtel 4* 4 Hôtel 3* Hôtel 2* 1% Hôtel 1* 1% 1% 4 Durées moyennes de séjour par destination Agadir Ouarzazate Essaouira Marrakech Casablanca Rabat Meknès Fès Tétouan Tanger La durée moyenne de séjour par destination n a pas changé en 2015 par rapport à Agadir reste la destination marocaine où les touristes allemands préfèrent passer le plus de temps (7 jours en moyenne). Sources: Statistiques du Ministère du Tourisme

6 Les données fournies dans cette partie sont issues des enquêtes de «Suivi de la Demande Touristique» (SDT) portant sur l année 2015 auprès des TES et MRE. Ces enquêtes sont réalisées auprès des touristes non-résidents aux postes frontières par sondage et ont pour objectif de fournir des informations sur la composition socioprofessionnelle des groupes de touristes, sur leurs motivations, leurs lieux de séjours, les hébergements fréquentés et les dépenses effectuées. Organisation du voyage Principales sources d information Internet Motifs du choix du Maroc 20% Recommandation des amis/famille 12% Coût du voyage Pas le Choix/Imposé 11% Un précédent voyage 11% Pas le choix/imposé Programmes TV 10% Pour découvrir le Maroc 7% Agence de voyages /transporteur 29% 29% des touristes allemands visitent le Maroc à travers les agences de voyages ou le transporteur. Le rôle d Internet comme principale source d information continue de croître chez les touristes allemands. Il a atteint 20% en Climat 12% 9% 11% 22% 4 4 de touristes allemands considèrent le climat comme principal motif pour le choix du Maroc. La proximité et le désir de découvrir le pays sont également des facteurs importants. Moyen de réservation de l hébergement De l hébergeur directement Sites de réservation 39% Source: Enquête 2015 de «Suivi de la Demande Touristique» AV/TO 55% Les touristes allemands ont surtout effectué leurs réservations via les agences de voyages / TO (55%) ou à travers les sites de réservation (39%).

7 Habitudes de voyages Lieu d hébergement (en nombre de séjours) Structure des groupes Camping 7% En couple 52% Seul 2 Entre amis En famille En groupe Location Riad 8% 15% 11% Hôtel classé 70% 5% En majorité, les touristes allemands viennent au Maroc en couple. 70% de séjours des allemands au Maroc ont été effectués dans des hôtels classés. Activités pratiquées Sport Gastronomie 10% 4% Randonnées 8% Calme / repos / farniente 8% Balade/promenade en ville ou sur la plage Les activités les plus pratiquées par les touristes allemands durant leur séjour au Maroc sont la visite des monuments et musées et partir à la plage. 14% Plage 24% Visite des monuments/musées 2 Dépenses totales et journalières Dépenses totales en Milliards de Dhs 1.9 Dépense moyenne par nuitée en Dhs 818 Source: Enquête 2014 de «Suivi de la Demande Touristique» Les dépenses totales des touristes allemands se sont élevées à 1.9 Milliards de Dirhams à fin Décembre Les allemands ont dépensé 818 Dirhams par personne et par nuitée.

8 Enquête de satisfaction Appréciation globale du séjour au Maroc Taux de satisfaction par rapport aux services Transports au Maroc Satisfait 73% Très satisfait 18% Taxis 39% Transports publics urbains 35% Sécurité Assez satisfait 9% Pas du tout satisfait 0% Peu satisfait 0% Sentiment de sécurité: 97% Hébergement Rapport qualité/prix : 83% Accueil et amabilité 92% Confort 91% 91% des touristes allemands déclare avoir une Loisirs et animation appréciation positive de leur expérience au Maroc. Diversité de l'offre: 7 La documentation touristique, le sentiment de Qualité : 69% sécurité et la qualité de service sont les facteurs les plus satisfaisants pour ces touristes. Marchands dans les bazars/souks Qualité de service 82% Rapport qualité/prix 73% Source: Enquête 2014 de «Suivi de la Demande Touristique» Rapport avec la populations 89% Infrastructures publiques 6

9 Outil d aide aux professionnels du Tourisme Principaux acteurs du tourisme Institutions publiques Professionnels du voyage Agents commerciaux du tourisme Associations professionnelles Tour-opérateurs: Deutscher ReiseVerband Association allemande du ADAC Reisen Blue Planet Eurabia Tours Marco voyage. Polo Galka Golden Tours Alpha Touristic Deutscher Bouhou Tours Karavan Serail MTA Dertour tourisme allemand. Frankfurt Scherer Tours ALC B&T Touristik Willy Scharnow stiftung touristik Fondation Willy Marokko live Tour Off Road American Express Scharnow du tourisme. Dattel Tours Evasion Tours Sahara Travel Asr Allianz Reiseunternehmen Bundesverband Tangram Tours Fennek Tours DAV Summit Club Alliance associative des agences de voyage. E-top Tours Art of Travel Djoser Reisen BTW Sahara Wings - Tourismuswirtschaft Fédération allemande de Tourismusverband Bundesverband l industrie touristique Source: OCDE, Ministère de l Economie et de l Energie allemand der Association du deutschen