Etat de l art technologique, chaines de valeurs et cartographies d acteurs dans le domaine des lasers thérapeutiques Optics Valley 29/10/2012

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1 Etat de l art technologique, chaines de valeurs et cartographies d acteurs dans le domaine des lasers thérapeutiques Optics Valley 29/10/2012 Laser & Medical Devices Consulting Marc FAUCHEUX marc.faucheux@l-mdc.fr

2 Introduction Poursuite de la phase I : «Instrumentation télécom appliquée au médical» Focus retenu pour la phase II : Lasers thérapeutiques Etat de l art Domaines d applications Etat de l art technologique Besoins en terme de performances Sources disponibles Verrous à lever Opportunité de développement Chaines de valeurs Cartographies des acteurs O.V / 2

3 Sommaire I. Introduction a. Rappel phase I b. Marché c. Les clients II. III. IV. Etat de l art a. Domaines thérapeutiques 1. Ophtalmologie 2. Dermatologie et dermato-esthétique 3. Général 4. ORL 5. Urologie /gynécologie 6. Dentaire 7. PDT 8. Divers et non thérapeutiques b. Sous ensembles des laser médicaux c. Lasers utilisés d. Terminaux e. Performances requises Evolutions et tendances a. Médecine b. Technique c. OPSL d. Diodes e. VCSEL f. Lasers à fibre g. Laser femtosecondes Chaines de valeurs a. Matrice SWOT b. Dispositif Médical c. Laser Médical V. Opportunités de développement a. «Driving forces» b. Composants, modules VI. Cartographie a. Acteurs industriels b. Congrès et expositions VII. Conclusions O.V / 3

4 Rappel Phase I : Introduction Cadre de la mission : Phase 1 exploratoire Santé : Thérapies, diagnostics, life science, biophotonique, pas de pharmacie Composants optiques et modules optique-photoniques, Pas de composants électroniques, Revue des études de marché, Champ de travail vaste, Segmentation du marché de la santé Focus là où la photonique est conséquente Aspect réglementaire Chaine de valeur Focus sur les tendances Identification de quelques sujets d intérêt pour les industriels télécom et positionnement Discussion sur les thèmes et sujets de la phase 2. O.V / 4

5 Rappel Phase I : Sommaire Introduction Success stories et stratégies de diversification Segmentation du marché biophotonique et santé Etudes de marché Quelques chiffres Thérapeutique Instrumentation biophotonique Imagerie et diagnostic Surveillance des patients Challenges et tendances du marché de la santé Chaine de valeur et positionnement Aspects réglementaires et normatifs Synthèse rapide Opportunités télécom Discussion et phase II O.V / 5

6 Rappel Phase I : Segmentation du marché Biophotonique et santé Interaction lumière : matériaux biologiques => 4 segments / marchés Thérapie Laser médical (ophtalmologie, cardiologie, dermatologie, urologie, gynécologie, dentaire, ENT ) Home use : dermato esthétique, dentaire (blanchiment) Endoscopie, (cardiologie, gastroentérologie, urologie, pneumologie ) PDT (Thérapie PhotoDynamique ) (cancérologie et dermatologie) Photostimulation Instrumentation biophotonique - outils analytiques Séquenceur ADN, Cytomètrie, Spectrométrie Microarray, Imagerie et diagnostic OCT (ophtalmologie, recherche) Endoscopie, laparoscopie (cardiologie, gastroentérologie, urologie, pneumologie ) Imagerie multimodale (recherche) Microscopie (ex vivo & in vivo) In vivo : Oxymétrie (spectroscopie) & MOMS ( capteur de pression : cardiologie, neurologie, urologie) Télémédecine e-santé : téléexpertise & téléassistance médicale Surveillance des patients Télémédecine e-santé : téléconsultation & télésurveillance médicale POCT (point of care testing), (biosensors) Home diagnostic, (biosensors, glucomètre) O.V / 6

7 Rappel Phase I : Synthèse rapide O.V / 7

8 Rappel Phase I : Opportunités télécoms : Composants Thérapie Composants utilisés Marchés Tendances sur marchés Sources : VCSEL, LD : rouge, 810, 940, 980, 1064, 1410, 1430,1470, 2µ, pompage laser par DL, OPSL, Source 1,5µ & 2µ Chirurgie ophtalmique, dentaire, dermato esthétique professionnelle et home use, LLL thérapies, PDT et PDD En croissance Détecteurs PDT & PDD rouge et IR Emergent Fibres standards et spéciales, UV à IR (qq m) Filtres Ophtalmo, dermato, urologie, gastroentérologie, phlébologie, gynécologie pratiquement toute spécialité dermato pour IPL, Ophtalmo En croissance Stable O.V / 8

9 Rappel Phase I : Opportunités télécoms : Composants Diagnostics, bioinstrumentation et surveillance des patients => phase II : focus sur les lasers thérapeutiques. O.V / 9

10 Marché du laser thérapeutique Lasers médicaux professionnels : 485M$ (2010 LaserFocus World) lasers Home use : 350 M$ (2013, CAGR 27% /5Y, Medical Insight) Photothérapie dynamique :? 2010 : marché mondial des lasers : M$ (+30%) 7% Laser médical, 453 M$ : marché mondial des lasers : M$, +14% 6,7% Laser médical, 498 M$ : marché mondial des lasers : M$, +1,2% 6,9% Laser médical, 518 M$, +4%. O.V / 10

11 Marché du laser thérapeutique Croissance constante du laser médical (laser focus world 01/2012) : Prévisions 2015 : Global laser : M$ Laser médical : 600 M$ ( 6,7%) dont 10 à 15 % avec des lasers à fibre, 3% en O.V / 11

12 Les clients Clients utilisateurs : Hôpitaux Cliniques privées Cabinets médicaux Spécialistes Paramédicaux (LLLT) Particuliers (home use) Clients des sources et composants : Fabricants (celui qui met sur le marché) Intégrateurs Fabricants de modules O.V / 12

13 Etat de l art : domaines thérapeutiques Ophtalmologie : Cornée : chirurgie réfractive (flap cornéen et LASIK), greffe, kératocône, Cristallin : cataracte et capsulotomie, Glaucome : trabéculoplastie, cyclophotocoagulation, iridotomie, Rétine : photocoagulation, (rétinopathie diabétique, décollement, DMLA, ) O.V / 13

14 Etat de l art : domaines thérapeutiques Dermatologie : forte croissance due à la dermato esthétique Epilation : la plus grosse application 1,1 million de procédures aux USA + 15% en 2011, Skin resurfacing (ablatif) +9% en 2011, Skin resurfacing (non ablatif, rides, rhynophyma, ), Skin rejuvenation & skin tightening, Vasculaires (angiome, couperose, rosacée, leg veins (+9%) ), Body shapping, Lésions pigmentaires (taches solaires, lentigos, nævi bénin,..), Détatouage, Cicatrice (Acné, opération, ), Psoriasis, Vitiligo,. O.V / 14

15 Etat de l art : domaines thérapeutiques O.V / 15

16 Etat de l art : domaines thérapeutiques Les utilisations du laser pour : Couper les tissus, Ablater les tissus, Coaguler les tissus et les vaisseaux sanguins, Faire la résection d organes, sont pratiquées en : Chirurgie générale, Neurochirurgie, Proctologie, Pneumologie, Gastroentérologie, Orthopédie. ORL : Sectionnement des tissus : tumeurs (sur cordes vocales, larynx, ), Ablation des tissus et des os : stapédoctomie, Coagulation des tissus et des vaisseaux, Polypes du nez, déviation du nez, Uvuloplastie : ronflement. O.V / 16

17 Etat de l art : domaines thérapeutiques Urologie / gynécologie : Lithotripsie (calculs rénaux), Ablation tissus : tumeur, Hyperplasie Bénigne de la Prostate (BPH), Coupure et coagulation des tissus, Chirurgie hystéroscopique, Dysplasie du col, Condylomes génitaux. O.V / 17

18 Etat de l art : domaines thérapeutiques Dentaire : Décontamination des tissus, des implants et des surfaces dentaires Chirurgie : implants, tissus mous (aphtes, ouverture abcès, hémangiome des lèvres, frein, curetage, ) Thérapie : abcès, gingivite, stomatite Esthétique : blanchiment des dents O.V / 18

19 Etat de l art : domaines thérapeutiques Thérapie PhotoDynamique (PDT) : Injection d une drogue => diffusion dans le corps => irradation avec laser avec longueur d onde précise => photocoagulation ou relachement d oxygène singulet qui détruisent les cellules cancéreuses. Cancérologie, dermatologie (kératose actinique), ophtalmologie (DMLA) avec lumière CW visible ou UV (qq W). O.V / 19

20 Etat de l art : domaines thérapeutiques Mais aussi : Angiologie, Phlébologie : endoveineux LITT : Laser Interstitial Thermo Therapy (oncologie, guidage par IRM) Photostimulation (LLLT) Home use : forte croissance Non thérapeutiques Diagnostic : Photodynamique Fluorescence Imagerie : OCT, Multiphotonique, Microscopie Instrumentation : Cytomètrie Séquenceur SPR O.V / 20

21 Laser médical : modules Dans toutes les applications on retrouve : Une (ou des) source laser Une électronique de puissance Un système de refroidissement Une électronique de commande Un interface utilisateur machine (IHM) Un habillage (design) Un pointeur de cible Un transport des faisceaux de la machine vers la cible Un déclencheur de tir Un software de gestion de la machine Des sécurités conformes aux réglementations O.V / 21

22 Etat de l art : lasers utilisés Répartition en 2008 par type de laser médical Depuis diode et fibre ont augmenté leur % au détriment des ions et dye et des LPSSL SSL dominent le marché, diodes 13% (qq 10 5 unités/ qq 10 3 LPSSL) O.V / 22

23 Etat de l art : lasers utilisés Laser longueurs d'ondes régime CO2 10,6 µ CW, pulsé Er:YAG 2,94 µ pulsé Er:YSGG 2,79 µ pulsé Excimer 193 & 308 nm pulsé, CW ND:YAG/ Nd:YVO4 1,064, 1,320, 1, 340 & 1,444 µ CW, pulsé, Q-switched Alexandrite 755 nm pulsé Diode (en direct) voir tableau CW, pulsé Doublés en fréquence 532, 561, 660, 670 nm CW, pulsé, Q-switched Rubis 694 nm Q-swicthed Colorant 585 nm pulsé Er:Glass 1,54 µ pulsé Femtosecondes 800 nm 1,03, 1,6 µ Laser à fibre 532 & 660 nm, 1,64, 1,08, 1,55 et 2 µ CW, pulsé O.V / 23

24 Etat de l art : lasers utilisés Longueurs d ondes des diodes lasers utilisées Wavelength λ (nm) Application 405 Lithography, Epoxy Curing, Photodynamic Therapy , 652, 668 Medical Photodynamic Therapy 689, 730 Age-Related Macular Degeneration Medical Photodynamic Therapy 810 ±10 Cosmetic, Hair Removal, Dental, Biostimulation, Surgical, Vascular, Ophthalmology 915 Yb 3+ : Glas, Fiber Laser 940 Varicose Vein Removal, Surgical Applications 980 ±10 Dental, Prostate Treatment, Surgical, Ophthalmology 1064 Hair Removal, Tattoo Removal 1210 Liposuction Surgery Acne Treatment, Endovenous Laser Treatment, Surgery Acne Treatment, Surgical Substitute for Thulium-Laser O.V / 24

25 Ophtalomologie Dermatologie Général ORL Uro/ Gynécologie Dentaire PDT Phlebologie / Angiologie LLLT & Home use Etat de l art : lasers utilisés Laser CO2 x x x x x Er:YAG x x x x x Er:YSGG x x Excimer x x ND:YAG/ Nd:YVO4 x x x x x x Alexandrite x Diode (en direct) x x x x x x x x x Doublés en fréquence x x x x Rubis x Colorant x x Er:Glass x Femtosecondes x Laser à fibre x O.V / 25

26 Etat de l art : terminaux Suivants les applications et utilisations les «terminaux» qui assurent le transport et la mise en forme des faisceaux laser comprendront : Des fibres optiques de taille de cœur de 50 à 600 µ, quelquefois monomode, ou des bundles de fibres, Des filtres, des miroirs (Rmax ou dichroïques) Des optiques de mise en forme de faisceaux (lentilles, télescopes, zooms, guides de lumières, micro optiques, Des systèmes de refroidissement (jet d air, eau, gaz, par contact), Des scanners, des systèmes multispots, Des adaptations sur appareils : microscope, lampe à fente, endoscope et laparoscope, Tout ou partie des terminaux doivent être stérilisables, Des terminaux jetables (couts réduits). O.V / 26

27 Etat de l art : terminaux O.V / 27

28 Etat de l art : Performances requises Grandes disparités => chaque laser médical aura des performances spécifiques suivant son utilisation. Néanmoins, pour un tout dispositif médical, il faut en plus de la longueur d onde : La puissance CW ou crête (fonction du traitement), Fiabilité et robustesse, durée de vie : 5 à 10 ans, Rendements élevés, Des terminaux hautement techniques : adaptés et spécifiques, Coûts réduits (achat, maintenance, ROI, ) Encombrement réduit, Ergonomie et design de haut niveau, Homologations et marquages. Développements sont guidés par les applications, l efficacité du processus et le marché. O.V / 28

29 Evolution et tendances : Médecine Evolutions de la médecine : plus efficace, plus préventive, moins invasive => moins chère. => des lasers médicaux Moins invasif, moins d effet collatéraux, Pour voir ou traiter plus précisément et plus profondément, Traitements plus rapides, Moins chers à l achat et à l entretien, Diagnostics rapides, précis, in vivo, Association thérapies et diagnostics en temps réels, le + possible hors hôpital (appareils portables utilisés dans plusieurs cabinets), Avec une réglementation + efficace et + internationale. O.V / 29

30 Evolution et tendances : Technique EVOLUTIONS TECHNIQUES Depuis les premiers lasers (argon, rubis), évolutions constantes vers de meilleurs produits : Lasers à gaz => lasers à solides => diodes lasers => lasers à fibre => VCSEL => lasers femtosecondes, Efficacité (puissance, rendements, refroidissement, consommation), Qualité de faisceau, Nouvelles longueurs d ondes, Compacité et fiabilité, Ergonomie des lasers (software, gestion par µprocesseurs, users friendly, mémorisation) et des terminaux Design, surtout pour les DM, Normes DM (protection patient et praticien, internationalisation), Interface laser tissu (PAM, endoscope, refroidissement, scanner). O.V / 30

31 Evolution et tendances : OPSL Une réussite : OPSL (Optically Pumped Semiconductor Laser) Marché : Ophtalmologie, Application : Rétine, DMLA, Traitement : Photocoagulation, Fabricant unique : Coherent. Genesis de Coherent O.V / 31

32 Evolution et tendances : OPSL Choix de la longueur d onde De 635 à 1500 nm, Ophtalmologie => 577 nm (uniquement OPSL), Puissance de sortie ajustable : Directement, pas d effet de lentille thermique, Conserve la qualité de faisceau. Compact, fiable et robuste Les OPSL vont remplacer les DPSSL continus classiques! O.V / 32

33 Evolution et tendances : Diodes Poursuite du devpt. des diodes lasers bleus - UV : LED bleues commercialisées en 1993 => diodes lasers en 1999, nm ; Nichia : 200 mw & 3W en couplant 20 diodes dans 1 fibre (650µ de cœur), nm; Nichia : 600 mw & 10 W en couplant 20 diodes dans 1 fibre (650µ de cœur), nm ; Nichia : 1,6 W ; Soraa : 4 W (06/2011), nm ; Nichia : 100 mw, Matériau GaN, limité à 370 nm; efficacité > 1 W/A similaire aux diodes IR. Avènement des diodes lasers vertes : Led verte en 1995, 2009 : Osram 500 nm (Fev) ; Nichia 510 nm (Mai) ; Sumitomo 531 nm (Juil.), matériau GaN, Aujourd hui : Nichia commercialise 50 mw à 520 nm, Osram le fera en 2012, Soraa a démontré (06/2011) 75 mw à 520 nm, Coûts encore élevés. Les diodes lasers vont remplacer les DPSSL continus visible, là où la qualité de faisceau n est pas requise! O.V / 33

34 Evolution et tendances : VCSEL VCSEL : Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser VCSEL : Emission vers le haut Diode laser : E. sur le coté Avantages Naturellement SLM, dl/dt : 5 fois plus faible, Emission circulaire, Plus fiable (pas de COD), + grande durée de vie, Coût plus faible. O.V / 34

35 Evolution et tendances : VCSEL Injection dans une fibre petite plus facile, endoscopie et PDD, Matrice plus facile à réaliser et plus compacte, Puissance aujourd hui > kw/cm 2, Longueurs d ondes aujourd hui : 660 à 700 nm ; 750 à 1100 nm et autour de 1300, 1500 et 1800 nm, Plusieurs longueurs d ondes ou couleurs dans un même package? Bientôt des VCSEL bleus (PDT/PDD avec 5-ALA, neurochirurgie, oncologie). Enorme potentiel, nombreuses applications. O.V / 35

36 Evolution et tendances : laser à fibre Lasers à fibres visibles IPG : leader mondial des LàF, nm, SPI Photonics nm Projet LIFT : Leadership In Fibre Laser Technology (collaboratif européen : 3 Sté françaises : 3S Photonics, Quantel, Eolite,) Objectif de la partie LàF visible : Compacité, fiabilité, qualité de faisceau, réductions des coûts, Plusieurs W (5 à 10) dans le visible, Applications en opthalmologie et dermatologie, Plate forme 3 couleurs Vert (532 nm) jaune (577) et rouge (640 nm), Les LàF devraient remplacer les CW DPSSL dans le visible, si les coûts sont compétitifs. Concurrence avec les OPSL. O.V / 36

37 Evolution et tendances : laser fs Lasers femtosecondes Pas d interaction thermique : élévation brutale de T => ionisation => petites bulles de gaz, cavitation => disruption des tissus Déjà utilisés pour le flap cornéen, En 2012 cataracte : fractionnement du cristallin, découpe de la capsule et incisions. Cataracte : Les lasers fs vont remplacer ultrasons et gestes manuels. Un seul laser pour toute la chirurgie réfractive de la cornée et de la cataracte. Remplacement des laser YAG ns pour la cataracte secondaire? Glaucome (1,6µ) (une incision sub surface minimisant les effets secondaires) Cornée œdémateuse diffuse à 1µ, Neurochirurgie? Sources pour : OCT & Microscopie non linéaire. O.V / 37

38 Chaîne de valeur : Matrice SWOT FORCES Traitements non réalisables autrement Moins de complications Traitements plus rapides Maturité des produits atteinte Pratique bien installée FAIBLESSES Couts trop élevés Opérateurs dépendants (pas de contrôle du traitement délivré) Fiabilité pas toujours là Remboursements Time to market OPPORTUNITES Nouveaux traitements (LITT, laser fs) Innovations technologiques Automatisation des gestes Home use Pays émergents PDT MENACES Traitements avec médicaments ou autres technologies Produits «chinois» à bas couts Budgets et investissements en baisse Fiabilité des composants Réglementations qui évoluent O.V / 38

39 Chaîne de valeur : Dispositif Médical Activités principales R&D Conception industrialisation Production fabrication Commercialisation Services post ventes Processus Marketing stratégique Combinaison de personnes et matériels qui abouti à l innovation Définition du produit Modalités de mise en œuvre du produit Réalisation et transformation en produit fini Marketing opérationnel Vente sur marché mondial Suivi du client et du produit Objectifs Réduction des coûts Nvx produits Nvelle thérapie Amélioration de produit Mise en place de la Supply chain Essais pré clinique pour Preuve du Concept (PoC) Sous traitance de module Intégrateurs Fabricants Politique de commercialisation Mise en place et animation du réseau de distributeurs SAV Maintenance Consommables Upgrade Formations Système de Management de la Qualité Maîtrise de la conception Preuve du concept Procédures de fabrication Maîtrise et contrôle de fabrication Contrôle du produit fini Suivi du réseau de vente Evaluation satisfaction du client Affaires Réglementaires Connaissance des normes Protocole et autorisation des essais cliniques Respect des normes Tests normatifs Essais cliniques Analyse de risques Homologations (CE Médical, Appro. FDA) Traçabilité Matériau vigilance Recall O.V / 39

40 Chaîne de valeur : laser médical Matériaux L a s e r M é d i c a l Composants Modules et sous systèmes fonctionnels Précédents plus Structure et design Précédents plus Terminaux O.V / 40

41 Chaîne de valeur : laser médical Orientation industriel des télécoms (partie optique) Matériaux Composants Modules et sous systèmes fonctionnels Précédents plus Structure et design Process equipment Wafers Chip semiconducteurs (Diode, VCSEL, OPSL) Filtres Fibre passive & Fibre active Connecteurs intelligents Cristaux (laser, ONL, ) FBG Beam combiner Sources de lumière(s) Alimentations (de diode par ex.) Refroidissement solide Software de gestion Sécurité (hard et soft) IHM Transports de faisceaux Pas d optique Précédents plus Terminaux O.V / 41 Sonde endoscopique Pièce à main Scanner, multispots Terminaison spéciale de fibre Diffuseur

42 Opportunités de développement : «Driving forces» Réductions des coûts (télécom ) Innovation thérapeutique Terminaux (télécom ) Innovation technologique (télécom ) Contrôle des traitements Miniaturisation (télécom ) Moins invasif, moins d effets secondaires Automatisation des traitements Remboursements Pays émergents Renouvellement O.V / 42

43 Opportunités de développement Composants Fibre passive à terminaison spéciale, tissu fibré, Fibre active (visible, 2µ), Beam combiner, FBG Diode laser, VCSEL et Chip OPSL, Filtres haut de gamme, Fonction scanner ou multispots, Composants pour Home use. Modules Sources : laser à fibre, OPSL, VCSEL, diode lasers, Longueurs d ondes : UV et Infra rouge (pénètre plus profondément), Miniaturisation, Terminaux jetables, Appareils portables. Coûts réduits Meilleure fiabilité O.V / 43

44 Ophtalmologie Dermatologie Chirurgie générale ORL Uro/ Gynécologie Dentaire PDT Phlébologie / Angiologie Cartographie Les acteurs français Acteurs industriels très peu nombreux Une seule PME de taille moyenne : Quantel au travers de sa filiale Quantel Médical qui a une part de marché conséquente (7 à 10%) Amplitude Systèmes : fournisseurs de lasers fs pour l ophtalmologie Des labos (INSERM, CHU, CNRS, Université) nombreux et performants Une société savante : la SFLM (Sté Francophone des Lasers Médicaux) Fabricant Français Quantel Médical X Lobel (ex Lokki) X Laserical X LSO (ex Osyris Med) X X O.V / 44

45 Ophtalmologie Dermatologie Chirurgie générale ORL Uro/ Gynécologie Dentaire PDT Phlébologie / Angiologie Les acteurs Européens Cartographie Dominé par les PME Allemandes et Italiennes Fabricant Européen Societé rachetées Pays Aesclepion Aesculap Allemagne X ARC Laser Allemagne X x x Biolitec Ceramoptec Allemangne x x x x x x x Carl Zeiss Meditec Allemand X Chromogenex Angleterre X Dornier Allemagne x x x x Quanta system, El En Italie X x x x x Deka Fotona Slovène X x x x Intermedics Espagne x x x x x Kavo Allemagne X Lasering Italie X x x Limer laser Allemagne x x x X x LinLIne France X x x Lisa Allemagne x x x X Meridian Suisse X Optotek Slovène X x Photoderma Suisse X Polaris UK X Schwind Allemagne X Sirona Autriche X Sorisa Espagne X Starmedtec Wavelight (chirurgie) Ziemer Suisse X Allemagne x x X O.V / 45

46 Ophtalmologie Dermatologie Chirurgie générale ORL Uro/ Gynécologie Dentaire PDT Phlébologie / Angiologie Cartographie Les acteurs Reste du monde Dominé par les sté américaines surtout en Dermato-esthétique Fabricant Reste du monde Societé rachetées Pays AlCON Biophysics,Summi t, Wavelight, USA X LenSx Abbott Intralase, VisX, AMO USA X Alma laser Quantel Derma Israel X ATL Chine x x Biejing Starlight Chine X Biolase American Dental Laser US BioSpec Russie X Convergent USA x x x CoolTouch USA X Cutera Laserscope, Iridex derma USA Cynosure ConBio USA X Ellex Australie X Energist Group UK X X Gigaa Chine x x x x x x x Ilooda Corée X IRIDEX USA X LensAr USA X X O.V / 46

47 Ophtalomologie Dermatologie Chirurgie générale ORL Uro/ Gynécologie Dentaire PDT Phlébologie / Angiologie Cartographie Les acteurs Reste du monde Fabricant Reste du monde Societé rachetées Pays LightAge USA x X x Lightmed Taïwan X Lumenis Sharplan, ESC, Coherent Medical, Israel X X x x x HGM Lutronic Corée X x Micro laser Systems USA X Miracle Laser Chine x x New Star Laser CoolTouch USA X x x Nidek Japon X Optimedica USA X Palomar USA X Sciton USA X Sellas Corée X x X X Solta Thermage, Reliant,CLRS Tech USA X Spectranetics USA X X Syneron Candela Israel X Bausch & Lomb Technolas X merge Topcon (optimedica, LensAr) Japon Trimedyne USA x x x X O.V / 47

48 Cartographie : congrès et expositions En France Nom lieu Périodicité Prochaine date Commentaires SFO Paris annuel 11-14/05/2013 Congrès de la Sté Française d'ophtalomologie JDP Paris annuel 11-15/12/2012 Journée de Dermologie Pratique congrès de la Sté Française de dermatologie et exposition IMCAS Paris Annuel 31/01-03/02/2012 International Master Course on Aging Skin, Existe aussi en Chine, en Asie et en Inde SFLM Les Arcs Annuel Congrès de la Sté Francophone des Lasers Médicaux Congrès Français d'urologie Paris Annuel 21-24/11/2012 Congrès de l'association Française d'urologie Congrès de l'adf Paris Annuel 28/11-01/12/2012 Congrès de l'association Dentaire Française et exposition Imagina Dental Monte Carlo Annuel 21-23/02/2013 Congrès dentaire : technologies CAD/CAM, numériques et laser, exposition Congrès Photomed Toulouse Annuel 8-9/11/2012 Congrès du GdR PDT Plus de nombreux congrès médicaux de spécialité où les lasers médicaux ne sont pas prépondérants O.V / 48

49 Cartographie : congrès et expositions Europe et Reste du monde Nom lieu Périodicité Prochaine date Commentaires Laser World Munich 2 ans Conférences mondiales et exposition MEDICA Dusseldorf, Allemagne Annuelle 14-17/11/2012 MEDICA est le plus grand salon médical au monde. Les experts, décideurs, médecins, managers et des personnes venant de tous les secteurs de la santé et du monde entier s'y rencontrent chaque année. Laser Helsinki ans 21-24/08/2015 Laser Florence /11/2012 Laser europe 2013 Dala, Pays Bas Annuel Congrès de European Laser Association Bios - Photonics West San frnacisco Annuel Conférence mondiale et exposition ASLMS USA Annuel Boston 3-7/04/2013 America Society for Laser Medicine & Surgery AAO Chicago, USA 10-13/11/2012 AAD Miami, USA Annuel 1-5/03/2013 Congrès de l'american Academy of Ophtalmology, la plus grande exposition Congrès de l'american Academy of Dermatology, la plus grande exposition Congrès IPA Séoul Corée 28/05-1/06/2013 World Congress of the International Photodynamic Association MedTech Stuttgart Annuel 26/28/02/2013 MedTech France Lyon Annuel 15-16/05/2013 Medtec Congrès et salon lié aux Technologies Médicales présentant services et solutions pour la chaîne complète de conception et production de l instrumentation médicale Irlande, Japan, UK, Chine, Italie O.V / 49

50 Conclusions Phase I : Instrumentation télécom appliquée au domaine de la santé Des migrations télécom => santé ont été réussies. Il y a des possibilités dans les différents secteurs : thérapie, diagnostic, instrumentation biophotonique, surveillance des patients. Le domaine de la santé est un secteur porteur, mais il évolue. Les marchés sont là, certains avec croissance intéressante est attendue. Il ne faut pas oublier les aspects normatifs et réglementaires. Phase II : Laser médical Marché > 500 M en croissance (5%). Secteur dominant : Ophtalmologie et Dermatologie. Technologie dominante : SSL et diodes laser. Technologie d avenir : diode, VCSEL, OPSL, LàF et laser fs. Il y a des possibilités certaines pour les composants optiques et modules issus des télécoms. Driving forces (télécoms) : réductions des coûts, terminaux, innovations technologiques et miniaturisation. Peu d acteurs français, dominé par acteurs USA et Allemand. O.V / 50

51 Conclusions Merci de votre attention O.V / 51