ECHOS TRAFIC & Environnement économique

Transcription

1 ECHOS TRAFIC & Environnement économique Échos Trafic n 19 Septembre 2008 Trafic septembre 2008 Trafic cumulé % passagers % passagers Trafic national : +3.7 % passagers (CUMUL : +4.6 % avec passagers) Le trafic sur Paris chute de 21.0 %, perte de pax depuis janvier, en dépit des bons résultats enregistrés sur Roissy, +7.7 % (réduction de l offre sur Orly). En cumul la régression globale sur Paris est de 12.5 % à fin septembre. La croissance est de 10.4 % sur les transversales grâce aux performances enregistrées sur Bordeaux & Toulouse (nouvelles liaisons easyjet & fréq. Sup. Air France) ainsi qu aux progressions de trafic en particulier sur Biarritz et Marseille. En cumul, la hausse est de 10.0 % passagers sur Montréal & Toronto Trafic international : +4.3 % passagers (CUMUL : % avec passagers) Le trafic sur l Europe progresse de 7.5 % en septembre (cumul %), notamment sur l Allemagne, +7.9% (nouvelles liaisons easyjet sur Berlin & Air France sur Hambourg), l Espagne, +27.3% (liaison Easyjet sur Barcelone et bons résultats Air France sur Barcelone & Madrid), la Grèce, +8.2 % (forte hausse sur Héraklion, nouvelle liaison sur Santorin), l Italie, +9.0 % (nouvelle liaison sur Florence, trafic sur Rome, liaisons easyjet & Air France, nouvelle liaison Easyjet et fréq. Sup. Air France sur Venise). Le trafic sur le Portugal est dynamisé par les ouvertures Easyjet sur Lisbonne & Porto (respectivement plus de pax et pax en globalité sur ces escales). Hors U.E., +5.4 % : baisse du trafic sur la Croatie, -8.7% (liée aux charters à destination de Dubrovnik) ; à noter une légère hausse de 1.4 % sur la Turquie, sur les escales d Antalya et Istanbul. Le trafic croît de 2.8 % sur le Canada, liaisons Air Transat sur Montréal et Toronto : passagers. Le trafic sur l Afrique du Nord affiche une baisse de 8.3 % liée au segment non régulier (cumul, +6.4 %) : si la croissance reste soutenue sur le Maroc, +5.7 % (Liaisons Easyjet sur Casablanca & Marrakech), cumul % avec plus de pax, le trafic est en baisse sur la Tunisie, % (Djerba, Monastir, Tunis), cumul +0.9 % avec près de passagers, ainsi que sur l Algérie, -6.0 %, sur l ensemble des destinations hormis Sétif (fréq. Sup. Aigle Azur et Air Algérie), cumul +6.1 % avec passagers. Trafic segments Sept. / cumul Le trafic régulier croît de 8.1 % avec pax (dont Low Cost : pax. En cumul, le trafic régulier évolue de % avec pax (dont plus de pax Low cost soit 13 % du trafic global) Le trafic charter Export est en baisse de 16.7 % avec passagers (à fin sept., le trafic sur ce segment affiche -0.7 %) ; Classement des pays en volume de passagers (supérieur à ): Tunisie, Grèce, Maroc, Turquie, Espagne, Egypte, Italie. Journée trafic la + élevée: Journée trafic la - élevée: pax le lundi 1 er pax le mardi 2 Ouverture le 18/07 Liaison opérée par Delta Air Lines (B ) pax en septembre Et ailleurs? mois cumul -1.1% +3.8% -5.2% +0.3% -3.0% +1.1% -1.0% +3.0%

2 12 mois glissants: Trafic annuel 2008 D octobre 2007 à septembre 2008 comparée à période précédente : +9.5 % pax Hausse 1er trimestre : % - second trimestre : % Hausse 3 ème trimestre : % passagers supplémentaires à fin septembre par rapport à 2007 Rappel des évolutions trimestrielles en 2007 : 1 er trim. => +7.9 % Second => +4.7 % 3 ème : % 4 ème : % Evolution Pax LYS sur 3 ans Jan Fev Mar Av r Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Trafic compagnies (cumul) Trafic pax locaux AF/KLM : pax +4.6% 48.1% du trafic global LYS Croissances les + dynamiques (volume pax > ) et parts de marché EasyJet Nouvelair Aigle Azur Europe Airpost Atlas Blue % % % + 6.4% TOP 10 escales (cumul) Escales nationales Cumul 2008 % Var Charles de Gaulle ,8 % Bordeaux ,1 % Toulouse ,7 % Nantes ,1 % Nice ,6 % Biarritz-Bayonne ,7 % Orly ,7 % Strasbourg ,3 % Rennes ,9 % Lille ,3 % Fret & poste avionnés 10.1% du trafic global LYS 2.2% du trafic global LYS 1.9% du trafic global LYS 1.5% du trafic global LYS 1.3% du trafic global LYS Escales internationales Cumul 2008 % Var Francfort ,3 % Londres-Heathrow ,1 % Madrid ,9 % Tunis ,4 % Munich ,2 % Barcelone ,4 % Amsterdam ,0 % Casablanca ,8 % Djerba ,8 % Marrakech ,8 % Trafic global Fret & Poste : tonnes soit une baisse de 3.0 % (Cumul : tonnes soit une baisse de 9.6 %) Charters Export CUMUL à fin sept. Top 3 plus forte hausse / destination > pax Hurghada : % Héraklion : % Tunis : % Top 3 plus forte baisse / destination > pax Marrakech : % Dakar : % Athènes : % Top 3 plus forte hausse / pays Egypte : % Rép.Dom : % Croatie : % Mouvements avions FRET AVIONNE : POSTE AVIONNEE : tonnes tonnes baisse de 0.4 % baisse de 19.6 % Septembre : mvts Evolution : % (cumul +1.2%)

3 echos TRAFIC & Environnement économique Données IATA Evolution du trafic aérien en Europe (août 2008) +1.6 % Evolution du trafic aérien en Europe (cumul 2008) +2.9 % Secteur aérien: Monde Selon Iata, la croissance du trafic passagers international a ralenti à 1,3% et succède à celle de 1,9% en juillet, qui était déjà décevante. Les coefficients d occupation sont tombés à 79,2 %, une baisse importante par rapport aux 81% enregistrés au cours de la même période l année dernière. «La crise de l industrie s intensifie et aucune région ne peut y échapper. Il faut prendre des mesures de toute urgence.» a déclaré Giovanni Bisignani. A partir du 27 octobre, Delta arrête ses liaisons Paris-New York. La compagnie poursuivra son programme au départ de Paris Cincinnati et surtout Atlanta, le hub principal de Delta relié avec 3 vols quotidiens auxquels s'ajoute un quotidien d'air France. Secteur aérien: Europe Lufthansa et Brussels Airlines ont signé un accord qui prévoit l'intégration de la compagnie belge dans le groupe Lufthansa. Le transporteur allemand lorgne sur plusieurs compagnies européennes pour remettre en cause la suprématie d Air France-KLM dans le ciel européen. Les deux groupes sont sur les rangs pour la participation dans la nouvelle «Compagnie Aérienne Italienne» ex-alitalia, et dans Austrian British Airways reste elle a l écart de ces maneuvres. Ses discussions avec Iberia prendront sans doute plus de temps que prévu en raison de la crise : «la pire crise que l'industrie aérienne ait jamais connue». «Les passagers des services financiers représentent 30 % de notre clientèle «premium» reconnaît Willie Walsh directeur de BA. BA a décidé une baisse de 3 % de ces capacités pour l hiver Ryanair a annoncé une hausse de 20 % du nombre de ses passagers en septembre par rapport au même mois de 2007, à 5,23 millions. Le taux de remplissage, en revanche, a diminué d'un point, à 84 %. En revanche, Aer Lingus va engager un plan "d'urgence" de réduction de coûts pour faire face à l'envolée des coûts du pétrole et à la dégradation de l'environnement économique. A compter du 1er janvier 2009, Jean-Cyril Spinetta continuera d'occuper les fonctions de président des Conseils d'administration d'air France-KLM et d'air France mais il mettra fin à ses fonctions de directeur général d'air France-KLM et d'air France. Taux de remplissage Lyon-Saint Exupéry Tx de remplissage 64.1% moyen Sept Evolution n-1-1.6% Emport moyen Lyon-Saint Exupéry Emport moyen 63 passagers Septembre 2008 Trafic Monde (Source IATA) Secteur aérien: France Depuis le 3 octobre, EasyJet a lancé un vol entre Lyon et l'aéroport de Londres-Gatwick. Le trafic passager d easyjet est en hausse de 22,1% au mois de septembre : la compagnie a transporté 4,2 millions de passagers le mois dernier contre 3,44 millions un an plus tôt. Le coefficient d'occupation s'est élevé à 86,9% en septembre contre 85,2% l'an passé. Ainsi, sur les douze mois écoulés, le trafic passager a progressé de 17,3% à 43,66 millions. Sur un an, le coefficient d'occupation s'est légèrement amélioré, passant de 83,7% à 84,1%. (Source : Les Echos La Tribune Le Figaro Cercle Finances Le Monde)

4 En septembre, la faillite de grandes banques d affaires américaines a eu l effet d un électro-choc sur l opinion publique qui s inquiète de l impact de cette crise sur l économie. Un début de réponse a déjà été donnée lors de la présentation des chiffres de la croissance (négative) du second trimestre Il faut donc s attendre à une fin d année et à un premier semestre 2009 difficiles. Economie: Monde La crise financière n en finit pas de rebondir. Alors que certains économistes pensaient que le plus dur était passé, l annonce de la faillite de deux grandes banques d affaires relance les craintes. Le principal risque de cette crise financière demeure le durcissement des conditions de crédit (le «crédit crunch») qui pourrait paralyser l activité économique dans sa globalité. Tant que les banques continueront de ne pas se faire confiance entre elles, la situation économique restera tendue et pourrait se détériorer. Le meilleur indice de cette «confiance» reste l EURIBOR à 3 mois, qui correspond au taux de référence pratiqué lorsque les banques se prêtent entre elles. Signe de l état de stress extrême du marché, l écart entre l EURIBOR et le niveau anticipé du principal taux directeur de la banque centrale européenne est monté à son plus haut niveau depuis la création de l Euro. Malgré les centaines de millions de dollars injectés par les banques centrales pour fluidifier et rassurer les principaux acteurs financiers et économiques, la crise de confiance est bien ancrée. La faillite de banques d affaires prestigieuses est une remise en cause évidente des références professionnelles dans la finance. A l origine une «investment bank» à l américaine vivait principalement d une source unique de revenus: des commissions qui rémunéraient deux types de services: Le conseil aux entreprises et aux institutionnels sur des opérations de haut de bilan (introduction en bourse, augmentation de capital, fusions-acquisitions ) et le courtage sur transactions. Des activités rentables et non risquées. Mais l appât du gain et l argent «gratuit» dont l abondance était liée à la politique agressive de baisse des taux aux Etats-Unis après le 11 septembre 2001 ont poussé ces établissement à devenir de gigantesques fonds spéculatifs avec une prise de risque de plus en plus importante. Economie: Europe Pour 2009, l Allemagne mise sur une croissance de 0.5% en 2009 contre 1.2% précédemment. Lors de son prochain conseil prévu le 9 octobre prochain, la BCE ne devrait pas modifier son taux directeur. Néanmoins, elle pourrait ouvrir la voie à un assouplissement d ici à la fin de l année. JP Morgan et Goldman Sachs s attendent désormais à une baisse d un quart de point du loyer de l argent lors du conseil de la BCE du 2 décembre prochain. Il est vrai que la forte baisse actuelle de l Euro remplit une partie de la mission puisqu elle constitue un assouplissement monétaire de fait. Marchés financiers CAC40 Evolution m-1: -13% S&P 500 Evolution m-1: -9.8% DJ Euro Stoxx 50 Evolution m-1: -10.2% Source: La Tribune pts pts pts Economie: France Le ministère de l économie table désormais sur une croissance de l ordre de 1% pour Bercy affichera un déficit stable sur la période de l ordre de % du PIB Le nombre de demandeurs d emploi a augmenté de près de au mois d août. Une telle hausse du chômage n avait pas été enregistrée depuis 1993, la deuxième année de récession de l après guerre du Golfe. Selon les prévisions de Bercy, la nouvelle programmation des finances publiques est établie sur la base d une croissance annuelle de 2.5% entre 2010 et Le ministère des Finances croit donc au «mécanisme des cycles» et à un rebond à partir de Prix du pétrole Pétrole Brent 95.84$ Evolution m-1: -10.9% Le change Euro/Dollar $ Evolution m-1: -0.86% = Au 30 septembre 2008

5 Echos Trafic Aéroport Lyon-Saint Exupéry Direction Marketing BP Lyon-Saint Exupéry Aéroport Contacts Christophe GIRARD Tel. 33 (0) Fax : 33 (0) christophe.girard@lyon.aeroport.fr Frédérique DUBOIS Tel. 33 (0) Fax : 33 (0) frederique.dubois@lyon.aeroport.fr Béatrice BOCQUET Tel. 33 (0) Fax : 33 (0) beatrice.bocquet@lyon.aeroport.fr