été 2 22,4 millions de nuitées. Observatoire du tourisme

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1 Observatoire du tourisme I N DE S A L A IS HA OI T E été ON E S AV O I E B UTE V A -S 22,4 millions de nuitées. 31 (en millions de nuitées) ,0 25,0 24,7 25,5 24, ,3 23,5 23,4 22,7 22,1 22,6 22,7 22,4 courbe de tendance sur 13 saisons d été Une fréquentation en quasi stabilité malgré la mauvaise météo de juillet. Mais une baisse du côté des campings et des activités de plein air. Le succès confirmé de la randonnée pédestre pratiquée par la moitié des séjournants. BILANETE2011.indd 1 Source : BET F. Marchand 23 29/08/12 11:03

2 ÉTÉ 2011 : la destination savoie mont blanc se maintient deux facteurs étaient susceptibles de mettre en difficulté la fréquentation de la destination pendant l été 2011, le premier, connu d avance et redouté, le contexte économique de crise qui pouvait laisser craindre un ralentissement des nuitées estivales ; et le second, la météo qui en juillet a été particulièrement mauvaise (pluie et froid) pendant la deuxième quinzaine du mois. La destination a cependant bien résisté puisqu avec plus de 22 millions de nuitées la fréquentation est quasiment équivalente à celle des étés 2009 et Certes cet épisode météo difficile a perturbé les différentes activités de plein air (campings, refuges, plages, piscines ). surtout elle n a pas permis à savoie mont blanc de confirmer la tendance à la progression des nuitées enclenchée pendant l été Ce mauvais tour joué par la météo a cependant eu le mérite de rappeler l importance des nombreux évènements qui ont lieu chaque été en savoie mont blanc dont certains d envergure nationale voire internationale (cf le tour de France) permettent d attirer une clientèle fidèle très souvent indépendamment des conditions météorologiques. ÉTÉ 2011 : FrÉQUenTaTion globale evolution comparée de 1999 À 2011 SAVOIE ÉTÉ HAUTE SAVOIE ÉTÉ SAVOIE MONT BLANC ÉTÉ (juin à septembre) ÉTÉ 1999 ÉTÉ 2000 ÉTÉ 2001 ÉTÉ 2002 ÉTÉ 2003 ÉTÉ 2004 ÉTÉ 2005 ÉTÉ 2006 ÉTÉ 2007 ÉTÉ 2008 ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ 2011 Source : BET François Marchand Un ÉTÉ en QUasi stabilite avec 22,4 millions de nuitées, savoie mont blanc perd seulement quelques milliers de nuitées par rapport à l été précédent, la fréquentation estivale reste donc quasiment équivalente à celles des étés 2009 et 2010 ; elle est cependant en recul de - 6 % par rapport à la moyenne des 12 étés précédents. La Haute-savoie concentre 59 % des nuitées estivales de la destination, 41 % pour la savoie. évolution des nuitées par QuinZaine % - 1 % + 10 % + % Moyenne évolution / moyenne évolution / N-1-11 % + 5 % % + 6 % % - 9 % % - 6 % % + 1 % % - 1 % er au 15 juin 16 au 30 juin 1 er au 15 juillet 16 au 31 juillet 1 er au 15 août 16 au 31 août 1 er au 15 septembre Source : BET François Marchand - 18 % - 8 % au 30 septembre recul du cœur de l ÉTÉ Les mois de juillet et août accusent un recul de - 3 % par rapport à 2010 (- 1 % par rapport à 2009). dans le détail, la deuxième quinzaine de juillet accuse le recul le plus net (- 9 %), sous l effet d une météo très défavorable (pluie et froid). La première quinzaine d août est également en recul : - 6 % par rapport à 2010, - 9 % par rapport à la moyenne. a noter un mois de juin en progression (+ 26 % par rapport à l an dernier) et un mois de septembre en recul (- 4 %). 2 Bilan de SaiSon ÉTÉ 2011 n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

3 evolution de la fréquentation Quotidienne en savoie mont Blanc juin 8 juin Pic 2010 : nuitées 15 juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil 20 juil 27 juil 3 août 10 août 17 août 24 août Pic 2011 : nuitées 31 août 7 sept Source : BET François Marchand 14 sept 21 sept 28 sept le cœur de saison visiblement en retrait La courbe de fréquentation de l été 2011 met en évidence une bonne fréquentation lors des ponts du mois de juin (ascension, Pentecôte). elle fait également bien apparaître la chute brutale de fréquentation à l issue du week-end du 14 juillet (qui fût bien fréquenté) en raison d une météo médiocre. enfin, la désaffection de la première quinzaine d août est également très visible. fréquentation Quotidienne en savoie et Haute-savoie juin 8 juin SAVOIE 2011 HAUTE-SAVOIE juin 22 juin 29 juin 6 juil 13 juil 20 juil 27 juil 3 août 10 août 17 août 24 août 31 août Pic Haute Savoie : 13 août nuitées Pic Savoie : 13 août nuitées 7 sept Source : BET François Marchand 14 sept 21 sept 28 sept des pics de FrÉQUenTaTion QUi ÉvolUenT La Haute-savoie enregistre un pic de fréquentation supérieur à l an dernier avec nuitées au 13 août (contre 272. l an dernier). en revanche c est l effet inverse en savoie qui passe de en 2010 à nuitées en a noter une fréquentation équivalente lors du week-end du 14 juillet qui présente de nombreuses manifestations et festivals en savoie mont blanc. méthodologie Ces résultats reposent sur la méthode dite «des Flux» qui s'appuie sur le recensement au jour le jour des mouvements de voyageurs et de véhicules entrant et sortant de l'espace touristique étudié. Le solde issu de la différence entre les entrants et les sortants comptabilisé chaque jour à minuit permet d'évaluer la variation journalière de population présente sur le site et d en déduire le volume global de nuitées additionnelles (soit les nuitées touristiques). Les données de base nécessaires pour calculer ces nuitées sont fournies par les Conseils Généraux et les sociétés autoroutières pour le trafic routier, par la SNCF pour le trafic ferroviaire, et par les aéroports de Savoie Mont Blanc pour le trafic aérien. Les espaces observés sont les territoires départementaux dans leur globalité. ÉTÉ 2011 : météo précipitations À BouRg st maurice (865m) ensoleillement mesuré À annecy (447 m) Précipitations mesurées (en mm) Moyenne 1971 à Ensoleillement mesuré (en heures) Moyenne 19 à Source : Météo France Source : Météo France 0 JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE Un mois de JUilleT Trop contrasté La météo de l été 2011 a été marquée par un mois de juillet catastrophique avec des précipitations deux fois supérieures à la normale, en montagne comme en plaine. Ce mois de juillet fût pourtant tout en contraste : une 1 ere quinzaine avec un temps estival et des températures chaudes, et une 2 e quinzaine extrêmement arrosée, avec des températures très basses en montagne qui ont fait fuir de nombreux vacanciers. Le mois de juin enregistre aussi des valeurs supérieures à la normale en terme de précipitations mais dans une moindre mesure. a contrario, le mois d août est deux fois plus sec qu à l accoutumée, que ce soit en plaine ou en montagne. Quant au mois de septembre, il est également plus ensoleillé que la normale. Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 3 0 JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

4 ÉTÉ 2011 : Hébergements s- Hôtellerie Avertissement : A partir de 2011, la mise en œuvre du reclassement des hôtels selon les nouvelles normes de classement provoque une montée en gamme du parc hôtelier et a ainsi des conséquences sur les extrapolations réalisées par l Insee. De ce fait, pour l été 2011 aucune comparaison ne sera faite par rapport aux résultats des étés précédents. Répartition mensuelle des nuitées taux d occupation mensuels Septembre % Juin % % % % Secteurs montagne Secteurs plaines et lacs Total Savoie Mont Blanc 71% 74% 67% 68% % 63% 66% 63% 59% 55% 56% 5 49% 4 Août Juillet % % 1 Juin Juillet Août Septembre ETE Les hôtels de Savoie Mont Blanc ont enregistré nuitées durant l'été Le cœur de l été (juillet-août) concentre 63 % des nuitées hôtelières. Les hôtels haut de gamme totalisent 43% des nuitées hôtelières, avec un taux d occupation moyen de 64 %. Le taux d'occupation global de l'été est de 63 %. Il diffère nettement selon les secteurs observés : 56 % en montagne, contre % en plaine et bords de lacs. Août est le mois d été qui enregistre le meilleur taux d occupation : 68 % pour l ensemble des secteurs, jusqu à 74 % pour le secteur des lacs. La durée moyenne de séjour est de 2,0 nuits dans l'hôtellerie. Répartition des nuitées par catégorie 4 étoiles 9 % nuitées 0 à 1 étoile 14 % nuitées 3 étoiles 34 % nuitées 2 étoiles 43 % nuitées Répartition des nuitées françaises et étrangères Répartition des nuitées étrangères Nuitées francaises % Nuitées étrangères % Italie % Allemagne 0 12 % Belgique 0 13 % Royaume-Uni % Espagne % Autres pays Amériques % Suisse % Autres Europe 14 % Avec nuitées, la fréquentation française concentre 73 % des nuitées totales. La clientèle étrangère (27 % des nuitées) est constituée essentiellement de Britanniques (15 %), Belges (13 %), Allemands (12 %) et Suisses, ces 4 nationalités représentant la moitié des nuitées hôtelières étrangères. A noter : c est en juillet que la part de clientèle étrangère est la plus importante en Savoie Mont Blanc : 30 % des nuitées totales, contre 25 % en août. Méthodologie L'enquête de fréquentation hôtelière est réalisée par l'insee à la demande de la Direction Générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services. L'enquête est réalisée tous les mois auprès d'un échantillon représentatif d'hôtels 0 à 5 étoiles. L'ORT et les CDT de Rhône-Alpes participent à l'extension de l'échantillon pour obtenir des résultats plus détaillés (environ 500 établissements en Savoie Mont Blanc). 4 Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

5 ÉTÉ 2011 : Hébergements s - Hôtellerie de plein air Evolution des nuitées en indice base = Eté 2003 Evolution des taux d'occupation mensuels Haute-Savoie Savoie Savoie Mont Blanc 81 Après deux étés de reprise, les campings de Savoie Mont Blanc accusent un léger recul de fréquentation avec nuitées enregistrées de juin à septembre 2011, soit - 2 % par rapport à la saison précédente, mais ils sont en quasi-stabilité par rapport à la moyenne des étés 2003 à Cette baisse est en grande partie imputable à la météo contrastée du mois de juillet (38 % de la fréquentation estivale) qui affiche 9 % par rapport à la saison dernière et 11 % par rapport à la moyenne des étés La pluie et le froid durant la deuxième quinzaine de juillet ont vraisemblablement fait fuir les campeurs. Le mois d août (44 % de la fréquentation estivale) recule également mais dans une moindre mesure : - 3 % par rapport à la saison précédente (stabilité par rapport à la moyenne des étés ). A noter une belle progression de juin et septembre (18 % des nuitées estivales) avec une hausse des nuitées de 22 % par rapport à la saison dernière et + 28 % par rapport à la moyenne des étés La durée moyenne de séjour s en trouve affectée avec 4,9 nuits cette saison contre 5,4 nuits en moyenne. Répartition des nuitées françaises et étrangères Nuitées francaises % Nuitées étrangères % La répartition des nuitées est conforme à la moyenne : 61 % pour les nuitées françaises et 39 % pour les nuitées étrangères. La clientèle française, qui avait enregistré l été dernier une fréquentation proche du record de 2003, est en recul de 6 % par rapport à la saison précédente mais reste stable par rapport à la moyenne des saisons Eté 2003 Eté 2004 Eté 2005 Eté 2006 Eté 2007 Eté 2008 Eté 2009 Eté 2010 Eté % % % Moyenne étés 2003 à 2010 Eté 2010 Eté % Répartition des nuitées par catégorie Campings 3* et 4* 64 % nuitées + 2 % Répartition des nuitées étrangères Pays-Bas % % 51% 46% 12% 13% Royaume-Uni % Allemagne % Autres pays 54 7% 34% 35% 35% Juin Juillet Août Septembre ETE Le taux d'occupation moyen des campings de Savoie Mont Blanc est de 35 % pour l'été 2011, ce qui est stable par rapport à l été dernier. Logiquement, ce taux est en baisse de 4 points pour le mois de juillet, alors qu il progresse en juin et septembre, à l instar des nuitées. Campings 1* et 2* 36 % nuitées - 8 % Si les campings 1* et 2* subissent un recul (- 8 % par rapport à la saison dernière et 13 % par rapport à la moyenne des étés ), les campings plus haut de gamme continuent leur progression : + 2 % par rapport à la saison dernière, + 7 % par rapport la moyenne. La répartition des nuitées a donc évolué : les campings 3* et 4* réalisent désormais 64 % des nuitées estivales, contre 59 % en moyenne pour les huit saisons précédentes. Belgique % Autres pays d Europe % Suisse % En revanche, la clientèle étrangère est en hausse de 5 % par rapport à la saison précédente (+ 2 % par rapport à la moyenne des saisons ) sous l effet d une augmentation des nuitées allemandes (+ 33 %) et suisses (+ 29 %). Notre première clientèle étrangère les Pays-Bas se maintient, alors que le Royaume-Uni progresse de 9 %. En revanche, la Belgique est en recul avec 6 % des nuitées par rapport à l été dernier. Méthodologie L'enquête de fréquentation de l'hôtellerie de plein-air est réalisée par l INSEE à la demande de la Direction Générale de la Compétitivité de l Industrie et des Services. L'enquête est réalisée de mai à septembre auprès de la totalité des campings 1 à 4 étoiles soit près de 2 campings en Savoie et Haute-Savoie. Les résultats obtenus présentent des volumes d'arrivées et de nuitées par quinzaine. Les résultats indiqués ci-dessus ne portent que sur la période de juin à septembre. Cette enquête a été rénovée en 2004, cela entraîne une rupture de série rendant impossible les comparaisons des chiffres 2004 avec ceux de la série 1993 à Seul l'été 2003 a été recalculé de manière à pouvoir faire des comparaisons fiables avec les chiffres Les items par nationalités ne sont pas disponibles en «rétropolés 2003», la série «nationalités» commence donc en Bilan de Saison n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 5

6 ÉTÉ 2011 : Hébergements s Gîtes ruraux en Centrales de réservation Répartition des nuitées par mois Juillet 32 % nuitées Juin 13 % nuitées Source : Gîtes de France 73 et 74 Septembre 11 % 19 0 nuitées Août 44 % nuitées Evolution des taux d'occupation mensuels Avec nuitées totalisées pendant l'été 2011, la fréquentation des gîtes ruraux de Savoie Mont Blanc reste très concentrée sur les mois de juillet et août qui à eux seuls représentent près de % de la fréquentation estivale. La durée moyenne de séjour est de 9,6 nuits en moyenne. Avec 24.1 nuitées estivales, la clientèle étrangère atteint 13 % des nuitées totales. % % % Moyenne étés 2003 à 2010 Source : Gîtes de France 73 et 74 83% % 73% 68% 65% 67% 54% 53% 55% 33% 36% 33% 28% 29% 26% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE Sur l été, le taux d'occupation s élève à 55 % et progresse de 2 points par rapport à l'été précédent. Il augmente de 3 points en juin et en juillet, de 4 points en septembre mais reste stable en août. Méthodologie Ces statistiques de fréquentation des gîtes ruraux en centrales de réservation nous été communiquées par les Gîtes de France 73 et 74 (environ 0 en Savoie Mont Blanc, soit 23 % du parc total des Gîtes Ruraux). Les résultats indiqués ci-dessus ne portent que sur la période de juin à septembre. ETE 2011 : AUTRES HEBERGEMENTS MARCHANDS Résidences de tourisme et résidences non classées % % % ÉVOLUTION DES TAUX D OCCUPATION MENSUELS Eté 2009 Eté 2010 Eté % 33% 34% 5 64% 6 51% 52% 59% 44% 34% 34% Source : INSEE - DGCIS 52% 52% 49% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE En Savoie Mont Blanc, les résidences (classées et non classées) ont totalisé 3 millions de nuitées pendant l été La clientèle française y est majoritaire, elle représente 84 % du total des nuitées estivales. Pendant l été 2011, le taux d occupation de cette catégorie d hébergement s élève à 52 %, il est équivalent à celui enregistré l été précédent. La durée moyenne de séjour s élève à 7 nuits. Hébergements collectifs (villages vacances, maisons familiales, auberges de jeunesse, centre international de séjour) % % % ÉVOLUTION DES TAUX D OCCUPATION MENSUELS Eté 2009 Eté 2010 Eté % 71% 62% 62% 66% 61% 47% 46% 39% Source : INSEE - DGCIS 59% 6 59% 44% 45% 48% JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE ETE En Savoie Mont Blanc, les hébergements collectifs ont totalisé 1,3 millions de nuitées pendant l été Là encore, la clientèle française est majoritaire, elle représente 93 % du total des nuitées estivales. Pendant l été 2011, le taux d occupation de cette catégorie d hébergement s élève à 59 %, il est équivalent à celui enregistré les deux étés précédents. La durée moyenne de séjour s élève à 6 nuits. Méthodologie Depuis 2009, l Insee réalise une nouvelle enquête de fréquentation des hébergements collectifs. Cette enquête mensuelle permet d obtenir des résultats par département pour un échantillon représentatif d'un champ comportant deux catégories d'établissements : les résidences de tourisme et les résidences hôtelières d une part, les auberges de jeunesse, centres internationaux de séjour, villages vacances et maisons familiales d autre part. Les résultats ainsi obtenus permettent d extrapoler des volumes d arrivées et de nuitées pour chacune de ces deux catégories d hébergements. A noter : les centres de vacances ne sont plus interrogés par l Insee. Refuges Évolution des nuitées en indice base = année En Savoie Mont Blanc, les refuges pour lesquels il est possible d obtenir des statistiques de fréquentation (voir méthodologie) ont enregistré nuitées pendant l année Cette fréquentation réalisée à % durant la saison estivale est en légère baisse de 4 % par rapport à l année précédente tout en suivant depuis plus de dix ans une légère tendance à la hausse avec des pics en 2003 (été de la canicule) et en Méthodologie Ces statistiques de fréquentation des refuges nous ont été communiquées par le Parc National de la Vanoise et par le Club Alpin Français. Cette offre représente 44 % de la capacité en lits des refuges de Savoie Mont Blanc. 6 Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

7 ÉTÉ 2011 : PROFIL DE LA CLIENTELE FRANCAISE 5, 4,5% 4, 3,5% 3, 2,5% 2, 1,5% 1, 0,5% 4 35% 3 25% 1 5% 4 35% 3 25% 1 5% % % ,9% 83 Var 17 Charente-Maritime 35% 3 25% 1 5% Part de marché des départements (sur la base des nuitées françaises) : 3,6% 3,4% 3,1% 6% 34 Hérault Savoie Mont Blanc 12% Vendée 19% 18% France 28% 28% 26% 27% ans ans ans ans 65 ans et plus 35% 32% Inactif Court voyage (1 à 3 nuits) 37% 63% Savoie Mont Blanc 2,6% 2,5% 2,2% 2,2% 2,1% 2, 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,3% 1,1% 1, 0,8% 56 Morbihan 66 Pyrénées Orientales 23% 21% Cadre supérieur Profession libérale Destinations littoral : 33,1 % Destinations montagne : 5,9 % 29 Finistère 2A-2B Corse 18% Professions intermed. Contremaître 40 Landes Durée moyenne par voyage : 8,0 nuits 44 Loire Atlantique Savoie Mont Blanc 12% 14% Ouvrier 33 Gironde 64 Pyrénées Atlantiques Long voyage (4 nuits et plus) 52% 06 Alpes-Maritimes 1 1 Employé Services France 74 HAUTE-SAVOIE France 48% 73 SAVOIE 38 Isère Durée moyenne par voyage : 6,2 nuits Source : SDT TNS SOFRES 05 Hautes-Alpes 65 Hautes-Pyrénées Répartition des voyages en fonction de l AGE DES VACANCIERS Source : SDT TNS SOFRES Répartition des voyages en fonction des CSP DES VACANCIERS 17% 4% 5% 1% 1% Commerçant Agriculteur Artisan Chef d'entreprise Répartition des nuitées selon l ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES VACANCIERS 26% 28% Savoie Mont Blanc 14% 12% 1 11% 11% 1 11% ILE DE FRANCE RHONE-ALPES EST Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardennes, Franche-Comté, Lorraine SUD EST PACA, Languedoc, Corse NORD Hte-Normandie, Nord, Picardie Répartition des voyages selon leur DURÉE France 8% 7% CENTRE Auvergne, Centre, Limousin 7% 14% OUEST Basse-Normandie, Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes Source : SDT TNS SOFRES Savoie Mont Blanc demeure une destination de longs séjours puisque durant l été 63 % des séjours ont une durée de 4 nuits et plus. Cette part progresse même nettement durant l été 2011 puisqu elle était en moyenne de l ordre de 59 % les étés précédents. En conséquence, la durée moyenne de séjour augmente pour atteindre 8,0 nuits cet été. Source : SDT TNS SOFRES Source : SDT TNS SOFRES 9% 4% SUD OUEST Aquitaine, Midi-Pyrénnées 5 45% 4 35% 3 25% 1 5% 48% 12% Randonnée pédestre En 2011, Savoie Mont Blanc confirme sa position de leader et arrive toujours en tête des destinations «montagne» françaises en été avec une part de marché de 3 %, en stabilité par rapport à 2009 et 2010 malgré une météo perturbée pour l été 2011 (cf pluie et froid la deuxième quinzaine de juillet). Le «littoral» représente 33 % des nuitées, une part équivalente aux deux étés précédents ; Même constat pour les destinations étrangères qui, avec 17 % du total des nuitées, sont également stables depuis plusieurs saisons estivales. En été, près de la moitié des séjournants en Savoie Mont Blanc (48 %) a 50 ans et plus. Ces tranches d âge sont davantage représentées sur notre destination comparativement à l ensemble des destinations françaises (44 %). Par ailleurs, la part des ans présents en Savoie Mont Blanc en été diminue régulièrement depuis quatre saisons (de 12 % en 2008 elle n est plus qu à 6 % cet été) alors que la part des 65 ans et plus progresse, elle aussi régulièrement, passant de 17 % en 2008 à 20 % en Pour cet été 2011, les inactifs* (35 %) restent une fois de plus et de loin la première CSP représentée en été en Savoie Mont Blanc. Si la proportion des inactifs reste stable, la CSP «cadres supérieurs» (23 % des voyages) enregistre de son côté une nette progression (+ 5 points par rapport à l été 2010) alors qu en moyenne, les étés précédents, elle avoisinait les 19 %. En revanche, les professions intermédiaires voient leur part diminuer (de 2 points par rapport à l été précédent), même constat pour les ouvriers avec un recul de 3 points. Reste à observer si ces évolutions assez marquées en 2011 seront confirmées l été prochain? * Inactifs : personnes qui ne sont ni en emploi ni au chômage : étudiants, retraités, hommes et femmes au foyer, personnes en incapacité de travailler... Pendant l été 2011, les Franciliens restent la première clientèle de la destination Savoie Mont Blanc (26 % des nuitées) mais pour la première fois depuis quelques saisons estivales leur part diminue de 3 points par rapport à l été précédent et par rapport à la moyenne des étés précédents qui s élève à 30 %. Avec 20 % des nuitées, les Rhône-alpins sont toujours en deuxième position, leur part se stabilise depuis plusieurs étés. En revanche, progression par rapport à l été 2010 pour les régions Est et Centre puisque chacune voit sa part augmenter de 3 points ; des régions qui du fait d une desserte routière rapide sont finalement assez proches de la destination Savoie Mont Blanc. Répartition des séjours selon les activités pratiquées 39% 37% Promenade, balade 28% 27% 27% Visite de ville Visite de sites naturels Savoie Mont Blanc 29% Baignade, plage Shopping en ville France 13% 14% 12% 14% 14% 11% 11% 9% 8% 3% Visite de marché,foire, brocante Méthodologie Le recueil d'information du Suivi de la Demande Touristique, enquête réalisée par TNS Sofrès s'appuie sur le panel postal Métascope constitué de panelistes. En 2008, deux modifications, l'une concernant l'administration des enquêtes et l'autre la refonte du questionnaire, ont eu pour conséquence une rupture de série. Les données du SDT à partir de l été 2009 ne sont donc pas comparables à celles publiées dans les précédents bilans de saison. Par ailleurs, certains items ont disparu de la nouvelle enquête tel que celui concernant les pratiques d'activités. Un autre changement, de terminologie celui-là, conduit au remplacement de la notion de séjour par celle de voyage. Bilan de Saison ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 7 Visite de musée, d'exposition Source : SDT TNS SOFRES Observation de faune et de flore Pas d'activité particulière La première activité pratiquée en Savoie Mont Blanc en été reste la randonnée pédestre, elle concerne la moitié des vacanciers de la destination. Elle est suivie de près par la balade pour près de 40 % des séjournants. La découverte de villes et des sites naturels fait partie du trio de tête des activités pratiquées puisqu à égalité elles concernent chacune respectivement 28 et 27 % des vacanciers. En quatrième position mais assez loin derrière, arrive la baignade pratiquée par (seulement) 14 % des séjournants.

8 ÉTÉ 2011 : Zoom HaUTe-savoie offre et FrÉQUenTaTion PAYS DU LEMAN VALLÉE VERTE LES BR RASSES ARVE-FAUCIGNY-GENEVOIS PORTES DU SOLEIL GRAND MASSIF offre et FrÉQUenTaTion globale HaUTe-savoie GLOBALE nuitées - 1 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 1999 à nuitées nuitées stabilité par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 pays du leman - vallee verte/les brasses GLOBALE nuitées stabilité par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne des étés 2005 à nuitées soit 14 % du total (P. du Léman +Val. Verte+Les Brasses) nuitées soit 18 % du total stabilité par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 albanais / pays du rhone - arve / FaUcignY / genevois GLOBALE périmètre non étudié nuitées soit 13% du total 79.0 nuitées soit 6 % du total - 5 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 aravis GLOBALE nuitées stabilité par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne des étés 2007 à nuitées soit 6% du total.000 nuitées soit 5% du total - 10 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 : GLOBALE nombre de nuitées et évolution Source : SMBT -BET F. MARCHAND HÔTELLERIE - nombre de nuitées Source : INSEE - Dgcis CAMPINGS - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - Dgcis lits 38 % lits soit 13 % du total 36 % 55. lits soit 8 % du total 8 Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme ALBANAIS PAYS DU RHÔNE LAC D ANNECY ARAVIS grand massif GLOBALE nuitées - 2% par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2005 à nuitées soit 2% du total 43.0 nuitées soit 3% du total - 15 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 GLOBALE périmètre non étudié nuitées soit 27 % du total portes du soleil GLOBALE nuitées - 4 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2005 à nuitées soit 13% du total E nuitées soit 3 % du total - 9 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à % mont blanc lits soit 11 % du total 45 % TOURISTIQUE : CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE en nombre de lits Source : SMBT PART DE L'HÉBERGEMENT MARCHAND (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : SMBT GLOBALE nuitées - 3 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2005 à nuitées soit 24% du total nuitées soit 15 % du total - 9 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 lac d'annecy 663. nuitées soit 5 du total + 6 % par rapport à % par rapport à la moyenne des étés 2003 à 2010 MONT-BLANC lits soit 11 % du total 38 % lits soit 18 % du total 43 % lits soit 31 % du total 31 % lits soit 8 % du total %

9 fréquentation des sites touristiques autres indicateurs de fréquentation nb : les graphiques ci-dessous présentent les évolutions en indice avec une base en 19. exemple de lecture : si le total des entrées (pour les châteaux) s'élevait à en 19, il a diminué pour atteindre 83 durant l'été CHÂteauX - eté 2011 : entrées musées - eté 2011 : entrées Sites zones de montagne (1) Sites bords de lac et avant pays (2) Répartition de la capacité d'accueil Total Entrées Entrées "Individuels" Entrées "Groupes" Total Entrées Entrées "Individuels" Entrées "Groupes" (1) Chemin du Montenvers à Chamonix - Tramway du Mont Blanc à St Gervais - Les Gorges de la Diosaz à Servoz - Les Gorges du Pont du Diable à La Vernaz (2) Le Téléphérique du Salève à Etrembières - Gorges du Fier à Lovagny - Les Jardins Secrets à Vaulx - Le Jardin des Cinq sens à Yvoire Nb : Les graphiques ci-dessous présentent les évolutions en indice avec une base en 19 visites GuidÉes (*) - eté 2011 : entrées (*) Données communiquées par les Guides des Pays de Savoie et les Offices de Tourisme Total Visiteurs Entrées "Individuels" Entrées "Groupes" PLaGes PaYaNtes et PisCiNes de stations - eté 2011 : entrées Plages Payantes Lacs Annecy et Léman Piscines Stations de Montagne CURES MEDICALES sites de PLeiN air - eté 2011 : passages (téléphériques) et entrées (autres sites) thermalisme* - année 2011 : cures (*) Thermes de Saint Gervais, Evian et Thonon 81 total Haute savoie lits touristiques Résidences de tourisme lits 4 % Refuges et gîtes étapes 6 0 lits 1% Centres de vacances Villages Vacances Maisons Familiales Auberges de Jeunesse 36 lits 6 % Gîtes Ruraux 5 0 lits 1% Campings 41 0 lits 6 % Hôtellerie 42 0 lits 6 % Chambres d'hôtes 1 lits 0,2% Hébergement non (résidences secondaires) lits 55 % Meublés Classés 0 lits 14 % Meublés Non Classés (*) 45 0 lits 7 % * Estimation Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 9

10 ÉTÉ 2011 : Zoom savoie offre et FrÉQUenTaTion n RÉGION DU LAC DU BOURGET AVANT-PAYS BAUGES SAVOYARD RÉGION DE CHAMBÉRY COMBE DE SAVOIE CHARTREUSE BEAUFORTAIN VAL D ARLY RÉGION D ALBERTVILLE TARENTAISE MAURIENNE offre et FrÉQUenTaTion globale savoie FREQUENTATION GLOBALE (massifs uniquement 9,2 millions de nuitées estivales (l'été représente 28 % des nuitées annuelles) - 1 % par rapport à % par rapport à la moyenne HOTELS 842. nuitées nuitées - 5 % par rapport à % par rapport à la moyenne lits touristiques 54 % TarenTaise GLOBALE nuitées estivales soit 53 % du secteur montagne - 1 % par rapport à % par rapport à la moyenne (l'été représente 20 % des nuitées annuelles en Tarentaise) nuitées soit 30 % du total nuitées soit 24 % du total - 7 % par rapport à % par rapport à la moyenne lits touristiques soit 54 % du total : 54 % chambéry région des lacs - bauges GLOBALE Périmètre non étudié nuitées soit 49 % du total nuitées soit 54 % du total - 3 % par rapport à % par rapport à la moyenne beaufortain val d'arly région d'albertville GLOBALE nuitées estivales soit 10 % du secteur montagne - 1 % par rapport à % par rapport à la moyenne (l été représente 29 % des nuitées annuelles en Beaufortain Val d'arly) nuitées soit 9 % du total nuitées soit 4 % du total - 15 % par rapport à % par rapport à la moyenne lits touristiques soit 9 % du total : 45 % lits touristiques soit 10 % du total : 44 % maurienne GLOBALE nuitées estivales soit 37 % du secteur montagne - 1 % par rapport à 2010 stabilité par rapport à la moyenne (l'été représente 36 % des nuitées annuelles en Maurienne).000 nuitées soit 12 % du total nuitées soit 18 % du total - 4 % par rapport à % par rapport à la moyenne : GLOBALE nombre de nuitées et évolution Source : SMBT -BET F. MARCHAND HÔTELLERIE - nombre de nuitées Source : INSEE - Dgcis CAMPINGS - nombre de nuitées et évolution Source : INSEE - Dgcis lits touristiques soit 23 % du total : 66 % TOURISTIQUE : CAPACITÉ D'ACCUEIL TOURISTIQUE en nombre de lits Source : SMBT PART DE L'HÉBERGEMENT MARCHAND (sur le total de la capacité d'accueil touristique) Source : SMBT 10 Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme

11 fréquentation des sites touristiques autres indicateurs de fréquentation musees sites et FestivaLs - ete 2011 : visiteurs ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ PRINCIPAUX SITES ET MUSÉES FESTIVAL MUSILAC ABBAYE D'HAUTECOMBE Nota : Les chiffres recueillis concernent les principaux sites, musées et manifestations en Savoie (données non exhaustives).l'augmentation des musées en 2010 est dûe en partie aux expositions liées aux 150 ans du rattachement de la Savoie à la France. Le comptage à l'abbaye d'hautecombe est effectif depuis CHemiNs du baroque - eté 2011 : visiteurs (Evolution en indice base = 19) Source : FACIM Visites payantes Visites gratuites Total CHEMINS DU BAROQUE visites visites Visites payantes : total des visites guidées, circuits guidés et circuits concerts Visites gratuites : accès libre aux églises baroques. PLaGes et PisCiNes - ete 2011 : visiteurs PISCINE, PLAGE, CENTRE NAUTIQUE d'aix LES BAINS ÉTÉ 2009 ÉTÉ 2010 ÉTÉ PLAGES PAYANTES (lacs et plans d'eau) LA LECHERE BRIDES LES BAINS CHALLES LES EAUX Cures médicales uniquement Sources : SDISS 73 / Enquête SMBT PISCINES DE STATIONS thermalisme - année 2011 : cures en savoie AIX THERMES NATIONAUX Source : CNETH AIX MARLIOZ autres visites GuidÉes FaCim - eté 2011 : 20 4 visiteurs Source : FACIM thermalisme - evolution COmParÉe - année 2011 : cures en France, en rhône-alpes (Evolution comparée en indice Base = 2000) PIERRES FORTES TERRE DES ALPES ARCHIPELS d'altitude AUTRES THÈMES (voyages autour de la table, Total des visites et circuits guidés, visites spectacles et circuits concerts. - Pierres-Fortes (valorisation du patrimoine fortifié) - Terres des Alpes (valorisation du paysage rural) - Archipels d'altitude (histoire des stations : organisation, architecture) patrimoine industriel, musées, circuits depuis la Savoie) - Autres thèmes (visites et circuits sur le patrimoine industriel, le patrimoine culinaire, musées et espaces thématiques en dehors de l art baroque, vallées voisines depuis la Savoie.) A noter : les importantes variations sont dues à la programmation de spectacles qui diffèrent tous les ans Répartition de la capacité d'accueil Total Savoie Total Rhône-Alpes 91 Total France Source : CNETH total savoie lits touristiques Meublés de tourisme classés lits 10 % Gîtes Ruraux lits 1 % Résidences de tourisme lits 17 % Refuges Gîtes d'étape 4 0 lits 1 % Meublés non classés 51 0 lits 8 % Centres et villages de vacances, Maisons familiales, Auberges de jeunesse lits 6 % Hôtellerie de plein air % Hébergement non (résidences secondaires) lits 47 % Chambres d'hôtes 1 lits 0,1 % Hôtellerie lits 6 % Bilan de SaiSon ÉTÉ 201i n 21 Savoie Mont Blanc Tourisme 11

12 sav a bilan de saison été 2011 Oie et Haute-sav av Oie a savoie mont blanc tourisme CHambÉrY 24 bd de la colonne CHambÉrY cedex Crédit photos : Savoie Mont Blanc / savoie mont blanc tourisme annecy 20 avenue du parmelan bp annecy CedeX savoie mont blanc tourisme Paris 20 rue croix des petits champs 001 Paris savoie Haute-savOie Éditions