AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS. L évolution des Indicateurs sur les marchés des télécommunications, au quatrième trimestre 2014

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1 AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS E L évolution des Indicateurs sur les marchés des télécommunications, au quatrième trimestre 2014 OBSERVATOIRE DU 4 e TRIMESTRE 2014 Siège social, Immeuble de la Poste au centre-ville / BP 1046 Bangui Tel : Fax : art-rca@art-rca.org - site web : Siège social, Immeuble de la Poste au centre ville / BP 1046 Bangui Tel : Fax : art-rca@art-rca.org - site web :

2 TABLE DES MATIERES Préambule... 3 Synthèse... 4 LE MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE... 5 I. Nombre de clients au téléphone mobile Evolution du nombre de clients Evolution du nombre de clients Actifs Pénétration de la téléphonie mobile Couverture de la population... 9 II. Volume des trafics sur les réseaux de la téléphonie mobile Volume global des trafics voix Evolution de trafic On-net, sur le marché de détail Evolution du trafic Off-net, sur le marché de détail Volume d envois des SMS sur le marché de détail Consommation moyenne trimestrielle III. Revenu du marché de la téléphonie mobile Evolution du revenu sur le marché de la téléphonie mobile Evolution du revenu moyen par client LE MARCHE DE L INTERNET I. Nombre de clients ayant accès à l Internet Evolution du nombre de clients ayant accès à l Internet-Mobile Evolution du nombre de clients ayant accès à l Internet fixe sans-fil (IFSF)28 3. Pénétration de l Internet fixe sans-fil II. Revenu de l internet fixe sans-fil Evolution de revenu sur le marché de détail Evolution de revenu moyen par profil de client Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 2

3 Préambule Le présent Observatoire est conçu dans le but de publier les indicateurs statistiques des marchés de télécommunications (Mobile, Fixe et Internet) en République Centrafricaine. Les données ayant permis de réaliser ce travail sont fournies par les opérateurs exerçant sur ces différents marchés, conformément aux dispositions de la Décision N 004/10/ART/DG du 1 er Avril Les différents tableaux et graphiques ainsi que les commentaires qui les accompagnent font ressortir, clairement, les évolutions des principaux indicateurs de ces marchés (Parc de clients, Volume de trafic et Revenu) et les sous-indicateurs qui les composent. Et ce, de manière à mesurer l évolution d accès aux réseaux et services des télécommunications et à assurer la transparence de ces marchés. Le contenu de cet Observatoire est subdivisé en deux grandes parties (le marché de la téléphonie mobile et le marché de l Internet). Les données du marché de la téléphonie fixe n étant pas disponibles pour la fin de ce trimestre. Par ailleurs, il est indispensable de préciser que les informations publiées dans ce document sont susceptibles de ne pas correspondre à la situation globale de ces marchés, compte tenu de ce que le découpage des indicateurs ne prend pas en compte certaines données desdits marchés. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 3

4 Synthèse - Evolution du nombre des clients 1 aux services de télécommunications Le marché de la téléphonie mobile totalise 2,1 millions de clients à la fin du quatrième trimestre Soit, près de 484 mille clients de plus par rapport à la même période un (1) an plus tôt. Et ce, après un recul important enregistré en décembre Parmi l effectif de clients dénombré au cours de ce trimestre, 1,15 mille sont des clients actifs. Soit environ 55% du nombre total des clients et leur effectif augmente de façon soutenue depuis le début de l année. En se hissant à plus 43%, la pénétration des réseaux mobiles au sein de la population s est élargie. De plus, ce trimestre est marqué par la couverture de trois (3) nouvelles localités du pays et la fermeture des sites dans quatre (4) autres localités, portant le nombre des localités couvertes par les réseaux de téléphonie mobile à 70, avec un taux de couverture de la population qui se situe au tour de 61,2%. Par ailleurs, le marché de l Internet affiche un effectif de plus de 65 mille clients dont la majorité (98%) a accès en situation de mobilité. Cependant, la pénétration de l Internet est encore faible, puisqu on note, seulement, environ 13 personnes sur mille (1.000) ont accès à ce service sur le territoire centrafricain, quelle que soit la technologie de support. - Evolution du volume de trafic sur les réseaux mobiles Globalement, le trafic sur les réseaux de téléphonie mobile a affiché une évolution contrastée tant en progression trimestrielle que sur le plan annuel. Sur le plan trimestriel, le volume de trafic a affiché une certaine morosité à la fin de ce trimestre. En effet, avec 109,3 millions de minutes, le trafic au départ des réseaux mobiles a enregistré son niveau le plus faible depuis le début de l année, cédant près de 42% de son volume par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est occasionnée par un repli considérable observé sur le trafic off-net. De plus, 85,8% du volume de trafic enregistré au cours de ce trimestre terminent à l intérieur des mêmes réseaux (trafic on-net). En revanche, sur le plan annuel, le volume de trafic au départ des réseaux mobiles a progressé en volume de plus de 151 millions, pour se hisser à 595,5 millions de minutes en 2014, contre 444 millions de minutes, un (1) an plus tôt. Soit une croissance de 34%. Par ailleurs, on observe l engouement des clients à communiquer par le biais des SMS, dont le volume a atteint un 15,8 millions d envois à la fin de ce trimestre, contre 10,4 millions d envois douze (12) mois auparavant. - Evolution des revenus des services de télécommunications Le revenu sur les marchés des services de télécommunications a atteint 8,209 milliards de FCFA, au quatrième trimestre Avec 7,769 milliards de FCFA, les services de téléphonie mobile (y compris l Internet mobile) ont généré près de 95% de revenu des marchés de télécommunications. En revanche, le revenu des services de l Internet fixe sans-fil reste marginal. Au rythme annuel, les services des télécommunications ont généré un peu plus de 28 milliards de FCFA en Ce chiffre est en légère augmentation (+1,7%) par rapport à Le nombre de client s entend le nombre des Cartes SIM activées. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 4

5 LE MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 5

6 I. NOMBRE DE CLIENTS AU TELEPHONE MOBILE 1. Evolution du nombre des clients Avec une croissance de près de 30%, la tendance haussière du nombre des clients au téléphone mobile, entamée depuis plusieurs mois, s est consolidée à la fin du quatrième trimestre En effet, l effectif des clients au téléphone mobile a enregistré près de mille clients de plus en un (1) an, passant de 1,6 million au 4 e trimestre 2013 à 2,1 millions à la même période en Tableau de l évolution trimestrielle du nombre de clients au téléphone mobile Nombre total de clients mobiles (1) ,87% Clients Postpayés ,16% Clients Prépayés ,80% Croissance globale nette trimestrielle -30,52% 18,50% 2,54% 41,80% 2,94% - Croissance nette en glissement annuel -22,22% -11,61% -10,64% 3,10% 29,87% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Les clients mobiles s entendent les cartes SIM activées Au rythme trimestriel, le nombre des clients au téléphone mobile a augmenté, modérément, de près de 3% à la fin de trimestre, comparé au trimestre précédent. De plus, ce nombre augmente, en moyenne, de 6,9% depuis le 1 er trimestre de cette année. Toutefois, une baisse substantielle de cet effectif est observée au 4 e trimestre Evolution du nombre des clients au téléphone mobile, au cours de ces derniers trimestres En Milliers de clients Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 6

7 Sur le marché de la téléphonie mobile, les clients sont regroupés en deux (2) catégories : a. Les clients Postpayés : Leur nombre a évolué de 44,3%, en trois (3) mois, pour se hisser à 5,3 mille clients à la fin de ce trimestre. En outre, on remarque que depuis la fin du 1 er trimestre 2014, l effectif de cette catégorie de client ne cesse d augmenter. Néanmoins, le parc des clients Postpayés ne représente que 0,25% du parc total des utilisateurs de services de téléphonie mobile, à la fin du quatrième trimestre a. Les clients Prépayés Avec 2,1 millions, le nombre de clients Prépayés représente la quasi-totalité (99,75%) des clients des opérateurs de téléphonie mobile en fin Ce nombre a varié de +3,5% par rapport au trimestre précédent et d environ 30% par rapport au 4 e trimestre Cependant, depuis la forte baisse enregistrée à la fin de l année 2013, on remarque une remontée progressive du nombre de clients prépayés jusqu à la fin de ce trimestre. Clients Prépayés, en Milliers Evolutions du nombre des clients Postpayés et Prépayés, au cours de ces derniers trimestres ,7 32,3 31, ,6 32,9 Clients Prépayés ,7 33, ,8 53, Cients Postpayés Clients Pospayés, en Centaines 2. Evolution du nombre des clients actifs Le nombre de clients actifs a augmenté de près de 22%, en un (1) an, passant de 948 mille, à près de 1,2 million de clients, entre le 4 e trimestre 2013 et le 4 e trimestre Soit plus de 207 mille clients actifs de plus, enregistrés au cours de cette période. Tableau de l évolution trimestrielle du nombre de clients actifs Nombre total des clients Actifs (1) ,91% dont Clients Prépayés actifs (2) ,77% Taux d'activité des Cartes SIM 58,52% 50,32% 50,01% 49,47% 54,93% -6,13% Croissance nette trimestrielle du nombre des clients actifs -20,58% 1,91% 1,90% 2,62% 14,29% - (1) Le nombre de clients actifs est obtenu par la somme du nombre de clients prépayés actifs et la totalité des clients postpayés. (2) Correspond au total des clients Prépayés ayant émis ou reçu un appel téléphonique, gratuit ou payant, au cours des trois (03) derniers mois (les envois des SMS sont pris en compte). De plus, parmi les clients actifs enregistrés au cours de ce trimestre, 99,5% sont de clients actifs prépayés. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 7

8 Evolutions du nombre de clients Actits au téléphone mobile, au cours de ces derniers trimestres Evolution du Taux d'activité des SIM, au cours de ces derniers trimestres En Milliers de clients % 90% 80% 70% 58,5% 55,2% 60% 53,0% 52,7% 51,2% 50% 54,9% 50,3% 50,0% 49,5% % % 20% % 0% - Par ailleurs, le taux d activité des SIM est de 54,9%. En terme claire, cela suppose que les clients actifs représentent environ 55% de l effectif total des clients au téléphone mobile à la fin de ce trimestre. Cette proportion est en progression de plus 5 points par rapport au niveau d il y a trois (3) mois. Toutefois, on constate que malgré le faible niveau des clients actifs au 4 e trimestre 2013, on a observé un niveau élevé d utilisation des cartes SIM, portant le taux d activité 58,5%. 3. Pénétration de la téléphonie mobile 2 L utilisation des services de téléphonie mobile se démocratise, de plus en plus, au sein de la population. En effet, les clients au téléphones mobiles représentent 43,3% de la population centrafricaine à la fin du quatrième trimestre Ce taux est en augmentation de plus de 27 points par rapport au quatrième trimestre Tableau de l évolution trimestrielle du taux de pénétration de la téléphonie mobile Taux de Pénétration de la téléphonie mobile (1) 34,04% 39,54% 40,54% 41,80% 43,33% 27,29% dont taux de Pénétration des clients actifs 19,92% 19,90% 20,28% 20,81% 23,80% 19,48% (1) Effectif de la population centrafricaine estimé à habitants en 2014 (RGPH de 2003) Autrement dit, la répartition des lignes de téléphonie mobile par tête d habitant est d environ une (1) ligne mobile pour 2,3 habitants au 31 décembre 2014, alors cette proportion était d environ une (1) ligne mobile pour 2,9 habitants, un (1) an plus tôt. 2 Effectif de la population centrafricaine estimé à habitants en 2014 (source RGPH de 2003) Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 8

9 60,00% Evolution des taux de pénétration de clients au téléphone mobile, au cours de ces derniers trimestres 50,00% 40,00% 44,7% 45,6% 46,3% 49,0% 39,5% 40,5% 41,8% 43,3% 30,00% 20,00% 10,00% 24,7% 24,2% 24,4% 25,1% 34,0% 19,9% 19,9% 20,3% 20,8% 23,8% 0,00% Taux de Pénétration global Taux de Pénétration des clients actifs En revanche, les clients actifs représentent, quant à eux, près de 24 % de la population totale. Leur proportion au sein de la population connait une hausse de 19 points par rapport à la même période en 2013 et de 14% par rapport au 3 e trimestre Couverture de la population A la fin de ce trimestre, on compte 70 localités desservies par les réseaux de téléphonie mobile, sur le territoire Centrafricain, portant le taux de couverture de la population à 61,2% 3 (voir le tableau de couverture à la page suivante). En effet, au cours de ce même trimestre, trois (03) nouvelles localités (Boganangone, Mongoumba et Nandobo) sont ajoutées à la liste de couverture. De plus, la ville de Bossemptélé a enregistré son second réseau mobile, offrant la possibilité à la population de cette localité les avantages de la concurrence. En revanche, on constate, malheureusement, la fermeture de plusieurs sites, privant ainsi les habitants des localités qui les abritent, l accès aux services des télécommunications, au cours du 4 e trimestre Il s agit de : Bogouin, Kembé, Ndomboté et Yérémon. Signalons, enfin, qu au 4 e trimestre 20104, on a enregistré 282 sites de téléphonie mobile, installés pour couvrir les 70 localités, avec un taux moyen de couverture de près de 98%. 3 Il s agit du nombre des personnes habitant les localités desservies par les réseaux de la téléphonie mobile (abonnés ou non abonnés), rapporté à la population totale. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 9

10 Liste des localités couvertes par les opérateurs de réseau de téléphonie mobile au 31 Décembre 2014 N Localités T A M O 1 Bangui 49 (1) Bimbo Alindao Baboua Bakouma Baléloko (scad) 1 7 Bamba 1 8 Bambari Bamingui 1 10 Bangassou 2 RN Bania 1 12 Baoro Batalimo 1 14 Batangafo 1 RN 1 15 Bayanga 1 16 Béloko RN Béma 1 18 Benzambé 1 19 Berbérati Birao Boali Bocaranga 1 RN Boda RN 24 Boganagone 1 25 Bohong 1 26 Borossé 1 27 Bossangoa RN Bossembélé Bossemptélé Bossongo 1 31 Bouar Bouca 1 RN 33 Bozoum Bria Carnot Damara 1 RN 1 37 Dékoa Dimbi 1 RN 1 39 Galo 1 40 Gamboula Gbanwi 1 42 Grimari 1 43 Guen Ippy 1 1 N Localités T A M O 45 Kabo 1 46 Kaga-Bandoro 1 RN Mambèrè Markounda 1 49 Mbaïki Mboki 1 51 Mbrès 1 52 Mobaye RN Mongoumba 1 54 Nandobo 1 55 Ndassima 1 56 Ndélé Ngakobo 1 58 Ngaoundaye 1 59 Ngotto 1 60 Nola Nzako 1 62 Obo Paoua 1 RN RN 1 64 Pissa 1 65 Rafaï 1 66 Sam-Ouandja 1 67 Sibut Sosso-Nakombo 1 69 Yaloké Zémio 1 1 Total Localités couvertes Total sites par opérateur T = TELECEL A = AZUR M = MOOV O = ORANGE Sites installés au cours du trimestre, quel que soit l opérateur (1) Les chiffres à l intérieure des cellules correspondent au nombre des sites installés par localité et par opérateur. (2) Les noms des localités colorés en rouge correspondent à celles qui sont connectées au cours du trimestre. RN (Roaming National) : l opérateur qui ne dispose pas de site dans une localité arrive à fournir les services de son réseau à travers un accord de Roaming avec un opérateur qui y a installé un site. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 10

11 II. VOLUME DES TRAFICS SUR LES RESEAUX DE LA TELEPHONIE MOBILE 1. Volume global des trafics voix Plus de 108,4 millions de minutes ont été acheminées sur les réseaux de téléphonie mobile, au cours du dernier trimestre Avec ce volume, le trafic au départ des réseaux mobiles a chuté de plus de 7 millions de minutes (-6,4%), en comparaison avec les données 4 e trimestre En d autres termes, ce volume correspond à 1,8 millions d heures d appels téléphoniques émises entre le 1 er octobre et le 31 décembre 2014, contre 1,9 millions d heures à la même période un (1) an auparavant. De plus, 85% de ce volume terminent à l intérieur des mêmes réseaux (On-net). (En milliers de minutes) Tableau de l évolution trimestrielle des trafics voix Volume de trafic voix (1) , , , , ,8-6,41% Trafic on-net (2) , , , , ,9 7,54% Trafic off-net (3) , , , , ,4-46,89% Trafic Roaming-in (4) 493,3 109,3 79,3 86,3 109,6-77,79% Croissance nette trimestrielle de trafic voix 34,12% 24,33% 6,69% 22,54% -42,42% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Les minutes offertes gratuitement aux clients ne sont pas prises en compte dans ce périmètre (1) Trafic on-net : trafic à l intérieur des mêmes réseaux (2) Trafic off-net : trafic vers les réseaux tiers, y compris vers l international sortant (3) Roaming-in : trafic généré par les appels des clients d un opérateur installé à l étranger en itinérance sur le réseau d un opérateur installé en République Centrafricaine L évolution trimestrielle fait, également, ressortir une baisse substantielle de consommation téléphonique à la fin du 4 e trimestre En effet, le niveau de consommation enregistré au cours de ce trimestre est le plus bas, affichant ainsi, une diminution nette en volume de près de 80 millions de minutes (-42,4%). Ce repli fait suite à une série de croissance consécutive observée depuis la fin du quatrième trimestre En revanche, la croissance moyenne reste positive, dans la mesure où elle se situe au tour de 9% par trimestre depuis douze (12) mois. En Milliers de minutes Evolution du volume total de trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres Trafic off-net 14,2% Répartition du volume de trafic au départ des réseaux mobiles, au quatrième trimestre 2014 Trafic roaming-in 0,1% Trafic on-net 85,7% Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 11

12 2. Evolution de trafic On-net, sur le marché de détail (En milliers de minutes) Tableau de l évolution trimestrielle du trafic On-net Trafic on-net (vers même réseau) (1) , , , , ,9 7,5% Croissance nette trimestrielles de trafic on-net 25,99% 34,59% 17,95% 25,69% -46,11% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (2) Les minutes offertes gratuitement aux clients ne sont pas prises en compte dans ce périmètre La tendance haussière du trafic à l intérieur des mêmes réseaux (trafic on-net), entamée depuis la fin du 4 e trimestre 2013 s est estompée à la fin de ce trimestre. Malgré la croissance de 7,5% observée, il n en demeure pas moins que les 93 millions de minutes enregistrées au quatrième trimestre 2014 est en-dessous de la moyenne annuelle qui est de 130 millions de minutes. En outre, le trafic On-net représente plus de 85% du trafic total acheminé sur les réseaux de téléphonie mobile à la fin de ce trimestre. De ce fait, la baisse de son volume a eu impact significatif sur le trafic global. En Milliers de minutes Evolution du volume de trafics On-net (terminants sur les même réseaux), au cours de ces derniers trimestres Evolution du trafic Off-net, sur le marché de détail Depuis la fin du 4 e trimestre 2013, le trafic au départ des réseaux mobiles et terminant sur les réseaux tiers (mobile et fixe) au niveau national et à l international, affiche une série de baisse consécutive pour se maintenir à environ 15,4 millions de minutes. Le volume de ce trafic a décru de plus de la moitié de son niveau d il y a un (1) an. Par ailleurs, ce trafic affiche une décroissance moyenne de 26%. Soit une baisse de 4,8 millions de minutes, en moyenne trimestrielle, depuis le début de l année Signalons que 61% du trafic off-net terminent sur les réseaux nationaux. (En milliers de minutes) Tableau de l évolution trimestrielle du trafic Off-net Volume total trafic Off-net , , , , ,4-46,9% Total trafic off-net national , , , , ,3-69,5% Total trafic international sortant 6 359, , , , ,1 33,5% Croissance nette trimestrielle de trafic off-net 64,87% -4,59% -40,66% -3,85% -2,44% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 12

13 En Milliers de minutes Evolution du volume total de trafic Off-net, au cours de ces derniers trimestres Trafic international sortant 39% Répartition du volume de trafic au départ des réseaux mobiles vers les réseaux tiers, au quatrième trimestre 2014 Trafic offnet national 61% b.1 Trafic off-net national Le trafic au départ des réseaux mobiles et terminant sur d autres réseaux de téléphonie (mobiles et fixe) au niveau national, connait un trimestre particulièrement morose. Le volume du trafic off-net national a dégringolé, passant de 22,6 millions de minutes au 4 e trimestre 2013 à seulement près de 6,9 millions minutes au 4 e trimestre Cela signifie que plus de 15,7 millions de minutes en moins ont été enregistrées par rapport à la même période en L évolution trimestrielle n est guère intéressante, puisque, depuis le début de l année, le trafic off-net cède, en moyenne, plus de 4 millions de minutes par trimestre. (En milliers de minutes) Tableau de l évolution trimestrielle du trafic Off-net national Volume de trafic off-net national (1) , , , , ,3-69,5% Trafic vers les réseaux mobiles tiers , , , , ,9-69,6% Trafic vers le réseau fixe 12,4 7,7 10,6 13,5 11,4-8,6% Croissance nette trimestrielle de trafic off-net 92,11% -14,57% -53,50% -4,40% -19,77% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (3) Les minutes offertes gratuitement aux clients ne sont pas prises en compte dans ce périmètre Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 13

14 Le trafic off-net national et composé de : le trafic terminant sur les réseaux mobiles nationaux domine le trafic off-net. Il représente la quasi-totalité (99,8%) du volume des appels sortants nationaux. Ce trafic connait, également, cette méforme tant dans son évolution trimestrielle qu annuelle. Le trafic terminant sur le réseau fixe qui affiche un volume habituellement marginale n a pas échappé à cette tendance fortement baissière, malgré un légère embellie observée au deuxième trimestre Evolution du volume de trafic Off-net national, au cours de ces derniers trimestres Répartition du volume de trafic Off-net national, au quatrième trimestre 2014 En Milliers de minutes Vers Mobile 99,8% Vers Fixe 0,2% b.2 Trafics internationaux Les volumes de trafics internationaux au départ (9,3 millions de minutes) ou terminant (6,5 millions de minutes) sur les réseaux mobiles nationaux ont, dans l ensemble, décru à la fin de ce trimestre, par rapport à leur niveau d il y a un (1) an. Cette baisse est constatée après le pic du volume observé au premier trimestre Cependant, sur le plan trimestriel, on remarque un rebond du volume tant au niveau de trafic international entrant que du trafic international sortant, avec une croissance respective de 10% et de 31%, par rapport au 3 e trimestre Tableau de l évolution trimestrielle du trafic international déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 (En milliers de minutes) Volume de trafic International sortant 9 677, , , , ,8-3,90% Volume de trafic International entrant 8 209, , , , ,9-20,85% Croissance trimestrielle du trafic international sortant 20,21% 19,62% -16,62% -12,52% 10,15% - Croissance trimestrielle du trafic international entrant 25,26% -1,98% -21,07% -22,11% 31,34% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 14

15 Par ailleurs, depuis la fin du deuxième trimestre 2013, la tendance de l évolution de trafics internationaux s est renversée avec une domination de volume du trafic international entrant. Evolution du volume des trafics internationaux sortant et entrant, au cours de ces derniers trimestres En Milliers de minutes Trafic inter Sortant Trafic inter Entrant b Trafic international sortant Plus de 9,3 millions de minutes d appels téléphoniques ont été émis vers l international, au quatrième trimestre 2014, dont 110,5 mille minutes d appels en situation de roaming-out 4. En effet, le volume de trafic roaming-out a chuté de plus de la moitié de son niveau d il y a un (1) an, à la même période, et de 9/10 e de son niveau d il y a trois (3) mois. Tableau de l évolution trimestrielle de trafic international sortant déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 (En milliers de minutes) Volume de trafic international sortant (1) 9 677, , , , ,9-3,90% dont Roaming-out (2) 223, , , ,7 110,5-50,61% Croissance nette trimestrielle 20,21% 19,62% -16,62% -12,52% 10,15% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Le trafic offert gratuitement aux clients n est pas pris en compte dans ce périmètre (2) Roaming-out : trafic généré par les appels des clients d un opérateur installé en Centrafrique en itinérance sur un réseau étranger ou local Précisons que près de deux (2) appels internationaux sortants du territoire centrafricain terminent sur trois (3) terminent sur les réseaux téléphoniques installés sur le continent africain. Les appels vers les Amériques sont très marginaux et ceux vers l Océanie sont quasi-nuls. 4 Trois (3) opérateurs mobiles (Telecel, Moov et Orange) sur quatre (4) proposent le service roaming-out à leur clients Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 15

16 Répartition, par destination, du trafic sortant des réseaux mobiles vers l'international, au quatrième trimestre 2014 vers l'europe 29% vers l'afrique 61% vers les Ameriques 2% vers l'océanie 0% vers l'asie 8% b Trafic international entrant (En milliers de minutes) Tableau de l évolution trimestrielle du trafic international entrant déc.-13 mars-14 juin-14 sept.-14 déc.-14 Volume de trafic international entrant 8 209, , , , ,9-20,8% dont trafic Roaming-in (1) 493,3 109,3 79,3 86,3 109,6-77,79% Croissance nette trim. du trafic inter. entrant 25,26% -1,98% -21,07% -22,11% 31,34% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Roaming-in : trafic généré par les appels des clients d un opérateur installé à l étranger en itinérance sur le réseau d un opérateur installé en Centrafrique. Le volume de trafic international terminant sur les réseaux nationaux est de 6,5 millions de minutes à la fin de ce trimestre, dont 109,6 mille minutes de trafic roaming-in. Le volume de trafic roaming-in a chuté de plus de trois-quarts (3/4) de son niveau d il y a un (1) an, passant d un peu plus de 493 mille minutes au quatrième trimestre 2013 à moins de 110 mille minutes, à la fin de ce trimestre. Toutefois, il est important de noter que le volume atteint à la fin de ce trimestre est légèrement supérieur à ceux observés depuis le 2 e trimestre de l année. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 16

17 Répartition, par provenance, de trafic entrant de l'international vers les réseaux mobiles nationaux, au quatrième trimestre 2014 de l'europe 22,4% de l'afrique 72,0% de l'asie 2,4% des Ameriques 3,2% de l'océanie 0,0% Notons que près de trois-quarts (3/4) des appels internationaux entrants proviennent des réseaux téléphoniques installés sur le continent africain. 4. Volume d envois des SMS sur le marché de détail Contrairement aux trafics voix, le nombre des SMS envoyés à la fin de ce trimestre a augmenté, pour atteindre près de 16 millions d envois, contre un peu plus de 10 millions à la même période, un (1) an auparavant. Soit une croissance d environ 52%. Même si on a observé un repli entre le 3 e et le 4 e trimestre, il n en demeure pas moins que le volume observé à la fin de ce trimestre se situe au-dessus dans la moyenne des envois qui est de 14,1 millions par trimestre depuis le début de l année. (en milliers d envois) Tableau de l évolution trimestrielle du volume d envois des messages Nombre total des SMS envoyés , , , , ,2 51,94% SMS Postpayés 1 100,3 127,9 130,1 103,9 210,9-80,83% SMS Prépayés 9 313, , , , ,3 67,63% Croissance nette trimestrielle 6,52% -5,46% 23,94% 52,30% -14,86% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente En effet, l embellie constatée sur les envois des SMS est la conséquence directe de la hausse de consommation de ce service par les clients Prépayés, dont le volume consommé représente 99% du volume des Messages courts envoyés sur les téléphones mobiles, au cours du dernier trimestre de cette année. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 17

18 En Milliers d'envois Evolution du nombre total des SMS envoyés, au cours de ces derniers trimestres Total SMS envoyés SMS Postpayés SMS Prépayés En revanche, on constate que les clients Postpayés ont tendance à moins communiquer par SMS depuis le début de l année. Et ce, malgré l augmentation du volume affiché au 4 e trimestre 2014, en atteignant près de 211 mille envois. 5. Consommation moyenne trimestrielle 5.1 Services voix Depuis la fin du quatrième trimestre 2013, le volume moyen consommé par chaque client actif 5 affiche une croissance soutenue jusqu au 3 e trimestre 2014, avec une moyenne de plus 186 minutes. Malheureusement, cette progression s est estompée avec la baisse du volume à la fin de l année, pour s établir un son niveau le plus bas (94,5 minutes) en un (1) an. Consommation moyenne trimestrielle (voix) (1) Tableau de l évolution trimestrielle de la consommation moyenne des services voix par client (en minutes) 121,7 149,00 156,04 186,34 94,51-22,3% dont On-net 91,18 120,43 139,40 170,75 81,21-10,9% dont Off-net 30,51 28,56 16,64 15,59 13,29-56,4% Croissance nette de la consommation moyenne -56,4% -56,4% -56,4% -56,4% -56,4% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Il s agit du volume consommé et payé par client actif prépayé ou client postpayé. Cela concerne le trafic sortant national et international (y compris le roaming-out). Mais le trafic roaming-in et les minutes offertes gratuitement ne sont pas pris en compte. Autrement dit, au cours du quatrième trimestre 2014, chaque client au téléphone mobile a émis, en moyenne, 01h35 min d appels téléphoniques, contre 03h07 min il y a trois (3) mois ou encore 02h18 min au 4 e trimestre Et ce, quelle que soit la destination, mais avec une prédominance des appels on-net. 5 Il s agit des clients actifs prépayés et clients postpayés. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 18

19 Evolution de la consommation moyenne, par client actif, sur les réseaux de téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres , ,3 94,0 23,24 117,8 89,4 102,0 72,2 72,3 57,5 17,11 15,75 14,70 149,0 121,7 120,4 91,2 30,51 28,56 156,0 170,8 139,4 16,64 15,59 94,5 81,2 13,29 Total volume moyen (voix) Volume moyen On-net Volume moyen Off-net Généralement, les clients au téléphone mobile émettent plus d appels vers le réseau de leur opérateur. Pour le 4 e trimestre 2014, le temps moyen d émission d appels par client est réparti de la manière suivante : - 01h21 min d appels sur le même réseau. Ce volume a baissé de 01h30 min, en trois (3) mois, contre 02h51 au 3 e trimestre de l année; - 13min17s des appels vers les réseaux d un autre opérateur national ou à l international. Ce volume a baissé de plus 02min18s, en trois (3) mois. 5.2 Services des données (envois des SMS) Tableau de l évolution trimestrielle d envois moyen des SMS par client actif Moyenne d envois trimestriels des SMS (1) 10,99 10,19 12,40 18,40 13,69 24,64% par client actif dont envois moyen /client postpayé 1,16 0,13 0,13 0,10 0,18-84,28% dont envois moyen /client prépayé 9,82 10,06 12,26 18,29 13,51 37,50% Croissance de la moyenne d envoi des 34,13% -7,23% 21,63% 48,41% -25,57% - SMS Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Il s agit du volume des SMS envoyés et payés par client actif prépayé ou client postpayé. Cela concerne les envois des messages sortants au niveau national et à l international. Les envois offerts gratuitement sont exclus de ce périmètre. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 19

20 Au cours du 4 e trimestre 2014, chaque client au téléphone mobile a envoyé, en moyenne, environ 14 SMS. Cette moyenne a faibli par rapport au trimestre précédent, mais elle reste au-dessus la tendance observée depuis la fin du 4 e trimestre On observe, tout de même, que les clients prépayés utilisent rarement ce service. 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 6,63 6,49 Evolution d'envois moyens des SMS sur les réseaux de téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres 6,13 6,04 7,41 7,26 8,19 8,07 0,14 0,10 0,15 0,12 10,99 10,19 9,82 10,06 1,16 12,40 12,26 18,40 18,29 13,69 13,51 0,13 0,13 0,10 0,18 Envois moyens Envois moyens Prépayés Envois moyens Postpayés Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 20

21 III. REVENU DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE 6 1. Evolution du revenu sur le marché de la téléphonie mobile 7 Le quatrième trimestre 2014 est marqué par une hausse de l ensemble des revenus des opérateurs de téléphonie mobile. Avec près de 7,8 milliards de FCFA, le revenu de ce marché a consolidé la croissance amorcée depuis le second trimestre de l année. En effet, 551 millions de FCFA de plus ont été enregistrés en un (1) an. Cette hausse de revenu concerne, particulièrement, le revenu annexe. Sur le plan annuel, le revenu du marché de la téléphonie mobile à totaliser 28,1 milliards de FCFA en 2014, contre 27,7 milliards de FCFA en Alors qu en 2012, ce revenu était de 33,5 milliards de FCFA. (en millions FCFA TTC) Tableau de l évolution trimestrielle de revenu du marché de la téléphonie mobile TOTAL REVENU ,64% Revenu des services voix ,98% Revenu annexe ,60% Croissance nette trimestrielle 0,6% -8,8% 3,1% 3,2% 10,9% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente L évolution trimestrielle confirme cette tendance haussière, puisqu après une hausse de 3,2% au troisième trimestre, le revenu de ce marché a fait un bond de près de près de 11% au dernier trimestre de l année et une croissance moyenne d environ 2%, par trimestre, depuis le début de l année. Néanmoins, ces revenus connaissent une évolution variée, selon le type de service. Répartition des revenus du marché de la téléphonie mobile, au quatrième trimestre 2014 En Millions de FCFA Evolution du revenu de marché de la téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres Revenu voix 87% Revenu Annexe 13% Total revenu Revenu voix Revenu Annexe 6 Les revenus sont exprimés en TTC FCFA et ne reflètent pas, forcément, le chiffre d affaire total du marché de téléphonie mobile 7 Les éventuelles promotions et remises accordées aux clients sont déduites de ces revenus. En revanche les impayés ne sont pas déduits. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 21

22 1.1 Revenu du service voix sur le marché de détail 8 Malgré une légère baisse enregistrée au 2 e trimestre, le revenu du service voix de la téléphonie mobile s est bien comporté en 2014, affichant une croissance moyenne d environ 1,3% par trimestre. En se fixant à près de 6,7 milliards de FCFA au 4 e trimestre, ce revenu a, non seulement, affiché son meilleur niveau depuis le début de l année, mais aussi, augmenté de plus de 727 millions en trois (3) mois et de plus de 196 millions par rapport au 4 e trimestre Tableau de l évolution trimestrielle du revenu des services voix (en millions FCFA TTC) Revenu des services voix ,48% Croissance nette trimestrielle du revenu des services voix Postpayé ,14% Prépayé ,96% Roaming-out ,69% International ,59% 3,02% -9,25% 1,38% -0,05% 12% - Avec ce niveau, le revenu de trafic voix représente environ 87% du revenu global de téléphonie mobile au cours de ce trimestre. En Millions de FCFA Evolution du revenu de service voix, sur le marché de détail de la téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres Répartition du revenu des services voix de la téléphonie mobile, au quatrième trimestre 2014 Trafic international 32% Postpayé 4% Roaming-out 3% Total Revenu Services voix Prépayés Postpayé Trafic international Prépayés 61% Le revenu des services voix est composé de : Revenu du trafic prépayé qui, avec 4,2 milliards de FCFA, représente plus de 61% du revenu de service voix et plus de la moitié (54%) du revenu global de téléphonie mobile à la fin de ce trimestre. Ce revenu affiche une croissance soutenue depuis le premier trimestre 8 Il s agit de revenu généré par les appels téléphoniques émis par les clients. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 22

23 2014, avec une moyenne de 3,2% de croissance par trimestre. Et ce, malgré le repli constaté par rapport au niveau du 4 e trimestre Revenu du trafic international entrant a renoué avec la croissance au 4 e trimestre 2014, en se hissant à plus de 2 milliards de FCFA. Et ce, après des baisses consécutives au 2 e et au 3 e trimestre. Toutefois, comparé à la même période un (1) an plus tôt, ce revenu a accru de près de 32%. Les trafics postpayé et roaming-out ont généré 453 millions de FCFA, en augmentation de 11% par rapport au 4 e trimestre Le revenu issu de ces deux sous-services ne représente que 7% du revenu de l ensemble des services voix, au cours de ce trimestre. 1.2 Revenu des autres services Les services annexes ont généré un chiffre d affaires de 981 millions de FCFA et contribuent à hauteur de près de 13% à la réalisation de revenu global du marché de la téléphonie mobile à la fin du quatrième trimestre Affichant son plus haut niveau au cours de ces douze (12) derniers mois. (en millions FCFA TTC) Tableau de l évolution trimestrielle du revenu des services annexes Revenu annexe 626,75 599,98 723,40 782,88 981,50 56,60% Terminaison d'appels (1) 248,63 277,65 290,75 359,32 295,84 18,99% Autres (SMS, Services Multimédias Mobiles) 182,72 122,25 151,56 313,04 384,52 110,44% Vente des terminaux 195,39 200,08 281,08 269,79 301,14 54,12% Croissance nette trimestrielle du revenu annexe -19,68% -4,27% 20,57% 8,22% 4,18% Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Revenu de la prestation facturée par un opérateur à un autre, pour terminer les appels sur son réseau (dans le cadre d interconnexion) Le revenu des services annexes des opérateurs de téléphonie croit, en moyenne trimestrielle, de près de 13% depuis la fin du 4 e trimestre 2013 et reparti comme suit: la Terminaison d appels nationaux 9, dont le revenu totalise 295 millions de FCFA, a replié de 17,7% par rapport au trimestre précédent et affiche un niveau en dessous de la moyenne trimestrielle, depuis le début de l année ; le revenu de services des Données qui, avec 384,5 millions de FCFA, connait une variation positive depuis la fin du 1 er trimestre et représente une part importante dans le revenu des services annexes. Ce revenu renferme : les envois SMS (147 millions ; +93% en trois mois) 10, le transfert de crédit (2,6 millions ; +2,5% en trois mois) 11 et l Internet Mobile (237 millions ; avec une croissance légère en trois mois) A l exception des données de NATIONLINK TELECOM qui n a pas renseigné l indicateur de la terminaison d appels, au cours de ces derniers trimestres. 10 A l exception des données de NATIONLINK TELECOM qui n a pas renseigné l indicateur du revenu SMS, au cours de ces derniers trimestres. 11 Telecel Centrafrique est le Seul opérateur à renseigner cet indicateur au quatrième trimestre Trois opérateurs mobiles sur quatre fournissent ce services au quatrième trimestre 2014, à l exception de NATIONLINK TELECOM. Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 23

24 le revenu de la vente des terminaux a, quant à lui, progressé de plus de 54% par rapport au 4 e trimestre 2013 et de 11,6% par rapport au 3 e trimestre, pour se hisser à plus de 300 millions de FCF, au 4 e trimestre Répartition des revenus annexes des opératures de la téléphonie mobile, au troisème trimestre 2014 Données 39% Vente des terminaux 31% Terminaison d'appels nationaux 30% 2. Evolution du revenu moyen par client 13 Après des hausses consécutives du 2 e et 3 e trimestre de l année, le niveau de revenu moyen par client au téléphone mobile s est déprécié au 4 e trimestre En effet, la dépense moyenne par client au téléphone mobile se situe au tour de FCFA à la fin de ce trimestre, alors que celle-ci était de plus 200 FCFA de plus au 3 e trimestre ou encore de près de FCFA de plus, douze (12) mois auparavant. Tableau de l évolution trimestrielle du revenu moyen par client au téléphone mobile Revenu moyen par client actif (1) ,32% dont revenu moyen de services voix par client ,38% dont revenu moyen de services annexes par client ,75% Croissance nette de revenu moyen 33,6% -17,5% 3,9% 3,5% -3,5% - Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Revenu récurrent de la consommation des services voix et données par client actif prépayé ou client postpayé ainsi que la vente des terminaux. Les prestations payées entre opérateurs sont exclues de ce périmètre, ainsi le revenu du trafic international entrant. Il faut signaler, également, que chaque client réserve sa plus grosse part de dépense aux services voix. 13 Client actif (prépayé actif et postpayé) Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 24

25 En effet, au quatrième trimestre 2014, on remarque que chaque client consacre, en moyenne, 89% de sa consommation, par trimestre, aux appels téléphoniques et que 94% de ces dépenses sont réalisées par les clients prépayés. Evolution du revenu moyen par client, sur le marché de détail de la téléphonie mobile, au cours de ces derniers trimestres Revenu moyen/client/trimestre Revenu Moyen services Voix Revenu Moyen services annexes Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 25

26 LE MARCHE DE L INTERNET Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 26

27 I. NOMBRE DE CLIENTS AYANT ACCES A L INTERNET 1. Evolution du nombre de clients ayant accès à l Internet-Mobile 14 La tendance baissière de l évolution du nombre des clients ayant accès à l Internet mobile s est confirmée, une fois de plus, à la fin de ce 4 e trimestre En effet, en s établissant à 64 mille, le nombre des utilisateurs d Internet mobile à diminuer de 6% par rapport au 3 e trimestre de la même année. Cette série de baisse a commencé au second trimestre 2014, à la suite d une hausse sensible enregistrée au dernier trimestre Toutefois, malgré cette baisse, on aperçoit que le nombre des clients enregistrés à la fin de ce trimestre dépasse légèrement celui de la même période en Tableau de l évolution trimestrielle du nombre de clients ayant accès à l Internet-Mobile Clients actifs Internet-Mobile (1) ,52% dont Clients Internet Mobile 3G/3G ,50% Pénétration pour habitants 13,27 18,26 15,66 14,08 13,20-0,50% Pénétration 3G/3G+ pour habitants 11,02 11,19 8,76 7,16 6,32-42,66% Croissance nette trimestrielle du parc Internet Mobile 36,50% 40,37% -14,25% -10,09% -6,19% - Croissance parc Internet mobile 3G /3G+ 23,39% 3,61% -21,67% -18,36% -11,72% Les chiffres soulignés ont été modifiés par rapport à la publication précédente (1) Clients actifs Internet-Mobile s entendent les Cartes SIM fournissant l accès à l Internet, utilisées, au-moins une fois, au cours des trois (3) derniers mois, pour avoir accès à un service du type Internet-Mobile (Navigation, , MMS, réseaux sociaux à l exclusion d envois des SMS), quel que soit la technologie de support (GPRS/EDGE ; UMTS/HSPA ) Par ailleurs, 30,6 mille clients accèdent à l internet mobile via la technologie haut-débit mobile (3G/3G+). Ils représentent près de la moite (48%) du parc total des usagers de ce service, à la fin de ce trimestre. En effet, l effectif des clients 3G/3G+ évolue au un rythme baissier, après le niveau record atteint au 1 er trimestre De plus, c est au second trimestre 2013 que la 3G/3G+ à réaliser une performance remarquable, dans la mesure où, plus de neuf (9) usagers sur dix (10) ont accès à l Internet mobile via cette technologie. Enfin, on note également qu environ 13 personnes sur mille (1.000) ont accès à l Internet mobile. Parmi eux, 6,3 personnes utilisent le haut-débit mobile. 14 Accès à l Internet via les terminaux mobiles (Téléphones portables, Smartphones, Tablettes, Clés Internet). Données fournies par Telecel, Moov et Orange. 15 Seuls Orange Centrafrique et Telecel offrent l accès au haut-débit mobile Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 27

28 Evolution du nombre des clients Internet mobile, au cours de ces derniers trimestres % 200% 150% 100% 50% 0% Evolution de la part des clients Internet mobile 3G/3G+ par rapport au client Internet Mobile globale, au cours de ces derniers trimestres 0,0% 26% 41% 92% 83% 61% 56% 51% 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Total parc clients Internet mobile Clients Internet 3G/3G+ Clients Internet mobile Clients Internet mobile 3G/3G+ 2. Evolution du nombre des clients ayant accès à l Internet fixe sans-fil (IFSF) 16 Tableau de l évolution trimestrielle du nombre de clients aux services de l Internet Nombre total d accès à l IFSF % Pénétration (pour habitants) 0,55 0,16 0,12 0,20 0,23-58% Croissance nette trimestrielle 3,6% -71,0% -23,6% 70,5% 11,3% - A la fin de ce trimestre, le nombre de clients ayant accès aux services de l Internet du type fixe sans fil, est passé de 2,6 mille clients au 4 e trimestre 2013 à 1,1 mille clients au 4 e trimestre Soit une décroissance de 58% entre ces deux périodes. Néanmoins, au rythme trimestriel, depuis le 3 e trimestre de cette année, on observe une hausse du nombre d utilisateurs. Et ce, après la forte chute enregistrée au 1 er trimestre Evolution du nombre de clients ayant accès au service de l'internet fixe sans-fil, au cours de ces derniers trimestres Le nombre de clients Internet fixe sans-fil s entend, exclusivement, le nombre d accès à l Internet via les technologies d accès sans fil (Wimax et autres), fourni par les fournisseurs d accès. Données fournies par Telecel, Moov, Orange et Millenium Ce document est produit par le Service Marketing et Relations Extérieures de l ART Page 28