Sommaire LES ENJEUX DE L HÔTELLERIE RESTAURATION EN NORD-PAS DE CALAIS. 02 Etat des lieux. 04 Capacité d hébergement. 05 Conjoncture.

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1 Nord-Pas de Calais N 182 JUILLET 2014 LES ENJEUX DE L HÔTELLERIE RESTAURATION EN NORD-PAS DE CALAIS Sommaire 02 Etat des lieux 04 Capacité d hébergement 05 Conjoncture 06 Clientèle 08 Défis à relever 11 Accompagnement des CCI 12 Chiffres clés Avec entreprises et emplois le secteur de l hôtellerie café restauration (HCR) est un poids lourd de l économie régionale qui maille l ensemble du territoire. L année 2013 a été difficile pour ces entreprises et elles sont nombreuses à avoir souffert de la baisse de leur chiffre d affaires, et des tensions sur leurs trésoreries. Les perspectives des dirigeants d entreprises pour l année 2014 ne sont pas encore très optimistes mais elles sont meilleures que l année passée. Les entreprises du secteur HCR doivent également s adapter à l environnement légal qui les impacte fortement. Les normes d accessibilité aux personnes handicapées les poussent à réaliser d importants investissements. Toutefois ces investissements peuvent rentrer dans un cadre de modernisation des établissements, nécessaire et bénéfique pour le secteur. Les entreprises doivent également prendre en compte dans leur stratégie l utilisation d internet et le suivi de leur e-réputation. Les agences de voyages en ligne et les sites spécialisés prennent une importance grandissante dans le secteur dont les modèles économiques sont en pleine évolution. Les nombreuses mutations en cours nécessitent d être bien appréhendées et les dirigeants doivent être accompagnés. C est pourquoi la CCI de région Nord de France dispose d un pôle sur l économie du tourisme en capacité d accompagner les entreprises touristiques dans leur réflexion stratégique ou plus opérationnelle. Ses actions sont conduites en coordination avec l ensemble des partenaires institutionnels intervenant dans le domaine du tourisme afin d appuyer le développement d un secteur d activité porteur pour la région en retombées économiques et en facteur d attractivité et de notoriété. Maryse DARCQ Présidente de la commission Tourisme CCI de région Nord de France Horizon Éco, Les enjeux du HCR en Nord - Pas de Calais

2 ÉTAT DES LIEUX Le secteur de l hôtellerie restauration en Nord Pas de Calais Une très forte concentration de la restauration dans la métropole lilloise CALAISIS DUNKERQUE La restauration en Nord - Pas de Calais Nombre d'établissements de restauration pour habitants : De 25 à 36 De 20 à 25 De 17 à 20 De 0 à 17 Répartition des établissements par type de restauration : ROUBAIX-TOURCOING Le secteur communément appelé HCR regroupe dans la présente étude les entreprises issues de l hôtellerie, de la restauration et les débits de boisson. Si l hôtellerie est par définition concernée directement par l économie du tourisme (d affaires et d agrément), la restauration et les débits de boisson sont des entreprises qui recueillent les retombées du tourisme et également les dépenses de la population locale Créations et défaillances du secteur HCR en Nord - Pas de Calais BOULONNAIS BERCK-MONTREUIL SAINT-OMER FLANDRE-LYS BÉTHUNE-BRUAY ARTOIS-TERNOIS LENS-HÉNIN LILLE DOUAISIS Restauration traditionnelle Restauration rapide Autres types de restauration VALENCIENNOIS Près de établissements et emplois En Nord-Pas de Calais, entreprises sont comptabilisées dans ce secteur d activité en 2013 (soit 7,2% du total régional). Le secteur se compose de structures d hébergements, restaurants et débits de boissons pour un total régional de employés en Les emplois se concentrent principalement dans la restauration avec salariés, l hébergement regroupe emplois et les débits de boissons Les effectifs du secteur sont en hausse avec une augmentation de 7% entre 2008 et Cette augmentation a été portée par la restauration (+11%) alors que le nombre d employés des débits de boissons et de l hébergement diminuait. On estime le chiffre d affaires du secteur HCR en région à 3,9 milliards d euros pour une valeur ajoutée de 1,8 milliard d euros soit 2% de la valeur ajoutée régionale Evolution de l emploi du secteur HCR en Nord - Pas de Calais % -3% -3% Débits de boisson Hébergement Restauration Les créations d entreprises et les défaillances sont relativement stables dans le secteur. En 2013, 452 défaillances ont été enregistrées pour le secteur dont 333 pour la restauration, 108 pour les débits de boissons et 11 pour l hébergement. L hébergement à donc un taux de défaillance de 8 pour entreprises alors que la restauration et les débits de boissons ont un taux supérieur à 30 pour 1000 entreprises (respectivement 39 et 34). Créations Les créations d entreprises sont en légère baisse (-2%) entre 2009 et On comptabilise 1277 créations en 2013, soit 97 créations pour entreprises. La restauration : un secteur qui recrute mais qui souffre des défaillances d entreprises Défaillances On compte en région 8600 établissements de restauration, dont 49% de restaurants traditionnels, 40% d établissements de restauration rapide et 12% d établissements d autres types de restauration (cafétérias, services de traiteurs, etc.). La restauration regroupe 66% des entreprises et 78% de l emploi du secteur HCR en région Nord-Pas de Calais. Le chiffre d affaires de la restauration est estimé à 2,8 milliards d euros, celui des débits de boissons à 435 millions. En moyenne, on compte près de 4 employés par entreprise dans la restauration contre 1 pour les débits de boissons. La restauration connait une hausse d emploi qui est principalement due au dynamisme de la restauration rapide (+28% entre 2008 et 2012). Les modifications du comportement alimentaire (réduction de la durée de la pause déjeuner, nomadisme, etc.) ont provoqué une forte croissance de la restauration rapide en France ; entre 2005 et 2012 la croissance moyenne annuelle a été de 4,5% (source Xerfi). Cependant le secteur commence à être touché par la crise, sa croissance a ralenti et n a atteint que 1% en De plus les boulangeries et la grande distribution concurrencent la restauration rapide, entre 2005 et 2010 les linéaires consacrés au rayon «snaking» ont triplé dans les grandes et moyennes surfaces. Les entreprises de la restauration et les débits de boisson souffrent de défaillances d entreprises en hausse depuis 2008 (+20% sur 5 ans). L année 2012 aura été une année record avec plus de 500 défaillances, en 2013 une légère amélioration s est fait sentir avec 441 défaillances, soit 39 défaillances pour entreprises. Comme pour la capacité d hébergement, les plus fortes densités d établissements de restauration se trouvent dans les zones d emplois de Montreuil et de Lille. Cependant en termes de nombre d établissements la zone d emploi de Lille est en tête avec établissements, suivie de Roubaix-Tourcoing avec 927 établissements de restauration. La zone de Lille se démarque donc clairement du reste de la région et regroupe à elle seule 27% des établissements de restauration de la région. La zone de Saint-Omer et le littoral, notamment Berck- Montreuil et le Boulonnais, se caractérisent par une proportion plus importante de restauration traditionnelle et moins d un tiers d établissements de restauration rapide. A l inverse les zones de Roubaix-Tourcoing et de Lens- Hénin possèdent plus d un établissement de restauration sur deux dans la restauration rapide. CAMBRAISIS Rappel des caractéristiques de l hôtellerie en France Des hôtels plus grands et plus nombreux. SAMBRE-AVESNOIS Les entreprises de l hébergement représentent 10% des entreprises du secteur HCR pour 14% de l emploi. En moyenne on compte près de 4,5 employés par entreprise pour l hébergement. Le chiffre d affaires de l hébergement est estimé à 739 millions d euros. La région Nord-Pas de Calais possède 417 hôtels en 2013 pour chambres. Le nombre d hôtels en région a augmenté de 2% entre 2009 et La capacité globale d hébergement, c est-à-dire le nombre de chambres, a également augmenté de 8,5%. On compte donc en moyenne 46 chambres par hôtel contre 36 chambres en moyenne nationale. La région Nord-Pas de Calais est la deuxième région de France, après l Ile de France, en nombre de chambres par hôtel. L hôtellerie regroupe les activités des hôtels et hébergements de courte durée ainsi que les campings. L ensemble des acteurs de l hébergement regroupe établissements en On compte, en 2013, hôtels de tourisme en France. Depuis 2005 ce nombre est à la baisse, alors que dans le même temps la capacité d hébergement totale augmente ( chambres en 2013). On constate donc une concentration des acteurs de l hôtellerie et une augmentation de la capacité moyenne par établissement, qui atteint 36 chambres par établissement. L hôtellerie présente trois cas de figure : les hôtels indépendants, les hôtels affiliés à une chaîne volontaire (ex : Relais & Châteaux, Best Western, ) et les hôtels affiliés à une chaîne intégrée. Actuellement les hôtels affiliés à une chaîne intégrée sont un peu plus de 20%. Un quart des restaurants sont situés dans la zone d emploi de Lille 2 3

3 CAPACITÉ D HÉBERGEMENT CONJONCTURE Une région relativement moins dotée en hôtels BOULONNAIS CALAISIS SAINT-OMER DUNKERQUE L'hôtellerie en Nord - Pas de Calais FLANDRE-LYS BÉTHUNE-BRUAY ROUBAIX-TOURCOING LILLE Nombre de chambres d'hôtels pour habitants : Nombre de chambres par zone d'emploi : 600 De 100 à 200 De 70 à 100 De 45 à 70 De 25 à 45 De 0 à Le secteur souffre toujours de la crise, mais les dirigeants d entreprises sont plus optimistes Face à la crise économique les ménages réduisent leurs dépenses «non-essentielles». L enquête de conjoncture annuelle menée par la CCI de région nous permet d apprécier la situation du secteur HCR, qui pâtit de cet arbitrage et fait face à de nombreuses difficultés. L hôtellerie souffre particulièrement mais le dynamisme de la clientèle étrangère et la reprise des manifestations professionnelles lui permet de compenser en partie le recul du tourisme des Français. Le coût des matières premières est pénalisant pour ce secteur 60% des entreprises déclarent faire face à des difficultés particulières. Parmi les difficultés évoquées, les entreprises du secteur souffrent toujours d une baisse du chiffre d affaire, elles sont 74% à l évoquer, et du besoin de trésorerie. BERCK-MONTREUIL ARTOIS-TERNOIS Le Nord-Pas de Calais possède plus de 3 hôtels et 156 chambres pour 100 km². Rapporté à la superficie, l offre d hôtellerie est donc dense, (5 ème plus forte densité de chambres d hôtels de France). Mais la région est bien en dessous de la moyenne nationale pour la densité d hôtels par habitant. Elle possède un hôtel pour habitants quand la France en compte 3. La moyenne régionale est de 48 chambres pour habitants (contre 99 pour en France) mais d importantes disparités existent au sein du territoire. La capacité d hébergement de la région se concentre principalement sur deux zones : la côte d Opale et la métropole lilloise. 25 % des chambres en entrée de gamme en région contre 14 % en France LENS-HÉNIN DOUAISIS CAMBRAISIS VALENCIENNOIS SAMBRE-AVESNOIS Ces deux zones présentent cependant des profils très différents. La zone d emploi de Lille est la zone où l activité économique et la population sont les plus fortes. Sa capacité d accueil est donc la plus importante de la région mais sa densité par habitant n est que la 4 ème de la région (75 chambres pour habitants). La zone de Montreuil est une zone moins peuplée et moins dynamique, mais son activité touristique est importante. Rapportée à la population, sa capacité d hébergement est la plus forte de la région (166 chambres pour habitants). Le reste de la Côte d Opale est également dense en hôtellerie (96 chambres pour Calais et 76 chambres pour le Boulonnais pour habitants). En région les hôtels sont pour moitié des hôtels de gamme moyenne, environ un cinquième sont d entrée de gamme et près de 30% sont haut de gamme. En termes de capacité d accueil, les chambres d entrée de gamme représentent un quart du parc contre 14% en moyenne pour la France métropolitaine. Les chambres haut de gamme ne représentent que 37% du parc du Nord Pas de Calais contre 47% pour la France métropolitaine. Le Nord Pas de Calais présente donc une surreprésentation de l offre en entrée de gamme et une sousreprésentation de l offre haut de gamme, par rapport à la moyenne de la France Métropolitaine Un bilan 2013 moins mauvais que prévu pour le secteur Lors de notre précédente enquête, les prévisions étaient au plus bas et une année catastrophique s annonçait pour les professionnels. Le bilan 2013 montre cependant que l activité a mieux résisté que prévu, même si la situation est encore difficile pour le secteur. Pour 2014, les dirigeants se montrent également plus confiants que l an dernier à la même période. Le début des commémorations du Centenaire de la Première Guerre mondiale et la légère reprise économique en région pourraient être des facteurs de soutien. 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % - 10 % -20 % Bon Opinions sur le chiffre d affaires Mauvais Solde Projection L activité de l année 2013, bien que peu satisfaisante avec un solde d opinion de -10, a bien résisté par rapport aux prévisions émises l an passé. La part d entreprises en difficulté a peu évolué, mais les entreprises bénéficiant d un chiffre d affaires satisfaisant est en hausse. Les entreprises de la restauration sont celles qui s en sortent le mieux, à l inverse les débits de boisson ont connu une année particulièrement difficile. Les difficultés les plus évoquées par les entreprises HCR en 2013 Baisse du chiffre d affaires Coût des matières premières Problèmes de recrutement Le renchérissement de l énergie et des matières premières est un problème également soulevé par près de la moitié des entreprises. Les matières premières représentent plus de 25% des charges pour 74% des répondants (plus de 50% des charges pour 18% des répondants), le secteur est donc sensible à ce poste de charge. -19% Besoin de trésorerie Coût de l énergie Difficulté d accès au crédit bancaire -16% Solde d opinion des dirigeants sur les perspectives % -12% 17% 16% 47% 45% 61% 74% 20% 40% 60% 80% -20% -15% -10% -5% 0 Les perspectives d activité 2014 sont bien meilleures que l année précédente avec un solde d opinion à -13 (suite à un solde de -36 pour les perspectives 2013). Moins d un tiers des répondants prévoit une baisse de leur chiffre d affaires contre près de la moitié l année dernière (idem pour la rentabilité). Emploi Trésorerie Rentabilité Près de la moitié des entreprises citent le coût des matières premières et de l énergie comme difficulté importante Investissements 4 5

4 CLIENTÈLE Une augmentation des nuitées dans l hôtellerie Les touristes étrangers représentent 1/4 des nuitées de la région En 2013, 5,7 millions de nuitées ont été comptabilisées dans les hôtels du Nord Pas de Calais. Ce chiffre est à la hausse dans la région bien que les nuitées en France Métropolitaine soient en baisse. En effet les nuitées comptabilisées en Nord-Pas de Calais ont augmenté de 1,6% en Nombre de nuitées hôtelières (en milliers) Nord - Pas de Calais France Métropolitaine Cependant le taux d occupation moyen des hôtels était de 54,4% en 2013, en baisse depuis la crise de La durée moyenne des séjours a été de 1,53 jour sur l ensemble des hôtels de la région. Une clientèle étrangère dynamique et orientée vers le haut de gamme La France est la première destination touristique mondiale et les arrivées de touristes étrangers ont augmenté de 1% en 2013, atteignant 84 millions d arrivées. Les nuitées ont également augmenté en 2013 (1,5%). Cette croissance est principalement due aux clientèles en provenance des BRIC (Brésil Russie Inde Chine). Dans le Nord-Pas de Calais les touristes étrangers ont représenté 25% des nuitées. Ces nuitées ont augmenté de 2,2% en Les touristes étrangers s orientent plus vers les hôtels indépendants : 22% des nuitées des hôtels affiliés sont des nuitées étrangères contre 34% des nuitées des hôtels indépendants. On constate également que les clientèles étrangères se dirigent davantage vers les hôtels haut de gamme, ils représentent 16,8% des nuitées des hôtels d entrée de gamme contre 30,9% des nuitées des hôtels haut de gamme. Cependant l offre d hébergement en haut de gamme est relativement faible par rapport au reste de la France. Une montée en gamme du parc hôtelier est donc nécessaire pour satisfaire la demande de la clientèle étrangère. Afin de soutenir les entreprises dans cette démarche, BPI France propose un Prêt Hôtellerie, permettant de rénover et de faire monter en gamme les établissements. En 2013, 63% des établissements du HCR pratiquent au moins une langue étrangère. Cette proportion atteint 95% pour l hôtellerie et 65% pour la restauration. Parmi ces établissements avec du personnel polyglotte, 94% pratiquent l anglais. Par ailleurs environ 20% des entreprises souhaitent développer leur pratique des langues avec en priorité l anglais puis le néerlandais. 100% 75% Quelles langues étrangères pratiquez-vous dans votre établissement? (parmi les établissements pratiquant au moins une langue étrangère) 94% Les nuitées françaises en région augmentent mais les excursionnistes sont moins nombreux Les nuitées des Français en Nord-Pas de Calais ont augmenté de 1,3% en La région Nord-Pas de Calais émet 3,8% des voyages pour motifs personnels de l ensemble des français en 2012 (9 ème rang des régions émettrices). Cependant elle ne reçoit que 2,6% des voyages (13 ème rang). Le solde des déplacements touristiques des français est donc négatif pour le Nord-Pas de Calais, avec un déficit de voyages et de 19,5 millions de nuitées. En termes de déficit de nuitées le Nord-Pas de Calais est l avant dernière région, l Ile de France étant la dernière. Le tourisme infrarégional souffre également de la morosité économique en Nord-Pas de Calais. Les excursions (voyage à la journée) régionales en sont fortement impactées. 3,9 millions d excursionnistes (pour motifs personnels) ont été recensés en Nord-Pas de Calais en 2012 contre plus de 4,4 millions en 2011, soit une baisse de 11% en un an (source SDT). Si la baisse des excursions n impacte pas directement l hôtellerie, elle entraîne un important manque d activité pour la restauration et les dépenses de loisirs. Le nombre de manifestations professionnelles organisées en région augmente La clientèle d affaires représente 54% des nuitées de la région. A l inverse des clientèles étrangères, les professionnels ont plus recours aux hôtels affiliés à une chaîne, ils représentent 58% des nuitées des chaînes contre 46% des nuitées des indépendants. Les évènements professionnels (manifestations, séminaires, conventions, congrès, incentives) sont également une source importante d activité pour les établissements du HCR. En 2012, 62% des manifestations de la région ont eu lieu dans un hôtel possédant des salles de réunion dédiées. Selon notre enquête de conjoncture annuelle, 54% des hôtels proposent des salles de réunions, ils possèdent en moyenne 3 salles pour une capacité totale de 100 personnes. 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Proportion d établissements proposant des salles de réunion 54% 27% En 2013, manifestations professionnelles ont eu lieu en région pour un total de participants. Le nombre d évènements professionnels organisés dans la région est en hausse avec + 7% de manifestations et +18% de participants en deux ans. Près de 60% de ces manifestations ont lieu dans la Métropole lilloise, et sont organisées à 70% par des entreprises privées. La grande majorité des organisateurs sont de la région (67,9% en 2012). Au niveau national les entreprises établies en France* ont dépensé en 2013 un volume global estimé de 8,55 milliards d euros sur le marché du tourisme d affaires de groupe. Le secteur a souffert de la réduction des dépenses des entreprises dans un environnement économique difficile. De ce fait, les entreprises continuant à commander des manifestations restent davantage en France pour ces évènements afin de réduire les coûts et les distances d acheminement. En région les entreprises du HCR souhaitant accueillir des séminaires, conventions et événements d entreprises peuvent être accompagnées par la CCI de région, notamment avec la démarche Performance Séminaires et bénéficier si elles satisfont aux critères de la démarche d une promotion assurée par le Bureau Régional des Congrès sur les marchés français et étrangers. *étrangères et françaises, hors dépenses des entreprises étrangères venant en France et hors budgets des entreprises françaises pour leurs manifestations à l étranger. Coût de transport exclus. Source : Coach Omnium. 8% Hébergement Restauration Débits de boisson Près de manifestations professionnelles réalisées en région pour un total de participants Indicateurs Nuitées des Français en France (séjours personnels) Variation annuelle 2012 Variation annuelle 2013 (estimation Xerfi) Tendance moyenne sur la période ,30 % -2,50 % -11,40% 50% 25% 27% 19% 9% Anglais Néerlandais Allemand Autre Nuitées des touristes étrangers en France Dépenses des entreprises dans le tourisme d affaires en France 2,40 % 1,50 % 15,40% -4,90 % -2,50 % -4,40% 60 % dans des manifestations professionnelles ont lieu la métropole lilloise 6 7

5 DÉFIS À RELEVER Hôtellerie-Café-Restauration : un secteur sous tensions L emploi se maintient, mais les entreprises ont des difficultés pour recruter Point positif, l emploi dans le secteur est resté stable l an dernier dans le Nord-Pas de Calais malgré deux années difficiles pour le secteur : près de 60% des entreprises n ont pas connu de mouvement de personnel en Alors que 37% des répondants de l enquête de prévoyaient une baisse des effectifs, seul 16% des entreprises ont supprimé des postes et 9% en ont créé. Beaucoup de transmissions à venir Les intentions de transmission sont toujours importantes Spécificité du secteur, 40% des dirigeants souhaitent transmettre leur entreprise dans les cinq années à venir (contre 21% des dirigeants de la région tous secteurs confondus). Les intentions de transmission sont particulièrement nombreuses pour les débits de boissons, elles concernent près de 60% des entreprises. Afin de permettre aux établissements de se mettre en conformité avec la réglementation, la loi du 11 février 2005 pour l égalité des droits et des chances a été complétée par la mise en place des Ad AP (Agenda d Accessibilité Programmée). Ces agendas, documents de programmation financière des travaux d accessibilité, constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui ne sont pas encore en conformité avec la loi de 2005, à réaliser les travaux requis dans un calendrier précis et resserré. C est l attractivité du secteur auprès des jeunes qui serait insuffisante Le recours à l intérim est très limité pour les entreprises HCR de la région qui ne sont que 13% à envisager avoir recours à l intérim en Le recours à l alternance ou l apprentissage est plus fréquent avec 32% des entreprises déclarant vouloir recruter un apprenti en Ces contrats concerneraient en grande majorité des apprentis de niveau Bac pro. Les entreprises ne souhaitant pas avoir recours à l alternance sont 70% à ne pas avoir de besoin, 10% déclarent ne pas trouver de formation adaptée à leur besoin et 9% sont freinées par une mauvaise expérience. Cependant les entreprises sont 23% à éprouver des difficultés de recrutement. Ces difficultés sont un problème de plus en plus important tant au niveau régional que national. D après une enquête réalisée par Hospitality ON, 49% des entreprises déclarent que les candidats manquent de qualification, 45% pensent que les candidats sont trop peu nombreux et 34% pensent qu ils manquent d expérience. Pourtant seulement 10% des repreneurs sont identifiés par les dirigeants. On peut donc en déduire que ces transmissions ne sont envisagées qu à moyen terme et que les projets de transmissions sont encore à définir. Avez-vous l intention de transmettre votre entreprise dans les 5 années à venir? Débits de boisson Restauration Hébergement 0% 21% 23% 28% 31% 29% 33% 35% 43% 57% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 30% des établissements ne sont pas encore accessibles aux personnes handicapées Près de 60 % des hébergements et restaurants se déclarent accessibles aux personnes en situation de handicap, 11% sont en cours d aménagement. Malgré cette avancée en faveur de la mise en accessibilité, 30% des entreprises se déclarent encore non accessibles aux personnes en situation de handicap. Votre établissement est-il accessible aux personnes handicapées? En cours 11% L échéance du 1 er janvier 2015 reste cependant d actualité ; si les travaux n ont pas été engagés, les entreprises devront bénéficier d une dérogation ou s engager sur un agenda précis. Dans ce contexte, les CCI Nord de France ont mis en place un accompagnement des entreprises, pour les orienter dans les actions à engager en fonction de chaque cas de figure. Près de 60 % des hôtels et restaurants se déclarent accessibles aux personnes en situation de handicap 50% 40% 30% 20% 10% Quelles difficultés rencontrez-vous aujourd hui en terme de recrutement au sein de votre établissement? 34% manquent d expérience 49% manquent de qualification 31% ont trop d exigences salariales 45% sont trop peu nombreux 7% Aucunes Ne sait pas Non Le nombre de dirigeants dans l incertitude face à une potentielle transmission a augmenté de 11 points avec 29% des répondants ne se prononçant pas. Les dirigeants dans l expectative sont donc plus nombreux, ce qui témoigne d un climat des affaires difficile. La CCI de région aide les dirigeants souhaitant transmettre leur entreprise, notamment en les accompagnant sur le diagnostic de leur établissement. Oui Non 30% Oui 59% Au-delà de ces difficultés de recrutement, c est l attractivité du secteur auprès des jeunes qui serait insuffisante. Les horaires, le salaire et les conditions de travail en général n inciteraient pas les jeunes à s orienter vers ce type de métiers au cours de leur scolarité. Ce manque d attractivité est une préoccupation pour 88% des entreprises sondées lors de cette enquête. 40 % leur des dirigeants envisagent de transmettre entreprise 8 9

6 DÉFIS À RELEVER ACCOMPAGNEMENT DES CCI 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Le Web : un axe de développement essentiel mais pas encore systématique Les entreprises du HCR sont directement concernées par le web de deux façons : leur présence «volontaire» sur le web (avec un site internet propre, les réseaux sociaux, les sites spécialisés, etc.) et leur e-réputation. L e-réputation se construit avec les avis et opinions des internautes, l entreprise ne la contrôle pas directement, mais peut la suivre et mettre en place des actions pour la modifier. 78% Site internet propre Type de présence sur le web des entreprises du HCR 41% Réseaux sociaux 46% 41% Sites spécialisés tourisme ou restauration Google Maps 12% Autres Le web est un axe de développement essentiel pour les entreprises du HCR. Selon Coach Omnium 93% des clients recherchent leurs hôtels sur internet et se fient aux commentaires sur les sites spécialisés et les agences de voyages en ligne. De plus 53% des consommateurs français font confiance aux avis en ligne (d après une étude de l institut Nielsen en 2013). Les plateformes, telles que Tripadvisor ou la Fourchette, deviennent des acteurs de plus en plus importants dans le secteur du HCR s imposant comme des sites de référencement avec des avis de consommateurs et comme des intermédiaires de réservation. Cependant la présence «volontaire» sur le web des entreprises HCR de la région est encore limitée : 36% des entreprises du HCR de la région ne sont pas présentes sur internet. De plus les dirigeants ne sont que 56% à mettre à jour leurs contenus web à jour au moins une fois par mois. On constate que l hébergement (92%) et les restaurateurs (75%) utilisent en majorité le web alors que les débits de boissons sont beaucoup moins présents (18%). Les sites propres sont les plus utilisés, suivi des sites spécialisés puis des réseaux sociaux et de Google Maps. Par ailleurs, une entreprise sur deux en région suit sa e-réputation, là encore les disparités sont importantes selon les sous-secteurs et ce sont les hôteliers qui sont les plus attentifs. 42% de ces entreprises répondent aux commentaires des internautes sur leur activité. Pour appréhender au mieux l intégration du numérique dans la stratégie d entreprise, la CCI de région Nord de France accompagne les entreprises autour de séminaires d informations et d appuis personnalisés. Professionnels du tourisme : renforcer votre efficacité commerciale Les CCI Nord de France s engagent pour vous accompagner à faire du tourisme un moteur économique pour toute la région en vous aidant dans 6 domaines clés : la gestion de la relation client ; le développement de votre visibilité et de votre performance par la qualité totale ; le développement des compétences de vos équipes ; le soutien dans l application de nouvelles réglementations ; la maîtrise de vos coûts et la recherche de financements ; la réflexion sur votre stratégie de développement ou de transmission. Vous pouvez retrouver toutes nos solutions d accompagnement sur ou contacter votre conseiller le plus proche. La Troisième révolution industrielle et le HCR La Troisième révolution industrielle consiste à réorienter la dynamique économique (publique et privée) dans une perspective de développement durable, en faisant la démonstration que la performance environnementale sera demain synonyme de performance économique et sociale dans la région. Au-delà de l accroissement de leur efficacité énergétique, les entreprises ont plusieurs raisons d agir car une telle demande peut leur permettre de : réduire les coûts d exploitation ; améliorer l image de l entreprise ; fédérer et fidéliser les équipes ; se différencier ; assurer sa sécurité juridique ; répondre aux attentes de ses clients ; adopter un nouvel outil de gestion. Les entreprises du HCR peuvent par exemple mieux gérer et mieux trier les déchets, acheter éco-responsable, mettre en place des actions pour économiser l énergie, des équipements pour économiser l eau et enfin mobiliser leur équipe autour du projet. Enfin il est essentiel de se fixer des indicateurs propres pour suivre ses actions. La CCI de région propose d accompagner les entreprises avec un outil de pré-diagnostic pour optimiser sa rentabilité et de fiches de bonnes pratiques et de solutions. Des possibilités de financement sont également proposées par BPI France avec le prêt éco-énergie et l appui pour la mise aux normes. 42 % sur des hôteliers répondent aux commentaires des internautes leur activité Crédits photo : cituation et ensemble 10 11

7 Chiffres clés emplois 4 milliards de chiffre d affaires Plus de chambres d hôtels 5,7 millions de nuitées 25% de la clientèle en hôtellerie est étrangère manifestations professionnelles créations par an entreprises 63% des établissements pratiquent au moins une langue étrangère 1 entreprise sur 4 rencontre des difficultés de recrutement 1 entreprise sur 3 n est pas présente sur le web Hausse de 20% des défaillances en 5 ans HORIZON ÉCO : PUBLICATION ÉCONOMIQUE DE LA CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE - 299, BD DE LEEDS - CS LILLE CEDEX - T DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : JB TIVOLLE - ISSN IMPRESSION DIRECTE CERTIFIÉE IMPRIM VERT EX - DÉPÔT LÉGAL JUILLET 2014 Analyse réalisée par Florie Dion (f.dion@norddefrance.cci.fr), Direction des études, CCI de région Nord de France. Note méthodologique : L enquête annuelle de conjoncture est une enquête réalisée par la CCI de Région Nord de France au cours des mois de décembre 2013 et janvier 2014 auprès d un échantillon représentatif (taille, secteur et territoires) de entreprises. Plus de questionnaires ont été exploités à l issue de cette enquête. Les résultats présentés ont fait l objet d un redressement basé sur la répartition des effectifs salariés régionaux en termes d activité et de taille d établissement. Les projections 2014 sur le chiffre d affaire résultent de l extrapolation des réponses des dirigeants concernant leurs perspectives (croisement de la situation actuelle et des perspectives pour estimer la situation future). Par exemple, pour un dirigeant qui estime que son chiffre d affaire 2013 est bon mais qui prévoit qu il sera en baisse l année suivante, on estimera que son chiffre d affaire 2014 sera moyen. Retrouvez toutes nos études sur : CCI de région Nord de France 299 Bd de Leeds - CS LILLE cedex