NOTE DE CONJONCTURE DEPARTEMENT DU LOT

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1 NOTE DE CONJONCTURE DEPARTEMENT DU LOT Données «1er trimestre 2006» N 20 Juin 2006 EDITO Le premier trimestre 2006 affiche un certain nombre d indicateurs «au vert» : reprise des investissements des entreprises lotoises, balance commerciale positive malgré une augmentation des importations et confirmation de la diminution des différentes catégories de demandeurs d emploi. D autres indicateurs, cependant, sont moins bons : la baisse des embauches, du chiffre d affaires des entreprises, le niveau élevé des liquidations Les dernières prévisions publiées fin juin par l INSEE tablent sur une croissance de 2 % cette année (le double de celle de 2005). Souhaitons que notre département s inscrive pleinement dans cette tendance. Un dernier mot dans cet Edito pour annoncer que cette note de conjoncture est la dernière à paraître sous le timbre de l Agence Lotoise de Développement. Souhaitons là aussi, que les relations liées avec les différents partenaires qui nous alimentent en données et statistiques, perdurent sous une forme ou une autre. Je les remercie pour leurs enrichissantes contributions. Jean-Paul LARCHER Agence Lotoise de Développement 1

2 Indicateur avancé Baisse notable des embauches au 1er trimestre Nombre de DUE (cvs) NB DUE DONT ETT HORS ETT 1e T00 1e T01 1e T02 1e T03 1er T04 1er T05 1er T06 Source : URSSAF du Lot Avec déclarations d embauches au 1 er trimestre 2006, ce sont embauches de moins qu au trimestre précédent, soit une baisse de 10,47 %. Sur une année (1 er trimestre 2005 au 1 er trimestre 2006), la variation est légèrement positive avec 495 déclarations de plus, soit un gain de 3,13 %. Données CVS DUE dont ETT Hors ETT Variation 4ème T05/1er T06-10,47% -4,01% -16,05% Variation 1er T05/1er T06 3,13% 9,92% -2,81% Source : URSSAF du Lot Sur la période d un trimestre, les embauches déclarées par les entreprises de travail temporaire chutent également (-4 %) mais moins lourdement que les déclarations hors ETT (-16 %). Sur une année, ces dernières sont également orientées à la baisse, alors que les embauches temporaires enregistrent + 9,92 %. NB : Il faut savoir que la majorité des embauches se fait en début de mois et de semaine, certaines variations peuvent être dues en partie au nombre de lundi dans un trimestre. DUE = Déclaration Unique d Embauche ETT = Entreprise de Travail Temporaire Agence Lotoise de Développement 2

3 Il convient de noter l enquête réalisée par l ASSEDIC Midi-Pyrénées en collaboration avec le CREDOC sur les besoins en main-d œuvre pour 2006, pour l ensemble de la Région. Quelques points clés : - 1 entreprise sur 5 envisage d effectuer un recrutement ; - les entreprises de moins de 20 personnes représentent plus de la moitié des intentions d embauche * (cf. ci-dessous : CNE) ; - plus de 6 projets d embauche sur 10 se concentrent dans les services ; - 48 % des intentions d embauches sont concentrées dans le bassin d emploi de Toulouse ; - sur projets de recrutement, sont concentrées sur le grand bassin de Cahors et sur celui de Decazeville-Figeac. Le point sur le CNE : Selon les résultats d une étude du Ministère de l Emploi, seuls 10 % des Contrats Nouvelle Embauche correspondent à de véritables créations d emplois ( sur ). La part des CNE rompus au cours des 6 mois est évaluée à 30 % du fait de l employeur (38 %), du fait du salarié (45%), d une décision commune (17 %). 70 % des embauches effectuées sans CNE seraient intervenues de toute façon, à part égale entre CDD et CDI. Agence Lotoise de Développement 3

4 Indicateur avancé Un bon premier trimestre en terme de recettes de TVA TVA nette recouvrée en K er trim. 2nd trim. 3ème trim. 4ème trim. Source : Direction des Services Fiscaux du Lot Assez classiquement, les premiers trimestres sont toujours en diminution par rapport aux fins d années. C est ainsi que les recettes de TVA pour ce 1 er trimestre 2006 affichent une baisse de près de 15 % (14,68 %) sur le dernier trimestre 2005, mais sur une année elles sont supérieures de 4,26 % par rapport au 1 er trimestre Il sera intéressant de suivre la courbe des prochains trimestres en terme de pente par rapport aux courbes des années précédentes. Il semblerait que la TVA nette recouvrée au mois d avril soit légèrement inférieure à celle recouvrée en avril 2005 ( euros). Agence Lotoise de Développement 4

5 Confirmation de la reprise des investissements CA en million Investissements en million Chiffre d'affaires Investissements 1 T 02 1 T 03 1 T 04 1 T 05 1 T 06 Source : Direction des Services Fiscaux du Lot Chiffre d'affaires / Investissements en millions 1 T 02 1 T 03 1 T 04 Chiffre d'affaires Investissements 902,27 6,54 842,74 6,22 902,27 6,51 873,73 5,59 860,09 6,32 855,83 6,18 891,19 6,77 910,55 7,06 883,77 7,8 898,72 7,92 Les investissements sont toujours orientés à la hausse depuis 2 trimestres, sans pour autant retrouver le même niveau du 1 er trimestre 2005 (1 million de moins. Pour autant, ils sont en progression de près de 22 % depuis le 3 ème trimestre 2005 *). Le chiffre d affaires des entreprises lotoises, tout en restant à un bon niveau, affiche une diminution de près de 4 % par rapport au trimestre précédent. * 3 secteurs comptent pour plus de 10 % dans le total des investissements de ce 1 er trimestre : 943,57 6,66 918,44 7,23 1 T ,02 8,65 911,56 7,09 941,29 6,25 - l industrie des biens intermédiaires pour 14,22 % - l industrie agroalimentaire pour 13,56 % - les activités immobilières pour 10,91 % 977,02 6,72 1 T ,79 7,61 Source : Direction des Services Fiscaux du Lot Agence Lotoise de Développement 5

6 Augmentation des échanges au 1er trimestre 2006 (CAF-FAB hors matériel militaire) Données brutes en millions d' Export Import Solde T2002 3T2002 1T2003 3T2003 1T2004 3T2004 1T2005 3T2005 1T2006 Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects La balance commerciale des entreprises lotoises est toujours positive. Au 1 er trimestre de cette année, elle est inférieure de 13 % au solde du dernier trimestre C est la résultante d une augmentation de 12,24 % de nos exportations et surtout de l augmentation de près de 35 % de nos importations. A noter que sur 1 an le solde affiche % d évolution. Rappelons que le département du Lot compte pour 0,9 % des exportations de Midi-Pyrénées et pour 1 % de ses importations. Les exportations concernent principalement les produits des industries agroalimentaires, alors que nos importations sont principalement des biens intermédiaires. A noter que le Ministre Délégué au Commerce Extérieur a annoncé début juin un renforcement des aides aux petites entreprises à l export (couverture Coface à hauteur de 70 %, assurance prospection majorée pour certains pays ). Agence Lotoise de Développement 6

7 Légère reprise des créations d entreprises au 1er trimestre T05 Source : INSEE (série brute définitive) 10 entreprises de plus qu au dernier trimestre 2005 ont été créées sur les 3 premiers mois de l année. Ce sont principalement des créations pures (60 %) et c est le secteur du commerce qui, avec 26 % des créations, arrive en tête. On notera également que le taux de création par reprise est de près de 17 % pour le Lot, contre 13 % à l échelle régionale et 12 % pour la France. Pour le département, ces reprises sont très majoritairement axées sur les services aux particuliers (hôtel-restauration). 1er Trim e Trim e Trim e Trim er Trim er T 06 / 4 T05 1er T06 /1er T05 Lot ,78% -5,19% Midi-Pyrénées ,11% 9,59% France ,01% 8,07% Source : INSEE (série brute définitive) Que ce soit sur 1 trimestre ou sur 1 année, le Lot ne démontre pas un grand dynamisme en terme de créations par rapport aux niveaux régional et national. Agence Lotoise de Développement 7

8 Le nombre de liquidations reste élevé Décisions définitives 1 T03 2 T03 3 T03 4 T03 1 T04 2 T04 3 T04 4 T04 1 T05 2 T05 3 T05 4 T05 1 T06 Liquidations judiciaires Source : Tribunal de Commerce de Cahors Le nombre de liquidations judiciaires au 1 er trimestre 2006, même s il est en très légère diminution reste dans la partie haute du graphique T032 T033 T034 T031 T042 T043 T044 T041 T052 T053 T054 T051 T06 Source : Tribunal de Commerce de Cahors. Agence Lotoise de Développement 8

9 Stabilité des surfaces et du nombre de magasins Surfaces commerciales > 300m² 3ème trimestre ème trimestre er trimestre 2006 Secteur d'activité (hors hôtellerie et cinémas) Surface de vente (m²) Nombre de magasins Surface de vente (m²) Nombre de magasins Surface de vente (m²) Nombre de magasins Hypermarchés Supermarchés Supérettes Commerces spécialisés dont Equipement de la personne dont Equipement de la maison dont Bricolage jardinage dont Articles de sport, loisirs, jeux, jouets Autres TOTAL Source : DCCRF du Lot Les petites différences sur les commerces spécialisés sont, en fait, des régularisations de fichiers. Le paysage des surfaces commerciales dans le Lot n a donc pas évolué au cours du 1 er trimestre NB. «Hypermarchés» : surface de vente à m² «Supermarchés» : surface de vente comprise entre 400 et m² et chiffre d affaires alimentaire < à 65 % des ventes «Équipement de la personne» : textile, habillement, chaussure & maroquinerie «Équipement de la maison» : meubles, équipements des foyers, appareils électroménagers et radio TV «Autres» : détail alimentaire, optique et photographie, revêtement de sols et de murs, horlogerie et bijouterie, sport et loisirs, fleurs, charbons et combustibles Agence Lotoise de Développement 9

10 Ralentissement dans l immobilier ancien Base 100 : 1er T T02 1 T03 1 T04 1 T05 1 T06 Source : Direction des Services Fiscaux du Lot La Fédération Nationale de l Immobilier relève une première «pause» dans le ralentissement de la hausse des tarifs observée depuis début Les prix de vente de l immobilier ancien ont cependant progressé en France de 9,1 % au mois de mai sur un an. Plus modéré, le rythme de progression des prix, n est pas franchement remis en cause. Il était, pour mémoire, de 15 % il y a 2 ans encore. Selon le Gouverneur de la Banque de France, l endettement immobilier des ménages (par rapport à leur revenu disponible) est passé de 49 % en 1995 à 64 % en Toujours selon Christian NOYER, les prix en France auraient progressé de 15 % en 2005, soit une augmentation totale de 120 % depuis Et de préciser «que ce mouvement a été soutenu par une progression parallèle (+ 15 %) des crédits à l habitat, soit un rythme de croissance double de celui des crédits à l investissement des entreprises». * N.B : L évolution du marché de l immobilier ancien est calculée sur les recettes encaissées par les services fiscaux pour le compte des comptables municipaux. Elles comprennent : Des taxes additionnelles à des droits d enregistrement Le fonds de péréquation départemental des taxes additionnelles à des droits d enregistrement à répartir sur diverses communes Agence Lotoise de Développement 10

11 Légère remontée du chômage pour le Lot au 1 er trimestre 11 10,5 Tx de chômage (cvs) 10 9,5 9 8,5 8 7,5 Lot Midi-Pyrénées France 7 1 T T T T T 2006 Source : DRTEFP de Midi-Pyrénées En mars 2006, pour le troisième mois consécutif, la demande d emploi (en CVS) se maintient de + 0,3 % dans un contexte de baisse pour la Région et la France. Les résultats du mois d avril pour le Lot sembleraient inverser cette tendance constatée au 1 er trimestre, avec une diminution de 0,1 % de la demande d emploi (cat. 1 CVS). Mais il faudra attendre un peu puisque le calcul en CVS se fait rétroactivement. Lot Midi- Pyrénées France 1 T ,1 9,5 8,9 8,3 9,4 9 8,1 9,4 9,1 8,6 9,6 9,4 1 T ,7 9,9 9,7 8,7 9,9 9,9 8,9 10,1 10 8, ,1 1 T ,9 9,8 9,9 8,8 9,8 10 8,9 9,9 10 8,8 9, T ,9 9,9 10,1 8,8 9,9 10 8,8 9,8 9,8 8,6 9,5 9,6 1 T ,6 9,4 9,5 Source : DRTEFP de Midi-Pyrénées La baisse du chômage également constatée au niveau national pour le mois d avril (9,3 %) est en partie liée à l effet démographique. En effet, avec la diminution de la population active, environ créations nettes d emplois par an sont aujourd hui suffisantes pour stabiliser le taux de chômage, contre en Afin d avoir quelques éléments de comparaison, il faut avoir à l esprit, selon les chiffres publiés début juin par Eurostat, le taux de chômage de la zone euros est de 8 % en avril Il était de 8,7 % en avril Celui de l Union européenne des 25 est de 8,3 % et était de 8,9 % en avril Sur un an, les diminutions les plus importantes ont été observées en Estonie (de 8,3 % à 5,1 %) aux Pays-Bas (de 4,9 % à 3,8 %). Les plus fortes augmentations ont été enregistrées à Chypre (de 5,2 % à 6,3 %) au Royaume-Uni (de 4,6 % à 5,1 %). Enfin, en avril toujours, le taux de chômage des Etats-Unis était de 4,7 % et celui du Japon de 4,1 %. Agence Lotoise de Développement 11

12 Des évolutions contrastées sur le 1 er trimestre Source : INSEE DARES DRTEFP Midi-Pyrénées Le département du Lot se maintient toujours en 3 ème position après l Aveyron et le Gers, même si ce dernier a vu son taux de chômage augmenter sur 1 trimestre. On notera que sur 1 an l ensemble des départements de Midi-Pyrénées affiche des évolutions à la baisse de leur taux de chômage (-0,3 points pour le Lot) comme d ailleurs le niveau national. Taux de chômage Evol, s/ Evol, s/ C.V.S 1 trim, 1 an 1er trimestre Ariège 10,3 9,9 10,3 10,4 Aveyron 5,5 5,6 6,1 6,0 Haute-Garonne 11,1 10,7 10,9 10,7 Gers 6,6 6,3 6,5 6,5 Lot 8,2 8,1 8,7 8,9 Hautes-Pyrénées 10,5 10,1 10,6 10,8 Tarn 9,9 9,9 10,7 10,7 Tarn-et-Garonne 10 9,8 10,3 10,4 MIDI-PYRENEES 9,8 9,5 9,9 9,8 France Métropolitaine 8,6 8,9 9,7 9,9 Source : INSEE - DARES en points en points 11,2 10,8 +0,1-0,4 6,1 5,8 +0,0-0,3 10,8 10-0,2-0,8 6,8 6,7 +0,2-0,1 8,9 8,6 +0,0-0,3 10,2 10,1 +0,3-0,1 10,8 10,5 +0,0-0,3 10,8 10,5 +0,1-0,3 9,9 9,4-0,1-0,5 10,1 9,5-0,1-0,6 Agence Lotoise de Développement 12

13 Stabilité de la demande d emploi catégorie 1 DEFM Cat.1 cvs Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Source : DDTEFP du Lot Sept. Oct. Nov. A fin avril, le Lot comptait demandeurs d emploi de catégorie 1 (données brutes) contre fin mars. La baisse annuelle se situe à 6,6 % et est un peu moins marquée qu au niveau régional (- 7,8 %) et national (- 8,4 %). En données corrigées des variations saisonnières, ce sont demandeurs qui sont comptabilisés, soit sur un mois une baisse de 5 unités (-0,1 %) Demandes d'emploi en fin de mois cat. 1* Série C.V.S. Données brutes avr-06 Evol.sur 1 mois Evol. Sur 1 avr-06 (%) an (%) Ariège , ,3 Aveyron , ,0 Haute-Garonne , ,9 Gers , ,0 Lot , ,6 Hautes-Pyrénées , ,7 Tarn , ,9 Tarn-et-Garonne , ,8 Midi-Pyrénées , ,8 France Métropolitaine , ,4 Source : DRTEFP SEPES Agence Lotoise de Développement 13

14 Les chômeurs de longue durée diminuent encore un avril Nombre de chômeurs de plus de 1 an janv. fev. mars avril mai 1269 juin juil. Source : DDTEFP du Lot sept. oct. nov. dec La baisse du chômage constatée fin avril intéresse toutes les catégories, y compris les chômeurs de longue durée, puisqu ils passent de unités au cours du mois de mars à unités au mois d avril. Sur une année, la baisse atteint 8 %. Cependant, la part des chômeurs de longue durée dans la demande totale est de 30,25 % en avril, elle était de 30,75 % il y a 1 an et de 27,36 % fin décembre On notera également que le chômage de très longue durée (plus de 24 mois) diminue de 10,4 % sur un an. La part du chômage des femmes se maintient toujours au-dessus des 50 % (50,8 % fin avril). (*)DEFM catégorie 1 : demandeurs d emploi en fin de mois pour un emploi à durée indéterminée à temps plein, immédiatement disponible. Agence Lotoise de Développement 14

15 Baisse très notable du nombre de jeunes chômeurs en avril 1100 Chômeurs de moins de 25 ans janv. fev. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec Source : DDTEFP du Lot La part des jeunes inscrits (- 25 ans) en catégorie 1 recule très sensiblement sur 1 mois (-123 unités de mars à avril). La part du chômage des jeunes passe de 18 % en mars à 16,2 % en avril. Cette part était de 16,5 % en avril Agence Lotoise de Développement 15

16 Les offres d emploi chutent sur 1 mois, mais sont en augmentation sur 1 année Nombre d'offres d'emploi ANPE Janvier Mars Avril Mai Juin Jui llet Septembre Octobre Novembre Source : DDTEFP du Lot 834 offres ont été déposées à l ANPE en avril 2006, soit 311 de moins qu au mois de mars. Mais, sur une année, l évolution est positive à hauteur de plus de 30 %, ce qui représente toujours en pourcentage la meilleure évolution de Midi-Pyrénées. Ici aussi, évolution qu il convient de relativiser, dans la mesure où ces 30 % représentent 194 offres de plus alors qu une évolution de 11 % pour la Haute-Garonne représente 593 offres supplémentaires. ANNEES Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Offres d'emplois enregistrées Agence Lotoise de Développement 16

17 Stabilité des effectifs salariés du privé Effectifs inscrits lissés Donnée provisoire brute non lissée er T00 1er T01 1er T02 1er T03 1er T04 1er T05 1er T06 Source : URSSAF du Lot On peut, en effet, parler d une certaine stabilité, ou de progression modérée, des effectifs, dans la mesure où les effectifs ont augmenté de 1,20 % sur 1 trimestre et de 2,64 % sur 1 année. NB : L effectif inscrit en fin de période correspond à l effectif de l établissement au dernier jour de la période : - Les absents pour maladie ou congés (ou service militaire si simple suspension de contrat dans la convention collective), sont inclus. - Les temps partiels sont comptabilisés au prorata de leur temps de travail, lequel est arrondi à l unité inférieure, s il est supérieur à 1 et arrondi à 1 sinon. - Les apprentis, les contrats de qualification, les contrats d orientation et les contrats d orientation locale, les contrats emploi solidarité et les contrats emploi solidarité sont exclus. Agence Lotoise de Développement 17

18 Les commentaires ont été réalisés par l Agence Lotoise de Développement à partir des informations communiquées par ses partenaires. Note de Conjoncture Agence Lotoise de Développement 41, Rue Delpech BP CAHORS Cedex 9 Tél. : Fax : ald.d@wanadoo.fr - Site Web : Directeur de la publication : Patrick BAILLEAU ISSN : Agence Lotoise de Développement 18