1.1. Introduction Un siècle de transport aérien au Brésil Le transport aérien au Brésil... 13

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1 6 SOMMAIRE 1. PANORAMA Introduction Un siècle de transport aérien au Brésil Les pionniers La période militaire Le retour au libéralisme Crises successives et dépôt de bilan Apparition des compagnies à bas coûts Le transport aérien au Brésil Le marché du transport aérien Flux aériens intérieurs Projections et conclusions Opportunités d affaires pour les entreprises étrangères Prise de participation Accords opérationnels Équipement Maintenance FICHES ENTREPRISES Compagnies nationales Compagnies régionales intérieures Fret aérien T Taxi aérien ADRESSES UTILES...81 Récapitulatif du nombre d entreprises par secteur : Compagnies nationales : 3 Compagnies régionales intérieures : 14 Fret aérien : 6 Taxi aériens : 52

2 7 LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES Tableau 1 : Compagnies nationales Tableau 2 : Évolution du trafic intérieur..16 Tableau 3 : Marché national et international..16 Tableau 4 : Activité domestique des principales compagnies régulières Tableau 5 : Activité domestique du secteur du transport aérien...18 Tableau 6 : Activité internationale des compagnies brésiliennes...19 Tableau 7 : Activité des 8 principales compagnies à l international Tableau 8 : Trafic international.20 Tableau 9 : Le cadre du taxi aérien..21 Tableau 10 : Activité des entreprises de taxi aérien par Région...22 Tableau 11 : Données économiques par type d activité aérienne spécialisée.23 Tableau 12 : Evolution de la flotte brésilienne - Appareils enregistrés auprès de l ANAC.28 Figure 1 : Motivation des voyages aériens au Brésil 14 Figure 2 : Participation relative des différentes formes de trafic dans le transport de passagers.14 Figure 3 : Participation relative des différentes régions dans le transport de passagers régulier.15 Figure 4 : Participation relative des différentes régions dans le transport de passagers non-régulier.15 Figure 5 : Participation relative des différentes régions dans le fret aérien...23 Figure 6 : organigramme de l Agence Nationale de l Aviation Civile (ANAC) 25 Annexe 1 : Carte administrative du Brésil..8 Annexe 2 : liste et sigles des principaux aéroports au Brésil 80

3 26 INFRAERO INFRAERO (Entreprise Brésilienne d Infrastructure Aéroportuaire) a été créée en 1972 pour assurer «le développement, la gestion, l exploitation commerciale et industrielle des principales infrastructures aéronautiques brésiliennes». Elle gère actuellement 67 aéroports, tous internationaux, représentant près de 97% des flux aériens au Brésil, et 81 organismes et centres de contrôle de la navigation aérienne, également répartis en 7 superintendances régionales (SERAC). Ces aéroports accueillent au total environ 62 millions de passagers avec deux millions d atterrissages et de décollages. Approximativement 1,3 million de tonnes passent par les terminaux de cargaison aériens. Actuellement, le défi majeur d INFRAERO consiste à rattraper le retard qu accusent les infrastructures aéroportuaires par rapport à la croissance du trafic Projections et conclusions Les professionnels du secteur restent optimistes quant à la continuité, voire à l accélération de la croissance du transport aérien au Brésil. A en croire l étude de marché «Market outlook 25 years» publiée pour la dernière fois en 2007 par Embraer, les plus fortes perspectives de croissance annuelle moyenne du marché du transport aérien pour les 25 années à venir sont prévues en Chine (+7,5%), au Moyen Orient (+6.2%) et en Amérique Latine (+6,1%), où la croissance du Brésil joue à elle seule un rôle moteur pour le continent, avec un taux de croissance de 12,3 % en La région réalise régulièrement des taux de croissance record, parfois même à contre courant des performances mondiales puisque elle enregistrait par exemple une hausse du trafic de 19,7% en mars 2008, alors que dans le même temps, l industrie mondiale réduisait ce même indicateur à 4%, du fait de la crise des crédits aux Etats-Unis et de la hausse du prix du pétrole Opportunités d affaires pour les entreprises étrangères Le secteur aérien brésilien, dans son état actuel, présente de nombreuses opportunités d affaires pour d éventuels investisseurs étrangers. Tous les sous-secteurs (services spécialisés, taxi aérien, fret aérien, transport régional, transport national) font preuve d une croissance de l activité qui caractérise les économies en transition. Ces performances économiques attirent les entreprises étrangères désireuses de pénétrer un marché en forte progression et à long terme prometteur. Certes, la limite légale des 20% de prise de participation de capitaux étranger réduit les possibilités d investissement dans les secteurs opérationnels (transport régulier et non régulier), mais il faut noter que cette limite ne s applique pas dans les marchés de la maintenance, du tourisme et des services Prise de participation Le code brésilien de l aviation limite à 20% la participation qu une entreprise étrangère peut détenir dans le capital d une compagnie aérienne brésilienne (régulière et non régulière). Parmi les trois principales compagnies (TAM, GLAI et OCEANAIR), seule GLAI compte des partenaires étrangers au travers de l américain AIG qui détient un peu moins de 20% du capital de la sociétée qui est cotée en bourse à New York et à São Paulo. SYNERGIE GROUPE, la maison mère d OCEANAIR, est un groupe brésilien à la solidité financière confirmée, notamment dans le secteur pétrolier avec des activités dans plus de 9 pays.

4 Les compagnies régionales, les compagnies de fret aérien et les entreprises de taxi aérien sont contrôlées par des intérêts brésiliens dans leur immense majorité. Ces compagnies, par le biais des syndicats qui les représentent (SNEA, SNETA) se disent intéressées par l entrée de capitaux étrangers dans leur structure financière. L histoire du transport aérien le montre, les compagnies nationales ont pour la plupart débuté leurs opérations comme compagnie régionale intérieure, voire taxi aérien, comme ce fut le cas pour TAM. Le retour pour d éventuels investisseurs peut dans ces conditions être très positif. Il leur sera ainsi possible de prendre part, dès le début, à la création et consolidation de compagnies au futur prometteur. De plus, l argument régulièrement avancé en faveur d une ouverture accrue aux capitaux étrangers consiste à dire que la faillite de la VARIG aurait pu être évitée grâce à l apport de capitaux étrangers supplémentaires. On peut donc penser que la situation puisse évoluer dans ce sens à moyen terme Accords opérationnels Le ciel brésilien est le monopole des entreprises nationales. Pour rejoindre les aéroports périphériques, les compagnies étrangères doivent négocier des accords de pré/postacheminement avec des entreprises locales. Néanmoins, avec le développement des Etats fédérés, des destinations autrefois en dehors des routes internationales ont vu leur rayonnement international augmenter de manière significative. C est actuellement le cas de destinations telles que Salvador, Recife et Fortaleza, destinations touristiques très prisées. Les compagnies brésiliennes possèdent une bonne connaissance du marché interne, et permettent à ce titre de disposer d accords opérationnels visant à étendre le champ d action des compagnies étrangères sur le territoire brésilien. Des opportunités existent auprès des entreprises régulières (nationales, régionales et fret), mais aussi des entreprises de taxi aérien (ambulance, onshore, offshore, exécutif, etc.) qui présentent l avantage majeur de desservir l ensemble des aéroports publics et privés du pays. Sur le plan régional, l accord de Fortaleza, signé en 1996, a pour but de concrétiser le désir des autorités aéronautiques d Amérique du SUD d unifier le continent, de développer le réseau aérien et de mettre à leur disposition un instrument flexible apte à permettre aux pays signataires (Brésil, Argentine, Bolivie, Chili, Paraguay, Uruguay et Pérou) de fluidifier et d optimiser le trafic. Les droits et les devoirs assumés en vertu de cet accord par les compagnies aériennes sont applicables seulement sur les territoires concernés. Cet accord est administré par un conseil, constitué de représentants des autorités aéronautiques de chacun des états membres, le Brésil y étant représenté par Mme Solange Paiva Vieira, présidente de l ANAC. Sur le plan international, l ouverture imminente du Brésil aux accords de ciel ouvert «open sky», dont le but est de mettre fin à la multitude d accords bilatéraux, inquiète les transporteurs aériens nationaux de second rang, puisque seules les compagnies GLAI et TAM ont atteint des volumes d activité suffisants pour inquieter la concurrence étrangère qui résulterait de tels accords. Les analystes pensent donc que l entrée en vigueur de cet accord pourrait être bénéfique pour le duopole, capable de mettre en place des stratégies compétitives à l échelle internationale, mais devrait rendre encore plus délicat l accès au marché international pour les compagnies de petite taille.

5 53 PXXX XXX XXXX XXXXX LTDA. Txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Belém - PARÁ BRÉSIL Tel. : 55 (91) xxxxxxxxxx Courriel : xxxxx@xxxcom.br Site : Contact(s) : M. xxxxxxx (Président) PRINCIPAUX DIRIGEANTS Fonction Nom Téléphone/ Fax Courriel Président M. xxxxxxxxxxxxxxo 55 (91)xxxxx8 presidente@xxxxxxxxbr Directeur commercial M.xxxxxxxxxxxxxxrte 55 (91)xxxxx5 diretoriaadm@xxxxxxx.br INFORMATIONS JURIDIQUES Créée en : 2001 Statut juridique : Ltda. Actionnariat : Pxxxxxxxgixxcia xxxsxte xxxxxes S/C Ltda. / Fxxxxxxerxamax / Hxxxquexxosxxxiro. INFORMATIONS FINANCIÈRES Activité : Année Passagers embarqués Heures de vol RPK (x 1000) Km parcourus Taux d occupation Chiffre d affaire (BRL) % % % n/c n/c n/c n/c n/c Principaux créditeurs : Shell Ltda., Embraer, AGF Seguros ACTIVITES - PRODUITS Produits : Transport aérien régulier, transport aérien non régulier, taxi aérien, représentation aéronautique, école de pilotage. Flotte : Appareils Quantité Fabricant Modèle Moteur Type Année de fabrication Cessna Grand Caravan C208 n/c Pax Embraer EMB120 n/c Pax n/c 2 Maintenance : La maintenance est réalisée en interne, à l aéroport de Belém sur lequel se trouve le centre technique de la compagnie, agréé Cessna/ Embraer et homologué par l ANAC.

6 54 FOURNISSEURS/ PARTENAIRES Fournisseurs : Nom Activité Nature de la relation 1 er contact Shell Distributeur Achat de combustible 2001 Embraer Fabricant d appareils Appareils/ maintenance 2001 AGF Seguros Service Polices d assurance 2001 COMMENTAIRES Pxxxxxr est un transporteur régional basé à Belém (Pará), qui a débuté ses activités en Il propose des services réguliers, non réguliers et de transport de marchandises à une clientèle originaire en grande partie des Etats du Nord et Nord-Est brésilien. Actionnariat. Pxxxxxr est une filiale du groupe Pxxx.Ce conglomérat exerce des activités dans des domaines aussi divers que le transport terrestre d objets de valeur (Pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ltda.) ou la collecte d ordures ménagères et industrielles (Bxxxxxxxxxxxxerais). Villes desservies. Depuis leur base de Belém, les appareils de Pxxxxxx assurent des liaisons quotidiennes entre 3 villes de l État du Pará, Altamira, Belém et Monte Dourado. Partenariats internationaux : La compagnie s est montrée intéressée par un éventuel rapprochement commercial/financier avec une entreprise étrangère. Elle est ouverte à toutes propositions commerciales.