NEW YORK. Battery Park Conservancy - Courtesy

Transcription

1 Du Mid-Atlantique NEW YORK Battery Park Conservancy - Courtesy La région du Mid-Atlantique comprend huit États et un district : le Delaware (DE), le Kentucky (KY), le Maryland (MD), le New Jersey (NJ), New York (NY), la Pennsylvanie (PA), Virginie (VA), la Virginie-Occidentale (WV) et le District de Columbia (DC). On compte près de 60 millions d habitants dans cette région, soit 19 % de la population des États-Unis et environ le double de la population du Canada. Le centre financier et le pôle d attraction de ce territoire est l État de New York, où est concentré près du tiers de la population (19,4 M). Les trois principales villes de cette région, à savoir New York, Philadelphie et Washington, sont parmi les dix plus grands marchés de consommation des États-Unis. Données démographiques et économiques de la région métropolitaine de New York Population : habitants (2010) 1 La composition ethnique est la suivante : Blancs (59.5 %), Afro-Américains (17,4 %), Asiatiques (10,1 %) Hispaniques (toutes origines confondues; 23,1 %), autres (13 %) 2 Revenu annuel moyen par habitant : $ (2010) 3 Taille moyenne des ménages : 2,67 personnes (2010) 4 Produit intérieur brut PIB : 1 277,2 G$ US (2011) 1er rang aux États-Unis 5 Taux de croissance : 0,8 % de 2010 à 2011 et de 1,0 % de 2008 à Taux de chômage : 8,1 % (mars 2013) 7 Inflation de l indice des prix à la consommation (IPC) d avril 2011 à avril 2012 : 1,4 % 8 Dépenses alimentaires annuelles moyennes par ménage : $ US (dépenses d épicerie : $ US ; dépenses alimentaires extérieures : $ US) 9 Par ordre d importance, les cinq plus importantes zones métropolitaines de la région du Mid-Atlantique en termes de population : New York-Northern New Jersey- Long Island, NY-NJ-PA Pour la ville de Philadelphie-Camden- Wilmington, PA-NJ-DE-MD Pour la ville de Philadelphie, PA Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV Pour la ville de Washington, DC Baltimore-Towson, (MD) Pour la ville de Baltimore, MD Pittsburgh (PA) Pour la ville de Pittsburgh, PA Source: United States Census Bureau, United States Census 2010, 2011

2 Exportations du Québec à destination de l État de New York New York est l État américain le plus important pour le Québec au chapitre de la valeur des exportations vers les États-Unis. Principaux produits exportés dans l État de New York 2010 Valeur ($ CA) Part des exportations (%)* /11 (%) Total des exportations ,14 7,11 6,83 5,28 Viandes et abats comestibles ,3 14,63 14,18-1,24 Cacao et ses préparations ,61 5,04 4,68-5,41 Légumes ,8 4,24 3,92-5,71 Miel, érable et sucre ,68 2,4 3,83 62, ,06 2,27 2,64 18,46 Aliments pour animaux Source : Banque de données Global Trade Atlas produits 4 chiffres SH * Parts des exportations reliées aux exportations totales du Québec dans le monde Le Mid-Atlantique absorbe à lui seul 35 % des exportations alimentaires du Québec vers les États-Unis. Cela représente plus de 1 milliard $ sur les exportations totales de 3,26 milliards $ en À eux seuls, les États de New York, du New Jersey et de la Pennsylvanie totalisent plus de 960 millions $ des exportations du Québec destinées au Mid-Atlantique10. New York est un marché hyper compétitif où tout le monde veut vendre ses produits et avoir du succès. C est aussi une ville très dispendieuse, surtout sur le plan du secteur immobilier. Les commerces de détail disposent donc d espaces limités, ce qui rend très onéreux l accès aux tablettes. Le marché de New York comporte cependant plusieurs avantages pour les entreprises de transformation québécoises, notamment la proximité du marché et un préjugé favorable à l égard du Québec11. Photo : Éric Labonté, MAPAQ Certifications particulières à obtenir pour exporter des produits alimentaires dans la région de New York12 Les produits doivent respecter les normes fédérales américaines, notamment les normes d étiquetage. Pour obtenir la certification biologique, les producteurs disposent de l information nécessaire dans le site du New York State Department of Agriculture and Markets : Étant donné l importance de la communauté juive à New York, il est fortement recommandé d obtenir la certification casher : L'enregistrement de la marque est nécessaire pour toutes les boissons alcoolisées vendues dans l État de New York -2-

3 MARCHÉ DU COMMERCE DE DÉTAIL Principales chaînes de supermarchés dans la région de New York Supermarchés et leurs bannières Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États-Unis The Great Atlantic & Pacific Tea Company Inc , (2012) (A & P, A & P Super Foodmart, Food Basics, Food Emporium, Pathmark, Super Fresh, Waldbaums) Ahold USA Inc , (2011) (Giant Food, Giant Food Stores, Giant Pharmacy, Martin s Food Markets, Stop & Shop, Super Giant, Super Stop and Shop) Wakefern Food Corp. (Gritede s; Morton Williams Supermarkets, 32 4, (2012) Price Rite) Saker Shop Rite 21 3, (2012) (ShopRite) Inserra Supermarkets Inc. 21 2,99 933,9 (2011) Sources: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013, 2013 Principales chaînes spécialisées dans la région de New York 13 Détaillants spécialisés Nombre d établissements Citarella 5 Fairway Market WholeFood Market Trader Joes Corp. Food Emporium Zabars 1 Sources: Jonathan Becker, ex-attaché agroalimentaire du Québec à New York Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013, 2013 Spécificités Produits de gamme supérieure Prix très élevés Renommé pour ses poissons et ses fruits de mer Reconnu pour ses produits fins, de niche et ses aliments casher Important volume de ventes Chaîne en croissance (trois nouveaux magasins par année) Spécialisé dans les produits naturels, santé et biologiques Produits sans préservatifs, sans OGM et respectant le bien-être animal Marque de distributeur populaire Important volume de ventes Achat et vente en vrac 75 % des produits sont de marque de distributeur Premier détaillant de New York quant au nombre de magasins Épiceries de quartier Bonne sélection de produits, mais dispendieux Grand magasin célèbre et historique (depuis les années 1920) Large gamme de produits casher Reconnu pour ses poissons fumés et son importante sélection de fromages Ventes totales aux États-Unis N.D. 102,7 (2011) (2010) (2010) N.D. N.D. Principales chaînes à grande surface (supercentres, clubs-entrepôts et détaillants) dans la région de New York Magasins à grande surface et leurs bannières Target Corp. (Target Supercenters) Wal-Mart Stores, Inc. (Walmart) Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États- Unis en , * 40 27, * Sears Holdings Corp. 43 8,80 300,3* Dollar Tree, Inc. (Deal$; Dollar Express; Dollar Tree) 128 5, ,5 Family Dollar Stores, Inc , Source: Stagnito Media, *Ventes alimentaires seulement - 3 -

4 Aliments en forte croissance 14 Produits saisonniers et offerts pour une durée limitée (ex. : produits à base de citrouille chez Trader Joe s en septembre et en octobre) Aliments sans gluten pour tous (ces produits ont une consonance «santé» chez les consommateurs) Boissons, pains et pâtisseries à base de fruits locaux (ex. : petits fruits au lieu de fruits exotiques) Desserts gastronomiques en format individuel ou mini (ex. : petits gâteaux au fromage, lait frappé de 200 calories, etc.) Plats cuisinés (incluant les plats ethniques) Aliments marinés Produits congelés haut de gamme Produits contenant moins de sel et plus d épices Caramel salé ou épicé Tendances de consommation 15 Fromages artisanaux Viandes, fruits de mer et produits agricoles locaux Produits agroalimentaires issus de l agriculture durable Poissons et fruits de mer issus de la pêche durable Produits fermiers Produits biologiques Aliments sans gluten ou non allergènes Boissons alcoolisées artisanales et de microbrasseries (y compris les spiritueux produits localement et les bières aromatisées) Crèmes glacées artisanales Poissons inhabituels (ex. : branzino, omble chevalier et barramundi) Photo : Julie Vézina, MAPAQ Chaînes de dépanneurs dans la région métropolitaine de New York New York est une ville piétonnière où il y a peu de chaînes de dépanneurs. Le marché est plutôt occupé par des pharmacies de type grande surface (CVS, Walgreen, etc.) ainsi que par des «delis» et des «bodégas», qui sont de petits magasins indépendants (de 850 pieds à pieds carrés) vendant des produits alimentaires et de pharmacie, des repas préparés, des collations, des confiseries, etc. 16. Photo : istock - 4 -

5 Principales chaînes de pharmacies dans la région de New York Chaînes de pharmacies et leurs bannières CVS Caremark Corp. (Careplus CVS/Pharmacy; CVS/Pharmacy; Longs Drugs) Walgreen Company (Walgreens) Rite Aid Corporation (Rite Aid) Bed Bath & Beyond Inc. (Bed Bath & Beyond; Buy Buy Baby; Harmon Stores) Value Drugs, Inc. (Value Drugs) Source: Stagnito Media, Marketing Guidebook 2013, 2013 * Ventes dans les pharmacies seulement Nombre d établissements dans la région Part de marché (%) Ventes totales aux États-Unis (M$ américains) , (2011) , (2012) ,41 26,121 (2012) 43 0,45 81,9 (2012)* 8 0, (2011) Principaux distributeurs du commerce de détail dans la région de New York Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 Wakefern Food Corp * White Rose Food * Harold Levinson & Associates Inc * Krasdale Foods Inc * Jetro Holdings Inc * Source : Chain Store Guide, Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, 2013 * Ventes dans le secteur du commerce de détail seulement Fulton Market, New York Photo : Marley White - 5 -

6 MARCHÉ DES SERVICES ALIMENTAIRES Principaux distributeurs de services alimentaires dans la région de New York Distributeurs Points de vente desservis aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 Jetro Holdings * Baldor Specialty Foods Inc * Schratter Foods * Westside Food Inc ,5* General Trading Co. Inc ,9* Source: Chain Store Guide, Foodservice Distributors/Wholesale Grocers, 2013 *Ventes dans le secteur des services alimentaires seulement Principales chaînes de restaurants dans la région de New York Chaînes de restaurants Points de vente aux États-Unis Ventes totales aux États-Unis en 2012 Barnes & Noble Inc Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc. Eurest Dining Services Chartwells Educational Dining Travel Hospitality Services Photo : Will Steacy,Terrasse White Horse Tavern Source: Chain Store Guide, Chain Restaurant Operators Database, 2013 Tendances 17 Portions réduites ou demi-portions à prix réduit Nutrition et santé Fruits et légumes (ingrédients ajoutés pour les produits pour les enfants) Mets équilibrés sur le plan nutritionnel destinés aux enfants (ex. : grains entiers, accompagnements de légumes, aliments cuits au four) Aliments sans gluten ou non allergènes Crèmes glacées artisanales Hamburgers (augmentation du nombre d établissements de restauration rapide se spécialisant dans les hamburgers raffinés préparés à l aide d ingrédients frais et de qualité) Tendances selon les chefs 18 Fromages artisanaux Viandes, fruits de mer et produits agricoles locaux Produits agroalimentaires issus de l agriculture durable Poissons et fruits de mer issus de la pêche durable «Bouchées cocktail» (ingrédients frais) Coupes de viande nouvelles Plats pour petit déjeuner d inspiration ethnique (ex. : œufs brouillés et saucisse chorizo) Alimentation «hyperlocale» (jardins rattachés aux restaurants) Aliments sans gluten ou non allergènes Simplicité et retour aux sources Mets inspirés de la «bouffe de rue» Crèmes glacées artisanales Poissons non traditionnels (ex. : branzino, omble chevalier, barramundi) Pommes de terre sous toutes ses formes «Cocktails», vins et liqueurs en fût Photo : Étienne Boucher, MAPAQ - 6 -

7 PROPOSITON DE MISSION EXPLORATOIRE INDIVIDUELLE À NEW YORK Avant de réaliser des activités d exportation, il est important de mesurer la valeur du marché et d en établir le potentiel. Voici les principales étapes à suivre : 1. Connaître les réseaux de distribution et leur positionnement sur les marchés visés. 2. Identifier les entreprises concurrentes. 3. Évaluer la valeur compétitive de vos produits. Pour faciliter votre tâche, l attaché agroalimentaire du Québec en poste à New York vous propose un «programme express» qui permet de recueillir en deux jours une multitude de renseignements d intérêt pour l entreprise souhaitant développer le marché du détail. Une mission exploratoire à New York est essentielle pour vraiment connaitre et comprendre le marché. Nous vous suggérons un voyage de deux jours et demi à l occasion du Fancy Food Show aux mois de juin et de juillet 20. JOUR 1 Séminaire de formation Présentation par un courtier ou un détaillant en alimentation, du marché et des éléments fondamentaux liés à l exportation. La rencontre permet aussi de procéder à une validation de produits (emballage, marque, histoire du produit, goût, etc.). JOUR 2 Visite des principaux commerçants La visite peut se faire à pied, car tous les détaillants se trouvent sur la célèbre avenue Broadway. Voici les détaillants que nous vous suggérons de visiter : A. Whole Foods Market Détaillant bien connu pour ses produits santé, naturels et biologiques (7 magasins à New York). Leur politique est d offrir des produits sans préservatifs ni OGM et respectant le bien-être des animaux. Leur marque maison est très populaire. 10 Columbus Circle (59th street) Tél. : B. Gourmet Garage Détaillant de produits fins avec une très bonne offre de mets préparés, de fromages et de pains (5 magasins à New York) LINCOLN SQUARE 155 W 66th Street. entre Braodway & Amsterdam Tél. : C. Food Emporium Épicerie de quartier offrant une bonne sélection de produits, mais dispendieux (17 magasins à New York) 2008 Broadway Tél. : D. Fairway Détaillant renommé pour ses produits de spécialité, ses produits de niche et ses aliments casher (12 magasins à New York). Son slogan est «Like no other market in the world» et, effectivement, c est un endroit à voir. Magasin en croissance (ouverture de trois nouveaux magasins par année) Broadway Tél. : E. Citarella Détaillant renommé pour ses poissons et ses fruits de mer ainsi que pour la qualité de ses produits (5 magasins à New York). Produits de gamme supérieure et dispendieux Broadway Tél. : F. West Side Market Entreprise familiale (4 magasins à New York). Détaillant offrant de nombreux mets préparés «faits maison» et une large sélection de bières artisanales. Important volume de ventes. Tél. : Broadway, G. Zabar s Grand supermarché célèbre et historique (en activité depuis les années 1920). Très large gamme de produits casher. Renommé pour ses poissons fumés et pour son importante sélection de fromages. Tél. : Broadway H. D Agostino s Entreprise familiale de la région métropolitaine de New York (14 magasins à New York). Supermarché traditionnel. Offre toutes les gammes de produits, mais peu de produits fins. 633 Columbus Avenue Tél. : I. Garden of Eden Supermarché haut de gammes et très international (4 magasins à New York). Grande selection de fromages Broadway Tél. : Si possible, effectuez la visite d un salon (par exemple : le Fancy Food Show) :

8 Principaux salons alimentaires professionnels 19 Juin- juillet Summer Fancy Food Show New York ( Septembre-octobre Starchefs.com Annual Conference New York ( Octobre Kosherfest Secausus (NJ) ( Novembre International Restaurant and Hotel Show New York ( Décembre New York Produce Show New York ( Sources et liens utiles Chain Store Guide Databases ( Marketing Guidebook ( Photo : Gracieuseté Fancy Food Show US Census Bureau ( RÉFÉRENCES 1- United States Census Bureau, United States Census 2010, Stagnito Media Marketing guidebook , 4- United States Census Bureau, United States Census 2010, , 6- Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce, GDP by Metropolitan Area, Advance 2011, and revises , Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Unemployment Rates for Large Metropolitan Areas, Monthly Rankings, Not Seasonally Adjusted, march 2013P, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, CPI Detailed Report, September 2012, Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Consumer expenditure survey, Metropolitan Statistical Area (MSA) Tables MSA Tables Banque de données Global Trade Atlas. 11, 12, 13- Jonathan Becker, ex-attaché agroalimentaire du Québec à New York. 14- Sysco, 2012 Food Trends, Cristin Singer Food Trends: Health, Wellness and Wildcrafting, McGladrey Jonathan Becker, ex-attaché agroalimentaire du Québec à New York. 17, 18- National Restaurant Association. Chef survey : What s hot in , 20- Jonathan Becker, ex-attaché agroalimentaire du Québec à New York

9 L équipe des marchés extérieurs : L équipe des marchés extérieurs du ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation vous aide à développer des marchés à l extérieur du Québec. Voici les services qu elle met à votre disposition : Accompagnement personnalisé; Organisation de missions de prospection pour les nouveaux exportateurs; Diffusion d information commerciale et stratégique; Veille stratégique sur les tendances et les nouveaux marchés; Présentation de l offre québécoise de produits ou de services à des acheteurs internationaux; Accueil d acheteurs étrangers. Votre équipe pour le Mid-Atlantique : Marie Daigneault, conseillère en affaires internationales Direction du développement des marchés extérieurs Direction générale de la transformation alimentaire et des marchés Ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation Tél. : , poste 5232 marie.daigneault@mapaq.gouv.qc.ca Paul Dallaire, attaché agroalimentaire Délégation du Québec à New York Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur Tél. : paul.dallaire@mri.gouv.qc.ca Cette publication a été réalisée par la Direction du développement des marchés extérieurs et par la Délégation générale du Québec à New York. Nous remercions la collaboration de Jonathan Becker, qui était attaché agroalimentaire du Québec à New York pour sa collaboration à la rédaction de ce document. Recherche et rédaction : Suzanne Tremblay, conseillère en information et veille stratégique Direction du développement des marchés extérieurs Ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation Tél. : , poste 5224 suzanne.tremblay@mapaq.gouv.qc.ca D autres publications Regard sur le marché sont disponibles dans le portail «Transformation et distribution alimentaires» du site Internet du ministère de l'agriculture, des Pêcheries et de l'alimentation du Québec : Montréal, Québec 2013