NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 4 SEPTEMBRE 2016 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI

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1 NIELSEN TRENDS RÉSULTATS AU 4 SEPTEMBRE 2016 CIRCUITS HMSM + SDMP + DRIVE + PROXI P

2 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P09 2

3 SYNTHÈSE DE LA PÉRIODE P09 Le chiffre d affaires des produits de grande consommation (PGC-FLS) est en croissance de +1.1% sur la dernière période, et se positionne ainsi à +1.0% en cumul à date. Fait majeur : la progression des volumes (avec de plus gros formats) génère la quasi-totalité de la croissance sur la période. La proximité et le drive surcontribuent à la croissance, réalisant respectivement 35% et 14% des gains de la période. Les HMSM portent 51% des gains, uniquement via les HM. Aucune amélioration pour les SDMP qui sont en repli pour la 6 e période consécutive (-5.9%). Les catégories les plus météo-sensibles affichent les plus fortes croissances : produits solaires, glaces et insecticides. Ainsi, le surgelé sucré est le rayon le plus dynamique sur la période (+33,5% en valeur), mais reste en recul depuis le début de l année. Les liquides sont également en forte progression : les boissons non-alcoolisées expliquent 24% des gains, et les alcools 24% également. Les marques fabricants sont en croissance de +1.1% sur la période, portées par les HMSM (+1.2%), la proximité (+8.8%) et le drive (+6.9%), mais avec un net repli en SDMP (-15%). Les MDD poursuivent leur recul (-1.3% sur la période). 3

4 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P09 4

5 QUELLE ÉVOLUTION VALEUR AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution du Chiffre d'affaires PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P P P P P P P P P P P P P P Evolution Valeur en CAM P Evolution Valeur en CAD P % 1.0% 5

6 QUELLE ÉVOLUTION UC AU TOTAL PGC-FLS? % Evolution des Ventes UC PGC FLS par période versus an-1 en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI P P P P P P P P P P P P P P Décaler le trait en pointillé manuellement Evolution des ventes UC en CAM P Evolution des ventes UC en CAD P % -0.2% 6

7 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? Evolution Valeur HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI P % Evolution Volume Portée par les volumes UC/volumes par UC 1.1% -0.2% 1.2% Evolution Volume UC Nombre de produits achetés Evolution Volume par UC Formats / effets promo 0.1% Effet Prix Porté par l inflation/déflation Porté par le mix positif/négatif -1.3% 1.4% Effet inflation/déflation Variation des prix sur étiquette sur un même produit période an-1 Effet de mix positif/négatif 7

8 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? 8

9 QUELLE DÉCOMPOSITION DE LA TENDANCE? 9

10 QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? Evolution Valeur HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI Contribution à la croissance du PGC FLS Nombre d'actes d'achat par foyer TOTAL FRANCE CAM +1.3% 33% 0% 34% 33% Actes TRIM +0.5% 28% 0% 46% 25% Actes Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen Scantrack et Homescan - Données arrêtées au 4 septembre 2016 (P ) 10

11 QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE? Sources de la croissance du PGC FLS (en Mio ) - CAM glissant - Total France CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P CAM P Nombre d'acheteurs Nombre d'unités par occasion Fréquence d'achat Effet prix Source: Nielsen Homescan - Données arrêtées au 4 septembre 2016 (P ) 11

12 ÉVOLUTION DE L'INFLATION D OFFRE À UN AN PAR TYPE DE MARQUE PGC-FLS / TOTAL HMSM*+SDMP Sources : Nielsen Note d inflation * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 12

13 QUEL APPORT DE LA PROMOTION À LA CROISSANCE? PGC FLS - HMSM* - Millions d' P P P P P P P P P P P P P P Gains/pertes valeur hors promo Gains/pertes valeur promo Poids promo valeur * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 13

14 QUELLE PROGRESSION DE LA PROMOTION? Evolution du chiffre d'affaires du PGC FLS en HMSM* PERIODE CAD CAM 2.7% 2.8% 3.3% Dont prospectus 2.7% 3.3% 5.8% 1.9% Dont mises en avant 3.0% Total promotions magasin 4.5% * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 14

15 QUELLE CONTRIBUTION DES PROSPECTUS AUX PERFORMANCES DES HMSM*? Contribution aux gains/pertes des HMSM* 69% 31% 30% P09 CAD CAM 70% 61% 39% Ventes valeur Prospectus Ventes valeur Hors Prospectus * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 15

16 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P09 16

17 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? PERIODE EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.1% 1.1% 100.0% -0.2% -0.2% HMSM (HORS PROXI) 1.2% 1.2% 77.3% 51% 0.6% 0.6% HM 2.4% 2.4% 52.5% 1.7% 1.7% SM -1.1% 24.8% -1.5% -1.5% PROXI 8.8% 8.8% 8.0% 35% 8.7% PROXI URBAINE 8.6% 8.6% 5.3% 8.7% PROXI RURALE 9.3% 9.3% 2.7% 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% SDMP -5.9% -5.9% 10.7% -100% -8.1% -8.1% SDMP CENSUS -23.9% -23.9% 3.0% -25.1% -25.1% SDMP AUDIT 3.7% 3.7% 7.7% -0.7% -0.7% DRIVE 6.9% 6.9% 3.9% 14% 6.1% 6.1% 17

18 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CAD EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.0% 1.0% 100.0% -0.2% HMSM (HORS PROXI) 0.6% 0.6% 76.2% 31% -0.1% HM 2.3% 2.3% 51.5% 1.6% SM -2.8% -2.8% 24.7% -3.4% -3.4% PROXI 7.0% 7.0% 7.7% 36% 6.1% PROXI URBAINE 7.9% 7.9% 5.5% 7.0% PROXI RURALE 4.8% 4.8% 2.3% 4.0% SDMP -2.6% -2.6% 11.6% -100% -5.1% -5.1% SDMP CENSUS -17.9% -17.9% 3.5% -20.6% -20.6% SDMP AUDIT 6.0% 6.0% 8.0% 2.2% 1.6% 6.1% 7.0% 4.0% 2.2% DRIVE 11.0% 11.0% 4.5% 32% 10.4% 10.4% 18

19 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS? CAM EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI 1.3% 1.3% 0.1% 0.1% HMSM+SDMP+PROXI 1.0% 1.0% 100.0% -0.3% -0.3% HMSM (HORS PROXI) 0.6% 0.6% 79.9% 48% -0.2% -0.2% HM 2.4% 2.4% 54.1% 1.6% 1.6% SM -2.9% -2.9% 25.8% -3.8% -3.8% PROXI 7.4% 7.4% 7.9% 52% 6.5% 6.5% PROXI URBAINE 8.2% 8.2% 5.6% 7.4% 7.4% PROXI RURALE 5.3% 5.3% 2.3% 4.3% 4.3% SDMP -0.7% -0.7% 12.2% -100% -3.0% -3.0% SDMP CENSUS -14.4% -14.4% 3.8% -17.0% -17.0% SDMP AUDIT 7.2% 7.2% 8.4% 3.6% 3.6% 19

20 QUELLE ÉVOLUTION DU PARC DE MAGASINS? Septembre 2016 vs Septembre 2015 Nb de Points de vente Surface m2 Nombre total % evol vs an-1 Surface totale % evol vs an-1 Hypermarchés* (def > 2500m 2 ) % % Supermarchés* (def 400/2500m 2 ) % % Supérettes (def 100/400m 2 ) % % SDMP % % Drive ,96% dont Click & Drive % dont Services Drive % NS NS L effet parc sur le périmètre des enseignes ScanTrack Proximité sera communiqué dans Nielsen Trends 2x/an, en juillet et en janvier. Juillet 2016 vs Juillet 2015 : +5.6% en nombre de magasins ; +0.4% en surface m 2. Sources : Nielsen TradeDimensions * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 20

21 QUELLE ÉVOLUTION DU NOMBRE DE MAGASINS? Evolution du nombre de magasins - Septembre 2016 vs An HM+ HM- SM+ SM- SDMP -532 Nombre de magasins - Septembre 2016 HM+ HM- SM+ SM- SDMP Sources : Nielsen TradeDimensions * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne 21

22 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P09 22

23 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? PERIODE HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.1% 1.1% -0.2% -0.2% DPH -2.2% -2.2% 16.9% -2.4% -2.4% DPH - ENTRETIEN -2.7% -2.7% 6.7% -13% -2.8% -2.8% DPH - HYGIENE BEAUTE -1.5% -1.5% 6.3% -7% -2.4% -2.4% DPH - PAPIER -2.4% -2.4% 3.9% -7% -1.5% -1.5% EPICERIE -1.2% -1.2% 28.3% -2.0% -2.0% EPICERIE SALEE 0.1% 0.1% 12.2% 1% -1.2% -1.2% EPICERIE SUCREE -2.1% -2.1% 16.1% -24% -2.7% -2.7% FRAIS 0.7% 0.7% 32.2% -0.9% -0.9% FRAIS - CREMERIE -3.0% -3.0% 16.2% -35% -3.3% -3.3% FRAIS - NON LAITIER 4.5% 4.5% 16.0% 29% 2.4% 2.4% LIQUIDES 6.9% 6.9% 17.6% 5.2% 5.2% LIQUIDES - ALCOOL 6.3% 6.3% 9.6% 24% 7.0% 7.0% LIQUIDES - SANS ALCOOL 7.6% 7.6% 8.0% 24% 4.5% 4.5% SURGELES 7.3% 7.3% 5.0% 6.3% 6.3% SURGELE SALE -6.0% -6.0% 3.3% -14% -6.5% -6.5% SURGELE SUCRE 33.5% 1.7% 22% 30.2% 23

24 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAD HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.0% 1.0% -0.2% -0.2% DPH -0.9% -0.9% 16.5% -1.3% -1.3% DPH - ENTRETIEN 0.1% 0.1% 6.2% 1% -0.7% -0.7% DPH - HYGIENE BEAUTE -2.0% -2.0% 6.5% -33% -2.4% -2.4% DPH - PAPIER -0.8% -0.8% 3.8% -8% -0.8% -0.8% EPICERIE 1.6% 1.6% 29.5% 0.7% 0.7% EPICERIE SALEE 0.9% 0.9% 12.3% 9% -0.4% -0.4% EPICERIE SUCREE 2.1% 2.1% 17.1% 26% 1.6% FRAIS 1.8% 1.8% 32.2% 0.2% 0.2% FRAIS - CREMERIE -0.2% -0.2% 16.3% -7% -1.0% -1.0% FRAIS - NON LAITIER 3.9% 15.9% 46% 1.8% LIQUIDES 0.2% 0.2% 16.9% -2.5% -2.5% LIQUIDES - ALCOOL 2.1% 2.1% 9.4% 15% 1.4% 1.4% LIQUIDES - SANS ALCOOL -2.2% -2.2% 7.6% -41% -3.8% -3.8% SURGELES 0.2% 0.2% 4.8% -0.6% -0.6% SURGELE SALE 1.5% 1.5% 3.5% 4% 1.4% SURGELE SUCRE -3.2% -3.2% 1.4% -11% -5.4% -5.4% 24

25 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS? CAM HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI EVOLUTION VALEUR POIDS VALEUR CONTRIBUTION GAINS/PERTES EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.3% 1.3% 0.1% 0.1% DPH -0.5% -0.5% 16.3% -0.9% -0.9% DPH - ENTRETIEN 0.4% 0.4% 6.1% 2% -0.3% -0.3% DPH - HYGIENE BEAUTE -1.5% -1.5% 6.4% -37% -2.0% -2.0% DPH - PAPIER -0.1% -0.1% 3.8% -2% -0.5% -0.5% EPICERIE 2.0% 2.0% 29.9% 1.0% 1.0% EPICERIE SALEE 1.2% 1.2% 12.2% 10% -0.1% -0.1% EPICERIE SUCREE 2.5% 2.5% 17.7% 28% 1.9% 1.9% FRAIS 2.1% 2.1% 32.4% 0.4% 0.4% FRAIS - CREMERIE 0.2% 0.2% 16.4% 2% -0.7% -0.7% FRAIS - NON LAITIER 4.1% 16.0% 42% 2.0% LIQUIDES 0.6% 0.6% 16.7% -1.9% -1.9% LIQUIDES - ALCOOL 2.2% 2.2% 9.4% 13% 1.5% 1.5% LIQUIDES - SANS ALCOOL -1.6% -1.6% 7.3% -44% -3.1% -3.1% SURGELES 0.2% 0.2% 4.8% -0.4% -0.4% SURGELE SALE 1.5% 1.5% 3.6% 3% 1.5% 1.5% SURGELE SUCRE -3.9% -3.9% 1.2% -17% -5.9% -5.9% 25

26 QUELLE EST LA DYNAMIQUE DES RAYONS AVEC DÉDUCTION DES DISCOUNTS? PPC = discounts NIP déduits PERIODE HMSM* EVOLUTION VALEUR POIDS PROSPECTUS % EVOLUTION VALEUR (PPC) Evol VALEUR PPC vs Evol VALEUR (pts) EVOLUTION VOLUME UC PGC FLS 1.6% 1.6% 8.7% 1.6% 1.6% % DHP -2.1% -2.1% 10.8% -1.9% % -1.8% ENTRETIEN -2.7% -2.7% 12.0% -2.3% % -2.3% HYGIENE BEAUTE -1.5% -1.5% 6.2% -1.3% % -1.7% PAPIER -2.0% -2.0% 17.0% -2.0% % -1.0% EPICERIE -0.6% -0.6% 7.5% -0.4% % -1.0% EPICERIE SALEE 0.9% 0.9% 6.0% 1.0% 1.0% % EPICERIE SUCREE -1.7% -1.7% 8.7% -1.5% % -2.1% FRAIS 0.6% 0.6% 6.6% 0.7% 0.7% % -0.4% FRAIS - CREMERIE -2.9% -2.9% 7.8% -3.0% % -2.6% FRAIS NON LAITIER 4.2% 4.2% 5.6% 4.4% 4.4% % LIQUIDES 8.6% 8.6% 11.2% 8.5% 8.5% % 10.0% ALCOOLS 7.6% 7.6% 8.8% 7.6% 7.6% % 9.2% SANS ALCOOLS 9.9% 9.9% 14.3% 9.7% 9.7% % 10.2% SURGELES 9.0% 9.0% 10.8% 9.0% 9.0% % SURGELE SALE -6.3% -6.3% 7.5% -6.3% % -7.4% SURGELE SUCRE 37.4% 37.4% 15.0% 38.0% 38.0% % 36.0% * Ici le circuit HMSM inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m² quelle que soit l enseigne 26

27 TOP/FLOP AU SEIN DES CATÉGORIES TOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI 1 PRODUITS SOLAIRES 78.2% 78.2% 79.1% 2 GLACES DETENTE 36.7% 36.7% 33.9% 3 GLACES BAC 35.7% 35.7% 15.8% 4 INSECTICIDES 23.5% 23.5% 23.8% 5 GLACES SPECIALITES 23.5% 23.5% 12.1% 6 SALADE PREEMBALLEE 20.1% 20.1% 17.8% 7 BOISSONS SANS ALCOOL PLATES 16.9% 16.9% 13.9% 8 BIERE+BASE BIERE 16.3% 16.3% 14.3% 9 CHIPS 16.1% 16.1% 14.4% 10 EAU GAZEUSE 15.6% 15.6% 11.8% 11 SAUCISSES 15.3% 15.3% 12.5% 12 OLIVES LS 14.8% 14.8% 10.7% 13 POISSONS FUMES 14.3% 14.3% 8.2% 14 FRUITS AU SIROP 13.3% 13.3% 12.7% 15 RHUMS 13.3% 13.3% 10.6% Marchés PGC+FLS représentant au moins 85 millions sur 1 an en HMSM+SDMP+DRIVE+PROXI FLOP PERIODE % Evol Valeur % Evol Volume HMSM + SDMP + DRIVE+ PROXI 1 POTAGE -24.4% -24.4% -26.1% 2 SUISSES -17.0% -17.0% -10.7% 3 DESSERT A PREPARER -16.5% -16.5% -18.6% 4 BOUILLONS -16.1% -16.1% -14.0% 5 PLAT FRANCAIS -15.3% -15.3% -16.0% 6 PLAT ITALIEN -14.5% -14.5% -11.1% 7 SUCRE -14.3% -14.3% -11.4% 8 MAQUILLAGE VISAGE -14.0% -14.0% -13.9% 9 HYGIENE FEMININE -13.5% -13.5% -0.8% 10 PRODUITS COIFFANTS -12.8% -11.1% 11 CHEWING GUM + BUBBLE GUM -12.1% -8.3% 12 PRODUITS CUISINES SURGELES -11.5% -13.9% 13 CONFISERIE CHOCOLAT -11.3% -11.7% 14 MONO LEGUMES SURGELES -11.0% -9.2% 15 FOIE GRAS FRAIS LS -10.8% -14.3% 27

28 BILAN DES CIRCUITS PERFORMANCES DES CATÉGORIES LES GRANDES TENDANCES PGC INTERVENANTS MDD & FABRICANTS GUIDE DE LA PÉRIODE P09 28

29 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs à P PERIODE HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 1.1% 1.1% 1.2% -5.9% -5.9% 6.9% 6.9% 8.8% 8.8% FABRICANTS 2.3% 2.4% 2.4% -15.0% -15.0% 9.2% 10.1% 10.1% MDD -1.3% -1.3% -1.9% -1.9% -2.7% -2.7% 3.3% 3.3% 6.2% 6.2% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total à P % 27% 24% HMSM 38% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 62% +PROXI 67% 67% 73% 76% 33% MDD FABRICANTS 29

30 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAD à P CAD HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 1.0% 0.6% -2.6% -2.6% 11.0% 11.0% 7.0% FABRICANTS 1.8% 1.8% 1.5% -7.4% -7.4% 12.0% 12.0% 7.9% MDD -0.7% -0.7% -1.9% -1.9% -0.9% -0.9% 9.5% 9.5% 5.2% 5.2% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAD à P % 27% 25% HMSM 39% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 61% +PROXI 67% 66% 73% 75% 33% MDD FABRICANTS 30

31 ÉVOLUTION DES FABRICANTS / MDD Evolution valeur des Marques Fabricants et Distributeurs en CAM à P CAM HMSM + PROXI + SDMP + DRIVE HMSM SDMP DRIVE PROXI PGC FLS 1.3% 1.3% 0.6% 0.6% -0.7% -0.7% 15.0% 7.4% 7.4% FABRICANTS 2.3% 1.7% 1.7% -4.0% -4.0% 16.3% 8.2% MDD -0.6% -0.6% -2.3% -2.3% 0.5% 0.5% 13.1% 5.7% 5.7% Poids des Marques Fabricants et Distributeurs sur le CA total en CAM à P % 27% 25% HMSM 39% +SDMP HMSM SDMP DRIVE PROXI +DRIVE 61% +PROXI 67% 67% 73% 75% 33% MDD FABRICANTS Sur le drive, historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM sera surévaluée pendant toute l année Nielsen recommande d analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L impact est en revanche insignifiant sur la tendance Total circuits (= HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ), car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de

32 ANNEXES

33 LES CIRCUITS SCANTRACK HM SM + SDMP + Drive + Proximité HMSM (Hors Proximité) Proximité (liste d enseigne fermée) SDMP Drive HM SM Proximité Urbaine Proximité Rurale Groupe Enseigne suivie AUCHAN A 2 PAS HM+ HM- AUCHAN SCHIEVER CARREFOUR MAXIMARCHE CARREFOUR CITY CARREFOUR CARREFOUR CONTACT CARREFOUR CARREFOUR EXPRESS CARREFOUR CARREFOUR MONTAGNE CARREFOUR SHOPI CARREFOUR MARCHE PLUS CASINO CASINO SHOPPING CASINO PETIT CASINO CASINO LEADERPRICE EXPRESS CASINO SPAR (intégrés) CASINO CASINO SHOP CASINO FRANPRIX DIAPAR DIAGONAL DIAPAR G 20 INTERMARCHE ECOMARCHE INTERMARCHE INTERMARCHE CONTACT INTERMARCHE INTERMARCHE EXPRESS SYSTEME U MARCHE U SYSTEME U U EXPRESS 33

34 NOTES ET MÉTHODOLOGIE Périmètre d analyse L analyse principale du Nielsen Trends recouvre le périmètre des circuits HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ (ScanTrack Full Coverage). La proximité est un circuit construit via une liste d enseignes fermée et est exclue du total HMSM. Exception pour les données d inflation, de promotion, de parc magasins et de discounts consommateurs : le périmètre correspond au Scantrack hors proximité (ScanTrack ecensiel) si bien que le circuit HMSM* inclut tous les magasins alimentaires de plus de 400 m 2 quelle que soit l enseigne, et peut ainsi intégrer des magasins appartenant à des enseignes de proximité. Précaution pour le circuit drive Depuis P1 2016, 99% du chiffre d affaires du drive est suivi dans le panel distributeurs avec la réintégration de 4 enseignes (ChronoDrive, Intermarché Drive, U Drive, Casino Drive). Pour autant, certaines de ces enseignes n ont pas pu envoyer un historique de ventes complet sur l année En raison de cet historique partiellement manquant, la tendance du drive en CAM sera surévaluée pendant toute l année Nielsen recommande d analyser la tendance du drive en cumul à date ou à la période de 4 semaines pour le moment. L impact est en revanche insignifiant sur la tendance Total circuits (= HMSM + SDMP + DRIVE + PROXIMITÉ), car une grande partie de cet historique manquant se trouve dans les ventes HMSM de

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