OPEN. Enseignements de la campagne Observatoire Permanent de l aml lioration ENergétique du logement ARTISANS & ENTREPRISES

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1 OPEN Observatoire Permanent de l aml amé- lioration ENergétique du logement ARTISANS & ENTREPRISES Enseignements de la campagne 2011 SYNTHÈSE réservée aux Répondants

2 Avertissement Ce document a étéélaboréàpartir des résultats de la campagne 2011 de «l Observatoire des travaux dans les bâtiments existants»mis en place par BIIS depuis 1999; Il intègre deux autres enquêtes indépendantes et complémentaires (enquête auprès des fabricants, enquête auprès des artisans et entreprises) réalisées dans le cadre de la campagne 2011 de l étude OPEN(Observatoire Permanent de l amélioration Énergétique du logement) ; Il s agit d une synthèse destinée aux professionnels (artisans et entreprises de travaux) qui ont bien voulu répondre ànotre enquête sur l Offre. Pour plus d information vous pouvez contacter : le cabinet BIIS : M. Faya ALITI, tél :

3 Sommaire de la présentation L étude OPEN, ses conditions de réalisation 1 La demande d amélioration énergétique du logement 2 Opportunités pour l ITE 3 3

4 I - L étude OPEN, ses conditions de réalisation SYNTHÈSE réservée aux Répondants

5 Pour mieux appréhender l él étude OPEN Un contexte enjeux environnementaux évolution économique mutations sociétales politiques publiques Une nécessité(ademe) remontées d'informations du terrain et analyses approfondies Un outil opérationnel OPEN : observation et analyse du marchéen 3 étapes : IDENTIFIER les occasion réelles d améliorer l énergétique ANALYSER le niveau de concrétisation de ces occasions QUANTIFIER le marché des matériaux et d équipements 5

6 Un dispositif d observation d évolutif de BIIS des enquêtes complémentaires sur la DEMANDE etsurl OFFRE Échantillon de réponses exploitables par thème et par campagne Campagne 2007 (année haute) Campagne 2008 (année basse) Campagne 2009 (année haute) Campagne 2010 (année basse) Campagne 2011 (année haute) Dispositi BIIS étude de la DEMANDE 01-Habitat et travaux des ménages : description sommaire de l habitat et des travaux de tous types 02-Projets énergétiques des ménages : description détaillée de chantiers de type OPEN uniquement Observatoire des travaux étude de l OFFRE 03-Activité énergétique des professionnels : activité des artisans et entreprises au périmètre OPEN 04-Chantiers énergétiques des professionnels: description détaillée des réalisations de type OPEN non renseigné non renseigné non renseigné non renseigné Enquêt artisan entreprise 05-Activité énergétique des industriels : activité des fabricantsimportateurs au périmètre OPEN Source: BIIS Observatoire des travaux et enquête sur l offre, campagne 2011 Enquêt fabrican importa teur 6

7 2 -La demande d amélioration énergétique du logement en France SYNTHÈSE réservée aux Répondants

8 Indicateurs de la demande d amd amélioration énergétique Indicateur Unité Année 2006 Année 2008 Année 2010 Évolution 06/08 (%) Évolution 08/10 (%) A Ensemble des logements France métropolitaine (source INSEE) B Ensemble des ménages France métropolitaine (source INSEE) C Logements ayant fait l objet de travaux d entretien-amélioration D Logements ayant fait l objet de travaux avec impact énergétique milliers ,6 + 1,6 milliers ,8 + 3,1 milliers ,0-12,9 milliers ,3 + 1,0 E Dépenses engagées dans les travaux avec impact énergétique millions d ht ,1-5,4 F Ménages (logements) ayant bénéficié ou qui comptent bénéficier du CIDD H Ménages pour lesquels le crédit d impôt a été déclencheur de projet milliers ,8-6,5 milliers ,1 +2,6 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

9 volution des dépenses engagées espar poste rénovr nové L envolée du poste Façade ne rattrape pas l effondrement du poste Chauffage Poste Unités Année 2006 Année 2008 Année 2010 TCAM entre 2006 et 2008 (en %) TCAM entre 2008 et 2010 (en %) Ouverture Chauffage Agencement Toiture Façade Ensemble millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht millions d ht ,9-0, ,0-14, ,9 + 8, ,7-4,7 nd nd + 64, ,7-2,7 Source: BIIS, résultats OPEN, campagne

10 Un langage «performantiel» adapté par par poste Grille d analyse adaptée àchaque type d ouvrage Toiture - Façade présence d isolant ou non MINIMUM Rénovation sans pose d isolant OPTIMUM Rénovation avec pose d isolant Agencement nombre de faces isolées Ouverture performance thermique des fenêtres double vitrage MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Isolationde 1 face sur 3 mur par l intérieur sol ou plancher plafond/comble MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Performance thermique <= TH5, TH6, TH7 ou Uw > 2,0 ou Ug > 2,0 Isolationde 2 faces sur 3 mur + Sol mur + plafond/comble sol + plafond/comble Performance thermique TH8, TH9, TH10 ou 2,0 >= Uw > 1,4 ou 2,0 >= Ug > 1,4 Isolationde 3 faces sur 3 mur + sol + plafond/comble/toit Performance thermique TH11 ou 1,4 >= Uw 1,4 >= Ug Chauffage type d équipement de chauffage principal MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Type d équipement convecteur électrique, radiateur inertie, àfluide ou à accumulation. chaudière standard (gaz ou fioul) poêles àbois Type d équipement panneau rayonnant, plancher ou plafond rayonnant électrique, chaudière basse température poêle àgranulés, chaudière bois, biomasse Type d équipement chaudière condensation pompe àchaleur de tous types chaudière bois associée au solaire thermique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

11 Evolution du niveau de performance par poste Progression des réalisations OPTIMUM pour tous les postes année nombre de logements MINIMUM MEDIUM OPTIMUM Toiture Façade Ouverture % ,6 % ,4 % % ,5 % ,5 % % ,8 % ,2 % % ,5 % ,5 % % ,9 % ,1 % 2006 NR NR NR % ,6 % ,3 % ,1 % % ,8 % ,6% ,6 % % ,1 % ,3 % ,6 % % ,2 % ,6 % ,2 % Agencement Chauffage % ,5 % ,5 % ,0 % % ,4 % ,4 % ,2 % % ,7 % ,1 % ,2 % % ,6 % ,6 % ,8 % % ,3 % ,8 % ,9% Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

12 Intervenir pour réaliser des économies d éd énergie Principale motivation des ménages qui ont réalisédes travaux avec impact énergétique Action prioritaire selon la cible étudiée Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

13 Evolution des financements utilisés Quels types de financement avez-vous utilisés?(plusieurs réponses possibles) Champ : ménages ayant réalisé des travaux avec impact énergétique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

14 Opportunités s de financement décisives d selon le montant des travaux 2010 ménages ayant réalisr alisédes travaux avec impact énergétique Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

15 Financement de l aml amélioration énergétique selon le montant des travaux Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

16 Incidence des différents financements sur la conduite des projets Incidence de chaque financement utilisé Périmètre : ménages bénéficiaires du financement Source: BIIS - résultats OPEN, campagne

17 3 les opportunités pour l ITE

18 Les occasions réelles r de placer l ITEl ITE L ampleur des interventions poste Façade Année 2010, tous modes de réalisation Logements concernés Total en Milliers Part (en %) Moyenne TTC par opération Dépenses engagées Total HT en Millions d Part (en %) Entretien, nettoyage ou volet peint Rénovation de la façade (pan ou totalité) Ensemble des interventions , , , , , ,0 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne Présentation de juin

19 Niveau de concrétisation des occasions Répartition par niveau de performance Poste Façade Année 2010 unités Niveau MINIMUM Façade non isolée Niveau MEDIUM Sans objet Niveau OPTIMUM Façade isolée Tous NIVEAUX Mur en PARPAING ou BETON milliers de logements répartition (en %) ,2 19,4 43,6 Autre type de MUR (1) milliers de logements répartition (en %) ,3 16,1 56,4 Ensemble des rénovations milliers de logements répartition (en %) ,5 35,5 100,0 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne Présentation de juin

20 Intervention des professionnels(artisans et entreprises) sur les travaux de type OPEN Chiffre d Affaires Hors Taxes par secteur (code NAF) et par poste de travaux OPEN Année 2010 (en millions d ) Ensemble (1) de l activité Poste TOITURE Poste OUVERTURE Poste AGENCEMENT Poste CHAUFFAGE Poste FAÇADE Périmètre OPEN 4120A Construction maison individuelle A Travaux d installation électrique A Travaux d installation d eau et gaz B Installation thermique et clim A Travaux d isolation Z Travaux de plâtrerie A Travaux de menuiserie bois et pvc B Travaux de menuiserie métallique Z Travaux de revêtement sol et mur Z Travaux de peinture et de vitrerie A Travaux de charpente B Couverture par éléments C Maçonnerie générale, gros œuvre Autres code NAF concernés TOUS SECTEURS (1) Sources : ESA Construction 2009, estimation BIIS pour 2010 Source: BIIS - résultats OPEN, campagne 2011 PEN, Campagne Présentation de juin

21 Situation du marchépour le poste FACADE Sur quels créneaux les professionnels interviennent-ils le plus souvent? Année 2010, poste FACADE Analyse en nombre de chantiers réalisés Répartition par solution et par destination - en % TRAVAUX DANS L EXISTANT Maison individuelle Logement collectif Non résidentiel CONSTRUCTION NEUVE Maison individuelle Logement collectif Non résidentiel TOTAL Tous locaux Réfection de joints de façade maçonnée Ravalement par peinture de façade Badigeon ou enduit de façade sans isolation Bardage ou parement maçonné sans isolation Isolation avec finition badigeon ou enduit Isolation avec finition bardage ou vêtage Ensemble des techniques de façade Légende des couleurs et motifs <= 5% 6-10% 11-20% 21-40% 41-70% > 70% Source: BIIS, résultats OPEN, campagne

22 Contacts 500, route des Lucioles VALBONNE Tél: Fax: Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie Mme Régine TROTIGNON regine.trotignon@ademe.fr c/o Robert DAUSSY 7, rue Vital Foucher Chaville M. Éric LAGANDRÉ eric.lagandre@anah.gouv.fr 57, rue Daguerre PARIS Tél. : Fax : M. Faya ALITI faya.aliti@biis.biz Business Information Intelligence Services 22