ARCHOS lance ce jour une augmentation de capital (visa n en date du 10 mai 2006)
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- Danièle Lebeau
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1 Igny, le 11 mai 2006 ARCHOS lance ce jour une augmentation de capital (visa n en date du 10 mai 2006) Le Président du conseil d administration, en sa qualité de Directeur général d ARCHOS a, sur délégation du Conseil d'administration du 19 avril 2006, décidé le 10 mai 2006 de lancer ce jour une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants de la société par émission de actions nouvelles, susceptible d être portée à un maximum de actions nouvelles par l'exercice intégral d une faculté d extension et d une option de sur-allocation. Le prix de souscription des actions nouvelles résultera de la confrontation de l'offre de titres avec la demande de souscriptions, selon la technique de "construction du livre d'ordres" et fera l objet, dès sa fixation, d un communiqué d ARCHOS. Cette émission est dirigée par BNP Paribas, Chef de file et teneur du livre de l'opération. Extrait du calendrier indicatif 11 mai 2006 : ouverture de la période de souscription A partir du 11 mai 2006 et au plus tard le 15 mai 2006 à 17 heures (heure de Paris) : clôture du livre d'ordres des investisseurs institutionnels 15 mai 2006 à 17 heures (heure de Paris) : clôture de la période de souscription au public 19 mai 2006 : règlement-livraison et cotation des actions nouvelles A propos d ARCHOS ARCHOS est le leader technologique de l'audio/vidéo de poche. ARCHOS invente pour l utilisateur nomade. Dès 1999, son Jukebox 6000 ouvre le marché de masse des baladeurs MP3 avec disque dur. En 2002, ARCHOS s attaque à la vidéo numérique et lance le premier baladeur vidéo, Jukebox Multimédia, précurseur dans son domaine. Sa gamme de "Pocket AV" révolutionne les loisirs du nomade des temps modernes qui peut profiter partout et à tout moment de sa télé, sa musique, ses vidéos et ses photos. Créée en 1988, ARCHOS est implantée en Europe, aux Etats-Unis et en Asie et cotée sur le compartiment C d Eurolist by Euronext. Code ISIN FR Plus d information sur le site
2 Modalités principales de l émission Emetteur ARCHOS SA («ARCHOS» ou la «Société») Secteur d activité ICB : Electronique Grand public Code APE : 722C Autorisations d émission Décision du conseil d administration du 19 avril 2006 en vertu d une délégation de l assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 19 avril 2006 de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d actions nouvelles. Nombre d actions nouvelles à émettre But de l émission Faculté d extension Option de sur-allocation Prix de souscription Emission de actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale chacune, soit une augmentation de capital d un montant nominal de ,50 euros. Il n existe aucune tranche spécifique destinée à un marché particulier, ni réservée aux salariés. Cette émission permettra à la Société de renforcer ses fonds propres, de faire face à ses besoins en fonds de roulement et de favoriser une politique volontaire de recherche et développement. En fonction de l importance de la demande, possibilité d augmenter le nombre d actions initialement émises à hauteur de actions (la «Faculté d Extension»), soit environ 15% du nombre initial, et de porter ainsi l augmentation de capital initiale à un montant nominal de ,50 euros. Cette décision sera prise au plus tard le 15 mai Aux fins de couvrir d éventuelles sur-allocations, la Société consentira à BNP Paribas, en vertu de la onzième résolution de l assemblée générale mixte des actionnaires du 19 avril 2006, une option de sur-allocation qui, si elle était exercée en totalité, conduirait la Société à augmenter le montant nominal total de l augmentation de capital de 15% et porter ainsi l augmentation de capital à un montant nominal maximum de euros représentant actions nouvelles, en cas d utilisation de la Faculté d Extension. Cette option pourra être exercée, en tout ou partie, en une seule fois, au plus tard le 14 juin Le prix de souscription, qui ne pourra être inférieur à 35 euros, sera fixé par le Président du conseil d administration en sa qualité de Directeur général de la Société agissant sur délégation entre le 11 mai 2006 et le 15 mai 2006 à l issue de la construction du livre d ordres.
3 Conformément à l article L du Code de commerce et à l article du décret n du 23 mars 1967 il sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l action ARCHOS sur le marché Eurolist by Euronext TM des trois dernières séances de bourse précédant l ouverture du livre d ordres, diminuée d une décote de 5%, soit 42,18 euros et n excèdera pas 48,50 euros. En tout état de cause, le prix de souscription retenu ne pourra être inférieur à 42,18 euros et ne pourra être supérieur à 48,50 euros. Pourcentage en capital et droit de vote que représentent les actions nouvelles Produit brut et produit net de l émission Sur la base du capital social d ARCHOS à la date du présent résumé, soit euros représenté par actions les actions nouvelles, hors exercice de la Faculté d Extension et/ou de l option de sur-allocation, représenteront 7,86 % du capital social et des droits de vote d ARCHOS à cette date. En cas d exercice en totalité de la Faculté d Extension et de l option de sur-allocation, les actions nouvelles représenteront 10,40 % du capital social et des droits de vote d ARCHOS. Sur la base d un prix indicatif minimum de 42,18 euros par action nouvelle, le produit brut de l émission des actions nouvelles, hors exercice de la Faculté d Extension et de l option de surallocation, s élèverait à ,06 euros, prime d émission incluse. Ce montant pourrait être porté le cas échéant à ,96 euros dans l hypothèse où la Faculté d Extension et l option de sur-allocation seraient exercées en totalité. Le produit net estimé de l émission, hors exercice de la Faculté d Extension et de l option de surallocation, s élèverait à environ euros. Ce montant pourrait être porté le cas échéant à environ euros dans l hypothèse où la Faculté d Extension et l option de sur-allocation seraient exercées en totalité. Date de jouissance des actions nouvelles Droit préférentiel de souscription et délai de priorité A compter du 1 er janvier L émission des actions nouvelles sera réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires actuels de la Société. Placement Les actions nouvelles seront offertes : - dans le cadre d un placement privé auprès d investisseurs institutionnels en France et hors de France, à l exclusion de certains
4 Garantie pays notamment des États-Unis d Amérique, du Canada et du Japon ; et - au public en France, auprès d investisseurs personnes morales et/ou physiques. La souscription de la totalité des actions nouvelles offertes dans le cadre de l offre sera garantie par BNP Paribas dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui devrait être conclu avec la Société à la date de fixation du prix de souscription, soit entre le 11 mai 2006 et le 15 mai Cette garantie ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l article L du Code de commerce. Le contrat de garantie pourra être résilié par BNP Paribas dans certaines circonstances jusqu à la réalisation effective du règlement-livraison de l augmentation de capital. Engagements de la Société Engagement des principaux actionnaires Intention de souscription des principaux actionnaires La Société s engagera à l égard de BNP Paribas, tant pour elle-même que pour ses filiales, pendant une période de 120 jours calendaires à compter de la date de signature du contrat de garantie, à ne procéder à aucune émission, offre ou cession d actions ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à des actions ARCHOS sous réserves de certaines exceptions usuelles. Henri Crohas et EchoStar Communications Corporation («EchoStar») s engageront, à l égard de BNP Paribas, et sous réserve de certaines exceptions usuelles, à ne pas offrir, céder, vendre ou transférer les actions de la Société ou les titres donnant accès au capital de la Société qu ils détiennent pendant une période de 120 jours calendaires à compter de la date de signature du contrat de garantie, à l exception des cessions (i) ayant obtenu l accord préalable écrit de BNP Paribas ou (ii) effectuées hors marché à un ou plusieurs investisseurs qui s engageraient auprès de BNP Paribas à conserver les titres ainsi acquis pendant la période restant à courir par l engagement de conservation. Henri Crohas et EchoStar ne souscriront pas à la présente émission. Par ailleurs, la Société n a pas connaissance d intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d administration, de direction ou de surveillance ou de quiconque qui entendrait prendre une souscription de plus de 5%.
5 Cotation Les actions nouvelles feront l objet d une demande d admission aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext TM et leur cotation (hors exercice de l option de sur-allocation) devrait intervenir le 19 mai 2006 (sauf report de cette date) sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur émission (code ISIN des actions : FR ). Calendrier indicatif de l augmentation de capital 19 avril 2006 Conseil d administration décidant l émission d actions nouvelles. 10 mai 2006 Visa de l Autorité des marchés financiers sur le prospectus comportant une fourchette de prix. 11 mai 2006 avant bourse Diffusion d un communiqué de presse indiquant les principales caractéristiques de l émission. 11 mai 2006 Ouverture de la période de souscription du public et du livre d ordres des investisseurs institutionnels. A partir du 11 mai 2006 et au plus tard le 15 mai 2006 à 17 heures Clôture du livre d ordres des investisseurs institutionnels. Exercice éventuel de la Faculté d Extension. Décision du Président du conseil d administration en sa qualité de Directeur général de la Société fixant le prix de souscription définitif. Signature du contrat de garantie. Communiqué de presse annonçant le prix de souscription définitif. 12 mai 2006 Publication dans la presse du résumé du prospectus et, le cas échéant, du prix de souscription si celui-ci a été fixé 15 mai 2006 Publication de la notice BALO relative à l augmentation de capital. 15 mai 2006, à 17 heures Clôture de la période de souscription du public. 17 mai 2006 Publication de l avis d Euronext Paris S.A. d admission des actions nouvelles indiquant le prix de souscription et le montant définitif de l augmentation de capital. 19 mai 2006 Emission des actions nouvelles (hors exercice de l option de sur-allocation). Règlement-livraison des actions nouvelles émises.
6 Admission aux négociations des actions nouvelles. 14 juin 2006 Date limite d exercice de l option de sur-allocation. Facteurs de risques Avant toute décision d investissement, les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre 4 du document de référence de la Société enregistré par l AMF le 28 avril 2006 sous le numéro R et au paragraphe 2 de la note d opération qui présentent ces risques de manière détaillée. Mise à disposition du prospectus Un prospectus composé du document de référence de la Société enregistré par l AMF le 28 avril 2006 sous le numéro R , et d une note d opération a reçu le visa de l AMF le 10 mai 2006 sous le n Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social d ARCHOS, 12 rue Ampère ZI Igny Igny, ainsi qu auprès de BNP Paribas, 16 boulevard des Italiens Paris. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet d ARCHOS ( et de l AMF ( Une notice légale relative à cette opération sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires du 15 mai Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d un ordre de souscription d actions ARCHOS aux États-Unis d Amérique ni dans tout autre pays où une telle offre serait contraire aux lois et règlements applicables. Les actions ARCHOS n ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), et ne pourront être offertes ni vendues aux États-Unis d Amérique. Ce communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une invitation ou une incitation à investir. Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (1) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d investissements, (3) entrent dans le champ d application de l article 49(2)(a) à (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc.» du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié). La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, distribué ou publié doivent s informer de ces éventuelles restrictions locales et s y conformer. Aucune copie de communiqué de presse ne peut être distribuée ou envoyée aux États-Unis d Amérique, au Canada ou au Japon.
7 ARCHOS Loïc POIRIER Directeur Administratif et Financier Groupe poirier@archos.com Tél. : ACTUS Nicole ROFFE Relations Analystes Investisseurs nroffe@actus.fr Tél:
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