Présentation des Résultats au Conférence de presse du 11 Mars 2016

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1 Présentation des Résultats au Conférence de presse du 11 Mars 2016

2 Sommaire Faits marquants Activité commerciale Résultats consolidés au Résultats sociaux au

3 Faits marquants Finalisation de l opération d acquisition de 10% dans le capital d ATLANTA; Réalisation d une émission obligataire subordonnée d un Milliard de dirhams; Augmentation du capital de SOFAC de 84 MDH; Lancement de plusieurs campagnes (TV, Radio et Affichage) sur les thèmes des chèques déplacés et de la certification des chèques, CODE 30 (offre pour les jeunes de moins de 30 ans); Enrichissement du portfolio produit : Bancassurance (Tout risque chantier), Monétique (Carte Saphyr Devise); Renforcement de l Offre Digitale : services de paiement des factures (Impôts, règlement de facture sur les GAB, CIH ON LINE, CIH MOBILE, CIH ON LINE Corporate); Finalisation du Process de catégorisation de la Banque avec la DGI et signature de la convention avec catégorie «A»; Ouverture de 8 nouvelles agences; Signature du pacte d actionnaire avec QIIB pour le lancement de la Banque participative. 3

4 Activité Commerciale

5 Contexte Secteur (évolution par rapport Décembre ) Dépôts à vue +4,6% Comptes chèques +6,2% Comptes courants +3,9% Comptes d épargne +6,3% Dépôts à termes +8,5% DAT Particuliers +6,9% DAT Entreprises + 11,9% Crédits hors immobiliers +2,2% Débits en compte -3,9% Crédits Equipement -0,2% Consommation (Part) +4,9% Crédits immobiliers +1,2% Promotion immobilière -7,2% Immobilier Particuliers +5,5% Certificats de dépôts -24,3% 5

6 Dépôts clientèle et CD +11,5% Dépôts à Vue Croissance de 11.5% des dépôts à vue grâce au bon comportement des ressources stables : En MDH +8.6 % des comptes chèques % des comptes d épargne % des comptes courants Ressources à Terme ,7% DAT Particulier DAT Entreprise CD Gain de 18 bps en PDM en dépôts à vue Progression de 2.7 % des ressources à terme (DAT+CD) Collecte des dépôts à terme Particuliers de +0,8 Mrds DH (PDM + 58 bps) Croissance des DAT Entreprises de +9.7% Optimisation des coûts des ressources à terme Gains de 58 bps en PDM dépôt à terme particuliers 6

7 Crédits clientèle Total Crédits ,5% En MDH Croissance des crédits de +3.5 % Progression des crédits hors immobiliers de 20.3 % Poursuite de la diversification des emplois: les crédits hors immobiliers représentent 25.1 % de l encours +20,3% Structure des encours Crédits hors Immobiliers Crédits hors immobiliers Crédits Immobiliers 21,6% 25,1% 74,6% 71,5% 7

8 Equipement clientèle Effort de conquête maintenu avec l ouverture d environ nouveaux comptes Placement de plus de nouveaux produits Assistance 6% prêts 8% Bancassurance 35% Moyens de paiement 51% Stabilisation du taux d équipement à 3 entre et 8

9 Comptes consolidés au

10 Périmètre de consolidation Dénomination sociale Pays % intérêts % contrôle % intérêts % contrôle Méthode de consolidation CIH Bank Maroc 100% 100% 100% 100% Consolidante CIH Courtage Maroc 100% 100% 100% 100% Intégration globale Maghreb Titrisation Maroc 24% 24% 24% 24% Mise en équivalence Maroc Leasing Sofac Maroc 34% 34% 34% 34% Mise en équivalence Maroc 59,80% 59,80% 66,28% 66,28% Intégration globale Sofassur Maroc 59,80% 59,80% 66,28% 66,28% Intégration globale Crédilog III Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Crédilog IV Maroc N/A N/A N/A N/A Intégration globale Tivoli Maroc 89,35% 89,35% 89,35% 89,35% Intégration globale 10

11 Bilan consolidé au En MDH ,1% Evolution de l actif Croissance des emplois clientèle de 3.5% AFS : Augmentation liée aux participations (ATLANTA, SOFAC) Croissance du passif : Croissance des dépôts de 11,8% Emission de l emprunt obligataire subordonné. Baisse des dettes envers les EC et des TCE Décembre Banques & SFS Courtage Hôtellerie Décembre 11

12 Résultats Consolidés (MNI) En MDH 58,1 MDH 1.397,3 57,9-0,1 0, ,4 4,1% Croissance de la MNI de l activité Bancaire Variation positive de la contribution de SOFAC +32 MDH Décembre Banques & SFS Hôtellerie Autres Décembre 12

13 Résultats Consolidés (PNB) En MDH 89,3 MDH % Croissance du PNB de l activité bancaire retraitée +20 MDH Variation positive de la Contribution de SOFAC +47 MDH Variation positive de la contribution de l activité de Courtage de +7 MDH Impact non récurrent en du boni de Décembre Banques & SFS Courtage Hôtellerie Autres Décembre liquidation (CrédiLog II) 13

14 Résultats consolidés au En MDH Résultat Net Part du Groupe Focus Contribution des Filiales ,3 MDH ,7% ,5 MDH Décembre Banques & SFS Courtage Hôtellerie Autres Décembre RN CIH (*) SOFAC TIVOLI CIHC SOFA. ML MT Autres RNC Groupe CIH (*) CIH retraité IFRS sur base individuelle 14

15 Résultats consolidés au (synthèse) Bilan VAR Total Bilan ,10% CPC VAR Produit Net bancaire ,25% CGE ,32% ,5% ,5% ,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% Coût du Risque NS Résultat d'exploitation ,42% Résultat net consolidé ,01% RNPG ,74% Produit Net bancaire CGE 20,00% 10,00% 0,00% 43,57% 38,33% 29,40% 29,89% MARGE D'EXPLOITATION MARGE NETTE Maintien du niveau de COEX Croissance de la marge nette 15

16 Résultat consolidé au Taux de créances en souffrance 7,42% 7,14% 6,94% Taux du coût du risque 0,18% 0,11% Déc Juin Déc -0,15% Déc Juin Déc Taux de CES en amélioration de 48 bps par rapport à décembre Amélioration du Taux du coût du risque consolidé de 26 bps Sur base Sociale, le ratio de solvabilité s'établit à 15,97% contre 15.65% à fin Décembre Le ratio de solvabilité sur base consolidée s'établit à 16.35% contre 14.40% à fin Décembre 16

17 Comptes sociaux au Activité bancaire et SFS

18 Activité SOFAC en Chiffre sociaux En MDH Bilan Ev Total Bilan % CPC Ev Marge d'intérêt analytique % Produit Net bancaire % CGE % Résultat brut d'exploitation % Coût du Risque % Résultat d'exploitation % Résultat net % Coefficient d Exploitation -7,92 Pt 54,5% 46,6% Chiffres en Millions DH 18

19 Résultats sociaux SOFAC (indicateurs) Taux CES -0,70 Pt 12,0% 11,3% Développement commercial avec une bonne maîtrise du risque : SOFAC se positionne en tant que troisième acteur en crédit Automobile Marge d Exploitation +2,00 Pt Marge Nette -1,21 Pt Progression de la production nette de 32.4% 26,8% 28,8% 16,7% 15,5% Bonne évolution des indicateurs de rentabilité 19

20 Activité CIH Bank en Chiffres sociaux En MDH Bilan Ev Total Bilan ,88% CPC Ev Marge d'intérêt analytique ,63% Produit Net bancaire ns CGE ,49% Résultat brut d'exploitation ,21% Coût du Risque ,35% Résultat d'exploitation ,91% Résultat net ,19% Coefficient d Exploitation -0,88 Pt 60,5% 59,6% Chiffres en Millions DH 20

21 Indicateurs : Risque & Rentabilité Taux du Cout de Risque ROAE (*) +0,36 Pt -0,14 Pt -0,13% 12,20% 12,06% -0,49% Marge d Exploitation -5,80 Pt Marge Nette +0,06 Pt 48,77% 42,97% 32,17% 32,23% (*) ROAE =Résultat Net / Moyenne des Fonds propres de l exercice après distribution et hors RN 21

22 Résultats sociaux CIH BANK 6,97% Taux CES -0,79 Pt 6,18% Taux de couverture +2,57 Pt 67,18% 69,75% Taux de couverture des créances brutes 91,53% 69,75% 64,36% 167,00% +97 % Les garanties inscrites sont couvertes à hauteur de 148% par la valeur des biens CES globales par les provisions CES hypothécaires par les provisions CES Non hypothécaires par les provisions CES par les provisions et garanties hypothécaires 22