L Hôtellerie de Plein-Air

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1 Les carnets de l économie L Hôtellerie de Plein-Air En résumé Malgré une météo clémente, la fréquentation des campings haut-pyrénéens, de mai à septembre, a reculé, avec une diminution significative du nombre de nuitées (- 5 %, soit nuitées de moins qu en 2014). Cette baisse, qui reste concentrée sur les mois de juillet et août, touche : aussi bien la clientèle étrangère (- 8 %) que la clientèle française (- 4 %); les emplacements nus (- 6 %) et les locatifs (- 3 %). Seuls les terrains de campings 3,4 et 5 étoiles affichent une augmentation de leur fréquentation (+ 6 %, soit nuitées supplémentaires). Les indicateurs 2014/ emplacements -2% arrivées -1% nuitées totales -5% nuitées étrangères -8% 4,9 jours durée moyenne de séjour -0,2j - dans emplacements nus : 4,4 jours -0.1j - dans emplacements locatif : 6,4 jours -0,6j - clientèle française : 5,2 jours -0,2j - clientèle étrangère : 4,1 jours -0,2j 2,9 personnes par emplacement = 29,1 % taux d occupation -0,9 pt Météo La saison pour l hôtellerie de Plein Air s étend de mai à septembre Mai-Juin : températures plus élevées que la moyenne, faible pluviométrie et bon niveau d ensoleillement. Juillet : météo assez favorable (températures supérieures à la moyenne, ensoleillement proche de la moyenne saisonnière), malgré des épisodes orageux. Août : bon ensoleillement et températures élevées, mais des épisodes pluvieux entrainant une hausse du cumul de précipitations. Septembre : une météo en demi-teinte avec des températures et un ensoleillement en baisse par rapport aux normales saisonnières, mais de faibles précipitations. CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016

2 L Hôtellerie de Plein-Air L offre touristique Les chiffres ayant trait à l offre touristique sont issus du Système d Information Touristique (SIT), base de données mise à jour régulièrement par les services de Hautes-Pyrénées-Tourisme-Environnement et les Offices de Tourisme des Hautes- Pyrénées. L offre des Hautes-Pyrénées La capacité par catégorie Terrains Emplacements (1) Empl. Équipés (2) Dont locatifs (2) 1 étoile étoiles étoiles étoiles étoiles classés Aires Naturelles Non classés Catégorie terrains Nb. moyen d'empl. 1 étoile 77 2 étoiles 69 3 étoiles 79 4 étoiles étoiles 91 classés 82 Aires Naturelles 22 Non classés 44 Un parc d hébergement relativement stable Toutes catégories confondues, l hôtellerie de plein air des Hautes-Pyrénées compte 132 campings et 9049 emplacements. Comparativement à l année dernière, la baisse des campings non classés et des aires naturelles a été en partie compensée par le renforcement du nombre de terrains classés : cinq aires naturelles (dont deux ont évolué en camping classé et trois ont cessé leur activité) et deux camping non classés en moins. deux nouveaux terrains 3 étoiles (montée en gamme d un terrain 2 étoiles et d une aire naturelle) un camping 1 étoile supplémentaire (baisse en gamme d un terrain 2 étoiles). Quelques chiffres : 71 % des terrains et 86 % des emplacements sont classés (étoiles), une moyenne de 82 emplacements par terrain classé, une offre toujours dominée par les 2 et 3 étoiles (57 % des emplacements), les emplacements équipés représentent 24 % du total des emplacements, les emplacements destinés à la location (mobil-homes essentiellement) enregistrent une très légère baisse (- 15 emplacements), baisse du nombre d emplacements pour les aires naturelles (- 90) et les campings non classés (- 100). La répartition des emplacements selon la catégorie 5 étoiles 2% Aires Naturelles 4% 4 étoiles 17% Source: HPTE, SIT,CDDE Non classés 10% 3 étoiles 25% 1 étoile 10% 2 étoiles 32% Définitions (1) D une manière générale, les prestations d'hébergement en plein air comprennent, soit la location d'emplacements nus, permettant l'installation de tentes, de caravanes ou de camping-cars, soit la location d emplacements équipés avec mobil -home, habitation légère de loisirs, bungalow.à caractère résidentiel et/ou destiné à la location. (2)Un emplacement de passage est un emplacement destiné à une clientèle touristique qui n y élit pas domicile, Dans les emplacements de passage, on distingue les emplacements nus et les emplacements locatifs, c est-à-dire équipés. Un emplacement résidentiel (ou loué à l année) est un emplacement réservé à la location résidentielle, c est-à-dire à un seul client pour l ensemble de la période d ouverture du camping (3)Les terrains classés le sont selon les nouvelles normes Atout France en vigueur depuis juillet Ils sont classés de 1 à 5 étoiles. Les conditions requises pour ce classement portent sur les équipements communs, les équipements sanitaires, l'accessibilité aux personnes handicapées. CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016 page 2

3 L Hôtellerie de Plein-Air L offre classée par canton Terrains classés par Canton (4) Nombre terrains Empl 1* et 2* Empl. 3* Empl. 4* et 5* emplacements classés Dont empl. Équipés Dont empl. locatifs La Haute-Bigorre La Vallée de la Barousse La Vallée des Gaves Les Coteaux Lourdes Lourdes Lourdes Neste, Aure et Louron Ossun Val d'adour-rustan-madiranais général (4) Les cantons, n ayant aucun terrain de camping sur leur territoire, sont absents du tableau. CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016 page 3

4 L Hôtellerie de Plein-Air La fréquentation touristique Méthodologie : Les données de fréquentation sont issues de l enquête «hôtellerie de plein air» menée tous les ans par l INSEE. Cette enquête, réalisée auprès d un échantillon représentatif de structures d hébergement, apporte des informations fiables et détaillées. Toutefois, comme pour toute enquête, les résultats et analyses concernant les évolutions dans le temps doivent être interprétés avec prudence. Le champ de l enquête couvre exclusivement les emplacements nus et locatifs destinés à la clientèle de passage, sur la période de mai à septembre. Hautes-Pyrénées Arrivées (5) Nuitées (6) Taux d'occupation (7) 24,9% 29,7% 29,1% Durée du séjour (8) 5,1 5,1 4,9 Midi-Pyrénées * Arrivées (5) Nuitées (6) Taux d'occupation (7) 28,0% 27,6% 28,7% Durée du séjour (8) 5,1 5,2 4, ,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% 24,9% 28,0% Taux d'occupation Hautes-Pyrénées 29,7% 27,6% Midi-Pyrénées 29,1% 28,7% * Pour, les données de comparaison ne sont disponibles que pour l ancienne région Midi-Pyrénées. Contrairement à la baisse de fréquentation enregistrée l année dernière, est plus satisfaisant pour les professionnels de Midi-Pyrénées avec nuitées supplémentaires en un an, correspondant à personnes accueillies en plus. A l inverse, après une année 2014 de rattrapage (suite aux inondations de 2013) affichant de réelles progressions de fréquentation, les Hautes-Pyrénées voient tous ses indicateurs de fréquentation à la baisse en. Ainsi, en un an, les arrivées et les nuitées ont respectivement baissé de 1 % et de 5 % (soit arrivées et nuitées de moins qu en 2014). Le taux d occupation, également en baisse, a été directement impacté par la diminution du nombre d arrivées, mais reste toutefois, au dessus de la moyenne de Midi-Pyrénées. Enfin, la durée moyenne de séjour connait, elle aussi, une diminution. Malgré tout, le département des Hautes-Pyrénées conserve un poids prépondérant, ce dernier représentant en plus de 18 % des arrivées et des nuitées totales observées en Midi-Pyrénées. Fréquentation Hautes-Pyrénées Indicateurs mensuels-campings classés et non classés Mai Juin Juillet Août Septembre Saison Nombre d'emplacements de pas sage Taux d'occupation 8% 15% 42% 53% 18% 29% arrivées nuitées Part des étrangers (nuitées) 15% 25% 21% 15% 27% 19% Durée moyenne d'un séjour 3,2 j 3,7 j 5,2 j 5,4 j 4,5 j 4,9 Taux de rempliss age des emplacements 2,3 p 2,2 p 3,1 p 3,1 p 2,1 p 2,9 p Les bons résultats d avant et d arrière-saison n ont pas rattrapé la baisse de fréquentation estivale Grâce à une météo correcte en mai et en juin, l avant-saison a réalisé de bonnes performances avec une croissance de la fréquentation par rapport à 2014 (+ 2 %, soit nuitées). Ensuite, malgré une météo assez favorable, les résultats des deux mois d été ont été décevants, Juillet et Août ayant respectivement enregistré une baisse annuelle de leurs nuitées de 3 % ( nuitées) et 9 % ( ). Enfin, l arrière-saison affiche un meilleur bilan que l an dernier (+ 2 %, soit nuitées). Définitions : 5) une arrivée : 1 personne en séjour (6) Une nuitée : 1 personne, une nuit;, (8) Durée du séjour : nuitées / arrivées (7) Taux d Occupation : Nombre d emplacements occupés dans le mois /Nombre d emplacements offerts dans le mois Ex : Une famille de 4 personnes séjourne pendant 5 nuits dans 1 emplacement. On compte : 4 arrivées, 5 emplacements occupés et 20 nuitées. CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016 page 4

5 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% L Hôtellerie de Plein-Air du taux d'occupation par mois 6% 8% 8% 15% 15% 9% 33% 43% 42% 55% 52% 53% % 16% 17% mai juin juillet août septembre Les touristes français représentent toujours le «moteur» de l activité des campings des Hautes- Pyrénées (81 % des nuitées totales réalisées). Si la part des étrangers est la même que l année dernière sur la totalité de la saison, elle se répartit différemment au fil des mois, avec en un pic de fréquentation en septembre. Indicateurs par catégorie- campings classés et non classés ans Nui totales 1 et 2 * Nui totales 34 et 5* classés et non classés (9) Nuitées des campings classés depuis * & 2 * 3 * 4 * & 5 * Nombre d'emplacements de passage Taux d'occupation année 29% 26% 32% arrivées nuitées Part des étrangers (nuitées) 19% 13% 22% Durée moyenne de séjour des Français 5,2 j 4,7 j 5,8 j Durée moyenne de séjour des Etrangers 4,1 j 3,3 j 4,7 j Durée moyenne du séjour 4,9 j 4,4 j 5,5 j Taux de remplissage des emplacements 2,85 p 2,44 p 3,19 p Croissance de fréquentation dans les campings 3,4 et 5 étoiles La majorité des nuitées en camping (plus de 61 %) s effectue dans les terrains haut de gamme (3,4 et 5 étoiles). Les clients étrangers sont particulièrement attirés par ces établissements, qui leur apporte un certain niveau de confort (71 % des nuitées étrangères). Cette année encore, la fréquentation de ce type de campings a augmenté (+ 6 %, soit nuitées supplémentaires). En revanche, les touristes semblent «bouder» les campings 1 et 2 étoiles ( nuitées, soit une chute de 28 %). (9) = données des campings classés et non classés. (les données des non classés ne sont pas diffusables). Indicateurs par typologie des emplacements - campings classés et non classés classés et non classés (10) Emplacements nus 1* et 2 * 3* 4* & 5* classés et non classés (10) Une baisse plus marquée pour les emplacements nus Par rapport à la saison dernière, la fréquentation a baissé de 6 % pour les emplacements nus et de 3 % pour les emplacements locatifs, alors que ces derniers affichaient jusque-là une affluence plutôt stable. Cette diminution affecte essentiellement les campings 1 et 2 étoiles, que ce soit pour les emplacements nus ( nuitées) ou locatifs ( nuitées). La croissance de la fréquentation des 3, 4 et 5 étoiles ( nuitées en emplacements nus et nuitées en locatifs) atténue le recul des 1 et 2 étoiles. (10) = données des campings classés et non classés. (les données des non classés ne sont pas diffusables) Emplacements locatifs 1* et 2* 3* et 4* & 5* Nombre d'emplacements de passage Taux d'occupation 25% 24% 26% 45% 37% 49% arrivées nuitées % nuitées étrangères 21% 15% 26% 14% 7% 15% Durée moyenne de séjour des Français 4,7 j 4,2 j 5,4 j 6,5 j 7,0 j 6,4 j Durée moyenne de séjour des Etrangers 3,8 j 3,1 j 4,2 j 6,1 j 6,1 j 6,1 j Durée moyenne du séjour 4,4 j 4,0 j 5,0 j 6,4 j 6,9 j 6,3 j Taux de remplissage des emplacements 2,7 p 2,4 p 3,1 p 3,2 p 2,7 p 3,4 p CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016 page 5

6 L Hôtellerie de Plein-Air Origine des clientèles - campings classés et non classés Arrivées Nuitées Part des nuitées Evol nuitées France % -4% Etranger dont : % -8% Pays-Bas % -9% Espagne % 11% Belgique % -10% Royaume-Uni % -44% Allemagne % 9% Italie ,2% 0,5% Suisse ,2% 17% Danemark ,1% 12% Autres pays Europe % -10% Autres pays ,05% -72% % -5% Une baisse des nuitées françaises et étrangères Par rapport à 2014, la fréquentation a baissé de 4 % pour les français ( nuitées) et de 8% pour les étrangers ( nuitées). Les Néerlandais, les Espagnols et les Belges sont les plus nombreux à séjourner dans les campings des Hautes-Pyrénées. En un an, on note une augmentation des touristes espagnols et allemands, mais une baisse des Néerlandais, Belges et Anglais. Nuitées françaises et étrangères des campings classés Nuitées Françaises Nuitées Etrangères 1* & 2* * 4* & 5* * & 2* * 4* & 5* Les emplacements nus classés représentent 64 % des nuitées françaises et 76% des nuitées étrangères. Les emplacements nus haut de gamme recueillent la faveur des touristes, qu ils soient français ou étrangers. Fréquentation comparée Midi-Pyrénées/département L offre: typologie des emplacements - campings classés v Hautes-Pyrénées 14% 41% 38% 7% Au niveau de Midi-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées offrent : 18% du nombre total d emplacements. 33% des emplacements 1 et 2 étoiles. 23% Midi-Pyrénées 52% 21% 4% Taux d occupation - campings classés Emplacements nus 1* & 2 * 3* 4 *& 5 Midi-Pyrénées 24% 25% Hautes-Pyrénées 24% 26% emplacements 1* & 2 * 3* 4 *& 5 Midi-Pyrénées 26% 31% Hautes-Pyrénées 26% 32% Emplacements s 1* & 2 * 3* 4 *& 5 Midi-Pyrénées 39% 44% Hautes-Pyrénées 37% 49% Pour notre département, seul le taux d occupation des emplacements locatifs 1 et 2 étoiles est plus bas que la moyenne de Midi-Pyrénées. A noter : un taux d occupation pour le locatif des 3,4 et 5 étoiles de 5 points supérieur à la moyenne de Midi-Pyrénées. CDDE/ Pôle Études et Recherches / Les carnets de l économie des Hautes-Pyrénées / Avril 2016 page 6