Regard critique: Points forts, points faibles de la filière et perspectives

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1 Regard critique: Points forts, points faibles de la filière et perspectives Séminaire CREAVOLT Vendredi 14 mars 2008 Université de Liège Stéphane Noirot Rue du Canal, Bruxelles PLAN La filière, ses acteurs Opportunités (et menaces) Points forts et points faibles Perspectives 1

2 FILIÈRE: TECHNOLOGIES Les principales technologies PV sont: Mono-cristalline: Cz et float zone Poly-cristalline: lingots/wafer et ribbon wafer Amorphe asi CdTe: Tellure CIGS: Indium CIS: Indium FILIÈRE: TECHNOLOGIES 2

3 FILIÈRE : LES ÉCHELLONS Les fournisseurs aux producteurs de matières premières Producteurs de matières premières Fournisseurs d équipement et de consommables Fabricants de Lingots et de Wafers Fabricants de Cellules Assembleurs de Modules Fabricants de BOS Canaux de Vente Utilisateur Final FILIÈRE : LES ÉCHELLONS Les fournisseurs aux producteurs de matières premières Producteurs de matières premières Fournisseurs d équipement et de consommables Fabricants de Lingots et de Wafers Fabricants de Cellules Assembleurs de Modules Fabricants de BOS Canaux de Vente Utilisateur Final Acheteur du systeme Investisseur Acheteur de l électricité produite 3

4 FILIÈRE : BIEN PLUS QUE JUSTE DU SILICIUM Le premier et dernier échelons sont souvent oubliés Les étranglements peuvent commencer aux fournisseurs des producteurs de matières premières (surtout Si) La disponibilité d acier, de machines et de main d oeuvre qualifiée peut avoir un impact sur la production Les problèmes de bottleneck du silicium ont poussés des nouveaux acteurs dans des domaines utilisant peu ou pas de Si (thin film) mais le délai est long entre R&D et production industrielle Autre facteur limitant: la demande. Elle est artificielle (subsides). Il n y a pas de liens entre le coût et le prix Fournisseurs aux producteurs de matières premières: Opportunités Fabrication de machines et équipements Synergies avec industrie métalurgique Collaboration avec centres de recherches / universités 4

5 Producteurs de matières premières : Opportunités Développement de nouveaux procédés (cf. Umicore qui travaille sur un procédé de raffinage du Si metalurgique en PV Si avec Norsk Hydro) Amélioration de procédés : trouver l optimum économique entre qualité et prix Fournisseurs d équipement et de consommables : (travaillent sur toute la chaîne) Synergies avec l industrie du verre Développement de nouveaux matériaux 5

6 Fabricants de Lingots et de Wafers Lingots moins onéreux énergétiquement Wafers plus fins Procédé de sciage plus performant (moins de dégats de surface) Amélioration de l efficacité Procédés de coating / diffusion synergies avec industrie du verre / optique / micro-électronique Procédés de PVD (physical vapour deposition) Fabricants de Cellules Réduire le time to market en ayant recours à des modèles plutôt qu à des essais et erreurs universités / centres de recherches 6

7 Assembleurs de Modules Réduire le time to market en ayant recours à des modèles plutôt qu à des essais et erreurs universités / centres de recherches Développement de matériaux d encapsulation moins onéreux Intégration des modules dans des éléments de construction (toitures industrielles, tuilles,...) Produits niche Fabricants de BOS Levier énorme sur le prix d une installation (surtout avec le thin film) Opportunités pour électronique de puissance (onduleurs de plus en plus puissants), transformateurs, câbles / connecteurs adaptés à 1000 V DC Systèmes de contrôle intelligent (télémétrie, sécurité) 7

8 Canaux de Vente (installateurs/ intégrateurs) Marché de la construction / rénovation Financement adapté Marché Français (prix plus élevés, même langue d où avantage compétitif) mais nécessité d avoir un marché domestique (RW). Création d emplois Menaces: Gros projets sont des proies pour développeurs étrangers Utilisateur Final Investissements (produits financiers) Project management / assistance à la maitrise d oeuvre Diversification du risque sur le prix de l électricité 8

9 FILIÈRE: POINTS FORTS PV Grade Si industrie spécialisée Wafers de plus en plus fins plus de Wp par g de Si (efficacité de transformation) Onduleurs de plus en plus performants > 94% d efficacité et des durée de vie de 20 ans Fabricants de BOS se spécialisent: connecteurs pré-moulés, systèmes de fixation mieux conçus La taille/ fréquence des systèmes justifie des spécialistes (électriciens, ouvriers de maintenance, couvreurs BIPV ) FILIÈRE: POINTS FAIBLES Marché attire des matériaux de qualité moindre : nuisent à la réputation de la technologie (modules sans le label CE, cellules fabriquées à partir de metalurgical grade Si) Complexité des mécanismes d aide/ subsides et surtout Certificats Verts peut décourager l utilisateur final Décroissance / suppression des Feed-In tarifs dans certains pays de l UE (Ge, Sp) Méconnaissance de la technologie pour certains acteurs potentiels (architectes, urbanistes,...) 9

10 FILIERE: PERSPECTIVES Remarque: En 2007, l industrie a utilisé moins de 60% de ses capacités de production. Q: si la production avait été plus importante, aurait-elle été vendue? FILIERE: PERSPECTIVES L étranglement sur les matières premières devrait s atténuer fin 2008 Le silicium sera disponible en abondance à l horizon 2010 Les technologies en couches minces vont être progressivement exposées aux problèmes d approvisionnement qui pourraient limiter leur croissance Les coûts de fabrication doivent diminuer, les efficacités augmenter et une plus grande communication avec les canaux de ventes doit avoir lieu (feed back et planning) 10

11 FILIERE: PERSPECTIVES L industrie doit être prête à temps sans avoir trop de capacité de production inutilisée (exercice périlleux) Un jour, l électricité d origine photovoltaïque sera compétitive avec les prix du marché. En attendant, il faut continuer à subsidier même si ça fausse le marché (offre/demande; coût/prix) Le marché est à la merci des taux d intérêts et de l atmosphère économique (crise financière, gestion du risque) 11