GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE. Appel d offre : Revue de marché Belgique Bruxelles, le 24 novembre 2011

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1 GROUPE MARKETING ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE Appel d offre : Revue de marché Belgique 2011 Bruxelles, le 24 novembre 2011

2 Vins tranquilles Comme chaque année, les variations observées sur le marché belge sont assez infimes (en pourcentage). On observe néanmoins certains inversements de situations sur des tendances observées depuis plusieurs années (tendances régionales, tendance en termes de couleur, ), preuve de la maturité du marché. GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 2

3 Faits majeurs marché 2011 Etude Gfk Consommation générale: Période: 12 mois cumulés à fin juillet 2011 La consommation moyenne des ménages reste stable (grâce notamment à l indexation automatique des salaires en Belgique) Le prix moyen des PGC en Belgique est en moyenne 12% supérieur aux pays limitrophes (France/Pays-Bas). Ce phénomène incite les Belges à faire leurs achats alimentaires à l étranger Consommation de vin: sur 12 mois mobiles (juillet): Le marché des vins tranquilles reste stable (-1% sur les 6 premiers mois de juillet- phénomène météo maussade). Le recul de la consommation de vins blancs dans le nord influence ce résultat. Le marché des vins effervescents continue sa fulgurante croissance (+12%) - voir ci-dessous. A l inverse des années précédentes on constate Une légère baisse en Flandre (-3% en volume) avec une pression sur les prix Une légère progression dans la partie francophone (+1% volume) GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 3

4 Point marché par origine- données GfK Les vins français restent stables (variation infime), avec des nuances entre Flandre et partie francophone Le recul des vins de Bordeaux profite majoritairement aux vins du Rhône Croissance des vins du LR au détriment des ex-vins de Pays Retour des vins de Loire (rosé) et des vins d Alsace (blancs) Les volumes sont en léger recul pour les vins non français La progression des vins chiliens et espagnols est stoppée (rouge) les vins australiens et italiens progressent GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 4

5 Point marché segment vins blancs Le segment des vins blancs, après avoir longtemps progressé est en légère régression dans les 2 parties du pays Il ne faut pas sous-estimer l effet méteo maussade de cet été dans ce phénomène. Il faudra attendre 12 mois pour voir si une vraie tendance se dessine. La Flandre continue a consommer proportionnellement plus de vins blancs que la partie francophone (36.6 contre 22.1%) mais pour la première fois en Flandre, ce segment est en lègère baisse après des années de croissance. GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 5

6 Point marché segment vins blancs La part de marché des vins français dans le segment des vins blancs s érode encore au niveau national (51.1% -> 48.9 %) et dans les 2 régions Dans ce contexte concurrentiel, les vins d Alsace regagnent dans les 2 parties du pays, une partie de la part de marché perdue l an dernier NB: décallage avec le constat fait plus loin avec les chiffres exports GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 6

7 Point marché segment vins blancs Les vins étrangers gagnent en part de marché mais avec des destins très divers selon les pays: Les grands gagnants: Australie, Afrique du Sud,Chili et Italie Les perdants: les vins allemands (surtout en Flandre) et les vins de Bordeaux GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 7

8 Point marché Au sein des vins d Alsace, GFK observe une percée de la catégorie «autres» ainsi qu une présence importante du Pinot Noir en Belgique francophone Ce dernier constat est une preuve de l implantation profonde des vins d Alsace dans la partie francophone GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 8

9 Point marché segment vins blancs Flandre: Wallonie et Bruxelles: Leadership du TRIO Australie (11.9%), Afrique du Sud (9.4%) et Chili (8.7%) Vins d Alsace en 7ème position (6.3%) mais en progression Progression des VdP standards au détriment des VdP de cépages mais catégorie en baisse (10.4% vs 12.9%) Progression des vins de tables (5.9 % à 9.5%) Chute des Bordeaux Leadership des vins d Alsace (8.7%) Hors catégories VdP (9.1%) et VdT (15.2%), Progression de l Italie (7.4%)- x 2 en 4 ans Percée de l Australie (passé de 1.5 % à 5.8% en 4 ans) Retour de la Bourgogne (6.8%) Baisse des Bordeaux (4.4%) GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 9

10 Vins effervescents GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 10

11 Point Marché effervescents- faits majeurs en 2011 La forte croissance de marché observée les dernières années se poursuit Les Cavas continuent leur irrésistible croissance La part de marché de la France a chuté de 50% depuis 5 ans GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 11

12 Point Marché effervescents- faits majeurs Les différences régionales restent majeures: Domination écrasante des cava en flandre et percée de ceux-ci en Wallonie Fléchissement de la part de marché des Crémants d Alsace qui restent malgré tout largement leader au niveau des effervescents français GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 12

13 Point sur la distribution GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 13

14 Point Marché- point sur la distribution Deux distributeurs sont en phase de croissance: Colruyt qui continue sa croissance de 1% annuelle Delhaize, champion du recrutement Carrefour semble avoir stabilisé sa baisse et réussi la transformation de ses hypermarchés Carrefour Planet Aldi et Lidl retrouvent un peu de croissance, sans retrouver leur niveau de 2009 Le phénomène des magasins de proximité continue. Chaque distributeur possède sa propre formule: Colruyt: Spar, OKay Delhaize Proxi, Shop & Go Carrefour Express GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 14

15 Synthèse de la distribution en 2011 Hypermarkets Supermarkets Discounters Hard & soft Proximity Special outlet Hard discount Soft discount Louis Delhaize Super Delhaize Superette Prima Deli Traiteur Delfood Shop 24 Spar (excl. Eurospar) Petrol stations Market Fruit/veg. store Drink centers Foreign GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 15

16 Statistiques exports source CIVA GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 16

17 Statitiques exports source CIVA Les statistiques d exportation vers la Belgique affichent une baisse sur les 9 premiers mois de 2011 en vins tranquilles (source CIVA) les progressions de vente annoncées par Gfk laissent présager que cette baisse ne va pas se poursuivre L environnement concurrentiel se manifeste au niveau de la pression sur les prix, en particulier au niveau des crémants vu la pression concurrentielle des produits à bas prix comme le cava GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 17

18 Point Marché : synthèse Le marché belge du vin se maintient, de même que la part de marché des vins français (après une longue baisse ininterrompue) Les vins effervescents continuent à avoir le vent en poupe mais la France bénéficie peu de cette croissance Si la Flandre et la partie francophone continuent a avoir des univers concurrentiels très différents (avec une plus forte part de marché française dans le sud), les tendances de progression et d évolution des segments sur chaque partie de marché semblent se tasser voir même s inverser. La grande distribution donne plus que jamais le ton et asphyxie encore plus les petits commerces par les ouvertures de points de vente de proximité Après des années de croissance du segment vins blancs (en particulier en Flandre), le segment subit un certain tassement (effet météo maussade de l été?) L environnement concurrentiel des vins blancs restent plus que jamais stimulés par l offre non française et reste plus que jamais complètement différent en Flandre et en Wallonie GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 18

19 Damien DE KONINCK Managing Director Benelux Tél Be Tél NL Mobile damien.dekoninck@sopexa.com GROUPE MARKETING INTERNATIONAL ALIMENTAIRE, VIN & ART DE VIVRE 19