[ INDUSTRIE MINIÈRE ] Avantages concurrentiels du Canada [ INDUSTRIE MINIÈRE ]

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1 [ INDUSTRIE MINIÈRE ] Avantages concurrentiels du Canada [ INDUSTRIE MINIÈRE ]

2 SECTEUR MINIER DU CANADA L industrie minière du Canada emploie travailleurs et injecte 52,6 milliards de dollars dans le produit intérieur brut (PIB) du pays. Le secteur minier est à l origine de 20,4 p. 100 des exportations de marchandises du Canada. 1 Le Canada se classe au premier rang mondial en ce qui concerne les dépenses d exploration : en 2012, 16 p. 100 des investissements mondiaux lui étaient destinés davantage que l Australie, les États-Unis et le Mexique. 1 Le secteur des fournisseurs miniers du Canada est le troisième en importance dans le monde : il en compte plus de En 2012, les sociétés minières et métallurgiques canadiennes ont investi 638 millions de dollars dans la recherche et le développement et ont employé personnes dans ce domaine. Les domaines prioritaires en matière d innovation comprennent la gestion des résidus, l efficacité énergétique et l exploration efficace. 1 En 2012, le stock d investissement étranger direct au Canada dans le secteur des minéraux métalliques et des produits métalliques s est établi à 58,5 milliards de dollars. En 2012, la valeur de la production minérale au Canada a atteint 47 milliards de dollars. 1 Les sommes qu investissent les sociétés canadiennes représentent environ 35 p. 100 des budgets d exploration mondiaux, soit la part la plus élevée de tous les pays. 2 UNE MINE DE POSSIBILITÉS Le Canada produit quelque 60 minéraux et métaux, en plus d être le premier producteur de potasse du monde. Il est aussi un important producteur d aluminium, de cobalt, de diamants, de nickel, de métaux du groupe des platineux, de titane, de tungstène, d uranium et de zinc. Le Canada compte plus de 200 mines en exploitation (métaux, non-métaux et charbon) et 50 fonderies de métaux non ferreux, raffineries et aciéries. L intérêt croissant envers les métaux des terres rares a entraîné la réalisation de nombreux projets d exploration à l échelle du pays, s ajoutant à une liste déjà fort impressionnante de projets prometteurs au Canada. PRINCIPALES FORCES DU CANADA Vaste réseau scientifique et technologique Vaste expertise en sciences de la Terre Secteur financier de pointe Abondantes ressources en minéraux et en métaux Exploitation des ressources responsable : un projet, un examen, dans un laps de temps clairement défini 1 Association minière du Canada, Faits et chiffres de l industrie minière canadienne, Ressources naturelles Canada, à partir de Metals Economics Group s Corporate Exploration Strategies: A Worldwide Analysis, 2013.

3 ACTIVITÉS DU SECTEUR MINIER L industrie minière canadienne compte plus de sociétés dans de nombreuses sphères d activités à l échelle de la chaîne de valeur. GROENLAND ALASKA (É.-U.) YUKON COLOMBIE- BRITANNIQUE Vancouver TERRITOIRES DU NORD-OUEST NUNAVUT ALBERTA MANITOBA Edmonton SASKATCHEWAN Calgary Saskatoon ONTARIO QUÉBEC Québec NOUVEAU- BRUNSWICK TERRE-NEUVE- ET-LABRADOR ÎLE-DU- PRINCE- ÉDOUARD Winnipeg ÉTATS-UNIS D AMÉRIQUE Waterloo Ottawa Montréal Toronto Niagara Halifax NOUVELLE- ÉCOSSE London COLOMBIE-BRITANNIQUE aluminium, cuivre, or, plomb, zinc, charbon, argent, molybdène» Vancouver : industries connexes, petites sociétés d exploration/financement minier NORD DU CANADA or, diamants, uranium, zinc, cuivre, argent» Entreprises chefs de file : De Beers Canada, Avalon Rare Metals Inc., Baffinland Iron Mines Corporation, Agnico Eagle Mines Limited, Newmont Mining Limited, Xstrata Zinc, AREVA Resources Canada Inc., MMG Limited ALBERTA» Fort McMurray: sables bitumineux, industries connexes nickel, fer, or, pierre calcaire SASKATCHEWAN potasse, sel, uranium, or, cuivre, zinc» Entreprises chefs de file : Potash Corporation of Saskatchewan Inc., Cameco, BHP Billiton ONTARIO (CERCLE DE FEU) or, zinc, cuivre, chromite, plomb, nickel, cobalt» Toronto : industries connexes, petites sociétés d exploration/financement minier QUÉBEC cuivre, or, zinc, fer, aluminium, magnésium, niobium» Montréal, Rouyn-Noranda, Val-d Or : industries connexes PROVINCES DE L ATLANTIQUE» Ressources disponibles à Terre-Neuve-et-Labrador : fer, or, cuivre» Ressources disponibles au Nouveau-Brunswick : zinc, plomb, or, tungstène» Ressources disponibles en Nouvelle-Écosse : gypse, charbon INVESTISSEMENTS RÉCENTS BHP Billiton La société anglo-australienne BHP Billiton investira 2,6 milliards de dollars américains dans le projet d extraction de potasse Jansen en Saskatchewan. La société a l intention d étaler cet investissement sur un certain nombre d années et de commencer la production en BHP a également signé des accords avec trois Premières Nations de la région pour la prestation de services miniers. Vale L entreprise brésilienne Vale a entrepris d investir 1 milliard de dollars canadiens dans son projet écologique de réduction des émissions atmosphériques (REA), l un des plus importants investissements dans le secteur de l environnement de l histoire de l Ontario. Le projet écologique REA vise à réduire de 85 p. 100, par rapport aux niveaux actuels, les émissions de dioxyde de soufre, de poussières et de métaux de la fonderie de Vale à Sudbury. Le projet devrait être terminé d ici la fin de 2016.

4 AVANTAGES DU CANADA OUVERTURE AU COMMERCE ET À L INVESTISSEMENT Le Canada demeure l un des pays les plus ouverts du monde sur les plans du commerce et de l investissement dans le secteur minier. Il ne fait pas obstacle aux sociétés étrangères qui désirent contribuer à la mise en valeur des ressources minérales, à l exception de l uranium. Le Canada a conclu des accords commerciaux et en matière d investissement avec l Inde, la Chine ainsi que des pays d Europe, des Amériques et de l Afrique. INCITATIFS FINANCIERS Les actions accréditives permettent à une société de transférer des dépenses d exploration et d aménagement admissibles aux investisseurs, qui peuvent s en servir pour obtenir un crédit d impôt. Ce faisant, les actions accréditives sont vendues à un prix attirant, ce qui permet aux petites sociétés de financer plus facilement leurs activités d exploration. Le Canada offre différents incitatifs financiers, dont la déduction pour amortissement accéléré, les frais d exploration au Canada et le crédit d impôt pour l exploration minière. ACCÈS RAPIDE À DES CAPITAUX En 2012, 70 p. 100 des opérations internationales de financement par capitaux propres dans le secteur minier ont été effectuées à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX, où sont d ailleurs inscrites près de 60 p. 100 des sociétés minières cotées en Bourse à l échelle mondiale. 3 La place qu occupe le Canada à titre de première source de financement par capitaux propres dans le secteur minier est renforcée par les hautes normes de présentation de l information, qui assurent intégrité et efficience. En 2012, le secteur minier a levé un total de 13,28 milliards de dollars en capitaux propres à l échelle mondiale, dont une proportion de 70 p. 100 a été mobilisée au Canada. FAIBLES COÛTS D EXPLOITATION POUR LES ENTREPRISES Dans l ensemble, le Canada offre les coûts d exploitation des entreprises les plus bas du G-7, lesquels sont de 7,2 p. 100 moins élevés qu aux États-Unis. 4 INFRASTRUCTURE Selon la Banque mondiale, l infrastructure logistique du Canada est l une des meilleures du monde 5, notamment en raison de ses excellentes installations portuaires et ferroviaires. De plus, le Canada offre un accès en franchise de droits aux États-Unis, au Mexique et à de nombreux autres marchés à l échelle mondiale. MAIN-D ŒUVRE DISPONIBLE Le Canada arrive deuxième parmi les pays du G-7 en ce qui concerne le nombre d ingénieurs qualifiés sur son marché du travail. 6 Au total, les universités canadiennes diplôment chaque année étudiants dans les domaines de l architecture, du génie et des technologies connexes. 7 GÉOSCIENCES PUBLIQUES En vertu des lois canadiennes, toutes les études géologiques financées par l État doivent être publiées. L accès gratuit à des données géoscientifiques vise à encourager l exploration et la mise en valeur des ressources minérales et énergétiques. K+S AKTIENGESELLSCHAFT «Nous sommes convaincus que le projet Legacy [en Saskatchewan] constitue une initiative stratégique décisive pour l ensemble du Groupe K+S. S ajoutant à nos mines de potasse en Allemagne, il viendra renforcer considérablement notre compétitivité internationale.» Norbert Steiner, président du conseil des administrateurs, K+S Aktiengesellschaft 3 Association minière du Canada, Faits et chiffres de l industrie minière canadienne, KPMG, Choix concurrentiels, Banque mondiale, indice international de performance logistique, IMD, classement parmi les 59 économies figurant dans le World Competitiveness Yearbook, Statistique Canada, diplômés postsecondaires publics, selon le type d institution, le sexe et le programme d enseignement, 2010.

5 PROGRAMMES DE SOUTIEN ET INNOVATION L industrie minière canadienne constitue une source d innovation au chapitre de la production et du traitement des minéraux et des métaux. Le Canada possède de vastes ressources naturelles, une géologie diverse et une forte capacité de R-D, et cette combinaison unique continue d être le moteur de l innovation dans le secteur minier. De nombreuses sociétés minières étrangères tirent parti de l expertise canadienne dans le cadre de programmes de R-D et de partenariats avec des organismes de recherche. Programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE) Canadian Mining Industry Research Organization (Sudbury, Ontario) Canadian Mining Innovation Council (Ottawa, Ontario) Centre for Excellence in Mining Innovation (Sudbury, Ontario) CanmetMINES, une direction du Secteur des minéraux et des métaux de Ressources naturelles Canada Mining Innovation, Rehabilitation and Applied Research Corporation (Sudbury, Ontario) En 2013, six sociétés minières et métallurgiques figuraient parmi les 100 entreprises qui investissent le plus en R-D au Canada 8, soit Molycorp Minerals Canada ULC, ArcelorMittal Dofasco, Novelis Inc., Rio Tinto Fer et Titane, Teck Resources Limited et Vale Canada. Barrick Gold Corporation, Inmet Mining Corporation, Novelis Inc. et Teck Resources Limited ne sont que quelques-unes des sociétés canadiennes qui mènent actuellement des projets d innovation. Des technologies novatrices de conception canadienne trouvent des applications dans une foule de secteurs, comme les technologies de l information et des communications et la machinerie. Sight Power Inc. a mis au point un système révolutionnaire d inspection et de contrôle des puits entièrement automatisé pour l exploration minière en profondeur; le système utilise une technologie de numérisation tridimensionnelle au laser ( en anglais). La première chargeuse hybride diesel-électrique a été conçue par Mining Technologies International, en collaboration avec CanmetMINES. Cette chargeuse permettra de réduire de 40 à 70 p. 100 les émissions de gaz nocifs ( en anglais). Photonic Knowledge Inc. a mis au point une méthode plus rapide et plus efficace pour l analyse de la composition des carottes de forage ( Abitibi Geophysics a conçu InfiniTEm, un système qui permet de détecter des gisements de sulfures métalliques situés jusqu à m sous la surface ( EQWin Software Inc. a mis au point un logiciel de gestion des données environnementales à la fine pointe de la technologie adapté à un large éventail de paramètres physiques et chimiques ( en anglais). BoréalisIMS MC est la seule suite logicielle sur la responsabilité sociale des entreprises offrant une solution à capacités de production éprouvées conçue de manière à répondre aux défis sociaux et environnementaux que doivent relever les industries extractives ( 8 Research Infosource Inc., liste des 100 entreprises qui investissent le plus en R-D au Canada, 2013.

6 INVESTIR AU CANADA POUR ATTEINDRE UN NIVEAU D EXCELLENCE MONDIAL UN CLIMAT D AFFAIRES ACCUEILLANT Le Canada est considéré comme étant le meilleur pays du G-20 où faire des affaires. Source : Forbes et Bloomberg UNE MAIN-D ŒUVRE TRÈS INSTRUITE Le Canada compte les travailleurs les plus instruits parmi les membres de l Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), et la moitié de sa population en âge de travailler a fait des études postsecondaires. Source : OCDE UN FAIBLE TAUX D IMPOSITION Le taux effectif marginal d imposition global sur les investissements d affaires du Canada est, de loin, le plus bas parmi les pays du G-7 : il se situe à près de 17 points de pourcentage sous celui des États-Unis. Source : Ministère des Finances Canada UN MILIEU DE R-D CONCURRENTIEL Les coûts opérationnels des entreprises dans les secteurs à forte concentration de R-D sont plus bas au Canada que dans tous les autres pays du G-7; le Canada affiche un avantage de 15,8 p. 100 par rapport aux États-Unis. Source : KPMG UNE GRANDE STABILITÉ FINANCIÈRE Pour la sixième année consécutive, le système bancaire canadien a été désigné comme étant le plus solide du monde par le Forum économique mondial. Source : Forum économique mondial UN ACCÈS SANS PAREIL AUX MARCHÉS Grâce à sa participation à l ALENA, le Canada donne aux investisseurs l accès à un bassin de 470 millions de consommateurs. Qui plus est, de nombreux centres de production canadiens sont situés plus près des marchés américains que certains sites de production américains 17 des 20 plus grandes villes du Canada sont situées à moins d une heure et demie de route des États-Unis. Source : Banque mondiale UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRE L un des pays les plus multiculturels au monde, le Canada se caractérise aussi par des universités de calibre mondial, un système de santé universel et des villes propres et accueillantes, en plus d arriver au deuxième rang parmi les pays du G-20 pour le niveau de vie, selon le produit intérieur brut par habitant. Source : Banque mondiale Sauf indication contraire, toutes les valeurs dans le présent document sont en dollars canadiens. Le contenu du document est fondé sur les plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. En couverture : Photo mise gracieusement à notre disposition par Rail-Veyor Technologies Global Inc. Investir au Canada Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada 111, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1N 1J1 Canada AFFAIRES ÉTRANGÈRES, COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT CANADA investiraucanada.com Numéro au catalogue : FR5-38/ F-PDF ISBN Hiver 2014 Suivez-nous sur