Le développement du vélo à assistance électrique en Rhône-Alpes Enjeux touristiques et économiques

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1 Le développement du vélo à assistance électrique en Rhône-Alpes Enjeux touristiques et économiques Le marché du VAE en France et en Europe Les différentes clientèles-cibles Les enjeux et le développement touristiques en Rhône-Alpes Focus sur les modèles économiques

2 LE VAE DE QUOI PARLE-T-ON? D abord un vélo! Autorisé sur piste, voies vertes Une batterie Durée de vie 3 à 4 ans Une commande Plusieurs niveau d assistance Max 25 km/h Un moteur Max 250 W Pédalier ou moyeu Capteur Rotation, pression N assiste qu au pédalage 2

3 LE MARCHÉ DU VAE Le VAE mobilité Le VAE sportif VTT ou fitness Le VAE cargo et professionnel Le VAE randonnée 3

4 DES USAGES TRÈS DIFFÉRENCIÉS Le VAE mobilité Le VAE sportif VTT ou fitness Photo Orientation Vélo Le VAE randonnée Le VAE cargo et professionnel Photo Val d Arly 4

5 LE MARCHÉ DU VAE FRANCE ET EUROPE Ventes de VAE en France Une progression spectaculaire +37% en France VAE vendus 2.5% du marché en nombre % M en Chine 1200 Ventes de VAE Europe

6 LE MARCHÉ DU VAE FRANCE ET EUROPE La France, 4è marché européen en volume 12,0 10,0 8,0 6,0 Vente VAE /hab ,1 en Chine Très loin derrière /habitant 4,0 2,0 0,0 NL B D AT DK LUX P SL F I CZ GB P E H Des opérations de développement du marché spectaculaires (Chambéry) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 Ventes de VAE /hab France et Chambéry Par hab CHY Par hab F 1,0 0,

7 LES PROFILS CLIENT VAE Urbain : très large, surtout actifs 25<40, femmes, autosolistes, distance travail 7 km, forte fréquence de pratique VAE tourisme loisirs : idem très large, fortement féminin, séniors, intérêt de pouvoir suivre, ouverture de nouveaux espace (montagne) VAE tourisme itinérance : séniors VAE tout terrain : le plaisir de la descente sans trop souffrir, mais c est d abord un VTT! 7

8 INTÉRÊT DE CES CLIENTÈLES Ouvre le tourisme à vélo à de nouveaux territoires Ouvre la montagne et l itinérance à de nouveaux profils, vélo porteur d image Un nouvel outil de mobilité sur le lieu de vacances (PNR, littoral ) à un coût limité Des impacts sur la mobilité quotidienne, l occasion de découvrir 8

9 QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE? L intérêt de la location pour développer le marché Un modèle économique de location encore fragile en France lié : Au marché du tourisme à vélo Au développement du marché du VAE A la capacité à jouer des effets d échelle sur les coûts d achat A la capacité à organiser un marché de revente d occasion A s articuler à d autres activités pour optimiser la présence A articuler avec les besoins urbains In fine au nombre de locations / saisons Et au choix de tarification 9

10 VELEKTRO (22) 130 VAE, 22 stations Tarif : 10 /j Principe à 3 niveaux 1 gestionnaire parc (Arcade entrée de gamme) + maintenance 1 territoire touristique : Trégor Côte de Granit Rose, 5 OT 22 loueurs locaux : hébergeurs, OT Modèle économique Public 17.5 k /an + invest 54 locations/saison Stations : 200 /saison 10

11 GUILLESTRE 40 VAE, 1 station Tarif : 15 /j Principe à 3 niveaux Achat du parc (Moustache) par la collectivité Location devant l OT délégué par DSP simplifiée Modèle économique Financements POIA invest + commune 40 locations/saison 11

12 VIA RHÔNA 130 VAE, 36 stations Tarif : 23 /j Principe à 3 niveaux 1 gestionnaire parc Peugeot-Gitane + maintenance (Velogik) 3 territoires touristiques : Rhône Pluriel, Chautagne, Drôme-Ardèche 36 loueurs locaux : sites, OT, hébergeurs Modèle économique Privé + soutien CNR 15 rotations /saison Revente M+5 12

13 MOVELO ALSACE 3500 VAE, 1000 stations Tarif 28 /j + circuits J & WE Principe à 3 niveaux 1 gestionnaire parc Flyer + maintenance 9 territoires touristiques (80) : promo, circuits, contacts 30 loueurs locaux (1750) : gares, hébergeurs, OT, accompagnateurs Modèle économique Cotisation territoire k Location mensuelle à 80 locations/saison Revente à N+3 13

14 SUN E BIKE 200 VAE, 2 stations Tarif 36 /j + circuits J & WE + séjours Principe à 1 niveau 1 gestionnaire du parc (gamme médium Arcade) 2 sites de location (limiter les coûts) Intégration au label Accueil Vélo Loisirs Provence (12 prestataires labellisés) Modèle économique Privé Promotion privée + VLP Nb de locations saison (40?) 14

15 E BIKE SUMMER (AT) 275 VAE, 75 stations Tarif 22 /j, 25 /j VTT AE Principe à 3 niveaux 1 coordination 15 prestataires techniques parc Flyer + maintenance (Movelo) 8 régions touristiques (OT) 37 stations locales : hébergeurs, OT, accompagnateurs Modèle économique Privé Promotion publique 15

16 SUISSE MOBILE 4500 vélos (500 VAE), 200 stations Tarif 50 /j, 68 /j VTT AE Principe à 3 niveaux 1 gestionnaire parc Flyer + maintenance (Rent A Bike) 200 loueurs locaux : gares, hébergeurs, OT, accompagnateurs Modèle économique Totalement privé Rémunération du partenaire à l acte Renouvellement N+3 16

17 CHÈQUE VAE CHAMBÉRY 3 étapes 1. Evénements, essais 2. Location 1 semaine ou 2 3. Aide à l achat chèques, 200k sur 3 ans, 1M de CA dégagé Prix moyen % des bénéficiaires n auraient pas acheté sans l aide 67 % sont passés de la voiture au VAE au quotidien Chez 43 % l achat du VAE a suscité des achats équivalents dans leur entourage Distance moyenne double 17

18 QUELQUES ACTEURS LOCATION EN RA PNR du Haut Jura ViaRhôna CNR Velogik Zone cyclable Lyon Vélo Electrique Vemonaute Cyclable Nord Isère Ecox Annecy Val d Arly Jaïpour Bauges) ViaRhôna CNR Ecomobilité PNR du Pilat Naturavelo CC Hte Maurienne Carbone 0 Grand Angle CC Pays du Royans La Métro H2Rent Massif du Vercors La Burle Syndicat Mixte de la montagne ardéchoise PNR Monts d Ardèche ViaRhôna Velogik Die A bicyclette Drôme E Bike 18

19 QUEL MODÈLE ÉCONOMIQUE? Un modèle économique encore fragile en France lié : Au marché du tourisme à vélo Au développement du marché du VAE A la capacité à jouer des effets d échelle sur les coûts d achat A la capacité à organiser un marché de revente d occasion A s articuler à d autres activités pour optimiser la présence A articuler avec les besoins urbains In fine au nombre de locations / saisons Et au choix de tarification 19

20 QUELLE TARIFICATION? Une tarification liée au niveau de gamme, au contexte, au souhait de développement des collectivités Type de localisation PRIX JOURNEE campagne littoral montagne urbain ensemble Mode de gestion public privé public privé public privé public privé public privé total Type de pratique Urbain Loisirs Itinérance Sport Niveau de gamme Bas Moyen Haut Ensemble

21 chiffre d'affaire /saison /vélo en Nb de locations /saison QUEL OPTIMUM? Locations saisons de 10 à 40 en France (80 en Autriche et Allemagne) Optimum autour de 25 /j en France, 28 en Allemagne Revenu moyen optimum autour de 600 contre 2200 en D, CH, A y = 61,824e -0,043x Prix location par jour y = -0,9058x ,116x + 6, Prix location par jour 21

22 QUI SONT LES ACTEURS? Usage tous motifs, sportif? Individu, famille, groupe, collectivité Résident, touriste Débutant, expérimenté Attentes / types de parcours, services Clients Activités VAE Accompagnateurs montagne Accompagnateurs MCF Tours opérateurs vélo Hébergeurs Campings Centres de vacances Gîtes Hôtels et ch. d hôtes Loueurs multi-activités Vélocistes multi services Vélocistes spécialisés vélo Vélostations en milieu urbain Spécialistes MM et VAE Loueurs Vélocistes Collectivités Institutionnels tourisme Communautés de communes, Syndicats mixtes, OT, CDT, CRT

23 QUELLES SONT LEURS MOTIVATIONS? Découvrir à son rythme, en liberté Prendre du plaisir sans trop d efforts / ses capacités Partager avec d autres Disposer d un service de qualité Activités Support pour développer des activités nouvelles de découverte Intégrer des publics plus larges Clients Hébergeurs Service aux clients mobilité et activité nouvelle VAE Activité nouvelle Loueurs Vélocistes Collectivités OT CDT PNR Solution de mobilité de proximité pour les résidents Outil de découverte du territoire Image du territoire

24 QUELLES LIMITES IDENTIFIENT-ILS? «Image» du VAE, méconnaissance Disponibilité et qualité de l offre à proximité (enfants?) Parcours (produits) adaptés Bornes de recharge Coûts de location Clients Activités VAE Investissement important Besoins très variables Maintenance spécialisée Hébergeurs Besoins très concentrés dans le temps Pas le temps ni compétence pour s occuper de la maintenance Investissement trop important / bénéfices concentrés dans le temps Loueurs Vélocistes Collectivités OT CDT PNR Pas armées pour faire le commercial, proposer les activités, modèle économique de long terme

25 QUE SONT-ILS PRÊTS À FAIRE? Payer pour une prestation Réserver à l avance si possibilité Tester le service / produits Récupérer le VAE à proximité du départ (problème du transport) Activités Utiliser des parcs de vélos Souhait de déléguer la partie achat, gestion et maintenance du parc Clients VAE Hébergeurs Assurer la mise à disposition auprès de leur client à partir d un petit parc estival Location directe Location indirecte Livraison à destination Equilibrage du parc Loueurs Vélocistes Collectivités OT CDT PNR Participation au financement Organisation d événementiels Aide à l achat Mise à disposition (OT)

26 DES SCÉNARIOS POSSIBLES DE MUTUALISATION Privé 5. Association privée 7. Opérateur privé unique Décentralisé 4. Label opérateurs 6. Société coopérative Intérêt collectif Concentré 1. Cahier des charges commun 2. Groupement commande Public 3. Société Publique Locale 26

27 LES «INCONTOURNABLES» Qualité de l offre de VAE, diversité (VTT/ VTC / Urbain) Articulation des besoins «utilitaires» et loisirs-tourisme Localisation stratégique et densité des points de location Réactivité dans la distribution du parc en fonction de la demande et la maintenance Des parcours et activités adaptés (pas une location brute) avec outils de guidage et d information associés Maîtrise des coûts d investissement (groupé) Maîtrise du marché d occasion Importance des tests et journées découvertes Un modèle économique viable / saisonnalité de la pratique

28 QUEL RÔLE POUR LA COLLECTIVITÉ? Contribuer à faire émerger une offre privée Sensibiliser des acteurs Niveau 3 (OT, hébergeurs) Aide à la promotion : site, flyers, Organisation / financement d événements découverte touristes et habitants Appui dans l organisation de circuits Cofinancements de location semaine pour les habitants sur les ailes de saison Appuyer l organisation des acteurs Niveau 1 (gestionnaire de parc) pour baisser les coûts 28

29 Merci de votre attention Votre interlocuteur: Nom : Nicolas MERCAT Fonction : chef de projet Mail : n.mercat@inddigo.com Tél. :