Réunion d actionnaires

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1 Réunion d actionnaires Arnaud Delépine Directeur, Relations Investisseurs Annecy, 31 mai 2011

2 Déclarations prospectives 2 Cette présentation contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots «s'attendre à», «anticiper», «croire», «avoir l intention de», «estimer» ou «planifier», ainsi que par d autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l EMA, d approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d un médicament, d un procédé ou d un produit biologique pour l un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l étiquetage et d autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l absence de garantie que les produits candidats s ils sont approuvés seront un succès commercial, l approbation future et le succès commercial d alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par sanofi-aventis auprès de l'amf et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques «Facteurs de risque» et «Déclarations prospectives» du document de référence 2010 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l AMF ainsi que dans les rubriques «Risk Factors» et «Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements» du rapport annuel 2010 sur Form 20-F de sanofi-aventis, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles et suivants du règlement général de l Autorité des marchés financiers.

3 Sanofi : un leader mondial et diversifié de la santé 3 N 1 dans les marchés émergents (1) Plus de collaborateurs dans 110 pays Une offre de médicaments et de vaccins diversifiée Un leader mondial des vaccins humains Un acteur mondial de la santé animale Chiffre d affaires 2010 : 30,4 Mds, + 3,7 % (2) (1) Monde moins Amérique du Nord, Europe occidentale, Japon et Australie/Nouvelle Zélande (2) Croissance par rapport à 2009, à données publiées

4 Réalisation de notre transformation grâce à une stratégie en 3 axes 4 Accroître l innovation en R&D Saisir les opportunités de croissance externe Adapter le Groupe aux challenges et opportunités à venir

5 Mettre en place un nouveau modèle de R&D pour dynamiser l innovation 5 Simplification Ouverture Flexibilité Biotechnologies Rationalisation

6 Fournir plus de produits à forte valeur ajoutée aux patients 6 Sur le marché En phase avancée de développement (1) ZALTRAP (2) semuloparin Vaccin Dengue A noter : Lemtrada TM (alemtuzumab), Aubagio TM (teriflunomide) et Lyxumia (lixisénatide) sont les noms de marque de projets en développement pour lesquels toutes les autorisations réglementaires n ont pas encore été obtenues. (1) Sous licence de Zealand Pharma A/S (2) En partenariat avec REGENERON

7 Une meilleure qualité & visibilité du portefeuille de R&D (1) 7 47 projets en Phase I et II 16 projets en Phase III 15 Oncologie Ophtalmologie 4 4 Maladies métaboliques Vaccins (2) nouvelles entités moléculaires & vaccins 3 Thrombose Médecine interne 11 1 Cardiovasculaire Système nerveux central 7 5 Maladies génétiques (1) Au 28 avril 2011, y compris portefeuille Genzyme (2) Au 10 mai 2011, date d approbation de Fluzone ID par la FDA, le nombre de vaccins est de 13, le nombre total de nouvelles entités moléculaires & vaccins étant par conséquent de 63

8 Renforcement de nos activités par une croissance externe disciplinée 8 37 transactions annoncées en fusions / acquisitions 28 partenariats Nos acquisitions sur les 2 dernières années ont ajouté en 2010 : 1,5 Md au CA consolidé 1,3 Md$ au CA non-consolidé (Merial) (1) Une nouvelle plateforme de croissance dans les biotechnologies en 2011 (1) Le chiffre d affaires de Merial est consolidé depuis le T1 2011

9 Plateformes de croissance et acquisitions dépassent la concurrence générique 9 Chiffre d affaires du Groupe (M ) CA 2008 Produits majeurs généricisés Diabète Vaccins Santé Grand Public Marchés Emergents Nouveaux Produits Autres CA 2010 Merial CA 2010 représenté avec Merial (1) Marchés émergents hors Diabète, Vaccins, Santé Grand Public, nouveaux produits et Santé Animale

10 Développement de notre position inégalée de leader dans les Marchés Emergents 10 En 2010 Chiffre d affaires Marchés Emergents (1) 9,1 Mds, +16,3% (2) 30% du chiffre d affaires consolidé Plus de salariés dont visiteurs médicaux (1) 38 sites de production Une offre diversifiée, adaptée aux besoins locaux Pharmacie au Brésil (1) Monde moins Amérique du Nord, Europe de l Ouest, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande (2) Croissance à taux de change constants

11 Division Diabète : offrir un partenariat à 360 au patient 11 En millions de diabétiques dans le monde (1) 120 millions de stylos Lantus SoloStar vendus Chiffre d affaires Division Diabète 4,3 Mds, +9,2% (2) Lancement de BGStar et i-bgstar en Allemagne et en France (1) Fédération internationale du diabète, Diabetes Atlas 4 ème édition, 2009 (2) Croissance à taux de change constants

12 Sanofi Pasteur : un leader mondial des vaccins au service de la santé publique 12 Chaque année : plus d 1 milliard de doses de vaccins pour immuniser plus de 500 millions de personnes dans le monde En millions de doses de vaccins grippe saisonnière vendues Chiffre d affaires consolidé - Vaccins 3,8 Mds, +4,8% (1) (1) Croissance à taux de change constants

13 Diversification et forte croissance dans la Santé Grand Public 13 Acquisitions aux Etats-Unis et en Chine Lancement d Allegra OTC aux Etats-Unis En 2010 Chiffre d affaires Santé Grand Public 2,2 Mds, +45,7% (1) (1) En incluant le chiffre d affaires de Chattem depuis le 10 février La croissance organique de la Santé Grand Public était de 6,9% sur l exercice 2010.

14 Succès du lancement de Jevtana aux Etats-Unis et de Multaq en Europe 14 Amélioration de la survie des patients atteints de cancer de la prostate de seconde ligne (1,2) Lancement en Europe à partir du T En 2010 Près de patients traités dans le monde Chiffre d affaires Multaq 172M (1) Jevtana est indiqué en combinaison avec prednisone (2) Etude TROPIC - The Lancet

15 Merial : une plateforme de croissance détenue à 100 % par Sanofi 15 N 3 en Santé Animale (1) N 1 en animaux de compagnie et parasiticides (1) Croissance à deux chiffres dans les marchés émergents Chiffre d affaires ,0 Mds, +2,6% (2) (1) Rapport annuel Vetnosis 2010 (2) Croissance à taux de change constants

16 Genzyme Une nouvelle plateforme de croissance dans les maladies rares 16 Présent dans 100 pays collaborateurs dans le monde 70 sites dans plus de 40 pays dont 11 sites de production 20 produits majeurs commercialisés Chiffre d affaires Mds$

17 Développement de plateformes de croissance durable 17 Marchés Emergents Solutions Diabète Vaccins Humains Maladies Rares Santé Grand Public Produits Innovants Santé Animale

18 T Bonne résistance du chiffre d affaires hors A/H1N1 18 Chiffre d affaires de M au T Au T le chiffre d affaires incluait 413 M de ventes de vaccins A/H1N1 Chiffre d affaires du Groupe (M ) (3) (2) M M A/H1N1 413 M M M Croissance au T1 2011, hors A/H1N1 de +0,1% (1) T T T (1) Croissance à taux de change constants par rapport au T (2) Au T1 2009, les ventes de la JV Merial de 521 M n ont pas été consolidées par Sanofi Avec une part de 50% des ventes de la JV Merial, le CA pro forma Sanofi aurait été de M (3) Le CA au T et T inclut 100% du CA Merial de 513 M et 594 M, respectivement

19 T Impact des pertes de brevets de nos produits historiques 19 Chiffre d affaires au T de nos produits majeurs généricisés réduit de >1 Mds par rapport au T : Lovenox Etats-Unis Plavix Europe de l Ouest Taxotere Europe de l Ouest & Etats-Unis Eloxatine Etats-Unis (1) Ambien CR Etats-Unis Allegra Etats-Unis Aprovel Europe de l Ouest Autres (2) Chiffre d affaires des produits majeurs généricisés (M ) 2 014M 1 488M 945 M T T T (1) Les génériqueurs (Teva, Fresenius Kabi (anciennement Dabur), Sandoz, Mayne/Hospira, MN/Par, Actavis et Sun) ont dû cesser leurs ventes aux Etats-Unis depuis le 30 juin 2010 mais le litige se poursuit. (2) Xyzal, Xatral et Nasacort U.S.

20 T Forte performance des plateformes de croissance 20 Chiffre d affaires des plateformes de croissance : 59,2% du chiffre d affaires total au T (contre 42,2% au T1 2009) Croissance de >1,3 Mds par rapport au chiffre d affaires pro forma du T (2) Hors A/H1N1, plateformes de croissance en hausse de +15,5% (1) au T Chiffre d affaires des plateformes de croissance (M ) (3) M 3 002M (2) 4 262M A/H1N1 413 M M T T T (1) Croissance à taux de change constants par rapport au T (2) Au T1 2009, les ventes de la JV Merial de 521 M n ont pas été consolidées par Sanofi Avec une part de 50% des ventes de la JV Merial, le CA pro forma des plateformes de croissance aurait été de M (3) Le CA au T et T inclut 100% du CA Merial de 513 M et 594 M, respectivement

21 T Le BNPA résiste malgré la concurrence générique 21 BNPA des activités de 1,66 au T ,20 du BNPA des activités du T était dû aux ventes de vaccins A/H1N1 BNPA des activités ( ) 1,86 0,20 1,66 1,66 Hors A/H1N1, le BNPA des activités du T est en baisse de 6,0% (1) T T (1) Baisse à taux de change constants par rapport au T

22 Le dividende est un élément clé de la création de valeur pour nos actionnaires 22 Dividende ,50 par action Option de paiement en numéraire ou en actions Les perspectives du Groupe permettent de prévoir un dividende stable ou en hausse dans les années à venir Dividende ( ) 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 CAGR : +6,5% 2,40 2,20 2,07 2,50 0,50 0,

23 Une information transparente des actionnaires 23 4 Lettres aux actionnaires / an Carnet de l actionnaire 2011 Site Internet riche et pratique Des reportages à la TV Sanofi : Numéro vert :

24 Des rencontres régulières 24 8 réunions d actionnaires en France en 2011 Lille : 31 mars Lyon : 19 mai Annecy : 31 mai Strasbourg : 14 juin Nice : 28 juin Nantes : 4 octobre Bordeaux : 22 novembre Biarritz : 8 décembre Salon Actionaria 18 et 19 novembre 2011 Comité consultatif des actionnaires renouvelé en membres se réunissant 4 fois par an 28 juillet 2011 Résultats du 2 ème trimestre 2011

25 QUESTIONS & REPONSES