Echanges bilatéraux France-Canada 2013

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1 Echanges bilatéraux France-Canada Résumé Selon les statistiques des Douanes pour les biens et de Statistique Canada et d Eurostat pour les services, les flux d échanges bilatéraux (biens & services) s établissent à 1,7 Md en 212 (6,4 Md d échanges de biens, 4,3 Md d échanges de services) et à 11,1 Md en (6,2 Md de biens, 4,9 Md de services). En, la France a exporté vers le Canada 2,93 Md de biens et 2,8 Md de services, soit au total 5,73 Md. Il en résulte une nette amélioration du solde commercial de la France, qui s établit à -192 M en 212 (-574 M de biens, +382 M de services) et à +312 M en (-352 M de biens, +664 M de services). Biens : en, le déficit de la balance des biens se réduit significativement en faveur de la France, sous l effet de la baisse de la facture énergétique Les échanges bilatéraux de biens entre la France et le Canada se sont élevés à 6,22 Md en, en repli de -2,5% par rapport à 212 (6,38 Md ). La France était en le 9e fournisseur du Canada (1,1% des importations canadiennes) et son 1e client (,6% des exportations canadiennes). Du point de vue de la France, le Canada est le 32e fournisseur de la France (,65% des importations françaises) et son 29 e marché à l exportation (,7% des exportations françaises). Les exportations françaises de biens vers le Canada en ont progressé de +1,1% par rapport à 212, soit un rythme supérieur à celui des exportations françaises au niveau mondial (-1,6%), pour s établir à 2,93 Md. Les importations françaises de biens canadiens reculent de -5,3% en (-2,6% au niveau mondial) pour s établir à 3,29 Md, entraînant une nette réduction du déficit en notre faveur (-352M, -62% en valeur par rapport à 212). Cette amélioration des termes de l échange est en grande partie due à la baisse en valeur des importations de produits énergétiques, et plus précisément de produits pétroliers raffinés (24 M, -58,6%), liée à l appréciation tendancielle de l euro. Sur le plan sectoriel, l échange bilatéral reste concentré sur des segments à forte valeur ajoutée (aéronautique/ spatial, industrie pharmaceutique, électrique/électronique/mécanique). Avec 22% des exportations françaises au Canada en, les équipements mécaniques et le matériel électrique, électronique et informatique constituent le 1er secteur à l export (638 M, +1,3%). Les produits agroalimentaires sont le 2e secteur à l export (68 M, 21% des exportations françaises). Les vins de raisin (343 M ) qui représentent 12% de l ensemble des exportations françaises vers le Canada sont le 2e produit français le plus exporté au Canada derrière les produits pharmaceutiques (347 M ). Les importations d hydrocarbures et de produits des industries extractives, 1er secteur à l importation (572 M, 17% des importations françaises en provenance du Canada), sont en forte hausse (+15,7%) et génèrent un déficit sectoriel (-572 M ). A l inverse, les importations de produits pétroliers raffinés se contractent de -58,6%, passant de 58 M (17% des importations françaises) à 24 M (7% des importations françaises). Les matériels de transport constituent le 2e secteur français à l importation (821 M, 25% des importations françaises) et le 2e déficit sectoriel (-475 M ). Les aéronefs et engins spatiaux, 1er poste à l importation, représentent à eux seuls 24% des importations françaises en provenance du Canada en (782 M ). 1

2 Services : la France dégage depuis 21 un excédent croissant vis-à-vis du Canada pour les services, porté par le secteur du tourisme et des transports Selon Eurostat, les échanges franco-canadiens de services se sont élevés à 4,3 Md en 212 (+15% par rapport à 211) et devraient atteindre 4,9 Md en, selon une projection fondée sur ces mêmes données. La balance commerciale des services présente un solde excédentaire en faveur de la France à hauteur de +382 M (+52 MCAD) en 212 (+52,2% par rapport à 211). En se fondant sur les données Eurostat et en postulant que les échanges de services poursuivent leur trajectoire post-crise, l excédent français devrait ressortir en nette hausse à +664 M (+974 MCAD) en. Sur le plan géographique, selon Statistique Canada, la France était en 211 le 4e fournisseur de services du Canada pour un montant de 2,5 MdCAD (2,4% des importations canadiennes de services). La France constituait la 3e destination des exportations canadiennes de services pour un montant de 2,4 MdCAD (2,8% des exportations canadiennes de services). Sur le plan sectoriel, l excédent reste porté par le secteur des transports (+393 M en 212), qui affiche une croissance dynamique (1 Md d exportations, +32% par rapport à 211) en dépit des nombreuses restrictions règlementaires. Les transports aériens totalisent 93% de l excédent du secteur (+364 M ). Les voyages représentent le 2e excédent de services (+181 M en 212, +36%), porté par le dynamisme du secteur touristique, excédentaire à hauteur de +253M (+13,5%). Au regard des freins à l investissement étranger, la France enregistre des résultats honorables dans les secteurs de l assurance (+29M ) (April Group, Coface, GMF, Groupama Transports), des services financiers (+28 M ) (Société Générale, Crédit Agricole CIB, BNP Paribas, Banque Transatlantique, Crédit Mutuel) et des services d informatique et d information (+8 M ) (Cap Gemini, AFP, Havas). Le solde commercial bilatéral global (biens & services) évolue favorablement pour la France, dans un contexte de marché porteur Selon les Douanes et Eurostat, les flux d échanges globaux franco-canadiens (biens & services) se sont élevés à 1,7 Md en 212 (6,4 Md d échanges de biens et 4,3 Md d échanges de services), soit 14,7 MdCAD. Ils sont évalués à 11,1 Md en (6,2 Md d échanges de biens et 4,9 Md d échanges de services), soit 16,3 MdCAD. Le solde commercial bilatéral global (biens & services) s est établi à -192 M en 212 (-574 M de déficit de biens et +382 M d excédent de services). Selon une projection fondée sur les données des Douanes et d Eurostat, le solde commercial bilatéral global devrait être excédentaire à hauteur de +312 M en (- 352 M de déficit de biens et +664M d excédent de services). En, les exportations de services français au Canada s élèveraient, selon les projections, à 2,8 Md, soit quasiment autant que les exportations de biens français au Canada (2,93 Md ). La vente de services français au Canada est largement excédentaire et en forte progression annuelle (+1%) depuis 21. Les effets de la mise en œuvre de l accord AECG/CETA, évalués à +2% sur le commerce bilatéral de biens et services, devraient permettre aux exportations françaises globales d augmenter de plus de 2 Md et d approcher 8 Md à l horizon 218. Clause de non-responsabilité - Le service économique s efforce de diffuser des informations exactes et à jour, et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication. 2

3 en millions d'euros courants Annexes statistiques Sources : Eurostat, Statistique Canada, Douanes françaises Annexe 1. Ventilation sectorielle des échanges bilatéraux de services (point de vue de la France) Données en millions d'euros Ensemble Voyages Voyages à titre professionnel Voyages à titre personnel Transports Transports maritimes Transports aériens Transports terrestres et autres transports Autres services Services de communication Services de construction Services d'assurance Services financiers Exportations (de la France vers le Canada) / 211 Importations (du Canada vers la France) / Solde (pour la France) 212/ 211 Total échanges bilatéraux / ,% ,9% ,2% ,6% ,7% ,% ,1% ,2% ,9% ,7% ,9% ,4% ,5% ,9% ,5% ,9% ,% ,1% ,5% ,9% ,9% ,3% ,% ,1% ,3% ,6% ,4% ,1% ,% ,% ,9% ,5% ,2% ,% ,% ,% ,7% ,7% ,% ,6% ,% 2 2,% ,% ,% ,8% ,9% ,5% ,6% ,3% ,% ,3% ,% ,9% ,2% ,6% ,% ,4% ,8% ,9% ,3% ,3% ,2% ,6% ,2% ,% ,8% ,7% ,% ,% ,2% ,7% ,8% 23 Services infornatiques et d'information Redevances et droits de licence Autres services aux entreprises Services personnels, culturels et recréatifs Services des administrations publiques Note : En raison des écarts d'arrondis, un agrégat peut ne pas ê tre exactement égal au total des composantes. Annexe 2. Evolution des échanges bilatéraux de services : focus sur la dernière décennie (en millions d'euros, en valeur) Solde (services) Exportations (services) Importations (services) 3

4 en millions d'euros courants Annexe 3. Solde commercial total et sectoriel des échanges bilatéraux de services, (en millions d euros, en valeur) Voyages Transports Autres services Solde bilatéral (services) Annexe 4. Evolution des échanges bilatéraux de biens & services : focus sur la dernière décennie (en millions d'euros, en valeur) * Exportations (services) Importations (services) Solde (services) Total échanges bilatéraux (services) Exportations (biens) Importations (biens) Solde (biens) , Total échanges bilatéraux (biens) Solde (biens) , Exportations (biens & services) Importations (biens & services) Solde commercial bilateral (biens & services) Total échanges bilatéraux (biens & services) Source : Eurostat, Douanes françaises. 4

5 en milions d'euros courants Annexe 5. Evolution du solde commercial bilatéral global des biens & services (en millions d'euros, en valeur) * Solde bilatéral (biens & services) Exportations Importations * Extrapolation à partir des données 21, 211 et 212 d Eurostat en postulant la linéarité de la progression des échanges post-crise. Source : Eurostat, Douanes françaises. 5