Consortium Point de Contact National PME Professeur Pascal FORMISYN, Institut Mines/Telecom Mines Saint-Etienne Institut Carnot M.I.N.E.

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1 Consortium Point de Contact National PME Professeur Pascal FORMISYN, Institut Mines/Telecom Mines Saint-Etienne Institut Carnot M.I.N.E.S Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

2 Le programme de recherche et d innovation de l union européenne Les instruments financiers PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

3 Sommaire. Contexte Horizon 2020, aspects transversaux 2. Les projets collaboratifs 3. Fast Track to Innovation 4. Les Initiatives Technologiques Conjointes 5. Eurostars 6. Les dispositifs en faveur des PME 7. Analyse et Evaluation des propositions 8. Le financement du risque et le soutien à l innovation via l achat public 9. Coaching et soutien de la part des EEN 0. Accompagnement & contacts pratiques Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

4 L articulation des stratégies Meilleure coordination des stratégies régionales, nationales, européennes et internationales Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

5 Les enjeux du nouveau programme Renforcer la position de l Union européenne dans le monde dans les domaines de la recherche, de l innovation et des technologies. Assurer la compétitivité de l Europe en investissant dans les technologies et les métiers d avenir, au service d une croissance "intelligente, durable et inclusive". Renforcer l attractivité de l Europe de la recherche. Prendre en compte les préoccupations des citoyens (santé, environnement, énergies propres...) et apporter des éléments de réponse aux défis de société. Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

6 Nouveautés? Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

7 Les programmations Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

8 Le programme HORIZON 2020 : H PRIORITES Pilier Pilier 2 Pilier 3 Excellence Scientifique Primauté Industrielle Défis Sociétaux Diffusion de l excellence et élargissement de la participation Science pour et avec la société Institut Européen d innovation et Technologie (I.E.T) Centre Commun de Recherche (Joint Research Center J.R.C) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

9 Excellence Scientifique Conseil Européen de la recherche (E.R.C) Actions Marie Sklodowska-Curie Technologies Futures et émergentes (F.E.T) Infrastructures de recherche Primauté Industrielle T.I.C Technologies Clés génériques (K.E.T) : Micro et nano - électronique Photonique Nanomatériaux Matériaux avancés Système de production Biotechnologie ind. Espace Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205 Innovation dans les PME Accès aux financements à risques Défis Sociétaux Santé, Bien-être et vieillissement Santé alimentaire et bio-économie Energies sûres, propres et efficaces Transports intelligents, verts et intégrés Climat, Environnement et matières premières Sociétés inclusives et novatrices, et capables de réflexion Sociétés sûres

10 Contexte Horizon 2020 Les PME dans Horizon 2020 Horizon 2020 Projets Collaboratifs Eurostars Instrument PME R&D Marché Collaboratif Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

11 Contexte Horizon 2020 Les PME dans Horizon 2020 Texte Horizon 2020 Projets collaboratifs Cibles : R & D Eurostars Cibles : R&D PME innovantes Horizon 2020 Instrument PME Cible : Business PME à forte motivation innovante Projets R&D Opportunité de marché Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

12 La vallée de la mort Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

13 Echelle de «Maturité Technologique» d un projet (échelle TRL) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

14 Contexte Horizon Modèle de coûts (sauf Eurostars): Taux de subvention : Académiques: 00% quelle que soit l activité Entreprises 00%: R&D 70%: «proche du marché» (= développement expérimental?» Coûts indirects: taux forfaitaire de 25% 2. Evaluation (sauf Eurostars):. Excellence (3/5) (4/5) phase 2. Impact (3/5) (4/5) phase 3. Quality and efficiency of the implementation (3/5) (4/5) phase Total (0/5) et ranking Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

15 Contexte Horizon 2020 Horizon 2020: budgets estimés pour les PME 20% Societal Challenges + LEIT : ~ 8000 M R&D collaborative: au plus 3 % = 5200 M Instrument PME: au moins 7 % = 2800 M Eurostars II: 287 M EC + ~840 M MS = ~40 M 2 Enjeux Développement PME par l innovation Retour financier vers la France: (0,5% 7%) (0% = 000M /an) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

16 2 Les projets collaboratifs Projets de R&D à frais partagés: formes de financement habituelles du PCRD Topics définis dans les LEIT et Societal Challenges - Workprogrammes bisannuels Participation PME > 5% dans le 7ème PCRD participation industrielle en baisse sur le long terme Répartition du montant des aides reçues au titre du 7 e PCRDT selon le type de bénéficiaire et le pays, Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

17 2 Les projets collaboratifs Santé, Bioéconomie, Energie, Transports, Changement climatique et ressources, Sociétés inclusives, Sécurité Espace, TIC, NMP Topics définis dans les LEIT et Societal Challenges - Workprogrammes bisannuels Leader ou partenaire Identifier des partenaires: réseau professionnel, réseaux d appui, sites internet, selon domaine Monter ou pas le projet workprogrammes portail du participant, horizon2020.gouv.fr Pcn thématiques Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

18 3 Fast Track to Innovation (F2TI) Projets d innovation industrielle tous domaines 00 M en 205 Innovation proche du marché (TRL 6 minimum) Projets collaboratifs au plus 5 partenaires: Au moins 60% du budget à l industrie ou Au moins 2 industriels sur 3-4 partenaires, 3 sur 5 partenaires Tous domaines des défis sociétaux et primauté industrielle: bottom-up Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

19 3 Fast Track to Innovation Modalités Jusqu à 3 M Soumission-versement: 6 mois Dates 205: FTIPilot /04/205 0/09/205 0/2/205 Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

20 Eurostars 2 4 Bilan d Eurostars sur la période sessions depuis projets déposés 9% projets à participation française 35% des projets classés > seuil de qualité 42% des projets FR > seuil de qualité 22% des projets retenus pour financement 26% des projets FR retenus pour financement Budget global moyen entre et 2 M Nombre de partenaires moyen +/- 3 Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

21 Eurostars 2 4 Niveau des aides bpifrance R&D Performing Sme: 40% Autres entreprises (<2000): 30% Laboratoires publics: 40% des coûts complets, financement plafonné à 00K Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

22 5 Les dispositifs en faveur des PME dans Horizon 2020 Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

23 5 Le «Small Business Innovation and Research Progam (SBIR)» Programme américain (982) Funding Gap (range: -3 M ) Horizon 2020 et PME - Paris, 23 Avril 204

24 5 CONCEPT & DESIGN Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

25 5 Pourquoi PARTICIPER Afin de se mesurer avec les meilleures entreprises européennes "Ligue des Champions" avec seulement très peu de gagnants, marque de qualité basée sur une évaluation rigoureuse Visibilité au niveau européen Possibilité de recevoir du coaching de gestion / d'affaires Possibilité de se lier avec des investisseurs et des réseaux de clients Traitement préférentiel pour obtenir un financement consécutif par après (Instrument Financiers de l'ue: facilités d'emprunt et de prises de participation) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

26 5? Validation du concept et de la faisabilité L instrument PME Recherche Développement d'applications commerciales Démonstration Marchés publics Commercialisation instruments financiers pour PME IDÉE soutien continu durant tout le project MARCHÉ De l idée au concept, Évaluation des risques, de la technologie et de la faisabilité commerciale Démonstration, prototypage, Tests, marché, changement d échelle, miniaturisation, recherche Label qualité pour les projets réussis, accès aux financements à risques, support indirect. Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

27 5 Soutien aux PME : une approche intégrée 20 % des budgets prévus pour technologies industrielles (LEIT) & défis sociétaux (SC) Projets collaboratifs 3% Instrument PME 7% 'Innovation dans les PME' Eurostars II Amélioration de capacité d'innovation Accès aux Financement à risque Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

28 Phase 3 & coaching = 2% du budget Phase : Validation du Concept et de la Faisabilité Input: Idée/Concept: "Business Plan " (~ 0 pages) 0% du budget Activités: Faisabilité du concept Evaluation des risques Régime de propriété intellectuelle (PI) Recherche de partenaire(s) Etude de design Application pilote etc. 0-5% de chances Output: "Business plan 2" plus développé Subvention forfaitaire: ~ 6 mois 40-50% de chances Phase 2: R&D, démonstration, applications commerciales Input: "Business plan 2" plus description des activités sous la Phase 2 (~ 30 pages) 90% du budget Activités: Développement, prototypage, épreuves, pilotage, miniaturisation, mise à l'échelle, développement d'applications commerciales, recherche Output: "Business plan 3" / prêt pour investissement Subvention européenne: 0,5-2,5 M ~ 2 à 24 mois Phase 3: Commercialisation Promotion: l'instrument comme marque de qualité pour les projets réussis Facilitation d'accès à la finance privée Soutien via appartenance aux réseaux, formation, information, aide en gestion de la PI, partage de connaissances, publications Enchaînement possible avec autres instruments financiers (UE) pour PME (dettes et prises de participation) Possible connection vers les marchés publics Pas de soutien financier

29 5 Caractéristiques Principales Visant tous types de PME innovantes en quête d'expansion, de développement et d'internationalisation Seules les PME peuvent demander du soutien / du financement Possibilité de soutenir / financer une PME unique Bottom-up tout en répondant aux défis sociétaux et/ou technologies clés chaque défi sociétal / technologie clé définit un sujet au sens large Les PME voulant participer ne seront pas forcées de passer par toutes les trois phases; chaque phase sera ouverte à toutes les PME L'instrument offre une combinaison d'activités de recherche, de développement d'applications commerciales (tout en impliquant utilisateurs envisagés ou clients potentiels) et de démonstration (tests, prototypage, ) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

30 5 Demande Sur la base de plusieurs enquêtes (EVCA, EIM, NESTA), l'audiencecible est estimée à 200,000 à,200,000 PME, soit à 6% de toutes les PME dans l'ue. Sans limitations, l'attente est de recevoir 0 à 5,000 d'offres sur une base annuelle pour la première phase. Cette quantité sera limitée en cas d'appel d'offres à sujet défini. Mesures afin de réduire le nombre de candidatures:. Seulement une offre par entreprise sera autorisée (pour les deux phases). 2. Ceci signifie qu'il n'y aura pas de possibilité de postuler pour la phase en même temps qu'une mise en candidature pour / l'exécution d'un projet phase 2 et vice versa. 3. Rôle de conseil des réseaux de soutien. 4. PME doivent être encouragées pour entrer dans la phase. Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

31 5 Implémentation Phase : subvention forfaitaire de 50,000 Phase 2: budget moyen des projets estimé à,5 million; afin de garantir des délais relativement courts pour l'octroi des subventions, la suggestion est de financer des projets sous la barre des 2,5 million Sur 7 ans: Phase : 5,200 projets seront financés Phase 2:,700 projets d'une taille budgétaire moyenne de,5 million peuvent être financés (ou 2,550 de million en moyenne;,250 de 2 millions en moyenne) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

32 5 Implémentation Contrairement au 7e PC, pour les actions en matière d'innovation et instrument PME... critère d'impact pondéré par un facteur de,5 lorsque les scores sont égaux l'impact priorité à Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

33 Point de Contact National PME : P. FORMISYN (ic M.I.N.E.S/Mines St-Etienne) Instrument Financier PME *Phase : Synthèse partielle des 2 premiers appels (juin et septembre 204) * Phase 2 : Synthèse du er appel d octobre 204 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

34 5. Instrument PME - Topics Horizon 2020 et PME Strasbourg, 9/2/203

35 5. Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME Le budget 204 prévu pour les différentes lignes thématiques était de 253 M. Si l on considère 0% prévu sur la phase en 204, et pour 3 cut-off, cela correspond à 8,43 M pour chaque cut-off soit 69 projets financés par cut-off en phase En principe, 645 projets financés en 204 sur les 2 phases, 670 prévus en 205. Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

36 5. Programme Sujet Montant (M ) pour 204 / Leadership in enabling and industrial technologies 5i. Information and Communication Technologies ICT Open Disruptive Innovation Scheme 44,5 / 44,5 (6 / 6 proj.) 5ii. Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing NMP BIOTEC iii. Space Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs SME boosting biotechnology-based industrial processes driving competitiveness and sustainability 2,80 / 23,4 (56 / 6 proj.) 3.80 / 2,2 ( 0 / 6 proj.) SME-SPACE--204 SME instrument 8,50 / 8,6 (22 / 3 proj.) 8. Health, demographic change and wellbeing Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME PHC Clinical research for the validation of biomarkers and/or diagnostic medical devices 66, / 44,5 (70 / 6 proj.)

37 Programme Sujet Montant (M ) pour 204 / Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy SFS Resource-efficient eco-innovative food production and processing BG Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 0. Energy Challenge SIE Smart, green and integrated transport IT--204 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system Small business innovation research for Transport 2. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials SC Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials 4. Secure societies Protecting freedom and security of Europe and its citizens DRS Protection of urban soft targets and urban critical infrastructures 0 / 6,7 (23 / 28 proj.) 4 / 4,5 (8 / 2 proj.) 33,9 / 34,7 (87 / 96 proj.) 35,9 / 37,9 (93 / 0 proj.) 7 / 8,9 (44 / 49 proj.) 7 / 7,3 (8 / 8 proj.)

38 Programme Sujet Montant (M ) pour 205 News programmes INSO Mobile e-government applications / 3,9 (0 proj.) INSO SME business model innovation / 0, (28 proj.) Soit 672 projets en 205 sur les 2 phases. Soit un total prévisionnel de 257,2 M Soit globalement 570 projets en phase (27 M ) et 60 projets en phase 2 (230 M ) Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

39 5.2 Phase Call (juin) Call 2 (septembre) Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

40 5.2 Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME : ratio budget/propositions PH Call Budget alloué (M ) Ratio budget /propos.(%) Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

41 5.2 Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME : ratio budget/propositions PH Call Budget alloué (M ) Ratio budget /propos.(%) Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

42 Codes programmes Nombre de propositions reçues Analyse des propositions reçues Nombre de propositions transférées propositions en doublons ou éliminées Propositions inéligibles ou incomplètes Nombre de propositions évaluées PH Call Budget alloué (M ) Ratio budget /propos.(%) ICT ,08 NMP ,8 7,03 BIOTEC ,8 5,4 SME-SPACE ,5 3,93 PHC , 3,78 SFS ,00 BG ,33 SIE ,95 9,08 IT ,87 5,80 SC ,85 DRS ,07 TOTAL ,02 9,72 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

43 5.2 Analyse des propositions reçues PH Call 2 Codes programmes Nombre de propositions reçues Nombre de propositions transférées propositions en doublons ou éliminées Propositions inéligibles ou incomplètes Nombre de propositions évaluées Budget alloué (M ) Ratio budget /propos.( %) ICT ,40 NMP ,8 9,60 BIOTEC ,8 6,67 SME-SPACE ,5 2,79 PHC , 43,49 SFS ,26 BG ,67 SIE ,95 2,72 IT ,87 9,39 SC ,8 DRS ,9 TOTAL ,02 3,20 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

44 5.2 Analyse des propositions reçues PH Call & Call < SEUIL ICT 37 NMP-25 BIOTEC -5 SME-SPACE- PHC-2 SFS-8 BG-2 SIE- IT- SC5 DRS < SEUIL > SEUIL > SEUIL 00 0 Prop reçues ph Call Juin Prop évaluées ph Call Juin Prop INF seuil Ph Call Prop SUP seuil Ph Call Proj. Financés Ph Call Prop reçues ph Call 2 Sept Prop INF seuil Ph Call 2 Call Call 2 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205 Prop SUP seuil Ph Call 2 Proj. Financés Ph Call 2

45 5.2 Analyse des propositions reçues PH Call & Call 2 Codes programme s Prop reçues ph Call Juin Prop évaluées ph Call Juin Prop INF seuil Ph Call Prop SUP seuil Ph Call Proj. Financés Ph Call ICT NMP BIOTEC SME-SPACE PHC SFS BG SIE IT SC DRS TOTAL Prop reçues ph Call 2 Sept Prop évaluées ph Call 2 Sept Prop INF seuil Ph Call 2 Prop SUP seuil Ph Call 2 Proj. Financés Ph Call Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

46 Financement par thèmes (nombre de projets financés en phase ) PH call PH Call 2 PH Call & Call 2 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

47 5.2 Financement des call & Call Call 2 Prop SUP seuil Ph Call Proj. Financés Ph Call Prop SUP seuil Ph Call 2 Proj. Financés Ph Call Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

48 5.3 Phase 2 Call (octobre) Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

49 5.3 Codes programmes Prop reçues ph2 Call oct Analyse des propositions reçues Prop évaluées ph2 Call oct Prop INF seuil ph2 Call oct Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205 Prop SUP seuil Ph2 Call oct PH2 Call Proj. Financés ph2 Call oct Budget alloué (M ) Ph2 call oct ICT ,8 NMP ,592 BIOTEC ,672 SME-SPACE ,74 PHC ,084 SFS ,4 BG ,76 SIE ,938 IT ,782 SC ,48 DRS ,08 TOTAL ,328

50 5.3 Distribution des pays pour le er appel en phase 2 de l instrument PME Nbre Projets déposés en Phase 2 Call (Octobre) IT ES UK DE FR HU NL EL FI DK SI PT PL IE SE RO BE IL SK EE TR BG AT NO CZ CY LT LV HR LU IS Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

51 5.3 Distribution par thèmes pour le er appel en phase 2 de l instrument PME PH2 Call Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

52 5.3 Distribution par pays et par propositions financées PH2 Call 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 8,0 6,0 4,0 Montant demandé Nombre de Prop. 2,0 0,0 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

53 5.3 Distribution par pays et par propositions financées Ratio Budget/Prop PH2 Call,8,6,4,2 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

54 5.3 Distribution par pays (projets déposés) PH Call & Call 2 PH2 Call Nbre Projets déposés Ph juin Nbre Projets déposés Ph Sept Nbre Projets déposés Ph2 Oct IT ES UK DE FR HU NL EL FI DK SI PT PL IE SE Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

55 5.4 Distribution en France des projets Ph & Ph2 PH Call & Call 2 PH2 Call Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

56 5.4 Distribution en France des projets Ph & Ph2 PH Call & Call 2 PH2 Call Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

57 6 Instrument PME Evaluation : (/3/4: documents publiés) Excellence: innovation, achieved results, commercial aspects, regulatory aspects, innovation management Quality and efficiency of implementation : research&innovation, innovation management, team, organizational-financial and legal aspects, IPR, Budget and financing, Impact: exploring market opportunities, organizationalfinancial and legal aspects Innovation significative, projet crédible (dont risques maîtrisés), impact important à l international Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

58 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

59 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

60 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

61 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

62 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

63 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

64 6 Point de Contact national PME Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

65 7 Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME en 204 Rappel : l instrument PME est un appel continu en 2 phases avec plusieurs cut-off par an : 5 au total sur les phases et 2 en 204 PHASE : 8 juin 24 Septembre et 7 décembre 204 PHASE 2 : 9 Octobre et 7 décembre 204 La Phase de l Instrument PME est dotée d un montant forfaitaire de par projet de façon à effectuer la faisabilité et la viabilité des études concernant leurs stratégies d innovation et de commercialisation. La phase 2 de l Instrument PME peut varier entre 0,5 et 2,5 M pour une durée maximale de 24 mois. Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

66 7 Budget et Financement des lignes thématiques pour l instrument PME 4 cut-off durant le cours de l année 205 identiques pour les phases et les phases 2 : 8 Mars 7 Juin 7 Septembre et 6 Décembre Mentoring / coaching en cours de projet pour les PME bénéficiaires Mentoring: suivi PME par un référent public senior Coaching: N jours de coaching par un expert sélectionné au niveau européen sur besoins identifiés Horizon 2020 et PME Réunion PCN du 0 mars 205

67 TO/TR Fonds UE 8 Coaching & soutien de la part d EEN Phase Phase 2 Phase 3 EEN Évaluation initiale Régional RH Instrument PME Facilitation et Modération Coaching Aide à postuler Aide à gérer le projet européen Aide à gagner accès aux financements à risque Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

68 9 Informations www!!! Information Recherche de partenaires: sites généralistes ou sectoriels (ex CORDIS) Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

69 Accompagnement/orientation 9 Points de Contact Nationaux PCN PME H2020: pcn-pme@recherche.gouv.fr Eurostars Demandes à adresser à : nathalie.oizel@bpifrance.fr Risk Finance Marie-claude.taillandier@bpifrance.fr Réseau Entreprise Europe Soutien financier au montage Aide au Partenariat Technologique Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

70 9 Bpifrance Points de Contact national PME MESR MRP, ASRC, Pôles de Compétitivité, Instituts Carnot Mél: Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205

71 0 Merci de votre attention! Questions Horizon 2020 et PME - Grenoble, 7 mars 205