Données techniques 6

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1 Semaine du 09/0/015 au 13/0/015 Synthèse du marché Marchés Internationaux Infos marchés et secteurs 3 Sur le plan international - France : transactions courantes en déficit de 1,9 milliard d'euros en décembre Sur le plan national - Affacturage : Un service en ligne pour Sogefactoring - BTP : signature du e contrat programme approche - Energies Renouvlables : Akwa, FinanceCom et Sofinam s allient - Immobilier : les prix continuent de stagner - Télécoms : le parc mobile affiche son plus bas niveau de croissance - Mines : l investissement international multiplié par 6 - R&D : Managem réinvestit 1.5% du chiffre d affaires - Alliances : veut repousser l échéance de son emprunt - AWB : Pas de transaction en cours selon SNI - BCP : Utilise la solution de HPS en Afrique - MAROC LEASING : des résultats en hausse - Maroc Telecom : Deux nouveaux prix - Maroc Telecom : la licence Mauritel renouvelée pour 10 ans - Wafa Assurance : un nouveau PDG Données fondamentales 5 Données techniques 6

2 Synthèse de Marché PERFORMANCE DU MARCHE INDICES Valeur Performance Semaine 015 MASI 10 57,8-0,9% 6,63% MADEX 8 416,04-0,84% 7,31% FTSE CSE ,38-1,6% 5,73% FTSE CSE All 8 6,57-0,56% 7,9% Capi. (Md MAD) 517,1-0,69% 6,74% VOLUME DU MARCHE DE LA SEMAINE En MMAD VOLUME % VQM Marché central 5,70 38,94% 119,94 Marché de blocs 940,7 61,06% 188,05 Marché global 1 539,97,0% 307, Evolution hebdomadaire des indices vs. volume lundi mardi mercredi jeudi vendredi Volume MC Volume MB MASI MADEX Une semaine au rouge pour la Bourse de Casablanca comme en atteste l évolution de ses indices. Pour cette semaine, le MASI s est déprécié de 0.9% à points, tandis que le FTSE15 a reculé de 1.6% à points. Leur performance year-to-date ressort respectivement à +6.63% pour le MASI et +5.73% pour le FTSE15. Par ailleurs, la capitalisation s établit à Md MAD, soit une variation annuelle de 6.74%. La place casablancaise a drainé un volume hebdomadaire global de MMAD sur le marché global. Le volume quotidien moyen (VQM) sur le marché global depuis le début de l année s établit quant à lui à MMAD. PRINCIPALES VARIATIONS DE LA SEMAINE VALEURS COURS % VAR VQM (KMAD) ATLANTA 69,59 5,18% 61,04 BMCE 8 3,17% 9 665,57 JET ALU MAROC 66 1,0% 51,80 COSUMAR 177 1,14% ,74 F.BROSSETTE 05-6,39% 36,96 CARTIER SAADA 18,0-9,85%,1 STROC INDUSTRIE 134,45-10,01% 90,90 ALLIANCES 166,65 -,49% 73,96 PRINCIPAUX VOLUMES DE LA SEMAINE CMP Quantité VOLUME (MMAD) % Marché central COSUMAR 179, ,7 5,9% MAROC TELECOM 17, ,07 15,5% ADDOHA 31, ,7 11,1% ATTIJARIWAFA 367, ,8 9,1% Marché de blocs MAROC TELECOM 16, ,01 87,1% CMT 1 50, ,50 9,3% UNIMER 198, ,76 3,6% La tendance baissière du marché a été causée par la variation de plusieurs valeurs, à savoir ALLIANCES (-.49%), STROC INDUSTRIE (-10.01%), CARTIER SAADA (-9.85) et F.BROSSETTE (-6.39%). Le flux transactionnel sur le marché central a été réalisé essentiellement par les valeurs COSUMAR, MAROC TELECOM, ADDOHA et ATTIJARIWAFA BANK qui ont représenté 61.59% des transactions de la semaine sur le marché central. Par ailleurs, le marché de blocs a drainé un volume de 940 MMAD, sur les valeurs MAROC TELECOM, CMT et UNIMER. Marchés Internationaux INDICES INTERNATIONAUX Variation Variation Variation Indice Dernier Quotidienne Hebdomadaire Annuelle CAC 40* 4 756,41 0,64% 1,88% 11,3% DAX 30* ,74 0,46% 1,4% 11,87% DOW JONES 30* ,58 0,34% 3,84% 1,18% NASDAQ* 4 867,84 0,1%,36%,78% HANG SENG 4 68,54 1,07% 0,70% 4,56% NIKKEI ,36-0,37% -0,15%,65% Wall Street a ouvert en hausse vendredi, après la publication de bons indicateurs sur l'économie européenne, et dans la foulée d'une hausse des prix du pétrole: le Dow Jones prenait 0,34% et le Nasdaq 0,1%. Les bourses européennes restaient positives vendredi, après une salve de chiffres de croissance encourageants en zone euro et les premiers signes d'éclaircie sur la Grèce. L indice CAC 40 a pris 0.64%, et le DAX 30 a augmenté de 0.46%.

3 Infos Marchés et Secteurs Sur le plan international: France : transactions courantes en déficit de 1,9 milliard d'euros en décembre Les transactions courantes de la France avec le reste du monde ont enregistré un déficit de 1,9 milliard d'euros en décembre après un léger excédent de 0, milliard d'euros en novembre, a annoncé mercredi la Banque de France. Le traditionnel déficit des échanges de biens s'est accru en raison notamment d'un rebond du volume des importations d'hydrocarbures, qui avait été très faible en novembre, a expliqué la Banque de France dans un communiqué. Sur le plan national: Affacturage : Un service en ligne pour Sogefactoring Société Générale Maroc s apprête à mettre en ligne son service d affacturage géré par Sogefactoring. Une première au Maroc, la plateforme permettra de gérer les créances des entreprises clientes et prendra en charge le recouvrement en ligne. BTP : signature du e contrat programme approche Le e contrat programme pour le développement du BTP et l ingénierie devrait probablement être signé début mars prochain. Le ministère de l Equipement a sélectionné en Janvier dernier une agence spécialisée dans l événementiel pour organiser la cérémonie de signature de ce cadre contractuel avec la fédération national du BTP et la fédération marocaine du conseil et de l ingénierie. Energies Renouvlables : Akwa, FinanceCom et Sofinam s allient Une joint-venture a été finalisée en février entre les groupes : FinanceCom, Akwa et Sofinam, sous la dénomination «Alliance Green Of Africa». L objectif est de développer un partenariat stratégique dans les énergies renouvelables, qui vise 4 gigawatts de puissances installées en énergies éolienne et solaire d ici 00. Immobilier : les prix continuent de stagner Pour le premier mois de l année 015, la tendance du secteur de l immobilier ne semble pas différente de celle de l année 014. En effet, les statistiques de la plateforme ont montré que la demande à l échelle nationale a repris, sauf que les prix moyens du m² stagnent toujours, conformément aux prévisions. Télécoms : le parc mobile affiche son plus bas niveau de croissance Le parc de téléphonie mobile continue de décélérer. Après avoir réalisé un taux de croissance de 8.73% en 013, il n affiche plus qu une hausse de 4% en 014. Le niveau atteint en 014 est plutôt normal, en raison du taux de pénétration du marché qui avoisine à fin décembre 014 les 133%. Le parc a totalisé, en effet, 44,11 millions d abonnées pour l année 014, selon l ANRT. Mines : l investissement international multiplié par 6 Entre 19 et 01, les investissements dans le secteur minier, au niveau international, ont été multipliés par 6. Au Maroc, à la fin du mois de novembre dernier, le nombre des titres miniers a atteint 6 71, tandis que les investissements en 014 totalisaient plus de 3 MMAD. L adoption du projet de loi relative aux mines, a introduit de nouveaux changements réglementaires. R&D : Managem réinvestit 1.5% du chiffre d affaires La société investit l équivalent de 1.5% de son chiffre d affaires en R&D (hors exploration minière), et a débloqué 45 MMAD sur trois ans dans le cadre du programme prioritaire du sud-est du Maroc. Grâce aux efforts de la R&D, Managem a pu diversifier son portefeuille, avec près de 75% des produits issus des efforts de la R&D et a pu, ainsi, accéder à des marchés à très haute valeur ajoutée qui n étaient pas accessibles pour les produits de commodités. 3

4 Infos Marchés et Secteurs Alliances : veut repousser l échéance de son emprunt Le groupe Alliances s apprête à faire une sortie sur le marché de la dette privée, pour lever pas moins d 1Md MAD. L opération devrait être validée par l assemblé général extraordinaire le 13 février courant. Le groupe se lancera dans l émission d obligations ordinaires avec appel public à l épargne, et s efforce, entre autres, de réduire son niveau d endettement pour atteindre le seuil de 3% des fonds propres. Ainsi, l entrée du cash servira à repousser les échéances de l emprunt précédent. AWB : Pas de transaction en cours selon SNI La place économique s est fait écho cette semaine d un imminent désengagement de SNI du tour de table d AWB. Faisant suite à ces faits, le holding a tenu à souligner qu il n y a actuellement pas d opération en cours de négociation quant à la cession de la participation de SNI dans AWB. BCP : Utilise la solution de HPS en Afrique La Banque populaire opte pour la solution Powercard de HPS pour mutualiser les traitements monétiques de toutes ses filiales en Afrique. La banque qui l a déjà implémentée pour son activité monétique marocaine compte la déployer sur l ensemble des pays d implantation de sa filiale Banque Atlantique (Bénin, Burkina Faso, Côte d Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Maroc Leasing : des résultats en hausse Au titre de l année 014, MAROC LEASING affiche des résultats mitigés. En effet, l encours financier de MAROC LEASING s est fixé à 11,19 Md MAD à fin 014, en repli de 1.91%. Le PNB, pour sa part, affiche une progression de 8% pour s établir à 67.5 MMAD, et le Résultat Net, affiche un montant de MMAD, marquant ainsi une amélioration de 5.9%. Par ailleurs, le conseil d administration a décidé de proposé à la prochaine assemblé générale prévue le 17 avril, la distribution d un dividende de 15 MAD par action. Maroc Telecom : Deux nouveaux prix Maroc Telecom a été doublement distingué aux trophées panafricains des leaders de développement 015, tenues en février 015. En effet, l opérateur a reçu deux prix : le premier, super prix Diamant, du meilleur promoteur du secteur des télécoms en Afrique. Le deuxième est attribué au groupe avec ses dix filiales en Afrique subsaharienne. la licence Mauritel renouvelée pour 10 ans En visite à Nouakchott, Abdeslam Ahizoune a finalisé le 1 février une opération estimée à millions de dollars dont 50 millions dédiés aux investissements des infrastructures télécoms. Avec ses 57% de part de marché, Maroc Telecom, qui opère sous la marque Mauritel, est l opérateur leader du marché télécoms mauritanien. La filiale a généré 45 millions de dollars de revenus en 014 avec près de 4 millions de consommateur. L opérateur marocain a renouvelé sa licence pour 10 ans supplémentaires. Wafa Assurance : un nouveau PDG Le conseil d administration de Wafa Assurance s est réuni le 1 Février 015 sous la présidence de Driss Bencheikh, pour analyser les réalisations de l exercice 014. A l issue de la séance, le conseil a accédé à la demande de Bencheikh de quitter ses fonctions de président directeur général de Wafa Assurance. Pour le remplacer, le conseil a coopté, Ali Harraj, un ancien de la CDG, en qualité d administrateur, et PDG de Wafa Assurance. 4

5 Infos Marchés et Secteurs Données Fondamentales 5

6 Données Techniques 6

7 Khadija Saimane Hamza Elbouchtaoui Fouad Berrada 8