Situation mondiale de l industrie laitière. FIL IDF Canada mars Deux idées clé

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1 Situation mondiale de l industrie laitière FIL IDF Canada - mars 11 Deux idées clé Moyen Long terme : Le développement de la demande mondiale laisse augurer des perspectives favorables, mais la filière laitière restera exposée à une forte volatilité des prix. Court terme : Un nouveau cycle de hausse de prix est en cours.

2 La production mondiale de lait (toutes espèces confondues) Répartition géographique de la production mondiale en 1 (millions de tonnes) Am. du Nord 9 1% Am. centrale 16 % Afrique 7 % Europe 17 1% Asie 7 6% Am. du Sud 61 9% Océanie 6 % Total monde : 711 millions de tonnes CNIEL / FIL, FAO Food Oulook décembre 1 Accroissement de la production mondiale de lait (toutes espèces confondues) En phase de ralentissement depuis ans! % % Inondation au Pakistan Sécheresse en Russie % 1% % CNIEL / FAO et FIL Forte baisse des prix partout dans le monde Impact de la crise de la mélamine en Chine? 11 Inondation en Australie Sécheresse en N Zélande et en Argentine -> impact davantage attendu sur les échanges et sur les prix que sur la production mondiale

3 Depuis, 6% de la croissance de la production laitière mondiale s est opérée en Asie. Evolution de la production laitière (toutes espèces confondues) entre et 1 Am. du Nord + 7 Mt Europe + 1 Mt Asie + 1 Mt Am. Centrale +, Mt Afrique + 8 Mt Am. du Sud + 1 Mt Océanie + 1 Mt CNIEL / FIL, FAO Food Outlook Total monde : + 68 millions de tonnes Mt : millions de tonnes Hors accident annuel, la croissance est soutenue dans les trois pays leaders de l Asie laitière. millions de tonnes + 7% / an Chine millions de tonnes 1 + % / an Inde 11, 7, 9,9 1,,6, ,1 99,9 1,9 19,1 11, 11, (e) 1 (p) (e) 1 (p) millions de tonnes + % / an Pakistan - 8% 9,7 1,,,1, 1, (e) 1 (p) CNIEL / FAO Food Outlook 6

4 Ce dynamisme de l Asie se retrouve également au niveau des groupes industriels. billion USD Mengniu + 1% + 1% + 8% billion USD Yili + % + % + 1% 1 + % + %,,8,8, 1,, % + 1%,1,6,, 1, 1, , 1, 1,,, billion USD + 1% Amul + 1% + 8% + 1% + 11% 1,7 1, 1,,7,9, CNIEL 7 En conséquence, le classement des leaders mondiaux tend à se diversifier : intrusion récente d entreprises chinoises (et mexicaine) Top mondial des industriels laitiers 9 européens Rang mondial CA Laitier (millions ) 1 Nestlé 19,9 Danone 11,7 Lactalis 8,6 Friesland Campina 8, 7 Arla Foods 6, 1 Parmalat,7 1 Bongrain, 18 Sodiaal,6 Bel, nord-américains Dean Foods 7,1 8 DFA,9 9 Kraft Foods, 1 Saputo,8 japonais 11 Meiji Dairies,7 1 Morinaga, chinois 16 Mengniu,8 17 Yili,6 1 néo-zélandais 6 Fonterra 9,6 1 mexicain 1 Lala ~, NB : Schreiber (USA) non classé, car CA non communiqué 8

5 Population et lait disponible Evolution de la production laitière et de la population mondiale (indice base 1 en 197) 17 Le décrochement de la production mondiale, lié à l'effondrement des filières laitières dans les pays d Europe centrale et la CEI survenu il y a ans, n'est pas encore totalement compensé. 1 1 Population mondiale Production laitière mondiale Population (milliards hab.),7,, 6,1 6,9 Production laitière (millions t) Conso apparente (kg / hab.) CNIEL / FIL, FAO, ONU 9 Production laitière disponible par habitant Population et production laitière par habitant en 1 Am. du Nord M hab. 77 kg / hab. Europe 7 M hab. 9 kg / hab. Am. Centrale M hab. 8 kg / hab. Asie 16 M hab. 6 kg / hab. Afrique 1 M hab. 6 kg / hab. Am. du Sud 9 M hab. 17 kg / hab. Océanie M hab. 7 kg / hab. CNIEL / FAO, PRB Total monde : 6,9 milliards hab. 1 kg / hab. M hab. : millions d habitants 1

6 Variations géographiques de la consommation de produits laitiers Niveau de consommation apparente de produits laitiers en 1 (kg par habitant) Canada 6 Russie 9 Mexique 11 Etats-Unis 7 UE 9 Algérie 8 Iran 11 Inde 96 Chine 6 Japon 71 Philippines 1 Moyenne mondiale 1 kg / hab. CNIEL / FIL, FAO Food Outlook, PRB Brésil 17 Argentine 1 Moins de kg De à 1 kg Indonésie 11 De 1 à kg Plus de kg 11 Développement de la production et de la consommation de produits laitiers en Asie L Asie couvre un pourcentage croissant de ses besoins par sa production locale +,% par an Millions de tonnes équivalent lait liquide déficit en produits laitiers production laitière consommation apparente Déficit = 8% de la consommation apparente +,% par an Déficit = 1% de la consommation apparente CNIEL / FAO 1

7 Développement des importations asiatiques de produits laitiers 1 1 millions de tonnes équivalent lait +,% / an +,9% / an Importations asiatiques de produits laitiers CNIEL / FAO Les importations se développent, certes, à un rythme moins élevé que celui de la production locale (+,% / an), mais supérieur à la croissance de la production laitière océanienne, en particulier sur la dernière décennie! 1 millions de tonnes équivalent lait +,% / an + 1,1% / an L Asie devrait donc offrir dans les années à venir des opportunités commerciales à d autres fournisseurs (Europe? Amérique?). 1 Production laitière océanienne Le déficit laitier de l Asie (et de l Afrique) devrait se creuser dans les années à venir. Evolution du solde de la balance commerciale pour les produits laitiers (millions de tonnes équivalent lait liquide) -6,9 -,7 -, - -11,9-1,1 - -, Extrême-Orient -6 Asie du Sud ,9 -,8 -, - -, -1, -1, Afrique subsaharienne -1 Afrique du Nord, PMO CNIEL / FAO World agriculture : towards / 1

8 Peu de pays fournisseurs sont engagés sur le marché mondial : un gage d instabilité et donc de volatilité des prix! Echanges mondiaux* de produits laitiers en 1 (en équivalent lait liquide méthode FAO) Principaux pays fournisseurs (%) Nouvelle-Zélande 6 millions de tonnes 6% de la production mondiale * Hors échanges intra-ue CNIEL / FIL, FAO Union Européenne Etats-Unis 8 Australie 7 Biélorussie Argentine Top : 6 % Top : 76 % 1 La situation actuelle en deux mots Un nouveau cycle de hausse des prix est en cours à l échelle mondiale Il résulte de la combinaison des facteurs suivants : Demande mondiale soutenue Offre insuffisante des principaux fournisseurs du marché mondial, liée notamment à des aléas climatiques 16

9 Les cours mondiaux des produits laitiers se situent à des niveaux très élevés. Prix FOB Océanie en 1 USD / tonne jusqu à la mi-février Beurre Poudre de lait écrémé Poudre de lait entier Cheddar 1 CNIEL / USDA 17 La demande est soutenue sur plusieurs marchés importants (Russie, Extrême-Orient). Tendances d importation récentes au sein de quelques grands débouchés Russie Import* 1 mois 1 Beurre : +% Fromages : +9% Chine Import 1 mois 1 / janvier 11 Poudre de lait entier : +8% / + % Lactosérum : -9% / + % Japon Import 1 mois 1 Fromages : +8% * : les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / Ubifrance, douanes nationales 18

10 Les importations de la Chine pour les poudres de lait, et de la Russie pour les fromages, atteignent des niveaux records. milliers de tonnes Importations russes de fromages milliers de tonnes Importations chinoises de poudre de lait entier CNIEL /Comtrade 19 La production des principaux fournisseurs du marché mondial s accroît modérément. Tendances de production récentes au sein des principaux fournisseurs du marché mondial Etats-Unis Production 1 mois 1 : + 1,8% janvier 11 : +,% UE à 7 Collecte 1 mois 1 : + 1,% Argentine Collecte* 1 mois 1 : + 1,% Australie Production 1 mois 1 : -,% * : sondage sur laiteries représentant les / de la collecte CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB N-Zélande Collecte 1 mois 1 : + 1,1% Sécheresse en fin d année

11 Les fournisseurs de l hémisphère nord sont davantage présents sur le marché mondial, mais ceux de l hémisphère sud sont en retrait. Tendances d exportation récentes au sein des principaux fournisseurs du marché mondial Etats-Unis Export 1 mois 1 Poudre de lait écrémé : + % Fromage : + 9% UE à 7 Export 11 mois 1 Poudre de lait écrémé : + 7% Poudre de lait entier : - % Beurre : + 6% Fromage : + 17% Lactosérum : - % Argentine Export 1 mois 1 Poudre de lait entier : - 1% Fromage : - 6% NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales Australie Export 1 mois 1 Poudre de lait écrémé : - 1% Poudre de lait entier : - 1% Fromage : - 1% N-Zélande Export 1 mois 1 Poudre de lait écrémé : - 16% Poudre de lait entier : + 16% Beurre : - % Butter oil : - 16% Fromage : - 9% 1 Les stocks publics disponibles sont inexistants aux Etats-Unis 6 1 tonnes Stocks publics de poudre de lait écrémé CNIEL / USDA 1

12 et très faibles en Europe. 1 tonnes Stocks publics de beurre en Europe 6 1 tonnes Stocks publics de poudre de lait écrémé en Europe CNIEL / Commission Plus de beurre 1 t de poudre de lait écrémé à fin janvier 11 Merci de votre attention