TABLEAU DE BORD. Les Industries Françaises de l Ameublement représentent :

Transcription

1 Chiffres clés 2006

2 Avec le siège automobile TABLEAU DE BORD Les Industries Françaises de l Ameublement représentent : Total entreprises de production d ameublement dont entreprises de plus de 20 salariés entreprises de production d ameublement 669 entreprises salariés salariés 12,6 milliards 3 HT de CA de production de mobilier 10,5 milliards 3 HT Hors siège automobile Total entreprises de production d ameublement dont entreprises de plus de 20 salariés entreprises de production d ameublement 639 entreprises salariés salariés 8,74 milliards 3 HT de CA de production de mobilier 6,6 milliards 3 HT Suite à un changement de méthodologie au SESSI, le nombre d entreprises de moins de 20 salariés n est pas comparable avec celui de l année précédente Source IPEA-SESSI 2004

3 STRUCTURE DE L INDUSTRIE Répartition des entreprises et des effectifs par taille Répartition géographique des sites de production et des effectifs taille d entreprises entreprises effectifs* 20 à 49 salariés 58,6 % 20,6 % 50 à 99 salariés 22,7 % 17,2 % 100 à 249 salariés 12,1 % 19,5 % 250 à 499 salariés 3,8 % 14,3 % 500 salariés ou plus 2,8 % 28,3 % OUEST 21,7% 23,1% SUD-OUEST 11,8% 11,4% NORD ILE-DE-FRANCE CENTRE 23,7% 15,1% Sites de production 7,3% Effectifs 8,1% EST 13,1% 20,9% SUD-EST 22,4% 21,4% * Moyenne annuelle en % du total Entreprises du secteur de plus de 20 salariés hors sièges automobile Source IPEA-SESSI 2004 En % du total Entreprises du secteur de plus de 20 salariés hors sièges automobile Source IPEA-SESSI 2004

4 PRODUCTION Production française de mobilier en ,1 milliards 5 HT soit - 0,7% (2004/2003) industries connexes (1) 23 0,4% jardin et extérieur 42 0,7% meuble de complément et divers (2) 382 meuble d intérieur chambre à coucher, salle à manger, parties de meubles 959 6,2% 15,6% literie sommiers, matelas ,7% 18% 22,9% 25,5% siège siège d habitat (chaises et tabourets, fauteuils et canapés), siège de bureau pivotant, divers sièges meuble de bureau, magasin, collectivité bureau et scolaire, magasin cuisine et salle de bains cuisine par éléments kit et montée, salle de bains CA en millions HT - valeur (1) Les industries connexes regroupent le laquage, la dorure, la peinture de meubles, la tapisserie, le rembourrage et le capitonnage, ainsi que les meubles rénovés et restaurés (2) Cette catégorie n est pas comparable avec la catégorie meuble de complément de l année précédente Source IPEA-SESSI 2004 facturation des entreprises de la branche de plus de 20 salariés Evolution de la production de mobilier sur les 10 premiers mois ,7% évolution en valeur - données provisoires meuble d intérieur - 4,5 % siège d habitat - 3,6 % meuble de cuisine et salle de bains + 1,0 % literie + 3,5 % ensemble meuble d habitat* meubles et sièges de bureaux métalliques *Comprend les 4 postes de production indiqués au-dessus 10 mois 2005/10 mois 2004 Les indicateurs mensuels ne suivent pas la totalité des secteurs de l industrie du meuble. Il s agit de résultats provisoires réalisés à partir d un échantillon de fabricants. Source IPEA-SESSI 2005 facturation des entreprises de la branche de plus de 20 salariés - 1,3 % - 0,6 %

5 PRODUCTION - DISTRIBUTION MOBILIER DE BUREAU Marché intérieur français du mobilier de bureau en millions 5 HT soit - 2% (2004/2003) Mobilier de bureau : structure des ventes par circuits de distribution en 2004 non ventilé 66 - bureau et table 347-5% distributeurs traditionnels (1) - 3% 47% grande distribution professionnels à professionnels (2) 0% cloison 16-11% 23% siège % rangement 230-1% points de vente directe - 4% 20% 10% grande distribution professionnels à consommateurs (3) + 5% valeurs en millions HT Evolution en valeur 2004 /2003 Part de marché valeur 2004 Evolution en valeur 2004/ Evolution à champ constant (1) Distributeurs spécialistes et généralistes (2) Vépécistes, cataloguistes, fournituristes, cash & carry. (3) Vépécistes, magasins Jeune Habitat, Spécialistes ameublement Source DAFSA/IPEA

6 DISTRIBUTION Mobilier domestique : structure de la distribution en 2005 Equipement du Foyer 26,7 % Jeune Habitat 14,6 % Spécialistes Ameublement 12,3 % Spécialistes Cuisine 9,1 % Artisans 5,2 % Ameublement Décoration 4,5 % Petits Généralistes 3,5 % Spécialistes Salon 2,4 % Autres magasins spécialisés (1) 5,1 % Total circuits spécialisés 83,4 % Vente à distance 6,3 % Grande Surface de Bricolage 4,1 % Hypermarchés 1,9 % Grands Magasins 0,8 % Autres circuits non spécialisés (2) 3,5 % Total circuits non spécialisés 16,6 % TOTAL 100 % (1) Spécialistes literie, meubles anglais, placards, etc. (2) Quincailleries, solderies, boutiques de décoration, magasins corporatifs, etc. Part de marché valeur 2005 Source IPEA Performances des circuits de distribution en 2005 Circuits de distribution Chiffre d affaires Evolution en mds /2004 Equipement du Foyer 2,34-2,1 % Jeune Habitat 1, ,8 % Spécialistes Ameublement 1,08-1,1 % Spécialistes Cuisine 0,80 + 7,1 % Artisans 0, % Ameublement Décoration 0,39 + 6,1 % Petits Généralistes 0,31-4,2 % Spécialistes Salon 0, % Autres magasins spécialisés (1) 0,45 + 4,6 % Total circuits spécialisés 7,32 +2,7 % Vente à distance 0,55 + 1,0 % Grande Surface de Bricolage 0,36 + 3,1 % Hypermarchés 0,17 + 2,2 % Grands Magasins 0,07-5 % Autres circuits non spécialisés (2) 0,31 + 1,9 % Total circuits non spécialisés 1,46 +1,6 % (1) Spécialistes literie, meubles anglais, placards, etc. (2) Quincailleries, solderies, boutiques de décoration, magasins corporatifs, etc Source IPEA

7 CONSOMMATION Consommation française de mobilier en ,3 milliards 3 TTC inclus domestique, bureau, collectivité, accessoires, divers meubles, occasion Consommation par les ménages de meubles neufs - en 2004 : 8,57 milliards 1 TTC soit + 3,1 % (2004/2003) - en 2005 : 8,78 milliards 1 TTC soit + 2,5 % (2005/2004) Source IPEA literie Consommation par les ménages de meubles neufs en 2005 ventilation par type de produits salle de bains 3,4% 10,6% 1,9% jardin meuble d intérieur Consommation par les professionnels de mobilier de bureau en 2004 : 926 millions 1 TTC soit 2 % (2004/2003) Source DAFSA cuisine 21,1% 36,8% Répartition des achats par style Moderne et contemporain 68 % Ancien et rustique 32 % 26,2% siège rembourré Source IPEA 2004 Part de marché valeur 2005 Source IPEA

8 LE MEUBLE DANS LE BUDGET DES MÉNAGES LE MEUBLE DANS L INDUSTRIE FRANÇAISE ,99 % 2,6 % 3,8 % 3,5 % 7,2 % 11,4 % 13,5 % 18,7 % 38,3 % 1,6 % 2,7 % 5,4 % 4 % 7,0 % 12,6 % 15,5 % 17,4 % 33,7 % Coefficients budgétaires aux prix courants - en % du budget total Attention : nouvelle base de référence indice base 100 en 2000 Source IPEA-INSEE meuble santé habillement et chaussures équipement de la maison loisirs et culture transport alimentation, boisson, tabac logement (y compris chauffage, éclairage) autres Secteurs CA 2004 Part du secteur dans l industrie française Ensemble de l industrie Hors énergie 631,8 Industrie automobile 91,3 14,5 % Imprimerie, édition et reproduction 25,9 4,1 % Fabrication de savons, de parfums et de produits d entretien 20,5 3,2 % Habillement et fourrure 10,2 1,6 % Articles en papier et carton 10,9 1,7 % Meuble 10,5 1,7 % Travail du bois et articles en bois 7,4 1,2 % Appareils domestiques 4,6 0,7 % Cuir et chaussure 3,6 0,6 % Construction navale 4,7 0,7 % Bijouterie et instruments de musique 1,1 0,2 % Valeurs en milliards entreprises du secteur de plus de 20 salariés Le meuble tient compte du chiffre d affaires automobile

9 L EUROPE DU MEUBLE Exportations 2004 de mobilier de l Union Européenne (à 15) 30,8 milliards 3 près de 64 % des exportations sont intra-communautaires Italie 8896 Allemagne 6151 Danemark 2251 France 2115 UEBL 1689 Autriche 1676 Espagne 1564 Suède 1496 Royaume-Uni 1176 Pays-Bas 1052 Portugal 812 Finlande 275 Irlande 117 Grèce 37 Importations 2004 de mobilier de l Union Européenne (à 15) 37,8 milliards 3 près de 52 % des importations sont intra-communautaires Allemagne 8738 Royaume-Uni 6167 France 5128 Pays-Bas 2746 UEBL 2512 Espagne 1976 Autriche 1787 Suède 1378 Italie 1352 Danemark 972 Irlande 645 Portugal 560 Grèce 551 Finlande 351 En millions - Source IPEA d après EUROSTAT

10 COMMERCE EXTÉRIEUR FRANCE - EXPORTATIONS Exportations françaises de mobilier en ,1 milliards 5 soit + 2,3 % en valeur Taux de couverture : 41 % Les pays clients Valeurs en millions 5, évolution 2004/2003 Espagne Allemagne UEBL Royaume + 4,2% -Uni - 8,8% + 2,5% - 4,1% Portugal + 65% Italie + 6,7% Source IPEA d après EUROSTAT Pays- Bas - 9,3% Pologne - 19,4 % Autres pays intra UE - Suisse - 2,9% Etats-Unis - 4,9% Autres pays extra UE Les produits exportés siège 16,6 % rembourré 8,5 % non rembourré 2,5 % autres sièges 5,6 % meuble 52,8 % chambre à coucher 6,7 % salle à manger 12,3 % cuisine 3,9 % bureau 7,0 % autres meubles 22,9 % literie 2,8 % parties de sièges et meubles 27,8 % Total 100 % Union Européenne : Dont Europe des 15 : (+ 2,2 %) Reste du monde : 629 Part valeur 2004 Source IPEA d après EUROSTAT

11 COMMERCE EXTÉRIEUR FRANCE - IMPORTATIONS Importations françaises de mobilier en ,1 milliards 5 soit + 12,3 % en valeur Les pays fournisseurs Valeurs en millions 5, évolution 2004/2003 Italie Allemagne UEBL Espagne Pologne Portugal Danemark Autriche Autres pays intra UE + 9,2% + 5,5% + 2,6% + 6,7% + 33,5% + 45,1% Source IPEA d après EUROSTAT Roumanie Indonésie ,2% Chine - +37,7% +17,3% - 4,3% +1,0% Autres pays extra UE Les produits importés siège 24,7 % rembourré 15,6 % non rembourré 5,0 % autres sièges 4,1 % meuble 48,2 % chambre à coucher 6,4 % salle à manger 10,7 % cuisine 5,5 % bureau 4,9 % autres meubles 20,7 % literie 2,6 % parties de sièges et meubles 24,5 % Total 100 % Union Européenne : Dont Europe des 15 : (+ 8,9 %) Reste du monde : Source IPEA d après EUROSTAT

12 Service Etudes IPEA pour UNIFA - Janvier 2006 Crédits photos : Aides à projet VIA 2005 Fillioux & Fillioux ; Labels VIA Site internet : Réalisation : POUR EN SAVOIR PLUS IPEA Institut de Promotion et d Etudes de l Ameublement 37 avenue Daumesnil PARIS Tél. : Fax : ipea.ifa@mobilier.com UNIFA Union Nationale des Industries Françaises de l Ameublement 28 bis avenue Daumesnil PARIS Tél. : Fax : unifa.ifa@mobilier.com le portail internet de l ameublement français le site réservé aux fabricants français de l ameublement