Nouvelles opportunités de croissance une entreprise de transport maritime de voyageurs. Etude de cas. 26 février 2010

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1 Nouvelles opportunités de croissance une entreprise de transport maritime de voyageurs Etude de cas 26 février 2010

2 Questions du cas Quels axes de développement pourriez-vous proposer à Ferry Plus? Réaliser des analyses : Marché Concurrents Clients Etc. Etape 1 Etape 2 Etablir un diagnostic externe (conclusions des analyses) Etape 3 Proposer des axes de développement Nouvelles lignes? Nouveaux concepts? Etc. 1

3 La Méditerranée Occidentale constitue la première région touristique au monde du fait du dynamisme des pays européens Arrivées internationales des touristes étrangers et émigrés Algériens tous moyens de transports confondus (données 2006 en millions d arrivées, % du tourisme mondial) Focus Méditerranée Occidentale (données 2006 en millions d arrivées) Méditerranée occidentale Asie - Pacifique Amérique du Nord et Caraïbes Europe Orientale et Centrale % 20% 13% 11% 58,2 79,1 41,1 92% Europe Occidentale (hors France) Europe du Sud (hors Italie et Espagne) Europe du Nord Moyen Orient % 8% 6% 5% 6,6 1,6 6,5 < 1 Afrique Subsaharienne 26 3% Amérique Latine 26 3% Première région touristique au monde, la Méditerranée Occidentale représente la région touristique la plus dynamique avec près de 193 millions de touristes Le Maghreb accueille 8% des touristes en Méditerranée Occidentale (versus 92% pour l Europe de l Ouest) En 2006, l Algérie représente moins de 1% des destinations en Méditerranée de l Ouest en 2006, avec 1,6 millions de touristes composés à plus de 70% de nationaux résidant à l étranger Source : OMT, IE Med, Eurostat, Ministère de l Aménagement du Territoire, de l Environnement et du Tourisme 2

4 Le transport aérien est le mode de transport prédominant vers le Maghreb, regroupant 76% des flux (maritimes et aériens) Part de l aérien et du maritime en 2006 dans le transport international de passagers au Maghreb Nombre de passagers (milliers) Aérien Maritime Maroc (2005) Algérie Tunisie La diversité de l offre aérienne, notamment low-cost et charter, vers la Tunisie et le Maroc accentue l importance du transport aérien pour ces deux pays Le Maroc fait figure d acteur à part, avec une part maritime de 35% (fort maillage entre 5 villes au sud de l Espagne et 5 villes au nord du Maroc, 8 compagnies opérant sur le segment) Le transport maritime représente 20% des flux vers l Algérie, soit passagers en 2006 Nombre de passagers au départ et à destination de France, Espagne et Italie à destination et en provenance du Maroc, de l Algérie et de la Tunisie par avion et par bateau (2006) Transport aérien Transport maritime Maroc Algérie Tunisie Maroc Algérie Tunisie France Espagne Italie Note : Est considérée comme passager international toute personne entrant ou sortant d un territoire, qu elle soit étrangère ou locale Source : Belvedair, Eurostat, Institut national tunisien de statistiques, Ministère des transports algérien, Institut marocain des statistiques 3

5 Sur son marché, Ferry Plus est en recul sur son cœur d activités, les lignes à destination ou en provenance de France Part de marché (volume) sur les lignes Algérie Espagne ( ) Part de marché (volume) sur les lignes Algérie France ( ) Nombre total de passagers Nombre total de passagers % 3% 4% 16% 19% 17% 4% 3% 36% 38% 9% 39% 81% 78% 81% 60% 58% 53% Ferry Boat Ferry Ship Ferry Plus Ferry Tale Ferry Boat Ferry Plus Le recul des parts de marché sur les lignes avec la France est d autant plus préjudiciable que la France représente les 2/3 des passagers transportés en 2007 Source : Ferry Plus, Ministère des transports, Annuaire statistique du secteur, Direction Marine Marchande (pour CML) 4

6 Le marché français (touristes et émigrés) présente aujourd hui le meilleur potentiel en termes de flux à capter à court et moyen terme Touristes étrangers en Algérie (flux entrant) Le marché français Le marché tunisien Le marché espagnol Emigrés Algériens (flux entrant) Touristes Algériens à l étranger (flux sortant) Attentes Bénéficier de produits individualisés et sur mesure Organiser soimême son voyage Utiliser Internet Bénéficier d un prix compétitif Bénéficier de voyages organisés Bénéficier d un prix compétitif Voyager avec son véhicule personnel Utiliser Internet Bénéficier d un package prix avantageux Partir en «famille élargie» Potentiel Nombre de voyageurs et limites touristes français en 2006 (+5% vs. 2005) Infrastructures hôtelières et de transport intérieur Insécurité touristes tunisiens en 2006 (-6% vs. 2005) Infrastructures hôtelières et de transport intérieur Insécurité touristes espagnols en 2006 (+29% vs. 2005) Infrastructures hôtelières et de transport intérieur Insécurité 1,3 M d émigrés Algériens en 2008 dont 1,2 m en France Infrastructures de transport intérieur 1,1 M touristes algériens à l étranger en 2006 (France, Espagne, Tunisie, Maroc) Pouvoir d achat Nombre de visas accordés Flux potentiel mais perspectives de développement limitées Flux potentiel à moyen terme Flux potentiel à court terme Source : Ministère de l Aménagement du Territoire de l Environnement et du Tourisme, African Manager 5

7 Aujourd hui la France, l Espagne et la Tunisie sont les principaux partenaires touristiques de l Algérie (tourisme étranger ou algérien) Flux entrant en Algérie (touristes étrangers) (Nombre de touristes en 2006 et évolution par rapport à 2005) Flux sortant en Algérie (touristes Algériens) (Nombre de touristes en 2006 et évolution par rapport à 2005) (+5%) (-10%) (-6%) (-20%) (+29%) (+9%) (+57%) (+4%) (+7%) (+22%) France Tunisie Espagne Italie Allemagne Tunisie France Arabie Saoudite Espagne Maroc En 2006, les 2/3 des touristes étrangers en Algérie sont en provenance de France, Tunisie et Espagne Le tourisme des Algériens se développe, les destinations les plus prisées de la Méditerranée sont la Tunisie, la France, l Espagne et le Maroc Note : Les statistiques sont pour tous les modes de transport confondus Source : Ministère de l Aménagement du Territoire de l Environnement et du Tourisme 6

8 Ferry Plus, leader sur les destinations Algérie, ne possède pas une taille suffisante pour s imposer sur le bassin méditerranéen face à ses principaux concurrents Disparu en Ferry Plus Ferry Boat Ferry Ship Ferry Tale Ferry transport CA global 72 M 296 M 925 M NC 210M Flotte 3 ferries 5 ferries 4 navires mixtes 1 NGV (Navire Grande Vitesse) Lignes Algérie France Algérie Espagne France Métropole Corse France Sardaigne France Tunisie France - Algérie Soutien public Non Recapitalisation état 142M (2006) Subvention annuelle 90 M (Service Public Corse) 10 ferries 8 NGV 4 bateaux de fret Espagne Métropole Canaries Espagne Maroc Espagne Italie Espagne Algérie Espagne métropole - Baléares NC Algérie France Algérie - Espagne ND ND ND 5 ferries 5 cargos Sète Tanger Sète Nador Gênes Tanger Algesiras Tanger Alméria Nador Marché Algérien (sur les lignes en provenance ou à destination de l Algérie) Nombre de passagers NA Part de marché (volume) 63% (vs 65% en 2006 et 67% en 2005) 25% 6% 7% NA Source : OneSource, site internet des entreprises, Ferry plus, La Bolsa, Les Echos 7 (*) MDA au cours de 1 = 97,66 DA (cours au 31/12/2007)

9 Le tourisme représente un axe de développement majeur pour l Algérie Volonté des autorités de dynamiser le tourisme et les transports SDAT 2025 (Schéma Directeur d Aménagement Touristique) avec 19 schémas directeurs pour moderniser les infrastructures portuaires 7 «Pôles touristiques d excellence» à développer, dont 3 au Nord, au bord de la Méditerranée Volonté de développer plusieurs formes de tourisme Se positionner de manière offensive sur le segment littoral méditerranéen : Programme «Plan bleu» pour l aménagement, à partir de 2008, d une quinzaine de plages Promouvoir le tourisme saharien et de randonnée avec des circuits diversifiés et une dimension culturelle Développer le tourisme de villes et d affaires et autour des «grandes métropoles» : «Plan Tourisme Ville» Moderniser le tourisme de soins, de santé et de bien être notamment la thalassothérapie Initier le tourisme culturel, cultuel et événementiel en développant les séjours à proximité des musées et sites historiques et dans les période de festivals et de foires locales Opter pour un tourisme de niche afin de valoriser des activités à forte valeur ajoutée : golf, raid, nautique Touristes Evolution et prévision du nombre de touristes en Algérie +73% Source : Ministère de l Aménagement du Territoire de l Environnement et du Tourisme 8

10 Le développement du tourisme dépend notamment de l augmentation et de la modernisation des capacités d hébergement Nombre de places-lits Evolution du nombre de places-lits et du taux d utilisation des places-lits Places-lits Taux d'utilisation des places-lits Taux d utilisation des places-lits 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% En 2006 : 48% des lits proposés étaient en ville, 32% en bord de mer 10% seulement des établissements répondaient aux normes internationales 6 wilayas (dont 5 sur la côte) disposent d une capacité d accueil supérieure à lits 0% Source : Office National des Statistiques d Algérie, RFI 9

11 La France et l Espagne représenteraient une opportunité pour Ferry Plus de reconquérir des parts de marché sur les destinations actuelles Marché Enjeux Risques Base de discussion France Potentiel de marché : Espagne Potentiel du marché : Emigrés Algériens : Marché historique avec 1,2M d immigrés algériens en France qui représentent le cœur de cible de Ferry Plus touristes français en Algérie en 2006 (1 ère provenance de touristes) touristes Algériens en France en 2006 (2 ème destination des Algériens) Disparition du 3 ème acteur, Ferry Tale, sur le bassin méditerranéen, offrant un potentiel de reconquête de parts de marché touristes Algériens en Espagne en 2006 (3 ème destination des Algériens) Disparition du 3 ème acteur, Ferry Tale, sur le bassin méditerranéen, offrant un potentiel de reconquête de parts de marché Proximité géographique : Barcelone Alger = 14h de ferry Maturité du marché Saturation des ports français Concurrence forte de l Espagne : Trajets plus courts Prix compétitifs Tourisme limité : Contraintes de visa pour aller d Algérie en Espagne Cannibalisation avec les lignes d Alicante Source : OCDE, Eurostat, Ministère du Tourisme 10

12 La Tunisie et le Maroc représenteraient une opportunité de développer de nouvelles lignes, en réponse à l évolution du tourisme attendue dans les prochaines années Marché Enjeux Risques Base de discussion Tunisie Potentiel touristique : Maroc Potentiel touristique : Croissance du tourisme vers la Tunisie à deux chiffres depuis 2003 (+17% entre 2003 et 2006) touristes Tunisiens en Algérie en 2006 Déplacement de Algériens en Tunisie en 2006 Forte croissance du nombre de touristes Marocains en Algérie (+22% entre 2005 et 2006) Proximité et intérêt économique du Maroc pour les Algériens Proximité géographique : Oran Tanger = 12h de ferry Concurrence du Maroc : Ouverture potentielle des frontières avec le Maroc et a fortiori baisse de la fréquentation pour la Tunisie Concurrence de la route : Prix faible de l essence (0,20 / L en Algérie et 0,68 / L en Tunisie) Projet MEDA : Création d autoroutes reliant les différentes villes algériennes à la Tunisie Tourisme limité : touristes Algériens au Maroc en touristes Marocains en Algérie en 2006 Fréquentation majoritaire des sites touristiques de la côte Atlantique (Agadir, Casablanca) Relation diplomatiques : Fermeture des frontières avec l Algérie en 1994 Concurrence de la Tunisie : Prix très compétitifs du tourisme tunisien par rapport au tourisme marocain Source : AllAfrice, Eurostat, Ministère du Tourisme 11

13 Une offre compétitive de cabotage en Algérie pourrait représenter une alternative intéressante aux transports routier et ferroviaire Marché Enjeux Risques Base de discussion Algérie Potentiel touristique : Développement important du tourisme Algérien (1,4 millions de touristes en 2006) 85% des Algériens recherchent des vacances en bord de mer Faible attractivité du réseau routier Algérien personnes tuées sur la route en km d autoroutes pour un réseau routier total de km en 2006 Faible attractivité du réseau ferré : km de voies ferrées 22 millions de passagers transportés en 2006 Concurrence de la route : Construction d ici 2009 de l autoroute Est-Ouest en Algérie Gratuité des autoroutes en Algérie Prix faible de l essence (0,20 / L) Concurrence de l aérien : Augmentation de 7,6% du nombre de passagers du réseau aérien national de 2006 à 2007 (3,3 M à 3,6 M) Construction de 11 aérogares lancée en 2006 Concurrence du rail : Réhabilitation et modernisation des voies lancées en

14 Enfin, les traversées Italie Algérie ont un potentiel moins évident mais elles permettraient de toucher une nouvelle population et de contourner le port de Marseille Marché Enjeux Risques Base de discussion Italie Opportunités : Contournement du port de Marseille Proposition d un port plus proche pour les Algériens résidant en Italie, en Suisse et dans certaines régions françaises Cible potentielle à confirmer : population marocaine Trafic limité : touristes algériens en Italie en émigrés algériens en Italie en touristes italiens en Algérie en 2006 Distance géographique : Annaba Gênes = 22h Alger Gênes = 26h Prix hypothétique élevé de la traversée Note : vitesse d hypothèse de 21 nœuds Source : OCDE, Eurostat, Ministère du Tourisme 13