L Eau : Naissance et Renaissance. Le Groupe BMCE Bank en 2009

Transcription

1 L Eau : Naissance et Renaissance Le Groupe BMCE Bank en 2009

2 Profil du Groupe Un Groupe bancaire multi-métiers et multi-enseignes... Banque au Maroc Activités de Banque d Affaires Activités à l International Services Financiers Spécialisés BMCE Bank Autres Activités Location longue durée Système d information Distribution, Conseil BMCE Capital BMCE Capital Bourse BMCE Capital Gestion CFG Groupe BMCE Bank International Bank of Africa Banque de Développement du Mali La Congolaise de Banque Maghrebail Salafin Maroc Factoring Heuler Hermes Acmar...qui poursuit son développement au Maroc > Près de 5000 collaborateurs au Maroc > Près de 2 millions de comptes bancaires > Plus de 560 agences dont 20 Centres d affaires et une agence Corporate > Plus de 600 guichets automatiques bancaires > Près de 1 million de cartes bancaires émises > Plus de 170 produits & services > Acteur de référence sur les marchés des capitaux, les activités de conseil et d investissement > Positionnement privilégié sur le marché Corporate > Banque de référence du commerce extérieur et des opérations internationales > Acteur majeur de la bancassurance et de la monétique > Banque innovante en termes de produits et services sur ses différents segments de marché (Particuliers/ Professionnels, MRE, Low Income,...)

3 ...et à l international > Présence dans une vingtaine de pays (Afrique, Europe et Asie) > Plus de collaborateurs Angleterre Allemagne France Espagne Italie Maroc Tunisie Chine Sénégal Mali Niger Emirats Arabes Unies Côte d Ivoire Burkina Faso Cameroun Ouganda Kenya Bénin Burundi Tanzanie RDC : République Démocratique du Congo Madagascar Un Groupe résolument engagé dans le développement durable... > Promotion de l éducation dans le monde rural à travers le programme Medersat.com de la Fondation BMCE Bank > Développement communautaire intégré : alphabétisation, éducation sanitaire et sportive, électrification et approvisionnement en eau potable des douars, préservation de l environnement... > Contribution significative au développement de la micro-finance > Engagement dans la finance durable à travers la mise en place d un système de gestion des impacts environnementaux et sociaux, une première dans le secteur bancaire.... toujours en quête d amélioration de la qualité de service > Certification ISO 9001 version 2000 pour les activités : Etranger, Monétique, Titres, Crédits aux particuliers, Financement de projets, Recouvrement, Bancassurance, RH, Salle des Marchés de BMCE Capital 7 rapport annuel nuel 2009

4 Structure du Groupe BMCE Bank Aux premiers rangs des banques marocaines, le Groupe BMCE Bank s impose comme acteur de référence au Maroc et à l international avec un large réseau national de 562 agences dont 20 centres d affaires et une agence Corporate et près de collaborateurs, de part le monde outre un modèle de synergies optimisées avec ses filiales et une expertise développée sur les métiers de banque d affaires. Activités à l International Activités de Banque d Affaires MEDICAPITAL BANK 100% BMCE CAPITAL 100% Basée à Londres, MediCapital Bank fédère l ensemble des activités de BMCE Bank à l international et est spécialisée dans le Corporate Banking, la Banque d Investissement et de Marchés. PNB : 225 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 153 Entité d affaires du Groupe BMCE Bank, BMCE Capital coordonne, développe les synergies, mutualise les coûts de ses différentes lignes métier, à savoir, Marchés des capitaux, Conseil, Gestion d actifs, Intermédiation Bourse, Titres et Opérations et Gestion Privée. PNB : 152 MDH Total Bilan : 244 MDH Effectif : 129 BANK OF AFRICA 42,5% Deuxième réseau de l UEMOA, le Groupe, fondé en 1982 au Mali, est aujourd hui présent dans 11 pays, à travers un réseau de banques commerciales et de sociétés financières, dédiées au continent africain. PNB : MDH Total Bilan : MDH Effectif : BMCE INTERNACIONAL MADRID100% Basée à Madrid, BMCE Internacional est une Banque de droit espagnol créée en 1993 par BMCE Bank et des partenaires nationaux. Détenue aujourd hui à 100% par le Groupe BMCE Bank, BMCE Internacional Madrid est en cours d intégration dans le réseau de MediCapital Bank. PNB : 75 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 48 LA CONGOLAISE DE BANQUE 25% La Congolaise de Banque (LCB), créée en 2004 suite à la privatisation du Crédit pour l Agriculture, l Industrie et le Commerce (CAIC), emploie plus de 200 collaborateurs répartis sur un réseau de 13 agences. PNB : 210 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 230 BMCE CAPITAL BOURSE 100% Société d intermédiation en Bourse du Groupe BMCE Bank, BMCE Capital Bourse a été créée en Acteur dynamique du marché marocain de l Equity, elle détient une part de marché de 16%, se positionnant au deuxième rang des sociétés de bourse de la place. PNB : 41,4 MDH Total Bilan : 156 MDH Effectif : 19 BMCE CAPITAL GESTION 100% Créée en 1995, BMCE Capital Gestion est une filiale à 100% de BMCE Bank. Elle gère près de 23 milliards de dirhams d actifs, correspondant à une part de marché de 12,6%.La filiale Asset Management a obtenu en 2007 la notation M2 Excellent accordée par l agence Fitch Ratings PNB : 64 MDH Total Bilan : 118 MDH Effectif : 29 CASABLANCA FINANCE MARKETS 33,3% Adossée à Casablanca Finance Group, Banque d Affaires indépendante, Casablanca Finance Markets intervient sur le marché des titres négociables de la dette Chiffres d Affaires : 6 MDH Total Bilan : 437 MDH BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 27,38% BDM-SA figure parmi les banques leaders du Mali, avec un réseau de 33 agences. BMCE Bank détient aujourd hui 27,38% du capital de BDM-SA. PNB : 313 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 392

5 Maison Mère Capitalisant sur sa vocation historique du commerce extérieur, le Groupe BMCE Bank a renforcé sa volonté d ouverture et de positionnement à l international, prônant des valeurs fortes et partagées de proximité, transfert de savoir-faire, transparence et citoyenneté ; comme en atteste son engagement résolu dans la responsabilité sociétale et environnementale. Services Financiers Spécialisés Autres Activités SALAFIN 73,8% Filiale du Groupe BMCE BANK, Salafin est une société de financement qui offre un jeu complet de services de crédit à la consommation à travers trois principales catégories de produits : le crédit personnel, le crédit automobile et le crédit revolving.. PNB : 269 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 172 LOCASOM 76% Créée en 1980, la société Locasom est aujourd hui le leader incontesté de la location longue durée au Maroc. Chiffres d Affaires : 64 MDH Total Bilan : 463 MDH Effectif : 69 MAGHREBAIL 35,92% Créée en 1972, Maghrebail compte parmi les leaders du secteur de crédit bail au Maroc, avec une part de marché de 18,4%. PNB : 186 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 69 EURAFRIC INFORMATION 41% Plate-forme technologique créée en joint venture avec RMA Watanya et le Groupe Crédit Mutuel-CIC avec pour objectif majeur de bâtir un nouveau Système d Information Banque et Assurance à la pointe de l innovation technologique. Chiffres d Affaires : 55 MDH Total Bilan : 140 MDH Effectif : 67 MAROC FACTORING 100% Créée en 1988 à l initiative de BMCE Bank qui détient aujourd hui 100% de son capital, la société Maroc Factoring est pionnière de l activité d affacturage au Maroc. PNB : 33 MDH Total Bilan : MDH Effectif : 32 HANOUTY SHOP 45,55% Réseau de franchise de commerces multiservices de proximité.. Chiffres d Affaires : 97 MDH Total Bilan : 112 MDH EULER HERMES ACMAR 20% Leader des sociétés d assurance crédit, Euler Hermès Acmar est une filiale d Euler Hermès Group qui détient 55% de son capital. PNB : 52 MDH Total Bilan : 267 MDH Effectif : 129 CONSEIL INGÉNIERIE ET DÉVELOPPEMENT 38,9% Le CID est une société d ingénierie pluridisciplinaire intervenant dans les projets de génie civil, de bâtiment, de transport et d hydraulique. Chiffres d Affaires : 228 MDH Total Bilan : 363 MDH

6 ACTIVITE CONSOLIDEE NORMES IFRS DONNEES BILANTIELLES ACTIF Euros Dollars DH Var % DH Trésorerie Actif ,5% Actifs financiers évalués à la juste valeur ,4% Actifs financiers disponibles à la vente ,2% Prêts et créances sur les EDC et assimilés % Prêts et créances sur la clientèle ,2% Placements détenus jusqu à leur échéance ,4% Immeubles de placement ,8% 505 Immobilisations corporelles ,4% Immobilisations incorporelles ,2% 548 Ecarts d acquisition ,2% 250 Autres Actifs ,9% TOTAL ACTIF ,9% En millions PASSIF Dettes envers les EDC et assimilés ,0% Dettes envers la clientèle ,0% Titres de créances émis ,3% Provisions ,5% 325 Dettes subordonnées et fond spéciaux de garantie ,2% Capitaux Propres ,6% Part du Groupe ,5% Intérêts Minoritaires % Autres passifs ,8% TOTAL PASSIF ,9% En millions DONNEES FINANCIERES Marge d intérêt ,2% Marge sur commissions ,2% Résultat des activités de marché ,2% 503 Net Divers ,5% 240 Produit Net Bancaire ,6% Charges Générales d Exploitation ,3% Dotations aux amortissements et aux dépréciations ,5% 332 Résultat Brut d Exploitation ,2% Coût du Risque x12,7 89 Résultat d Exploitation ,1% Résultat avant impôt ,9% Impôt sur les résultats ,1% 673 Résultat Net ,9% Intérêts minoritaires ,2% 607 Résultat Net Part du Groupe ,7% 830 USD/DH : 8,055 En millions EUR/DH : 11,258

7 Crédits à la Clientèle + 9,2% Dépôts de la Clientèle + 8% Progression des crédits à la clientèle de 9,2%, à DH 93 milliards, contre DH 85 milliards en Dividende par action Dividende stable à 3 DH par action. Dans un contexte de poursuite de l effort d investissement avec le développement du réseau d agences Augmentation des dépôts de la clientèle de 8% à DH 122 milliards en décembre 2009 contre DH 113 milliards en Résultat Brut d Exploitation + 5,2% % Produit Net Bancaire + 6,6% Résultat Net Part du Groupe - 53,7% Hausse de +12% du Total Bilan du Groupe BMCE Bank, franchissant le seuil des DH 168 milliards contre DH 150 milliards en Résultat Brut d Exploitation en croissance de 5,2% à MDH à fin décembre 2009 contre MDH en Total Bilan Progression de +6,6% du PNB consolidé à DH 6,4 milliards, porté par une évolution favo- rable du résultat sur opérations de marché (+46%), de la marge sur commission (+6%) et de la marge d intérêts (+3%). Résultat Net Part du Groupe en baisse à MDH 385, induit par un effort de dotations de plus d un milliard, traduisant des efforts substantiels en termes d assainissement du portefeuille de crédit.

8 ACTIVITE AGREGEE DONNEES BILANTIELLES ACTIF Euros Dollars DH Var % DH Trésorerie Actif ,7% Créances sur les établissements de crédit ,02% Créances sur la clientèle ,58% Titres de transaction et de placement % Titres d investissement ,47% 794 Titres de participation ,46% Immobilisations incorporelles ,7% 155 Immobilisations corporelles ,2% Autres actifs ,28% TOTAL ACTIF ,65% En millions PASSIF Dettes envers les établissements de crédits ,54% Dépôts de la clientèle ,06% Titres de créances émis ,60% Provisions pour risques & charges ,42% 228 Provisions réglementées ,34% 247 Dettes subordonnées ,38% Capitaux propres ,71% Autres Passifs ,61% TOTAL PASSIF ,65% En millions 12 DONNEES FINANCIERES Marge d intérêt ,2% Marge sur commissions ,8% 594 Résultat des opérations de marché ,8% 294 Net divers ,3% 26 Produit Net Bancaire ,9% Résultat des opérations sur immobilisations financières ,5% 206 Produits nets d exploitation non bancaire ,5% 54 Charges générales d exploitation ,5% Résultat Brut d Exploitation ,7% Dotations nettes des reprises aux provisions Résultat non courant % 148 Impôts sur les résultats ,1% 347 RESULTAT NET ,7% 807 USD/DH : 8,055 EUR/DH : 11,258 En millions rapport annuel 2009

9 Stratégie du Groupe BMCE Bank Aux premiers rangs des banques marocaines, le Groupe BMCE Bank s impose comme acteur de référence au Maroc et à l international avec un large réseau d agences, outre un modèle de synergies optimisé avec ses filiales et une expertise développée sur les métiers de banque d affaires. En tant que banque universelle, multinationale, pionnière et citoyenne, BMCE Bank ambitionne de devenir un acteur clé de la bancarisation sur le continent africain en offrant les meilleurs produits et services. Des Fonds Propres au Service de la Stratégie du Groupe En 2010, BMCE Bank se donne les moyens de ses ambitions avec l entrée du Groupe CDG dans le capital de BMCE Bank à hauteur de 8% suite à la cession des actions détenues en autocontrôle, le projet d augmentation de capital réservée au partenaire étranger de référence, le Groupe CM-CIC, ainsi que le projet d augmentation de capital, réservée aux membres du personnel du Groupe. Cap sur la Rentabilité Afin de renforcer sa productivité dans un contexte de dynamique de développement impliquant des investissements importants, BMCE Bank lance un chantier pour rationaliser ses charges et développer ses sources de revenus et ce, à travers l amélioration des dispositifs de gestion des risques et processus internes, ainsi que le développement des activités para-bancaires génératrices de commissions. Diversification plus Prononcée des Activités de BMCE Bank BMCE Bank entend intensifier l activité d intermédiation, accroître la part des commissions dans le PNB et diversifier ses sources de revenus à travers ses différents marchés. En effet, sur le marché Particuliers/Professionnels et MRE, BMCE Bank approfondit son cœur de métier grâce à l enrichissement de l offre de produits et services, l amélioration de la connaissance des besoins et exigences de la clientèle (Outil GRC), la poursuite du programme d extension du Réseau de distribution avec l ouverture de 50 agences par an au Maroc, de même que l exploration de nouveaux marchés, notamment le Haut de Gamme, Mobile Banking et Low Income Banking. Par ailleurs, afin d accroître ses parts de marché sur le segment MRE, la Banque a redynamisé l activité en s appuyant sur un large réseau de bureaux de représentation à l étranger, une stratégie commerciale ciblée et des accords de collaboration avec ses partenaires de référence. Le marché des Entreprises & Corporate poursuit la dynamisation de l activité commerciale avec la création de nouveaux centres d affaires spécialisés dans la gestion de la clientèle des entreprises, l accompagnement des entreprises à travers une démarche de conseil adossée à une offre complète et évolutive de produits et services et ce, pour demeurer une référence dans le marché, et le développement d activités génératrices de commissions, notamment les activités de conseil. Capitalisant sur son positionnement de leader sur l activité de Project Finance au Maroc et d une conjoncture économique soutenue par l investissement public global en 2009, BMCE Bank compte participer à de nombreux projets de financement, notamment les projets de priorité nationale : infrastructure et industrie, télécoms, tourisme, immobilier et BTP, outre le renforcement des relations avec les institutionnels. Ainsi, la Banque demeure la première banque du secteur bancaire marocain à être certifiée ISO 9001 pour les activités de Project Finance. BMCE Bank est également acteur majeur sur le Correspondent Banking à travers le renforcement des relations avec les correspondants bancaires. Sur l Investment Banking, la Banque d affaires de BMCE Bank vise la consolidation de son leadership à travers l ancrage affirmé de la culture d innovation financière avec une offre de produits sophistiqués et adaptés, en capitalisant sur l expertise reconnue, et l intensification du crossselling sous l impulsion des synergies intra-groupe. Les filiales financières spécialisées du Groupe poursuivant le renforcement de leur positionnement sur le marché marocain, à travers le développement d une culture de performance et d une offre de produits et services innovants. Une Banque Multinationale Naissante Renforçant Davantage son Envergure Géographique Le Groupe BMCE Bank, d ores et déjà présent dans une vingtaine de pays africains, ambitionne de devenir un acteur financier national, régional et continental de référence avec une couverture géographique étendue sur la majeure partie de l Afrique grâce à l acquisition, en cours, de la majorité du capital de Bank of Africa. Cette stratégie d expansion à l international du Groupe BMCE Bank repose sur la convergence, entre MediCapital Bank et Bank of Africa, motivée par leur haut potentiel synergique, devant permettre un partage intelligent de savoir-faire et d expertise, englobant les différents domaines de la Banque commerciale, d investissement, mais aussi le crédit-bail, le crédit à la consommation et la bancassurance. Il s agit d un modèle pionnier de coopération sud-sud à l échelle africaine, qui ambitionne d apporter sa contribution au développement des systèmes financiers locaux et ce, en développant la bancarisation, en renforçant le contrôle des risques et en dupliquant les best practices. Ce projet mettra l accent sur l intensification des activités à l international, l extension du réseau bancaire de Bank of Africa, le développement des synergies, l accélération de la concrétisation et/ou de l extension de nouveaux champs d activité (Financement de l habitat, Monétique, Crédit à la consommation, Gestion d actifs..). 13 rapport annuel nuel 2009

10 Faits Marquants 2010 Entrée du Groupe CDG dans le capital de BMCE Bank à hauteur de près de 8% par cession des actions détenues en propre par cette dernière Cooptation au Conseil d Administration de BMCE Bank, de la Caisse de Dépôt et de Gestion, représenté par son Directeur Général Monsieur Anass ALAMI 2009 Ouverture de 53 agences en 2009 dont 3 centres d affaires dédiés aux entreprises, portant la taille du réseau à 562 agences Lancement d une vingtaine de nouveaux produits et services notamment les cartes prépayées s adressant prioritairement aux non bancarisés 14 rapport annuel 2009 Obtention par BMCE Bank du prix «Best Bank in Morocco», EMEA Finance et du Trophée «Morocco Awards 2009» dans la catégorie services de l OMPIC Certification ISO 9001, pour la première fois au Maroc, de la gestion des Ressources Humaines Emission d un emprunt obligataire subordonné perpétuel d un montant de DH 1 milliard auprès d institutionnels marocains de renom Emission de Certificats de Dépôt pour un montant de DH 4,7 milliards au 31 décembre 2009

11 Perspectives Renforcement en cours de l assise financière grâce à : L augmentation de capital réservée auprès du partenaire étranger de référence, le Groupe CIC à travers sa société Holding BFCM L augmentation de capital de 3% au maximum, réservée aux membres du personnel du Groupe, prévue d être menée en deux tranches Poursuite de l extension du réseau de distribution au Maroc Renforcement de la présence du Groupe à l international portée par la convergence des activités de MediCapital Bank et Bank of Africa Développement des synergies entre les métiers fondamentaux socle de la relation clientèle (marchés des particuliers & professionnels et de l entreprise, activités d investissement et activités à l international) et les activités para bancaires (financements spécialisés, assurance, mobile banking ) Amélioration de l efficacité opérationnelle de la Banque à travers la rationalisation des charges générales d exploitation Intensification des efforts de recouvrement 15 rapport annuel 2009

12 Rating de BMCE Bank MOODY S STANDARD & POOR S FITCH RATINGS CAPITAL INTELLIGENCE MAI 2010 FÉVRIER 2010 NOVEMBRE 2009 MARS 2010 DEPOTS BANCAIRES EN DH : BAA3/P3 (INVESTMENT GRADE) DEPOTS BANCAIRES EN DEVISES : Ba2/NP BBPI SOUTIEN : 3 SOLIDITE FINANCIERE : BBB SUPPORT : 3 PERSPECTIVES : STABLE SOLIDITE FINANCIERE : D PERSPECTIVES : STABLE «BMCE Bank se targue d un fort positionnement sur le marché bancaire marocain et figure parmi les leaders sur les activités de marché, Corporate Banking et Financement de projets Les activités africaines offrent un gisement d opportunités pour la Banque» «Le niveau de liquidité de BMCE Bank demeure suffisant. L activité de crédit est largement couverte par des ressources peu rémunérées et ce, compte tenu de la structure de refinancement de la Banque» «Le risque de marché demeure assez limité. Le risque opérationnel s est avéré être bien géré à ce jour, notamment dans le contexte récent de développement de la Banque» «BMCE Bank jouit d une qualité d actifs saine, avec un taux de contentieux inférieur à celui du secteur, ainsi que d un niveau adéquat de provisionnement» 16 rapport annuel 2009