5.1 Les parts de marché de la France

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1 5.1 Ls parts d marché d la Franc La Franc st l sixièm pays xportatur d marchandiss dans l mond, dvancé par l Allmagn, la Chin, ls États-Unis, l Japon t, dpuis 28, par ls Pays-Bas (ls xportations nérlandaiss comprnnnt cpndant un part substantill d réxportations). L Allmagn rst l prmir xportatur mondial avc 9,1 d parts d marché, just dvant la Chin qui a doublé ls sinns n huit ans. Ls États-Unis, prmirs xportaturs jusqu n 22, occupnt la troisièm plac. Ls parts d marché d la Franc au sin du commrc mondial s réduisnt dpuis un vingtain d annés. La grand majorité ds pays dévloppés sont dans un situation similair, du fait d l arrivé d nouvaux acturs au sin du commrc mondial. Ls pays émrgnts rprésntnt 39 ds xportations mondials n 28 contr 31 n 2, réduisant d autant la part ds xportaturs historiqus. Toutfois, dpuis 23, la réduction ds parts d marché françaiss st plus important qu cll d ss principaux partnairs uropéns. La Franc a prdu 1,3 point d parts d marché ntr 22 t 28, contr sulmnt,6 pour l Itali t,4 pour l Allmagn. Vis-à-vis d ss concurrnts dircts, la Franc souffr donc d un manqu d compétitivité structurl. D un part n 28, l coût salarial horair y st parmi ls plus élvés d l Union uropénn, notammnt n Itali (+ 28 ) ; d autr part, ls produits français pâtissnt d un rlativ faiblss n trms d notoriété t d contnu n innovation. La diminution ds parts d marché françaiss st ncor plus prononcé au sin ds xportations intrauropénns. La Franc a prdu 1,7 point d parts d marché ntr 22 t 27, la duxièm baiss la plus important ds pays d l Union uropénn, après l Royaum-Uni (- 2,5 points). Avc l Royaum- Uni, la Franc st donc l un ds principals prdants d la rdistribution ds échangs intrauropéns. L Allmagn (+ 1,9 point) t ls nouvaux États mmbrs d l Union uropénn (+ 3,1 points) n sont ls principaux bénéficiairs. Dpuis lurs adhésions à l UE n 23, ls NEM rcuillnt un part important ds nouvaux invstissmnts d l Europ d l Oust t s intègrnt progrssivmnt dans l procssus d production uropén. Ls xportations françaiss n dvancnt clls d l Allmagn qu sur l continnt africain. A contrario, n Asi t n Amériqu, ls parts d marché allmands sont dux fois plus élvés ; n Europ, lls sont trois fois plus importants qu clls d la Franc. La Franc prd aussi ds parts d marché pour ls produits n fort croissanc. Ell st d plus n plus distancé dans la fabrication d produits à bas d élctroniqu, apparaissant au quatorzièm rang ds xportaturs dans l informatiqu t au trizièm rang dans la fabrication d télévisurs avc moins d 2 d parts d marché mondial. La Franc a un part d marché assz faibl dans ls machins t machins-outils, branch qui, n Allmagn, génèr d l activité t ds xportations dans l important sctur amont d la métallurgi. Dans c sctur ds équipmnts mécaniqus ncor assz pu concurrncé par ls pays émrgnts, l Allmagn st au prmir rang mondial, avc un part d marché prsqu quatr fois supériur à cll d la Franc. La Franc consrv néanmoins qulqus atouts : ll st l duxièm xportatur d produits aéronautiqus (11,5 d parts d marché) t l troisièm xportatur d produits ds industris agroalimntairs (duxièm hors tabac). Son savoir-fair t sa rnommé mondial dans c sctur lui prmttnt d xportr ds produits à fort valur ajouté (champagn, vin, foi gras, fromag, tc.). La Franc st aussi l cinquièm xportatur mondial d produits pharmacutiqus t l quatrièm xportatur d automobils n dépit ds délocalisations d sits d production à l étrangr t ds difficultés ds constructurs français dpuis 25. Pour n savoir plus Analys ds parts d marché d la Franc sur longu périod, 4 Rncontrs d la Croissanc, COE-Rxcod, 3 octobr 27 : La compétitivité français n 28, Documnt d travail n 6, COE-Rxcod, janvir L industri n Franc - édition 29

2 Ls parts d marché d la Franc Rang ds pays xportaturs par produit n 27 Rang d la Franc Parts d marché n 27 () Trois prmirs xportaturs n d la Franc du 1 r xportatur Autrs véhiculs d transport ,5 27,9 États-Unis Franc Japon IAA y c. tabac 3 2 7,4 8,2 Allmagn Pays-Bas Franc Automobil 4 5 6, 2,1 Allmagn Japon États-Unis Produits pharmacutiqus 5 5 7,9 15,5 Allmagn UEBL (1) Suiss Txtil, habillmnt, cuir 5 7 3,5 31,4 Chin Itali Allmagn Produits chimiqus 6 4 5,5 11,5 Allmagn États-Unis UEBL (1) Minrais non métalliqus 6 4 5, 14,1 Chin Allmagn Itali Apparils élctriqus 6 6 4,8 16,8 Chin Allmagn États-Unis Machins, machin-outils 6 6 4,5 17,1 Allmagn États-Unis Japon Bois, papir, carton, édition 7 6 4,6 12, Allmagn Canada États-Unis Apparils médicaux d précision 8 6 4,5 15,3 États-Unis Allmagn Japon Métallurgi 8 6 3,9 8,7 Allmagn Chin États-Unis Mubls 9 1 2,6 28,2 Chin Itali Allmagn Radio, TV, communication ,8 2,9 Chin Japon Coré du Sud Matéril informatiqu ,8 31, Chin Pays-Bas Allmagn (1) UEBL : Union économiqu Blgiqu Luxmbourg. Sourcs : Cpii - bas d donnés Chlm, calcul DGCIS. 2. Parts d marché mondial ds principaux xportaturs d produits manufacturés Allmagn Chin États-Unis Japon Pays-Bas Franc Itali Champ : produits manufacturés y.c. IAA t énrgi, n dollars courants. Sourc : OMC. 4 - Parts d marché d l Allmagn, l Itali t la Franc par grand zon n 27 2 Allmagn 15 Franc Itali 3. Parts d marché dans ls xportations intrauropénns Allmagn Franc UEBL Itali Pays-Bas Royaum-Uni Espagn Autrich Irland Danmark Finland Portugal Grèc NEM Champ : produits manufacturés y.c. IAA. Sourc : Cpii - bas d donnés Chlm Europ Afriqu Proch t Amériqu Asi - Moy. Orint Océani Champ : produits manufacturés y.c. IAA. Sourc : Cpii - bas d donnés Chlm. Mond L industri Fichs - Compétitivité n Franc - édition

3 5.2 La compétitivité-coût t la compétitivité-prix Ls parts d marché d la Franc dans ls échangs mondiaux diminunt tndancillmnt, traduisant un déficit d compétitivité ds produits industrils français. Ctt compétitivité dépnd d nombrux facturs, notammnt du coût horair d la main d œuvr, d la productivité t ds prix sur ls différnts marchés. En Franc, n 28, l coût salarial horair* dans l industri manufacturièr était d 33,5 uros. Comparabl à clui d l Allmagn (33,2 uros), il s situ parmi ls plus élvés d l Union uropénn. Il st mêm nttmnt supériur au coût salarial horair moyn d la zon uro (29,5 uros n 28). Ls coûts salariaux horairs dans ls nouvaux États mmbrs (NEM) d l Union uropénn, n général n très fort augmntation, rstnt tous infériurs à 13 uros n 28. En 28, la hauss ds coûts salariaux unitairs* a été snsibl n Allmagn, n Franc t dans ls principaux pays d Europ du fait d la chut d la production industrill au quatrièm trimstr alors qu ls salairs continuaint d progrssr. Aux États-Unis, l mploi s st ajusté baucoup plus rapidmnt, d sort qu ls coûts sont rstés stabls. Avant la cris économiqu, ntr 2 t 27, ls coûts salariaux unitairs ont stagné n Franc, alors qu ils baissaint n Allmagn. En Franc, la hauss ds coûts salariaux horairs a été compnsé par cll d la productivité horair du travail*. En Allmagn, l évolution très modéré ds coûts salariaux horairs, conjugué aux gains d productivité, a prmis d réduir continûmnt ls coûts salariaux unitairs (- 1 ntr 23 t 27). L Allmagn st l sul grand pays d Europ où ls coûts salariaux unitairs ont baissé substantillmnt. À l opposé, n Espagn t n Itali, ls coûts salariaux unitairs s sont fortmnt accrus n raison d la fort hauss ds coûts salariaux n Espagn t d la stagnation d la productivité n Itali. Au Royaum-Uni, n dépit d un fort hauss ds coûts salariaux horairs, l augmntation d la productivité a prmis un progrssion ds coûts salariaux unitairs plus limité qu n Espagn t n Itali. Aux États-Unis, ls coûts salariaux horairs ont augmnté très snsiblmnt ntr 2 t 27 mais ont été plus qu compnsés par d très forts gains d productivité. Au Japon, ls coûts salariaux unitairs ont baissé d plus d 2 sur la mêm périod, n raison d la stagnation du coût horair du travail alors qu d importants gains d productivité ont été réalisés. Entr 2 t 28, ls prix à la production d l industri français ont augmnté baucoup plus sur l marché intériur qu sur ls marchés xtériurs, alors mêm qu l uro s st fortmnt apprécié. Ls industrils français ont n fft adopté un stratégi d réduction d lurs margs à l xportation, notammnt pour compnsr l augmntation ds coûts horairs d la main d œuvr. La baiss du taux d marg ds ntrpriss industrills françaiss a pu psr négativmnt sur lur ffort d invstissmnt t lurs dépnss d innovation, facturs clés d la compétitivité hors prix. Ls dépnss d innovation rapportés au chiffr d affairs sont, n Franc, infériurs d nviron un tirs à clls d l Allmagn. La compétitivité hors prix jou un rôl croissant dans l commrc intrnational. Ell constitu un outil fficac pour ls ntrpriss uropénns fac à l arrivé massiv d bins n provnanc d pays à bas coûts d main d œuvr, possédant donc un fort compétitivité prix. L amélioration d la compétitivité hors prix jou égalmnt un rôl d amortissur lors d chocs conjoncturls tls qu l appréciation croissant d l uro vis-àvis du dollar ntr octobr 26 t juin 28. Pour n savoir plus * Voir «Définitions» n annx, rubriqus «salair», «compétitivité» t «productivité du travail». «Compétitivité t parts d marché», L économi français, compts t dossirs 28 (fich n 8), Ins, édition 29 : «La compétitivité d l industri manufacturièr» parti 5 d la vu d nsmbl d c rapport. 138 L industri n Franc - édition 29

4 La compétitivité-coût t la compétitivité-prix Coûts salariaux horairs ds pays d l UE n uros n 28 Blgiqu (1) Suèd Danmark Finland Franc Allmagn Luxmbourg Pays-Bas Autrich Royaum-Uni Zon Euro (13 pays) Irland Itali UE à 27 Grèc Espagn Chypr Slovéni Portugal Malt Républiqu tchèqu Hongri Pologn Estoni Slovaqui Lttoni Lituani Roumani Bulgari (1) donnés 27 pour la Blgiqu. Champ : industri manufacturièr. Sourc : Eurostat. 2. Productivité horair du travail dans l industri manufacturièr (1) dans ls pays d l OCDE Évolution n moynn annull () (1) y compris IAA t hors énrgi. (2) Allmagn d l Oust avant Sourc : Burau of Labor Statistics, sauf pour 28 : Eurostat pour ls pays uropéns, Japans Statistic Burau pour l Japon (calcul Dgcis). 3. Coûts salariaux unitairs d l industri manufacturièr Indics, bas 1 n /199 2/ /2 28/27 États-Unis 3,7 5,6 4,6,8 Japon 3,3 3,4 3,8-1,2 Allmagn (2) 2,9 3,7 3,8 -,2 Espagn 3,1,8 2,1 -,9 Franc 3,4 4,6 3,5-1,7 Itali 3,8 1,4 -,2-1,9 Royaum-Uni 2,8 2,7 3,9 -,2 Itali Espagn Royaum-Uni Franc États-Unis Allmagn Japon Champ : produits manufacturés. Sourcs : OCDE, Eurostat pour la Franc t l Allmagn. 4. Évolution ds prix à la production, sur l marché intériur (trait plin) t sur l marché xtériur (pointillé) pour l industri manufacturièr Indics, bas 1 n Allmagn Zon Euro Franc Champ : industri (hors construction) y c. IAA t gstion ds déchts. Sourc : Eurostat. L industri Fichs - Compétitivité n Franc - édition

5 5.3 Ls invstissmnts dircts étrangrs (IDE) Ls flux mondiaux d invstissmnts dircts étrangrs* (IDE) ont dépassé 1 6 milliards d dollars n 28. Ils ont été fortmnt affctés par la cris économiqu : n fort hauss ntr 23 t 27 (+ 36 par an n moynn annull), ls flux mondiaux d IDE ont chuté d 15 n 28. La capacité d invstissmnt ds ntrpriss s st réduit du fait d la baiss ds profits t du rssrrmnt du marché ds capitaux. En outr, la chut boursièr a réduit la valur ds invstissmnts réalisés dans ls sociétés cotés. Ls IDE suivnt d manièr amplifié l cycl d dévloppmnt économiqu : plus dynamiqus qu la croissanc n phas d xpansion, ils sont aussi plus fortmnt touchés lors ds rtournmnts conjoncturls. Ls IDE n dirction ds pays émrgnts ont néanmoins poursuivi lur progrssion n 28 (+ 7 ). Ls BRIC (Brésil, Russi, Ind, Chin) rstnt, avc ls États-Unis, parmi ls zons ls plus attractivs. Après un flux d IDE très important au drnir trimstr 27, lur chut a été continu pndant tout l anné 28 t s st accntué au prmir trimstr 29. Entr l prmir trimstr 28 t l prmir trimstr 29, ls IDE mondiaux ont été prsqu divisés par dux. La chut a été plus fort ncor pour ls grands opérations d fusions t d acquisitions : lur montant a été divisé par quatr n un an (61 milliards d dollars au prmir trimstr 29, après 245 milliards d dollars au prmir trimstr28). Ls flux d invstissmnts dircts français à l étrangr ont largmnt dépassé ls flux ntrants. Comm ls annés précédnts, l différntil s st ncor accru n 28 : ls flux d IDE sortants d Franc ont progrssé d plus d 1 contr un baiss d 13 pour ls flux ntrants. Ainsi, n 28, la Franc a invsti à l étrangr 7 milliards d uros d plus qu l montant ds IDE étrangrs n Franc. Un parti d plus n plus important ds invstissmnts dircts, aussi bin étrangrs n Franc qu français à l étrangr, st constitué d prêts t avancs d court trm ntr sociétés affiliés. Ls autrs typs d opérations sont n baiss n 28. Environ 3 ds flux d IDE ntrants t 35 ds flux sortants sont orintés vrs l industri manufacturièr. Ls industris mécaniqus t clls rlativs au matéril d burau t à l informatiqu rcuillnt ls plus importants flux d invstissmnts industrils ntrants. La plus grand part ds flux d IDE industrils sortants sont orintés vrs l sctur ds IAA. En 28, ls trois quarts ds stocks d IDE dans l industri français étaint détnus par ds invstissurs uropéns, ls États-Unis possédant pratiqumnt l rst. Ls Pays-Bas sont ls prmirs invstissurs uropéns dans l industri français, ls holdings d c pays disposant d un fiscalité favorabl. La Blgiqu t l Allmagn s situnt aux duxièm t troisièm rangs ds invstissurs uropéns. D mêm, ls stocks d invstissmnts dircts français dans l industri étrangèr s situnt d abord n Europ (dux tirs du stock), nsuit aux États-Unis (2 ). Enfin, l industri asiatiqu mont progrssivmnt dans l stock d invstissmnts industrils dircts français à l étrangr (8 du stock n 28). Slon l Baromètr Ernst & Young «Attractivité du sit Franc 29», ls invstissmnts étrangrs auraint prmis d crér 13 mplois n Franc n 28 contr 15 n 27. La Franc s classrait ainsi au troisièm rang uropén n trms d mplois créés, drrièr l Royaum-Uni t la Pologn. Ls créations d mplois dans l industri constitunt 46 du total n 28 (soit 6 points d plus qu n 27). Pour n savoir plus * Voir «Définitions» n annx, rubriqu «invstissmnts dircts étrangrs (IDE)». «Attractivité du sit Franc 29», baromètr Ernst & Young, «World invstmnt rport 29», Cnucd : «La balanc ds paimnts d la Franc n 28», Rapport annul, Banqu d Franc : 14 L industri n Franc - édition 29

6 Ls invstissmnts dircts étrangrs (IDE) Invstissmnts dircts étrangrs dans l mond milliards d dollars IDE mondiaux "ntrants" (1) dont IDE vrs ls pays n dévloppmnt t n transition (1) lur msur statistiqu - délicat - diffèr légèrmnt du total ds IDE «sortants». Sourc : Cnucd - World Invstsmnt Rport Invstissmnts dircts étrangrs t fusions - acquisitions par trimstr milliards d dollars 75 5 IDE mondiaux ntrants dont fusions acquisitions 25 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim. 2 trim. 3 trim. 4 trim. 1 trim Not : ls IDE ntrants sont donnés pour 96 pays rprésntant 91 ds IDE ntrants mondiaux n Sourc : Cnucd - World Invstsmnt Rport Stocks d IDE dans l industri manufacturièr au 31/12/28 Étrangrs n Franc milliards d uros Français à l étrangr Mond 27,6 294,3 Europ 157,6 187,2 UE 144,3 165,7 Pays-Bas 41,2 3,7 Blgiqu 22,3 24,3 Allmagn 21,8 32,3 Royaum-Uni 2,2 29, Suiss 11,8 15,6 Luxmbourg 9,3 5,4 Espagn 7, 13,4 Itali 5, 6,1 Amériqu 41,7 7,9 États-Unis 39,9 57,7 Brésil,3 5,9 Asi 4,5 24,5 Japon 2, 14,7 Afriqu 3, 9,8 Sourc : Banqu d Franc. 4. Flux d'invstissmnts dircts ntr la Franc t l étrangr milliards d uros Français à l étrangr 88,2 123,5 136,8 Capital social 58,3 57,3 52,7 Bénéfics réinvstis 25,1 22,3 12,6 Autrs opérations (1) 4,8 43,9 71,5 part d l industri manufacturièr 36,6 2,4 3,2 Étrangrs n Franc 57,3 75,9 66,3 Capital social 21,8 22,7 15,4 Bénéfics réinvstis 9,5 11,8 7, Autrs opérations 26, 41,4 43,9 part d l industri manufacturièr 41,9 19,9 35,2 Sold (invstissmnts français à l étrangr nts ds invstissmnts étrangrs n Franc) 3,9 47,6 7,4 (1) prêts t avancs d trésorri intragroup d court t long trms. Sourc : Banqu d Franc. L industri Fichs - Compétitivité n Franc - édition

7 5.4 L implantation étrangèr dans l industri n Franc L implantation étrangèr n Franc corrspond aux ntrpriss localisés sur l trritoir national mais contrôlés par un group étrangr*. L implantation d un unité productiv dans un pays put répondr à dux objctifs : - fabriqur t diffusr plus facilmnt ds produits adaptés à la dmand local, t ainsi conquérir ds parts d marché ; - profitr ds avantags comparatifs du pays dans la fabrication du produit (coûts salariaux, qualification ds salariés, fiscalité, nvironnmnt n trms d R & D, tc.). Début 28, un ntrpris industrill sur six d vingt salariés ou plus était sous contrôl étrangr. Ls filials industrills d groups étrangrs mploint, n Franc, un tirs d l ffctif salarié du sctur d l industri, soit nviron un million d prsonns. Ells contribunt à hautur d 4 au chiffr d affairs t à la valur ajouté d l industri français. Ctt ouvrtur aux capitaux étrangrs st n augmntation : la part ds ffctifs ds ntrpriss industrills localisés n Franc t contrôlés par l étrangr st passé d 26 n 1994 à 36 n 27. Conséqunc d l importanc ds échangs intrgroups, ls filials ds groups étrangrs commrcnt plus avc l étrangr qu ls filials ds groups français. Ells xportnt à hautur d 48 d lur chiffr d affairs, contr sulmnt 37 pour ls filials d groups français. La présnc étrangèr concrn surtout ls ntrpriss d 25 à 2 prsonns : plus d la moitié ds ffctifs d ctt catégori d ntrpriss st mployé par ds groups sous contrôl étrangr. À l invrs, toujours n trms d ffctifs, ls ntrpriss d moins d 25 salariés t ls grands ntrpriss rstnt ncor majoritairmnt sous contrôl français. Ls États-Unis sont l prmir pays invstissur dans l industri français : plus du quart ds mplois (25 prsonns) du sctur sont contrôlés par ds groups américains. Ils invstissnt surtout dans ls scturs d moynn t d haut tchnologi : équipmnts élctriqus t mécaniqus, pharmaci t chimi notammnt. Vinnnt nsuit l Allmagn (15 ds mplois) t loin drrièr ls autrs pays uropéns : Royaum- Uni t Luxmbourg (6 chacun), Itali, Suiss t Suèd (5 chacun), Blgiqu t Pays-Bas (4 chacun). L Allmagn st bin implanté dans la fabrication d équipmnts pour l automobil, la mécaniqu t la fabrication d matérils élctriqus. Ls invstissurs étrangrs s sont surtout implantés dans ls scturs d moynn t d haut tchnologi : 45 ds mplois y sont sous contrôl étrangr, contr 29 pour ls scturs d faibl tchnologi. En nombr d mplois, l implantation étrangèr n Franc st important dans ls équipmnts mécaniqus (147 posts), la métallurgi (131 posts) t la chimi (13 posts). Cpndant, la part ds filials étrangèrs dans l mploi total du sctur st la plus important dans la pharmaci (47 d l mploi total), ls industris du bois t papir (46 ), ls composants élctriqus t élctroniqus (44 ) t ls équipmnts mécaniqus (4 ). Dans l quart nord-st d la Franc, l implantation étrangèr rprésnt un part important d l mploi régional, la fort présnc d capitaux allmands n Alsac t n Lorrain étant largmnt lié à ds ffts d proximité. Pour n savoir plus * Voir «Définitions» n annx. Baromètr Ernst & Young d l attractivité du sit Franc L industri n Franc - édition 29

8 L implantation étrangèr dans l industri n Franc Effctifs sous contrôl étrangr par sctur (au 1 r janvir 28) 8 6 groups français groups étrangrs ntrpriss indépndants 2. Effctifs sous contrôl étrangr slon l intnsité tchnologiqu (au 1 r janvir 28) Bins d consommation Industri automobil Bins d'équipmnt Bins Industri intrm. manufacturièr. faibl tchn. moynn faibl moynn haut haut tchn. Entrpriss indépndants Groups français Groups étrangrs Champ : industri manufacturièr hors IAA t hors énrgi, ntrpriss d 2 salariés ou plus. Sourcs : intrclassmnt d l nquêt annull d ntrpris (EAE) avc l nquêt sur ls liaisons financièrs (LIFI ; plus d 5 salariés ou 1,2 M d participations ou 6 M d CA) complété par l fichir Dian (coédition du Burau Van Dijk - Éd. élctroniqus t d la Cofac - SCRL). 3. Effctifs sous contrôl étrangr slon l pays invstissur (au 1 r janvir 28) Champ : industri manufacturièr hors IAA t hors énrgi, ntrpriss d 2 salariés ou plus. Sourcs : intrclassmnt EAE 27- LIFI - Dian. 4. Effctifs sous contrôl étrangr par région (au 1 r janvir 28) Canada 3 Pays-Bas 4 Blgiqu 4 Suèd 5 Japon 3 États-Unis 27 Suiss 5 Itali 5 Luxmbourg 6 Royaum-Uni 6 joint-vnturs (dux nationalités) 8 Autrs pays 9 Allmagn 15 Champ : industri manufacturièr hors IAA t hors énrgi, ntrpriss d 2 salariés ou plus. Sourcs : intrclassmnt EAE 27- LIFI - Dian. moins d 29 d 29 à moins d 33 d 33 à 4 plus d 4 Champ : industri manufacturièr hors IAA t hors énrgi, ntrpriss d 2 salariés ou plus. Sourcs : intrclassmnt EAE 27- LIFI - Dian. 5. Répartition ds ntrpriss sous contrôl étrangr slon ls scturs (au 1 r janvir 28) Nombr Effctifs Chiffr d affairs Valur ajouté Chiffr d affairs d ntrpriss à l xportation millirs M M M Bins d consommation Industri automobil Bins d équipmnt Bins intrmédiairs Total Champ : industri manufacturièr hors IAA t hors énrgi, ntrpriss d 2 salariés ou plus. Sourcs : intrclassmnt EAE 27- LIFI - Dian. L industri Fichs - Compétitivité n Franc - édition